Infrastructures et logistique en Turquie : demande de solutions automatisées d'entreposage et de flux de matériaux dans l'industrie turque

Un pont entre les continents : comment la Turquie devient un hub logistique automatisé

La Turquie, stratégiquement située comme pont entre l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient, se développe rapidement pour devenir un pôle logistique mondial central. Cette position géographique unique est à la fois Segen et un défi : si elle fait du pays une plaque tournante incontournable du commerce international, elle crée simultanément une pression énorme pour moderniser ses infrastructures nationales. Cette tension révèle un potentiel considérable pour les solutions d'entreposage et de flux de matériaux automatisées qui transformeront en profondeur l'industrie turque.

Avec un marché logistique déjà évalué à 135 milliards d'euros, soit environ 14 % du produit intérieur brut, ce secteur est le pilier de l'économie turque. Mais un examen plus approfondi révèle une lacune cruciale : à ce jour, seulement 25 % environ des entreprises industrielles utilisent l'automatisation. Cette faible pénétration contraste fortement avec le potentiel d'investissement annuel estimé par les experts, qui peut atteindre 4 milliards de dollars. Cette immense demande latente est désormais alimentée par des politiques gouvernementales proactives qui ouvrent la voie à l'Industrie 4.0, à l'intelligence artificielle et à la robotique, grâce à une stratégie globale de transformation numérique.

Des gigantesques entrepôts à hauts rayonnages pour biens de consommation aux véhicules à guidage automatique (VGA) de l'industrie automobile en plein essor, en passant par les solutions de congélation spécialisées pour le secteur agroalimentaire en pleine expansion, la demande en solutions d'automatisation intelligentes et performantes est transversale et diversifiée. Cet article analyse en détail les besoins spécifiques, met en lumière des projets innovants, présente les capacités de production locales et met en lumière les opportunités et les défis auxquels sont confrontés les fournisseurs de technologies sur ce marché dynamique.

Plus que des camions : comment les systèmes sans conducteur et les entrepôts intelligents transforment la logistique turque

La Turquie s'impose de plus en plus comme un centre logistique majeur grâce à sa situation géographique stratégique entre l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. Cette position de pont entre les continents fait du pays une plaque tournante incontournable du commerce international et crée une forte demande de solutions d'automatisation modernes dans divers secteurs industriels.

Potentiel du marché et environnement économique

Le marché turc de la logistique a atteint un volume de 135 milliards d'euros en 2021, soit 14 % du produit intérieur brut. Cette ampleur souligne l'importance capitale du secteur logistique pour l'économie turque. Le marché des solutions d'automatisation de la chaîne d'approvisionnement, estimé à 270 millions de dollars en 2025, affiche une forte croissance, portée par une demande croissante d'efficacité et de technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et la robotique.

La Turquie compte plus de 8 000 entreprises de logistique et de transport, totalisant environ 850 000 camions, ce qui représente la plus grande flotte de véhicules d'Europe. Le nombre total de véhicules de transport de marchandises s'élève à 3,3 millions, et 90 % du fret intérieur est transporté par route. Cette forte concentration sur le transport routier souligne la nécessité de systèmes d'entreposage et de transbordement performants.

Systèmes automatisés de stockage et de flux de matériaux

État de développement et potentiel

À ce jour, seulement environ 25 % des entreprises industrielles turques utilisent l'automatisation sous toutes ses formes. Ce faible taux de pénétration souligne l'important potentiel d'investissement dans les solutions automatisées. Les experts du secteur estiment le potentiel annuel du marché des investissements en automatisation à 4 milliards de dollars.

Le gouvernement turc a reconnu l'importance cruciale de la transformation numérique pour l'industrie. Sous l'égide du ministère de l'Industrie et de la Technologie, une stratégie globale de transformation numérique a été élaborée et publiée sous forme de document stratégique en 2018. Ce document aborde tous les aspects de la transformation numérique et sert de feuille de route pour la modernisation de l'industrie turque.

Un élément clé de cette stratégie est la création prévue de dix centres nationaux pour la transformation numérique structurelle. Ces centres ont pour vocation de conseiller au moins 7 000 entreprises de divers secteurs sur les questions de numérisation et d'automatisation et d'accompagner leur mise en œuvre.

Demande spécifique de solutions d'automatisation

Le marché turc connaît une demande particulière pour les préparateurs de commandes horizontaux à élévateurs ergonomiques et les préparateurs de commandes verticaux avec des hauteurs de levage allant jusqu'à 9 500 millimètres dans les grands centres logistiques du secteur de la logistique contractuelle. Les systèmes de gestion de flotte permettant d'analyser et d'optimiser les flottes de chariots élévateurs gagnent également en importance.

