Mahajääjast innovatsiooniliidriks: Saksamaa majanduse ümberkujundamise võime kriisi ajal

Saksamaa majandusliku olukorra paradoks

Saksamaa on sattunud majanduslikku kimbatusse, mis võib kaasaegsetele tunduda paradoksaalne. Samal ajal kui Euroopa suurim tööstusriik maadleb 2024. ja 2025. aastal stagneeruva majanduskasvu, kahaneva ekspordi domineerimise ja langeva konkurentsipositsiooniga, paljastab süstemaatiline pilk hiljutisele majandusajaloole üliolulise nähtuse: Saksa ettevõtete korduva võime esialgu maha jääda ning seejärel koondunud inseneriteadmiste ja visaduse abil globaalseteks etalonideks tõusta. See muutustevõime ei ole ei juhuslik ega sentimentaalne nostalgia, vaid pigem Saksamaa majandussüsteemi struktuuriline omadus, mis on kriitilistel hetkedel korduvalt aktiveerunud.

Seega väärib praegune olukord nüansirikast analüüsi. Pealiskaudne diagnoos on: Saksamaa on kaotamas. Sügavam diagnoos peab olema: Saksamaa on faasis, kus on olemas tingimused uueks ümberkujunemiseks, eeldusel, et poliitilised ja äritegelased teevad õigeid strateegilisi otsuseid.

Ajalooline pretsedent: korduvad järelejõudmismustrid Saksamaa tööstusajaloos

Raudtee: üleminek importijalt ettevõttesisesele arendusele

Kui vedur "Adler" 7. detsembril 1835 Nürnbergi ja Fürthi vahelisel liinil sõitis, ei olnud see mitte saksa leiutise, vaid pigem Briti tehnoloogia otsese omaksvõtmise tulemus. Vedur pärines Newcastle'is asuvast Robert Stephenson and Company tehasest ning see transporditi Baieri kuningriiki osade kaupa laevaga ja muulade abil. Vedurijuhiks oli inglane William Wilson. Sel hetkel ei olnud Saksamaa leiutaja, vaid juba ennast tõestanud tehnoloogia tarbija.

Järgnes aga klassikaline Saksamaa muster – järelejõudmine industrialiseerimisel. Mõne aastakümne jooksul arenes välja tugev Saksamaa veduritööstus, mis varustas mitte ainult siseturgu, vaid muutus ka ekspordiks. 19. sajandi lõpuks oli Saksamaa tõusnud maailma juhtivaks veduritootjaks. Sellest Saksamaa veduritootmise etapist sai laiema industrialiseerimise sümbol, mis muutis riigi agraarriigist tööstusriigiks.

Muster on selge: esmalt imitatsioon, seejärel optimeerimine ja lõpuks juhtimine. See protsess ei ole kiire; see nõuab kannatlikkust ja investeeringuid, aga see toimib. Ja mis oluline, selles protsessis pole midagi häbeneda. Strateegiline arusaam seisneb selles, et oluline pole niivõrd esimese tehnoloogia leiutamine kuivõrd selle täiustamine.

Blokeerumisvastane pidurisüsteem: seitse aastat võõra kontseptsiooni täiustamist

Mitteblokeeruv pidurisüsteem (ABS) on klassikaline näide sellest Saksa ümberkujunemismustrist. Ford ja Chrysler töötasid esimesed elektroonilised mitteblokeeruvad pidurisüsteemid välja autodele 1960. aastatel. Need varased katsed olid aga vigadele altid ja mitte kulutõhusad. Mõned tootjad lõpetasid arenduse.

Bosch importis tehnoloogia 1970. aastate alguses ja tegi seda, milles Saksa ettevõtted on süstemaatiliselt head: nad analüüsisid mitte ainult funktsionaalsust, vaid ennekõike nõrkusi. Heidelbergis asuv Teldix GmbH oli juba alates 1968. aastast töötanud elektrooniliselt juhitava süsteemi kallal, mis suutis kõiki nelja ratast eraldi reguleerida. Peamine tehniline probleem selgus aga kiiresti: tolleaegne analoogelektroonika ei vastanud pidurisüsteemi ohutusnõuetele. Ulatuslikud talvised katsetused demonstreerisid selle funktsionaalsust, kuid riistvara ei olnud seeriatootmiseks sõidukites piisavalt vastupidav.

