Päikeseenergia-tsunami Hiinas ja Hiina energiašokk: mida tähendab teie tööstuse uus hinnareform: xpert.digital
Turu orienteeritud hinnakujunduse mõju taastuvenergia jaoks Hiinas tööstusele ja kaubandusele
Fikseeritud hindadest turuhindades: Hiina tee tõhusa energia tulevikuni
Hiina Rahvavabariik, suurim energiatarbija ja samal ajal suurim kasvuhoonegaaside emitent kogu maailmas, on oma energia ülemineku otsustavas faasis. Arvestades kasvavat ülemaailmset survet kliimamuutuste vastu võitlemiseks ja vajadust tagada oma energiavarustuse turvalisuse tagamine, on Hiina viimastel aastatel teinud suuri jõupingutusi taastuvenergia laienemise edendamiseks. Selle ümberkujundamise keskne komponent on taastuvenergia turule orienteeritud hinnakujunduse kasutuselevõtt, mis on põhimõtteline reform, millel on sügav mõju Hiina majandusele ning eriti tööstus- ja kommertssektoritele.
See energiapoliitika ümberpaigutamine tähistab paradigma nihet. Siiani on Hiinas taastuvate energiate edendamine põhinenud peamiselt fikseeritud söödatariifidel (Feed-in-Taiffs, sobib). See süsteem tagas taastuvenergia tootjatele kindla aja jooksul fikseeritud hinnaga kilovatt -tunni elektrienergia kohta, sõltumata tegelikest turutingimustest. Kuigi need sobivad kahtlemata olulist rolli taastuvate energiate laienemise algfaasis investeeringute suurendamiseks ja tehnoloogiate loomiseks, tõid need aja jooksul ka miinuseid. Muu hulgas viisid nad ressursside ebatõhusate jaotamiseni, kuna hinnad ei kajastanud tegelikke kulusid ja energia väärtust. Lisaks rõhutas sobivus üha enam riigieelarvest ja viis erinevate energiaallikate vahelise konkurentsi moonutusteni.
Nüüd algatatud turu -orienteeritud hinnakujunduse ülemine on mõeldud eelmise süsteemi nõrkuste parandamiseks ja konkurentsivõimelisema ja jätkusuutliku energiaturu loomiseks. Sisuliselt tähendab see, et taastuvate energiate hinnad tuleks rohkem kindlaks määrata pakkumise ja nõudluse abil ning põhinevad tegelikel turuhindadel. See reform on keeruline ja keeruline ning seda rakendatakse etappidena, kusjuures provintsi valitsused mängivad konkreetses kavandamisel ja rakendamisel otsustavat rolli. Selle reformi mõju on kaugeleulatuv ja ei mõjuta mitte ainult energiatootjaid ise, vaid ka kogu väärtusahelat ning eriti energiamahukaid tööstus- ja kommertssektoreid, mis moodustavad olulise osa Hiina energiatarbimisest.
Sobib selleks:
Lühiajalised mõjud (umbes 1 aasta pärast sissejuhatust, alates juunist 2025)
Vahetud üleminekufaasis, mis algab kavandatud sissejuhatusega 2025. aasta juunis, on uue hinnakujunduse mõju algselt mõõdukas. Elektrihindade vahetu ja drastiline muutus on ebatõenäoline. Ühest küljest on see tingitud asjaolust, et paljud taastuvenergia valdkonna olemasolevad projektid toimivad endiselt vanade söödatariifide alusel ja käitavad neid lepinguid tavaliselt pikema aja jooksul. Teisest küljest toimub üleminek järk -järgult sujuva ülemineku tagamiseks ja järskude hinnašokkide vältimiseks, mis võivad majandust destabiliseerida.
Sellegipoolest on esimestel kuudel ja esimesel aastal pärast tutvustamist teatud kohanemise mõju. Ettevõtted, eriti energia intensiivsed ettevõtted, tutvuvad uute turumehhanismidega ja vastavad vastavalt oma energiastrateegiatele. See võib põhjustada elektrihindade pisut suurenemist lühikese etteteatamisega, kuna ettevõtted peavad võib -olla aktsepteerima uue süsteemiga kohanemise eest lisakulusid, näiteks energiarongi optimeerimiseks või uute lepingute sõlmimiseks. Seda esialgset hinna kõikumist tuleks siiski arvestada ajutiselt ja aja jooksul, kui turg stabiliseerub ja ettevõtted on uute tingimustega kohanenud.