Le marché des équipements de véhicules à guidage automatique en Turquie devrait atteindre 54,35 milliards de dollars d'ici 2032 et devrait croître à un TCAC de 13,58 % entre 2025 et 2032. Ces chiffres soulignent le potentiel important des systèmes automatisés de manutention de matériaux.

Systèmes de stockage automatisés et transstockeurs

Implémentations d'entrepôts à hauts rayonnages

La Turquie a déjà mis en œuvre plusieurs projets importants dans le domaine des entrepôts automatisés à hauts rayonnages. Le projet Hayat Kimya de Mecalux en est un parfait exemple : il s'agit de l'un des plus grands entrepôts automatisés autoportants d'Europe, avec une capacité de stockage de 161 000 palettes. Cette installation témoigne de la volonté des entreprises turques d'investir dans des projets d'automatisation de grande envergure.

Tadım, une entreprise de négoce de noix et autres fruits secs, a ouvert un entrepôt automatisé à Gebze, où sont stockées plus de 5 300 palettes de produits finis. Les transstockeurs se déplacent à une vitesse de déplacement de 220 mètres par minute et une vitesse de levage de 66 mètres par minute, ce qui garantit une grande efficacité. L'entreprise a augmenté sa capacité de stockage de 143 %.

Spécifications et exigences techniques

Les machines de stockage et de récupération sont des véhicules guidés par rails destinés au stockage et à la récupération de marchandises dans des entrepôts à hauts rayonnages entièrement ou semi-automatisés. Elles font partie intégrante de chaînes d'approvisionnement performantes. Les charges qu'elles transportent vont des petites pièces en cartons et palettes standard aux véhicules complets ou bobines métalliques de plusieurs tonnes.

Les conditions d'exploitation en Turquie nécessitent une attention particulière aux plages de température allant de moins 30 degrés Celsius à plus 50 degrés Celsius, aux accélérations élevées et aux vitesses de déplacement de plus de 340 mètres par minute, ainsi qu'aux pics de courant lors des mouvements simultanés de déplacement et de levage.

Machines de stockage et de récupération guidées par rail

Développement du marché et technologie

Les transstockeurs guidés par rails constituent le cœur des systèmes automatisés de stockage et de récupération. Ils assurent le stockage et la récupération automatisés des palettes et des petites pièces en entrepôt. Leur conception haute et compacte garantit une utilisation optimale de l'espace dans les entrepôts à hauts rayonnages et les entrepôts automatisés de petites pièces.

Le marché turc connaît une demande particulière pour des machines de stockage et de déstockage d'une capacité de charge comprise entre 0,1 et 5 tonnes. Ces machines sont disponibles avec fourches télescopiques pour un stockage simple ou double profondeur et se caractérisent par leur légèreté, leur rendement élevé et leur faible encombrement.

Capacités de production locales

La Turquie compte plusieurs fabricants locaux de véhicules à guidage automatique. ROBOS Mühendislik est une entreprise pionnière et très expérimentée dans la production de systèmes de véhicules à guidage automatique conformes aux normes internationales. L'entreprise possède une expertise propre, couvrant l'ensemble des logiciels, l'automatisation et la conception mécanique des véhicules qu'elle produit.

TRANSOLT est spécialisée dans les systèmes de transport sans conducteur depuis 2010 et développe des systèmes de véhicules autonomes grâce à une équipe expérimentée dans les domaines des systèmes embarqués, de la mécatronique, de la robotique et du traitement d'images. L'entreprise s'est forgée une solide réputation dans le secteur pour sa qualité, sa durabilité et sa fiabilité.

Systèmes lourds et manutention de conteneurs

Exigences logistiques lourdes

La Turquie s'est imposée comme un important site de production pour diverses industries. La production automobile a connu une croissance modérée de 1,4 % entre janvier et juillet 2025. Environ huit véhicules sur dix produits en Turquie sont exportés, ce qui impose des exigences considérables en matière de logistique lourde.

Le marché turc affiche une demande pour une gamme complète de produits, des entrepôts à palettes standard aux systèmes robustes de grande capacité capables de gérer des marchandises jusqu'à 31 mètres de long ou des conteneurs pesant jusqu'à 18 000 kilogrammes. Le transport routier est le mode de transport le plus courant pour les charges lourdes en Turquie, des camions et remorques poids lourds spécialisés étant utilisés pour le transport des charges hors gabarit.

