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L'offensive robotique chinoise : la fin de la domination occidentale ? 80 % de qualité pour 20 % de prix


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Publié le : 14 octobre 2025 / Mis à jour le : 14 octobre 2025 – Auteur : Konrad Wolfenstein

L'offensive robotique chinoise : la fin de la domination occidentale ? 80 % de qualité pour 20 % de prix

L'offensive robotique chinoise : la fin de la domination occidentale ? 80 % de qualité pour 20 % de prix – Image : Xpert.Digital

L'ingénieuse stratégie robotique de la Chine est-elle imbattable ? Comment le dragon chinois remodèle le paysage mondial de l'automatisation et pourquoi l'Occident doit se préparer.

Fondamentaux et pertinence : le nouvel acteur change tout

L'industrie robotique connaît actuellement une véritable révolution susceptible de modifier en profondeur l'équilibre mondial des forces en matière d'automatisation industrielle. La Chine est en passe de passer du statut de simple acheteur à celui d'acteur dominant, contrôlant non seulement le plus grand marché mondial de la robotique, mais dictant aussi de plus en plus les règles du jeu. Avec un nombre record d'installations de 295 000 robots industriels en 2024 et une part de marché mondiale de 54 % de toutes les nouvelles installations, le pays a atteint une position qui suscite de sérieuses réflexions stratégiques aux États-Unis et en Europe.

La Fédération internationale de robotique témoigne d'une transformation sans précédent : pour la première fois, les fabricants chinois ont surpassé leurs concurrents internationaux sur leur marché intérieur, atteignant 57 % de part de marché, mettant ainsi fin à la domination des fournisseurs occidentaux et japonais, qui durait depuis des décennies. Cette évolution n'est pas fortuite, mais résulte d'une stratégie gouvernementale systématique qui définit la robotique comme l'une des huit industries clés et consacre des investissements massifs à la recherche et au développement.

Le parc opérationnel de robots industriels en Chine a dépassé les deux millions en 2024, un record mondial qui souligne l'ampleur de la vague d'automatisation. Parallèlement, des analystes comme Morgan Stanley prévoient une croissance annuelle de l'industrie manufacturière chinoise pouvant atteindre 10 % d'ici 2028, confirmant la pérennité de cette tendance.

Cette analyse examine l’impact complexe de ce développement sur les centres de robotique traditionnels en Europe et en Amérique, met en évidence les implications stratégiques pour les entreprises établies telles qu’ABB, KUKA et Fanuc, et évalue les dimensions géopolitiques d’une industrie qui devient de plus en plus un champ de bataille pour la souveraineté technologique.

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Les racines du présent : de l'outil à l'arme

La position actuelle de la Chine dans le secteur mondial de la robotique est le fruit d'une transformation stratégique de plus de deux décennies, ancrée dans l'initiative « Made in China 2025 » et le 14e Plan quinquennal. Ce qui était au départ une réponse pragmatique à l'évolution démographique et à la hausse des coûts de main-d'œuvre s'est transformé en un vaste programme de souveraineté technologique.

Dès 2019, la Chine figurait parmi les 10 pays affichant la plus forte densité de robots – un exploit remarquable pour un pays considéré quelques années auparavant comme un site de production à bas coût. Le doublement systématique de la densité de robots en quatre ans, passant de 235 unités pour 10 000 travailleurs en 2019 à 470 en 2023, témoigne d'un effort coordonné à l'échelle nationale.

Le tournant est survenu avec la prise de conscience que la dépendance technologique constituait une faiblesse stratégique. Les tensions commerciales avec les États-Unis à partir de 2018 et la pandémie de COVID-19 ont renforcé cette prise de conscience et accéléré les investissements dans les capacités robotiques nationales. Le Programme spécial clé sur les robots intelligents a été actualisé en 2024, doté d'un budget de 45,2 millions de dollars, et axé sur les technologies de pointe fondamentales telles que la formation de modèles d'IA générative.

Parallèlement, un écosystème d'entreprises chinoises de robotique a émergé, bénéficiant du soutien du gouvernement tout en tirant profit de la présence d'entreprises internationales. ABB, KUKA, Fanuc et d'autres fabricants occidentaux ont délocalisé leurs sites de production en Chine pour se rapprocher de leurs clients, transférant ainsi leurs connaissances et leurs technologies de manière inadéquate.

