Google Gemini sur iPhone et appareils Samsung – un changement majeur sur le marché mondial des smartphones et de l'IA

Qu’est-ce que Gemini change réellement sur les smartphones ?

Quand Google débarque chez Apple : comment un simple assistant IA réorganise deux plateformes, des secteurs entiers et des milliards de dollars de revenus

Pendant des années, l'interaction avec nos smartphones s'est résumée à tapoter, glisser et cliquer sur des liens bleus. Avec l'intégration poussée de Google Gemini, cette habitude se transforme. La fonction de recherche classique cède la place à un interlocuteur intelligent qui, en plus de fournir des informations, comprend et exécute des tâches. Le smartphone évolue ainsi d'un simple portail d'information vers un véritable assistant personnel.

Google Gemini est bien plus qu'une simple nouveauté ; c'est une remise en question des fondements mêmes de l'internet mobile. Le modèle actuel, basé sur la recherche d'informations via des listes de liens, cède la place à un assistant proactif et conversationnel. Pour Google, cela implique une refonte radicale de son modèle économique, qui s'éloigne du moteur de recherche pour se tourner vers une intelligence artificielle omniprésente.

Les premiers partenariats profondément intégrés dans le secteur des smartphones sont apparus avec la gamme Galaxy S24 de Samsung. Samsung y combine ses propres fonctionnalités Galaxy AI avec Gemini Pro de Google dans le cloud et Gemini Nano comme modèle embarqué pour certaines tâches. Les appareils S24 constituent ainsi des exemples précoces d'architectures d'IA hybrides : les tâches gourmandes en calcul sont exécutées via Google Cloud ou Vertex AI, tandis que les tâches sensibles à la latence sont exécutées localement sur l'appareil.

Parallèlement, Google a déployé son application Gemini et son chatbot sur différentes plateformes. Dès mi-2024, Gemini était initialement disponible sur iPhone en Europe via l'application Google. Fin 2024, une application Gemini dédiée pour iOS a suivi, offrant des fonctionnalités étendues telles que Gemini Live, l'intégration avec Dynamic Island et l'écran de verrouillage, ainsi que la prise en charge de nombreuses langues. Ainsi, sur iPhone, Gemini n'est plus une simple fonctionnalité cachée au sein de l'application Google, mais un canal d'accès privilégié et indépendant à l'intelligence artificielle de Google.

Ce qui est économiquement décisif, ce n'est pas tant le fait technique que Gemini fonctionne désormais aussi sur iPhone, mais plutôt la combinaison de trois évolutions :

Premièrement, l'interaction avec les services numériques évolue, passant de la recherche traditionnelle aux assistants vocaux basés sur l'IA. Deuxièmement, cette couche devient multiplateforme : Gemini fonctionne sous Android (y compris Samsung) et iOS, avec des fonctionnalités qui vont au-delà des navigateurs et des applications. Troisièmement, un nouveau marché émerge pour les services premium, les abonnements et les fonctionnalités embarquées basés sur l'IA, couvrant le matériel, les puces, les services cloud et la publicité.

Dans ce contexte, les effets économiques peuvent être structurés en quatre dimensions : la structure du marché mondial, les évolutions régionales, les effets sur l’industrie et la chaîne de valeur, et le positionnement stratégique de Google, Apple, Samsung et d’autres acteurs.

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Structure du marché mondial : Quelle est l’importance de l’influence de Gemini sur les iPhones ?

Pour comprendre la pertinence économique, la question fondamentale est la suivante : quelle est la taille du marché potentiel ?

Sur le marché mondial des smartphones, Apple et Samsung étaient au coude à coude en 2024. Selon les données d'IDC, Apple a vendu entre 232 et 233 millions d'iPhones cette année-là (soit environ 18,8 % de parts de marché), tandis que Samsung en a écoulé près de 223 millions (environ 18,1 %). Les deux constructeurs opèrent donc à un volume de ventes similaire, même si Apple domine largement de nombreux segments haut de gamme et de prix élevés.

Le tableau est différent si l'on considère le parc installé. Android domine le marché mondial avec une part de marché d'environ 70 à 73 %, tandis qu'iOS détient environ 27 à 28 %. En chiffres absolus, cela représente approximativement 3,3 à 3,5 milliards d'appareils Android actifs, contre environ 1,4 à 1,5 milliard d'iPhone. Cela signifie que même si Gemini était utilisé sur tous les iPhone, Android resterait largement en tête en termes de nombre d'utilisateurs.

