Volkswagen | Miljardid põletatud, ülemused raha sisse krahhivad: VW krahhi taga peituv kibe tõde – süsteemne ebaõnnestumine, mis ootab juhtumist – Loominguline pilt: Xpert.Digital
Vaatamata 322 miljardi suurusele tulule: miks VW teenib äkki ainult taskuraha
Hiina šokk ja tarkvarakaos: miks Euroopa suurim autotootja on jõhkralt kokku kukkumas
Volkswageni kontsern on sattunud oma sügavaimasse kriisi pärast diisliskandaali – aga seekord on vaenlane ise tekitatud. Uimastava 2,8-protsendilise tegevuskasumimarginaaliga ligi 322 miljardi euro suuruse käibe juures kõlavad 2025. aasta finantsnumbrid enneolematu juhtimisvigade tunnistamisena. Samal ajal kui tippjuhid teenivad jätkuvalt miljoneid hüvitisi, põletab Euroopa suurim autotootja kümneid miljardeid eurosid katastroofiliste tarkvaravigade ja ekslike elektriautode strateegiate tõttu oma kunagi kasumlikes lipulaevabrändides Porsches ja Audis. Sellele lisandub dramaatiline langus võtmeturul Hiinas, kus konkurendid nagu BYD on tehnoloogiliselt juba ammu ette jõudnud. Halvatava poliitilise sekkumisega kaasneb struktuurne süsteemne rike: Volkswagenil pole peamiselt müügiprobleem, vaid pigem tohutu kasumlikkuse ja innovatsiooni defitsiit, mis ohustab tõsiselt kogu kontserni tulevikku.
Sellega seotud:
Volkswageni kaotatud aasta: kuidas Euroopa suurim autotootja oma tuleviku raiskas
Kui 322 miljardi eurose käibega korporatsioon teenib ainult taskuraha, siis pole see kriis, vaid süsteemne ebaõnnestumine, mis oli täiesti etteaimatav
10. märtsil 2026 esitles Volkswageni kontsern oma iga-aastasel pressikonverentsil Wolfsburgis oma 2025. aasta finantsnäitajaid, mis kõlasid nagu tööstuslik abituse bülletään. Puhaskasum pärast maksustamist langes 44 protsenti 6,9 miljardi euroni, ärikasum vähenes poole võrra 8,9 miljardi euroni ja ärikasumi marginaal langes 2,8 protsendini. See on halvim tulemus pärast kümme aastat tagasi toimunud diisliskandaali ning see paljastab mustri, mida ei saa seletada ainult majandustsüklite või geopoliitiliste murrangutega. See, mis siin lahti rullub, on aastatepikkuse strateegilise möödalaskmise, poliitilise sekkumise ja juhtkonna tulemus, kes vaatamata kuninglikele palkadele ei ole suutnud haarata ei turu kiirust ega muutuste pakilisust.
Keskpärasuse aritmeetika
Volkswageni täna esitatud arvud väärivad kainet hindamist. Ligi 322 miljardi euro suuruse käibe juures, mis jäi eelmise aastaga võrreldes peaaegu samaks, on 2,8-protsendiline ärikasumi marginaal šokeeriv arvutus: 40 000 euro väärtuses sõiduki puhul jääb ettevõtte ärikasumiks vaid 1120 eurot. Võrdluseks, 2023. aastal teenis kontsern 22,5 miljardit eurot ärikasumit peaaegu seitsme protsendilise marginaaliga. Vaid kahe aastaga on ärikasum seega enam kui poole võrra vähenenud, samas kui tulu on jäänud praktiliselt samaks.
See leid on ülioluline: Volkswagenil ei ole traditsioonilises mõttes müügiprobleemi. Kontsern müüb jätkuvalt ligi üheksa miljonit sõidukit kogu maailmas. Probleem seisneb kasumlikkuses sõiduki kohta, strateegiliste möödalaskmiste plahvatuslikult kasvavates kuludes ja struktuuris, mis näib neelavat kõik efektiivsuse kasvud enne, kui need aktsionärideni jõuavad. Kuigi tööstusharu EBIT-marginaal langes 2025. aasta esimesel poolel keskmiselt 4,3 protsendini, võrreldes eelmise aasta 7,5 protsendiga, on Volkswageni 2,8-protsendiline marginaal siiski oluliselt madalam ja jääb seega kaugele maha Toyotast, mille tegevuskasumimarginaal on jätkuvalt üle kaheksa protsendi.
