Surproduction dangereuse : la Chine inonde le marché de robots – Le scénario photovoltaïque se répète-t-il ?
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Publié le : 14 octobre 2025 / Mis à jour le : 14 octobre 2025 – Auteur : Konrad Wolfenstein
Surproduction dangereuse : la Chine inonde le marché de robots – Le scénario photovoltaïque se répète-t-il ? – Image : Xpert.Digital
La prochaine vague d’exportations en provenance de l’Empire du Milieu pourrait déjà être en cours
L'essor des robots en Chine : le prochain effondrement majeur se profile-t-il après le « miracle solaire » ?
L'expansion rapide de l'industrie robotique chinoise présente des parallèles frappants avec le développement du photovoltaïque au cours de la dernière décennie. Grâce à des milliards d'aides gouvernementales, à une expansion dynamique des capacités et à des ambitions d'exportation croissantes, un nouveau chapitre de la domination industrielle de l'Extrême-Orient se profile. Alors que les entreprises européennes débattent encore de leurs stratégies, les fabricants chinois progressent déjà, avec des conséquences potentiellement considérables sur la concurrence mondiale.
Dès 2017, le ministère chinois de l'Industrie mettait en garde contre une surcapacité, évoquant une « production bas de gamme de produits haut de gamme » et une « surcapacité de produits bas de gamme ». Avec plus d'un millier d'entreprises de robotique en Chine, de nombreux indices laissent présager une situation de surproduction similaire à celle observée dans l'industrie solaire.
Point de départ du changement de pouvoir technologique
En quelques années seulement, la Chine est passée du statut d'importateur de technologies d'automatisation industrielle à celui d'acteur dominant de l'industrie robotique mondiale. Cette transformation s'opère avec une rapidité et une approche systématique qui rappellent la réussite de l'industrie photovoltaïque chinoise. En 2024, pour la première fois, les entreprises chinoises ont installé plus de robots industriels sur leur territoire que tous leurs concurrents étrangers réunis – un tournant qui suscite l'intérêt de l'ensemble du secteur.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes : avec 295 000 robots industriels nouvellement installés en 2024, la Chine représentera 54 % du marché mondial. Son parc opérationnel de plus de deux millions de robots constitue un record international. Parallèlement, la part de marché des fabricants nationaux ne cesse de croître, passant de 28 % en 2014 à 57 % en 2024.
Cette évolution n'est pas une coïncidence, mais le résultat d'une politique industrielle systématique qui définit la robotique comme une technologie clé pour l'avenir économique de la Chine. Le fonds souverain de 128 milliards d'euros dédié à la robotique, à l'intelligence artificielle et aux innovations de pointe témoigne de la volonté politique d'acquérir une position dominante dans ce secteur également. Les parallèles avec l'expansion de l'industrie solaire, soutenue par l'État, sont indéniables.
Il convient de noter en particulier l’accent mis sur les robots humanoïdes, dont la production en série devrait débuter dès 2025. Avec plus de 1 000 entreprises de robotique et une croissance annuelle prévue de 10 % jusqu’en 2028, la Chine se positionne comme un leader mondial du marché dans une technologie qui ne fait que commencer son utilisation commerciale.
Convient à:
Les racines du boom de la robotique chinoise
L'ascension de la Chine vers le statut de superpuissance robotique ne s'est pas faite du jour au lendemain, mais a plutôt suivi une planification stratégique à long terme dont les racines remontent au début des années 2010. Les bases ont été posées par le programme « Made in China 2025 » publié en 2015, qui a défini la robotique comme l'un des dix secteurs clés dans lesquels les entreprises chinoises devraient viser le leadership mondial d'ici 2025.
Paradoxalement, l'industrie automobile a été à l'origine de l'essor de la robotique. Les investissements massifs dans la production automobile depuis 2010 ont considérablement stimulé la demande de robots industriels. La Chine est devenue à la fois le premier marché automobile mondial et le plus grand centre de production de véhicules, y compris de voitures électriques. Ce double rôle de producteur et de consommateur a créé la masse critique nécessaire à une industrie robotique autonome.