Siin tuli mängu Boschi põhipädevus. 1973. aastal omandas ettevõte 50-protsendilise osaluse Teldixis, panustades peamiselt oma ulatusliku oskusteabega autotööstuses kasutamiseks piisavalt vastupidavate pooljuhtkomponentide väljatöötamisel ja tootmisel. 1975. aastal võttis Bosch täieliku vastutuse ABS-i arendamise eest. ABS 2 mitteblokeeruv pidurisüsteem, mis hõlmas digitaalset signaalitöötlust ja kõrgintegraallülitusi, läks seeriatootmisse 1978. aasta augustis. Mercedes-Benz ja Bosch esitlesid süsteemi Untertürkheimi tehase katserajal tehnoloogilise sensatsioonina, tähistades digitaaltehnoloogia kasutuselevõttu autotööstuses.

Ajajoon on siin paljastav. Alates esimesest süstemaatilisest ettevõttesisesest arendusest 1969. aastal kuni seeriatootmisvalmiduseni 1978. aastal kulus umbes üheksa aastat. See polnud mingi sprint, vaid pigem järjepidev arendustöö, mis põhines nõrkade külgede mõistmisel. Tänapäeval määratleb Bosch ABS-süsteemide globaalse standardi. Ameerika Ühendriigid, kes leiutas algse tehnoloogia, ostavad Saksa ABS-tehnoloogiat.

Tööstuslaserid: kaks aastakümmet optimeerimist

Laser leiutati Ameerika Ühendriikides 1960. aastal. Ameerika ettevõtted võtsid lasertehnoloogia tööstusliku rakendamise eestvedajad. Baden-Württembergis Ditzingenis asuv TRUMPF järgis klassikalist Saksa lähenemisviisi: 1979. aastal importis ettevõte USA-st CO2-lasereid. Siiski selgus kiiresti, et imporditud süsteemid ei olnud Saksa kvaliteedistandardite täitmiseks piisavad.

TRUMPF valis ettevõttesisese arenduse. Ettevõte keskendus täiustustele just nendes valdkondades, kus Ameerika originaalid olid nõrgad: vastupidavus, täpsus, töökindlus ja hooldatavus. See oli aastakümneid kestnud investeerimisprogramm. Tänapäeval on TRUMPF lasertehnoloogia globaalne liider ja tarnib olulisi lasereid maailma kõige arenenuma kiibitootmise jaoks. Ilma TRUMPF-i lasertehnoloogiata ei saaks paljusid tänapäeva tipptasemel iPhone'e ja Android-seadmeid toota. USA, laserinnovatsiooni sünnikoht, ostab nüüd Saksa lasertehnoloogiat.

Täpsemalt öeldes: EUV litograafiatehnoloogia, mida on vaja tipptasemel pooljuhtide tootmiseks, mille detailide suurus on alla seitsme nanomeetri, põhineb ASML-i (Holland), ZEISS-i (Saksamaa) ja TRUMPF-i (Saksamaa) partnerlusel. ZEISS tarnib optilisi süsteeme kujuteldamatu täpsusega. Peeglid on valmistatud sellise täpsusega, et Saksamaa suuruseks suurendamisel on hälve vaid umbes kümnendik millimeetrist. TRUMPF tarnib EUV ajami laserit. Selle tehnoloogia väljatöötamine on võtnud kakskümmend aastat, kuid see asetab Saksa ettevõtted ülemaailmsete pooljuhtide tootmisseadmete esirinda. Ameerika kiibihiiglane Intel on ZEISS-i kõrge NA-ga EUV tehnoloogia esmaklient. Intel kavatseb seda Saksa tehnoloogiat kasutada tipptasemel kiipide masstootmise alustamiseks.

