Le marché du refroidissement de la logistique en Égypte: croissance, défis et opportunités d'une industrie en plein essor

Aperçu du marché de la logistique de refroidissement égyptien

Le marché du refroidissement de la logistique en Égypte connaît actuellement un développement remarquable avec des taux de croissance exceptionnels qui font du pays une logistique dans la région MENA. Selon les analyses actuelles du marché, le marché de la logistique de refroidissement égyptien devrait se développer avec un taux de croissance annuel de 11,97% d'ici 2033, ce qui en fait l'un des secteurs à la croissance la plus rapide du paysage logistique régional.

Cette dynamique de croissance impressionnante est alimentée par plusieurs facteurs en interaction. Le marché devrait passer de 498,43 millions de dollars en 2025 à des valeurs nettement plus élevées dans les années à venir. Diverses études prédisent différents taux de croissance, avec une plage entre 5,5% et plus de 11,97% par an, ce qui reflète la nature dynamique de ce secteur.

Convient à:

• Logistique du froid en Afrique : jusqu'à 40 % des denrées périssables sont perdues à cause de chaînes du froid inefficaces

Structure et segmentation du marché

Le marché de la logistique de refroidissement égyptien montre une structure diversifiée avec différents segments qui ont des taux de croissance différents. La segmentation est principalement basée sur les types de services, les catégories de température et les zones d'application.

Segments de service

L'industrie de la logistique de refroidissement en Égypte est divisée en trois services principaux: l'entreposage, le transport et la valeur ajoutée. Le segment de l'entrepôt domine le marché et comprend des installations pour préserver les marchandises périssables. Ces installations sont cruciales pour maintenir l'intégrité et la qualité des produits, y compris la nourriture et les produits pharmaceutiques, pendant toute la chaîne d'approvisionnement.

La zone de transport joue un rôle tout aussi important, avec un manque considérable de solutions de transport réfrigérées à petite échelle. Actuellement, seuls les transports réfrigérés à grande échelle sont disponibles en Égypte et sont utilisés par les grandes entreprises qui desservent les transformateurs alimentaires internationaux ou le marché des exportations. Les petits agriculteurs souffrent d'un désavantage compétitif en raison de leur incapacité à utiliser le transport réfrigéré car il n'est pas disponible à petit niveau.

Des services de valeur ajoutée tels que choquant, étiquetage et gestion des stocks gagnent également en importance et augmentent la valeur marchande globale. Ces services se transforment en une fonction de différenciation importante pour les entreprises du secteur de la logistique de refroidissement.

Catégories de température

La catégorisation de température du marché comprend trois zones principales: les produits refroidis (0 ° C à 15 ° C), les produits congelés (-18 ° C à -25 ° C) et les produits congelés (en dessous de -25 ° C). Le segment des produits congelés maintient généralement une part de marché plus importante en raison de la demande approfondie de produits alimentaires surgelés en Égypte.

Zones d'application

La plus grande zone d'application de la logistique de refroidissement en Égypte est le segment des fruits et légumes, qui comprend la plus large gamme de produits périssables à forte demande. Cela reflète la production agricole de l'Égypte et son importance pour l'économie nationale. Les autres segments importants comprennent les produits laitiers et les desserts congelés, les produits pharmaceutiques, les aliments transformés ainsi que la viande, le poisson et les fruits de mer.

Forces motrices de la croissance du marché

Expansion du secteur agricole et alimentaire

Le secteur agricole de l'Égypte est un pilier fondamental de l'économie nationale et contribue environ 12 à 15% au produit intérieur brut. Le secteur absorbe plus de 25% des travailleurs du pays et maximise les réserves de change en augmentant les exportations agricoles. Cette position forte dans l'agriculture crée une demande naturelle de solutions de chaîne de refroidissement efficaces.