L'influence économique ne réside pas uniquement dans le nombre d'unités vendues, mais aussi dans la disposition à payer et les habitudes d'utilisation. Plusieurs analyses montrent que les utilisateurs iOS dépensent nettement plus par personne dans l'écosystème des applications que les utilisateurs Android et génèrent davantage de revenus sur l'App Store que sur Google Play, malgré un parc d'appareils Android deux fois plus important dans le monde. Les smartphones haut de gamme représentent aujourd'hui environ un quart des ventes mondiales de smartphones, Apple contrôlant les deux tiers de ces ventes et Samsung un peu moins d'un cinquième. Ainsi, bien que moins nombreux, les utilisateurs d'iPhone sont, en moyenne, bien plus rentables en termes de services, de publicité et d'abonnements.

Au niveau macroéconomique, le marché de l'IA connaît une croissance rapide. Selon les études, le marché mondial de l'IA générative devrait peser entre 20 et 40 milliards de dollars d'ici le milieu des années 2020 et atteindre 1 000 milliards de dollars, voire plus, d'ici le début ou le milieu des années 2030, avec des taux de croissance annuels supérieurs à 20 %, voire proches de 40 %. Plus précisément, le marché de l'IA mobile ou embarquée est estimé entre 20 et 25 milliards de dollars d'ici le milieu des années 2020 et devrait atteindre 80 à 85 milliards de dollars d'ici 2030. Parallèlement, le marché des architectures d'IA embarquées passe d'environ 5 à 6 milliards de dollars au milieu des années 2020 à plus de 17 milliards de dollars d'ici 2032.

Pour Google, le passage à iOS signifie un accès systématique à un segment particulièrement lucratif de ce marché en pleine croissance. Pour Apple, cela signifie que ses propres appareils deviendront de plus en plus une interface pour les services d'IA tiers, avec des opportunités (attrait accru des appareils) et des risques (perte de valeur ajoutée).

Point de départ technologique : Différents rôles de Gemini sur Samsung et iPhone

Bien que Gemini soit disponible sur les deux plateformes, les rôles diffèrent fondamentalement

Sur les appareils Samsung Galaxy S24, Gemini se décline en trois versions : Gemini Pro, un modèle basé sur le cloud qui offre des fonctionnalités telles que la synthèse de notes et le traitement du contexte dans les applications système ; Imagen 2, un modèle basé sur l’image pour l’édition photo générative ; et Gemini Nano, un modèle embarqué pour des tâches locales comme les réponses intelligentes ou la synthèse de texte, intégré via AICore d’Android. Ces modèles fonctionnent en partie sur le cloud de Google (Vertex AI) et en partie directement sur l’appareil grâce à des NPU dédiés intégrés aux SoC Snapdragon ou Exynos.

Techniquement parlant, Gemini est une couche de base du système d'exploitation et de l'architecture matérielle que Samsung intègre à ses propres fonctionnalités telles que Chat Assist, Live Translator, Note Assist et Generative Edit. Samsung paie Google Cloud pour accéder à ces modèles cloud et différencie simultanément ses appareils haut de gamme des appareils Android plus abordables, dépourvus de tels NPU ou offrant des fonctionnalités limitées, grâce à l'IA embarquée.

La situation est différente sur iPhone. Initialement, Gemini était accessible via un onglet distinct au sein de l'application Google ; par la suite, une application iOS dédiée a été ajoutée. Celle-ci repose sur des interactions textuelles et vocales, la génération d'images et l'intégration avec les services Google (YouTube, Maps, Gmail, Agenda, etc.). La majeure partie du traitement s'effectue dans le cloud ; les iPhones servent principalement d'interface. Contrairement à la solution proposée par Samsung, il n'existe pas de version Gemini intégrée à l'appareil au niveau de la puce ; à la place, une couche applicative est utilisée et abstraite par iOS.