Hiina jõhker õppetund Wolfsburgile
Hiina Rahvavabariik oli aastakümneid Volkswageni tõotatud maa, turg, kus ettevõte müüs kohati iga neljanda uue auto ja mis toimis usaldusväärse kasumimootorina. See ajastu on pöördumatult läbi. 2025. aastal kahanes Volkswageni kaubamärgi müük Hiinas 8,4 protsenti ja kogu kontsern tarnis sinna vaid 2,69 miljonit sõidukit, mis on kaheksaprotsendiline langus. Neljandas kvartalis kiirenes langus veelgi, miinus 17,4 protsendini.
Eriti dramaatiliseks muudab need arvud nende koostis. Hiinas on iga teine müüdud auto elektriauto või pistikhübriid ning Volkswagen on selles segmendis peaaegu täielikult kaotanud oma positsiooni. Selle illustratsioon on peaaegu groteskne: 2025. aasta jaanuaris müüs VW Hiinas vaid üheksa ID.7-t. Mitte 9000, mitte 900, vaid ainult üheksa. Samal kuul müüs tema Hiina konkurent BYD 296 446 elektrifitseeritud sõidukit, mis on 63 korda rohkem kui Volkswageni elektriautode kogumüük sellel turul.
BYD-l pole mitte ainult suuremad tootmismahud, vaid ka tehnoloogiline edumaa. Hiina tootja uus Super E platvorm pakub laadimisvõimsust kuni 1000 kilovatti ja selle patenteeritud hüperlaadijad ulatuvad isegi 1360 kilovattini. See võimaldab lisada 400-kilomeetrise sõiduulatuse vaid viie minutiga, mis on võrreldav sisepõlemismootoriga sõiduki tankimisega. Volkswagen ei suuda oma praeguse mudelivalikuga midagi võrreldavat pakkuda. Autoekspert Helena Wisbert Wolfsburgi Ostfalia Rakenduskõrgkoolist võtab selle suurepäraselt kokku: Hiina ostjad ootavad sujuvat suhtlust juhi ja sõiduki vahel, nutikaid funktsioone, reaalajas värskendusi ja tehisintellekti ning just selles on VW-l oluline vajadus järele jõuda.
Porsche ja Audi: kasumimootorite langus
Tõeline katastroof Volkswageni kontsernis toimub just premium-brändide juures, mis on traditsiooniliselt genereerinud suurimaid marginaale. Porsche koges 2025. aastal tõelist kokkuvarisemist: esimese üheksa kuuga langes selle puhaskasum pärast maksude mahaarvamist 96 protsenti. Kolmandas kvartalis registreeris sportautode tütarettevõte ligi miljardi euro suuruse tegevuskahjumi.
Selle põhjuseks on üks autotööstuse ajaloo kõige kallimaid strateegilisi kannapöördeid. Porsche oli algselt seadnud ambitsioonikad elektrifitseerimise eesmärgid, mille eesmärk oli müüa 2030. aastaks vähemalt 80 protsenti oma sõidukitest elektriautodena. Siis selgus, et ei Taycan ega elektriline Macan saavutanud loodetud müüginumbreid. 2025. aasta septembris tegi Porsche tegevjuht Oliver Blume radikaalse kannapöörde: ambitsioonikad elektriautode eesmärgid hüljati, uue elektriplatvormi väljatöötamine lükati edasi ning populaarsed mudelid nagu Panamera ja Cayenne pidid nüüd jääma sisepõlemismootoriga sõidukitena kättesaadavaks ka 2030. aastatel. See ümberkorraldus maksis ainuüksi 2025. majandusaastal erikuludena umbes 3,1 miljardit eurot ja kontserni kogukoormus oli hinnanguliselt 5,1 miljardit eurot.
Audi olukord pole sugugi parem. Juba 2024. aastal langes maksujärgne puhaskasum 33 protsenti 4,2 miljardi euroni. 2025. aasta teises kvartalis langes Ingolstadtis asuva ettevõtte ärikasum kahe kolmandiku võrra 550 miljoni euroni. Kokku teenisid Audi ja Porsche 2025. aasta esimesel poolel vähem ärikasumit kui Volkswageni põhibränd üksi, mille kasum samal perioodil peaaegu kuuekordistus. Kontserni endised rahaallikad on seega muutunud kohustusteks, samas kui madala marginaali poolest tuntud mahubränd peab nüüd oma tulemusi stabiliseerima.