Un tournant décisif s'est produit en 2016, lorsque l'industrie électrique et électronique a remplacé l'industrie automobile comme principal consommateur de robots industriels. Cette évolution reflétait l'importance croissante de la Chine comme centre de production d'appareils électroniques, de batteries, de semi-conducteurs et de puces électroniques. La concentration géographique de la production en Chine a créé des conditions optimales pour les fabricants locaux de robots, qui ont pu tester et développer leurs produits directement sur place.
Les années 2017 à 2019 ont marqué une période critique. Dès 2017, le ministère chinois de l'Industrie mettait en garde contre les surcapacités du secteur robotique, évoquant les risques liés à la « production bas de gamme de produits haut de gamme ». Malgré cela, la croissance s'est poursuivie, portée par la décision stratégique d'utiliser la robotique comme moteur de croissance pour la transformation industrielle.
La pandémie de COVID-19 a encore accéléré la tendance à l'automatisation. Alors que d'autres pays étaient confrontés à des interruptions de production, la Chine a accru ses investissements dans les systèmes de fabrication robotisés. La Stratégie nationale pour la robotique, publiée en décembre 2021, a souligné la volonté politique de renforcer systématiquement la compétitivité de l'économie grâce à l'automatisation.
En fait, les aperçus actuels de l'industrie, les études de marché et les déclarations des associations industrielles estiment généralement le nombre d'entreprises chinoises de robotique à bien plus de 1 000, faisant de la Chine la plus grande industrie robotique au monde en termes de nombre d'entreprises et de volume de production.
La Chine est le plus grand marché mondial de la robotique, son industrie générant un chiffre d'affaires de plus de 240 milliards de yuans (environ 33,4 milliards de dollars). Non seulement des centaines de milliers de nouveaux robots sont produits et installés chaque année, mais la Chine possède également un vaste secteur d'activité centré sur la robotique industrielle, la robotique de service et les robots humanoïdes.
Les experts et les rapports d'événements sectoriels tels que la World Robot Conference ou la China Robot Industry Alliance (CRIA) soulignent à maintes reprises que la Chine compte désormais plus de 1 000 entreprises de robotique. Parmi elles, on compte de grandes entreprises comme Siasun, Estun, Inovance et Geek+, ainsi qu'une multitude de PME spécialisées dans le développement, la fourniture de composants, l'intégration et les logiciels.
Grâce à une stratégie nationale d’innovation et à une forte demande de nombreux secteurs industriels, le nombre d’entreprises de robotique en Chine continue de croître – tant les fournisseurs chinois que les fabricants internationaux exploitant des usines et des laboratoires de développement en Chine participent à cette croissance.
Convient à:
Éléments fondamentaux de la domination de la robotique chinoise : les mécanismes centraux et les éléments constitutifs
L'offensive robotique chinoise repose sur plusieurs mécanismes interdépendants qui, combinés, développent une puissance extraordinaire. Le principal élément constitutif est l'écosystème industriel qui s'est développé au cours des dernières décennies et qui est désormais considéré comme unique. Dans le secteur de la mécatronique, aucun autre pays ne peut commercialiser de nouveaux produits aussi rapidement et les fabriquer avec une qualité élevée et à des prix compétitifs.
L'un des principaux atouts réside dans la chaîne d'approvisionnement locale. Alors que les fabricants européens s'approvisionnent souvent en composants provenant de différents pays, les entreprises chinoises peuvent s'appuyer sur un réseau dense de fournisseurs spécialisés. Cette priorité donnée à la chaîne d'approvisionnement locale a donné naissance à un écosystème solide, désormais attractif pour les fabricants internationaux. Une part importante du matériel de la Tesla Optimus devrait même provenir de Chine.
L'avantage en main-d'œuvre qualifiée constitue un autre facteur de réussite crucial. La Chine dispose de beaucoup plus de travailleurs qualifiés que l'Europe, tant du côté des développeurs que des intégrateurs de systèmes. Ces ressources humaines permettent des cycles de production plus courts et une réduction drastique des coûts pour la vision industrielle, les robots industriels et les robots collaboratifs.