D'un point de vue économique, cette différence est significative : sur les appareils Samsung, Gemini génère des revenus liés au cloud (Vertices AI) mais stimule simultanément la demande en NPU hautes performances, DRAM et SoC haut de gamme pour l'IA embarquée. Sur les iPhones, Gemini génère principalement des revenus liés au cloud et aux abonnements pour Google, tandis qu'Apple vend les appareils et contrôle l'infrastructure, mais sous-traite la charge de calcul de l'IA à Google. Dans les scénarios impliquant une intégration plus poussée de Gemini à Siri/Apple Intelligence, comme évoqué depuis 2024/2025 et suggéré par les premiers accords de 2026, cette disparité se complexifierait encore, car Apple devrait alors payer Google pour accéder aux modèles Gemini.

Conséquences économiques pour Google : du géant de la recherche au fournisseur d’IA indépendant des plateformes

Pour Google, le déploiement de Gemini sur les smartphones Samsung et les iPhones est le levier clé pour réduire sa dépendance à l'égard de l'activité de recherche traditionnelle sans compromettre ses flux de trésorerie

Historiquement, environ deux tiers des revenus d'Alphabet provenaient des services de recherche et de publicité, une part importante du volume de recherches mobiles étant générée par les appareils Apple. Des documents judiciaires et des analyses de marché ont révélé il y a quelques années que plus de la moitié de l'activité de recherche de Google était réalisée via les appareils Apple et que Google versait à Apple entre 15 et 20 milliards de dollars par an pour rester le moteur de recherche par défaut de Safari. On estimait ainsi qu'Apple percevait environ un tiers des revenus publicitaires générés par la recherche Google dans Safari, tandis que Google conservait le reste.

Avec Gemini, la tendance évolue : au lieu d’utiliser Safari et les champs de recherche classiques, de plus en plus de requêtes sont traitées via des interfaces d’IA, que ce soit par le biais d’une application autonome, intégrée à Android ou, plus tard, grâce à la collaboration entre Apple Intelligence et Siri. Cela a plusieurs conséquences économiques.

Tout d'abord, les revenus directs sont en expansion. L'application Gemini sur iOS et Android propose des formules payantes (Gemini Advanced, souvent incluse dans l'abonnement premium Google One AI, dont le prix oscille entre 18 et 20 dollars par mois) facturées via les plateformes de téléchargement d'applications. Cette évolution modifie en partie la stratégie de monétisation de Google, qui repose désormais sur des revenus publicitaires récurrents et une meilleure prévisibilité. Les utilisateurs iOS, particulièrement disposés à payer, constituent un segment de marché très attractif.

Deuxièmement, une intégration plus poussée avec les services Google ouvre de nouvelles perspectives de revenus indirects. Gemini est étroitement lié à YouTube, Gmail, Docs, Maps et d'autres applications Google, qui génèrent des revenus publicitaires et liés au cloud. Plus les utilisateurs d'iPhone effectuent leurs recherches d'informations, leurs travaux créatifs et leur organisation via Gemini, plus ils passent de temps dans l'écosystème Google, même sur un appareil Apple. Cela amplifie les effets de réseau et les avantages liés aux données, essentiels au développement des modèles et à la personnalisation de la publicité.

Troisièmement, l'équilibre des forces face à Apple est en train de changer. Jusqu'à présent, Google a versé des sommes considérables pour rester le moteur de recherche par défaut sur les appareils Apple. Les premières informations concernant un nouvel accord sur l'IA suggèrent que cette relation s'inverse partiellement : Apple paierait Google pour l'utilisation de Gemini comme infrastructure pour Apple Intelligence et Siri, réduisant ainsi le flux de paiements unilatéral précédent. Bien que les détails et les chiffres ne soient pas encore entièrement publics, il est clair que cela ouvre une nouvelle source de revenus pour Google dans le secteur B2B des licences de modèles, en plus de la valeur ajoutée générée par son moteur de recherche.

Quatrièmement, l'intégration poussée de Samsung renforce la position de Google Cloud. L'utilisation par Samsung de Gemini Pro et d'Imagen 2 via Vertex AI pour les fonctions de traitement de texte et d'image dans ses appareils S24 génère d'importantes charges de travail cloud récurrentes. Plus Samsung promeut et utilise ces fonctionnalités, plus la consommation de ressources dans les centres de données de Google augmente, de même que les revenus issus des services cloud. Dans un marché de l'IA générative largement dominé par les déploiements cloud plutôt que par les solutions sur site, il s'agit d'un avantage stratégique.