Tarkvara: miljardi dollari suurune haud
Lisaks nõrkusele Hiinas ja Porsche fiaskole on Volkswageni hädades kolmas, sageli alahinnatud tegur: tarkvarakaos. 2020. aastal toonase tegevjuhi Herbert Diessi juhtimisel asutatud tarkvaratütarfirma Cariad pidi ettevõtet digitaliseerima ja võimaldama sellel järele jõuda tehnoloogiliselt juhtivatele Ameerika ja Hiina tootjatele. Vaatamata miljardite investeeringutele projekt ebaõnnestus. Cariadi tekitatud kogukahju on praeguseks tõenäoliselt üle 20 miljardi euro, arvestades mudelite turuletoomise edasilükkumist, tühistatud funktsioone ning Audi ja Porsche konkurentsivõime kaotust.
Vastuseks sõlmis tegevjuht Oliver Blume 2024. aastal partnerluse USA elektriautode tootja Rivianiga ja suurendas investeeringut 5,8 miljardi euroni. Ka see projekt seisab silmitsi tohutute probleemidega. Mudelite turuletoomised on taas märkimisväärselt edasi lükkunud: Audi Q8 e-tron linnamaasturi ja elektrilise A4 turuletoomine on edasi lükatud vähemalt aasta võrra, vastavalt 2028. aasta keskpaika ja lõppu, ning Porsche elektrilise luksusmaasturi K1 turuletoomine on määramata ajaks edasi lükatud. Olukord muutub veelgi absurdsemaks, kui arvestada, et Riviani tarkvara ei olnud algselt mõeldud sisepõlemismootoriga mudelitele, kuid Volkswagen keskendub nüüd üha enam taas sisepõlemismootoritele.
Samal ajal nägi ettevõte eelarves ette umbes 4 miljardit eurot vana Cariad tarkvara pikendatud kasutamiseks ja veel 2,5 miljardit eurot Riviani lahenduse sisepõlemismootori kohandamiseks. Kokku tõi see kaasa üle 6,5 miljardi euro lisakulusid, ilma igasuguse garantiita, et mõlemad süsteemid lõpuks stabiilselt toimivad. 2025. aasta oktoobris tunnistas Blume lõpuks seda, mis oli juba ammu ilmne: Cariad ei arenda enam oma tarkvara, vaid tegutseb ainult välispartnerite integraatorina. 322 miljardi euro suuruse tuluga korporatsioon ei saa ilmselt oma tarkvara ise ehitada.
Meie EL-i ja Saksamaa asjatundlikkus äriarenduse, müügi ja turunduse alal
Meie EL-i ja Saksamaa asjatundlikkus äriarenduse, müügi ja turunduse alal - pilt: Xpert.Digital
Tööstusharude fookusvaldkonnad: B2B, digitaliseerimine (tehisintellektist XR-ini), masinaehitus, logistika, taastuvenergia ja tööstus
Lisateavet leiate siit:
Temaatiline keskus, mis pakub teadmisi ja oskusteavet:
- Teadmisplatvorm, mis hõlmab globaalset ja piirkondlikku majandust, innovatsiooni ja valdkonnapõhiseid trende
- Analüüside, arusaamade ja taustainfo kogum meie peamistest fookusvaldkondadest
- Koht ekspertiisi ja teabe saamiseks äri- ja tehnoloogiavaldkonna praeguste arengute kohta
- Keskus ettevõtetele, kes otsivad teavet turgude, digitaliseerimise ja valdkonna uuenduste kohta
Korporatsioon kui sotsiaalne projekt: kuidas VW on poliitika mõjul kokkuvarisemise ohus
Vürstlikud palgad vürstliku läbikukkumise eest
Nende finantstulemuste valguses kerkib küsimus, mis on sama ilmne kui ka ebamugav: kuidas saab juhtkonna tasustamist õigustada? Oliver Blume, nii Volkswageni kui ka Porsche'i tegevjuht, sai 2024. majandusaasta eest kokku 10,35 miljonit eurot tasu, mis on 6,5 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. See oli vaatamata tema demonstratiivsele otsusele loobuda viiest protsendist oma põhipalgast Volkswagenis. Tõus tulenes muu hulgas kõrgematest pikaajalistest boonustest, mis olid seotud VW aktsiahinna arenguga aastatel 2021–2023, mil aktsiaga kaubeldi ühel hetkel 245 euro juures. Täna on aktsiahind umbes 90 euro juures.
