La transition énergétique de la Bulgarie : comment le pays le plus pauvre de l'UE est-il devenu le champion européen du stockage d'énergie par batteries ?

D'un État dépendant du charbon à un pionnier du stockage par batteries : le revirement énergétique sans précédent de la Bulgarie

La Bulgarie connaît actuellement l'une des transformations énergétiques les plus spectaculaires de son histoire. Il y a quelques années encore, ce pays des Balkans, considéré comme le parent pauvre de l'UE en raison de sa forte dépendance au charbon, s'est métamorphosé en un temps record en un leader mondial du stockage d'énergie par batteries (BESS). Grâce à un développement sans précédent de ses immenses installations de stockage et à la construction de la première gigafactory européenne dans le cadre de la loi sur l'industrie zéro émission nette, la Bulgarie surpasse même des puissances économiques comme la Chine et les États-Unis, du moins en termes de taille de son réseau électrique. Un usage judicieux des fonds européens, des réformes réglementaires audacieuses et des marchés de l'électricité extrêmement lucratifs ont déclenché une véritable ruée vers l'or, attirant des milliards d'euros de capitaux privés. Mais cette ascension fulgurante présente également des obstacles et des risques. Découvrez comment le pays affichant le PIB par habitant le plus faible de l'Union européenne est devenu le champion incontesté du stockage d'énergie, la logique économique qui sous-tend cette réussite et pourquoi le reste de l'Europe observe avec une attention particulière ce laboratoire énergétique inattendu.

La Bulgarie, championne du monde du stockage d'énergie par batteries ? Comment un petit pays de l'UE bouleverse le classement mondial du stockage d'énergie

Du fournisseur de charbon au leader du stockage d'électricité : une transformation étonnante

La Bulgarie, pays le plus pauvre de l'Union européenne en termes de PIB par habitant, a opéré en moins de deux ans l'une des transformations les plus remarquables de sa politique énergétique. Début 2024, ce pays des Balkans disposait d'une capacité de stockage d'énergie par batteries installée d'environ 200 mégawattheures (MWh), un chiffre plutôt modeste à l'échelle européenne. Fin 2025, cette capacité avait atteint près de 2 500 MWh, soit une augmentation de plus de 1 100 % en un an seulement. En mai 2026, ENTSO-E (Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité) annonçait une capacité de stockage installée de 3 318 mégawatts (MW) en Bulgarie, pour une capacité totale de plus de 8,6 GWh. Peu après, ESO, le gestionnaire du réseau national, faisait état de 3 432 MW.

Ces chiffres, à eux seuls, ne révèlent toutefois que la moitié de l'histoire. Ce qui distingue véritablement la Bulgarie, ce n'est pas la capacité installée en valeur absolue, mais son ampleur relative : avec plus de 16 % de sa capacité totale de stockage d'énergie par batterie par rapport à son réseau électrique, la Bulgarie s'est hissée au premier rang mondial en mai 2026. Aucun autre pays au monde – ni la Chine, ni les États-Unis, ni l'Australie – ne présente une part aussi élevée de stockage d'énergie par batterie par rapport à la taille de son réseau électrique. Seul l'État américain de Californie s'en approche.

De la dernière place à la troisième : le classement à l'échelle de l'UE

Pour saisir toute la portée de cette évolution, il convient d'examiner le marché européen dans son ensemble. En 2025, l'UE a installé un total de 27,1 gigawattheures de nouvelles capacités de stockage par batteries, soit une hausse de 45 % par rapport à l'année précédente, marquant ainsi la douzième année record consécutive. Pour la première fois, les systèmes de stockage à grande échelle ont dépassé le stockage résidentiel : 55 % de la capacité totale nouvellement installée proviennent d'installations de grande envergure. Cette mutation structurelle du marché est essentielle pour comprendre le cas de la Bulgarie, qui s'est concentrée exclusivement sur le stockage à grande échelle.

