Saksa terasetööstus kriitilises pöördepunktis: kui riiklikud päästekatsed eiravad turuloogikat

Miljardid terasele: Eksperdid hoiatavad Saksamaa saatusliku subsiidiumivea eest

Saksamaa terasetööstus on enneolematus kriisis, mille on vallandanud lisaks välistele šokkidele ka pikk rida poliitilisi möödalaskmisi. See, mis praegu kantsleriametis niinimetatud terasetippkohtumistel toimub, on vähem strateegiline lahendus kui meeleheitlik katse varjata struktuurilisi vigu toetustega. Selle dilemma keskmes on põhimõtteline ideoloogiline läbikukkumine: Saksamaa on süstemaatiliselt nõrgestanud oma võtmetööstust, et nüüd seda tohutute rahaliste vahenditega päästa.

Terasetööstuse praegune olukord toob esile sügavama süsteemse probleemi Saksamaa majanduspoliitikas. Samal ajal kui valitsus surus peale kiiret ja täielikku üleminekut puhtalt rohelisele majandusele, käsitleti terasetööstust pigem kliimaeesmärkide koormana kui majandusliku iseseisvuse strateegilise sambana. See lühinägelik vaatenurk osutus katastroofiliseks, sest terasetootmine ei ole lihtsalt asendatav võimsus, vaid peamine tooraine, mis toetab vähemalt nelja miljonit töökohta alltööstusharudes.

Toorterase tootmine Saksamaal langes 2025. aasta esimesel poolel peaaegu kaksteist protsenti 17,1 miljoni tonnini, saavutades 2009. aasta finantskriisiga võrreldava taseme. Need arvud ei ole tavapäraste majanduskõikumiste tagajärg, vaid pigem sügavama struktuurilise kriisi sümptom. Eriti rängalt sai kannatada traditsiooniline söel põhinev kõrgahju-konverteri tootmisliin, kus langus oli umbes viisteist protsenti. Isegi väidetavalt moodsam elektrikaarahju terasetootmine, mis tugineb vanarauale ja elektrile, muutub üha vähem oluliseks ning see langus toimub juba niigi madalalt baasilt.

Kolmekordne surve: energia, konkurents ja transformatsioon

Saksamaa terasetööstus seisab silmitsi enneolematu survega kolmest erinevast, üksteist vastastikku tugevdavast suunast. Esimene surve tuleb energiasektorist. Elektrienergia hinnad Saksamaal tööstustarbijatele on praegu kuni kaheksateist senti kilovatt-tunni kohta, mis on mitu korda kõrgem kui konkureerivates riikides makstav hind. Kuigi föderaalvalitsus kavandab nüüd tööstusliku elektrienergia hinnaks maksimaalselt viis senti kilovatt-tunni kohta, on see meede parimal juhul sümptomite ravi, ilma et tegeletaks aluseks oleva energiapoliitikaga. Kavandatav tööstuselektri hind peaks tooma kasu ligikaudu kahele tuhandele ettevõttele ja maksaks eelarvele aastas umbes 1,5 miljardit eurot, kuid moodustab vaid poole ettevõtte aastasest elektritarbimisest ja on ajaliselt piiratud.

Teine surve tuleb globaalselt turult. Hiina on üles ehitanud tohutu terasetootmise, mis nõrgema sisenõudluse ja USA tariifide tõttu suunatakse üha enam Euroopasse. Hiina toodab praegu tohutuid ülejääke, umbes 300 miljonit tonni aastas, ja surub need avalike ja varjatud riiklike toetuste abil maailmaturule. Samal ajal seisab Euroopa terasenõudlus paigal, samas kui Aasia riigid suurendavad pidevalt oma tootmist. OECD prognooside kohaselt peaks ülemaailmne terasetootmine 2027. aasta lõpuks suurenema umbes 6,7 protsenti, kusjuures suurim kasv tuleb taas Hiinast, Indiast ja teistest Aasia riikidest. Ainuüksi Hiina suudaks oma aastaste ülejääkidega toota Saksamaa suurima terasetootja Thyssenkruppi aastatoodangu umbes kolm tosinat korda rohkem.