Veelgi tähelepanuväärsem on see, et endine tegevjuht Herbert Diess, kes lahkus ettevõttest 2022. aastal, sai 2024. aasta eest ikkagi 11,2 miljonit eurot – rohkem kui praegune tegevjuht. Kokku said üheksa juhatuse liiget ligikaudu 40 miljonit eurot. Kuigi juhatuse liikmed peaksid 2025. ja 2026. aastal loobuma üheteistkümnest protsendist oma kogutasust, mis vastab umbes 4 miljoni euro suurusele kokkuhoiule aastas, on see sümboolne vähenemine vaevalt mainimist väärt, arvestades umbes 10 miljardi euro suurust ärikasumi langust kahe aasta jooksul.
Hüvitissüsteem paljastab põhimõttelise struktuuriprobleemi: tegevjuhi maksimaalne hüvitis on piiratud 15 miljoni euroga ja juhatuse liikmete oma 8,5 miljoni euroga. Need piirangud ei pruugi rahvusvaheliste standardite järgi tunduda ülemäärased. Kui aga juhtkond, kes neid summasid saab, raiskab samaaegselt üle 20 miljardi euro ebaõnnestunud tarkvaraprojektile, kaotab oma kõige olulisemal kasvuturul positsiooni ja teeb Porsches kannapöörde, mis toob kaasa 5,1 miljardit eurot erakorralisi kulusid, siis on hüvitise ja tulemuslikkuse vaheline seos selgelt paigast ära.
Poliitiline mõõde: korporatsioon kui sotsiaalne projekt
Volkswagen ei ole tavaline ettevõte. Alam-Saksi liidumaal on 20,2 protsenti hääleõigusest ja 1960. aasta Volkswageni seaduse alusel on neil blokeeriv vähemus, mis nõuab oluliste aktsionäride otsuste puhul 80-protsendilist häälteenamust. Peaminister Stephan Weil kuulub nõukogusse, nagu ka teine valitsuse esindaja. Üheski teises Saksa suurkorporatsioonis ei avalda poliitika nii otsest mõju.
See, mis algselt oli mõeldud kaitseks vaenulike ülevõtmiste eest, on aastakümnete jooksul kujunenud blokeerivaks jõuks, nagu ütleb autotööstuse ekspert Stefan Bratzel Autotööstuse Juhtimise Keskusest. Riik ja ametiühingud tegutsevad sageli kooskõlas, kuna kumbki pool ei ole huvitatud koondamistest, tehaste sulgemistest ega valulikest efektiivsusprogrammidest. See seletab, miks Volkswagenil on Saksamaal endiselt tehaseid, mille tootmisvõimsuse rakendusaste on aastaid olnud ebapiisav, ning miks iga ümberkorraldus toimub alles pärast piinavalt pikki läbirääkimisi ja sundkoondamisi välistades.
2024. aasta lõpus saavutati kokkulepe 35 000 töökoha koondamiseks 2030. aastaks, mis toimub üksnes järkjärgulise pensionile jäämise, ennetähtaegse pensionile jäämise ja koondamispakettide kaudu. Tehaste sulgemised ja koondamised välistati selgesõnaliselt. Eesmärgiks seatud tulude paranemine: üksteist miljardit eurot. Juba 2026. aasta veebruaris teatas Manager Magazin aga uuest 60 miljardi euro suurusest säästuprogrammist, mille eesmärk on vähendada kulusid 2028. aastaks 20 protsenti. Kõigile asjaosalistele tundub olevat selge, et seni võetud meetmed on ebapiisavad. Sama selge on see, et poliitilised kaalutlused takistavad ettevõttel vajalike sammude rakendamist vajaliku otsusekindlusega.
Võrdlus: Miks on Toyota nii palju tõhusam? Rohkem sõidukeid, vähem töötajaid (56%)
Toyota toodab rohkem sõidukeid kui VW – veidi üle poole vähem kui VW töötajaskonnaga.