Systèmes de terminaux à conteneurs

Le port à conteneurs DP World Yarimca est l'un des plus grands terminaux à conteneurs de Turquie, avec une capacité de 1,3 million d'EVP. Il est équipé de technologies respectueuses de l'environnement visant à réduire les émissions de carbone et à optimiser la chaîne d'approvisionnement. Il utilise des systèmes de gestion de pointe avec une planification centralisée des activités.

L'automatisation des terminaux à conteneurs a amélioré les performances globales des terminaux. L'aménagement du système de manutention automatisé a augmenté la capacité de stockage du port. Grâce à la nouvelle configuration automatisée proposée, la capacité de stockage a augmenté de 27,27 %.

La Turquie prévoit de construire trois ports sur trois mers principales : le port de Çandarlı à Izmir, en mer Égée, le port de Filyos à Zonguldak, en mer Noire, et le port à conteneurs de Taşucu à Mersin, en Méditerranée. Ces investissements créeront une demande accrue de systèmes automatisés de manutention de conteneurs.

Solutions de congélation et de refroidissement

Développement du marché de l'entreposage frigorifique

Le marché turc de l'entreposage frigorifique, estimé à 1,94 milliard de dollars en 2025, connaît une croissance robuste et devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 7,03 % entre 2025 et 2033. Cette expansion est tirée par plusieurs facteurs clés, notamment le secteur en plein essor de l'alimentation et des boissons, notamment dans les industries des produits laitiers, de la viande, des fruits de mer et de la confiserie.

Les segments de l'entreposage surgelé affichent la plus forte croissance sur le marché turc du froid. Cette croissance est portée par la consommation croissante de produits surgelés, notamment en milieu urbain. La durée de conservation prolongée obtenue grâce à la congélation permet une distribution plus efficace des aliments et une réduction du gaspillage tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Exigences spécifiques pour les systèmes de congélation

SSI Schäfer a été mandatée par le fabricant turc de glaces Sanset pour construire et équiper un entrepôt frigorifique entièrement automatisé fonctionnant à -28 °C. En tant qu'entrepreneur général du projet logistique, SSI Schäfer a construit un entrepôt à canaux à quatre allées et à hauts rayonnages, offrant plus de 11 000 emplacements pour palettes, ainsi que le système de convoyage nécessaire, sur le site de production de Sanset à Kirklareli.

Le marché affiche une demande croissante de solutions de surgélation et de réfrigération à des températures allant jusqu'à -18 degrés Fahrenheit, soit l'équivalent de -28 degrés Celsius. Ces conditions de température extrêmes nécessitent une technologie d'automatisation spécialisée et une sélection appropriée des matériaux des composants du système.

Cette technologie innovante promet de révolutionner la logistique des conteneurs. Au lieu d'être empilés horizontalement comme auparavant, les conteneurs sont stockés verticalement dans des structures en acier à plusieurs niveaux. Cela permet non seulement d'augmenter considérablement la capacité de stockage dans un même espace, mais révolutionne également l'ensemble des processus du terminal à conteneurs.

En savoir plus ici :

• Entrepôts à conteneurs à hauts rayonnages et terminaux à conteneurs : l'interaction logistique – conseils et solutions d'experts

Applications spécifiques à l'industrie

Industrie alimentaire et logistique surgelée

L'industrie alimentaire turque compte des entreprises leaders comme le groupe Ülker, l'un des plus grands groupes agroalimentaires du pays, qui produit une grande variété de produits tels que biscuits, chocolat, snacks, boissons et produits laitiers. Pinar Dairy est réputée pour ses produits laitiers de haute qualité, tandis que Kerevitaş est spécialisée dans la production de surgelés et propose une gamme variée de produits surgelés tels que légumes, fruits, poisson, viande et viennoiseries.

L'augmentation des investissements dans des installations de congélation modernes et à grande échelle dans les régions clés conforte la domination attendue du segment. La disponibilité de technologies de congélation avancées contribue également à la croissance et à la compétitivité du marché.

Industrie automobile

La Turquie est l'un des plus grands importateurs automobiles d'Europe, avec 626 000 véhicules neufs importés en 2023 et une production locale de 1,4 million de véhicules. Dans le classement 2019 des 500 plus grandes entreprises industrielles turques, les constructeurs automobiles se classaient cinquièmes en valeur d'exportation, deuxièmes en valeur ajoutée brute et quatrièmes en chiffre d'affaires.

L'industrie automobile en Turquie s'est développée rapidement en raison de son infrastructure technologique, de sa grande capacité de main-d'œuvre et de ses options de solutions logistiques automobiles, ainsi que de ses avantages de situation géographique et de ses accords d'union douanière avec les pays de l'Union européenne.