Veel üks lühiajaline efekt võib olla projektide paigalduste suurenemine taastuvenergia valdkonnas 2025. aasta juuniks. Investorid, kes soovivad ikkagi garanteeritud söödatariifidest kasu saada, võiksid proovida projekti lõpule viia enne seda aega, et tagada atraktiivsemad tingimused. See vanade tariifide „jooks” võib lühikese etteteatamise korral viia investeeringute suurendamiseni, mis peaks pärast tähtaega uuesti põgenema, kui uued turumehhanismid toimivad täielikult. Samal ajal võib üleminek põhjustada ka investorite teatava ebakindluse lühikese etteteatamisega, kuna tulevased tootlused on uutes turutingimustes vähem etteaimatavad kui fikseeritud söötmissüsteemi tariifide süsteemis. See ebakindlus võib kajastada investeerimistöö ajutises aeglustumises, kuni raamistingimused on selgitatud ning investorid mõistsid ja aktsepteerisid mängu uusi reegleid.
Keskmise tähtajaga toimed (umbes 2–5 aastat pärast sissejuhatust)
Keskmise seisuga, umbes kaks kuni viis aastat pärast turu -orienteeritud hinnakujunduse kasutuselevõttu, on mõju selgem ja positiivsem tööstusele ja ettevõtlusele. Enamik analüütikuid ja eksperte ootab selles etapis elektrihindade langust. Seda hinnalangust eelistavad mitmed tegurid:
Taastuvate energiate suurenenud konkurentsivõime
Turu orienteeritud hinnakujundus seab taastuvenergia tootjatele stiimulid, vähendades nende kulusid ja suurendades tõhusust. Konkurentsivõimeline surve on ümberasustatud turult vähem tõhusate ja kallimate süsteemidega, edendatakse samas uuenduslikke ja odavaid tehnoloogiaid. See toob kaasa taastuvenergia tootmiskulude pideva vähenemise, eriti päikese- ja tuuleenergia valdkonnas, kus Hiina on juba ülemaailmse juhtimisrolli ja kasu ulatuslikust mõjust.
Söevoo nihe
Kuna taastuvenergiad muutuvad kulude vähendamise tõttu üha konkurentsivõimelisemaks, võivad need üha enam kapsavoolu võrgust välja tõrjuda. Söeelektrijaamad, mis moodustavad endiselt kõige suurema osa elektritootmisest Hiinas, on tavaliselt kallimad ja keskkonnale kahjulikumad kui taastuvate energiate jaoks kaasaegsed süsteemid. Mida rohkem taastuvenergiaid võrku suunatakse, seda madalam on söevoolu nõudlus ja seda söepõhine elektrijaamad on majandusliku surve all. See nihkefekt põhjustab Internetis keskmise elektrihindade langemist, kuna odavamad taastuvenergiad moodustavad suurema osa energiasegust.
Tõhusam võrguinfrastruktuur ja energia salvestus
Suure hulga taastuvenergia integreerimine nõuab võrguinfrastruktuuri moderniseerimist ja laiendamist ning energiasalvestuse tehnoloogiate kasutamist. Turu orienteeritud hinnakujundus võib luua stiimuleid nendesse valdkondadesse investeerimiseks, kuna see kajastab paremini paindlikkuse ja süsteemiteenuste väärtust. Intelligentsem ja paindlikum elektrivõrk koos suure energiaga energiasalvestusega saab paremini kompenseerida taastuvenergia tootmisel kõikumisi ja suurendada võrgu stabiilsust. See omakorda aitab kaasa usaldusväärsemale ja kuluefektiivsele energiavarustusele.
Elektrijäätmete vähendamine (kärpimine)
Varem oli Hiinas taastuvatest energiatest alati märkimisväärses koguses elektrienergiat, mida ei saanud võrku toita ja mis on seega raisatud (seega nimetatud kärpimine). See oli muu hulgas võrgu kitsaskohtade, võrgu paindlikkuse puudumise ning pakkumise ja nõudluse ebapiisava koordineerimise tõttu. Turule orienteeritud hinnakujundus võib aidata seda probleemi vähendada, seades stiimuleid võrgu paremaks kavandamiseks, salvestusmahu laiendamiseks ja paindlike koormuse haldussüsteemide väljatöötamiseks. Taotlemise vähenemine tähendab, et tegelikult saab tegelikult kasutada taastuvate energiate tootmist, mis vähendab kogukulu kilovatt -tunni kohta.
