Kaubakaupleja hoiatus: kuidas haruldaste muldmetallide kontroll viib Euroopa tööstuse põlvili

Äratuskõne Pekingist: Hiina võimudemonstratsioon ja selle tagajärjed

Frankfurdis asuva kaubakaupleja Matthias Rüthi 2025. aasta sügisel antud hoiatus on haruldase selgusega, mida majanduskriisi stsenaariumides harva kohtab. Tema väide, et mingil hetkel Saksamaa tootmisliinid seiskuvad, ei ole retooriline liialdus, vaid pigem mehe kaine hinnang, kes on veerand sajandit jälginud kriitiliste toorainete globaalseid turge. Tradiumi tegevdirektorina, mille aastane käive on üle 200 miljoni euro ja kus töötab 40 inimest, on Rüth üks väheseid eksperte Euroopas, kellel on otsene ülevaade turu dünaamikast, millest on üha enam saamas geopoliitiline relv.

Hiina Rahvavabariik karmistas 2025. aasta oktoobris veelgi haruldaste muldmetallide ekspordikontrolli. Alates aprillist lisandus seitsmele juba kontrollitud elemendile veel viis elementi: holmium, erbium, tuulium, euroopium ja ütterbium. See tähendab, et seitsmeteistkümnest haruldasest muldmetallist kaheteistkümnele kehtivad nüüd Hiina litsentsinõuded. See, mis esmapilgul tundub administratiivse kohandusena, osutub lähemal vaatlusel Hiina toorainepoliitika strateegiliseks ümberkorraldamiseks, millel on kaugeleulatuvad tagajärjed Euroopa ja eriti Saksamaa tööstusele.

Haruldased muldmetallid ei ole enam toorainepoliitikas kõrvaline teema, vaid liiguvad kõrgelt arenenud tööstusühiskondade majandusliku haavatavuse keskmesse. Need on tänapäeva tehnoloogia nähtamatud ehituskivid, ilma milleta ei toimiks ei elektriline liikuvus ega tuuleenergia, nutitelefonid ega täppisrelvad. Nende nappus ei ohusta üksikuid tootmisliine, vaid terveid tööstusökosüsteeme. Käesolev analüüs uurib selle sõltuvuse ajaloolisi juuri, haruldaste muldmetallide turu tehnilisi ja majanduslikke mehhanisme, praegust kriisiolukorda ja Euroopa võimalikke tulevikustsenaariume.

Sobib selleks:

• ELi strateegiad Hiinast sõltuvuse vähendamiseks versus USA lähenemisviisid: vastupanuvõime ja protektsionismi vahel

Planeeritud tõus: Hiina strateegia ja Lääne läbikukkumine

Haruldaste muldmetallide kui strateegilise ressursi ajalugu ei alga 21. sajandil, vaid selle juured ulatuvad 20. sajandi teise poolde. Kuni 1990. aastateni oli Ameerika Ühendriigid maailma juhtiv haruldaste muldmetallide tootja. Molycorpi käitatav Mountain Passi kaevandus Californias rahuldas suurema osa ülemaailmsest nõudlusest. Kuid pööre saabus järk-järgult ja lääne tööstus alahindas seda pikka aega.

Hiina reformija Deng Xiaoping tunnistas nende toorainete strateegilist tähtsust juba 1987. aastal, kui ta sõnastas oma nüüdseks kuulsa ütluse: „Lähis-Idas on naftat, meil on haruldasi muldmetalle.“ See väide oli enamat kui lihtsalt retoorika. See tähistas mitme aastakümne pikkuse strateegia algust, mis muutis Hiina süstemaatiliselt haruldaste muldmetallide turul domineerivaks tegijaks. Peking järgis kolme paralleelset strateegiat: ulatuslikud riiklikud investeeringud kodumaisesse kaevandusse ja töötlemisse, töötlemisvõimsuste sihipärane arendamine kogu väärtusahelas ning tooraineallikate hankimine välismaalt.

Lääne tööstusriigid reageerisid sellele arengule katastroofilise seguga teadmatusest ja majanduslikust kalkulatsioonist. Haruldaste muldmetallide maakide kaevandamine on tehniliselt keeruline ja ökoloogiliselt väga problemaatiline ettevõtmine. Ühe tonni haruldaste muldmetallide oksiidide tootmisel tekib 9600–12 000 kuupmeetrit mürgiseid heitgaase, mis sisaldavad tolmu, vesinikfluoriidhapet, väävelhapet ja vääveldioksiidi, samuti umbes 75 kuupmeetrit happelist reovett ja umbes üks tonn radioaktiivset setteid. Puhaste haruldaste muldmetallide ja töötlemisjääkide suhe on 1:2000. See tohutu keskkonnakulu muutis kaevandamise lääneriikides, kus kehtivad rangemad keskkonnanõuded, üha ebaökonoomsemaks ja poliitiliselt teostamatuks.