Le soutien de l'État se manifeste non seulement par des subventions directes, mais aussi par une politique industrielle stratégique. Pékin crée des avantages pour ses propres entreprises grâce à des marchés intérieurs protégés et à des prêts bon marché auprès des banques d'État. Ces entreprises ne sont pas soumises à la loi de la rentabilité et peuvent développer des capacités de production massives, indépendamment de la rentabilité à court terme.
La stratégie de cross-over pour les composants est particulièrement remarquable. Les fabricants chinois de robots bénéficient de la maturité de la chaîne d'approvisionnement du secteur des véhicules électriques et utilisent des composants de l'industrie automobile pour leurs robots. Ces synergies réduisent les coûts de développement et accélèrent le lancement sur le marché des nouveaux produits.
Convient à:
La position actuelle du marché : signification et application dans le contexte actuel
La Chine est non seulement le plus grand marché mondial de la robotique aujourd'hui, mais elle a également acquis une position de leader technologique dans plusieurs segments. Les fabricants chinois détiennent déjà 90 % des parts de marché des robots collaboratifs et 95 % des parts de marché des robots mobiles. Cette domination sur les segments d'avenir est particulièrement significative, car elle ouvre la voie à la prochaine génération de technologies d'automatisation.
La densité de robots, indicateur clé du niveau d'automatisation, illustre le rapide rattrapage de la Chine. Avec 470 robots pour 10 000 employés, la Chine a dépassé l'Allemagne (429 robots pour 10 000 employés) et se classe au troisième rang mondial. Il y a seulement cinq ans, la densité de robots en Allemagne était plus de dix fois supérieure à celle de la Chine.
Aujourd'hui, le savoir-faire applicatif circule souvent en sens inverse, de la Chine vers l'Europe. Cette tendance est particulièrement marquée dans l'industrie électronique, où près des deux tiers des robots industriels mondiaux sont installés en Chine. Les fabricants chinois ont fourni 54 % des unités destinées à ce vaste marché intérieur, couvrant ainsi environ 33 % de la demande mondiale du secteur électronique.
La stratégie d'exportation commence à évoluer. Alors que moins de 5 % des robots chinois ont été exportés jusqu'à présent, des entreprises comme Inovance et Geekplus se lancent de plus en plus à l'international. Inovance, deuxième fabricant national de robots, se développe en Europe, tandis que Geekplus réalise déjà 70 % de son chiffre d'affaires hors de Chine.
Les constructeurs chinois affichent une ambition croissante, notamment sur le segment haut de gamme. Traditionnellement dominés par les fournisseurs européens et japonais, ce segment de marché attire de plus en plus de clients chinois. Leur stratégie consiste à atteindre 80 % de la qualité des concurrents étrangers tout en vendant à 20 % du prix.
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Des panneaux solaires à un déluge de robots : l’Europe est-elle confrontée à un déjà-vu ?
Exemples pratiques de conquête de marché : cas d'utilisation concrets et illustrations
La réussite de Geekplus illustre parfaitement la conquête des marchés mondiaux par les entreprises chinoises de robotique. Spécialisée dans la robotique d'entrepôt, l'entreprise n'est entrée en bourse à Hong Kong qu'à l'été 2024, mais réalise déjà 70 % de son chiffre d'affaires hors de Chine. Parmi ses clients figurent des multinationales comme Unilever, Walmart et Adidas. La gamme Roboshuttle de Geekplus propose des solutions de préparation de commandes tout-en-un qui coordonnent trois types de robots différents autour d'un poste de travail central. Cette solution optimise l'espace vertical de l'entrepôt et élimine le besoin de zones multiples.
Geekplus démontre également sa préparation stratégique aux éventuelles restrictions commerciales. L'entreprise réalise environ un quart de son chiffre d'affaires aux États-Unis, mais produit à des prix 30 % inférieurs à ceux de ses concurrents. Geekplus prévoit également de délocaliser une partie de son assemblage au Japon afin de contourner d'éventuelles barrières commerciales. Cette flexibilité dans sa stratégie de production démontre la capacité des entreprises chinoises à tirer les leçons des conflits commerciaux précédents.