Sobib selleks:

• Hiina ja süstemaatilise üleinvesteerimise Neijuan: riigikapitalism kui kasvukiirend ja struktuuriline lõks

Kolmas ja kõige struktuursem surve tuleneb vajalikust üleminekust vähese süsinikuheitega tootmisele. Siin tuleb kõige ilmsemalt esile Saksamaa energiasiirde paradoks: rohelise terase tootmine nõuab tohutul hulgal rohelist elektrit ja rohelist vesinikku. Mõlemad on aga Saksamaal praegustes tingimustes äärmiselt kallid või isegi kättesaamatud. Vesinikku kasutav otsene redutseerimismeetod, mida peetakse paljulubavaks protsessiks vähese süsinikuheitega terase tootmisel, nõuab ühe kilogrammi vesiniku tootmiseks umbes 47 kilovatt-tundi elektrit, võttes arvesse elektrolüsaatorite efektiivsuskaod. Saksa elektrihindade juures muudab see rohelise terase rahvusvahelisel turul majanduslikult ebaotstarbekaks tooteks, hoolimata miljardite suurustest toetustest.

tkH₂Steeli projektiga on Thyssenkrupp püüdnud alates 2027. aastast oma Duisburgi tehase territooriumile rajada esimesed uuenduslike sulatusahjudega otsese redutseerimise tehased, mis võiksid aastas ära hoida kuni 3,5 miljonit tonni CO₂ heitkoguseid. Ettevõte on selle projekti jaoks juba saanud märkimisväärset rahalist toetust nii riigi- kui ka föderaalvalitsuselt. Siiski on siin ilmne ka struktuuriline probleem: isegi need tipptasemel tehased ei ole rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised seni, kuni elektrienergia hinnad jäävad samaks.

Poliitilise strateegia ebaõnnestumine

Liidu majandusminister Katherina Reiche teatas, et läbirääkimised Euroopa Komisjoniga tööstusliku elektrienergia hinna osas on lõppjärgus ja selle kehtestamine on kavandatud 1. jaanuariks 2026. See aga ei lahenda põhiprobleemi. Kieli Maailmamajanduse Instituudi ekspert Stefan Kooths iseloomustab kavandatud meetmeid kui tagurlikku toetuspoliitikat, mis ehitab vaid tammi, ei ole majanduslikult tasuv ja puruneb paratamatult varem või hiljem. Viga seisneb Saksamaa energiapoliitikas, mis tugineb jätkuvalt ainult taastuvenergiale, samal ajal kui teised riigid säilitavad vähemalt ühe tavapärase energiaallika, et kompenseerida taastuvenergia kõikumisi.

ING-Diba peaökonomist Carsten Brzeski võtab lühidalt kokku keskse paradoksi: esiteks nõrgestati terasetööstust süstemaatiliselt ja nüüd tuleb seda kallilt päästa. Täielik üleminek puhtalt rohelisele majandusele lihtsalt ei toimi, vähemalt mitte ilma tohutu konkurentsivõime languse ja oluliste struktuuriliste kohandusteta teistes sektorites. Tegelikult ignoreeriti seda põhitõde Saksamaa poliitikas pikka aega, mille tulemusel on tööstuse nõrkus nüüdseks tagajärjeks saamas.

Paljutõotavad lähenemisviisid ja nende piirangud

Pole sugugi ilmaasjata, et kuus Saksamaa riiki esitasid enne terasetippkohtumist konkreetseid nõudmisi: nad nõuavad terase impordile karistuslikke tariife, Euroopa Komisjoni poolt terase impordi piiramist Euroopasse, tööstusliku elektrienergia hinda ja rohelise terase kohustuslikku kasutamist riiklikes taristuprojektides. Euroopa Komisjon on tõepoolest reageerinud, kavatsusega vähendada tollimaksuvaba terase impordi kvoote umbes 36,6 miljonilt tonnilt 18,3 miljoni tonnini ja kahekordistada tariife varasema 25 protsendi asemel 50 protsendini.

Thyssenkrupp Steel Europe'i uus tegevjuht Marie Jaroni rõhutab terasetippkohtumise vajadust konkreetsete tulemuste saavutamiseks. Ta nõuab Hiinast imporditava terase kõrgemaid tariife ja tööstusliku elektrienergia maksimaalset hinda viis senti kilovatt-tunni kohta. Ta juhib tähelepanu ka sellele, et valitsuse taristupaketi kaudu investeeritavad miljardid eurod peaksid olema seotud nõudega, et peamise toorainena kasutataks EList pärit terast. See on mõistlik ettepanek, mis võiks vähemalt lühiajalist nõudlust stabiliseerida.