Ameerika Ühendriigid sulgesid oma Mountain Passi kaevanduse 2000. aastal keskkonnaprobleemide ja majandusliku kahjumlikkuse tõttu. See tähistas ajaloolist pöördepunkti. Lääne turg avanes täielikult Hiina tarnijatele, kes olid valmis kandma kaevandamise keskkonna- ja sotsiaalseid kulusid. Aastatel 2000–2010 tõusis Hiina turuosa umbes 70 protsendilt üle 95 protsendi. Sise-Mongoolias asuv Bayan Obo maardla sai maailma suurimaks kergete haruldaste muldmetallide allikaks ja sümboliseeris Hiina tõusu tooraineriigiks.

Otsustav hetk saabus 2010. aastal, kui Hiina demonstreeris esimest korda oma turuvõimu. Pärast diplomaatilist intsidenti Jaapaniga vähendas Peking haruldaste muldmetallide ekspordikvoote drastiliselt. Hinnad plahvatasid mõne kuuga kümme kuni kakskümmend korda. Järsku said lääne tööstus ja poliitika oma sõltuvusest teadlikuks. Käivitati uurimisprogramme ja hakati välja töötama alternatiivseid allikaid. Ainuüksi Saksamaa investeeris 40 uurimisprojekti 200 miljonit eurot. Kuid kui hinnad 2011. aastal uuesti langesid, huvi vaibus ja sõltuvus süvenes veelgi.

Hiina järjepidev tööstuspoliitika on viinud selleni, et Hiina kontrollib nüüd mitte ainult 60 protsenti ülemaailmsest toodangust, vaid ka 90 protsenti ülemaailmsest töötlemisest ja 92 protsenti haruldaste muldmetallide magnetite tootmisest. See domineerimine töötlemises on tegelik strateegiline probleem. Isegi kui teised riigid leiukohti arendavad, puudub neil töötlemiseks vajalik infrastruktuur. Ainult kolm Hiinast väljaspool asuvat rafineerimistehast töötlevad haruldasi muldmetalle tööstuslikus mahus ja ükski neist ei ole spetsialiseerunud rasketele haruldastele muldmetallidele.

Sobib selleks:

• Taiwani iseseisvus haruldaste muldmetallide osas: strateegiline ümberpositsioneerimine globaalses toorainete geopoliitikas

Kõrgtehnoloogia DNA: miks haruldased muldmetallid on asendamatud

Vastupidiselt nimele ei ole haruldased muldmetallid geoloogiliselt erakordselt haruldased. Neid leidub maakoores umbes sama ohtralt kui vaske või tsinki. Pigem viitab nimi nende eraldamise ajaloolisele raskusele ja asjaolule, et neid esineb harva kaevandamist väärivas kontsentratsioonis. Need koosnevad 17 keemilisest elemendist: 15 lantaniidist, lisaks skandiumist ja ütriumist. Tehniliselt eristatakse kergeid haruldasi muldmetalle, mille hulka kuuluvad lantaan, tseerium, praseodüüm ja neodüüm, ning raskeid haruldasi muldmetalle, nagu düsproosium, terbium, euroopium ja ütrium.

Nende elementide tähtsus tuleneb nende ainulaadsetest füüsikalistest ja keemilistest omadustest. Neodüümil on kõigist looduslikult esinevatest elementidest suurim magnetiline moment, mistõttu on see asendamatu suure jõudlusega magnetite jaoks. Neodüüm-raud-boorimagnet suudab kanda mitu korda oma raskust ja säilitab oma magnetilised omadused püsivalt ilma välise energia sisendita. Need püsimagnetid on tänapäevaste elektrimootorite südameks sõidukites, tuuleturbiinides, kõvaketastes ja lugematutes muudes rakendustes.

Düsproosiumi ja terbiumi lisatakse neodüümmagnetitele nende temperatuurikindluse suurendamiseks. Suure termilise koormuse all töötavas elektrimootoris kaotaks puhas neodüümmagnet oma magnetilised omadused. Ainult kuni kaheksa massiprotsendi düsproosiumi lisamine muudab need magnetid sobivaks kõrge temperatuuriga rakendusteks. Düsproosium on seega üks olulisemaid elemente, kuna see on üks raskemaid haruldasi muldmetalle, mis on veelgi haruldasemad ja kallimad kui nende kergemad analoogid.

Euroopiumi leidub fosforites ja see vastutab ekraanide ja LED-ide punase värvikomponendi eest. Terbium annab rohelise komponendi. Ütriumit kasutatakse LED-valgustuses, laserites, keraamikas ja ülijuhtides. Lantaan ja tseerium toimivad katalüsaatoritena autotööstuse katalüsaatorites ja nafta rafineerimisel. Rakenduste loetelu on nagu moodsa kõrgtehnoloogia kataloog: meditsiinilisest pildistamisest ja telekommunikatsiooni fiiberoptilistest võimenditest kuni täppisrelvade ja radariseadmeteni.