Elektrihindade eeldatav langus keskmise perioodi jooksul avaldab positiivset mõju tööstuse ja ettevõtluse kulustruktuurile. Eelkõige on langevatest hindadest kasu, näiteks energiamahukad tööstusharud, nagu terase-, alumiinium-, keemia- ja tsemenditööstus. See võib tugevdada teie konkurentsivõimet riiklikul ja rahvusvahelisel turul ning vähendada teie tootmiskulusid. Madalamad elektrihinnad on ka kogu tootmise, teenindussektori ja jaemüügi oluliseks kuluteguriks, millel võib olla positiivne mõju nende kasumlikkusele ja investeerimisvalmidusele.
Pikaajalised mõjud (umbes 5 aastat pärast tutvustamist)
Pikemas perspektiivis, umbes viis aastat pärast turu -orienteeritud hinnakujunduse kasutuselevõttu ja pärast seda, muutuvad Hiina energiasektori struktuurimuutused veelgi nähtavamaks. Eeldatakse, et reform viib energiasüsteemi põhjaliku muundamiseni, mida iseloomustab järgmised omadused:
Tõhusam ressursside jaotamine
Turu orienteeritud hinnakujundus viib energiasektoris ressursside märkimisväärselt tõhusama jaotuseni. Hinnad, mis määravad pakkumise ja nõudluse, saadavad investoritele ja tarbijatele selgeid signaale. Need kajastavad energiatootmise, edastamise ja levitamise tegelikke kulusid ning paindlikkuse ja töökindluse väärtust. See tähendab, et investeeringuid juhitakse kõige kuluefektiivsematesse ja tõhusamatesse tehnoloogiatesse ja projektidesse ning energiatarbijad saavad stiimuleid oma energiatarbimise optimeerimiseks ja energiatõhususe meetmete rakendamiseks. Üldiselt toob see kaasa energiasüsteemi kogukulude vähenemise ja majandusliku tõhususe suurenemise.
Sobib selleks:
Stabiilsem ja odavam energiavarustus
Reformi eesmärk on tugevdada nõudlust taastuvate energiate järele pikas perspektiivis ja suurendada pidevalt taastuvate energiate osakaalu Energymixis. Taastuvatel energiatel põhinev mitmekesine ja detsentraliseeritud energiavarustus on hinnašokkidele ja geopoliitilistele riskidele vähem vastuvõtlik kui süsteem, mis sõltub tugevalt fossiilkütustest. Lisaks on taastuvenergia, eriti päikese- ja tuuleenergia, töötavate väga madalate piiramistega seotud kuludega, kuna neil ei teki kütusekulusid. Mida suurem on taastuvate energiate osakaal energiasegus, seda stabiilsem ja pikaajaliselt muutub energiavarustus üldiselt kuluefektiivsemaks. See aitab kaasa Hiina energiajulgeolekule ja tugevdab Hiina majanduse konkurentsivõimet.
Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine
Turule orienteeritud hinnakujundusest tulenev konkurentsisurve kiirendab uuendusi taastuvenergia ja energiatehnoloogia valdkonnas. Ettevõtted on sunnitud investeerima teadus- ja arendusse, et vähendada oma kulusid, suurendada tõhusust ning arendada uusi tooteid ja teenuseid. Hiina on juba võtnud ülemaailmse juhtrolli paljudes taastuvenergia valdkondades, näiteks päikese- ja tuuleenergia ning akutehnoloogia. Turu orienteeritud hinnakujundus võib selle positsiooni konsolideerimist jätkata ja muuta Hiina globaalseks roheliste tehnoloogiate innovatsioonikeskuseks. See avab Hiina ettevõtetele uusi kasvuvõimalusi ja tugevdab riigi tehnoloogilist suveräänsust.
