Double usage : arme ou outil ? La fascinante technologie duale qui rapporte des milliards à l'Allemagne.

### Du Golfe au champ de bataille : comment VW, Conti & Co. conquièrent désormais l'industrie de l'armement ### Ruée vers l'or après le tournant : pourquoi même les fabricants de presses à imprimer parient désormais sur les chars ### Les nouvelles stars milliardaires allemandes : presque personne ne connaît ces startups de la défense ### L'IA pour la guerre : comment des entreprises allemandes comme Helsing révolutionnent la technologie militaire ###

Le boom silencieux : une industrie allemande – et change notre économie à jamais

Le paysage économique allemand est en pleine mutation. Alors que les industries traditionnelles sont confrontées à l'incertitude, un secteur en particulier connaît un véritable essor : celui du double usage. De plus en plus d'entreprises découvrent le potentiel lucratif des technologies et des produits utilisables à des fins civiles et militaires. Cette évolution a des dimensions non seulement économiques, mais aussi stratégiques, qui s'étendent bien au-delà des frontières allemandes.

Le terme « double usage » désigne les biens, notamment les logiciels et les technologies, qui ont une double finalité. Ils peuvent être utilisés à la fois pour des applications civiles pacifiques et à des fins militaires ou de sécurité. Cette flexibilité les rend particulièrement précieux à une époque où les frontières entre innovation civile et applications militaires s'estompent de plus en plus.

Croissance explosive du marché

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : le marché européen des biens à double usage a explosé ces dernières années. Alors que la valeur totale des exportations autorisées s'élevait à 31 milliards d'euros en 2019 et 2020, elle a atteint le chiffre impressionnant de 57,3 milliards d'euros en 2022. Cela représente une augmentation de plus de 84 % en seulement deux ans et représente désormais 2 % de l'ensemble des exportations européennes.

Cette évolution spectaculaire se reflète également dans les chiffres des exportations allemandes. L'Allemagne s'est imposée comme le premier exportateur de biens à double usage en Europe et enregistre une croissance continue de ses ventes dans ce secteur. Il convient de noter en particulier la concentration sur les secteurs technologiques à forte valeur ajoutée tels que les télécommunications, la sécurité informatique et la cryptanalyse, qui représentent à eux seuls 45 % de la valeur totale.

Les principaux marchés d'exportation sont les États-Unis, avec 24 % du volume total, et la Chine, avec 19 %. Cette répartition illustre comment les technologies à double usage allemandes influencent les tensions des politiques de puissance mondiales et deviennent ainsi un instrument de réflexion stratégique économique.

Le capital-risque découvre le secteur de la défense

Parallèlement à l'essor des exportations, le paysage financier connaît également une révolution. Le marché du capital-risque pour les startups du secteur des technologies à double usage et de la défense a connu une transformation fondamentale. L'Allemagne a enregistré des investissements totalisant un milliard de dollars américains dans ce secteur depuis 2018, ce qui en fait le premier pays européen. À titre de comparaison, les États-Unis ont enregistré des investissements de 130 milliards de dollars américains sur la même période, ce qui souligne l'ampleur du marché américain.

L'évolution de 2024 est particulièrement remarquable : le secteur allemand des technologies de défense a atteint un volume d'investissement d'un peu plus de 800 millions d'euros. Ces chiffres témoignent de la confiance croissante des investisseurs dans la viabilité future de ce secteur. Dans son rapport « Tendances du marché du capital-risque », la KfW prévoit de nouvelles opportunités de croissance importantes pour la cybersécurité et les technologies à double usage en 2025, influencées par le contexte géopolitique actuel du marché.

Les investisseurs voient d'importantes opportunités de croissance, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité et des technologies à double usage. Plus de la moitié des investisseurs en capital-risque allemands interrogés anticipent de très fortes opportunités de croissance dans la cybersécurité, tandis que l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle ne semble pas faiblir.

Champions allemands du double usage : des startups aux multinationales

Les nouvelles licornes de la technologie de défense

L'Allemagne a déjà connu deux succès remarquables dans le secteur des technologies de défense. L'entreprise munichoise Helsing est devenue en quelques années l'une des startups européennes les plus rentables du secteur. Fondée en 2021 par Torsten Reil, Niklas Köhler et Gundbert Scherf, l'entreprise se concentre sur les capacités d'IA pour les secteurs de la sécurité et de la défense.