Praegune olukord: struktuurilised väljakutsed versus ajalooline pädevus

Saksamaa ekspordipositsiooni kriis

Praegused majandusnäitajad on murettekitavad. Saksamaa sisemajanduse koguprodukt kahanes 2024. aastal 0,2 protsenti ja prognooside kohaselt kasvab see 2025. aastal vaid 0,3–0,4 protsenti. Tööstus kaotab mõõdetavalt rahvusvahelist konkurentsivõimet. 2024. aasta innovatsiooninäitajas, mis võrdleb 35 majandust, on Saksamaa langenud kaheteistkümnendale kohale, mis on kaks kohta madalam kui eelmisel aastal. Suurte tööstusriikide seas on Saksamaal endiselt auväärne teine ​​koht Lõuna-Korea järel, kuid trend on selgelt negatiivne. Näitaja väärtus langes veidi 45 punktilt 43 punktile (sajast võimalikust), samal ajal kui teised riigid laiendasid oma pühendumust innovatsioonile ja tõusid seetõttu edetabelis ülespoole.

IMD maailma konkurentsivõime edetabelis on Saksamaa langenud 24. kohale. Saksamaa tulemused on eriti halvad tööjõu ühikukulude osas: ainult Taanil ja Belgial on kõrgemad tööjõukulud kui Saksamaal. See tähendab, et Saksa töötajad ja töötajad maksavad rohkem, samas kui tootlikkus ei ole proportsionaalselt suurenenud. Tootlikkuse edetabelis on Saksamaa endiselt 27 riigi seas 7. kohal, kuid USA-l ja eriti Taanil on oluliselt paremad tulemused.

Ekspordi turuosad maalivad veelgi süngema pildi. Alates 2017. aastast on Saksamaa ekspordi turuosa pidevalt kaotanud ning see langus kiirenes alates 2021. aastast märkimisväärselt. Üle 75 protsendi turuosa kaotustest aastatel 2021–2023 võib seostada asjaoluga, et Saksa eksportijad pole lihtsalt enam konkurentsivõimelised. Nad on liiga kallid, liiga aeglased või pole piisavalt uuendusmeelsed. See ei ole ajutine tsükliline probleem, vaid struktuuriline väljakutse.

Siiski on Bundesbank tuvastanud olulise eristava teguri: Saksamaal on oluline põhibränd. Ligikaudu kuuskümmend kuni sada tooterühma (HS-i 6-kohalisel tasemel) on pikemat aega säilitanud ekspordi osakaalu üle kolmekümne protsendi. See püsiv domineerimine väiksema portfelli piires on aluseks, millele saaks ümberkujundamist üles ehitada.

Hiina kui struktuuriline väljakutse

Praegune kriis on lahutamatult seotud Hiina kasvava konkurentsiga. Hiinast on saanud domineeriv tööstusriik ning ta viib ellu strateegilist tööstuspoliitikat oma strateegia „Made in China 2025“ raames, mis on otseselt suunatud sektoritele, millele Saksa ettevõtted on spetsialiseerunud. Hiina kasutab efektiivsuse suurendamiseks lisaks turupõhistele vahenditele, nagu haridus ja mastaabisääst, ka ulatuslikke tööstustoetusi.

Ohutase on kõrge. Saksa Majandusinstituudi uuringu kohaselt prognoosib 60–95 protsenti küsitletud ettevõtetest Hiina konkurentsi tõttu kahjumit ja kasumi langust. Ligikaudu pooled Hiina konkurentsiga silmitsi seisvatest tööstusettevõtetest kavatsevad tootmist vähendada ja töötajaid koondada. Hiina kaubandusülejääk on saavutanud rekordilise taseme ning riik suurendab pidevalt turuosa oma Euroopa koduturgudel, kus Saksa ettevõtted on traditsiooniliselt domineerinud.

Spetsiifilised struktuuriprobleemid: energia, demograafia, bürokraatia

Praegusi raskusi võib seostada mitme konkreetse teguriga. Esiteks energiakulud. 2025. aasta aprillis maksid Saksamaa tööstusettevõtted keskmiselt 16,20 senti kilovatt-tunni kohta (ilma toetusteta). See on üks kõrgemaid elektrihindu kõigist ELi riikidest. Tulevikku vaadates olukord halveneb. 2030. aastaks peaks kümne gigavatt-tunni aastase tarbimisega ettevõtte maksumus Saksamaal olema umbes 132 eurot megavatt-tunni kohta. Hiinas on sama hind umbes 102 eurot ja mõnes USA osas isegi 61 eurot. Energiakulud ei ole marginaalne tegur, vaid pigem ülioluline energiamahukate tööstusharude, näiteks terase- ja keemiatööstuse, konkurentsivõime seisukohalt.