Arvud võrdluses
| Võtmeisik | Toyota | Volkswagen |
|---|---|---|
| Töötajad (2024/25) | ~383.850 | ~679.500 |
| Aastane toodang (2024) | ~10,8 miljonit sõidukit | ~8,95 miljonit sõidukit |
| Sõidukeid töötaja kohta | 28,1 | 13,2 |
Toyota annab tööd umbes 56%-le VW tööjõust, kuid toodab umbes 20% rohkem sõidukeid. Seega toodab Toyota töötaja kohta rohkem kui kaks korda rohkem autosid kui VW.
Miks on Toyota nii palju tõhusam?
- Toyota tootmissüsteem (TPS): legendaarne lean-tootmissüsteem koos pideva täiustamise (Kaizen) ja raiskamise vältimisega on ettevõtte kultuuris sügavalt juurdunud.
- Suurem standardiseerimine: Toyota keskendub vähematele platvormidele ja standardsematele suuremahulistele mudelitele, mis lihtsustab tootmist.
- Rohkem allhanget: Toyota tellib üha rohkem komponentide tootmist tarnijatelt, samas kui VW-l on oluliselt kõrgem vertikaalse integratsiooni tase.
Miks VW-l halvemini läheb?
- Brändide mitmekesisus: VW-l on tohutu portfell, mis hõlmab Audit, Porschet, Lamborghinit, Bentleyt, Škodat jne, mis suurendab oluliselt keerukust.
- Kõrge vertikaalne integratsioon: VW toodab ise rohkem komponente, mis suurendab töötajate arvu.
- Bürokraatia ja struktuuriprobleemid: Vaatlejad ja endised töötajad teatavad ebaefektiivsetest struktuuridest, lõpututest koordineerimisprotsessidest ja isikliku vastutuse puudumisest võrreldes Toyotaga.
Sellega seotud:
Diisliskandaal: haav, mis ei parane
2015. aasta diisliskandaali tagajärjed rõhuvad Volkswagenit tänaseni. Hinnanguliselt on afäär ettevõttele maksma läinud üle 32 miljardi euro ja lõplik arvestus pole veel lõppenud. 2024. aasta aruandes on endiselt loetletud üle 10 miljardi euro suurused tingimuslikud kohustused, mis on peamiselt seotud diislikütuse teemaga seotud juriidiliste riskidega. Samuti saavutas VW 2024. aastal Hollandis kokkuleppe, garanteerides 100 000 diislikütuse juhile 300–2500 euro suuruse hüvitise.
32 miljardi euro suurused diislikütuse kulud pakuvad oma suurusjärgu poolest kasuliku võrdlusaluse: need moodustavad kuus korda suurema investeeringu Riviani ühisettevõttesse ja kuusteist korda suurema eelarve kui uue USA kaubamärgi Scout. See on raha, millest ettevõttel elektromobiilsusele üleminekuks puudu jääb ja mida oleks saanud investeerida uuenduslikumatesse tehnoloogiatesse, kiiremasse tarkvaraarendusse või turupositsiooni laiendamisse Hiinas. Diisliskandaal ei olnud mitte ainult eetiline läbikukkumine, vaid on piiranud ka ettevõtte strateegilisi valikuid aastateks.
BYD, Toyota ja uus maailmakord
Samal ajal kui Volkswagen oma haavu lakub, muutub ülemaailmne autotööstus hingematva kiirusega. BYD suurendas oma tulu 2024. aastal 29 protsenti umbes 99 miljardi euroni ja müüs 4,25 miljonit sõidukit. Hiina tootja eesmärk on 2025. aastaks müüa viis kuni kuus miljonit ühikut. 2025. aasta esimese üheksa kuuga oli BYD 3,3 miljoni müüdud sõidukiga juba viie suurima autokontserni hulgas maailmas.
Samal ajal säilitab Toyota oma globaalse juhtpositsiooni 8,4-protsendilise EBIT-marginaali ja 7,1 miljoni müüdud sõidukiga. Jaapani korporatsiooni eelised on lai mudelivalik, konservatiivne tehnoloogiastrateegia ja suhteliselt stabiilsed müügiturud. Volkswagen on müügis teisel kohal 6,6 miljoni sõidukiga, kuid ettevõtte kasumlikkus langeb jätkuvalt.