Helsing a connu un succès impressionnant grâce à son approche axée sur le logiciel. L'entreprise développe des systèmes de fusion de données en temps réel pour des applications militaires qui connectent les capteurs de chars de combat, de drones et d'avions, offrant ainsi aux soldats une vision claire de la situation, même dans les conditions les plus difficiles, comme une panne de GPS ou la guerre électronique.

Avec des produits tels que le logiciel Altra, Cirra et le pilote d'IA Centaur, Helsing s'est positionné comme un fournisseur clé d'IA pour les forces armées européennes. L'entreprise a également développé ses propres plateformes matérielles, notamment les drones HF-1 et HX-2 et le drone sous-marin autonome SG-1 Fathom.

L'impressionnant tour de financement de 600 millions d'euros réalisé en juin 2025 a permis à Helsing d'atteindre une valorisation de 12 milliards d'euros et de devenir une véritable « décacorne ». Des investisseurs tels que Prima Materia, Lightspeed Ventures, Accel et General Catalyst témoignent de la confiance internationale dont bénéficie la start-up allemande spécialisée dans les technologies de défense.

La deuxième licorne allemande du secteur des technologies de défense est Quantum Systems, basée à Gilching, en Haute-Bavière. Fondée en 2015, l'entreprise est passée d'un fournisseur de niche de drones à décollage et atterrissage verticaux à un acteur de renommée mondiale. Ses systèmes sans pilote, équipés de systèmes de reconnaissance d'images et de fusion de capteurs assistés par l'IA, sont désormais opérationnels dans les forces armées allemandes, britanniques, australiennes et ukrainiennes.

Quantum Systems a atteint une valorisation de licorne de plus d'un milliard de dollars américains en 2025 grâce à un tour de financement de 310 millions d'euros. L'entreprise emploie environ 450 personnes et possède des bureaux à Los Angeles, en Australie, en Ukraine et à Bucarest. Elle prévoit également une expansion en Espagne.

Les drones de Quantum Systems allient de longues durées de vol à des capacités de décollage et d'atterrissage verticaux, ce qui les rend idéaux pour les missions de reconnaissance sans piste. L'entreprise a noué des alliances stratégiques avec des entreprises comme Hensoldt pour développer des solutions de capteurs intégrées.

Les géants de l'armement traditionnel, pionniers du double usage

Outre les start-ups émergentes, des entreprises allemandes de défense bien établies sont également devenues des acteurs importants du secteur du double usage. Rheinmetall est le leader de l'industrie allemande de la défense, avec un chiffre d'affaires d'environ 7,2 milliards d'euros en 2023.

L'entreprise basée à Düsseldorf n'est plus seulement un simple fournisseur de matériel de défense. Rheinmetall produit également divers composants automobiles et réalise environ 65 % de son chiffre d'affaires dans le secteur de la défense. Son portefeuille comprend des véhicules blindés à chenilles, des armes et des munitions, des systèmes de protection et des systèmes de défense aérienne.

L'incursion de Rheinmetall dans les technologies du futur est particulièrement remarquable. L'entreprise a réalisé une avancée technologique majeure avec le KF51 Panther, qui intègre des technologies de pointe telles qu'un canon lisse de 130 mm, des systèmes de protection active et des systèmes de commandement et d'information de pointe.

Au sein de sa division Solutions Électroniques, Rheinmetall réalise des avancées significatives dans la technologie des drones, en travaillant sur des drones de reconnaissance tactique et des systèmes de défense anti-drones. En collaboration avec MBDA Allemagne, l'entreprise a développé un système d'arme laser à haute énergie, testé avec succès et ouvrant de nouvelles perspectives en matière de défense aérienne.

Hensoldt AG s'est imposé comme un groupe technologique dans le secteur de la défense et de la sécurité, avec une forte concentration sur les capteurs et systèmes électroniques de pointe destinés aux applications militaires et de sécurité civile. Son cœur de métier se divise en quatre pôles d'activité : systèmes radar et capteurs, guerre électronique et avionique, systèmes optroniques, et services et assistance client.