Teiseks: demograafilised struktuurid. Saksamaa kaotab vananeva rahvastiku tõttu töötajaid. Beebibuumi põlvkonnad 1950. ja 1960. aastate alguse kõrge sündimusaastatest lähevad pensionile. Saksa Inseneride Liidu (VDI) ja Saksa Majandusinstituudi (IW) avaldatud Engineering Monitor illustreerib kriisi ulatust: 2024. aasta teises kvartalis oli ligikaudu 136 000 vaba inseneriametikohta, kuid aastas vaid umbes 70 000–75 000 insenerilõpetajat. Iga 100 tööd otsiva inseneri kohta on üle 300 vaba ametikoha. See on ressursside struktuurne väärjaotus, mida ei saa lahendada ainult immigratsiooniga.

Veelgi murettekitavam on see, et inseneritudengite arv on alates 2020/21 talvesemestrist pidevalt vähenenud, 783 000-lt praegusele 749 000-le. Eriti järsult väheneb üliõpilaste arv kriitilistes valdkondades nagu masinaehitus ja protsessitehnika.

Kolmandaks: bürokraatia ja regulatsioonid. Saksamaa aruteludes on korduvalt välja toodud, et regulatiivne koormus on eriti suur. Saksa poliitikakujundajad kehtestavad lisaks juba niigi rangetele ELi direktiividele sageli veelgi rangemaid nõudeid. See ei tekita mitte ainult kulukoormust, vaid ka psühholoogilist ebamugavust ettevõtjate seas, kes tunnevad end tulevaste tingimuste suhtes ebakindlalt. Heakskiitmisprotsessid on aeglased. Seda tegurit on raske kvantifitseerida, kuid see on ettevõtjatega peetavates aruteludes pidev murekoht.

Meie EL-i ja Saksamaa valdkonna asjatundlikkus äriarenduse, müügi ja turunduse alal - pilt: Xpert.Digital

Tööstusharu fookus: B2B, digitaliseerimine (tehisintellektist XR-ini), masinaehitus, logistika, taastuvenergia ja tööstus

Lisateavet selle kohta siin:

• Xpert Business Hub

Teemakeskus koos teadmiste ja ekspertiisiga:

• Teadmisplatvorm globaalse ja regionaalse majanduse, innovatsiooni ja tööstusharude suundumuste kohta
• Analüüside, impulsside ja taustteabe kogumine meie fookusvaldkondadest
• Koht ekspertiisi ja teabe saamiseks äri- ja tehnoloogiavaldkonna praeguste arengute kohta
• Teemakeskus ettevõtetele, kes soovivad õppida turgude, digitaliseerimise ja valdkonna uuenduste kohta

Kompetentsibaasid: Saksamaa tugevused vaatamata praegustele nõrkustele

Vaatamata neile väljakutsetele on olemas mõõdetavad ja käegakatsutavad pädevusbaasid, millele Saksamaa saaks ehitada uue ümberkujundamise. Need ei ole kujuteldavad, vaid tegelikult eksisteerivad.

Püsiv tipptase põhitööstuses

Nagu juba mainitud, on Saksamaa alates 2010. aastast säilitanud püsiva ekspordi domineerimise ligikaudu kuuekümnes kuni sajas tooterühmas. Neid tooterühmi ei valita juhuslikult, vaid keskendutakse pigem valdkondadele, kus Saksamaa oskusteave on traditsiooniliselt tugev: masinaehitus, autotööstus, keemiatööstus, lennundus, täppisinstrumendid ja metroloogia.

Lennundussektoris töötab ligikaudu 120 000 inimest ja selle tulu on 52 miljardit eurot. See ei ole küll marginaalne, aga märkimisväärne. Selle tööstusharu tehnoloogiline juhtpositsioon on vaieldamatu. Saksamaa oma tarnijate ja inseneridega on endiselt lennundustööstuse keskmes.