L'Égypte s'est établie comme le deuxième plus grand exportateur d'Europe de fruits et légumes frais et a livré 917 000 tonnes de produits au cours de la saison 2023-2024, ce qui correspond à une croissance de 7% par rapport à l'année précédente. Les agrumes exportés avec 500 000 tonnes, suivis de patates douces avec 117 000 tonnes et oignons avec 94 600 tonnes.

Le gouvernement a des plans ambitieux pour l'expansion de la zone agricole par le biais de projets d'extraction des terres tels que le «Projet Feddan d'un million et demi», le «New Delta Project» et le «Toshka Project». Ces projets entraîneront une augmentation de l'offre de marché, ce qui nécessite une augmentation significative des solutions de chaîne de refroidissement.

Croissance du secteur pharmaceutique

L'industrie pharmaceutique en Égypte augmente en continu et augmente ainsi le besoin de logistique gérée par la température. Ceci est particulièrement important pour le transport de produits sensibles tels que les vaccins et les biologiques. Des entreprises telles que DHL Egypt élargissent leurs systèmes de chaîne du froid pour assurer la prestation sûre des biens de soins médicaux.

Pendant la pandémie de 19 ans, la logistique de la chaîne de refroidissement s'est avérée cruciale pour la distribution des vaccins, qui illustrent l'importance du secteur. Les investissements dans des installations de stockage spécialisées et des systèmes de surveillance en temps réel aident les fournisseurs de logistique à respecter des réglementations strictes et à assurer un transport sûr des médicaments vitaux.

Commerce électronique et boom de la vente au détail

La montée en puissance du commerce électronique et du commerce de détail organisé en Égypte renforce la logistique de la chaîne de refroidissement. Les plates-formes alimentaires en ligne se développent et les consommateurs souhaitent fournir des produits plus frais et surgelés. Des entreprises telles que Logistica réagissent à cela en offrant des livraisons de chargement avec des véhicules réfrigérés.

Les super marchés et les marchés de consommation comptent sur des chaînes d'approvisionnement fiables pour les produits frais, ce qui augmente le besoin de refroidissement et de transport. Dans des villes comme le Caire, une bonne logistique aide à garder les produits laitiers et les aliments surgelés frais.

Convient à:

• La logistique de refroidissement défie le marasme économique mondial: croissance et perspectives du marché mondial

Développements technologiques et innovation

Progrès dans la technologie de surveillance

Les technologies avancées changent fondamentalement le marché de la logistique de la chaîne du froid égyptien. Les systèmes de surveillance IoT et le suivi de la température en temps réel sont désormais standard et assurent l'intégrité des produits pendant le transport. Par exemple, ACS Logistics utilise les solutions IoT de Co. pour surveiller les conteneurs de refroidissement, ce qui réduit les risques périssables pour les produits périssables tels que les fruits de mer.

De plus, de nouvelles technologies de refroidissement telles que les systèmes de refroidissement efficaces aident les entreprises à réduire les coûts et en même temps maintenir la qualité. Ces progrès augmentent la fiabilité et correspondent aux normes mondiales, ce qui aide les fournisseurs de logistique égyptiens à mieux concurrencer à l'international.

Efficacité énergétique et durabilité

L'introduction de systèmes de pompe solaire montre des résultats prometteurs dans la réduction de la consommation combinée d'eau et d'énergie de 28,1% par rapport aux pompes diesel conventionnelles. Il s'agit d'un avantage important car les subventions énergétiques sont éliminées. La période d'amortissement continue de se raccourcir lorsque les capteurs IoT synchronisent l'administration de l'eau avec les taux de transiration d'Evapot.

Les programmes d'irrigation de précision qui couvrent 4 millions de Feddan promettent des gains d'efficacité de 20% dans la consommation d'eau. Ces développements sont particulièrement importants pour la logistique de la chaîne du froid, car ils aident à réduire les coûts d'exploitation et à améliorer la durabilité.