Samal ajal on valitsuse jaoks oluline võimalus kehtestada taristuprojektides rohelise terase kasutamise kohustus. Seda CO₂-neutraalset terast toodetakse Saksamaal ja seega võiks see vähemalt garanteerida müügimahu. Väljakutse seisneb aga selles, et hoolimata miljardite suurustest toetustest on see teras rahvusvahelise turu jaoks liiga kallis. Kuigi ainult kodumaisele turule suunatud ostugarantii looks töökohti, ei lahenda see põhiprobleemi, et tööstusharu ei ole globaalselt konkurentsivõimeline.

Tööstusharu fookus: B2B, digitaliseerimine (tehisintellektist XR-ini), masinaehitus, logistika, taastuvenergia ja tööstus

Lisateavet selle kohta siin:

• Xpert Business Hub

Teemakeskus koos teadmiste ja ekspertiisiga:

• Teadmisplatvorm globaalse ja regionaalse majanduse, innovatsiooni ja tööstusharude suundumuste kohta
• Analüüside, impulsside ja taustteabe kogumine meie fookusvaldkondadest
• Koht ekspertiisi ja teabe saamiseks äri- ja tehnoloogiavaldkonna praeguste arengute kohta
• Teemakeskus ettevõtetele, kes soovivad õppida turgude, digitaliseerimise ja valdkonna uuenduste kohta

Strateegiline tasand: Euroopa kaubanduspoliitika

Nii Saarlandi peaminister Anke Rehlinger kui ka CDU peasekretär Carsten Linnemann toetavad Euroopa Komisjoni plaane piirata teraseimporti ühtsele turule. See näitab, et valitseb poliitiline konsensus, et kaitsetariifid on vajalikud Euroopa tööstuse kaitsmiseks dumpinguhinnaga impordi eest.

Euroopa Komisjon on juba astunud ajaloolisi samme, loobudes oma traditsioonilisest vabakaubanduse ideoloogiast ja rakendades protektsionistlikke meetmeid.

Piirangud saavad aga kiiresti ilmseks: USA kehtestab Euroopa terasele 50-protsendilised tariifid, mis on reaktsioon Trumpi protektsionistlikule kaubanduspoliitikale. Täiendav ELi tariif terase impordile võib kaasa tuua edasisi kaubanduslikke tagajärgi. Rahandusminister Lars Klingbeil kutsub samuti üles Venemaalt pärit terase impordi täielikult peatama, et kaitsta kodumaist tööstust. Praegu on Venemaal toodetud ja ELis töödeldud terasplaadid sanktsioonidest vabastatud.

Tööturu argument: enamat kui lihtsalt majanduslik efektiivsus

Selle kriisi sageli tähelepanuta jäetud aspekt on selle sotsiaalsed tagajärjed. Mannheimi ülikooli majandusteadlaste uue uuringu kohaselt, mida toetas Hans Böckleri fond, seisab Saksamaa majandus silmitsi kuni viiekümne miljardi euro suuruse aastase väärtuse vähenemisega, kui see peaks kogema ülemaailmset terasetööstuse šokki ilma kodumaise terasetootmiseta. See stsenaarium hõlmab olukorda, kus suured teraseeksportijad, nagu Hiina, vähendaksid geopoliitiliste konfliktide või tarneahela probleemide tõttu drastiliselt oma eksporti Euroopasse.

Tööturule on tagajärjed veelgi drastilisemad. Saksamaa terasetööstuses töötab ligikaudu 80 000 inimest, kellest 42 protsenti on üle 50 aasta vanad. Kui terasetootmine viiakse välismaale, oleks vähemalt 30 000 töökohta teravas ohus, mis raskendaks tööturule naasmist. Need kaotused koonduksid suures osas geograafiliselt viide kohta: Bremenisse, Duisburgi, Eisenhüttenstadti, Saarlandi ja Salzgitterisse. Kaudne tööhõivemõju on veelgi dramaatilisem: tööstusharud, mis kasutavad terast toorainena, annavad Saksamaal tööd ligikaudu neljale miljonile inimesele, mis moodustab kaks kolmandikku kõigist tööstustöökohtadest.