Parallèlement, des risques existent. Les réponses génératives peuvent raccourcir les parcours de clics traditionnels via les annonces de recherche, cannibalisant ainsi les formats publicitaires classiques. Plus les utilisateurs restent directement dans Gemini, moins il y a de pages vues, d'impressions de bannières et d'annonces de recherche traditionnelles générées. Google tente de remédier à ce problème en intégrant étroitement Gemini et la recherche et en développant de nouveaux formats publicitaires pouvant être intégrés aux réponses de l'IA. Cependant, la monétisation de la couche d'IA est plus complexe et plus exposée aux défis réglementaires, car la transparence et l'étiquetage des publicités deviennent plus difficiles.

Sur le plan concurrentiel, la présence de Gemini sur iOS contraint Google à adopter une approche de plateforme ouverte. Au lieu de se concentrer exclusivement sur la mise à jour d'Android, Google se positionne comme un fournisseur d'IA multiplateforme, présent sur les appareils Apple et Samsung. Stratégiquement, il s'agit d'une protection : même si Apple privilégie de plus en plus ses propres modèles d'IA à l'avenir, Google dispose déjà d'une position dominante dans l'écosystème et peut consolider sa part de marché dans le secteur de l'IA grâce à ses applications, ses services et d'éventuelles intégrations système.

Conséquences économiques pour Apple : entre l’augmentation de la valeur du matériel et la perte de contrôle sur la couche de services

Pour Apple, l'intégration de Gemini sur les iPhones et d'éventuelles intégrations plus poussées sont ambivalentes : à court terme, cela accroît l'attractivité des appareils, à moyen terme, cela menace d'éroder le contrôle exclusif sur la couche de services

L'intégration d'un assistant Google performant sur iPhone renforce la compétitivité de l'appareil face aux fabricants Android, qui intègrent depuis longtemps l'IA générative à leurs interfaces système. Le partenariat étroit entre Samsung et Google autour de Galaxy AI et Gemini a notamment consolidé l'image d'« Android comme plateforme d'IA ». En proposant dès maintenant ChatGPT et, prochainement, Gemini comme options d'IA dans iOS 18 et Apple Intelligence, Apple peut répondre aux inquiétudes concernant un éventuel retard dans la course à l'IA.

Sur le plan économique, cela a de multiples impacts. Une différenciation accrue grâce à l'IA renforce la propension des utilisateurs à passer aux nouvelles générations d'iPhone, notamment sur le segment haut de gamme, où Apple contrôle déjà près des deux tiers des ventes mondiales. Ceci allonge ou stabilise les cycles de renouvellement et soutient des prix de vente moyens élevés. Parallèlement, des fonctionnalités d'IA attrayantes consolident la position d'Apple sur les marchés émergents comme l'Inde et l'Asie du Sud-Est, où iOS gagne progressivement des parts de marché malgré la domination d'Android.

Du côté des risques, on observe une érosion progressive des revenus issus des services et de la recherche d'Apple. Apple tire déjà des sommes considérables de sa collaboration avec Google : les revenus provenant de l'accord sur la recherche ont atteint environ 20 milliards de dollars américains pour la seule année 2022, représentant une part importante des revenus des services d'Apple. Si, à l'avenir, un nombre croissant d'utilisateurs effectuent leurs recherches d'information non plus via Safari, mais via Gemini, certaines de ces requêtes échapperont à la part d'Apple dans les revenus de la recherche. Bien qu'Apple puisse négocier de nouveaux mécanismes de rémunération prenant en compte l'utilisation de Gemini, son contrôle direct est moindre qu'avec les paramètres par défaut des navigateurs.

À cela s'ajoute la question stratégique de savoir si Apple finira par céder une partie du marché émergent de l'IA à des tiers plutôt que de développer ses propres modèles d'une puissance comparable. L'intégration de ChatGPT et Gemini est interprétée par certaines analyses sectorielles comme la reconnaissance du retard technologique d'Apple dans le domaine des grands modèles de plateformes ouvertes, et de son recentrage sur le rôle d'orchestrateur. Sur le plan économique, cela modifie la chaîne de valeur : Apple monétise principalement ses activités grâce aux appareils, aux frais de plateforme et à ses propres services, tandis qu'une part croissante de l'« intelligence » est attribuable aux modèles de fournisseurs externes.