Hensoldt a réalisé des avancées significatives dans la technologie radar. Le développement du système radar MIMO pour l'espace aérien non contrôlé en est un parfait exemple. Ce système utilise l'intelligence artificielle pour réagir dynamiquement aux variations des conditions environnementales. Cette technologie permet au capteur radar d'augmenter virtuellement son ouverture de réception du signal sans modifier la taille de l'antenne.

L'entreprise développe également des dispositifs de vision nocturne, des télémètres laser et des systèmes de ciblage optroniques de pointe. Ces technologies ont des applications non seulement militaires, mais aussi civiles, par exemple pour aider les personnes malvoyantes.

Airbus Defence and Space incarne l'approche européenne des technologies à double usage. L'entreprise participe à plusieurs grands projets de défense européens, dont le Système de combat aérien du futur (SCAF), actuellement le plus grand projet de défense de sa catégorie, qui vise à mettre en réseau des avions de combat, des missiles guidés et des avions autonomes.

En tant que constructeur du lanceur Ariane et de divers modèles de satellites, Airbus est un acteur majeur du secteur des satellites militaires. L'entreprise travaille activement à la fusion de ses activités spatiales avec d'autres acteurs européens tels que Thales et Leonardo afin de former une alliance stratégique dans le secteur spatial.

Hub pour la sécurité et la défense – Image: Xpert.Digital

Le hub pour la sécurité et la défense offre des conseils bien fondés et des informations actuelles afin de soutenir efficacement les entreprises et les organisations dans le renforcement de leur rôle dans la politique européenne de sécurité et de défense. De près avec le groupe de travail PME Connect, il promeut en particulier les petites et moyennes entreprises (PME) qui souhaitent étendre davantage leur force et leur compétitivité innovantes dans le domaine de la défense. En tant que point de contact central, le Hub crée un pont décisif entre la PME et la stratégie de défense européenne.

Convient à:

• La défense du groupe de travail de la PME Connect – renforcez les PME en défense européenne

Les groupes industriels découvrent le business de la défense

Le grand changement des entreprises traditionnelles

Le tournant de la politique de sécurité allemande a déclenché une réaction en chaîne remarquable dans le paysage industriel allemand. Des entreprises qui, pendant des décennies, produisaient exclusivement pour le marché civil découvrent soudain le lucratif marché de l'armement comme un nouveau secteur d'activité.

Volkswagen, le plus grand constructeur automobile allemand, a officiellement confirmé son intention d'entrer dans le secteur de la défense. Son PDG, Oliver Blume, a annoncé que, compte tenu de la situation mondiale actuelle, le groupe envisageait une telle entrée. Armin Papperger, PDG de Rheinmetall, a qualifié l'usine VW d'Osnabrück de particulièrement adaptée à une reconversion vers la production militaire, notamment pour la fabrication de véhicules de combat d'infanterie.

L'usine, qui produisait auparavant des cabriolets et des véhicules de petite série, pourrait être convertie pour la production de véhicules militaires. Rheinmetall s'intéresse également à d'autres sites de Volkswagen, comme celui de Dresde. Cette évolution démontre comment l'augmentation des dépenses de défense crée de nouvelles opportunités commerciales pour des entreprises qui n'avaient auparavant aucun contact avec le secteur de la défense.

Heidelberger Druckmaschinen a été l'un des premiers groupes industriels traditionnels à s'aventurer dans le secteur de la défense. L'entreprise a conclu un partenariat stratégique avec le fabricant de matériel de défense Vincorion, aux termes duquel Heidelberger Druck fournira des systèmes de contrôle et de distribution d'énergie pour des applications militaires.

Pour Heideldruck, il s'agit de son premier projet dans le secteur de la défense. Le PDG, Jürgen Otto, a souligné que le secteur de la défense offre désormais un fort potentiel aux entreprises souhaitant conquérir de nouveaux secteurs d'activité sur des marchés en forte croissance. L'entreprise prévoit idéalement d'annoncer trois à quatre autres partenariats dans le domaine de la défense d'ici la fin de l'année.

La division Industrie, qui comprend l'activité Défense, devrait générer au moins 100 millions d'euros de chiffre d'affaires au cours des trois prochaines années, dont une part importante proviendra de ce secteur. Cette annonce a entraîné une hausse spectaculaire du cours de l'action Heideldruck, de plus de 36 %.

