Le marché du refroidissement de la logistique en Égypte: croissance, défis et opportunités d'une industrie en plein essor

Aperçu du marché égyptien de la logistique de la chaîne du froid

Le marché de la logistique frigorifique en Égypte connaît actuellement une croissance remarquable, avec des taux exceptionnels qui placent le pays parmi les centres émergents de la logistique à température contrôlée dans la région MENA. Selon de récentes analyses de marché, le marché égyptien de la logistique frigorifique devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,97 % jusqu'en 2033, ce qui en fait l'un des secteurs les plus dynamiques du paysage logistique régional.

Cette croissance impressionnante s'explique par plusieurs facteurs interdépendants. Le marché devrait passer de 498,43 millions de dollars américains en 2025 à des valeurs nettement supérieures dans les années à venir. Différentes études prévoient des taux de croissance annuels variables, allant de 5,5 % à plus de 11,97 %, témoignant du dynamisme de ce secteur.

Convient à:

• Logistique de la chaîne du froid en Afrique : jusqu'à 40 % des denrées périssables sont perdues en raison de chaînes du froid inefficaces

Structure et segmentation du marché

Le marché égyptien de la logistique du froid présente une structure diversifiée, avec différents segments affichant chacun des taux de croissance distincts. La segmentation repose principalement sur le type de service, les catégories de température et les domaines d'application.

segments de services

Le secteur de la logistique du froid en Égypte se divise en trois grands domaines d'activité : l'entreposage, le transport et les services à valeur ajoutée. L'entreposage, qui domine le marché, comprend les installations de conservation des denrées périssables. Ces installations sont essentielles pour préserver l'intégrité et la qualité des produits, notamment alimentaires et pharmaceutiques, tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Le secteur des transports joue un rôle tout aussi important, avec une pénurie considérable de solutions de transport frigorifique à petite échelle. Actuellement, seul le transport frigorifique à grande échelle est disponible en Égypte et est utilisé par les grandes entreprises desservant les industries agroalimentaires internationales ou le marché de l'exportation. Les petits agriculteurs sont désavantagés sur le plan concurrentiel car ils ne peuvent pas utiliser le transport frigorifique, celui-ci n'étant pas disponible à petite échelle.

Les services à valeur ajoutée tels que la surgélation, l'étiquetage et la gestion des stocks gagnent en importance et contribuent à l'augmentation de la valeur globale du marché. Ces services deviennent un atout concurrentiel majeur pour les entreprises du secteur de la logistique du froid.

Catégories de température

Le marché est segmenté en fonction de la température en trois grandes catégories : les produits réfrigérés (de 0 °C à 15 °C), les produits congelés (de -18 °C à -25 °C) et les produits surgelés (en dessous de -25 °C). Le segment des produits congelés détient généralement une part de marché plus importante en raison de la forte demande de produits alimentaires surgelés en Égypte.

Zones d'application

Le secteur des fruits et légumes représente le principal domaine d'application de la logistique du froid en Égypte, car il englobe la plus large gamme de produits périssables à forte demande. Ceci témoigne de l'importance de la production agricole égyptienne pour l'économie nationale. Parmi les autres secteurs importants figurent les produits laitiers et les desserts glacés, les produits pharmaceutiques, les aliments transformés, ainsi que la viande, le poisson et les fruits de mer.

Facteurs de croissance du marché

Expansion du secteur agricole et alimentaire

Le secteur agricole égyptien est un pilier fondamental de l'économie nationale, contribuant à hauteur de 12 à 15 % au produit intérieur brut. Il emploie plus de 25 % de la population active et optimise les réserves de change grâce à l'augmentation des exportations agricoles. Cette position dominante du secteur agricole engendre une demande naturelle en solutions performantes de chaîne du froid.

L'Égypte s'est imposée comme le deuxième exportateur européen de fruits et légumes frais, avec 917 000 tonnes de produits exportées lors de la campagne 2023-2024, soit une hausse de 7 % par rapport à l'année précédente. Les agrumes ont dominé les exportations avec 500 000 tonnes, suivis des patates douces (117 000 tonnes) et des oignons (94 600 tonnes).