Défis et problèmes

Déficits d'infrastructure

Malgré les progrès de l'infrastructure de la chaîne du froid, l'Égypte est confrontée à plusieurs défis qui affectent l'efficacité et l'efficacité. Alors que les centres urbains et les régions agricoles importantes ont des roulements de refroidissement appropriés, les zones rurales n'ont souvent pas accès à de telles infrastructures. Cela représente les défis pour les petites entreprises et les producteurs à l'échelle de ces régions pour stocker et transporter leurs marchandises périssables dans les conditions de température nécessaires.

La capacité de refroidissement en Égypte était de 0,085 mètre cube par habitant de la ville en 2018 et en 2020 a été réduite à moins de 0,005 mètre cube par habitant, tandis que la moyenne mondiale de 2020 était de 0,15 mètre cube par habitant de la ville. La taille moyenne des magasins de refroidissement en Égypte est de 6 200 mètres cubes, ce qui ne correspond qu'à six pour cent de la capacité aux Pays-Bas et à sept pour cent de la capacité au Pérou et au Mexique.

Coûts énergétiques et fiabilité

Les périphériques de stockage frais dépendent fortement de l'électricité afin de maintenir un contrôle de la température approprié. Cependant, les coûts énergétiques en Égypte peuvent être élevés et la fiabilité de l'alimentation électrique n'est pas toujours garantie. Les fluctuations ou les échecs peuvent mettre en danger l'intégrité des marchandises périssables et conduire à la détérioration de la qualité et de la détérioration possible.

Les défis de l'approvisionnement en énergie sont renforcés par le fait que la logistique de la chaîne de refroidissement nécessite un flux d'énergie continu et stable. Les interruptions peuvent avoir des effets catastrophiques sur les produits stockés, ce qui entraîne des pertes financières considérables.

Manque d'expertise technique

La manipulation, le stockage et le transport appropriés des marchandises sensibles à la température nécessitent des connaissances techniques spécialisées et une expertise. Cependant, il y a un manque de spécialistes formés à la gestion de la chaîne de refroidissement en Égypte. Cet écart empêche l'hypothèse de pratiques éprouvées et l'utilisation optimale de l'infrastructure de la chaîne de refroidissement.

Accès pour les petites et moyennes entreprises

La plupart des stations d'emballage et des magasins de refroidissement sont principalement privées et principalement accessibles aux grands agrégateurs et sociétés multinationales. La majorité des agriculteurs en Égypte, petites entreprises à l'échelle, ne peuvent pas accéder à des solutions de chaîne de refroidissement, principalement en raison des coûts élevés des solutions. La production agricole des petites entreprises à l'échelle est limitée, donc le revenu généré n'est pas suffisant pour acheter et accéder aux solutions de refroidissement.

La perte de périssable était

Étendue des pertes après l'harguche

L'Égypte est confrontée à des défis considérables dans le taux de marchandises périssables après l'harnassement, qui sont principalement dus à une infrastructure de chaîne froide inadéquate. Le problème des pertes alimentaires et des déchets est particulièrement grave, car près d'un tiers de la production alimentaire mondiale est gaspillée.

Pour le blé, l'un des agrafes les plus importants de l'Égypte, la perte totale de la ferme aux consommateurs est de 20,6%, ce qui correspond à 4,4 millions de tonnes. Les plus grandes pertes se produisent dans la récolte (9,3%) et pendant la croissance des plantes (8,2%). D'autres pertes surviennent pendant le marketing (4,3%) et le stockage (4%).

Lorsque le riz, 25% des grains sont perdus après la récolte, principalement pendant le bain thermique. Environ 12 à 15% de la production de blé sont également perdus, mais principalement par des ravageurs, un stockage inapproprié et un transport inadapté. La surcharge des véhicules de transport est une cause courante de pertes post-récolte en Égypte dans de nombreuses autres cultures.