Sur ce marché, la Bulgarie occupe désormais la troisième place au sein de l'UE, juste derrière l'Allemagne (6,6 GWh) et l'Italie (4,9 GWh), avec une part de marché de 9 %. En valeur absolue, cette position est tout simplement extraordinaire pour un pays de moins de sept millions d'habitants et dont le PIB avoisine les 100 milliards d'euros. Par habitant et compte tenu de son poids économique, la Bulgarie est donc non seulement troisième dans l'UE, mais aussi leader mondial incontesté. SolarPower Europe, l'association européenne de l'énergie solaire, a d'ailleurs qualifié la Bulgarie, en janvier 2026, de « l'un des marchés à la croissance la plus rapide d'Europe ».

Le programme RESTORE : la politique de financement européenne comme catalyseur

Le point de départ de cette transformation peut être daté précisément : août 2024, avec le lancement du programme RESTORE (Infrastructure nationale pour le stockage de l’électricité issue de sources renouvelables), financé par le mécanisme pour la reprise et la résilience (MRR) de l’UE. Le plan national de relance et de résilience de la Bulgarie a initialement alloué 590 millions d’euros de subventions au développement d’une capacité de stockage d’au moins 3 000 MWh, chaque projet pouvant recevoir jusqu’à 50 % de ses coûts approuvés, dans la limite de 76 millions d’euros.

La réaction du marché a dépassé toutes les attentes. À la date limite de dépôt des candidatures, en décembre 2024, 151 propositions de projets avaient été reçues, représentant un volume d'investissement total de près de 2,56 milliards d'euros, soit quatre fois le budget disponible. Le ministère bulgare de l'Énergie a finalement approuvé 82 projets, pour une capacité totale de 9 712,89 MWh et un financement d'environ 1,15 milliard de leva bulgares (BGN). Conséquence majeure de cette forte demande : le programme a mobilisé environ deux fois plus de capitaux privés que de fonds publics. Au cours des deux dernières années, près de 2 milliards d'euros ont été injectés dans le marché bulgare des systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS), principalement sous forme de capitaux privés. Au second semestre 2025, la Bulgarie a lancé le projet RESTORE 2, visant à ajouter 1,9 GWh de capacité, avec une mise en service prévue mi-2026.

Décisions réglementaires : la loi crée le marché

Les subventions à elles seules n'expliquent pas entièrement cet essor. Une restructuration fondamentale du cadre juridique s'est également avérée cruciale. En 2024, la loi bulgare sur l'énergie et la réglementation des échanges d'électricité ont été modifiées afin de reconnaître les installations de stockage d'énergie comme des acteurs indépendants du marché. Cette modification a levé les obstacles réglementaires et créé un cadre juridique permettant aux systèmes de stockage par batteries de participer aux échanges d'électricité et aux services d'équilibrage du réseau. Depuis lors, ces systèmes peuvent fonctionner de manière autonome ou être intégrés à des centrales de production d'énergie renouvelable.

Par ailleurs, en septembre 2024, la Commission bulgare de régulation de l'énergie et de l'eau (EWRC) a instauré des garanties financières obligatoires : les investisseurs doivent déposer une caution ou une garantie bancaire de 50 000 BGN (environ 28 400 EUR) par MWh de capacité prévue avant l'autorisation de raccordement au réseau. Cette mesure vise à prévenir les réservations de capacité spéculatives et à encourager les investissements sérieux – un mécanisme souvent absent sur d'autres marchés européens, où il a engendré d'importantes files d'attente pour les raccordements au réseau.

La centrale électrique de Lovech : symbole d'une nouvelle ère énergétique

Le symbole le plus tangible de l'essor des systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS) en Bulgarie est le système mis en service en mai 2025 à Lovech, dans le centre-nord du pays. Avec une puissance de 124 MW et une capacité de 496,2 MWh, il s'agissait, lors de son inauguration, du plus grand système de stockage d'énergie par batteries de toute l'Union européenne. Construit en seulement six mois et financé par Advance Green Energy AD à hauteur d'environ 147 millions de leva bulgares (environ 75 millions d'euros), l'installation se compose de 111 conteneurs de batteries à cellules lithium-fer-phosphate (LFP). Située juste à côté d'un parc solaire de 106 MW dans le parc industriel des Balkans à Lovech, elle est conçue pour optimiser les prix de l'électricité : la charge se fait aux heures creuses et la décharge aux heures de pointe.