Le gouvernement a des projets ambitieux pour étendre les terres agricoles grâce à des projets de mise en valeur des terres tels que le « Projet d'un million et demi de feddans », le « Projet du nouveau delta » et le « Projet Toshka ». Ces projets entraîneront une augmentation de l'offre sur le marché, ce qui nécessitera un développement important des solutions de chaîne du froid.

Croissance du secteur pharmaceutique

L'industrie pharmaceutique égyptienne est en pleine expansion, ce qui accroît les besoins en logistique à température contrôlée. C'est particulièrement important pour le transport de produits sensibles tels que les vaccins et les produits biologiques. Des entreprises comme DHL Égypte développent leurs systèmes de chaîne du froid afin de garantir la livraison sécurisée des fournitures médicales.

La logistique de la chaîne du froid s'est avérée cruciale pour la distribution des vaccins pendant la pandémie de COVID-19, soulignant l'importance du secteur. Les investissements dans des entrepôts spécialisés et des systèmes de suivi en temps réel aident les prestataires logistiques à respecter les réglementations strictes et à garantir le transport sécurisé des médicaments essentiels.

L'essor du commerce électronique et du commerce de détail

L'essor du e-commerce et de la grande distribution en Égypte intensifie la demande en matière de logistique du froid. Les plateformes de vente de produits alimentaires en ligne se développent et les consommateurs souhaitent se faire livrer des produits frais et surgelés. Des entreprises comme Logistica répondent à cette demande en proposant des livraisons du dernier kilomètre par véhicules frigorifiques.

Les supermarchés et hypermarchés dépendent de chaînes d'approvisionnement fiables pour leurs produits frais, ce qui accroît le besoin en stockage et transport frigorifiques. Dans des villes comme le Caire, une logistique efficace contribue à préserver la fraîcheur des produits laitiers et des aliments surgelés.

Convient à:

• La logistique de refroidissement défie le marasme économique mondial: croissance et perspectives du marché mondial

Développements technologiques et innovation

Progrès dans les technologies de surveillance

Les technologies de pointe transforment en profondeur le marché égyptien de la logistique du froid. Les systèmes de surveillance IoT et le suivi en temps réel de la température sont désormais la norme, garantissant l'intégrité des produits pendant le transport. Par exemple, ACS Logistics Co. utilise des solutions IoT pour surveiller les conteneurs réfrigérés, réduisant ainsi les risques de détérioration des denrées périssables comme les fruits de mer.

De plus, les nouvelles technologies de refroidissement, telles que les systèmes de réfrigération à haut rendement énergétique, permettent aux entreprises de réduire leurs coûts tout en préservant la qualité. Ces avancées renforcent la fiabilité et répondent aux normes internationales, aidant ainsi les prestataires logistiques égyptiens à être plus compétitifs à l'échelle mondiale.

efficacité énergétique et durabilité

L'introduction de systèmes de pompage solaires présente des résultats prometteurs, avec une réduction de 28,1 % de la consommation combinée d'eau et d'énergie par rapport aux pompes diesel classiques. Cet avantage est considérable, d'autant plus que les subventions énergétiques ne sont plus disponibles. Le délai d'amortissement est encore raccourci grâce à la synchronisation de la distribution d'eau avec les taux d'évapotranspiration par des capteurs IoT.

Les programmes d'irrigation de précision couvrant 4 millions de feddans promettent des gains d'efficacité de 20 % en matière de consommation d'eau. Ces avancées sont particulièrement importantes pour la logistique de la chaîne du froid, car elles contribuent à réduire les coûts d'exploitation et à améliorer la durabilité.

Défis et problèmes

déficits d'infrastructures

Malgré les progrès réalisés en matière d'infrastructures de chaîne du froid, l'Égypte est confrontée à plusieurs défis qui en limitent l'efficacité. Si les centres urbains et les principales régions agricoles disposent d'installations de stockage frigorifique adéquates, les zones rurales en sont souvent dépourvues. Cela pose des difficultés aux petits exploitants agricoles et aux producteurs de ces régions pour stocker et transporter leurs denrées périssables dans les conditions de température requises.