Le deuxième exemple est Inovance, considéré comme un « petit Huawei » car fondé en 2003 par d'anciens ingénieurs de Huawei. L'entreprise est devenue le deuxième fabricant national de robots industriels en Chine et poursuit actuellement son expansion en Europe. Avec son siège social allemand à Pleidelsheim, près de Heilbronn, Inovance renforce sa présence locale et s'appuie sur sa vaste expertise industrielle en Chine. L'entreprise possède une solide expérience dans la vente de robots aux principaux fabricants de smartphones et d'ordinateurs portables et peut bénéficier des économies d'échelle du marché chinois.
La stratégie d'expansion d'Inovance reflète l'approche typique des entreprises chinoises : d'abord, la mise en place d'une structure commerciale et de service locale, puis une augmentation progressive de la création de valeur locale. En Europe, Inovance propose initialement des robots d'une charge utile allant jusqu'à 20 kg, tandis qu'en Chine, des modèles d'une charge utile allant jusqu'à 300 kg sont disponibles. Ce lancement échelonné permet à l'entreprise d'acquérir de l'expérience et d'élargir progressivement son portefeuille de produits.
Évolutions problématiques et risques : une discussion critique
L'expansion rapide de l'industrie robotique chinoise recèle des risques structurels qui rappellent l'évolution du secteur photovoltaïque. Dès 2017, le ministère chinois de l'Industrie mettait en garde contre une surcapacité, évoquant une « production bas de gamme de produits haut de gamme » et une « surcapacité de produits bas de gamme ». Avec plus d'un millier d'entreprises de robotique en Chine, de nombreux indices laissent présager une situation de surproduction similaire à celle observée dans l'industrie solaire.
Les parallèles avec le photovoltaïque sont frappants. Comme pour les panneaux solaires, la Chine développe des capacités de production massives qui dépassent largement la demande intérieure. La solution réside dans les exportations, ce qui engendre une concurrence acharnée sur les marchés internationaux. Les robots chinois sont déjà 20 à 30 % moins chers que leurs concurrents européens, un avantage tarifaire rendu possible par les subventions gouvernementales et les économies d'échelle.
Les entreprises européennes sont de plus en plus sous pression. L'association professionnelle allemande VDMA Robotics and Automation a réduit de moitié ses prévisions de croissance en raison de la concurrence accrue des concurrents chinois. Les fabricants européens traditionnels de robots perdent des parts de marché, tandis que les entreprises chinoises renforcent systématiquement leur présence en Europe. Des entreprises comme Dobot, Elite Robots et Jaka Robotics ont déjà établi des structures locales de service et de vente en Allemagne.
Le transfert de technologie est particulièrement problématique. Des entreprises étrangères de premier plan comme KUKA, ABB et Fanuc ont ouvert des sites de production de pointe en Chine. Ce transfert de connaissances permet aux fabricants chinois de rattraper rapidement leur retard et de développer leurs propres produits. Les start-up allemandes s'approvisionnent déjà en bras robotisés et en composants, tels que des articulations avec capteurs de force intégrés, en Chine, ce qui accroît leur dépendance technologique.
Le danger d'« involution » – une concurrence ruineuse pour les parts de marché au détriment de la rentabilité – est réel. Le ministère chinois de l'Industrie a déjà pris des mesures contre la « concurrence désordonnée » et les pratiques tarifaires agressives. Des avertissements similaires avaient été émis dans l'industrie solaire avant le début de la crise mondiale de surproduction.
Convient à:
Scénarios futurs et évolution du marché : tendances attendues et bouleversements potentiels
Les années à venir seront cruciales pour savoir si le scénario photovoltaïque se reproduira dans le domaine de la robotique. Plusieurs tendances indiquent que la Chine va encore asseoir sa domination. 2025 est considérée comme l'« année zéro » pour les robots humanoïdes : les entreprises chinoises se sont déjà lancées dans la production de masse, tandis que leurs concurrents internationaux sont encore en phase de développement.
Le soutien gouvernemental se poursuivra et s'intensifiera. Le fonds pour la robotique, doté de 128 milliards d'euros, est prévu pour une durée de 20 ans, témoignant d'une perspective à long terme. D'ici 2027, la Chine vise à développer des robots humanoïdes capables de « penser, apprendre et innover ». Le marché chinois des robots humanoïdes devrait atteindre 44 milliards d'euros d'ici 2031.