Lors de la cérémonie d'inauguration, le ministre bulgare de l'Énergie, Zhecho Stankov, a qualifié le système de Lovech de « première étape » vers une capacité de stockage totale d'au moins 10 GWh, objectif que le pays s'était fixé pour fin 2025. Bien que cet objectif ait été repoussé, il a été largement atteint. Parallèlement, en mai 2026, la société autrichienne Enery a inauguré à Nova Zagora ce qui était alors le plus grand système de stockage d'énergie par batteries (BESS) d'Europe centrale et orientale : 150 MW et 601,8 MWh. Quelques semaines plus tard, en juin 2026, Sungrov et Sunotec ont mis en service un autre système, également à Nova Zagora, d'une capacité de 150 MW et 600 MWh. Depuis, l'entreprise chinoise Sungrov est devenue l'un des principaux fournisseurs de technologies sur le marché bulgare et prévoit d'exploiter une capacité de stockage totale de 3 GWh en Bulgarie d'ici fin 2026.

L'économie du marché de l'arbitrage : pourquoi la Bulgarie est si attractive

Derrière cet engouement pour les investissements se cache une logique économique solide. Rystad Energy, société norvégienne d'études et de veille économique dans le secteur de l'énergie, a analysé les marchés européens de l'électricité en 2023 et 2024 et est parvenue à une conclusion sans équivoque : la Bulgarie offre le plus fort potentiel de profit pour le stockage d'énergie par batteries en Europe. Concrètement, un système de stockage par batteries d'une capacité de décharge de deux heures permet de générer des revenus moyens sur le marché spot d'environ 110 € par MWh en Bulgarie grâce à l'arbitrage énergétique. Ce chiffre surpasse largement celui de tous les autres marchés européens de l'électricité.

Les raisons structurelles de cette situation sont multiples. La Bulgarie connaît d'importantes fluctuations de prix en cours de journée, car le développement de l'énergie solaire entraîne une surproduction et une forte baisse des prix en milieu de journée, tandis que les centrales à charbon et nucléaires sont traditionnellement plus chères le matin et le soir. Parallèlement, la Bulgarie occupe une position stratégique entre les marchés de l'électricité d'Europe occidentale et du Sud-Est : avec la Grèce, la Roumanie, la Serbie, la Macédoine du Nord et la Turquie comme voisins directs, elle bénéficie d'opportunités d'exportation sur différents marchés. Atanas Georgiev, un énergéticien bulgare, a décrit précisément l'effet qui en résulte : pendant les heures d'ensoleillement, les batteries se chargent déjà à un rythme de plus de 2,5 à 3 GW, ce qui signifie que la Bulgarie peut simultanément produire plus d'électricité qu'elle n'en consomme et rester importatrice nette, car les batteries absorbent non seulement le surplus d'énergie solaire nationale, mais aussi l'électricité moins chère provenant des marchés voisins.

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Géopolitique, structure du marché et problème structurel du charbon

L'essor des systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS) en Bulgarie ne peut être dissocié des problèmes structurels plus profonds du pays. Le charbon domine le système énergétique bulgare depuis des décennies : en 2022, année de crise, plus de 50 % de l'électricité bulgare provenait de cette source, et en 2024 encore, les centrales au charbon produisaient environ 40 % de l'électricité nationale, employant directement quelque 34 000 personnes. Bien que le pays prévoie de sortir progressivement du charbon d'ici 2038, ce calendrier est très controversé : les syndicats de mineurs manifestent régulièrement, et dans les régions minières de Stara Zagora, Pernik et Kyustendil, la transformation structurelle est perçue comme une menace existentielle. En matière de politique énergétique, comme dans bien d'autres domaines, la Bulgarie est un pays divisé.