Pertes de fruits et légumes

Les pertes de fruits et légumes sont particulièrement dramatiques et environ 45 à 55% de la production annuelle dans toute la région MENA. Les données prioritaires pour les projets apprécient les pertes quantitatives de plus de 45% dans les raisins et plus de 50% dans les tomates uniquement dans les niveaux de production, de vente au détail et de gros de la chaîne de valeur, ainsi que de graves pertes de qualité.

Ces énormes pertes se produisent à différents niveaux de la chaîne de valeur:

• Production et récolte: les cultures sont endommagées, pressées ou laissées dans les champs en raison de mauvaises pratiques de manipulation des récoltes et de mauvaises compétences en récolte. Les cultures sont réglées par manque de conscience des normes et de la qualité.
• Stockage: détérioration de la qualité et infestation de ravageurs / maladies en raison des installations et techniques de stockage insuffisantes.
• Transport et ventes: dommages et enterrements pendant le transport en raison de systèmes de transport et de vente inadéquats.
• Marchés en gros et au détail: cultures et produits renversés ou endommagés sur les marchés en raison d'une infrastructure insuffisante et d'une mauvaise manipulation.

Effets économiques des pertes

Les effets économiques de ces pertes sont importants. Une estimation de 10% après récolte dans tous les quantités de blé, de maïs et de riz importées et importées à l'Égypte correspondraient à la perte de 3,9 millions de tonnes de céréales par an, ce qui correspond à 1,16 milliard de dollars ou à l'exigence de calorique annuelle d'au moins 15 millions de personnes.

Pour le seul blé, les pertes impliquent le gaspillage de 4,8 milliards de mètres cubes d'eau et 74,72 millions d'énergie de gigajoule (correspond à 2,3 milliards de litres de diesel). Si l'Égypte parvient à éliminer considérablement les pertes liées au blé et les déchets, cela pourrait économiser suffisamment de nourriture pour nourrir 21 millions d'autres personnes de la production domestique et ainsi réduire les importations de blé de 37%.

L'Égypte voit en moyenne 91 kilogrammes de nourriture gaspillée par habitant et l'année, avec près des deux tiers des pertes alimentaires sur la production, la manipulation, la transformation et la distribution. Une partie importante de ces pertes provient de systèmes de refroidissement et de transport inadéquats.

Convient à:

• Stratégies logistiques de la chaîne du froid : pour une logistique du froid et une logistique du surgelé plus durables dans la logistique industrielle mondiale

Disparités régionales et potentiel de développement

Concentration sur la basse Égypte

La plupart des activités de la chaîne du froid et de la transformation des aliments en Égypte se concentrent sur Unterägypt, la région, qui représente plus de 70% de la production brute de transformation alimentaire. Bien que Oberägypt joue un rôle clé dans l'agriculture primaire et contribue à environ 30% à la production brute agricole, il est confronté à un grand potentiel inutilisé pour les chaînes froides et la transformation des aliments.

Initiatives de développement

Diverses initiatives ont commencé à s'attaquer à ces disparités régionales. Le gouvernement a attribué 62,4 milliards de livres égyptiennes pour la Haute Égypte au cours de l'année budgétaire en cours, 11% étant destinés à Minya. De plus, 43,2 milliards de livres égyptiennes à Minya ont été investis dans divers secteurs dans la première phase de l'initiative présidentielle «digne vie».

Développements de projets innovants

Un projet de développement important est la ville de Sullex TRC, la première ville logistique intelligente dirigée par la température pour la production et le commerce des produits alimentaires réfrigérés et surgelés. Le projet de 150 millions de dollars s'étend sur une superficie de 510 000 mètres carrés dans le gouvernorat de Gizeh et vise à devenir un centre régional pour la fabrication et le commerce avec des produits agricoles glacés, des produits pharmaceutiques et des produits refroidis tels que la viande, la volaille et les produits laitiers.