Continental, l'un des plus grands équipementiers automobiles allemands, collabore désormais avec Rheinmetall et utilise des installations autrefois dédiées à la technologie automobile à des fins militaires. L'entreprise produit des composants d'armement et met à profit son expertise technologique issue du secteur automobile pour des applications militaires.

ZF Friedrichshafen propose ses sites spécifiquement dédiés à la production et à la conversion de systèmes de transmission militaires. L'entreprise met à profit son expertise en matière de transmission et de systèmes de transmission pour véhicules et systèmes militaires.

Trumpf, l'entreprise de construction mécanique souabe, se concentre pour la première fois sur le développement et la production d'armes laser pour la défense anti-drones. Cette entrée dans le secteur des technologies militaires de pointe démontre comment les PME à vocation technologique ouvrent également de nouveaux secteurs d'activité au secteur de la défense.

Les entreprises technologiques en tant qu'acteurs à double usage

Siemens, l'une des plus grandes entreprises technologiques allemandes, est un partenaire de confiance du secteur de la défense depuis plus de 140 ans. L'entreprise propose des systèmes PLM spécifiques à l'industrie de la défense, des systèmes de surveillance tels que Siveillance, et un support technique pour les systèmes embarqués dans le secteur naval.

Siemens a livré plus de 150 sous-marins aux pays de l'OTAN, à l'Allemagne et à d'autres pays amis et collabore avec IBM sur le projet Hercules pour moderniser le système informatique de la Bundeswehr. L'entreprise exploite également un centre de recherche dédié exclusivement aux technologies à double usage, à la robotique et à l'intelligence artificielle.

SAP, l'éditeur allemand de logiciels, développe des solutions informatiques spécifiquement adaptées aux besoins de l'armée. Son portefeuille comprend des logiciels de gestion des coûts, du matériel et de la situation, ainsi que des solutions spécialisées pour le secteur de la défense et de la sécurité.

BASF, premier groupe chimique mondial, fournit des revêtements et des plastiques à double usage, en faisant explicitement référence à leurs avantages pour diverses applications militaires. L'entreprise met à profit son expertise en science des matériaux pour des applications civiles et militaires.

Le moteur de l'innovation : la biotechnologie

La biotechnologie est devenue l'un des secteurs à double usage les plus importants. L'Allemagne met en œuvre les contrôles européens en matière de double usage par le biais de la loi sur le commerce extérieur et les paiements et de l'ordonnance sur le commerce extérieur et les paiements, l'Office fédéral de l'économie et du contrôle des exportations étant responsable de l'octroi des licences et de leur application.

Le nouveau gouvernement de coalition allemand considère la biotechnologie comme l'un des secteurs clés qui contribueront à l'économie allemande dans les années à venir et s'est engagé à y investir massivement. De nombreuses avancées biotechnologiques, telles que le génie génétique ou la recherche sur les agents pathogènes, sont intrinsèquement à double usage.

Les marchandises contrôlées comprennent certains agents pathogènes, toxines, séquences génétiques pour la production de substances actives dangereuses, techniques d’édition génétique telles que CRISPR-Cas et équipements tels que des fermenteurs ou des lyophilisateurs qui peuvent être convertis pour la production illégale d’agents biologiques.

Les risques sont encore exacerbés par l'accessibilité croissante des biotechnologies avancées, la diffusion mondiale des connaissances et la numérisation des processus de recherche. Ces évolutions posent de nouveaux défis aux contrôles à l'exportation traditionnellement destinés aux biens physiques.

L'intelligence artificielle comme technologie clé à double usage

L'intelligence artificielle est devenue l'une des technologies à double usage les plus importantes. Les entreprises allemandes investissent massivement dans des solutions basées sur l'IA, qui ont des applications à la fois civiles et militaires. Par exemple, la Bundeswehr exploite un laboratoire d'IA innovant au sein du bataillon de guerre électronique 912, spécialisé dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans un contexte militaire.

L'IA embarquée, directement intégrée aux systèmes matériels ou logiciels, permet un fonctionnement autonome et une prise de décision en temps réel, sans connexion internet. Ces systèmes sont de plus en plus utilisés dans la sécurité civile et la défense militaire pour la détection, le suivi et l'identification des menaces.