Dans le même temps, de nouveaux points de friction apparaissent. Ces dernières années, Apple s'est positionnée comme l'antithèse des modèles économiques financés par la publicité, en mettant l'accent sur la protection des données et la limitation du suivi, ce qui a eu un impact considérable sur les revenus publicitaires de Meta et de Google sur iOS. En s'appuyant désormais largement sur Google pour son intelligence artificielle, Apple offre une fois de plus au géant de la publicité des informations précieuses sur le comportement des utilisateurs sur ses appareils, malgré les affirmations des deux entreprises quant à leur respect strict des règles de confidentialité des données. D'un point de vue réglementaire, et notamment au regard du règlement européen sur les marchés numériques et de la loi sur l'intelligence artificielle, cela accroît le risque d'un examen plus approfondi des pratiques de regroupement et des paramètres par défaut.

Un autre aspect important est l'équilibre des pouvoirs internes entre les divisions matérielles et de services. Ces dernières années, Apple a développé ses revenus de services comme second pilier, aux côtés de l'iPhone, avec notamment l'App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+, la publicité et d'autres services. Cependant, plus Google ou OpenAI fourniront de fonctionnalités d'IA centrales et transversales, plus il sera difficile pour Apple de monétiser exclusivement ce segment. À long terme, Apple pourrait en revanche renforcer ses propres modèles dans des niches spécifiques (modèles embarqués pour la protection de la vie privée, traitement multimédia spécifique, fonctionnalités de santé) et positionner les modèles tiers comme complémentaires.

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Conséquences économiques pour Samsung : entre avantage du premier entrant et imitateurs rapides

Samsung a été le premier grand fabricant sous Android à intégrer profondément Gemini dans ses smartphones haut de gamme

Les appareils Galaxy S24 étaient explicitement positionnés comme des smartphones dotés d'intelligence artificielle, avec des fonctionnalités telles que la traduction en temps réel, les suggestions de texte contextuelles et l'édition photo générative. Samsung entendait ainsi démontrer son leadership technologique non seulement face à Apple, mais aussi face à d'autres fabricants Android comme Xiaomi, Oppo et Vivo.

Cet avantage de pionnier a trois principaux effets économiques. Premièrement, il justifie des prix de vente plus élevés et renforce les marges sur le segment haut de gamme. Sur un marché où les améliorations matérielles, comme les appareils photo ou les écrans, tendent à se ressembler, les fonctionnalités d'IA offrent un nouveau niveau de différenciation commercialisable auprès des clients. Deuxièmement, l'étroite collaboration avec Google Cloud et Vertex AI consolide la position de Samsung en tant que client de référence pour les solutions d'IA d'entreprise de Google, ce qui génère des synergies marketing et d'éventuelles améliorations des conditions générales.

Troisièmement, l'intégration de Gemini Nano stimule la demande en SoC avancés dotés de NPU puissants et d'une capacité de mémoire accrue. Les études du marché de l'IA mobile montrent que les NPU des smartphones connaissent une croissance annuelle supérieure à 30 %, alimentant ainsi la demande en puces hautes performances et économes en énergie. Pour Samsung, fabricant d'appareils et de puces (Exynos), cela représente une double opportunité : une augmentation des ventes sur le segment haut de gamme et un rôle stratégique majeur dans la chaîne d'approvisionnement de l'IA embarquée.

Avec l'arrivée de Gemini sur iPhone, Samsung perd de son avantage concurrentiel. Si les utilisateurs d'iPhone peuvent accéder à un assistant Gemini aux performances similaires à celles des acheteurs de Galaxy, une partie de l'argument de vente unique du « smartphone IA » disparaît, du moins du point de vue des utilisateurs finaux, principalement intéressés par l'expérience utilisateur et moins par le mode de déploiement (cloud ou intégré). Si Samsung conserve sa différenciation grâce à ses fonctionnalités intégrées, son intégration poussée aux applications système et sa propre Galaxy AI, le terme « Gemini » perd de son impact en tant qu'outil marketing exclusif.