USA ja Ühendkuningriigi tööstusliku restruktureerimise ajalooline kogemus näitab, et suurt osa mõjutatud töötajatest ei saa pärast töökoha kaotust võrdsetel alustel tööturule tagasi integreerida. Sellel oleksid märkimisväärsed sotsiaalsed ja poliitilised tagajärjed. Majanduspoliitika, mis viib teatud piirkondade deindustrialiseerimiseni, võib pikas perspektiivis kaasa tuua olulisi poliitilisi nihkeid, eriti mõjutatud piirkondades.

Võimsuslünk: saatuslik möödalaskmine

Eriti murettekitav märk Saksamaa terasetööstuse keskpika perioodi tuleviku kohta on rohelise terase tootmise võimsuse puudujääk. Mannheimi teadlaste arvutuste kohaselt on tegemist silmatorkava lõhega: tulevane nõudlus 20 miljoni tonni toorterase järele aastas kaetakse kavandatud vaid 8 miljoni tonni suuruse tootmisvõimsusega. See on muu hulgas tingitud ArcelorMittali investeerimisplaanide tühistamisest Bremenis ja Eisenhüttenstadtis ning Thyssenkruppi praegustest ebapiisavatest plaanidest Duisburgis.

Seetõttu vajab Saksamaa oma rohelise terase tootmisvõimsuse kiiret laiendamist. Saksamaa vajalikud otsese redutseerimise tehased on tehniliselt teostatavad. H₂-Steeli projekt on juba uurinud, kuidas seda tehnoloogiat edasi arendada, kasutades esialgu ajutise lahendusena vesinikurikaste gaaside ja hiljem täielikult rohelise vesinikuga. Protsess on paindlik ja seda saab käitada erinevate vesiniku proportsioonidega. Tehnoloogia ei ole aga veel piisavalt küps, et seda olemasolevates tehastes kasutada, ja investeeringud uutesse tootmisrajatistesse on kaugeltki mitte vajalikus ulatuses tehtud.

Otsene redutseerimine pakub täiendavaid eeliseid: see ühildub suure osa olemasoleva infrastruktuuriga, kuna otsese redutseerimise käigus saadakse esialgu käsnmalm, mis seejärel sulatatakse ja töödeldakse sama tehnoloogia abil, mida kasutatakse tavapärasest kõrgahjust saadava vedela malmi puhul. Kuna DR-protsess võimaldab erinevate gaaside paindlikku kasutamist, lahutab see terasetootmise teatud määral vesinikuturust. Seega ei sõltu tootmine täielikult rohelisest vesinikust, vaid saab paindlikult reageerida.

Kriitiline vaatenurk poliitilistele kavatsustele

Kieli Maailmamajanduse Instituudi äritsüklite ja kasvu majandusuuringute direktor Stefan Kooths suhtub kavandatud meetmetesse palju kriitilisemalt kui pelgasse PR-trikki. Majanduspoliitika on selliste tagurlike toetustega järjepidevalt läbi kukkunud. Need toetused kujutavad endast katset säilitada aja jooksul välja kujunenud struktuure. Struktuurimuutused toimuvad niikuinii, kuid valitsuse raha lihtsalt ehitab tammi, mis ei ole turumajanduse seisukohast elujõuline ja lõhkeb paratamatult varem või hiljem.

Kooths kritiseerib eriti Saksamaa fundamentaalset energiapoliitikat. Ta usub, et riik seisab silmitsi katastroofilise tulevikuga, kuna Saksamaa tugineb jätkuvalt üksnes taastuvenergiale, samal ajal kui teised riigid säilitavad vähemalt ühe tavapärase energiaallika, et kompenseerida taastuvenergia kõikumisi. See toob kaasa tohutu konkurentsieelise, eriti energiamahukatele tööstusharudele, ja terasetippkohtumine ei muuda seda kuidagi. Tippkohtumine ise muutub seega pelgalt PR-ürituseks, kui samaaegselt ei reformita fundamentaalset energiapoliitikat.

Dilemma Hiina ja USA vahel

Täiendav keerukus tuleneb USA ja Hiina vahelistest geopoliitilistest pingetest. Trumpi tariifipoliitika Hiina suhtes sunnib Hiinat oma terasetootmist üha enam Euroopasse suunama. USA-sse suunduvale Euroopa terasele kehtestatud 50% tariifid on osa suuremast kaubanduskonfliktist, mis häirib ülemaailmset terasetööstust. Seetõttu peab EL püüdma leida kompromissi oma tariifidega, mis kaitsevad Euroopa tööstust ilma ulatuslikke vastumeetmeid esile kutsumata.