En 2018, la capacité de stockage frigorifique de l'Égypte était de 0,085 mètre cube par habitant, un chiffre qui a diminué à moins de 0,005 mètre cube par habitant en 2020, tandis que la moyenne mondiale était de 0,15 mètre cube par habitant la même année. La taille moyenne des installations de stockage frigorifique en Égypte est de 6 200 mètres cubes, soit seulement 6 % de la capacité des Pays-Bas et 7 % de celle du Pérou et du Mexique.

Coûts énergétiques et fiabilité

Les entrepôts frigorifiques dépendent fortement de l'électricité pour maintenir une température adéquate. Or, le coût de l'énergie en Égypte peut être élevé et la fiabilité de l'approvisionnement en électricité n'est pas toujours garantie. Les fluctuations ou les coupures de courant peuvent compromettre l'intégrité des denrées périssables, entraînant une détérioration de leur qualité et un risque de gaspillage.

Les difficultés d'approvisionnement énergétique sont exacerbées par le fait que la logistique de la chaîne du froid exige un flux d'énergie continu et stable. Les interruptions peuvent avoir des conséquences catastrophiques pour les produits stockés, entraînant des pertes financières considérables.

Manque d'expertise technique

La manipulation, le stockage et le transport adéquats des marchandises thermosensibles exigent des connaissances et une expertise techniques spécialisées. Or, l'Égypte souffre d'une pénurie de professionnels qualifiés en gestion de la chaîne du froid. Ce manque freine l'adoption des meilleures pratiques et l'utilisation optimale des infrastructures de la chaîne du froid.

Accès pour les petites et moyennes entreprises

La plupart des stations de conditionnement et des entrepôts frigorifiques sont majoritairement privés et principalement accessibles aux grands groupes et aux multinationales. La majorité des agriculteurs égyptiens, notamment les petits exploitants, n'ont pas accès à la chaîne du froid, principalement en raison de son coût élevé. Leur production agricole étant limitée, leurs revenus ne leur permettent pas d'acquérir et d'utiliser ces infrastructures.

Taux de perte des denrées périssables

Étendue des pertes après récolte

L'Égypte est confrontée à d'importants défis concernant les pertes de denrées périssables après récolte, principalement dues à des infrastructures de chaîne du froid insuffisantes. Le problème des pertes et du gaspillage alimentaires est particulièrement aigu, puisque près d'un tiers de la production alimentaire mondiale est gaspillée.

Pour le blé, l'une des principales denrées alimentaires de base en Égypte, les pertes totales entre la production et la consommation s'élèvent à 20,6 %, soit 4,4 millions de tonnes. Les pertes les plus importantes surviennent lors de la récolte (9,3 %) et pendant la croissance des plants (8,2 %). D'autres pertes se produisent lors de la commercialisation (4,3 %) et du stockage (4 %).

Pour le riz, 25 % des grains sont perdus après la récolte, principalement lors du battage. Environ 12 à 15 % de la production de blé est également perdue, surtout à cause des ravageurs, d'un stockage inadéquat et d'un transport inapproprié. La surcharge des véhicules de transport est une cause fréquente de pertes après récolte en Égypte pour de nombreuses autres cultures.

Pertes en fruits et légumes

Les pertes de fruits et légumes sont particulièrement dramatiques, atteignant environ 45 à 55 % de la production annuelle dans la région MENA. Les données de référence des projets estiment les pertes quantitatives à plus de 45 % pour le raisin et à plus de 50 % pour les tomates, rien que pour les étapes de production, de vente au détail et de vente en gros, sans compter les importantes pertes de qualité.