Dans le secteur de la défense, l'IA est de plus en plus utilisée dans les avions de combat, les drones, les hélicoptères et les navires. Grâce à une analyse fine des pixels, l'IA permet une interprétation précise des images et facilite la prise de décision dans des conditions difficiles, telles que des conditions météorologiques défavorables ou de longues distances.

Des systèmes comme Guardion collectent et analysent en temps réel les données de divers capteurs pour détecter les menaces telles que les attaques de drones et déclencher automatiquement des contre-mesures. Palantir est utilisé par diverses armées à travers le monde et analyse de vastes quantités de données provenant de sources diverses pour faciliter la prise de décision.

Réglementation et défis

Le développement fulgurant du secteur des biens à double usage présente d'importants défis réglementaires. L'Union européenne a créé un nouveau cadre juridique avec le règlement 2021/821, régulièrement mis à jour. La dernière mise à jour de l'annexe I est entrée en vigueur le 8 novembre 2024.

L'Allemagne a considérablement élargi la liste des biens à double usage enregistrés au niveau national dans le cadre du 21e règlement modifiant le règlement sur le commerce extérieur et les paiements. De nombreux biens issus de technologies émergentes ont été ajoutés à la section B de la liste d'exportation et sont désormais soumis à licence.

Cette évolution met en évidence la tension entre la promotion de l'innovation et les intérêts sécuritaires. Les entreprises doivent immédiatement vérifier si leurs marchandises exportées sont désormais soumises à des exigences de licence. La Commission européenne avait déjà exprimé en 2021 ses inquiétudes quant au risque que les contrôles nationaux conduisent à une mosaïque de régimes de contrôle des exportations.

Dimensions internationales et importance géopolitique

Le secteur allemand des biens à double usage évolue dans un environnement géopolitique de plus en plus complexe. Les principales destinations des biens à double usage allemands sont les États-Unis et la Chine, ce qui expose les exportateurs allemands à des risques accrus.

La nouvelle administration Trump pourrait imposer des droits de douane sur les importations en provenance de l'UE ou renforcer les contrôles américains sur les réexportations, ce qui pourrait avoir de graves conséquences pour les exportateurs européens. Parallèlement, les autorités réglementaires européennes pourraient également adopter des pratiques d'approbation plus restrictives pour les exportations vers la Chine.

L'OTAN a lancé un fonds de capital-risque d'un milliard d'euros pour financer les technologies connexes, soulignant ainsi l'importance stratégique du secteur. Cette évolution démontre comment les technologies à double usage deviennent un outil géopolitique.

Perspectives d'avenir et potentiel de croissance

Les perspectives d'avenir du secteur allemand des biens à double usage sont extrêmement positives. Les investisseurs allemands en capital-risque anticipent des opportunités de croissance particulièrement fortes dans les domaines de la cybersécurité et des technologies à double usage en 2025. Plus de la moitié des investisseurs interrogés anticipent de très fortes opportunités de croissance pour la cybersécurité.

La Commission européenne a présenté une stratégie quantique visant à faire de l’Europe un leader mondial de la technologie quantique d’ici 2030. D’ici 2040, le secteur devrait créer des milliers d’emplois hautement qualifiés et dépasser une valeur totale de 155 milliards d’euros.

L'industrie photonique, en particulier, affiche une croissance impressionnante. Plus de 1 000 entreprises photoniques allemandes, employant 190 000 personnes, ont vu leur chiffre d'affaires atteindre environ 54 milliards d'euros en 2023. Leur taux d'exportation de 73 % témoigne de leur compétitivité internationale.

Le gouvernement allemand soutient ce développement par le biais du Fonds Deep Tech & Climat, doté d'un volume total pouvant atteindre un milliard d'euros et d'une durée de 25 ans. Les startups peuvent recevoir entre un et 30 millions d'euros de financement.

Le secteur allemand du double usage est promis à un brillant avenir. L'alliance de l'excellence technologique, des partenariats stratégiques et d'un soutien politique croissant crée les conditions idéales pour une croissance future. Parallèlement, ce développement exige une approche responsable face aux défis éthiques et sécuritaires qui y sont associés. L'Allemagne a l'opportunité de s'imposer comme une nation leader dans le domaine du double usage, poursuivant des intérêts à la fois économiques et stratégiques.

Markus Becker

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