Päikesetsunami Hiinas ja Hiina energiašokk: mida uus hinnareform TEIE tööstusele tähendab – Pilt: Xpert.Digital
Turupõhise taastuvenergia hinnakujunduse mõju tööstusele ja kaubandusele Hiinas
Fikseeritud hindadest turuhindadeni: Hiina tee tõhusa energia tuleviku poole
Hiina Rahvavabariik, maailma suurim energiatarbija ja suurim kasvuhoonegaaside heitkoguste tekitaja, on oma energiasiirde otsustavas etapis. Seistes silmitsi kasvava ülemaailmse survega võidelda kliimamuutustega ja vajadusega tagada oma energiajulgeolek, on Hiina viimastel aastatel teinud suuri pingutusi taastuvenergia laiendamise kiirendamiseks. Selle ümberkujundamise võtmeelement on turupõhise taastuvenergia hinnakujunduse kehtestamine, mis on põhjalik reform, millel on sügav mõju Hiina majandusele, eriti tööstus- ja kaubandussektorile.
See energiapoliitika ümberkorraldamine tähistab paradigma muutust. Varem põhines taastuvenergia edendamine Hiinas peamiselt fikseeritud soodustariifidel (FiT-del). See süsteem tagas taastuvenergia tootjatele kindlaksmääratud perioodiks fikseeritud hinna kilovatt-tunni elektrienergia kohta, olenemata tegelikest turutingimustest. Kuigi need soodustariifid mängisid kahtlemata olulist rolli taastuvenergia laiendamise algfaasis, stimuleerides investeeringuid ja luues tehnoloogiaid, tõid need aja jooksul kaasa ka puudusi. Näiteks viisid need ebaefektiivse ressursside jaotamiseni, kuna hinnad ei kajastanud energia tegelikke kulusid ja väärtust. Lisaks koormasid soodustariifid üha enam riigieelarvet ja moonutasid konkurentsi erinevate energiaallikate vahel.
Praegu käimasolev üleminek turupõhisele hinnakujundusele on suunatud olemasoleva süsteemi nõrkuste kõrvaldamisele ja konkurentsivõimelisema ning jätkusuutlikuma energiaturu loomisele. Põhimõtteliselt tähendab see, et taastuvenergia hindu hakkavad tugevamalt määrama pakkumine ja nõudlus ning need viiakse vastavusse tegelike turuhindadega. See reform on keeruline ja mitmetahuline ning seda rakendatakse etappidena, kusjuures provintsivalitsustel on selle konkreetses kavandamises ja rakendamises oluline roll. Selle reformi mõju on kaugeleulatuv, mõjutades mitte ainult energiatootjaid endid, vaid ka kogu väärtusahelat ning eriti energiamahukaid tööstus- ja kaubandussektoreid, mis moodustavad olulise osa Hiina elektritarbimisest.
Sobib selleks:
Lühiajalised mõjud (kuni ligikaudu 1 aasta pärast kasutuselevõttu, alates juunist 2025)
Vahetu üleminekufaasi ajal, mis algab kavandatud kasutuselevõtuga 2025. aasta juunis, on uue hinnakujunduse mõju esialgu mõõdukas. Elektrihindade kohene ja drastiline muutus on ebatõenäoline. See on osaliselt tingitud asjaolust, et paljud olemasolevad taastuvenergiaprojektid toimivad endiselt vanade soodustariifide alusel ja need lepingud kehtivad tavaliselt pikemat aega. Lisaks toimub üleminek järkjärguliselt, et tagada sujuv üleminek ja vältida järske hinnašokke, mis võivad majandust destabiliseerida.
Sellest hoolimata on esimestel kuudel ja esimesel aastal pärast rakendamist oodata mõningaid kohandusmõjusid. Ettevõtted, eriti energiamahukad ettevõtted, peavad uute turumehhanismidega tutvuma ja oma energiastrateegiad vastavalt kohandama. See võib lühiajaliselt kaasa tuua elektrihindade kerge tõusu, kuna ettevõtetel võivad uue süsteemiga kohanemiseks tekkida lisakulud, näiteks energiahanke optimeerimise või uute lepingute sõlmimise tõttu. Seda esialgset hinnakõikumist tuleks aga pidada ajutiseks ja see vaibub aja jooksul, kui turg stabiliseerub ja ettevõtted on uute tingimustega kohanenud.
Teine lühiajaline mõju võib olla taastuvenergia projektide paigaldamiste suurenemine kuni 2025. aasta juuni lõpptähtajani. Investorid, kes soovivad endiselt garanteeritud soodustariife kasutada, võivad proovida projekte enne seda kuupäeva lõpule viia, et kindlustada endale atraktiivsemad tingimused. See vanade tariifide „jooks“ võib viia lühiajalise investeeringute hüppelise kasvuni, mis aga tõenäoliselt pärast lõpptähtaega, kui uued turumehhanismid on täielikult toimima hakanud, taas stabiliseerub. Samal ajal võib üleminek investorite seas lühiajaliselt tekitada ka teatavat ebakindlust, kuna tulevased tootlused on uutes turutingimustes vähem prognoositavad kui fikseeritud soodustariifide süsteemis. See ebakindlus võib kaasa tuua investeerimistegevuse ajutise aeglustumise, kuni raamtingimused on selgemaks muutunud ning investorid on uued mängureeglid mõistnud ja omaks võtnud.
Keskpikajalised mõjud (umbes 2–5 aastat pärast kasutuselevõttu)
Keskpikas perspektiivis, umbes kaks kuni viis aastat pärast turupõhise hinnakujunduse kehtestamist, on mõjud selgemad ja kipuvad olema tööstuse ja kaubanduse jaoks positiivsemad. Analüütikud ja eksperdid ootavad sel perioodil valdavalt elektrihindade langust. Selle hinnalanguse põhjuseks on mitu tegurit:
Taastuvenergia suurem konkurentsivõime
Turupõhine hinnakujundus motiveerib taastuvenergia tootjaid oma kulusid vähendama ja tõhusust suurendama. Konkurentsisurve sunnib vähem tõhusad ja kallimad jaamad turult välja, edendades samal ajal uuenduslikke ja kulutõhusaid tehnoloogiaid. See viib taastuvenergia tootmiskulude pideva vähenemiseni, eriti päikese- ja tuuleenergia valdkonnas, kus Hiinal on juba globaalne juhtpositsioon ja ta saab kasu märkimisväärsest mastaabisäästust.
Söeküttel töötava elektri ümberpaigutamine
Kuna taastuvenergia muutub kulude vähenemise tõttu üha konkurentsivõimelisemaks, võib see üha enam söeküttel töötavat elektrit võrgust välja tõrjuda. Söeküttel töötavad elektrijaamad, mis moodustavad Hiinas endiselt suurima osa elektrienergia tootmisest, on üldiselt kallimad ja keskkonnale kahjulikumad kui tänapäevased taastuvenergia rajatised. Mida rohkem taastuvenergiat võrku suunatakse, seda väiksemaks muutub söeküttel töötava elektri nõudlus ja seda suurem on majanduslik surve söeküttel töötavatele elektrijaamadele. See väljatõrjumisefekt toob kaasa madalamad keskmised elektrihinnad võrgus, kuna odavam taastuvenergia moodustab suurema osa energiaallikate jaotusest.
Tõhusam võrgutaristu ja energia salvestamine
Suurte taastuvenergiakoguste integreerimine nõuab võrguinfrastruktuuri kaasajastamist ja laiendamist ning energia salvestamise tehnoloogiate kasutuselevõttu. Turupõhine hinnakujundus saab stimuleerida investeeringuid nendesse valdkondadesse, kajastades paremini paindlikkuse ja abiteenuste väärtust. Nutikam ja paindlikum võrk koos suuremahulise energia salvestamisega suudab paremini kompenseerida taastuvenergia tootmise kõikumisi ja suurendada võrgu stabiilsust. See omakorda aitab kaasa usaldusväärsemale ja kulutõhusamale energiavarustusele.
Elektrienergia raiskamise vähendamine (piiramine)
Varem on Hiina korduvalt kogenud märkimisväärset kogust taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrit, mida ei saanud võrku suunata ja mis seetõttu "raisku läks" (nähtus, mida nimetatakse piiramiseks). Selle põhjuseks oli muuhulgas võrgu ülekoormus, võrgu ebapiisav paindlikkus ning pakkumise ja nõudluse ebapiisav vastavus. Turupõhine hinnakujundus aitab seda probleemi vähendada, stimuleerides paremat võrgu planeerimist, salvestusvõimsuste laiendamist ja paindlike koormushaldussüsteemide arendamist. Piiramise vähendamine tähendab, et tegelikult saab kasutada rohkem taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrit, mis alandab kilovatt-tunni koguhinda.
Keskpikas perspektiivis oodatav elektrienergia hinna langus avaldab positiivset mõju tööstuse ja kaubanduse kulustruktuurile. Eelkõige saavad langevatest hindadest kasu energiamahukad tööstusharud, näiteks terase-, alumiiniumi-, keemia- ja tsemenditööstus, millel on suur elektritarbimine. See võib tugevdada nende konkurentsivõimet nii siseriiklikel kui ka rahvusvahelistel turgudel ning vähendada tootmiskulusid. Madalamad elektrienergia hinnad on oluline kulutegur ka kogu tootmissektori, teenindussektori ja jaekaubanduse jaoks ning võivad positiivselt mõjutada nende kasumlikkust ja investeerimisvalmidust.
Pikaajalised mõjud (umbes 5 aastat pärast kasutuselevõttu)
Pikas perspektiivis, alates umbes viiest aastast pärast turupõhise hinnakujunduse kasutuselevõttu ja hiljem, muutuvad Hiina energiasektori struktuurimuutused veelgi ilmsemaks. Reform peaks viima energiasüsteemi põhjaliku ümberkujundamiseni, mida iseloomustavad järgmised omadused:
Tõhusam ressursside jaotamine
Turupõhine hinnakujundus viib energiasektori ressursside oluliselt tõhusama jaotamiseni. Pakkumise ja nõudluse poolt määratud hinnad saadavad investoritele ja tarbijatele selgeid signaale. Need kajastavad energia tootmise, edastamise ja jaotamise tegelikke kulusid, samuti paindlikkuse ja töökindluse väärtust. See suunab investeeringud kõige kulutõhusamatesse ja tõhusamatesse tehnoloogiatesse ja projektidesse ning motiveerib energiatarbijaid oma energiatarbimist optimeerima ja energiatõhususe meetmeid rakendama. Kokkuvõttes viib see energiasüsteemi kogumaksumuse vähenemiseni ja majandusliku efektiivsuse suurenemiseni.
Sobib selleks:
Stabiilsem ja kulutõhusam energiavarustus
Reformi eesmärk on tugevdada pikaajalist nõudlust taastuvenergia järele ja pidevalt suurendada selle osakaalu energiaallikate kombinatsioonis. Mitmekesine ja detsentraliseeritud energiavarustus, mis põhineb taastuvatel energiaallikatel, on hinnakõikumiste ja geopoliitiliste riskide suhtes vähem haavatav kui süsteem, mis sõltub suuresti imporditud fossiilkütustest. Lisaks on taastuvatel energiaallikatel, eriti päikese- ja tuuleenergial, väga madalad piirkulud, kuna need ei kaasne kütusekuludega. Mida suurem on taastuvenergia osakaal energiaallikate kombinatsioonis, seda stabiilsem ja kulutõhusam on pikas perspektiivis üldine energiavarustus. See aitab kaasa Hiina energiajulgeolekule ja tugevdab Hiina majanduse konkurentsivõimet.
Innovatsioon ja tehnoloogiline juhtpositsioon
Turupõhise hinnakujunduse tekitatud konkurentsisurve kiirendab innovatsiooni taastuvenergia ja energiatehnoloogiate valdkonnas. Ettevõtted on sunnitud investeerima teadus- ja arendustegevusse, et vähendada kulusid, suurendada tõhusust ning arendada uusi tooteid ja teenuseid. Hiina on juba saavutanud ülemaailmse juhtpositsiooni paljudes taastuvenergia valdkondades, nagu päikese- ja tuuleenergia, aga ka akutehnoloogia. Turupõhine hinnakujundus saab seda positsiooni veelgi tugevdada ja muuta Hiina roheliste tehnoloogiate ülemaailmseks innovatsioonikeskuseks. See loob Hiina ettevõtetele uusi kasvuvõimalusi ja tugevdab riigi tehnoloogilist suveräänsust.
Panus kliimaeesmärkide ja jätkusuutlikkuse saavutamisse
Taastuvenergia edendamine turupõhise hinnakujunduse kaudu on Hiina kliimapoliitika põhikomponent. Taastuvenergiaallikate laiendamise ja fossiilkütuste osakaalu vähendamise abil oma energiaallikate hulgas saab Hiina oluliselt vähendada oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja saavutada oma riiklikud ja rahvusvahelised kliimaeesmärgid. See mitte ainult ei aita kaasa ülemaailmsele võitlusele kliimamuutuste vastu, vaid parandab ka õhukvaliteeti Hiina linnades, vähendab sõltuvust energiaimpordist ja loob uusi töökohti paljulubavates tööstusharudes. Jätkusuutlik energiavarustus on Hiina pikaajalise majandusliku ja sotsiaalse arengu jaoks ülioluline tegur.
Valdkonnaspetsiifilised mõjud
Uue hinnakujunduse mõju varieerub olenevalt valdkonnast. Mõnda tööstusharu mõjutab see rohkem kui teisi ja mõned saavad rohkem kasu kui teised. Siin on üksikasjalikum ülevaade tööstusharupõhistest mõjudest:
Taastuvenergia sektor (päikeseenergia, tuuleenergia jne)
Taastuvenergia sektorit ennast mõjutab uus hinnastruktuur loomulikult kõige otsesemalt. Siiski on selles sektoris üksikute tehnoloogiate ja väärtusahela etappide vahel olulisi erinevusi.
päikeseenergia tööstus
Hiina päikeseenergiatööstus seisab silmitsi märkimisväärsete väljakutsete ja võimalustega. Hiina on tekitanud päikesepaneelide tootmises tohutu ületootmise, mis on toonud kaasa hinnalanguse ja tiheda konkurentsi. Päikesepaneelide hinnad on viimastel aastatel, eriti viimasel aastal, dramaatiliselt langenud. Turupõhine hinnakujundus tugevdab seda suundumust, süvendades veelgi konkurentsi ja avaldades survet tootjate marginaalidele. Samal ajal avab reform aga ka uusi võimalusi uuenduslikele ja kulutõhusatele päikeseenergiaettevõtetele. Reformist saavad kasu ettevõtted, mis suudavad vähendada oma tootmiskulusid, täiustada oma tehnoloogiaid ja keskenduda suurema marginaaliga segmentidele, nagu näiteks hoonete integreeritud päikeseenergialahendused või spetsialiseeritud rakendused. Väiksemad ja vähem tõhusad tootjad võivad seevastu sattuda surve alla ja potentsiaalselt turult kaduda, mis võib viia päikeseenergiatööstuse konsolideerumiseni.
Tuuleenergia tööstus
Sarnaselt päikeseenergiatööstusele seisab ka Hiina tuuleenergiatööstus silmitsi struktuurimuutustega. Eriti avamere tuuleenergia sektoris on endiselt märkimisväärne kasvupotentsiaal, aga ka tehnoloogilised ja majanduslikud väljakutsed. Turupõhine hinnakujundus süvendab konkurentsi ka tuuleenergia sektoris, luues stiimuleid kulude vähendamiseks ja tõhususe parandamiseks. Pikaajaliselt on edukad ettevõtted, mis on võimelised arendama uuenduslikke ja usaldusväärseid tuulikuid, mis töötavad tõhusalt isegi rasketes tingimustes (nt avamerel, suurel kõrgusel) ja suudavad ellu viia projekte konkurentsivõimeliste hindadega. Tuuleenergia sektoris võib toimuda ka konsolideerumine, kuna väiksemad ja vähem konkurentsivõimelised tegijad satuvad surve alla.
Akude tootmine
Akutööstus on energiasiirde võtmesektor, kuna akudel on keskne roll taastuvenergia salvestamisel ja elektromobiilsuses. Hiina akutööstus on viimastel aastatel tohutult kasvanud ja on nüüdseks ülemaailmne liider. Akusektorit iseloomustab aga ka tihe konkurents ja langevad hinnad. Näiteks Hiina akude maailmaturu liider CATL on ennustanud sel aastal hindade edasist poole võrra langust. Turupõhine hinnakujundus energiasektoris suurendab veelgi hinnasurvet akutööstuses, kuna see suurendab nõudlust kulutõhusate energiasalvestuslahenduste järele. Reformist saavad kasu ettevõtted, mis on võimelised tootma uuenduslikke ja suure jõudlusega akusid konkurentsivõimeliste hindadega ning mis keskenduvad paljulubavatele rakendustele, nagu statsionaarne võrgusalvestus või elektriautode akud.
Energiamahukad tööstusharud
Nagu varem mainitud, eeldatakse, et energiamahukad tööstusharud on uue hinnastruktuuri peamiste kasusaajate seas. Madalamad elektrihinnad vähendavad nende tegevuskulusid ja parandavad konkurentsivõimet. See kehtib eriti selliste tööstusharude kohta nagu terase-, alumiiniumi-, tsemendi-, keemia-, paberi- ja klaasitööstus. Need tööstusharud on tavaliselt väga ekspordile orienteeritud ja konkureerivad ülemaailmselt. Madalamad energiakulud võivad anda neile olulise konkurentsieelise ja tugevdada nende positsiooni maailmaturul. Lisaks võivad madalamad energiakulud stimuleerida investeeringuid energiatõhusatesse tehnoloogiatesse ja protsessidesse nendes tööstusharudes, mis võib potentsiaalselt viia edasise kulude vähendamiseni ja keskkonnakasuni.
söetööstus
Uue hinnastruktuuri tõttu eeldatakse, et söetööstus satub märkimisväärse surve alla. Kuna taastuvenergia muutub üha kulutõhusamaks ja konkurentsivõimelisemaks, väheneb nõudlus söeküttel töötava elektri järele. Söeküttel töötavad elektrijaamad muutuvad üha kahjumlikumaks ja võivad pikas perspektiivis turult järk-järgult kaduda. See tekitab söetööstusele suuri väljakutseid, eriti piirkondades, mis on suuresti sõltuvad söekaevandamisest ja elektritootmisest. Eeldatakse, et söetööstus läbib lähiaastatel struktuurimuutuse, mis võib kaasa tuua töökohtade kaotuse ja majandusliku murrangu mõjutatud piirkondades. Hiina valitsus peab rakendama meetmeid, et tagada selle ümberkujundamise sotsiaalne vastutustundlikkus ja luua söetööstuse töötajatele alternatiivseid töövõimalusi.
Võrgu infrastruktuur ja energia salvestamine
Võrguinfrastruktuuri ja energia salvestamise sektorid muutuvad energiaülemineku ja turupõhise hinnakujunduse kontekstis üha olulisemaks. Kaasaegne ja paindlik elektrivõrk koos suuremahulise energia salvestamisega on oluline taastuvenergia tootmise kõikumiste kompenseerimiseks ja võrgu stabiilsuse tagamiseks. Turupõhine hinnakujundus võib stimuleerida investeeringuid nendesse valdkondadesse, kuna see kajastab paremini paindlikkuse ja abiteenuste väärtust. Reformist saavad kasu ettevõtted, kes on võimelised arendama ja rakendama uuenduslikke võrgutehnoloogiaid ja energia salvestamise lahendusi. See kehtib nii avalike võrguoperaatorite kui ka eraettevõtete kohta, kes tegutsevad võrgu haldamise, nutivõrkude ja energia salvestamise valdkonnas.
Tehnoloogiasektor
Energiasiire ja turule orienteeritud hinnakujundus toovad kasu ka tehnoloogiasektorile tervikuna. Ettevõtted, kes investeerivad taastuvenergiasse, energiatõhususse, nutivõrkude tehnoloogiatesse, energia salvestamisse ja muudesse rohelistesse tehnoloogiatesse, saavad uutest turutingimustest kasu. Madalamad energiakulud vähendavad nende tegevuskulusid ja parandavad konkurentsivõimet. Lisaks loob energiasiire uusi ärivõimalusi tarkvaraarenduse, andmeanalüütika, tehisintellekti ja digiteenuste valdkonnas energiasektorile. Hiinal on potentsiaali võtta nendes valdkondades ülemaailmne juhtroll ja siseneda uutele kasvavatele turgudele.
Mõju taastuvenergia investeeringutele
Turupõhine hinnakujundus avaldab olulist mõju ka investeeringutele taastuvenergia sektorisse. Üleminek fikseeritud soodustariifidelt turupõhistele hindadele muudab investeerimisraamistikku põhjalikult.
Lühiajalised mõjud
Nagu varem mainitud, on enne 2025. aasta juuni tähtaega oodata investeeringute hüppelist kasvu lühiajaliselt, kuna investorid soovivad ära kasutada olemasolevaid soodustariife. Samal ajal võib üleminek investoritele kaasa tuua lühiajalise ebakindluse, kuna tulevast tootlust on raskem ennustada. See ebakindlus võib kaasa tuua investeerimistegevuse ajutise aeglustumise.