Nende tehniline asendamatus tuleneb omaduste kombinatsioonist, mida ükski teine ​​materjal ei paku võrreldaval viisil. Kuigi alternatiivide intensiivne uurimine on käimas, on isegi paljulubavad lähenemisviisid, nagu tetrataeniit, laboris toodetav raua-nikli sulam, alles katsejärgus ja tööstusliku masstootmiseni on aastaid aega. Järgmise kümne kuni viieteistkümne aasta jooksul ei ole haruldastele muldmetallidele enamiku rakenduste jaoks majanduslikult elujõulisi alternatiive.

Väärtusahel maardlast kuni valmis magnetmaterjalini hõlmab mitut väga keerulist etappi. Esiteks tuleb maak kaevandada ja mehaaniliselt töödelda. Sellele järgneb üksikute elementide keemiline eraldamine, mis on keeruline protsess, mis nõuab eriteadmisi. Seejärel tuleb üksikud oksiidid metallideks redutseerida ja sulamiteks töödelda. Lõpuks valmistatakse magnetid paagutamise või liimimise teel. Kõik need etapid nõuavad märkimisväärseid investeeringuid infrastruktuuri ja oskusteabesse. Hiina on selle oskusteabe aastakümnete jooksul üles ehitanud, samas kui läänes on see suures osas kaduma läinud.

Masinaruumi kriis: tootmisseisakud ja äge ohuolukord

Haruldaste muldmetallide turu praegust olukorda iseloomustab enneolematu puudus. Alates 2025. aasta aprillist on Hiina kehtestanud ekspordikontrolli seitsmele raskele haruldasele muldmetallile: samaariumi, gadoliiniumi, terbiumi, düsproosiumi, luteetsiumi, skandiumi ja ütriumi. 2025. aasta oktoobris laiendati neid kontrolle viiele täiendavale elemendile. Mõjud on dramaatilised ja koheselt märgatavad. Matthias Rüth teatab, et tarneolukord on muutunud suhteliselt ettearvamatuks. Kuigi koguseid vabastatakse, on need väga piiratud ja sageli hilinevad.

Pekingis asuv Euroopa Kaubanduskoda kirjeldab olukorda äärmiselt pingelisena. See mõjutab sadu Euroopa ettevõtteid. Koja liikmete seas 2025. aasta septembris läbi viidud uuring ennustas ainuüksi sel kuul 46 tootmisseisakut kriitiliste toorainete ekspordilubade puudumise tõttu. Euroopa Autotööstuse Tarnijate Assotsiatsioon (CLEPA) teatab esialgsetest seiskamistest ja Saksamaa Autotööstuse Assotsiatsioon hoiatab laialdaste tootmiskadude eest.

Saksa tööstus importis 2024. aastal umbes 5900 tonni haruldasi muldmetalle, millest umbes 65,5 protsenti pärines otse Hiinast. Teatud elementide, näiteks neodüümi puhul, mida on vaja elektrimootorite püsimagnetite jaoks, on sõltuvus peaaegu 100 protsenti. Eksperthinnangute kohaselt on autotootjate ja tarnijate varud piisavad vaid neljaks kuni kuueks nädalaks. Juhtimiskonsultatsioonifirma Berylls Christian Grimmelt hoiatab, et olukord on tõsisem kui 2021. aasta kiibikriisi ajal, kuna praegu on vähe alternatiive.

Tavapärases autos on kuni 100 magnetit, samas kui tänapäevases elektriautos on neid rohkem kui kaks korda rohkem. Neid on vaja aknatõstukite, istmete reguleerimise, ventilatsiooni, klaasipuhastite ja ennekõike veomootorite jaoks. Autotööstus on sellele eriti avatud. Jaapani autotootja Suzuki on juba pidanud peatama Swifti väikeauto tootmise. Saksa tarnija ZF teatab märgatavast mõjust tarneahelale. Meditsiinitehnoloogia, elektroonika ja kaitsetööstuse esialgsed tootmisliinid on seisma jäänud.

Puudus langeb kokku kiirendatud ümberkujundamise faasiga. Elektromobiilsust ja tuuleenergiat plaanitakse massiliselt laiendada. Liiduvalitsuse plaanide kohaselt peaks tuuleenergia võimsus Saksamaal 2030. aastaks suurenema praegusest 65 gigavatist 145 gigavatini. See vastab keskmiselt 10 gigavati suurusele aastasele kasvule, mis on praegusest tempost viiekordne kasv. Paigaldatud fotogalvaanilise võimsuse eeldatav kasv peaks samal perioodil olema 60 gigavatist 215 gigavatini. Iga tänapäevane käigukastita tuuleturbiin vajab oma generaatori jaoks umbes 200–600 kilogrammi neodüümi ja düsproosiumi.