La patience stratégique de la Chine a porté ses fruits : alors que les entreprises occidentales étaient guidées par des objectifs de profit à court terme, la Chine a investi à long terme dans la recherche fondamentale, l'éducation et les infrastructures. Le programme spécial « Robots intelligents », lancé en 2022 avec un budget de 43,5 millions de dollars, visait à développer des systèmes autonomes.

Un autre facteur crucial a été l'intégration de la robotique dans des stratégies industrielles plus larges. Contrairement à l'Europe ou aux États-Unis, où la robotique est souvent considérée comme un domaine technologique isolé, la Chine l'a systématiquement associée au développement des véhicules électriques, des énergies renouvelables et de la numérisation de l'industrie.

En détail : l'anatomie du succès chinois

L'offensive robotique chinoise repose sur quatre piliers stratégiques qui, ensemble, libèrent une formidable puissance concurrentielle. Cette approche systématique diffère fondamentalement de la concurrence fragmentée des fournisseurs occidentaux.

Le premier pilier est l'intégration verticale de la chaîne de valeur. Les entreprises chinoises comme Inovance maîtrisent non seulement la production de robots, mais aussi des composants critiques tels que les servomoteurs, les contrôleurs et les capteurs. Cette intégration leur permet de réduire les coûts et les délais de livraison, un avantage décisif sur un marché sensible aux prix.

Le deuxième pilier est une stratégie agressive de maîtrise des coûts. Les analystes décrivent la stratégie chinoise comme « 80 % de qualité pour 20 % de prix ». Ce positionnement ne résulte pas d'une technologie inférieure, mais plutôt d'une structure de coûts et de marges différente. Geekplus, par exemple, produit 30 % moins cher que ses concurrents tout en générant des marges qui lui permettent de se développer à l'international.

Le troisième pilier est la croissance sur le marché intérieur. Avec un volume de marché de 295 000 nouvelles installations par an, la Chine offre aux fabricants de robots la possibilité de réaliser des économies d'échelle impensables sur des marchés plus petits. Cette croissance permet des investissements massifs en recherche et développement, rentabilisés sur les marchés mondiaux.

Le quatrième pilier est la diversification stratégique vers de nouveaux domaines d'application. Alors que les marchés traditionnels de la robotique, comme l'industrie automobile, stagnent, les entreprises chinoises investissent systématiquement de nouveaux segments. En 2024, l'industrie électronique a dépassé pour la première fois l'industrie automobile comme premier acheteur de robots industriels, et les fournisseurs chinois dominent déjà des secteurs comme l'automatisation logistique.

Un avantage technologique clé réside dans l'intégration de l'intelligence artificielle. Morgan Stanley prédit que la Chine aura acquis une avance de trois à cinq ans dans la robotique assistée par IA. Cette avance repose non seulement sur les algorithmes, mais aussi sur la collecte et l'analyse systématiques des données de production issues du plus grand parc de robots au monde.

L'innovation en matière de modèles économiques est un autre facteur de réussite. Les modèles de robots en tant que service (Robot-as-a-Service), encore balbutiants en Europe, sont systématiquement développés et commercialisés par des fournisseurs chinois. Ces modèles abaissent les barrières à l'entrée pour les petites entreprises et accélèrent leur pénétration du marché.

La capacité de l'entreprise à développer rapidement ses produits est particulièrement remarquable. Alors que les entreprises occidentales ont besoin de plusieurs années pour développer de nouvelles générations de robots, les fabricants chinois peuvent répondre aux demandes du marché en quelques mois. Cette agilité est cruciale sur un marché caractérisé par une évolution technologique rapide.

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Le statu quo : un changement de pouvoir en temps réel

La situation actuelle du marché révèle un bouleversement radical de l'équilibre des forces robotiques mondiales, qui va bien au-delà des indicateurs statistiques. La Chine a non seulement pris l'avantage quantitatif, mais elle connaît également une transformation qualitative qui redéfinit les fondements de sa compétitivité internationale.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : sur les 542 000 robots industriels installés dans le monde en 2024, 295 000 l'étaient en Chine, soit une part de marché de 54 %. À titre de comparaison, le Japon, deuxième marché mondial, n'en a enregistré que 44 500, et les États-Unis 34 200. Cet écart met en évidence non seulement la taille du marché chinois, mais aussi la rapidité de l'automatisation.