Trois scénarios de développement mondial sont envisageables. Dans le cas le plus optimiste, une concurrence stable se ferait jour entre fournisseurs chinois et internationaux, desservant différents segments de marché. Les fabricants chinois opéreraient principalement sur le marché de masse, sensible aux coûts, tandis que les entreprises européennes et japonaises occuperaient les segments haut de gamme.
Le scénario le plus probable envisage un déplacement progressif des fournisseurs internationaux, à l'instar de l'évolution de l'industrie solaire. Les entreprises chinoises exploiteront leurs avantages en termes de coûts pour s'implanter initialement dans les applications standard, puis se positionneront progressivement sur les segments haut de gamme. L'expansion en Europe et sur d'autres marchés, déjà en cours, s'accélérera.
Dans le pire des cas, une crise de surproduction entraînerait un effondrement des prix mondiaux, forçant de nombreuses entreprises à fermer leurs portes. La consolidation profiterait principalement aux fabricants chinois, qui disposent de réserves financières plus importantes et d'un soutien gouvernemental. L'Europe pourrait perdre sa souveraineté technologique dans un autre domaine clé.
La probabilité d'un deuxième ou troisième scénario augmente en raison de la stratégie d'exportation affichée par la Chine. Le gouvernement a fait des exportations de robots un objectif stratégique et entend les utiliser comme moteur de croissance. Cet objectif politique, combiné à une surcapacité intérieure, accentuera la pression à l'exportation.
Convient à:
Implications stratégiques et évaluation
L'offensive robotique chinoise représente l'un des plus grands défis de politique industrielle pour l'Europe depuis des décennies. Les parallèles avec le développement du photovoltaïque ne sont pas fortuits, mais résultent d'une stratégie systématique de transfert de modèles éprouvés vers de nouveaux domaines technologiques. La Chine utilise le soutien de l'État, les économies d'échelle et des politiques de prix agressives pour s'imposer comme leader du marché dans des secteurs d'importance stratégique.
La vitesse de développement est impressionnante. En une décennie, la Chine a fait passer sa part de marché des robots industriels de moins de 30 % à plus de 50 %. Dans des segments d'avenir comme les robots collaboratifs et mobiles, les fabricants chinois dominent déjà le marché avec des parts de marché de 90 à 95 %. Cette domination dans les technologies clés aura un impact sur les industries en aval et remettra fondamentalement en cause la compétitivité de l'Europe.
Les entreprises européennes disposent de trois options stratégiques. Premièrement, elles peuvent tenter d'occuper des marchés de niche grâce à l'innovation et à la spécialisation, où la supériorité technologique prime sur le prix. Deuxièmement, elles peuvent conclure des partenariats stratégiques avec des entreprises chinoises pour accéder à leurs structures de coûts. Troisièmement, elles peuvent délocaliser partiellement leur production en Chine pour bénéficier d'économies d'échelle.
Aucune de ces options n'est sans risque. Les marchés de niche peuvent rapidement s'éroder sous l'effet des avancées technologiques. Les partenariats comportent un risque de transfert de technologie et de dépendance à moyen terme. La délocalisation de la production accentue l'érosion industrielle de l'Europe et fragilise les entreprises sur le plan géopolitique.
Le défi est structurel et exige une réponse européenne coordonnée. Les entreprises et les pays ne peuvent, individuellement, contrer efficacement la concurrence du système chinois. Des programmes de recherche conjoints, des politiques industrielles coordonnées et, éventuellement, des mesures protectionnistes sont nécessaires pour préserver les compétences clés européennes.
Le temps presse. Alors que l'Europe développe encore des concepts stratégiques, les entreprises chinoises créent déjà des réalités de marché. L'industrie robotique pourrait devenir le prochain exemple de la façon dont une politique industrielle systématique l'emporte sur les mécanismes de marché à court terme. L'Europe doit agir rapidement pour éviter de se laisser distancer sur ce marché d'avenir.
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