Haruldaste muldmetallide magnetite nõudlus kasvab Rahvusvahelise Energiaagentuuri hinnangul 2030. aastaks enam kui viiekordseks. CRE haruldaste muldmetallide aruande kohaselt võib neodüümmagnetite aastane ülemaailmne tarbimine 2030. aastaks tõusta 229 000 tonnini. Samal ajal muutuvad varud napimaks. Eksperdid hoiatavad, et raskete haruldaste muldmetallide, näiteks düsproosiumi, puhul suudetakse 2030. aastal rahuldada vaid viiendik nõudlusest, kui alternatiivseid allikaid ei arendata.

Kaubakauplejad, nagu näiteks Tradium, toimivad pakkumise ja nõudluse puhvrina. Ettevõte hoiab Frankfurdis Mainis üle 300 tonni kriitilise tähtsusega tooraine varusid ja transpordib aastas 170 tonni. Kuid isegi need strateegilised varud ei ole praeguse puudujäägi kompenseerimiseks piisavad. Rüthi teatel on olukord muutunud nii tõsiseks, et isegi püsikliente ei suudeta enam täielikult varustada. Isegi suuremad kauplejad saavad praegu tarnida vaid piiratud ulatuses. Tööstuskliendid hakkavad närviliseks muutuma.

Tuuleturbiinidest elektriautodeni: kus nappus kõige rängemalt tabab

Haruldaste muldmetallide nappuse abstraktsed arvud omandavad tähtsuse konkreetsete rakenduste kaalumisel. Esimene juhtum puudutab Saksamaa tuuleenergiatööstust, millel on energiaülemineku keskmes. Uusima põlvkonna moodsad avamere tuuleturbiinid, näiteks need, mida ehitatakse Saksamaa Põhjamere ranniku lähedal, kasutavad püsimagnetitega otseülekandega generaatoreid. Sellel tehnoloogial on otsustavad eelised: see vajab vähem hooldust, on tõhusam ja töökindlam kui käigukastiga süsteemid. Magnetid sisaldavad tavaliselt neodüümi, praseodüümi, düsproosiumi ja terbiumi sulamit.

Üks juhtivaid tootjaid Siemens Gamesa on püüdnud vähendada oma magnetite düsproosiumisisaldust enam kui viielt protsendilt umbes ühele protsendile, kuid ettevõte ei saa sellest elemendist täielikult ilma hakkama. Ainuüksi Saksamaal kümne gigavati tuuleenergia aastane laiendamine nõuab mitu tuhat tonni neodüümi ja mitusada tonni düsproosiumi. Kui tarneahelad katkevad, siis mitte ainult ei lükku edasi üksikute jaamade ehitamine, vaid kogu energiaüleminek on ohus. Tööstus otsib meeleheitlikult alternatiive, kuid püsimagnetiteta elektriliselt ergutatavad generaatorid on raskemad, vajavad rohkem hooldust ja on vähem tõhusad.

Teine juhtum illustreerib mõju autotööstusele veelgi selgemini. Keskmise võimsusega elektriauto tänapäevane elektrimootor sisaldab oma püsimagnetiga rootoris umbes ühte kuni kahte kilogrammi neodüümi ja 100–200 grammi düsproosiumi. Saksa autotootjad on pikka aega lootnud Hiina tarnijatele, kes tarnivad lisaks magnetitele sageli ka terveid elektrimootoreid. Kui 2025. aasta aprillis jõustusid esimesed ekspordipiirangud, said selle strateegia nõrgad kohad ilmsiks.

Keskmise suurusega Saksa autotööstuse tarnija, kes toodab elektrimootoreid mitmele sõidukitootjale, teatas 2025. aasta suvel, et magnetiliste materjalide hankimise tähtaeg on pikenenud tavapärasest kuuelt kaheksale nädalalt mitme kuuni. Mõnel juhul tühistati tarned ette hoiatamata või lükati määramata ajaks edasi. Ettevõte oli oma laoseisu kolmekordistanud, kuid see sidus märkimisväärse kapitali ega lahendanud põhiprobleemi. Juhtkond kaalub nüüd teatud mootorivariantide tootmise lõpetamist või üleminekut alternatiivsetele tehnoloogiatele ilma püsimagnetiteta, mis aga tooks kaasa oluliselt raskemad ja suuremad mootorid.

Tagajärjed ulatuvad kaugemale üksikutest ettevõtetest. Kui autotööstuse tarnijad peavad tootmist aeglustama, mõjutab see otseselt sõidukitootjaid. Õigeaegseks tootmiseks projekteeritud tootmisliine ei saa lihtsalt teistele komponentidele ümber lülitada. Puuduv elektrimootor tähendab, et sõidukit ei saa valmis ehitada. Autotööstus annab Saksamaal otseselt ja kaudselt tööd enam kui miljonile inimesele. Saksa Majandusinstituudi arvutuste kohaselt sõltub Saksamaal ligikaudu miljon töökohta otseselt või kaudselt haruldaste muldmetallide tarnimisest.