Sur le plan économique, cela intensifie la concurrence directe avec Apple sur le segment haut de gamme. Tandis qu'Apple continue d'asseoir sa domination en matière de création de valeur sur ce segment, Samsung doit redoubler d'efforts en matière de rapport qualité-prix, d'appareils pliables et de positionnement régional (notamment en Asie et en Europe). L'intégration de Gemini, autrefois un atout exclusif, devient une fonctionnalité de base, désormais proposée par d'autres fabricants Android via une application (et, à moyen terme, probablement par intégration système).

De plus, les accords historiques de Google avec Apple concernant la recherche et la publicité étaient nettement plus importants en valeur absolue que ceux conclus avec Samsung. Des enquêtes menées par les autorités de la concurrence ont déjà démontré que, dans certains pays, la part des revenus de recherche versée à Apple était bien supérieure à celle versée à Samsung. Si des tendances similaires se dessinent avec l'intégration de l'IA – comme des paiements plus élevés basés sur le volume ou des conditions d'accès aux modèles plus avantageuses pour Apple – Samsung pourrait, malgré sa proximité technologique avec Google, se retrouver relégué au second plan économiquement.

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Différences régionales : Europe, États-Unis, Asie et le rôle de la réglementation

Les effets économiques de Gemini sur les smartphones varient considérablement d'une région à l'autre, principalement en raison de la réglementation, des infrastructures et de la distribution des plateformes

En Europe, l'accès à Gemini était initialement limité. L'application web était disponible plus tôt, mais les applications mobiles, notamment sur iOS, ont subi des retards et des limitations fonctionnelles en raison de préoccupations liées à la protection des données et à la réglementation. À partir de mi-2024, l'application Gemini a été progressivement déployée en Europe, d'abord via l'application Google, puis via une application iOS dédiée. Cependant, cette version présentait des fonctionnalités limitées selon les régions et un accès plus restreint à l'API gratuite. Parallèlement, la pression réglementaire s'intensifie avec la loi sur l'intelligence artificielle (AI Act) et la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act), qui contraignent Apple et Google à plus de transparence, à minimiser la collecte de données et à proposer des paramètres par défaut plus ouverts.

Sur le plan économique, cela ralentit la monétisation à court terme en Europe, mais accentue simultanément l'intérêt pour l'IA embarquée. La loi sur l'IA imposant des exigences strictes pour l'IA à haut risque et l'IA généraliste, les architectures qui effectuent davantage de traitements localement sur l'appareil en bénéficient, réduisant ainsi les flux de données vers le cloud et la latence. Les fabricants comme Samsung, qui misent sur Gemini Nano et d'autres fonctionnalités embarquées, ainsi que les producteurs de puces fournissant des NPU et du matériel spécialisé pour l'IA, en profitent particulièrement.

Aux États-Unis et dans une grande partie de l'Asie, la pression réglementaire est moindre, mais la disposition à payer et l'infrastructure nécessaires aux services d'IA haut de gamme sont importantes. C'est dans ces régions que le marché des abonnements à l'IA, des outils de productivité basés sur l'IA et des assistants intégrés connaîtra la croissance la plus rapide. Apple domine déjà le marché américain en termes de ventes unitaires, tandis qu'Android prédomine nettement sur de nombreux marchés asiatiques (à l'exception du Japon et de certains centres urbains). La disponibilité de Gemini sur les deux plateformes permet à Google de cibler à la fois la clientèle aisée d'iOS et le vaste public d'Android dans ces régions.

En Chine, Google est largement bloqué, ce qui explique l'absence de rôle significatif de Gemini. De ce fait, les écosystèmes chinois (Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei) développent leurs propres modèles d'IA et intégrations pour smartphones sans être directement influencés par Gemini. Cependant, la course mondiale à l'IA a des répercussions indirectes sur la Chine, notamment via la demande de puces, les pénuries de semi-conducteurs et les contrôles à l'exportation.

Sur les marchés émergents comme l'Inde, l'Indonésie et certaines régions d'Afrique, où les appareils Android (dont beaucoup appartiennent aux segments d'entrée et de milieu de gamme) sont prédominants, Gemini apparaîtra initialement davantage comme un assistant virtuel via des applications que comme une IA profondément intégrée aux appareils. Le coût du matériel et le niveau de revenu limitent l'adoption des smartphones haut de gamme dotés d'IA dans ces régions. Néanmoins, les capacités de l'IA pour l'éducation, les services financiers et l'administration publique acquerront une importance socio-économique considérable, notamment sur ces marchés. La disponibilité de Gemini aussi bien sur les appareils Android d'entrée de gamme que sur les iPhone haut de gamme renforce son impact potentiel, à condition que les services soient adaptés localement et disponibles en plusieurs langues.