Kuigi kogu tööstusharu on surve all – 13 suurima autotootja koondkasum langes 2025. aasta esimesel poolel 42,6 protsenti –, on selle konsolideerumise võitjad ja kaotajad selgelt välja kujunemas. Vaatamata sõiduki kohta langevatele kasumimarginaalidele on BYD kindlalt kehtestamas oma kohta suurimate tootjate seas ja investeerib agressiivselt tehnoloogilisse paremusse. Volkswagen seevastu peab samaaegselt kärpima kulusid, ümber kujundama ja restruktureerima oma premium-brände ning lahendama tarkvaraprobleemid, vältides samal ajal Alam-Saksimaa poliitilist tundlikkust.
60 miljardi euro suurune saavutus ilma garantiideta
Volkswageni ees seisab tohutu ülesanne. Väidetavalt on 60 miljardi euro suurune säästuprogramm suunatud kulude vähendamisele viiendiku võrra aastaks 2028. Samal ajal plaanib ettevõte aastateks 2026–2030 investeeringuid 160 miljardit eurot, mis on 5 miljardit eurot vähem kui algselt plaanitud. Aruannete kohaselt olid enamusaktsionäride perekonnad Porsche ja Piëch hiljuti ettevõtte seisust šokeeritud, mis on mõistetav, arvestades vähenevat dividenditulu ja suuri mahakandmisi.
Analüütikud ootavad 2026. aastal ärikasumi märkimisväärset taastumist umbes 17 miljardi euroni, kusjuures marginaal on ligikaudu 5,3 protsenti. See prognoos eeldab aga, et USA tariifid enam ei eskaleeru, Hiina turg stabiliseerub ja käimasolevad restruktureerimisprogrammid jõustuvad. Kõik need eeldused on seotud märkimisväärsete riskidega.
Käesolevaks, 2026. aastaks on VW müügijuht Martin Sander juba tunnistanud, et nad ootavad üldiselt keerulist turukeskkonda. Sellest hoolimata ulatus autotööstuse netokäive 2025. aastal üllatuslikult kuue miljardi euroni, ületades oluliselt nende endi ootust, mis oli umbes null miljardit eurot. See viitab sellele, et juba rakendatud meetmed hakkavad mõju avaldama, vähemalt rahalise poole pealt.
Sellega seotud:
Volkswageni ebamugav tõde
Volkswageni poole võrra vähenenud kasum ei ole loodusõnnetus ega geopoliitilise murrangu ettenägematu tagajärg. See on pika juhtimisvigade ahela tulemus, mis hõlmab mitut tegevjuhi ametiaega. Herbert Diess käivitas tarkvarafirma Cariad, mis neelas miljardeid ja ei toiminud kunagi. Oliver Blume vahetas esialgu Riviani vastu, mis maksis veel miljardeid ja ei toimi samuti hästi. Sama juhtimise all seadis Porsche eesmärgid täiselektriliste autode osas, mis seejärel esimesel turutestil läbi kukkusid, sundides ettevõtet tegema mitme miljardi euro suuruse kannapöörde. Hiinas alahindas juhtkond kodumaiste konkurentide esiletõusu ja reageeris liiga aeglaselt. Ja kõige kohal varitseb juhtimismudel, mis seab poliitilised kaalutlused esikohale ettevõtte efektiivsuse ees.
2,8-protsendiline tegevuskasumi marginaal on tasemel, mida viimati nähti 2016. aastal diislikriisi haripunktis. Tol ajal võis ettevõte end õigustada väitega, et maksab kriminaalse pettuse hinda. See argument ei pea enam vett. Tänapäeval on marginaal orgaanilise languse tulemus, mida õhutavad strateegiline ebajärjekindlus, liigne keerukus ja ettevõttekultuur, kus miljardite dollarite suurustel eksimustel pole nähtavaid isiklikke tagajärgi. See ei ole pealkiri, see on diagnoos, mida iga tähelepanelik tööstuse vaatleja on aastaid ennustanud.
Teie globaalne turundus- ja äriarenduspartner
☑️ Meie ärikeel on inglise või saksa keel
☑️ UUS: Kirjavahetus teie emakeeles!
Konrad Wolfenstein
Mina ja minu meeskond oleme hea meelega teie käsutuses teie isikliku nõustajana.
Võite minuga ühendust võtta, täites siinse kontaktvormi helistades mulle numbril +49 7348 4088 965. Minu e-posti aadress on wolfenstein@xpert.digital:või
Ootan põnevusega meie ühist projekti.