Meie globaalne tööstus- ja ärialane ekspertiis äriarenduses, müügis ja turunduses - pilt: Xpert.Digital

Tööstusharu fookus: B2B, digitaliseerimine (tehisintellektist XR-ini), masinaehitus, logistika, taastuvenergia ja tööstus

Lisateavet selle kohta siin:

• Xpert Business Hub

Teemakeskus koos teadmiste ja ekspertiisiga:

• Teadmisplatvorm globaalse ja regionaalse majanduse, innovatsiooni ja tööstusharude suundumuste kohta
• Analüüside, impulsside ja taustteabe kogumine meie fookusvaldkondadest
• Koht ekspertiisi ja teabe saamiseks äri- ja tehnoloogiavaldkonna praeguste arengute kohta
• Teemakeskus ettevõtetele, kes soovivad õppida turgude, digitaliseerimise ja valdkonna uuenduste kohta

Progressi hind: ökoloogilised kulud ja eetilised dilemmad

Haruldaste muldmetallide küsimus on keeruline ja tõstatab põhimõttelisi küsimusi globaalsete väärtusahelate korralduse, tööstusarengu jätkusuutlikkuse ja majandusliku efektiivsuse piiride kohta. Peamine poleemika puudutab vastutust tekkiva sõltuvuse eest. Kriitikud süüdistavad lääne valitsusi ja ettevõtteid tootmise Hiinasse tellimises lühinägelikel kulukaalutlustel, ohverdades seeläbi oma strateegilise autonoomia. USA otsus sulgeda Mountain Passi kaevandus 2000. aastal näib tänasest vaatenurgast olevat ränk viga.

Kuid see kriitika jääb napiks. Haruldaste muldmetallide kaevandamine on seotud märkimisväärse keskkonnamõjuga. Lääne ühiskondade otsus neid keskkonnakulusid enam mitte kanda põhines mõistetavatel ökoloogilistel ja poliitilistel kaalutlustel. Tegelik probleem peitub sügavamal: illusioonis, et globaalsed turud toimivad alati ja et poliitilistel kaalutlustel pole mingit rolli. Globaliseerumist mõisteti tehnilis-majandusliku protsessina, mitte poliitiliselt kavandatud ja seega potentsiaalselt hapra süsteemina. Hiina on seda naiivsust süstemaatiliselt ära kasutanud ja kehtestanud oma toorainevõimu geopoliitilise instrumendina.

Teine poleemika puudutab haruldaste muldmetallide kaevandamise ökoloogilisi kulusid. Olukord Hiina kaevanduspiirkondades on dramaatiline. Sise-Mongoolias on tekkinud hiiglaslikud mürgiste ja radioaktiivsete setete järved. Baotou laguun on hinnanguliselt mitme ruutkilomeetri suurune. Kohalikud elanikud teatavad vähihaigete, hingamisteede haiguste ja saastunud veeallikate sagenemisest. Jiangxi provintsis, kus haruldaste muldmetallide kaevandamiseks leostatakse ioone absorbeerivaid savisid, on primitiivsete kaevandamismeetodite tõttu laastatud tohutud maa-alad. Puud on langetatud, pinnas on kemikaalidega saastunud ning põhjavesi ja jõed on saastunud.

Küsimus on selles: kas on eetiliselt õigustatud, et Lääs kannab oma tehnoloogiate ökoloogilised ja sotsiaalsed kulud üle Hiina piirkondadele? Elektromobiilsust ja tuuleenergiat ülistatakse energiaülemineku alustalana, kuid nende keskkonnasõbralikkus on vaid regionaalne, mitte globaalne. Varjud ilmnevad lõpptarbijatest kaugel. See probleemsete piirkondade ruumiline ja ajaline nihkumine on iseloomulik paljudele jätkusuutlikkuse narratiividele ja tõstatab küsimuse väidetavalt roheliste tehnoloogiate tegeliku keskkonnamõju kohta.

Kolmas konfliktiliin seisneb mitmekesistamise püüdluste ja majandusliku reaalsuse vahel. Euroopa Liit on kriitiliste toorainete seadusega sõnastanud ambitsioonikad eesmärgid: 2030. aastaks peaks 10 protsenti strateegiliste toorainete nõudlusest tulema Euroopa kaevandustööstusest, 40 protsenti peaks olema töödeldud Euroopas ja 25 protsenti peaks tulema Euroopa ringlussevõtust. Lisaks ei tohiks ükski kolmas riik sõltuda rohkem kui 65 protsendist oma tarnetest. Need võrdlusalused kõlavad muljetavaldavalt, kuid nende rakendamine seisab silmitsi tohutute takistustega.

Euroopa suurim haruldaste muldmetallide leiukoht avastati Rootsis 2023. aastal. Kiruna lähedal asuvas Per Geijeri leiukohas väidetavalt on üle miljoni tonni haruldaste muldmetallide oksiide. Riigile kuuluv kaevandusettevõte LKAB on juba uuringuid alustanud. Tegeliku tootmise alustamiseks kulub aga veel kümme kuni viisteist aastat. Tuleb läbi viia keskkonnamõju hindamine, hankida load ja ehitada töötlemisrajatised. Lisaks asuvad kaevandusalad saamide, Euroopa ainsa põlisrahva, elupaigas, mis tõenäoliselt toob kaasa olulisi konflikte.