Panus kliimaeesmärkide ja jätkusuutlikkusesse
Taastuvenergia edendamine turule orienteeritud hinnakujunduse kaudu on Hiina kliimapoliitika oluline komponent. Laiendades taastuvenergiat ja vähendades Energymixi fossiilkütusi, saab Hiina oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid märkimisväärselt vähendada ja saavutada oma riiklikud ja rahvusvahelised kliimaeesmärgid. See mitte ainult ei aita kaasa kliimamuutuste vastu suunatud ülemaailmsele võitlusele, vaid parandab ka Hiina linnades õhukvaliteeti, vähendab sõltuvust energiaimpordist ja loob uusi töökohti paljulubavates tööstusharudes. Jätkusuutlik energiavarustus on Hiina pikaajalise majandusliku ja sotsiaalse arengu oluline tegur.
Tööstus -spetsiifiline mõju
Uue hinnakujunduse mõju on sõltuvalt tööstusest erinev. Mõni tööstusharu mõjutab rohkem kui teised ja mõnele on rohkem kasu kui teised. Siin on üksikasjalikum vaade tööstuse spetsiifilisele mõjule:
Taastuvenergia sektor (päikeseenergia, tuuleenergia jne)
Taastuvenergia sektorit ise mõjutab muidugi kõige otsesemalt uus hinnakujundus. Selle sektori individuaalsete tehnoloogiate ja väärtuse loomise taseme vahel on siiski olulisi erinevusi.
Päikeseenergia tööstus
Hiina päikeseenergia tööstus seisab silmitsi suurte väljakutsete ja võimalustega. Hiina on loonud päikeseenergiamoodulite tootmisel tohutu ülevõimsuse, mis on põhjustanud hindade languse ja intensiivse konkurentsi. Päikeserakkude hinnad on viimastel aastatel ja eriti eelmisel aastal drastiliselt langenud. Turu orienteeritud hinnakujundus tugevdab seda suundumust, kuna see õhutas konkurentsi veelgi ja paneb tootjate marginaalid surve alla. Samal ajal avab reform ka uusi võimalusi innovaatilistele ja kuluefektiivsetele päikeseenergia ettevõtetele. Ettevõtted, kes on võimelised vähendama oma tootmiskulusid, parandavad oma tehnoloogiaid ja keskenduvad marginaalsetele segmentidele, näiteks hoonete integreeritud päikeselahendustele või spetsiaalsetele rakendustele, saavad reformist kasu. Teisest küljest võivad väiksemad ja vähem tõhusad tootjad surve alla sattuda ja turult kaduda, mis võib viia päikeseenergia tööstuse konsolideerumiseni.
Tuuleturbiin
Sarnaselt päikeseenergiatööstusega seisab Hiina tuuleturbiinitööstus silmitsi struktuurimuutustega. Eelkõige avamere tuuleenergia valdkonnas on endiselt märkimisväärset kasvupotentsiaali, aga ka tehnoloogilisi ja majanduslikke väljakutseid. Turu orienteeritud hinnakujundus karmistab ka tuuleenergia valdkonnas konkurentsi ning seab stiimuleid kulude vähendamiseks ja tõhususe suurendamiseks. Ettevõtted, kes on võimelised arendama uuenduslikke ja usaldusväärseid tuuleturbiine, mis töötavad tõhusalt isegi rasketes tingimustes (nt offshore, kõrgetel kõrgustel) ja saavad projektid konkurentsivõimeliste hindadega rakendada, on pikas perspektiivis edukas. Samuti võib tuuleenergia tööstuses konsolideeruda, kuna väiksemad ja vähem konkureerivad osalejad on surve all.
Aku ettevalmistamine
Akutööstus on energia ülemineku võtmesektor, kuna akud mängivad keskset rolli taastuvenergia ja elektromobitsiooni säilitamisel. Hiina akutööstus on viimastel aastatel kogenud tohutut kasvu ja on nüüd ülemaailmselt juhtiv. Siiski toimub ka intensiivne konkurents ja akude sektoris hinna langus. Näiteks prognoosib Hiina maailmaturu juht CATL sel aastal hindade täiendava poole võrra. Turu orienteeritud hinnakujundus energiasektoris suurendab veelgi akutööstuse hinnasurvet, kuna see suurendab nõudlust odavate energiasalvestuslahenduste järele. Ettevõtted, kes on võimelised tootma innovaatilisi ja võimsaid akusid konkurentsivõimeliste hindadega ning mis keskenduvad paljutõotavatele rakendusaladele, näiteks elektrivõrgu statsionaarsele mälule või elektrisõidukite patareidele, saavad reformist kasu.
