Double usage : arme ou outil ? La fascinante technologie à double fonction qui rapporte des milliards à l'Allemagne

### Du golf au champ de bataille : comment VW, Conti et conquièrent l’industrie de l’armement ### La ruée vers l’or après le tournant : pourquoi même les fabricants de presses à imprimer se concentrent désormais sur les chars ### Les nouvelles stars allemandes à un milliard de dollars : ces start-ups de la défense méconnues ### L’IA au service de la guerre : comment des entreprises allemandes comme Helsing révolutionnent la technologie militaire ###

L'essor silencieux : une industrie allemande explose et change notre économie à jamais

Le paysage économique allemand est en pleine mutation. Tandis que les industries traditionnelles sont confrontées à l'incertitude, un secteur en particulier connaît un véritable essor : celui des technologies et produits à double usage. Un nombre croissant d'entreprises découvrent le potentiel lucratif de ces technologies et produits, utilisables à la fois à des fins civiles et militaires. Cette évolution revêt des dimensions non seulement économiques, mais aussi stratégiques, qui dépassent largement les frontières de l'Allemagne.

Le terme « double usage » désigne les biens, notamment les logiciels et les technologies, qui ont une double finalité. Ils peuvent être utilisés à la fois pour des applications civiles et pacifiques et à des fins militaires ou de sécurité. Cette flexibilité les rend particulièrement précieux à l'heure où la frontière entre innovation civile et application militaire s'estompe de plus en plus.

Croissance explosive du marché

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : le marché européen des biens à double usage a connu une croissance fulgurante ces dernières années. Alors que la valeur totale des exportations autorisées s'élevait à 31 milliards d'euros en 2019 et 2020, elle avait déjà atteint le chiffre impressionnant de 57,3 milliards d'euros en 2022. Cela représente une augmentation de plus de 84 % en seulement deux ans et représente désormais 2 % de l'ensemble des exportations européennes.

Cette évolution spectaculaire se reflète également dans les chiffres des exportations allemandes. L'Allemagne s'est imposée comme un exportateur majeur de biens à double usage en Europe et enregistre une croissance continue de ses ventes dans ce secteur. Il convient de souligner en particulier l'accent mis sur les technologies de pointe telles que les télécommunications, la sécurité de l'information et la cryptanalyse, qui représentent à elles seules 45 % de la valeur totale.

Les principaux marchés d'exportation sont les États-Unis, qui représentent 24 % du volume total, et la Chine, avec 19 %. Cette répartition illustre comment les technologies allemandes à double usage s'inscrivent dans le contexte des tensions géopolitiques mondiales et deviennent ainsi un instrument de stratégie économique.

Le capital-risque découvre le secteur de la défense

Parallèlement à l'essor des exportations, le paysage financier connaît lui aussi une révolution. Le marché du capital-risque pour les jeunes entreprises de technologies à double usage et de défense a profondément changé. Depuis 2018, l'Allemagne a attiré un milliard de dollars d'investissements dans ce secteur, la plaçant en tête en Europe. À titre de comparaison, 130 milliards de dollars ont été investis aux États-Unis durant la même période, illustrant l'ampleur considérable du marché américain.

Il convient de souligner l'évolution de 2024, année où le secteur allemand des technologies de défense a atteint un volume d'investissement de plus de 800 millions d'euros. Ces chiffres témoignent de la confiance croissante des investisseurs dans la viabilité future de ce secteur. Dans son rapport sur les tendances du marché du capital-risque pour 2025, la KfW prévoit de fortes perspectives de croissance pour la cybersécurité et les technologies à double usage, influencées par le contexte géopolitique actuel.

Les investisseurs perçoivent un fort potentiel de croissance dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité et des technologies à double usage. Plus de la moitié des investisseurs en capital-risque allemands interrogés anticipent des perspectives de croissance très élevées pour la cybersécurité, tandis que l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle reste intact.

Champions allemands du double usage : des start-ups aux multinationales

Les nouvelles licornes de la technologie de défense

L'Allemagne compte déjà deux réussites impressionnantes dans le secteur des technologies de défense. La société munichoise Helsing est devenue, en quelques années seulement, l'une des startups les plus valorisées d'Europe dans ce domaine. Fondée en 2021 par Torsten Reil, Niklas Köhler et Gundbert Scherf, elle se spécialise dans les solutions d'intelligence artificielle pour le secteur de la sécurité et de la défense.