Impact intersectoriel : qui d’autre que les géants des plateformes en profite ?

L'utilisation de Gemini sur les iPhones et les appareils Samsung a des répercussions bien au-delà des seuls fabricants et de Google. De nombreux secteurs de la chaîne de valeur sont touchés, directement ou indirectement

Dans le secteur des puces et des semi-conducteurs, la demande croissante d'IA embarquée renforce l'importance des NPU, des mémoires à large bande passante et des procédés de fabrication avancés inférieurs à 5 nanomètres. Selon les études de marché, le marché des smartphones dotés d'IA générative embarquée a atteint près de 200 millions d'unités en 2024 et pourrait dépasser les 400 millions d'unités en 2025, représentant plus de 50 % du marché total des smartphones d'ici 2027. Les puces haut de gamme représentaient déjà environ les trois quarts du chiffre d'affaires du marché des SoC pour smartphones au milieu des années 2020, malgré une part de marché nettement inférieure. Des fonderies comme TSMC, des concepteurs de puces comme Qualcomm, MediaTek, Apple (pour ses propres SoC) et Samsung ont profité de cette situation.

Le secteur du cloud et des centres de données profite de l'adoption croissante de modèles à grande échelle comme Gemini Pro et Ultra, qui nécessitent une puissance de calcul considérable dans le cloud. Le marché de l'IA générative reste majoritairement basé sur le cloud, les déploiements cloud représentant la part du lion des revenus. Chaque utilisateur actif supplémentaire de Gemini sur un iPhone ou un appareil Samsung se traduit par des requêtes supplémentaires vers les centres de données de Google. Toutefois, à long terme, certaines charges de travail risquent de migrer vers les systèmes en périphérie et embarqués, ce qui freinera la croissance des hyperscalers traditionnels et mettra en avant les architectures hybrides.

Dans le secteur de la publicité et du marketing, l'intelligence artificielle transforme la manière dont les utilisateurs sont touchés. Les bannières et les annonces de recherche traditionnelles cèdent la place à des recommandations contextuelles dans les réponses de l'IA. Les annonceurs doivent se préparer à recevoir une part importante des demandes clients via des assistants de type Gemini. Pour Google, cela ouvre de nouvelles perspectives en matière d'inventaire publicitaire, mais aussi de nouveaux risques réglementaires, la frontière entre recommandations et publicité devenant de plus en plus floue. Les éditeurs et les plateformes de commerce électronique risquent de perdre en visibilité si les utilisateurs restent dans l'interface de l'IA au lieu de cliquer sur un lien vers un site web.

Le marché des applications est lui aussi profondément remodelé par Gemini. D'une part, de nouvelles catégories d'applications centrées sur l'IA émergent, utilisant Gemini comme infrastructure, par exemple pour la génération de texte, les résumés, les traductions ou l'analyse. D'autre part, les assistants IA transversaux pourraient dévaloriser de nombreuses applications auparavant spécialisées, telles que les applications de prise de notes, les traducteurs simples ou les listes de tâches, si ces fonctions étaient directement intégrées à Gemini ou aux applications système. Étant donné que les utilisateurs iOS dépensent en moyenne beaucoup plus sur l'App Store que les utilisateurs Android, l'impact économique de cette évolution est considérable. Apple elle-même doit déterminer dans quelle mesure elle intègre les fonctions d'IA à ses propres applications ou si elle laisse aux fournisseurs d'IA comme Google la possibilité de s'approprier partiellement l'économie des applications.

Pour les entreprises et les secteurs d'activité autres que la tech, la disponibilité de Gemini sur les deux principales plateformes offre la possibilité d'automatiser massivement les flux de travail mobiles : les services sur le terrain, la maintenance, la logistique, la santé, le conseil financier et l'éducation peuvent ainsi mettre des assistants basés sur l'IA directement sur les smartphones des employés ou des clients. Le marché des assistants virtuels intelligents, dont le chiffre d'affaires devrait atteindre plusieurs dizaines de milliards de dollars d'ici le milieu des années 2020 et qui devrait connaître une croissance significative dans les années 2030, sera encore stimulé par la standardisation de l'IA sur les terminaux. Gemini constitue une couche universelle sur laquelle peuvent s'appuyer des solutions spécifiques à chaque secteur.