L'évolution de la structure de production est particulièrement significative. Pour la première fois, les fabricants chinois de robots ont vendu plus d'unités sur le marché intérieur que leurs concurrents internationaux, atteignant une part de marché de 57 %. Cette évolution marque la transition d'une industrie robotique dépendante des importations vers une industrie autosuffisante.

La répartition géographique des installations robotiques mondiales reflète la domination asiatique : 74 % de tous les nouveaux robots ont été installés en Asie en 2024, contre seulement 16 % en Europe et 9 % en Amérique. Cette répartition reflète non seulement les capacités de production actuelles, mais aussi les priorités d’investissement futures.

La densité de robots, indicateur clé du degré d'automatisation, révèle de nouvelles évolutions. Avec 470 robots pour 10 000 employés, la Chine a dépassé l'Allemagne (429) et se classe désormais au troisième rang mondial, derrière la Corée du Sud et Singapour. Cette évolution est d'autant plus remarquable que la Chine n'est entrée dans le top 10 qu'en 2019.

La valeur marchande des robots industriels installés a atteint un sommet historique de 16,5 milliards de dollars en 2025. Les prévisions prévoient une croissance continue jusqu'à plus de 700 000 installations d'ici 2028, la Chine étant le principal moteur de cette expansion.

La domination chinoise est déjà établie dans certains secteurs. Dans les secteurs de la métallurgie et de la construction mécanique, les fournisseurs chinois atteignent 85 % de parts de marché. L'industrie électronique, qui a dépassé l'industrie automobile comme premier consommateur de robots pour la première fois en 2024, est également de plus en plus dominée par les solutions chinoises.

La robotique de service émerge comme un nouveau marché de croissance avec une taille projetée de 90,09 milliards de dollars d'ici 2032. La Chine se positionne également stratégiquement ici, soutenue par la plus grande collection au monde de données de robotique opérationnelle et d'algorithmes d'IA avancés.

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De la pratique : Inovance et Geekplus comme pionniers

Les réussites d'Inovance et de Geekplus illustrent les approches stratégiques des entreprises chinoises de robotique et leurs ambitions mondiales. Ces deux entreprises incarnent différentes facettes de l'offensive robotique chinoise et démontrent comment un développement systématique du marché mène à une dimension internationale.

Fondée en 2003 par d'anciens ingénieurs de Huawei, Inovance est devenue la plus grande entreprise chinoise d'automatisation industrielle et est surnommée « Petit Huawei » dans le secteur. L'entreprise poursuit une stratégie d'intégration verticale, allant des convertisseurs de fréquence et des systèmes d'asservissement aux solutions robotiques complètes. Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de trois milliards de dollars américains et 25 803 employés, Inovance a atteint une taille critique lui permettant de se développer à l'international.

L'expansion européenne d'Inovance témoigne de la professionnalisation des entreprises chinoises de robotique. L'entreprise a ouvert des bureaux en Allemagne, en Espagne et en Hongrie et se positionne comme partenaire des équipementiers européens. Le responsable marketing stratégique à Barcelone souligne : « La Chine est l'atelier du monde, et notre vaste expérience dans la vente de robots industriels en Chine nous a permis d'acquérir une expertise sectorielle inégalée. »

La stratégie produit d'Inovance se concentre sur l'intégration des technologies des véhicules électriques à l'automatisation industrielle. HSBC a rehaussé sa recommandation sur le titre, passant de « Conserver » à « Acheter », saluant son leadership sur le marché de l'automatisation industrielle. Les analystes prévoient une croissance annuelle des bénéfices d'Inovance de 22 % jusqu'en 2027, soutenue par la croissance attendue du marché chinois de l'automatisation.