Energia -intensiivsed tööstused
Nagu juba mainitud, eeldatakse, et energia intensiivsed tööstused kuuluvad uue hinnakujunduse peamiste kasumi hulka. Elektrihinnad vähendavad teie tegevuskulusid ja parandavad konkurentsivõimet. See kehtib eriti selliste tööstusharude kohta nagu terase, alumiinium, tsement, keemia, paber ja klaasid. Need tööstusharud on tavaliselt väga ekspordi orienteeritud ja on ülemaailmsel konkurentsil. Madalamad energiakulud võivad anda teile olulise konkurentsieelise ja tugevdada teie positsiooni maailmaturul. Lisaks võivad madalamad energiakulud luua stiimuleid investeeringuteks energiatõhusatesse tehnoloogiatesse ja protsessidesse nendes tööstusharudes, mis võib põhjustada kulude edasist vähendamist ja keskkonnakoormust.
Kapsas
Kapsatööstus peaks uue hinnakujunduse alusel surve alla. Kuna taastuvenergiad muutuvad üha enam kuluefektiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks, väheneb nõudlus söevoolu järele. Söepõhised elektrijaamad on üha kahjumlikumad ja neid saab pikas perspektiivis turuga asendada. See kujutab kapsatööstust suuri väljakutseid, eriti piirkondades, mis sõltuvad suuresti söe tootmisest ja elektrist. Eeldatakse, et kapsatööstus peab lähiaastatel läbima struktuurilise muutuse, mis võib käia käsikäes töökohtade kaotuse ja majanduslike murrangutega mõjutatud piirkondades. Hiina valitsus peab võtma meetmeid, et muuta see struktuuriline muutus sotsiaalselt vastuvõetavaks ja luua kapsatööstuse töötajatele alternatiivsed töövõimalused.
Võrguinfrastruktuur ja energia salvestus
Sektorite võrguinfrastruktuur ja energiasalvestus on energia ülemineku ja turu orienteeritud hinnakujunduse käigus üha olulisem. Kaasaegne ja paindlik elektrivõrk ja suur energia salvestusruum on hädavajalik taastuvenergia tootmise kõikumiste kompenseerimiseks ja võrgu stabiilsuse tagamiseks. Turu orienteeritud hinnakujundus võib luua stiimuleid nendesse valdkondadesse investeerimiseks, kuna see kajastab paremini paindlikkuse ja süsteemiteenuste väärtust. Ettevõtted, kes on võimelised arendama ja rakendama uuenduslikke võrgutehnoloogiaid ja energia salvestuslahendusi, saavad reformist kasu. See kehtib riiklike võrguoperaatorite ja eraettevõtete kohta, kes töötavad võrguhalduse, nutikate ruudustiku ja energiapoodide valdkonnas.
Tehnoloogiasektor
Tehnoloogiasektori tervikuna saab kasu ka energia ülemineku ja turu orienteeritud hinnakujundusest. Uutest turutingimustest saavad kasu ettevõtted, kes investeerivad taastuvatesse energiatesse, energiatõhususesse, nutikate võrgutehnoloogiate, energiasalvestuse ja muude roheliste tehnoloogiatesse. Madalamad energiakulud vähendavad teie tegevuskulusid ja parandavad konkurentsivõimet. Lisaks loob energiasiirde üleminek uusi ärivõimalusi tarkvara arendamise, andmete analüüsi, tehisintellekti ja energiasektori digitaalteenuste valdkonnas. Hiinal on potentsiaal võtta nendes valdkondades ülemaailmset juhtrolli ja avada uusi kasvuturge.
Mõju investeeringutele taastuvenergiasse
Turu orienteeritud hinnakujundus mõjutab märkimisväärselt ka investeeringuid taastuvenergia sektorisse. Fikseeritud söötmise tariifide üleminek turule orienteeritud hindadele muudab investeeringute raamistingimusi põhimõtteliselt.
Lühiajalised mõjud
Nagu juba mainitud, võib oodata 2025. aasta juunis toimunud tähtaega enne tähtaega, kuna investorid soovivad olemasolevatest söödatariifidest endiselt kasu saada. Samal ajal võib üleminek põhjustada investorite ebakindlust lühikese etteteatamisega, kuna tulevasi tulusid on raskem ennustada. See ebakindlus võib kajastuda investeerimistegevuse ajutises aeglustumises.