Ces pertes énormes surviennent à différents stades de la chaîne de valeur :

• Production et récolte : Les récoltes sont endommagées, écrasées ou laissées aux champs en raison de mauvaises pratiques de manutention après récolte et de compétences de récolte insuffisantes. Les récoltes sont rejetées par manque de connaissance des normes et de la qualité.
• Stockage : Détérioration de la qualité et infestation par des parasites/maladies dues à des installations et des techniques de stockage inadéquates.
• Transport et distribution : Dommages et déversements lors du transport dus à des systèmes de transport et de distribution inadéquats.
• Marchés de gros et de détail : Déversements ou dommages sur les marchés des récoltes et des produits en raison d’infrastructures inadéquates et d’une mauvaise manutention.

Impact économique des pertes

L'impact économique de ces pertes est considérable. On estime que des pertes après récolte de 10 % sur l'ensemble du blé, du maïs et du riz produits localement et importés en Égypte représenteraient une perte de 3,9 millions de tonnes de céréales par an, soit l'équivalent de 1,16 milliard de dollars américains ou les besoins caloriques annuels d'au moins 15 millions de personnes.

Pour le seul blé, les pertes représentent un gaspillage de 4,8 milliards de mètres cubes d'eau et de 74,72 millions de gigajoules d'énergie (soit l'équivalent de 2,3 milliards de litres de diesel). Si l'Égypte parvient à éliminer ou à réduire significativement les pertes et le gaspillage liés au blé, elle pourrait, grâce à sa production nationale, nourrir 21 millions de personnes supplémentaires et ainsi réduire ses importations de blé de 37 %.

En Égypte, on observe en moyenne 91 kilogrammes de nourriture gaspillés par habitant et par an, dont près des deux tiers sont perdus lors de la production, de la manutention, de la transformation et de la distribution. Une part importante de ces pertes est due à des systèmes de réfrigération et de transport inadéquats.

Convient à:

• Stratégies logistiques de la chaîne du froid : pour une logistique du froid et une logistique du surgelé plus durables dans la logistique industrielle mondiale

Disparités régionales et potentiel de développement

Concentrez-vous sur la Basse-Égypte

La plupart des activités liées à la chaîne du froid et à la transformation des aliments en Égypte sont concentrées en Basse-Égypte, région qui représente plus de 70 % de la production agroalimentaire brute. Bien que la Haute-Égypte joue un rôle clé dans l'agriculture primaire, contribuant à hauteur d'environ 30 % à la production agricole brute, elle recèle un potentiel considérable encore inexploité dans les secteurs de la chaîne du froid et de la transformation des aliments.

Initiatives de développement

Pour remédier à ces disparités régionales, diverses initiatives ont été lancées. Le gouvernement a alloué 62,4 milliards de livres égyptiennes à la Haute-Égypte pour l'exercice budgétaire en cours, dont 11 % sont destinés à Minya. Par ailleurs, dans le cadre de la première phase de l'initiative présidentielle « Vie digne », 43,2 milliards de livres égyptiennes ont été investies à Minya dans différents secteurs.

Développements de projets innovants

Un projet de développement majeur est SulleX-TRC City, la première ville logistique intelligente à température contrôlée d'Égypte, dédiée à la production et au commerce de produits alimentaires réfrigérés et surgelés. Ce projet de 150 millions de dollars s'étend sur 510 000 mètres carrés dans le gouvernorat de Gizeh et ambitionne de devenir un pôle régional pour la production et le commerce de produits agricoles surgelés, de produits pharmaceutiques et de produits frais tels que la viande, la volaille et les produits laitiers.

La ville comprendra environ 60 usines de transformation de produits alimentaires réfrigérés et surgelés d'une superficie minimale de 1 250 mètres carrés et 13 entrepôts frigorifiques intelligents d'une capacité de stockage allant jusqu'à 10 000 palettes. Ce projet vise à réduire les pertes de plus de 30 % des produits agricoles commercialisés en Haute-Égypte, dues au manque d'infrastructures de stockage frigorifique adéquates.

Potentiel d'exportation et marchés internationaux

Performances à l'exportation croissantes

La position de l'Égypte comme deuxième exportateur européen de fruits et légumes frais souligne le potentiel considérable de développement de la chaîne du froid. Les succès enregistrés à l'exportation d'oranges sont particulièrement remarquables : les exportations vers l'UE ont quasiment doublé et dépassé pour la première fois le demi-million de tonnes en 2023.