Grâce à son approche axée sur le logiciel, Helsing a connu un succès impressionnant. L'entreprise développe des systèmes de fusion de données en temps réel pour applications militaires, qui mettent en réseau les capteurs de chars de combat, de drones ou d'avions de chasse et peuvent fournir aux soldats une image situationnelle d'une clarté exceptionnelle, même dans les conditions les plus difficiles, comme une panne de GPS ou la guerre électronique.

Avec des produits comme les logiciels Altra et Cirra, et le pilote d'IA Centaur, Helsing s'est imposée comme un fournisseur clé d'IA pour les forces armées européennes. L'entreprise a également développé ses propres plateformes matérielles, notamment les drones HF-1 et HX-2 et le drone sous-marin autonome SG-1 Fathom.

La levée de fonds impressionnante de 600 millions d'euros réalisée en juin 2025 a permis à Helsing d'atteindre une valorisation de 12 milliards d'euros, faisant d'elle une « décacorne ». Des investisseurs tels que Prima Materia, Lightspeed Ventures, Accel et General Catalyst témoignent de la confiance internationale accordée à cette jeune entreprise allemande spécialisée dans les technologies de défense.

La deuxième licorne allemande du secteur de la défense est Quantum Systems, basée à Gilching en Haute-Bavière. Fondée en 2015, cette entreprise, initialement spécialisée dans les drones à décollage et atterrissage vertical (VTOL), est devenue un acteur mondial incontournable. Dotés de systèmes de reconnaissance d'images et de fusion de capteurs assistés par l'intelligence artificielle, ses drones sont actuellement utilisés par les forces armées d'Allemagne, de Grande-Bretagne, d'Australie et d'Ukraine.

Quantum Systems a atteint une valorisation de plus d'un milliard de dollars américains en 2025, grâce à une levée de fonds de 310 millions d'euros. L'entreprise emploie environ 450 personnes et possède des bureaux à Los Angeles, en Australie, en Ukraine et à Bucarest. Elle prévoit de s'implanter en Espagne.

Les drones de Quantum Systems allient une grande autonomie de vol à la capacité de décoller et d'atterrir verticalement, ce qui les rend idéaux pour les missions de reconnaissance sans piste d'atterrissage. L'entreprise a noué des alliances stratégiques avec des sociétés comme Hensoldt afin de développer des solutions de capteurs intégrées.

Les géants traditionnels de l'armement comme pionniers à double usage

Parallèlement aux jeunes entreprises innovantes, les sociétés de défense allemandes établies sont également devenues des acteurs importants du secteur à double usage. Rheinmetall domine l'industrie de la défense allemande avec un chiffre d'affaires d'environ 7,2 milliards d'euros en 2023.

L'entreprise basée à Düsseldorf n'est plus seulement un fabricant d'armes. Rheinmetall produit également divers composants automobiles et réalise environ 65 % de son chiffre d'affaires dans le secteur de la défense. Son portefeuille comprend des véhicules blindés chenillés, des armes et des munitions, des systèmes de protection et des systèmes de défense aérienne.

L'incursion de Rheinmetall dans les technologies d'avenir est particulièrement remarquable. Avec le KF51 Panther, l'entreprise a réalisé une avancée technologique majeure en intégrant des technologies de pointe telles qu'un canon à âme lisse de 130 mm, des systèmes de protection active et des systèmes de commandement et d'information ultramodernes.

Dans le secteur des solutions électroniques, Rheinmetall réalise des progrès significatifs dans le domaine des drones et travaille sur des drones de reconnaissance tactique et des systèmes de défense anti-drones. En coopération avec MBDA Allemagne, l'entreprise a développé un système d'arme laser à haute énergie qui a été testé avec succès et ouvre de nouvelles perspectives en matière de défense aérienne.

Hensoldt AG s'est imposée comme un groupe technologique de premier plan dans le secteur de la défense et de la sécurité, en se spécialisant dans les capteurs et systèmes électroniques de pointe destinés aux applications de sécurité militaires et civiles. L'entreprise structure son activité principale autour de quatre axes : les systèmes radar et capteurs, la guerre électronique et l'avionique, les systèmes optroniques, ainsi que les services et l'assistance à la clientèle.