La dynamique parallèle est révélatrice : alors que les centrales au charbon ont réduit leur production d’électricité de 46 % en 2023, l’énergie solaire a vu la sienne augmenter de 141 % la même année. La centrale nucléaire de Kozloduy fournit de manière fiable environ un tiers de l’électricité du pays et sera complétée par deux nouveaux réacteurs Westinghouse, dont la mise en service est prévue respectivement pour 2034 et 2037, pour un coût total estimé à moins de 14 milliards de dollars américains. Dans ce contexte, les systèmes de stockage par batteries jouent un rôle transitoire : ils permettent l’intégration des capacités croissantes d’énergies renouvelables avant que les nouvelles centrales nucléaires ne puissent assurer la production de base, et ils remplacent temporairement les fonctions d’équilibrage et de régulation auparavant assurées par les centrales au charbon.

Première gigafactory BESS d'Europe : la Bulgarie comme site industriel

L'aspect le plus marquant de la révolution du stockage d'énergie en Bulgarie est peut-être celui qui bénéficie du moins de la visibilité publique : en octobre 2025, la Bulgarie a inauguré la première gigafactory européenne dédiée aux systèmes de stockage d'énergie par batteries, construite dans le cadre de la loi européenne sur l'industrie à zéro émission nette (NZIA). International Power Supply (IPS) a ouvert son usine X1 dans le parc industriel de haute technologie Hemus, près de Sofia. Le produit lui-même, le système EXERON X-BESS, est l'un des six seuls projets de stockage d'énergie par batteries de toute l'UE à avoir obtenu le statut stratégique de la Commission européenne.

L'usine est entièrement intégrée verticalement : des modules et packs de batteries aux systèmes de refroidissement liquide distribués, en passant par les structures mécaniques, l'électronique, les systèmes de gestion de batteries (BMS), les unités de contrôle et les onduleurs, la quasi-totalité des composants critiques sont développés et produits en interne – seules les cellules lithium-fer-phosphate sont achetées auprès de fournisseurs externes. La capacité initiale de production annuelle de 3 GWh devrait atteindre 5 GWh d'ici le deuxième trimestre 2026. Parallèlement, IPS a déjà entamé la construction d'une deuxième usine à Sofia, ce qui portera la capacité annuelle à 4 000 MWh. Cette industrialisation de la chaîne de valeur des systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS) en Bulgarie a une portée qui dépasse largement le marché intérieur : elle positionne le pays comme un exportateur potentiel de technologies de stockage d'énergie pour toute la région de l'Europe du Sud-Est et de l'Est.

Risques et limites structurelles du boom

Une analyse économique sérieuse ne saurait se limiter aux seuls succès. L'essor des systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS) en Bulgarie recèle d'importants risques structurels, tant politiques qu'économiques. Sur le plan politique, il convient de souligner l'instabilité politique bien connue : le pays a connu de nombreuses élections législatives et des mandats gouvernementaux de courte durée ces dernières années, ce qui complique la mise en œuvre cohérente de stratégies à long terme. En décembre 2024, la Commission européenne a suspendu un deuxième versement de 653 millions d'euros provenant du fonds de relance, faute de progrès suffisants dans les domaines de l'énergie, de la lutte contre la corruption et des marchés publics – signe que les fondements institutionnels demeurent fragiles malgré les avancées en matière de politique énergétique.

Sur le plan économique, un paradoxe d'arbitrage se profile : plus les systèmes de stockage par batteries se multiplient, plus les écarts de prix intrajournaliers sur le marché se réduisent, diminuant ainsi les perspectives de profit pour les nouveaux investisseurs. Ce phénomène d'autolimitation des marchés d'arbitrage est reconnu internationalement et affecte de plus en plus la Bulgarie, dont la capacité de stockage a connu une croissance exponentielle. Rystad Energy prévoit déjà des écarts plus faibles, de l'ordre de 30 à 70 €/MWh pour l'Europe du Sud-Est, contre 110 €/MWh, valeur de référence en 2023. À cela s'ajoute le risque de congestion du réseau : un système qui charge ou décharge simultanément 3 à 5 GW exerce une forte pression sur l'infrastructure de transport, historiquement sous-développée en Bulgarie.

La période de financement comme facteur déterminant et talon d'Achille

Un facteur déterminant pour la qualité des investissements dans les systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS) est l'échéance du programme RESTORE : tous les projets financés doivent être opérationnels commercialement d'ici le 31 juillet 2026. Si cette échéance stricte a permis l'accélération initiale du développement, elle accroît également la pression sur les chaînes d'approvisionnement, les raccordements au réseau et les procédures d'autorisation, ce qui peut entraîner des compromis sur la qualité et des risques de mise en œuvre. Les projets qui ne respectent pas cette échéance perdent leur financement. Un ralentissement brutal du rythme des nouvelles installations après cette date limite pourrait donc provoquer un renversement partiel de la tendance.