Vietnamil, Brasiilial ja Venemaal on märkimisväärsed leiukohad, kuid isegi neil puudub töötlemisinfrastruktuur. Vietnam suurendas oma haruldaste muldmetallide tootmist aastatel 2021–2022 kümme korda, 400 tonnilt 4300 tonnile. Need kogused on aga globaalsete standardite järgi marginaalsed ega suuda Hiina domineerimist murda. Lisaks ekspordib Vietnam suure osa oma toodangust Hiinasse edasiseks töötlemiseks. Oma töötlemisvõimsuse loomine nõuab miljardeid investeeringuid ja aastaid kestvat võimsuse suurendamist.

Haruldaste muldmetallide ringlussevõtt on kogu maailmas alles lapsekingades. Praegu ringlusse võetakse vähem kui üks protsent haruldastest muldmetallidest. Heraeus käivitas 2024. aastal Bitterfeld-Wolfenis Euroopa suurima haruldaste muldmetallide magnetite ringlussevõtu tehase, mille võimsus on 600 tonni aastas, mida saab laiendada 1200 tonnini. See on oluline samm, kuid tilk meres, arvestades Euroopa mitmekümne tuhande tonni suurust aastast nõudlust. Lisaks puudub piisav kogus ringlussevõtuks sobivaid kasutuselt kõrvaldatud tooteid. Lähiaastatel demonteeritavad tuuleturbiinid ja elektrisõidukid ei ole olulises koguses saadaval enne 2030. aastate keskpaika.

Sobib selleks:

• Haruldased muldmetallid: Hiina tooraine domineerimine-ringlussevõtt, uurimistöö ja uued kaevandused toorainest sõltuvusest?

Neli teed tulevikku: eskalatsiooni ja tehnoloogilise innovatsiooni vahel

Haruldaste muldmetallide pakkumise tulevik sõltub mitmest tegurist, millest mõned on üksteisega vastuolus ja avavad erinevaid arenguteid. Esimene stsenaarium on praeguse olukorra jätkumine ja süvenemine. Hiina võiks oma ekspordikontrolli veelgi laiendada ja haruldasi muldmetalle veelgi intensiivsemalt geopoliitilise hoovana kasutada. Selle stsenaariumi korral piirataks Euroopa tarneid veelgi, hinnad tõuseksid plahvatuslikult ja Euroopa tööstuse tootmiskaod suureneksid. Energiasiire aeglustuks massiliselt, kuna tuuleturbiine ja elektrisõidukeid ei saaks kavandatud kogustes toota.

Majanduslikud tagajärjed oleksid tõsised. Ekspertide hinnangul paisaks Hiina haruldaste muldmetallide tarnimise täielik peatumine Euroopa tööstuse mõne kuu jooksul tõsisesse kriisi. Eriti mõjutatud oleksid auto-, tuuleenergia- ja elektroonikatööstus. Kaalul oleksid sajad tuhanded töökohad. Matthias Rüthi hoiatus, et Saksamaa tootmisliinid lõpuks seiskuvad, saaks teoks.

Teine stsenaarium on järkjärguline mitmekesistamine ja alternatiivsete tarneahelate arendamine. Selle optimistlikuma stsenaariumi kohaselt õnnestub Euroopal luua oma tootmisvõimsus ja luua partnerlussuhteid kolmandate riikidega. Rootsi maardlat arendatakse, ringlussevõtuvõimsust laiendatakse massiliselt ja Hiinast väljaspool alustavad tegevust uued rafineerimistehased. USA on astunud esimese sammu, taasavades MP Materialsi Mountain Passi kaevanduse. Ettevõte toodab praegu umbes 38 000 tonni haruldaste muldmetallide oksiide aastas, mis on vaid murdosa Hiina 210 000 tonnisest toodangust, kuid see on alles algus.

Austraalia haldab oma ettevõtte Lynas Rare Earths kaudu kaevandust Lääne-Austraalias ja töötlemistehast Malaisias. Lynas oli ajutiselt ainus töötleja väljaspool Hiinat pärast oma Ameerika konkurendi Molycorpi pankrotti 2015. aastal. Ettevõte plaanib ehitada Lääne-Austraaliasse töötlemiskeskuse, et saada Malaisiast sõltumatumaks. Ka Kanada ja India investeerivad uurimisprojektidesse. Ameerika Ühendriigid, Jaapan ja Lõuna-Korea leppisid 2024. aasta juunis kokku kolmepoolses koostöölepingus, et luua vastupidavad tarneahelad. Jaapan ja Euroopa Liit uurivad kriitiliste toorainete hankimiseks ühiseid avaliku ja erasektori partnerlusi.