Ce succès remarquable s'explique principalement par la forte hausse des exportations d'oranges d'Égypte vers l'UE, conséquence de la grave sécheresse qui a touché les principaux producteurs d'oranges de la région. Durant la campagne 2022/23, la production d'oranges de l'UE a chuté à son plus bas niveau depuis dix ans, engendrant une demande considérable d'oranges de la part des pays hors UE.

Diversification des produits d'exportation

Les exportations égyptiennes comprennent une large gamme de fruits et légumes, notamment des carottes, des citrons, de l'ail, des haricots, des mangues, des poivrons, des fraises et des pastèques. Cette diversification met en évidence le potentiel de développement de la chaîne du froid pour soutenir différentes catégories de produits.

Les Pays-Bas sont restés le principal partenaire commercial de l'Égypte sur le marché de l'UE avec 254 000 tonnes, suivis par l'Espagne avec 103 000 tonnes. À eux deux, ces pays représentaient environ les deux tiers des exportations totales de fruits frais égyptiens vers l'UE.

Opportunités d'investissement et perspectives d'avenir

Engagement du secteur privé

Le marché égyptien de la logistique du froid offre d'importantes opportunités d'investissement, notamment pour les entreprises privées. Le gouvernement encourage les partenariats public-privé afin de stimuler l'investissement dans les infrastructures de la chaîne du froid et de faciliter la création d'installations de stockage supplémentaires dans les régions mal desservies.

Les entreprises investissent déjà dans des systèmes et des technologies de réfrigération modernes. Par exemple, des acteurs établis comme Multi Fruit Egypt ont investi dans des installations frigorifiques modernes pour soutenir leurs exportations vers l'Europe et l'Asie, garantissant ainsi la fraîcheur des produits et leur conformité aux normes internationales.

Adaptation technologique

L'introduction de technologies de pointe peut révolutionner le secteur de la chaîne du froid en Égypte. Les capteurs de l'Internet des objets (IoT) et les systèmes de surveillance de la température peuvent fournir des données en temps réel sur la température, l'humidité et d'autres paramètres critiques. Ces données permettent une surveillance proactive, des interventions opportunes et des réactions rapides aux écarts de température.

De plus, l'analyse des données et l'apprentissage automatique peuvent contribuer à optimiser les opérations de la chaîne du froid, à améliorer la précisionsegenet à réduire le gaspillage. La mise en œuvre de systèmes de gestion d'entrepôt et l'automatisation permettent d'optimiser les fonctionnalités, d'accroître l'efficacité et de réduire les coûts d'exploitation.

Initiatives gouvernementales

Le gouvernement a mis en place des réglementations et des normes afin de garantir le respect des exigences de sécurité alimentaire tout au long de la chaîne du froid. Ces réglementations portent notamment sur le contrôle des températures, les bonnes pratiques de manipulation et les conditions de stockage. Leur application rigoureuse favorise la sécurité alimentaire et renforce la confiance des consommateurs.

Les investissements dans les programmes de formation et les initiatives de renforcement des capacités sont essentiels pour améliorer les compétences techniques des professionnels de la chaîne du froid. Ces programmes peuvent porter sur la gestion de la chaîne du froid, le contrôle des températures, l'assurance qualité et les bonnes pratiques en matière de sécurité alimentaire.

Aspects environnementaux et de durabilité

Réduction de l'impact environnemental

L'amélioration des chaînes du froid peut contribuer significativement à la réduction de l'impact environnemental. En Égypte, les pertes et le gaspillage alimentaires génèrent une empreinte carbone considérable, représentant près de 500 kilogrammes d'émissions équivalent CO2 par habitant et par an. Ces émissions contribuent au changement climatique et n'incluent pas encore les émissions de gaz à effet de serre liées à l'infrastructure énergétique des chaînes d'approvisionnement alimentaire ni les émissions d'HFC provenant de la chaîne du froid actuelle.

