Publié le : 12 mai 2025 / Mis à jour le : 12 mai 2025 – Auteur : Konrad Wolfenstein
L'industrie allemande de l'intralogistique : croissance de 3 % (volume de production de 27,7 milliards d'euros) sous réserve – Image : Xpert.Digital
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Le secteur allemand de l'intralogistique a enregistré un volume de production de 27,7 milliards d'euros en 2024, soit une croissance nominale de 3 %. Toutefois, ce chiffre positif masque une réalité plus complexe : une baisse de 9 % des commandes et un recul des volumes d'exportation témoignent d'un contexte de marché de plus en plus difficile. L'association allemande de manutention et d'intralogistique (VDMA) prévoit une nouvelle baisse du volume de production pour 2025. Le secteur est confronté à un carnet de commandes réduit et à une concurrence internationale croissante, notamment de la part de la Chine.
Convient à:
Situation actuelle des fabricants de technologies de convoyage et d'intralogistique
Les fabricants allemands d'équipements de manutention et d'intralogistique ont atteint un volume de production estimé à 27,7 milliards d'euros en 2024, soit une hausse de 3 % par rapport à l'année précédente. Cependant, cette progression ne justifie pas un enthousiasme débordant, comme l'a annoncé la VDMA, l'association allemande de la manutention et de l'intralogistique. Jan Drömer, son président, a expliqué : « Ce volume de production est en partie dû aux carnets de commandes existants. Ces réserves sont désormais épuisées. » Cette déclaration souligne les inquiétudes quant à l'avenir du secteur, la situation des commandes s'étant considérablement dégradée.
Développement de la prise de commandes
Par rapport à 2023, le secteur a enregistré une baisse de 9 % des commandes en 2024. Cette tendance à la baisse contraste fortement avec l'année précédente : 2023 avait été une année très fructueuse pour le secteur de l'intralogistique, avec un volume de production d'environ 27 milliards d'euros, soit une augmentation de 9 % par rapport à 2022. À cette époque, le secteur avait bénéficié d'une forte activité internationale et d'une volonté d'investissement nettement accrue de la part des industries clientes.
Développement des exportations et comparaison internationale
Le volume total des exportations de l'industrie intralogistique allemande a diminué de 5 % en 2024 par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 19,8 milliards d'euros. L'Europe est restée le principal marché, avec un volume d'environ 12,2 milliards d'euros, soit également une baisse de 5 % par rapport à l'année précédente. Les principaux pays clients sont demeurés les États-Unis avec 2,5 milliards d'euros (en baisse de 9 %), suivis de la France avec 1,3 milliard d'euros (en baisse de 10 %) et des Pays-Bas avec environ 1 milliard d'euros (en hausse de 6 %).
Une comparaison internationale révèle une évolution remarquable : en termes d’exportations internationales, la Chine demeure le premier exportateur mondial. L’Empire du Milieu a vu son volume total d’exportations atteindre 26,8 milliards d’euros en 2023, soit une hausse de 13 %. L’Allemagne se classe deuxième en 2023 avec un volume d’exportations de 20,8 milliards d’euros, suivie de l’Italie en troisième position avec 9,1 milliards d’euros. Au total, le volume mondial des exportations dans le secteur de l’intralogistique a atteint 122,5 milliards d’euros en 2023, soit une augmentation de 13 % par rapport à 2022.
Prévisions et perspectives d'avenir
Compte tenu du recul des commandes et de la conjoncture économique difficile, la VDMA (Association allemande des ingénieurs) prévoit une baisse de 2 % du volume de production, pour atteindre 27,2 milliards d'euros en 2025. Cette prévision souligne les difficultés rencontrées par le secteur, mais montre également que le déclin attendu sera modéré.
Développements et innovations technologiques
Malgré les difficultés économiques, le secteur connaît également des évolutions positives. L'Institut Fraunhofer pour les flux de matières et la logistique (IML) a élaboré des feuilles de route technologiques pour l'intralogistique à l'horizon 2025 à l'intention de l'Association de manutention et d'intralogistique de la VDMA (Fédération allemande des ingénieurs). Ces feuilles de route présentent les développements technologiques nécessaires d'ici 2025 pour répondre aux exigences futures de l'Industrie 4.0.
La transformation numérique vers des systèmes intralogistiques auto-optimisés est rendue possible par les progrès technologiques dans les domaines des capteurs, des communications et des données. Ces innovations technologiques pourraient donner un nouvel élan au secteur et renforcer sa compétitivité.
Changements structurels dans l'industrie
Le dynamisme du secteur se traduit également par des changements structurels. À titre d'exemple, la division « Systèmes de transport sans conducteur » de l'association professionnelle VDMA a été rebaptisée « Robots mobiles ». Ce changement d'appellation reflète les progrès technologiques constants réalisés ces dernières années en faveur des robots mobiles autonomes.
Convient à:
Défis et risques
Le secteur de l'intralogistique est confronté à plusieurs défis qui influenceront son développement futur. Parmi les plus importants figurent :
Incertitudes économiques et politiques
La reprise économique mondiale se fait toujours attendre, et les prévisions de croissance pour l'Allemagne ont même été revues à la baisse. À cela s'ajoutent des défis et des incertitudes géopolitiques persistants qui pèsent sur les investissements. Jan Drömer, le nouveau président de la division ingénierie de la VDMA, souligne également que les entreprises sont confrontées à des difficultés considérables : « Les incertitudes économiques et politiques, ainsi que les lourdeurs administratives, perturbent fortement les opérations quotidiennes dans de nombreux secteurs. ».
compétitivité internationale
La concurrence accrue de la Chine représente un défi supplémentaire. La Chine a dépassé l'Allemagne à l'exportation et renforce sa position de premier exportateur de produits intralogistiques. Cette évolution pourrait compromettre la position des entreprises allemandes sur le marché à long terme.
Modèles commerciaux innovants et collaborations
Malgré les difficultés, Jan Drömer entrevoit également des perspectives de développement pour les secteurs de l'intralogistique et de la manutention. Il souligne que Manufacturing-X représente un domaine d'activité prometteur pour les entreprises de ces secteurs. De telles initiatives pourraient favoriser de nouvelles collaborations et de nouveaux modèles économiques, renforçant ainsi la capacité d'innovation de l'industrie.
Évolution technologique : comment l'intralogistique peut rester compétitive
Le secteur allemand de l'intralogistique est en pleine mutation. Après une forte croissance ces dernières années, la situation actuelle laisse présager un ralentissement. La baisse des commandes et le recul des exportations sont autant de signaux d'alarme que le secteur se doit de prendre au sérieux.
Parallèlement, les innovations technologiques et les nouveaux modèles économiques offrent des perspectives de croissance. Les feuilles de route technologiques à l'horizon 2025 définissent des pistes de développement susceptibles de renforcer la compétitivité des entreprises allemandes d'intralogistique.
Les prévisions de la VDMA, qui tablent sur un léger recul du volume de production en 2025, indiquent que le secteur fait preuve d'une certaine stabilité malgré les difficultés. L'avenir dépendra en grande partie de la capacité des entreprises à s'adapter à l'évolution du marché et à mettre en œuvre avec succès des technologies et des modèles économiques innovants.
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