Need algatused on olulised ja õiged, kuid märkimisväärset mõju ei ole neil enne 2030. aastate keskpaika. Kuni selle ajani jääb Euroopa Hiinast väga sõltuvaks. Oht on selles, et poliitiline tähelepanu väheneb, kui terav kriis leeveneb. See juhtus juba pärast 2011. aastat, kui hinnad pärast lühikest tõusu taas langesid ja paljud alternatiivsed projektid lõpetati.

Kolmas stsenaarium puudutab tehnoloogilisi läbimurdeid materjalide asendamisel. Teadlased üle maailma töötavad haruldaste muldmetallide alternatiivide kallal. Kõige paljutõotavam projekt on tetrataeniidi, raua-nikli sulami, mida varem esines ainult meteoriitides, väljatöötamine. Austria Teaduste Akadeemia ja Cambridge'i Ülikooli teadlastel õnnestus 2022. aastal laboris tetrataeniiti toota. Väikese koguse fosfori ja süsiniku lisamisega sulale rauale ja niklile luuakse materjal, mille magnetilised omadused on võrreldavad neodüümmagnetite omadega, kuid ilma haruldaste muldmetallideta.

Protsessi on kiirendatud 11–15 suurusjärgu võrra, mis võimaldab tootmist toimuda millisekundites miljonite aastate asemel. Tehnoloogiaettevõte Heraeus on juba patendi esitanud. Laboratoorsest arendusest tööstusliku masstootmiseni on aga veel pikk tee minna. Ekspertide hinnangul kulub selliste alternatiivide turuvalmiduseks kümme kuni viisteist aastat. Need ei paku praegusele kriisile lahendust.

Paralleelsed arengud puudutavad haruldaste muldmetallide efektiivsuse suurendamist. Insenerid töötavad selle nimel, et düsproosiumi sisaldust magnetites veelgi vähendada või see täielikult kõrvaldada. Siemens on juba vähendanud selle sisaldust oma avamere tuuleturbiinides umbes ühe protsendini. Eesmärk on null protsenti. Samuti arendatakse elektrimootoreid, mis töötavad püsimagnetite asemel elektrilise ergutusega. Kuigi need on raskemad ja vähem tõhusad, võiksid need olla ajutiseks lahenduseks.

Edusamme tehakse ka haruldaste muldmetallideta orgaaniliste valgusdioodide uuringutes. OLED-id ei vaja haruldasi muldmetalle sisaldavaid fosforeid ja neid kasutatakse juba nutitelefonide ekraanides. Teiste rakenduste jaoks, näiteks mootorite püsimagnetitena, puuduvad aga praegu võrreldavad alternatiivid. Haruldaste muldmetallide asendatavus on piiratud ja jääb selleks ka lähitulevikus.

Neljas stsenaarium on geopoliitilise iseloomuga: Hiina ja USA vahelise kaubandussõja leevendamine, mis tuleks kasuks ka Euroopale. Haruldaste muldmetallide ekspordikontroll on peamiselt Hiina reaktsioon USA tariifidele ja pooljuhtide ekspordipiirangutele. Kui Washingtoni ja Pekingi vahel saavutatakse kompromiss, võidakse ekspordikontrolli leevendada. USA ja Hiina leppisid tõepoolest kokku tariifide ajutises vähendamises 2025. aasta mais. Haruldaste muldmetallide ekspordipiiranguid pole aga tühistatud.

Püsiva pingelõdvenduse tõenäosus on väike. Süsteemne rivaalitsemine Hiina ja lääneriikide vahel tõenäoliselt lähiaastatel süveneb. Hiina on tunnistanud, et tema kontroll kriitiliste toorainete üle on tõhus vahend geopoliitiliste eesmärkide saavutamiseks. Oleks naiivne eeldada, et Peking sellest vahendist loobub. Pigem eeldatakse, et Hiina laiendab oma turuvõimu veelgi ning 2025. aasta oktoobris kehtestatavad ekspordikontrollid on vaid järjekordne samm selles strateegias.

Aeg tegutseda: Euroopa vastus tooraineprobleemile

Haruldaste muldmetallide tarnekriis on enamat kui lihtsalt kaubapoliitika küsimus. See on sümptom globaliseerunud majanduse arhitektuuri fundamentaalsematest vigadest. Aastakümneid on Lääs toetunud globaalsete tarneahelate tõhususele, arvestamata piisavalt nende poliitilist haprust. Illusioon oli, et majanduslik vastastikune sõltuvus viib automaatselt stabiilsuse ja vastastikuse sõltuvuseni. Hiina on selle oletuse ümber lükanud ja näidanud, et ressursivõim on geopoliitilise enesekehtestamise instrument.

