Publié le : 22 novembre 2024 / Mise à jour à partir du : 22 novembre 2024 - Auteur : Konrad Wolfenstein
La crise de l'industrie automobile allemande : causes, effets et sorties de la misère - Image : Xpert.Digital
Du moteur de l’économie à un candidat fragile : l’industrie automobile allemande sous pression
L’industrie automobile allemande, autrefois considérée comme l’épine dorsale de l’économie allemande et un symbole d’innovation technologique et de qualité, est confrontée à l’un des plus grands défis de son histoire. L’industrie est confrontée à diverses difficultés structurelles, technologiques et géopolitiques qui menacent sérieusement sa viabilité future. Ce texte met en lumière les causes centrales de la crise, ses effets et les solutions possibles pour maintenir cette industrie clé compétitive sur le long terme.
1. Transition manquée vers l’électromobilité
1.1. Repenser tardivement et opportunités manquées
L’industrie automobile allemande s’en tient depuis longtemps aux moteurs à combustion traditionnels. Alors que des entreprises comme Tesla et de nombreux constructeurs chinois ont investi très tôt dans l’électromobilité, des marques allemandes comme Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz ont réagi avec hésitation. L’une des principales raisons de cette situation était l’accent mis sur l’exportation de modèles de moteurs à combustion performants, qui sous-estimait la nécessité d’une transformation. «Nous avons raté la transition vers l'électromobilité», a récemment commenté à juste titre un expert du secteur.
1.2. Faible demande de véhicules électriques
Même si l'Allemagne est désormais fortement représentée sur le segment électrique avec des modèles comme la VW ID.3 ou la BMW iX, la demande reste inférieure aux attentes. Les raisons en sont notamment la suppression des primes d’achat gouvernementales, les coûts d’acquisition élevés et une infrastructure de recharge inégale. Dans le même temps, les constructeurs chinois comme BYD bénéficient de coûts de production inférieurs et de véhicules technologiquement avancés particulièrement compétitifs en Europe.
2. Coûts de production élevés et compétitivité en baisse
2.1. Emplacement coûteux en Allemagne
Les coûts de production en Allemagne sont nettement plus élevés que dans d’autres pays en raison des prix élevés de l’énergie et des salaires. Les modèles d’entrée de gamme générant de faibles marges peuvent difficilement être produits de manière rentable dans ces conditions. Les constructeurs allemands se concentrent donc sur le segment premium, ce qui rend plus difficile l'accès aux marchés à forte croissance.
2.2. Faible utilisation des capacités des usines
L'utilisation moyenne des capacités de nombreuses installations de production est d'environ deux tiers, ce qui affecte l'efficacité des usines et augmente les coûts fixes par véhicule. Cette situation aggrave encore le problème des coûts et rend les marques allemandes moins compétitives.
3. Forte concurrence internationale
3.1. Dépendance à la Chine
La Chine est depuis longtemps un marché de croissance central pour les constructeurs automobiles allemands. Des marques telles qu’Audi et BMW jouissent d’une grande popularité auprès de la classe moyenne chinoise en pleine croissance. Mais les constructeurs chinois ont massivement rattrapé leur retard. BYD, Nio et Geely dominent de plus en plus le marché intérieur et attaquent désormais également les marchés européens. La part de marché des fabricants allemands en Chine a considérablement diminué.
3.2. Résidus technologiques
Un autre point faible de l’industrie automobile allemande est la lenteur du développement des technologies numériques. Des fonctions telles que les systèmes de conduite autonome ou les solutions d'infodivertissement innovantes, qui sont de série chez Tesla ou Nio, sont souvent moins sophistiquées sur les modèles allemands. Le développement de logiciels, un avantage concurrentiel crucial pour l'avenir, a longtemps été négligé par les entreprises allemandes.
4. Facteurs économiques et géopolitiques
4.1. Faible situation économique en Europe
La situation économique en Europe met à rude épreuve l’industrie automobile. Les restrictions des consommateurs et la faiblesse de l'économie poussent de nombreux consommateurs à reporter des achats importants, comme l'achat d'une nouvelle voiture. Cela touche particulièrement les constructeurs allemands, dont les produits sont chers par rapport à leurs concurrents asiatiques.
4.2. Risques de politique commerciale
Les relations commerciales internationales comportent des risques supplémentaires. En particulier, d'éventuels droits de douane punitifs imposés par les États-Unis sur les véhicules allemands pourraient avoir de graves conséquences sur les ventes sur l'un des marchés d'exportation les plus importants. Les droits de douane potentiels sur les voitures électriques chinoises en Europe pourraient également aggraver la situation, dans la mesure où de telles mesures pourraient entraîner des contre-tarifs et une hausse des coûts de production.
5. Problèmes structurels et erreurs de gestion
5.1. Des stratégies peu claires
De nombreuses entreprises de l’industrie automobile allemande opèrent avec des stratégies floues et contradictoires. Les allers-retours constants entre l’accent mis sur les moteurs à combustion et l’électromobilité ont mobilisé des ressources et affaibli la force d’innovation.
5.2. Attentes de rendement excessives
Après de solides bénéfices pendant la pandémie, de nombreuses entreprises ont maintenu des attentes irréalistes en matière de marges. Cette pression sur les rendements a conduit à des mesures d'austérité excessives qui mettent en danger les investissements à long terme dans la recherche et le développement.
6. Impact de la crise
La crise a des conséquences considérables pour l’ensemble du secteur :
Des emplois menacés
Environ 130 000 emplois sont en jeu car la production automobile a chuté de 23 % depuis son pic, alors que l'emploi n'a chuté que de 8 %.
Fournisseurs en crise
Les fournisseurs sont également confrontés à une baisse des commandes et à une hausse des coûts. Beaucoup envisagent des suppressions d’emplois ou des restructurations afin de répondre aux exigences de l’électromobilité.
Perte de sens
Sans une transformation fondamentale, l’industrie automobile allemande risque de perdre à long terme son importance sur le marché mondial.
7. Dépendance aux exportations et défis géopolitiques
La dépendance à l’égard des marchés d’exportation tels que les États-Unis et la Chine aggrave la situation. Avec une part d'environ 13 %, les États-Unis constituent le marché le plus important pour les exportations automobiles allemandes, suivis par le Royaume-Uni et la Chine. Une réélection de Donald Trump et d’éventuels droits de douane punitifs pourraient réduire considérablement les bénéfices de Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz. Cela augmenterait encore la pression sur l’industrie et pourrait nécessiter de fortes réductions.
8. Sorties de crise
Afin de surmonter les défis et de retrouver la compétitivité, des mesures de grande envergure sont nécessaires :
8.1. Focus sur l’électromobilité
L’électromobilité doit être développée de manière cohérente. Cela inclut à la fois le développement de modèles d’entrée de gamme abordables et le développement d’une infrastructure de recharge complète. Les collaborations avec des entreprises technologiques pourraient contribuer à renforcer les compétences numériques.
8.2. Efficacité accrue
Les processus de production doivent être optimisés pour réduire les coûts. Cela peut être réalisé grâce à l’automatisation, au déplacement de parties de la production à l’étranger ou à la fermeture d’usines inefficaces.
8.3. Diversification des marchés
Les constructeurs automobiles allemands devraient réduire leur dépendance à l’égard de certains marchés d’exportation et ouvrir de nouvelles régions de croissance. Les marchés d’Afrique et d’Amérique du Sud offrent un potentiel jusqu’à présent largement inexploité.
8.4. Promouvoir l'innovation
Les investissements à long terme dans la recherche et le développement sont essentiels. Les constructeurs allemands doivent rattraper leur retard, notamment dans les domaines des logiciels, de la conduite autonome et des solutions de mobilité durable.
Mettre l’accent sur l’électromobilité, la numérisation et l’augmentation de l’efficacité
La crise de l’industrie automobile allemande est une combinaison complexe de tendances manquées, de problèmes structurels et de risques géopolitiques. Sans changement radical, l’industrie risque de perdre énormément d’importance. Néanmoins, les défis offrent également des opportunités : en mettant clairement l'accent sur l'électromobilité, la numérisation et l'augmentation de l'efficacité, les constructeurs allemands peuvent non seulement consolider leur position, mais aussi ouvrir de nouveaux marchés et jouer à nouveau un rôle de leader en tant que moteur de l'innovation. Cependant, il n’y a pas de temps à perdre.
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