Hensoldt a réalisé des progrès considérables dans le domaine des technologies radar. Le développement du système radar MIMO pour les espaces aériens non contrôlés en est un parfait exemple : ce système utilise l’intelligence artificielle pour s’adapter dynamiquement aux variations des conditions environnementales. Cette technologie permet au capteur radar d’accroître virtuellement sa zone de réception du signal sans modifier la taille physique de l’antenne.

L'entreprise développe également des dispositifs de vision nocturne de pointe, des télémètres laser et des systèmes de ciblage optroniques. Ces technologies sont utilisées non seulement à des fins militaires, mais aussi civiles, notamment pour assister les personnes malvoyantes.

Airbus Defence and Space incarne l'approche européenne en matière de technologies à double usage. L'entreprise participe à plusieurs grands projets de défense européens, dont le Future Combat Air System (FCAS), actuellement le plus important projet de défense au monde, qui vise à interconnecter avions de chasse, missiles guidés et aéronefs autonomes.

Constructeur du lanceur Ariane et de divers modèles de satellites, Airbus est un acteur majeur du secteur des satellites militaires. L'entreprise travaille activement à fusionner ses activités spatiales avec celles d'autres acteurs européens tels que Thales et Leonardo afin de former une alliance stratégique dans le domaine spatial.

Le Pôle Sécurité et Défense offre des conseils d'experts et des informations actualisées pour accompagner efficacement les entreprises et les organisations dans le renforcement de leur rôle dans la politique européenne de sécurité et de défense. En étroite collaboration avec le groupe de travail Défense de SME Connect, il soutient tout particulièrement les petites et moyennes entreprises (PME) désireuses de développer leur capacité d'innovation et leur compétitivité dans le secteur de la défense. Point de contact central, le Pôle constitue ainsi un lien essentiel entre les PME et la stratégie européenne de défense.

En lien avec ceci :

• Le groupe de travail SME Connect Défense – Renforcer les PME dans la défense européenne

Les groupes industriels découvrent le secteur de la défense

Le grand bouleversement des entreprises traditionnelles

Le changement de paradigme dans la politique de sécurité allemande a déclenché une remarquable réaction en chaîne dans le paysage industriel allemand. Des entreprises qui, pendant des décennies, produisaient exclusivement pour les marchés civils découvrent soudainement le lucratif secteur de l'armement comme un nouveau domaine d'activité.

Volkswagen, le premier constructeur automobile allemand, a officiellement confirmé son intention de se lancer dans l'armement. Son PDG, Oliver Blume, a annoncé que, compte tenu du contexte international actuel, l'entreprise étudiait la possibilité d'investir dans le secteur de la défense. Armin Papperger, PDG de Rheinmetall, a quant à lui décrit l'usine Volkswagen d'Osnabrück comme étant parfaitement adaptée à une reconversion vers la production militaire, notamment pour la fabrication de véhicules de combat d'infanterie.

L'usine, qui produisait auparavant des cabriolets et des petites séries, pourrait être reconvertie pour fabriquer des véhicules militaires. Rheinmetall s'intéresse également à d'autres sites de Volkswagen, comme celui de Dresde. Cette évolution illustre comment l'augmentation des dépenses de défense crée de nouvelles opportunités commerciales pour des entreprises qui n'étaient auparavant pas présentes dans ce secteur.

Heidelberg Printing Machines fut l'un des premiers groupes industriels traditionnels à s'aventurer dans le secteur de la défense. L'entreprise a conclu un partenariat stratégique avec la société de défense Vincorion, aux termes duquel Heidelberg fournira des systèmes de contrôle et de distribution d'énergie pour des applications militaires.

Pour Heidelberg, il s'agit de son premier projet dans le secteur de la défense. Son PDG, Jürgen Otto, a souligné que l'industrie de la défense offre aujourd'hui un potentiel considérable aux entreprises souhaitant explorer de nouveaux marchés en forte croissance. L'entreprise prévoit d'annoncer trois à quatre autres partenariats dans le domaine de la défense d'ici la fin de l'année.

La division Industrie, qui comprend les activités de défense, devrait générer un chiffre d'affaires d'au moins 100 millions d'euros au cours des trois prochaines années, dont une part importante proviendra du secteur de la défense. Cette annonce a entraîné une hausse spectaculaire du cours de l'action Heidelberg de plus de 36 %.

Continental, l'un des plus importants équipementiers automobiles allemands, collabore désormais avec Rheinmetall et utilise des usines initialement dédiées à la technologie automobile à des fins de défense. L'entreprise produit des composants d'armement et met à profit son expertise technologique acquise dans le secteur automobile pour des applications militaires.

ZF Friedrichshafen propose ses sites de production et de conversion pour la fabrication de systèmes de propulsion militaires. L'entreprise met à profit son expertise en matière de transmission et de motorisation pour véhicules et systèmes militaires.

Trumpf, le fabricant de machines souabe, développe et produit pour la première fois des armes laser destinées à la défense contre les drones. Cette incursion dans le domaine des hautes technologies militaires démontre comment les PME à vocation technologique peuvent également explorer de nouveaux marchés au sein du secteur de la défense.

Les entreprises technologiques en tant qu'acteurs à double usage

Siemens, l'une des plus grandes entreprises technologiques allemandes, est un partenaire de confiance du secteur de la défense depuis plus de 140 ans. L'entreprise propose des systèmes PLM spécifiquement destinés à l'industrie de la défense, des systèmes de surveillance tels que Siveillance, ainsi qu'une assistance en ingénierie pour les systèmes embarqués du secteur naval.

Siemens a livré plus de 150 sous-marins aux pays de l'OTAN, à l'Allemagne et à d'autres nations alliées, et collabore avec IBM sur le projet Herkules pour moderniser les systèmes informatiques des forces armées allemandes. L'entreprise exploite également un centre de recherche spécialisé dans les technologies à double usage, la robotique et l'intelligence artificielle.

SAP, société allemande de logiciels, développe des solutions informatiques spécifiquement adaptées aux besoins militaires. Son portefeuille comprend des logiciels de gestion des coûts, des approvisionnements et de la connaissance de la situation, ainsi que des solutions spécialisées pour le secteur de la défense et de la sécurité.

BASF, première entreprise chimique mondiale, fournit des revêtements et des plastiques à double usage, en mettant explicitement en avant leurs avantages pour diverses applications militaires. L'entreprise s'appuie sur son expertise en science des matériaux pour des applications civiles et militaires.

La biotechnologie, moteur d'innovation

La biotechnologie est devenue l'un des secteurs à double usage les plus importants. L'Allemagne applique les contrôles européens relatifs aux activités à double usage par le biais de la loi sur le commerce extérieur et les paiements et de l'ordonnance sur le commerce extérieur et les paiements, l'Office fédéral de l'économie et du contrôle des exportations étant chargé de la délivrance des licences et de leur application.

Le nouveau gouvernement de coalition allemand considère la biotechnologie comme l'un des secteurs clés qui contribueront à la croissance économique du pays dans les années à venir et s'est engagé à y investir massivement. De nombreuses avancées biotechnologiques, telles que le génie génétique ou la recherche sur les agents pathogènes, ont par nature une double finalité.

Les marchandises contrôlées comprennent certains agents pathogènes, toxines, séquences génétiques servant à la production de substances dangereuses, techniques de modification génétique telles que CRISPR-Cas, et équipements tels que des fermenteurs ou des lyophilisateurs pouvant être détournés pour la production illégale d'agents biologiques.

Les risques sont encore amplifiés par l'accessibilité croissante des biotechnologies de pointe, la diffusion mondiale des connaissances et la numérisation des processus de recherche. Ces évolutions posent de nouveaux défis aux contrôles à l'exportation, traditionnellement destinés aux biens matériels.

L'intelligence artificielle comme technologie clé à double usage

L'intelligence artificielle est devenue l'une des technologies à double usage les plus importantes. Les entreprises allemandes investissent massivement dans des solutions basées sur l'IA qui ont des applications civiles et militaires. Par exemple, les forces armées allemandes exploitent un laboratoire d'IA novateur au sein du bataillon de guerre électronique 912, spécialisé dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans un contexte militaire.

L'intelligence artificielle embarquée, intégrée directement aux systèmes matériels ou logiciels, permet un fonctionnement autonome et une prise de décision en temps réel sans connexion internet. Ces systèmes sont de plus en plus utilisés dans la sécurité civile et la défense militaire pour la détection, le suivi et l'identification des menaces.