Geekplus adopte une approche différente : se concentrer sur la robotique logistique avec une perspective mondiale. L'entreprise, cotée à Hong Kong en 2024, réalise déjà 70 % de son chiffre d'affaires hors de Chine. Parmi ses clients figurent des multinationales comme Unilever, Walmart et Adidas, ce qui témoigne de l'acceptation des solutions robotiques chinoises par les entreprises occidentales.

La stratégie technologique de Geekplus combine des robots navettes pour le stockage en hauteur et des robots de traitement des commandes. Ces systèmes modulaires s'adaptent avec flexibilité aux différents besoins des clients, un avantage décisif par rapport aux solutions traditionnelles rigides. Wayne Tai, responsable des partenariats EMEA, explique : « L'interaction de nos robots avec les composants SSI Schaefer offre au Dr. Max un large éventail de possibilités. Si les besoins évoluent, le système peut être personnalisé à tout moment. »

La stratégie de développement durable de Geekplus témoigne de la maturité des entreprises chinoises de robotique. L'entreprise démontre que ses 30 000 robots en activité dans le monde ont permis d'économiser 140 000 tonnes d'émissions de carbone et 16 millions de kilowattheures d'énergie en 2022. Ces chiffres sont systématiquement enregistrés et diffusés, signe de la professionnalisation de la communication d'entreprise.

Les deux entreprises font preuve d'une préparation stratégique aux risques géopolitiques. Geekplus est « bien préparée à d'éventuels droits de douane américains », car elle produit 30 % moins cher que ses concurrents et envisage de délocaliser sa production au Japon. Cette flexibilité de la chaîne d'approvisionnement est caractéristique de la nouvelle génération d'entreprises technologiques chinoises, qui ont tiré les leçons des tensions commerciales de ces dernières années.

 

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Surcapacité et 295 000 robots : pourquoi l'industrie robotique chinoise cible l'Europe – Le côté obscur du succès

Les côtés obscurs et les controverses : les revers du succès

L'expansion rapide de l'industrie robotique chinoise n'est pas exempte de controverses et de défis structurels. Si les succès quantitatifs sont indéniables, les aspects qualitatifs et les implications géopolitiques soulèvent de sérieuses questions susceptibles de menacer le modèle de croissance à long terme.

Le problème de surcapacité représente un défi majeur. Dans de nombreuses industries chinoises, l'offre dépasse déjà la demande, ce qui entraîne une pression sur les prix et une baisse des marges bénéficiaires. Cette évolution menace la pérennité du modèle de croissance actuel et pourrait entraîner une vague de consolidation dans le secteur robotique chinois.

La dépendance technologique à l'égard des composants critiques demeure. Malgré les progrès réalisés par la Chine dans la production de robots, les fabricants chinois dépendent encore de composants de précision, de capteurs et de logiciels spécialisés importés. Le renforcement des contrôles américains à l'exportation de logiciels EDA et de semi-conducteurs avancés démontre la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement technologiques chinoises.

Les problèmes de qualité et le scepticisme envers les marques freinent la croissance internationale. La stratégie « 80 % de qualité pour 20 % de prix » peut s'avérer efficace sur les marchés sensibles aux prix, mais elle rencontre des limites dans les applications exigeantes. Les clients allemands et européens associent encore le « Made in China » à des compromis sur la qualité et la durabilité.

Les tensions géopolitiques ne cessent de s'intensifier. Les nouveaux contrôles à l'exportation des terres rares imposés par la Chine en réponse aux sanctions technologiques américaines soulignent le danger d'un découplage technologique complet. Cette évolution pourrait isoler les entreprises chinoises de robotique d'importants marchés occidentaux.

Les accusations de transfert de technologie mettent à rude épreuve les relations avec les partenaires occidentaux. Les critiques affirment que les entreprises chinoises ont systématiquement profité de la présence de multinationales en Chine sans leur offrir de compensation adéquate. Cette perception engendre une pression politique croissante en faveur de mesures protectionnistes.

Les effets de l'automatisation sur l'emploi sont de plus en plus controversés. Si les robots augmentent la productivité, ils entraînent également des pertes d'emplois dans les secteurs manufacturiers traditionnels. Cette évolution pourrait engendrer des tensions sociales et affaiblir le soutien politique à une automatisation plus poussée.