Si l'Égypte parvient à réduire significativement le gaspillage alimentaire, elle pourrait diminuer ses émissions d'au moins 260,84 millions de kilogrammes d'équivalent CO2 et de 8,5 millions de kilogrammes de méthane, contribuant ainsi de manière significative aux objectifs climatiques mondiaux.

conservation des ressources en eau

La réduction des pertes alimentaires grâce à l'amélioration des chaînes du froid peut également contribuer à la préservation des ressources en eau, une ressource rare. Les pertes totales de blé entraînent un gaspillage de 4,8 milliards de mètres cubes d'eau. Dans un pays comme l'Égypte, où l'eau est une ressource rare et qui dépend fortement du Nil, la préservation de cette ressource est cruciale.

L'introduction de systèmes de pompage solaires et de systèmes de refroidissement à haut rendement énergétique peut contribuer à réduire la consommation d'énergie et d'eau. Des essais sur le terrain montrent que les systèmes de pompage solaires permettent de réduire la consommation combinée d'eau et d'énergie de 28,1 % par rapport aux pompes diesel classiques.

Convient à:

• Du stockage tampon pour la logistique du frais et des entrepôts logistiques réfrigérés aux entrepôts à hauts rayonnages automatisés et aux entrepôts de palettes

Du Caire à l'Europe : comment l'Égypte doit transformer son infrastructure de chaîne du froid

Le marché égyptien de la logistique du froid se trouve à un tournant, offrant un potentiel de croissance considérable tout en faisant face à des défis importants. Avec un taux de croissance annuel projeté de 11,97 % jusqu'en 2033, ce marché présente des opportunités d'investissement attrayantes pour les entreprises locales et internationales.

Les principaux moteurs de cette croissance sont l'expansion du secteur agricole et agroalimentaire, le développement de l'industrie pharmaceutique, l'essor du commerce électronique et la demande croissante de produits frais et de qualité. La position de l'Égypte en tant qu'exportateur majeur de fruits et légumes vers l'Europe souligne la nécessité de solutions efficaces pour la chaîne du froid.

Cependant, les défis sont considérables et comprennent des carences en infrastructures, des coûts énergétiques élevés, un manque d'expertise technique et un accès limité pour les petites et moyennes entreprises. Le taux de perte de denrées périssables demeure alarmant, avec des pertes allant de 20 à 50 % selon les catégories de produits.

Pour exploiter pleinement le potentiel du marché, des efforts concertés sont nécessaires, impliquant les pouvoirs publics, le secteur privé et les organisations internationales. Les investissements dans les infrastructures modernes, l'adoption de technologies, le renforcement des capacités et les solutions durables sont essentiels au développement d'un système logistique de chaîne du froid robuste et performant.

L'avenir de la logistique du froid en Égypte repose sur la capacité à relever ces défis tout en tirant parti des formidables opportunités de croissance. Grâce à des investissements et des stratégies adaptés, l'Égypte peut consolider sa position d'acteur majeur de la logistique du froid régionale et contribuer significativement à la sécurité alimentaire mondiale.

☑️ Accompagnement des PME en stratégie, conseil, planification et mise en œuvre

☑️ Création ou réalignement de la stratégie digitale et digitalisation

☑️ Expansion et optimisation des processus de vente à l'international

☑️ Plateformes de trading B2B mondiales et numériques

☑️ Développement commercial pionnier

 

Je serais heureux de vous servir de conseiller personnel.

Vous pouvez me contacter en remplissant le formulaire de contact ci-dessous ou simplement m'appeler au +49 89 89 674 804 (Munich) .

J'attends avec impatience notre projet commun.

 

 

Xpert.Digital est une plateforme industrielle axée sur la numérisation, la construction mécanique, la logistique/intralogistique et le photovoltaïque.

Avec notre solution de développement commercial à 360°, nous accompagnons des entreprises de renom depuis les nouvelles affaires jusqu'à l'après-vente.

L'intelligence de marché, le smarketing, l'automatisation du marketing, le développement de contenu, les relations publiques, les campagnes de courrier électronique, les médias sociaux personnalisés et le lead nurturing font partie de nos outils numériques.

Vous pouvez en savoir plus sur : www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus