Hermese draama: Saksa logistikahiiglane võitleb ellujäämise nimel – saatuslikud vead ja kasutamata võimalused

Pakkide pioneerist restruktureerimisjuhtumiks: Hermese languse dramaatiline lugu

Aastaid oli Hermese nimi Saksamaal pakiveo sünonüüm, tuttav vaatepilt lugematutel ukselävel ja Stiftung Warentesti (Saksamaa juhtiva tarbijatestide organisatsiooni) poolt sageli testi võitjaks kiidetud. Kuid selle endise tööstuspioneeri fassaadi taga peitub sügavas eksistentsiaalses kriisis olev ettevõte. Logistikahiiglane, mis asutati 1972. aastal uuendusliku alternatiivina aeglasele Saksamaa föderaalpostile ja teerajajana selliste teenuste nagu tagastuste kogumine osas, maadleb nüüd saatuslike strateegiliste otsuste, unarusse jäetud digitaliseerimise ja kurnava hinnasõja tagajärgedega. Olukord on nii hull, et emaettevõte Otto Group on Hermes Germany väärtuse oma konsolideeritud finantsaruannetes nulli kandnud – see on enneolematu kokkuvarisemine. See analüüs jälgib teed tõusvast väljakutsujast kriisijuhtumini, paljastab olulised vead ja valgustab, miks Hermese juhtum on palju enamat kui lihtsalt ühe ettevõtte lugu, vaid pigem sümptom kogu Saksamaa majanduse ees seisvatest sügavatest väljakutsetest.

Kuidas Hermese edulugu alguse sai?

Hermese lugu algab 1972. aastal postimüügifirma Otto strateegilise visiooniga. Juba 1960. aastate lõpus paljastas postimüügiühingu uurimine Saksamaa föderaalses postkontoris tõsiseid puudujääke: riigile kuuluvat postiteenust peeti liiga aeglaseks, liiga ebausaldusväärseks ja liiga kalliks. Need leiud ei jäänud ettevõtja Werner Otto tähelepanuta.

Pärast umbes viieaastast planeerimisfaasi, mille jooksul Otto Versand töötas välja ja testis mitmeastmelist, postisõltumatut pakkide jaotussüsteemi, asutati 1. juunil 1972 Hermes Paket-Schnell-Dienst GmbH & Co. KG. Partneriteks olid Otto Versand 70 protsendi ja Werner Velbinger 30 protsendi osalusega, kes panustas oma "Pakiteenuste" osakonna Werner Velbingeri organisatsiooni, mis oli juba üks juhtivaid erasektori kullerteenuseid pakkuvaid ettevõtteid.

Alternatiiv riiklikule monopolile leidis end kiiresti kätte. Vaid kuus kuud pärast asutamist oli Hermesel Saksamaal 20 filiaali. Selle ärimudel oli loodud pakkuma Otto Versandi klientidele paremat kättetoimetamisteenust, kui see oli võimalik tolleaegse Saksamaa föderaalse postkontori kaudu.

Millised uuendused kujundasid algusaastaid?

Hermes eristus algusest peale uuenduslike lähenemisviisidega, millest said hiljem tööstusstandardid. 1973. aastal varustati Hermese sõidukid nii, et need võimaldaksid eriti õrnalt ülerõivaste "rippuvate rõivastena" kohaletoimetamist. See tarnepaindlikkus tasus kiiresti end ära: 1973. aasta jõuluhooajal suutis Hermes juba toimetada kohale oma miljoninda saadetise.

Teine verstapost oli tagastuste kättesaamise varajane kasutuselevõtt Hermese teenuse lahutamatu osana. See teenus, mida nüüdseks peetakse enesestmõistetavaks, oli omal ajal revolutsiooniline ja toetas oluliselt postimüügi kasvu. 1975. aastaks, vaid kolm aastat pärast asutamist, oli Hermesel üleriigiline esindus Saksamaal ja umbes 560 töötajaga tegeles ettevõte kogu Otto Versandi saadetiste mahuga.