Logistique de transport et systèmes multimodaux

La compagnie nationale des chemins de fer turcs (TCDD) prévoit de construire 20 centres logistiques multimodaux dans le pays d'ici 2023. Ces centres seront principalement reliés aux ports maritimes et aux aéroports par le réseau ferroviaire. Cette initiative à elle seule créera une demande importante en systèmes automatisés d'entreposage et de gestion des flux de matériaux.

En construisant des centres logistiques multimodaux, la Turquie souhaite améliorer son offre de services modernes de transport et d'entreposage. Ces centres nécessitent des technologies d'automatisation de pointe pour relier efficacement les différents modes de transport.

Logistique lourde pour applications spéciales

La Turquie est en passe de devenir un pôle majeur de la logistique lourde. Universal Transport a ouvert une succursale en Turquie en 2016 et dispose dès sa création d'une flotte de 60 véhicules. Outre le transport local, l'objectif est de se concentrer sur le transport depuis l'Europe vers le Moyen-Orient et la région de la mer Caspienne.

Le marché turc des équipements de levage et de manutention a atteint 1,7 milliard de dollars US en 2019. Moteur de croissance à forte valeur ajoutée, l'ingénierie mécanique joue un rôle clé dans la croissance économique du pays. Avec environ 30 000 fabricants et 400 000 employés, ce secteur a connu des progrès significatifs au cours des 20 dernières années, avec une croissance moyenne des exportations de 15 %.

Transformation numérique et Industrie 4.0

Initiatives stratégiques

Le thème de l'Industrie 4.0 est à l'ordre du jour politique turc depuis plus de dix ans et prend une importance croissante. Le ministère turc de l'Industrie et de la Technologie a publié plusieurs rapports présentant des stratégies pour l'Industrie 4.0. La Turquie dispose d'une main-d'œuvre qualifiée abondante et d'une population active jeune, ce qui offre un potentiel considérable pour les applications d'automatisation.

La Stratégie nationale turque pour la transformation numérique crée activement les conditions d'une utilisation plus large de la technologie des jumeaux numériques dans tous les secteurs. Des programmes stratégiques menés par les institutions publiques accompagnent les entreprises, en particulier les PME, grâce à des modèles de maturité numérique structurés intégrant désormais des outils de simulation.

Investissements dans la technologie d'automatisation

Suite à cette évolution positive, l'industrie turque investit de plus en plus dans l'automatisation et la numérisation. Les PME, en particulier, ont un fort retard à rattraper dans ces domaines. Les fournisseurs de technologies allemands jouissent d'une excellente réputation en Turquie, ce qui crée des opportunités de vente et de coopération.

L'industrie mécanique turque, soutenue par Turkish Machinery, se concentre sur l'Industrie 4.0, la numérisation, la robotique et l'automatisation. Les fournisseurs turcs sont compétitifs à l'international, notamment dans les domaines de la fonderie, du forgeage, de la tôlerie, des pièces fraisées et tournées, des engrenages, des ressorts, des garnitures et des joints, ainsi que des fixations spéciales et du moulage par injection plastique.

Défis et barrières du marché

Qualifications et travailleurs qualifiés

L'un des facteurs limitant l'automatisation est la qualification encore insuffisante des travailleurs pour exploiter et entretenir des systèmes complexes. De nombreuses entreprises turques se plaignent de la pénurie de personnel qualifié, un problème encore plus important pour les applications de l'Industrie 4.0.

Les spécialistes allemands de l'automatisation comme Festo entretiennent des contacts étroits avec les universités et autres institutions turques. L'accent est mis sur les mesures de formation, la pénurie de personnel qualifié étant un obstacle majeur aux applications de l'Industrie 4.0.

Volonté d'investir et de financer

L'un des principaux obstacles à l'investissement dans les technologies d'automatisation est le niveau insuffisant des dépenses d'équipement dans de nombreuses entreprises. Cela s'explique, d'une part, par une méconnaissance des possibilités offertes par les technologies d'automatisation et, d'autre part, par la crainte que ces investissements ne soient pas rentabilisés assez rapidement.

Cependant, le prix joue un rôle majeur dans les décisions d'approvisionnement des entreprises manufacturières. Près des deux tiers du marché turc de l'automatisation, soit environ 800 millions de dollars, sont approvisionnés par des fabricants étrangers.