Optika, fotoonika ja pooljuhtseadmed: digitaalne tuum

Saksamaa ei ole küll Taiwani või Lõuna-Korea sarnane kiibitootja, kuid on üks peamisi ülemaailmse kiibitootmise tarnijaid. ZEISS, TRUMPF ja nende tarnijad on asendamatud. Nende toodetavad tehnoloogiad nõuavad täpsust ja inseneritööd, mida konkurentidel on raske korrata.

Pilk kõrglahutusega (High-NA-EUV) litograafiale illustreerib seda. Seda tehnoloogiat arendati kahekümne aasta jooksul, investeerides tohutult teadus- ja arendustegevusse. Seda ei saa kiiresti jäljendada. Ja see ei ole perifeerne, vaid kesksel kohal tehisintellekti rakenduste jaoks vajalike kõige arenenumate pooljuhtide tootmisel. Intel, Inteli suurim konkurent TSMC, ja teised kiibitootjad sõltuvad sellest Saksa tehnoloogiast.

Biotehnoloogia renessanss: BioNTech ja mis selle taga peitub

BioNTech võib olla noor ettevõte (asutatud 2008. aastal), kuid see kehastab olulist põhimõtet: kasutada USA-st või mujalt pärit fundamentaaluuringuid ning industrialiseerida ja täiustada neid Saksamaal. mRNA baasuuringud said alguse peamiselt Ameerika laborites ja neid rahastasid tugevalt Ameerika võimud. BioNTech kasutas seda alust ära, kuid ettevõte industrialiseeris tehnoloogia viisil, mis üllatas maailma.

Kui COVID-19 puhkes, vajas maailm hädasti vaktsiini. BioNTechil kulus COVID-19 vaktsiini BNT162b2 (tosinameraan) väljatöötamiseks ja kliiniliseks testimiseks kümme kuud. See oli mitte ainult kiireim vaktsiini väljatöötamine uudse patogeeni vastu meditsiiniajaloos, vaid ka tõestus kontseptsioonist, et mRNA võiks toimida uue ravimiklassina meditsiinis. BioNTech oli esimene ettevõte maailmas, mis viis mRNA-põhise COVID-19 vaktsiini regulatiivsele heakskiidule.

See pole niivõrd leiutamise kuivõrd industrialiseerimise ja optimeerimise lugu. Ja just seda Saksa ettevõtted hästi teevadki.

Ümberkujundamise potentsiaal: strateegiline ümberhindamine

Ajaloolised mustrid ja praegused pädevused viivad veenva järelduseni: Saksamaa ei ole oma tehnoloogilise juhtpositsiooni lõppu jõudnud, vaid on üleminekuperioodil, mil saab luua aluse uuele ümberkujundamisele.

See aga nõuab selgust kolmes olulises punktis:

Esiteks peab Saksamaa lõpetama mõtlemise kaotuse kategooriates. Praegust debatti läbivad hirm, pessimism ja katastroofiline mõtlemine. See on psühholoogiliselt mõistetav, kuid strateegiliselt kahjulik. Küsimus ei tohiks olla: kas me suudame säilitada oma endist turuosa? Küsimus peab olema: millistele uutele tehnoloogilistele valdkondadele saame oma olemasoleva oskusteabe üle kanda?

Teiseks, praegused kulustruktuurid on probleemi sümptom, mitte põhjus. Energia maksab Saksamaal rohkem kui mujal ja see on tõeline probleem. Kuid Saksamaa on üle elanud ka kõrgete kulude perioode ning kompenseerinud neid innovatsiooni ja kvaliteedi abil. See on Saksamaa tugevus.

Kolmandaks: tegutsemine on vajalik, aga mitte paanikahoos. Energiasiire tuleb kiirendada, aga mitte tööstuse seisaku hinnaga. Oskustöölisi tuleb ligi meelitada, aga mitte kvaliteedistandardite langetamise teel. Bürokraatiat tuleb vähendada, aga mitte dereguleerimise kaudu, mis ohustab innovatsiooni.

Konkreetsed ümberkujundamise valdkonnad

Tulevikule suunatud tööstusharud, milles Saksamaal juba on tugevused, on mõõdetavad: biotehnoloogia, logistika ja pakendamine, keskkonna- ja ringlussevõtu haldamine, meditsiinitehnoloogia, optika ja fotoonika, lennundus, keskkonnatehnoloogia ja kliimatehnoloogiad. Need ei ole eksootilised, vaid strateegiliselt majandusliku tuleviku seisukohalt kesksed.