La ville comprendra environ 60 usines d'aliments refroidis et congelés avec des zones de 1 250 mètres carrés et 13 roulements à température intelligente avec des capacités de stockage allant jusqu'à 10 000 palettes. Le projet vise à économiser plus de 30% des pertes de produits agricoles qui sont échangés à Oberägypt en raison d'un manque de mandat de refroidissement raisonnable.

Potentiel d'exportation et marchés internationaux

Performance d'exportation croissante

La position de l'Égypte en tant que deuxième exportateur d'Europe de fruits et légumes frais, souligne le potentiel considérable d'une nouvelle expansion de la logistique de la chaîne du froid. Le succès des exportations orange a été particulièrement remarquable, les exportations vers l'UE ont presque doublé et ont atteint plus d'un demi-million de tonnes pour la première fois en 2023.

Ce succès remarquable a été principalement motivé par l'augmentation des exportations oranges de l'Égypte vers l'UE, en raison de la sécheresse sévère qui a affecté les principaux producteurs d'oranges de la région. Au cours de la saison 2022/23, la production de l'UE Orange de l'UE est tombée au niveau le plus bas pendant une décennie, ce qui a créé une énorme demande d'oranges des pays non de l'UE.

Diversification des produits d'exportation

La palette d'exportation de l'Égypte comprend un large éventail de fruits et légumes, y compris des carottes, des citrons, de l'ail, des haricots, des mangues, des poivrons, des fraises et des pastèques. Cette diversification montre le potentiel d'une nouvelle expansion de l'infrastructure de la chaîne du froid pour soutenir diverses catégories de produits.

Les Pays-Bas sont restés le partenaire commercial le plus important du marché de l'UE avec 254 000 tonnes, suivi de l'Espagne avec 103 000 tonnes. Ensemble, ces deux pays ont fait environ les deux tiers de l'exportation totale des fruits frais de l'Égypte vers l'UE.

Options d'investissement et perspectives d'avenir

Engagement du secteur privé

Le marché de la logistique de refroidissement égyptien propose des options d'investissement considérables, en particulier pour les entreprises privées. Le gouvernement fait la promotion des partenariats public-privé pour promouvoir les investissements dans l'infrastructure de la chaîne de refroidissement et pour faciliter la création d'autres installations de stockage dans les régions sous-approchées.

Les entreprises investissent déjà dans des systèmes et technologies de refroidissement modernes. Par exemple, des acteurs établis tels que Multi Fruit Egypt ont investi dans des dispositifs de refroidissement modernes pour soutenir les exportations vers l'Europe et l'Asie et pour assurer la fraîcheur et la conformité aux normes internationales.

Adaptation technologique

L'introduction de technologies avancées peut révolutionner l'industrie égyptienne de la chaîne du froid. Les capteurs de l'Internet des choses et les systèmes de surveillance de la température peuvent fournir des données en temps réel pour la température, l'humidité et d'autres paramètres critiques. Ces données peuvent permettre une surveillance proactive, des interventions en temps opportun et une réponse rapide aux écarts de température.

De plus, l'analyse des données et l'apprentissage automatique peuvent aider à optimiser les opérations de la chaîne de refroidissement, à améliorer la précision des prévisions et à réduire les déchets. La mise en œuvre des systèmes de gestion des entrepôts et l'automatisation peut optimiser les fonctionnalités, augmenter l'efficacité et réduire les coûts d'exploitation.

Initiatives du gouvernement

Le gouvernement a mis en œuvre des réglementations et des normes pour assurer le respect des exigences de sécurité alimentaire pendant toute la chaîne du froid. Ces réglementations comprennent des aspects tels que la surveillance de la température, les pratiques de manutention appropriées et les conditions de stockage. L'application stricte de ces réglementations favorise la sécurité alimentaire et renforce la confiance des consommateurs.