Matthias Rüthi väide, et Saksamaa tootmisliinid lõpuks seiskuvad, ei ole pessimistlik hinnang, vaid realistlik olukorrahinnang. Saksamaa ja Euroopa tööstus on äärmiselt haavatavas olukorras. Sõltuvus Hiina haruldaste muldmetallide tarnetest on nii suur, et isegi lühiajalistel katkestustel on tõsised tagajärjed. Praegune puudus langeb kokku kiirendatud ümberkujundamise faasiga, mille käigus laiendatakse massiliselt elektromobiilsust ja taastuvenergiat. Haruldaste muldmetallide nõudlus kasvab lähiaastatel hüppeliselt, samal ajal kui pakkumist piiratakse poliitilistel põhjustel.

Kuigi Euroopa poliitilised meetmed osutavad õigele suunale, on need liiga aeglased ja kõhklevad. Euroopa Liidu kriitilise tähtsusega toorainete seadus seab ambitsioonikad eesmärgid, kuid nende elluviimine seisab silmitsi tohutute takistustega. Uute kaevanduste rajamine võtab aega kümme kuni viisteist aastat ning töötlemisvõimsuse suurendamine nõuab miljardeid investeeringuid ja poliitilist tahet. Ringlussevõtt on alles lapsekingades ja ei suuda rahuldada teravat nõudlust. Alternatiivide uurimine edeneb, kuid ei paku lähitulevikus tööstuslikult elujõulisi lahendusi.

Ökoloogilist mõõdet ei tohi unustada. Haruldaste muldmetallide kaevandamine on üks kõige saastavamaid tööstusharusid. Need, kes ülistavad elektromobiilsust ja tuuleenergiat roheliste tehnoloogiatena, peavad olema teadlikud nende varjukülgedest. Keskkonnakulud hajutatakse ruumiliselt ja ajaliselt. See on probleemi ümberpaigutamise, mitte lahendamise vorm. Tõeliselt jätkusuutlik energiaüleminek peaks arvestama ka tooraine poolega ja leidma viise kriitiliste materjalide nõudluse vähendamiseks.

Praegune kriis on äratuskell. See näitab, kui sõltuvad on kõrgelt arenenud tööstusühiskonnad vähestest kriitilise tähtsusega toorainetest ja kui haavatavad on globaalsed väärtusahelad geopoliitiliste murrangute suhtes. Järgmised aastad on otsustava tähtsusega. Kas Euroopal õnnestub oluliselt vähendada oma sõltuvust Hiinast ja luua alternatiivseid tarneahelaid või muutuvad Matthias Rüthi hoiatused kibedaks reaalsuseks. Tootmisliinid võivad tõepoolest seiskuda ja koos nendega variseb kokku Euroopa tööstusliku väärtusloome keskne element.

Sellele väljakutsele reageerimiseks on vaja tööstuspoliitika ettenägelikkuse, ulatuslike investeeringute teadusuuringutesse ja taristusse ning valmisoleku esitada isegi ebamugavaid küsimusi energiaülemineku jätkusuutlikkuse kohta. Hiina on oma toorainevõimsust süstemaatiliselt üles ehitanud kolme aastakümne jooksul. Euroopa ei saa seda arengut vaid mõne aastaga tagasi pöörata. Kuid ta saab hakata seadma kurssi vastupidavama toorainevarustuse suunas. Aeg on ülioluline.

☑️ Meie ärikeel on inglise või sakslane

☑️ Uus: kirjavahetus teie riigikeeles!

Konrad Wolfenstein

Mul on hea meel, et olete teile ja minu meeskonnale isikliku konsultandina kättesaadav.

Võite minuga ühendust võtta, täites siin kontaktvormi või helistage mulle lihtsalt telefonil +49 89 674 804 (München) . Minu e -posti aadress on: Wolfenstein ∂ xpert.digital

Ootan meie ühist projekti.

☑️ VKE tugi strateegia, nõuannete, planeerimise ja rakendamise alal

☑️ digitaalse strateegia loomine või ümberpaigutamine ja digiteerimine

☑️ Rahvusvaheliste müügiprotsesside laiendamine ja optimeerimine

☑️ Globaalsed ja digitaalsed B2B kauplemisplatvormid

☑️ teerajajate äriarendus / turundus / PR / mõõde

Saage kasu Xpert.Digitali ulatuslikust, viiekordsest asjatundlikkusest terviklikus teenustepaketis | Teadus- ja arendustegevus, XR, PR ja digitaalse nähtavuse optimeerimine - Pilt: Xpert.Digital

Xpert.digital on sügavad teadmised erinevates tööstusharudes. See võimaldab meil välja töötada kohandatud strateegiad, mis on kohandatud teie konkreetse turusegmendi nõuetele ja väljakutsetele. Analüüsides pidevalt turusuundumusi ja jätkates tööstuse arengut, saame tegutseda ettenägelikkusega ja pakkuda uuenduslikke lahendusi. Kogemuste ja teadmiste kombinatsiooni abil genereerime lisaväärtust ja anname klientidele otsustava konkurentsieelise.

Lisateavet selle kohta siin:

• Kasutage Xpert.digital 5 -kordist kompetentsi ühes paketis alates 500 €/kuus