Pikaajalised mõjud
Pikas perspektiivis eeldatakse, et turu orienteeritud hinnakujundus viib taastuvenergia valdkonnas jätkusuutlikuma ja tõhusama investeerimistegevuseni. Konkurentsisurve sunnib ettevõtteid optimeerima oma tõhusust, vähendama kulusid ning arendama uuenduslikke tehnoloogiaid ja protsesse. See edendab investeeringuid teadus- ja arendustegevuses, uute tootmisvõimaluste ja uuenduslike ärimudelitesse. Samal ajal viib reform turu konsolideerimiseni, kuna surve all on väiksemad ja vähem konkurentsivõimelised tootjad. Investorid keskenduvad rohkem kulutõhusatele projektidele, et olla olemas konkurentsitihedas turukeskkonnas.
Stiimulid ja tagatis
Investeeringute turvalisuse ja ekstreemsete hinna kõikumiste polsterdamise tagamiseks plaanib Hiina kehtestada jätkusuutliku hinna võrdsustamismehhanismi. Selle mehhanismi üksikasjad pole veel täielikult teada, kuid see peaks tagama pikaajalise hinnastabiilsuse ja pakkuma investoritele turvalisust. Lisaks määravad uute projektide hinnad konkureerivad pakkumised. Selle süsteemi eesmärk on tagada taastuvenergia hinnad konkurentsivõimelised ning investorid saaksid stiimuleid tõhusate ja odavate projektide rakendamiseks.
Valdkondlikud erinevused
Mõju investeeringutele on sõltuvalt sektorist erinev. Päikeseenergiatööstus, mida mõjutavad ülepaisutamine ja langused hinnad, võib olla eriti surve all. Investeeringud uute päikesemoodulite tootmisvõimalustesse võivad väheneda, samas kui investeeringud uuenduslike päikeserakkude tehnoloogiatesse ja marginaalsetes segmentides võivad suureneda. Tuuleturbiinitööstuses on ka kohandused, eriti avamere tuuleenergia valdkonnas, kus investeerimiskulud on suured ja projekti riskid suuremad. Seevastu investeeringud võrguinfrastruktuuri, energiasalvestus- ja nutikate võrgutehnoloogiatesse suurenevad tõenäoliselt, kuna need valdkonnad on olulised suures koguses taastuvenergia integreerimiseks.
Turu orienteeritud hinnad: Hiinas jätkusuutliku energia ülemineku võti
Turu orienteeritud hinnakujunduse kasutuselevõtt taastuvenergiate jaoks on Hiinas kaugeleulatuv reform, millel on potentsiaal Hiina energiasektori põhjalikult muuta ja kiirendada riigi energia üleminekut. Kuigi kohanemismõjud ja ebakindlused võivad esineda lühikese etteteatamisega, on tööstusele ja ettevõttele kasu elektrihinnad, stabiilsem energiavarustus ja tõhusam ressursside eraldamine pikas perspektiivis. Reform karmistab konkurentsi energiasektoris, edendab uuendusi ja edendab Hiinat jätkusuutlikule ja kliima -sõbralikule majandusele. Täpsed mõjud sõltuvad provintsivalitsuste konkreetsest rakendamisest ja ettevõtete kohanemisvõimest. On ülioluline, et valitsus loob selge ja usaldusväärse regulatiivse raamistiku, tagab investeeringute turvalisuse ning edendaks samal ajal konkurentsi ja tõhusust energiasektoris. Kui see õnnestub, võib turu orienteeritud hinnakujundus saada edumudel teiste riikide jaoks, kes püüavad ka energiat taastuvenergiale.
Sobib selleks:
Teie ülemaailmne turundus- ja äriarenduspartner
☑️ Meie ärikeel on inglise või sakslane
☑️ Uus: kirjavahetus teie riigikeeles!
Konrad Wolfenstein
Mul on hea meel, et olete teile ja minu meeskonnale isikliku konsultandina kättesaadav.
Võite minuga ühendust võtta, täites siin kontaktvormi või helistage mulle lihtsalt telefonil +49 89 674 804 (München) . Minu e -posti aadress on: Wolfenstein ∂ xpert.digital
Ootan meie ühist projekti.