Les investissements dans les programmes de formation et les initiatives de structure de capacité sont cruciaux pour l'amélioration des compétences techniques des spécialistes qui travaillent dans la chaîne du froid. Ces programmes peuvent se concentrer sur la gestion de la chaîne de refroidissement, le contrôle de la température, l'assurance qualité et les pratiques de sécurité alimentaire.

Aspects environnementaux et durables

Réduction des impacts environnementaux

L'amélioration des chaînes froides peut contribuer de manière significative pour réduire l'impact environnemental. Les pertes alimentaires et les déchets en Égypte ont une empreinte CO2 importante et entraînent près de 500 kilogrammes d'émissions équivalentes CO2 par habitant et l'année. Cela contribue au changement climatique et ne prend pas encore en compte les émissions de gaz à effet de serre de l'infrastructure énergétique des chaînes de valeur alimentaire et des émissions de HFC de la chaîne froide existante.

Si l'Égypte parvient à réduire considérablement les pertes alimentaires, cela pourrait réduire les émissions d'au moins 260,84 millions de kilogrammes d'équivalent CO2 et 8,5 millions de kilogrammes de méthane. Cela apporterait une contribution importante aux objectifs climatiques mondiaux.

Conservation des ressources en eau

La réduction des pertes alimentaires grâce à l'amélioration des chaînes froides peut également contribuer à maintenir des ressources en eau rares. Les pertes alimentaires globales dans le blé entraînent des déchets de 4,8 milliards de mètres cubes d'eau. Dans un pays à faible teneur en eau comme l'Égypte, qui dépend fortement du Nil, la préservation de cette ressource est d'une importance cruciale.

L'introduction de systèmes de pompes solaires et de systèmes de refroidissement économes en énergie peut aider à réduire à la fois l'énergie et la consommation d'eau. Les tests sur le terrain montrent que les systèmes de pompe solaire peuvent réduire la consommation combinée d'eau et d'énergie de 28,1% par rapport aux pompes diesel conventionnelles.

Convient à:

• Du stockage tampon pour la logistique du frais et des entrepôts logistiques réfrigérés aux entrepôts à hauts rayonnages automatisés et aux entrepôts de palettes

Du Caire à l'Europe: comment l'Égypte doit transformer son infrastructure de chaîne froide

Le marché de la logistique de refroidissement égyptien est à un tournant avec un énorme potentiel de croissance et en même temps des défis considérables. Avec un taux de croissance annuel prévu de 11,97% d'ici 2033, le marché offre des opportunités d'investissement attrayantes pour les entreprises locales et internationales.

Les principaux moteurs de cette croissance sont l'expansion du secteur agricole et alimentaire, la croissance de l'industrie pharmaceutique, le boom du commerce électronique et la demande croissante de produits frais de haute qualité. La position de l'Égypte en tant qu'exportateur important des fruits et légumes vers l'Europe augmente le besoin de solutions efficaces de chaîne de refroidissement.

Cependant, les défis sont considérables et comprennent des déficits d'infrastructure, des coûts énergétiques élevés, un manque d'expertise technique et un accès limité pour les petites et moyennes entreprises. Le taux de perte des marchandises périssables reste alarmante, avec des pertes de 20 à 50% dans diverses catégories de produits.

Afin de réaliser le plein potentiel du marché, des efforts coordonnés sont nécessaires pour inclure le gouvernement, le secteur privé et les organisations internationales. Les investissements dans l'infrastructure moderne, l'adaptation technologique, la structure des capacités et les solutions durables sont cruciaux pour le développement d'un système de logistique de refroidissement robuste et efficace.

L'avenir de la logistique de refroidissement égyptien dépend de la réussite de ces défis, tandis que les énormes opportunités de croissance sont utilisées en même temps. Avec les bons investissements et les bonnes stratégies, l'Égypte peut encore renforcer sa position en tant qu'acteur de premier plan dans la logistique régionale de la chaîne du froid et apporter une contribution importante à la sécurité alimentaire mondiale.

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