La forte pression exercée sur les échéances explique également pourquoi le marché bulgare sera fortement dominé en 2026 par de grands projets individuels : plus de 10 000 MWh de capacité de batteries étaient encore en construction début 2026. Cela signifie que la capacité installée augmentera de nouveau considérablement d’ici mi-2026. L’Allemagne et les autres grands marchés de l’UE, en revanche, souffrent d’une structure de projets plus fragmentée, avec des installations individuelles plus petites en moyenne, mais avec moins de risques systémiques liés aux échéances.

Changement systémique : Que signifie une part de stockage de 16 % pour un réseau électrique ?

Le fait que plus de 16 % de la capacité totale du réseau électrique soit constituée de stockage par batteries n'est pas qu'une simple curiosité statistique : cela modifie fondamentalement la logique de fonctionnement du réseau. Dans les systèmes conventionnels, les centrales de pompage-turbinage, les turbines à gaz et, de plus en plus, les programmes de gestion de la demande assurent l'équilibrage du réseau. En Bulgarie, cependant, les batteries peuvent théoriquement déjà couvrir plus de deux heures de consommation nationale d'électricité grâce à leur propre stockage – un niveau de flexibilité inégalé dans le monde.

La pratique opérationnelle révèle une réalité encore plus fascinante : durant les heures ensoleillées, les batteries bulgares absorbent non seulement le surplus d’énergie solaire nationale, mais aussi de l’électricité importée à bas prix en provenance des marchés voisins. Elles fonctionnent ainsi simultanément comme un outil d’équilibrage national et un moteur d’arbitrage des prix au niveau régional. La participation aux marchés de l’énergie d’équilibrage – tant la réserve de restauration automatique de fréquence (aFRR) que la réserve de restauration manuelle de fréquence (mFRR) – ouvre une troisième source de revenus, venant s’ajouter à l’arbitrage et au marché de capacité. Ce modèle de revenus à plusieurs niveaux fait de la Bulgarie le laboratoire le plus dynamique d’Europe pour les stratégies d’exploitation des systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS).

Des subventions aux gigafactories : la Bulgarie construit le pôle européen de stockage d'énergie

Des contrats portant sur une capacité de stockage totale de plus de 13 GWh auraient déjà été signés en Bulgarie, l'objectif global étant d'atteindre une capacité de cinq gigawatts d'ici fin 2026. La Bulgarie devrait ainsi rester la première économie européenne de petite et moyenne taille en termes de capacité absolue. Cependant, les retombées économiques de ce développement dépendent de plusieurs variables encore inconnues.

La structure du marché va évoluer : avec l’augmentation des capacités, les marges d’arbitrage se réduiront et, à long terme, le stockage par batteries en Bulgarie ne restera rentable que s’il se concentre davantage sur les services de réseau systémiques, les marchés de capacité transfrontaliers et, à plus long terme, l’intégration de l’hydrogène, en plus du simple arbitrage des prix. Parallèlement, la Bulgarie pourrait tirer parti de son tissu industriel : la gigafactory BESS d’IPS est au cœur d’un pôle de production, d’ingénierie et d’exploitation en plein développement, susceptible de garantir au pays un rôle de premier plan dans la chaîne de valeur européenne du stockage d’énergie.

Ce qui demeure, c'est un fait économique structurellement remarquable : un pays affichant le PIB par habitant le plus faible de l'UE a atteint une position de leader mondial dans le stockage de l'énergie grâce à une utilisation judicieuse des financements européens, une réforme réglementaire audacieuse, des conditions de marché favorables et un fort afflux d'investissements privés. Qu'on le qualifie ou non de « champion du monde », les chiffres sont indéniables, et l'histoire du stockage par batteries en Bulgarie est déjà l'une des plus marquantes de la transition énergétique du XXIe siècle.

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