Esimesed suuremad laienemissammud toimusid 1970. aastatel. 1976. aastal sai Schwabist Otto Versandi esimene tütarettevõte, mis kasutas Hermes Versand-Service'i, suurendades oma saadetiste mahtu peaaegu viie miljoni võrra 16,2 miljoni saadetiseni aastas.

Kuidas laienemine 1980. ja 1990. aastatel toimus?

1980. aastad tähistasid pideva professionaalseks muutumise perioodi. 1986. aastal sai Otto esimeseks posti teel tellimise ettevõtteks Saksamaal, mis võttis kasutusele 48-tunnise kiirteenuse, mille algatas Hermes. Saksamaa taasühinemine oli ajalooline hetk: pärast valuutavahetust 1. juulil 1990 oli Hermese kiirpakiteenus esimene pakiteenus, mis suutis klientidele kohale toimetada kogu Ida-Saksamaa ulatuses.

Laienemine saavutati peamiselt äsja asutatud Hermes Versand Service Berlin GmbH, ajutise Coburgi filiaali ja viie uue ühistulise filiaali kaudu. See kiire reageering poliitilistele muutustele andis Hermesele otsustava konkurentsieelise kogu Saksamaa turul.

Oma 20. tegutsemisaastal, 1992. aastal, toimetas Hermes kohale oma 500 miljoninda saadetise. Depoopunktide arv kasvas 64-ni ning olulised tehnilised uuendused, nagu ühepäevase tsükli kasutuselevõtt ja Hermese enda raku kodeerimine, hõlbustasid kullersüsteemi arendamist 1995. aastal.

Millal algas digitaliseerimine ja moderniseerimine?

Aastatuhande vahetus tõi kaasa uusi olulisi arenguid. 1. veebruaril 1999 avati esimene Hermese pakipood, kontseptsioon, millest sai hiljem ettevõtte üks suurimaid alustalasid. 2002. aastal tähistas Hermes oma 30. aastapäeva umbes 4000 töötaja, 10 000 kättetoimetamispartneri ja enam kui 5000 pakipoega.

2003. aastal koondati erinevad Hermese ettevõtted katusbrändi "Hermes Logistics Group" alla. Sama aasta novembris laiendati teenust, et hõlmata ka eraisikute pakkide kättetoimetamist Hermese kauplustest. Rahvusvaheline laienemine algas 2006. aastal eraisikute pakkide kättetoimetamisega EL-i riikidesse ja jätkus 2007. aastal Hermes Logistik GmbH Austria asutamisega.

2009. aastal sai Hermes Logistics Groupist Hermes Europe. Sel aastal saavutas ettevõte 840 miljoni euro suuruse käibe ja käsitles 266 miljonit saadetist. Pidev laienemine tähendas, et Hermesel oli sel ajal Saksamaa jaemüügisektoris juba üle 14 000 vastuvõtupunkti.

Milline roll oli tehnoloogia arengul?

Hermes mõistis tehnoloogilise innovatsiooni olulisust juba varakult. 2010. aastal, mil ettevõttel oli kümme elektriautot oma autopargis, oli ettevõte kuller-, ekspress- ja pakivedude valdkonnas üks esimesi maailmas, kes elektriautosid kasutas. Sõnalise pildimärgi WE DO! kasutuselevõtuga tegi ettevõte nähtavaks oma ulatusliku keskkonnaalase pühendumuse, mis oli juba vähendanud CO2-heidet saadetise kohta peaaegu 40 protsenti.

Osana oma laienemisest Saksamaal alustas HLGD uue peamise ümberlaadimisbaasi ehitamist Hannover-Langenhagenis, investeerides ligikaudu 35 miljonit eurot. Samal ajal valmis Hamburgis uus Hermes II bürookompleks, mille investeering oli 18 miljonit eurot.

2016. aastal ühendati kaks ettevõtet, Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH ja Hermes Transport Logistics GmbH, moodustades praeguse Hermes Germany GmbH. Tulevikku suunatud ja uuendusliku programmi osana korraldati aastatel 2016–2020 ümber kogu Saksamaa asukohtade struktuur.