L'impact environnemental de la production massive de robots est de plus en plus pris en compte. La production de 295 000 robots par an, rien qu'en Chine, nécessite des ressources et une énergie considérables. Bien que les robots contribuent à une efficacité accrue à long terme, leur production est gourmande en énergie et en matériaux.

Les problèmes de normalisation entravent l'interopérabilité. Les fabricants chinois développent souvent des solutions propriétaires incompatibles avec les normes internationales. Cette fragmentation complique l'intégration aux systèmes de production mondiaux et limite les capacités d'exportation.

Les préoccupations en matière de cybersécurité gagnent en importance. Les robots industriels font partie intégrante des infrastructures critiques, et leurs failles de sécurité pourraient avoir des conséquences catastrophiques. Les inquiétudes concernant les portes dérobées intégrées ou le manque de cybersécurité des systèmes chinois se multiplient dans les pays occidentaux.

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Regard vers l'avenir : Scénarios d'un monde robotique multipolaire

Les années à venir seront cruciales pour la refonte du paysage robotique mondial. Différents scénarios de développement se dessinent, chacun ayant des implications différentes pour les centres robotiques traditionnels d'Europe et d'Amérique.

Le scénario d'une hégémonie chinoise semble probable si la situation se maintient. Morgan Stanley prédit que la Chine renforcera encore son avance en matière de robotique assistée par IA au cours des trois à cinq prochaines années. La Fédération internationale de robotique prévoit plus de 700 000 installations de robots par an dans le monde d'ici 2028, la Chine étant le principal marché en croissance. Dans ce scénario, les entreprises chinoises domineraient non seulement leur marché intérieur, mais gagneraient également des parts de marché significatives en Europe et en Amérique.

Le contre-modèle du découplage technologique devient plus probable face à l'escalade des conflits commerciaux. Les États-Unis ont déjà instauré des contrôles drastiques à l'exportation de puces d'IA et de logiciels critiques, tandis que la Chine réagit en imposant des restrictions sur les terres rares. Un découplage complet conduirait à des écosystèmes technologiques parallèles, entraînant des pertes d'efficacité importantes et des coûts plus élevés.

Le scénario de spécialisation régionale offre une voie médiane. L'Europe pourrait se concentrer sur la robotique de précision et les technologies de sécurité, l'Amérique sur les applications militaires et spatiales, tandis que la Chine dominerait la production de masse. Cette division du travail préserverait l'interdépendance tout en garantissant l'autonomie stratégique dans des domaines critiques.

Les avancées technologiques pourraient rééquilibrer les pouvoirs. Le développement des robots humanoïdes en est encore à ses balbutiements, et des entreprises comme Tesla avec Optimus ou Boston Dynamics avec Atlas pourraient ouvrir de nouveaux marchés. Parallèlement, l'intégration de l'IA générative promet des avancées révolutionnaires en programmation robotique.

La robotique de service s'impose comme le prochain marché en pleine croissance, avec des prévisions de 90,09 milliards de dollars d'ici 2032. Les entreprises occidentales ont encore la possibilité de s'y positionner avant que les concurrents chinois ne s'emparent du marché. Des obstacles culturels et réglementaires subsistent pour les fournisseurs chinois, notamment dans des domaines comme la robotique médicale et les systèmes d'assistance à la personne.

Le développement des robots collaboratifs (cobots) présente un potentiel énorme. Le marché mondial des cobots devrait passer de 1 milliard de dollars en 2023 à plus de 3 milliards de dollars d'ici 2030. La Chine dominera également ce marché, mais la demande de solutions conviviales et sûres offre des opportunités de niche aux fournisseurs occidentaux spécialisés.

Les évolutions réglementaires seront cruciales. L'UE travaille à l'élaboration de lois complètes sur l'IA et de normes robotiques qui pourraient compliquer l'accès au marché pour les fournisseurs chinois. Parallèlement, les exigences en matière de sécurité et de protection des données pourraient conférer un avantage concurrentiel aux entreprises occidentales.

Le développement durable devient un facteur de différenciation. Les entreprises européennes peuvent exploiter leurs atouts en matière de production respectueuse de l'environnement et d'économie circulaire. La stratégie « Préparé pour la réparation » de fabricants reconnus comme ABB et KUKA propose des approches pour des modèles économiques durables.