Dans le secteur de la défense, l'IA est de plus en plus utilisée dans les avions de chasse, les drones, les hélicoptères et les navires de guerre. Grâce à une analyse fine des pixels, elle permet une interprétation précise des images et facilite la prise de décision dans des conditions difficiles, comme par mauvais temps ou à grande distance.

Des systèmes comme Guardion collectent et analysent en temps réel les données de divers capteurs afin de détecter les menaces telles que les attaques de drones et de déclencher automatiquement des contre-mesures. Palantir est utilisé par de nombreuses forces armées à travers le monde et analyse d'énormes quantités de données provenant de sources diverses pour faciliter la prise de décision.

Réglementation et défis

La croissance exponentielle du secteur des biens à double usage pose d'importants défis réglementaires. L'Union européenne a mis en place un nouveau cadre juridique avec le règlement 2021/821, régulièrement mis à jour. La dernière mise à jour de l'annexe I est entrée en vigueur le 8 novembre 2024.

L'Allemagne a considérablement élargi sa liste de biens à double usage enregistrés au niveau national en vertu de la 21e ordonnance modifiant l'ordonnance sur le commerce extérieur et les paiements. De nombreux produits du secteur des technologies émergentes ont été ajoutés à la section B de la liste de contrôle des exportations et sont désormais soumis à des exigences de licence.

Cette évolution met en lumière les tensions entre la promotion de l'innovation et les impératifs de sécurité. Les entreprises doivent vérifier sans délai si leurs exportations sont désormais soumises à des exigences de licence. La Commission européenne avait déjà exprimé ses inquiétudes en 2021 quant au risque de voir se multiplier les contrôles nationaux, aboutissant à une mosaïque de régimes de contrôle des exportations.

Dimensions internationales et importance géopolitique

Le secteur allemand des biens à double usage évolue dans un contexte géopolitique de plus en plus complexe. Les principaux marchés d'exportation de ces biens sont les États-Unis et la Chine, ce qui expose les exportateurs allemands à des risques accrus.

La nouvelle administration Trump pourrait imposer des droits de douane sur les importations en provenance de l'UE ou renforcer les contrôles américains sur les réexportations, ce qui pourrait avoir de graves conséquences pour les exportateurs européens. Parallèlement, les autorités européennes chargées des licences pourraient également adopter une pratique de délivrance de licences plus restrictive pour les exportations vers la Chine.

L'OTAN a lancé un fonds de capital-risque d'un milliard d'euros pour financer ces technologies, soulignant ainsi l'importance stratégique du secteur. Cette initiative illustre comment les technologies à double usage deviennent un instrument géopolitique.

Perspectives d'avenir et potentiel de croissance

Les perspectives d'avenir du secteur allemand des technologies à double usage sont exceptionnellement positives. Les investisseurs allemands en capital-risque anticipent des opportunités de croissance particulièrement fortes dans les domaines de la cybersécurité et des technologies à double usage en 2025. Plus de la moitié des investisseurs interrogés tablent sur un très fort potentiel de croissance pour la cybersécurité.

La Commission européenne a présenté une stratégie quantique visant à faire de l'Europe un leader mondial des technologies quantiques d'ici 2030. D'ici 2040, le secteur devrait créer des milliers d'emplois hautement qualifiés et dépasser une valeur totale de 155 milliards d'euros.

L'industrie photonique, en particulier, affiche une croissance impressionnante. Les plus de 1 000 entreprises allemandes du secteur, qui emploient 190 000 personnes, ont vu leur chiffre d'affaires atteindre environ 54 milliards d'euros en 2023. Un taux d'exportation de 73 % témoigne de la compétitivité internationale des entreprises photoniques allemandes.

Le gouvernement allemand soutient ce développement par le biais du Fonds Deep Tech & Climate, doté d'un budget maximal d'un milliard d'euros et d'une durée de 25 ans. Les start-ups peuvent ainsi bénéficier de financements allant de un à 30 millions d'euros.

Le secteur allemand des biens à double usage s'ouvre à un avenir prometteur. L'alliance de l'excellence technologique, des partenariats stratégiques et d'un soutien politique croissant crée un contexte idéal pour sa croissance. Parallèlement, ce développement exige une approche responsable face aux enjeux éthiques et de sécurité qui en découlent. L'Allemagne a ainsi l'opportunité de s'imposer comme une nation leader dans ce domaine, en conciliant intérêts économiques et stratégiques.

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