Millal esimesed probleemid algasid?

Vaatamata näilisele edule ilmnesid esimesed struktuurilised probleemid juba 2010. aastatel. Pakiveo töötingimused sattusid üha suurema kriitika alla. 2015. aastal tekitas Günter Wallraffi raport GLS-i halastamatute äritavade kohta elevust ja ka Hermes sattus sarnaste probleemide tõttu luubi alla.

2017. aastal kajastasid meediaväljaanded „Hermese süsteemi“ ja selle sõltuvust alltöövõtjatest. Osnabrücki lähedal Neuenkirchenis kohtasid ajakirjanikud noori rumeenlasi, kes teenisid mõnel kuul vähem kui neli eurot tunnis, hoolimata sellest, et töötasid Hermese pakivedajatena. Kuigi Hermes on alates 2012. aastast haldanud põhjalikku auditeerimis- ja sertifitseerimissüsteemi – esimene ja seni ainus suurem logistikaettevõte Saksamaal –, näitasid sellised juhtumid alltöövõtjate üle kontrolli piiratust.

Struktuuriprobleeme süvendas äristruktuur. Endine Hermese alltöövõtja tunnistas: „See polnud lihtsalt rahaliselt teostatav; ma poleks saanud rohkem maksta, isegi kui oleksin tahtnud. Olin juba äärmise kurnatusega, vaevu suutsin ots otsaga kokku tulla.“ Tema süüdistus: Kuigi Hermes nõudis oma alltöövõtjatelt miinimumpalka, ei olnud Hermese poolt paketi eest makstud summa selle katmiseks piisav.

Milline oli koroonapandeemia mõju?

COVID-19 pandeemia tõi esialgu kaasa tohutu buumi kogu pakiveo valdkonnas. 2021. aastal saavutas sektor rekordilise 4,5 miljardi saadetise mahu. See kõrge tootmisvõimsuse rakendusaste tõi kaasa tunnipalga tõusu üle seadusega kehtestatud miinimumpalga ja kättetoimetamisteenused teenisid ikkagi märkimisväärset kasumit.

Hermes sai sellest buumist kasu ja saavutas kohati rekordtasemeid. 2019/20 majandusaastal vedasid Hermese ettevõtted Saksamaal ja Suurbritannias üle 760 miljoni saadetise. Pandeemia tõttu registreerisid mõlemad ettevõtted tugeva mahu kasvu, mis viis töötajate arvu suurenemiseni.

See pealtnäha positiivne areng varjas aga struktuurilisi nõrkusi. 2020/21. majandusaastal omandas Advent International 25 protsenti Hermes Germany GmbH aktsiatest ja 75 protsenti Hermes Parcelnet Limited aktsiatest Suurbritannias. Seega oli Otto Group sunnitud otsima välist partnerit, et vallandada edasist kasvupotentsiaali selles väga konkurentsitihedas ärisegmendis.

Lisateavet leiate siit:

• Kõrgladude konsultatsioon ja planeerimine: Automatiseeritud kõrgladu – Kaubaaluste ladustamise täisautomaatne optimeerimine – Lao optimeerimine

Millised strateegilised vead viisid languseni?

Hermes tegi mitu olulist strateegilist viga, mis aitasid kaasa ettevõtte praegusele langusele. Samal ajal kui konkurendid nagu DPD, GLS ja UPS keskendusid nutikalt äriklientidele, keskendus Hermes peamiselt eraklientidele. See fookus osutus saatuslikuks, kuna kodutarned nõuavad sageli mitut katset, samas kui äriklientidega on võimalik usaldusväärselt ühendust saada.

Teine tõsine viga oli digitaliseerimise puudumine. Hermest peetakse tööstusharu kõige vähem digitaliseeritud tarneteenuseks. Kuigi 2018. aastal avaldati Hermese uuring logistikasektori tarneahelate digitaliseerimise kohta, mis näitas, et vaid kaheksal protsendil ettevõtetest oli digitaliseeritud tarneahel, ei suutnud ettevõte ilmselt neid tulemusi oma äritegevuses järjepidevalt rakendada.