Läbirääkimised on äärmiselt delikaatne tasakaalustamise tehing. Ühelt poolt peab EL kaitsma oma tööstust dumpinguhinnaga impordi eest; teiselt poolt tuleb vältida kaubandussõdasid, mis lõppkokkuvõttes kahjustavad kõiki. See muudab terasetippkohtumise arutelud proovikiviks Euroopa kaubanduspoliitika võimele kujundada poliitikat üha killustatumas globaalses majanduses.

Poliitiliste lubaduste taga peituv reaalsus

Saksamaa terasetööstuse praegust olukorda iseloomustab sügav vastuolu poliitiliste lubaduste ja reaalsete majanduslike piirangute vahel. Kuigi viiesendine tööstusliku elektri hind võib pakkuda lühiajalist leevendust, ei muuda see põhitõde, et roheline teras ei ole Saksamaal praegustes tingimustes konkurentsivõimeline. ELi tariifid võivad küll vähendada impordisurvet, kuid need ei saa kompenseerida madalamaid tootmiskulusid teistes riikides.

Terasetööstuse päästmise katse hooldustoetuste abil tähendab lõppkokkuvõttes erakapitali jaotamise vigade kompenseerimist avaliku sektori vahenditega. See pole mitte ainult kulukas, vaid moonutab ka turumehhanisme, mis pikas perspektiivis toob kaasa täiendavaid probleeme. Tõeliselt tõhus lähenemisviis oleks energiapoliitika aluste reformimine ja elektrihindade loomine, mis võimaldavad tööstusharul olla konkurentsivõimeline ilma püsivate toetusteta.

Ebamugav tõde

Saksamaa terasetööstus seisab silmitsi tõelise ümberkujundamise väljakutsega, mida ei saa lahendada üksnes toetuste ja tariifide abil. Sektor vajab stabiilseid ja globaalselt konkurentsivõimelisi elektrihindu, selget strateegiat kliimaneutraalsetele protsessidele üleminekuks ning poliitilist usaldusväärsust, mis võimaldab pikaajalisi investeeringuid. Praegu püüavad poliitikakujundajad lahendada struktuurset probleemi, ravides sümptomeid lühiajaliselt.

Terasetööstuse tippkohtumine kantseleis on vajalik poliitilise tähelepanu märk, kuid ilma energiapoliitikas toimuvate põhjalike muutusteta ja ausate aruteludeta puhtalt rohelise majanduse piiride üle jääb see lõpuks ebaefektiivseks. Saksamaa peab otsustama, kas ta soovib säilitada konkurentsivõimelise terasetööstuse või on ta valmis sellest strateegiliselt võtmetähtsusega sektorist loobuma. Seda otsust ei tehta tippkohtumiste ja toetuste kaudu, vaid ulatuslike struktuurireformide kaudu energia- ja majanduspoliitikas.

☑️ Meie ärikeel on inglise või sakslane

☑️ Uus: kirjavahetus teie riigikeeles!

 

Mul on hea meel, et olete teile ja minu meeskonnale isikliku konsultandina kättesaadav.

Võite minuga ühendust võtta, täites siin kontaktvormi või helistage mulle lihtsalt telefonil +49 89 674 804 (München) . Minu e -posti aadress on: Wolfenstein ∂ xpert.digital

Ootan meie ühist projekti.

 

 

☑️ VKE tugi strateegia, nõuannete, planeerimise ja rakendamise alal

☑️ digitaalse strateegia loomine või ümberpaigutamine ja digiteerimine

☑️ Rahvusvaheliste müügiprotsesside laiendamine ja optimeerimine

☑️ Globaalsed ja digitaalsed B2B kauplemisplatvormid

☑️ teerajajate äriarendus / turundus / PR / mõõde

Xpert.digital on sügavad teadmised erinevates tööstusharudes. See võimaldab meil välja töötada kohandatud strateegiad, mis on kohandatud teie konkreetse turusegmendi nõuetele ja väljakutsetele. Analüüsides pidevalt turusuundumusi ja jätkates tööstuse arengut, saame tegutseda ettenägelikkusega ja pakkuda uuenduslikke lahendusi. Kogemuste ja teadmiste kombinatsiooni abil genereerime lisaväärtust ja anname klientidele otsustava konkurentsieelise.

Lisateavet selle kohta siin:

• Kasutage Xpert.digital 5 -kordist kompetentsi ühes paketis alates 500 €/kuus