Fragmentation du marché

Le marché logistique turc est très fragmenté. Aucune entreprise ne contrôle à elle seule ne serait-ce qu'un pour cent du marché. 95 % des camions appartiennent à des entreprises individuelles. La plus grande entreprise de logistique de Turquie gère jusqu'à 3 000 transactions par jour et détient une part de marché de 0,7 %.

Cette fragmentation complique la mise en œuvre de projets d'automatisation à grande échelle, car de nombreux petits acteurs ne disposent pas des ressources nécessaires pour réaliser des investissements importants. En revanche, elle offre des opportunités de solutions d'automatisation modulaires et évolutives.

Points focaux régionaux et pôles industriels

Istanbul comme centre logistique

Istanbul est le pôle logistique le plus important. Près de 40 % de l'industrie turque est implantée sur le Bosphore. La ville bénéficie de sa position stratégique, véritable pont entre l'Europe et l'Asie. Istanbul possède l'infrastructure logistique la plus moderne du pays et la plus forte concentration d'entreprises d'automatisation.

Les solutions numériques sont plus fréquemment utilisées à Istanbul que dans le reste de la Turquie. Les solutions les plus courantes sont la fabrication assistée par ordinateur (FAO) et la gestion de projet assistée par ordinateur (GPA). La ville est un pôle d'innovation en matière d'automatisation logistique et attire les investissements internationaux.

Izmir et la région égéenne

Izmir est un autre centre logistique important doté d'une infrastructure bien développée. Les solutions numériques les plus couramment utilisées à Izmir sont la gestion d'entrepôt assistée par ordinateur (GAO) et les systèmes ERP. La région bénéficie de sa proximité avec l'Europe et d'excellentes connexions portuaires.

HUGO BOSS exploite son plus grand site de production à Izmir, où il démontre concrètement ce qu'est l'Industrie 4.0. L'Usine Intelligente met en avant des machines connectées, des analyses de données approfondies et des processus flexibles.

Ankara et l'Anatolie centrale

À Ankara, les systèmes d'automatisation et la fabrication assistée par ordinateur sont les plus couramment utilisés, quoique à un niveau moindre. La capitale est en passe de devenir un important centre de recherche et développement en technologies d'automatisation.

La région bénéficie de sa proximité avec les institutions gouvernementales et les instituts de recherche. Plusieurs universités et instituts de recherche turcs travaillent au développement des technologies d'automatisation.

L'essor du numérique : opportunités pour les solutions automatisées d'entreposage et de logistique

Prévisions de croissance

Le marché mondial des terminaux à conteneurs automatisés devrait atteindre un chiffre d'affaires de 31,27 milliards de dollars d'ici 2037, avec un taux de croissance annuel composé de plus de 7,7 %. La Turquie, pays de transit clé, bénéficiera de manière disproportionnée de cette croissance.

Le marché mondial des équipements pour véhicules à guidage automatique devrait passer de 3,23 milliards de dollars en 2025 à 8 milliards de dollars en 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 9,5 %. La Turquie est considérée comme un marché porteur.

Développement technologique

La Turquie passera bientôt à la technologie 5G et l'infrastructure numérique sera immédiatement améliorée, au moins pour le secteur manufacturier dans les zones industrielles. Cela concerne particulièrement les entreprises qui utilisent des solutions cloud.

La Turquie n'en est qu'à ses débuts dans le domaine de l'intelligence artificielle. Une stratégie nationale en matière d'IA est en cours d'élaboration et vise à poser les bases de solutions d'automatisation intelligentes.

Partenariats internationaux

Des acteurs internationaux tels que Huawei, Cisco et Equinix participent à des projets d'infrastructures locaux. Huawei exploite son plus grand centre de recherche hors de Chine à Istanbul, et Cisco accompagne Türk Telekom dans son déploiement national de la 5G.

BYD, premier constructeur chinois de voitures électriques, prévoit un investissement d'un milliard de dollars en Turquie. Une usine sera construite dans la ville industrielle de Manisa, à l'ouest du pays, produisant 150 000 véhicules électriques et hybrides par an. Ces investissements d'envergure créent une demande accrue en systèmes automatisés de production et de logistique.

La situation géographique de la Turquie, son secteur industriel en pleine croissance et les initiatives gouvernementales stratégiques en faveur de la transformation numérique offrent d'importantes opportunités aux fournisseurs de systèmes automatisés d'entreposage et de manutention. La demande couvre tous ces domaines, des solutions d'automatisation standard aux systèmes hautement spécialisés pour charges lourdes et surgélation. L'expertise intersectorielle est particulièrement recherchée, le marché turc couvrant une grande variété d'applications industrielles.

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