Scénarios stratégiques : Comment l'équilibre des pouvoirs pourrait évoluer dans les années à venir

Avec Gemini sur les iPhones et les appareils Samsung, plusieurs pistes de développement plausibles s'ouvrent pour les cinq à dix prochaines années

Dans un scénario, Gemini s'impose comme la norme de facto pour l'interaction avec l'IA sur smartphones, à l'instar de Google Search sur le web. Bien qu'Apple propose ses propres modèles et intégrations, la préférence des utilisateurs et la qualité des modèles penchent en faveur de Gemini, surtout si Google investit continuellement dans de nouvelles variantes et fonctionnalités. Google étendrait ainsi sa domination de la recherche au domaine de l'IA, cette fois-ci sur plusieurs plateformes et avec une offre combinant abonnement et cloud plus étoffée.

Dans un second scénario, le marché reste fragmenté. Apple impose Apple Intelligence et ses propres assistants intégrés comme norme, complétés par des solutions optionnelles telles que ChatGPT et Gemini pour des tâches spécifiques. Android conserve sa diversité, avec des fonctionnalités exclusives aux Pixel, Samsung Galaxy AI et d'autres fabricants intégrant leurs propres modèles ou des solutions tierces. L'IA générative se développerait alors davantage comme l'écosystème d'applications actuel, avec plusieurs acteurs majeurs plutôt qu'un seul assistant dominant. Sur le plan économique, Apple, Google et les autres fournisseurs détiendraient chacun un pouvoir important, mais limité.

Un troisième scénario est façonné par la réglementation. Si les autorités de la concurrence et de la protection des données restreignent les accords de regroupement tels que « Gemini comme IA par défaut sur les appareils Apple » ou les accords d'exclusivité en matière de recherche et d'IA, cela pourrait engendrer des pressions en faveur du choix, de l'interopérabilité et de la restriction du partage des données. Les utilisateurs devraient alors choisir explicitement entre plusieurs fournisseurs d'IA lors de la configuration de leurs nouveaux smartphones, et les paramètres par défaut seraient soumis à une réglementation beaucoup plus stricte. Dans ce contexte, l'avantage économique des accords individuels pourrait diminuer, tandis que la taille globale du marché de l'IA continuerait de croître grâce à la confiance et à la concurrence.

Quel que soit le scénario, il est clair que la disponibilité de Gemini sur les appareils Samsung et les iPhones a ouvert la voie à une transformation structurelle majeure : les systèmes d’exploitation pour smartphones deviennent des vecteurs et des orchestrateurs de modèles d’IA, dont certains proviennent des opérateurs de plateforme eux-mêmes (Apple, Google), et d’autres de fournisseurs tiers (OpenAI, Anthropic, acteurs locaux de premier plan). La création de valeur économique se déplace du matériel pur et des écosystèmes d’applications traditionnels vers les abonnements, les ressources cloud et l’inférence d’IA, complétés par des investissements importants dans les semi-conducteurs et les réseaux.

Pour Google, l'ouverture à iOS est une étape nécessaire pour éviter de rester cantonné au seul marché Android et pour compenser le déclin anticipé des revenus de la recherche traditionnelle. Pour Apple, l'intégration de Gemini représente à la fois une opportunité et un risque : elle préserve la valeur de la marque iPhone, mais risque, à long terme, d'externaliser une partie de son intelligence artificielle. Samsung, quant à lui, bénéficie à court terme de l'essor de l'IA sur le marché haut de gamme, mais doit accepter que la marque Gemini ne restera pas exclusive et que la concurrence sur ce segment s'intensifiera.

En résumé, les données et les tendances suggèrent que le déploiement de Google Gemini sur iPhone – après son intégration déjà effective et étendue sur les smartphones Samsung – n'est pas qu'un simple coup marketing, mais un catalyseur de la création de valeur au sein de l'écosystème des smartphones et de l'IA mobile. Celui qui maîtrisera la couche IA, ou du moins y maintiendra une présence, déterminera en grande partie la répartition des revenus, des marges et de la dynamique d'innovation entre le matériel, le cloud, la publicité et les services dans les années à venir.

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