Les réalités géopolitiques éclipseront le développement technologique. La robotique sera de plus en plus considérée comme une question de sécurité nationale, ce qui pourrait entraîner une fragmentation des marchés et des développements parallèles inefficaces. Trouver un équilibre entre efficacité économique et autonomie stratégique deviendra un enjeu majeur pour les décideurs politiques.

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Synthèse des résultats : Le nouvel équilibre des pouvoirs

Une analyse de l'offensive robotique chinoise et de son impact mondial révèle une réorganisation fondamentale d'un secteur longtemps dominé par l'Occident et le Japon. En moins d'une décennie, la Chine est passée du statut de simple importateur de technologies à celui de concurrent systémique, qui non seulement conquiert des parts de marché, mais redéfinit également les règles du jeu.

Les dimensions quantitatives de cette transformation sont impressionnantes : avec 295 000 robots installés et une part de marché mondiale de 54 %, la Chine contrôle déjà la moitié de la demande mondiale. Le triplement de la densité de robots en seulement cinq ans et le dépassement de l’Allemagne sur cet indicateur clé témoignent d’une rapidité de changement qui a surpris les acteurs établis.

Plus significatif encore sur le plan qualitatif est le passage de l'imitation à l'innovation. Des entreprises chinoises comme Inovance et Geekplus développent des approches technologiques indépendantes et conquièrent les marchés internationaux grâce à des solutions compétitives. L'intégration verticale de la chaîne de valeur et une domination agressive des coûts créent des avantages concurrentiels structurels qui mettent la concurrence occidentale sous pression.

Les implications géopolitiques vont bien au-delà des aspects commerciaux. La robotique est de plus en plus considérée comme une question de sécurité nationale, car les systèmes automatisés contrôlent des infrastructures critiques et traitent des secrets industriels. L'escalade des conflits commerciaux concernant les exportations de technologies et les terres rares illustre l'ampleur des inquiétudes liées à la dépendance technologique.

Cela pose des défis stratégiques complexes pour l'Europe et l'Allemagne. Leurs atouts traditionnels en matière d'ingénierie de précision et de production de qualité sont remis en cause par des fournisseurs chinois qui redéfinissent le rapport qualité-prix. Parallèlement, des opportunités apparaissent dans des niches comme la robotique collaborative, les applications de service et les processus de production durables.

Les États-Unis réagissent par une double stratégie, alliant restrictions à l'exportation de technologies et investissements accrus dans leurs capacités nationales. Le Plan d'action pour l'IA et l'accent mis sur les applications de la robotique militaire témoignent d'une volonté de rester compétitifs grâce à la spécialisation et au soutien de l'État.

Les développements futurs seront probablement façonnés par trois tendances parallèles : premièrement, l’expansion continue des entreprises chinoises sur les marchés mondiaux, deuxièmement, la fragmentation de l’économie mondiale en blocs technologiques et troisièmement, la recherche de nouveaux modèles commerciaux au-delà des ventes de matériel traditionnelles.

Les robots humanoïdes et l'intégration de l'IA promettent des changements révolutionnaires susceptibles de bouleverser les hiérarchies existantes. Des entreprises comme Tesla avec Optimus ou les avancées en matière d'IA générative ouvrent des perspectives de rupture susceptibles d'affecter aussi bien les fournisseurs occidentaux établis que les fournisseurs chinois émergents.

La robotique de service, dont le développement est prévu par cinq d'ici 2032, offre le plus fort potentiel de croissance. Cela déterminera si les entreprises occidentales parviendront à s'imposer à temps ou si la Chine dominera également ces marchés.

À terme, l'offensive robotique chinoise mènera à un ordre mondial multipolaire dans le domaine des technologies d'automatisation. L'époque de la domination occidentale sans entraves est révolue, mais l'histoire n'est pas encore écrite. Le succès dépendra de la capacité des acteurs, établis et nouveaux, à combiner innovations technologiques, réalités géopolitiques et évolution des demandes des clients pour créer des stratégies cohérentes. L'ère de la robotique ne fait que commencer, mais son évolution se dessine déjà aujourd'hui.

 

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