Saksamaa kliimatehnoloogiate eksport moodustab nüüd umbes neli protsenti sisemajanduse kogutoodangust, mis on rohkem kui üheski teises G7 riigis, sealhulgas Hiinas. Saksamaa ei jää kliimakaitses maha, vaid on pigem teerajaja. Elektriautode osas on Saksamaa maailmas teisel kohal, jäädes alla Hiinale.

Need sektorid on kasvumahukad, kuid vajavad investeeringuid infrastruktuuri, oskustööliste koolitusse ja poliitilisse stabiilsusse. Samuti vajavad need kultuurilist muutust: vähem enesekindluse puudumist, rohkem keskendumist tugevustele.

Ehitustellimus

Saksamaa on viimase viieteistkümne aasta üks suurimaid kaotajaid. See on fakt. Kuid Saksamaa on minevikus lugematu arv kordi tõestanud, et suudab järele jõuda. Raudtee, mitteblokeeruv pidurisüsteem, tööstuslik laser, mRNA-tehnoloogia: kõik need lood näitavad mustrit. On võimalik alustada hiljem ja ikkagi saada globaalseks etaloniks.

See nõuab kolme asja: esiteks arusaamist, et tehnoloogiline juhtpositsioon ei sõltu mitte esimesena leiutamisest, vaid optimeerimisest ja täiustamisest. Teiseks kannatlikkust, et nende protsessidega aastaid või aastakümneid edasi minna. Ja kolmandaks valmisolekut uuendusteks ja riskide võtmiseks.

Praegune olukord on tõsine. Kuid see pole lootusetu. Sihipäraste investeeringutega energiasse, oskustöölistesse ja dereguleerimisele, selgelt Saksamaa majanduse tugevustele keskendudes, vähema jutu ja rohkema tegutsemisega ei saaks Saksamaa lihtsalt oma vanadele positsioonidele naasta, vaid pigem luua uusi tulevikutehnoloogiate osas. See pole garanteeritud. Kuid see on võimalik. Ja ajalugu näitab, et Saksamaa on seda varemgi mitu korda teinud.

☑️ Meie ärikeel on inglise või sakslane

☑️ Uus: kirjavahetus teie riigikeeles!

Konrad Wolfenstein

Mul on hea meel, et olete teile ja minu meeskonnale isikliku konsultandina kättesaadav.

Võite minuga ühendust võtta, täites siin kontaktvormi või helistage mulle lihtsalt telefonil +49 89 674 804 (München) . Minu e -posti aadress on: Wolfenstein ∂ xpert.digital

Ootan meie ühist projekti.

☑️ VKE tugi strateegia, nõuannete, planeerimise ja rakendamise alal

☑️ digitaalse strateegia loomine või ümberpaigutamine ja digiteerimine

☑️ Rahvusvaheliste müügiprotsesside laiendamine ja optimeerimine

☑️ Globaalsed ja digitaalsed B2B kauplemisplatvormid

☑️ teerajajate äriarendus / turundus / PR / mõõde

Saage kasu Xpert.Digitali ulatuslikust, viiekordsest asjatundlikkusest terviklikus teenustepaketis | Teadus- ja arendustegevus, XR, PR ja digitaalse nähtavuse optimeerimine - Pilt: Xpert.Digital

Xpert.digital on sügavad teadmised erinevates tööstusharudes. See võimaldab meil välja töötada kohandatud strateegiad, mis on kohandatud teie konkreetse turusegmendi nõuetele ja väljakutsetele. Analüüsides pidevalt turusuundumusi ja jätkates tööstuse arengut, saame tegutseda ettenägelikkusega ja pakkuda uuenduslikke lahendusi. Kogemuste ja teadmiste kombinatsiooni abil genereerime lisaväärtust ja anname klientidele otsustava konkurentsieelise.

Lisateavet selle kohta siin:

• Kasutage Xpert.digital 5 -kordist kompetentsi ühes paketis alates 500 €/kuus