Pikaajalised mõjud
Pikas perspektiivis peaks aga turule orienteeritud hinnakujundus kaasa tooma jätkusuutlikumaid ja tõhusamaid investeeringuid taastuvenergia sektorisse. Konkurentsisurve sunnib ettevõtteid optimeerima oma tõhusust, vähendama kulusid ning arendama uuenduslikke tehnoloogiaid ja protsesse. See soodustab investeeringuid teadus- ja arendustegevusse, uutesse tootmisrajatistesse ja uuenduslikesse ärimudelitesse. Samal ajal viib reform turu konsolideerumiseni, kuna väiksemad ja vähem konkurentsivõimelised tootjad satuvad surve alla. Investorid keskenduvad üha enam kulutõhusatele projektidele, et konkurentsitihedas turukeskkonnas ellu jääda.
Stiimulid ja kaitsemeetmed
Investeeringute turvalisuse tagamiseks ja äärmuslike hinnakõikumiste leevendamiseks plaanib Hiina kehtestada jätkusuutliku hinnastabiliseerimismehhanismi. Kuigi selle mehhanismi üksikasjad pole veel täielikult teada, on selle eesmärk tagada pikaajaline hinnastabiilsus ja pakkuda investoritele planeerimiskindlust. Lisaks määratakse uute projektide hinnad konkurentsipõhiste pakkumismenetluste kaudu. Selle süsteemi eesmärk on tagada, et taastuvenergia hinnad oleksid konkurentsivõimelised ja investoritel oleks stiimul rakendada tõhusaid ja kulutõhusaid projekte.
Valdkondlikud erinevused
Mõju investeeringutele varieerub olenevalt sektorist. Päikeseenergiatööstus, mis juba kannatab ületootmise ja langevate hindade all, võib saada eriti rängalt kannatada. Investeeringud uutesse päikesepaneelide tootmisvõimsustesse võivad väheneda, samas kui investeeringud uuenduslikesse päikesepatareitehnoloogiatesse ja suurema kasumimarginaaliga segmentidesse võivad suureneda. Tuuleenergiatööstus kogeb samuti kohandusi, eriti avamere tuuleenergia valdkonnas, kus investeerimiskulud on kõrged ja projektiriskid suuremad. Seevastu investeeringud võrguinfrastruktuuri, energia salvestamisse ja nutivõrkude tehnoloogiatesse tõenäoliselt suurenevad, kuna need valdkonnad on olulised suures koguses taastuvenergia integreerimiseks.
Turupõhine hinnakujundus: säästva energiaülemineku võti Hiinas
Turupõhise taastuvenergia hinnakujunduse kehtestamine Hiinas on ulatuslik reform, millel on potentsiaal Hiina energiasektorit põhjalikult muuta ja riigi energiasiirdeid kiirendada. Kuigi lühiajaliselt võib esineda kohandusmõjusid ja ebakindlust, saavad tööstus ja kaubandus pikas perspektiivis kasu madalamatest elektrihindadest, stabiilsemast energiavarustusest ja tõhusamast ressursside jaotamisest. Reform suurendab konkurentsi energiasektoris, soodustab innovatsiooni ja viib Hiinat jätkusuutliku ja kliimasõbraliku majanduse suunas. Täpne mõju sõltub provintsivalitsuste konkreetsest rakendamisest ja ettevõtete kohanemisvõimest. On ülioluline, et valitsus looks selge ja usaldusväärse regulatiivse raamistiku, mis tagab investeeringute kindluse, edendades samal ajal konkurentsi ja tõhusust energiasektoris. Kui see saavutatakse, võib turupõhine hinnakujundus saada edukaks mudeliks teistele riikidele, kes samuti püüavad taastuvenergiale üle minna.
Sobib selleks:
Teie ülemaailmne turundus- ja äriarenduspartner
☑️ Meie ärikeel on inglise või sakslane
☑️ Uus: kirjavahetus teie riigikeeles!
Konrad Wolfenstein
Mul on hea meel, et olete teile ja minu meeskonnale isikliku konsultandina kättesaadav.
Võite minuga ühendust võtta, täites siin kontaktvormi või helistage mulle lihtsalt telefonil +49 89 674 804 (München) . Minu e -posti aadress on: Wolfenstein ∂ xpert.digital
Ootan meie ühist projekti.