Alltöövõtjatest sõltuvus osutus veel üheks struktuuriliseks probleemiks. Saksamaal teeb Hermes koostööd umbes 330 alltöövõtjaga, kes tegelevad 90–95 protsendiga igapäevastest pakivedudest. See struktuur tõi kaasa lisaks kvaliteedikontrolli ja töötingimuste probleemidele ka õiguslikke raskusi, nagu näitab Briti töövaidluskomisjoni 2025. aasta otsus, mis liigitas 15 kullerit mitte füüsilisest isikust ettevõtjateks, vaid töötajateks.

Kui dramaatiline on praegune kriis?

Hermese praegune kriis on ettevõtte ajaloos enneolematu. 2024/25. majandusaastal lõpetas Hermes Saksamaa 231 miljoni euro suuruse puhaskahjumiga ja 1,6 miljardi euro suuruse tuluga. Eelmise aasta kahjum oli 63 miljonit eurot. Otto Group on ettevõtte väärtuse oma konsolideeritud finantsaruannetes maha kandnud.

See dramaatiline langus on peamiselt tingitud pakimahtude vähenemisest. Veebiostlejate vastumeelsus kulutada põhjustab tellimuste ja sellest tulenevalt ka pakimahtude langust. Kullerteenuse valdkonnas on rusikareegel, et pakimahu kümneprotsendiline vähenemine tähendab sama võrguinfrastruktuuri korral 50-protsendilist maksueelse kasumi langust. See reegel lööb Hermesele rängalt.

Saksamaa pakiturg kahanes 2023. aastal esimest korda üheksa aasta jooksul ja Hermes oli selle languse suurim kaotaja. Samal ajal avaldavad tõusvad energiakulud ja pidev hinnasõda survet ettevõtte bilansile. Viie peamise konkurendi – Deutsche Post/DHL, DPD, GLS, UPS ja Hermes Germany – seas on hinnatõuse raske ellu viia.

Milliseid meetmeid võetakse?

Hermes reageerib kriisile drastiliste kulude kokkuhoiumeetmetega. Pakiveoteenus koondab üle 700 töökoha ja tellib edasised toimingud alltöövõtjatelt. 2024. aasta lõpus töötas pakiveoettevõttes umbes 5500 oma töötajat, samas kui umbes 10 000 kullerjuhti töötas väliste ettevõtete heaks. Tulevikus hakkavad tarneid täielikult haldama välised juhid.

Mõju ülejäänud töötajatele on dramaatiline. Autojuhid peavad lühema ajaga kohale toimetama oluliselt rohkem pakke. Berliinis pole 200 pakkide kohaletoimetamine päevas enam ebatavaline. Verdi ametiühing nimetab kokkulepitud sotsiaalplaani koondamiste osas kompromissiks, kuid kahtleb töötajate motivatsioonis nendes tingimustes.

Otto Grupi aastaaruandes öeldakse: „Teenuste segmendis, eriti logistikas, püsivad märkimisväärsed riskid.“ Sellele reageerides algatati aprillis Hermes Saksamaal restruktureerimisprogramm. Siiski järgneb hoiatus: „Püsivalt keeruliste turutingimuste tõttu on ka oht, et Otto Grupp peab algatama uusi ümberkorraldusprotsesse või sulgemisi.“

Kas on mingit lootust päästmiseks?

Kuulujutud Hermese müügist on liikunud aastaid. Läbirääkimised DPD-ga ei õnnestunud ja FedEx näitas samuti üles huvi, kuid on muidu tehinguga seotud. Realistlik kandidaat näib olevat Poola InPost Group, mis on juba omandanud Mondial Relay Otto Groupilt.

Samuti kahtlustavad valdkonna eksperdid, et Hiina veebimüüjad, näiteks Temu või Shein, võivad olla eriti huvitatud osaluse omandamisest. „Hiina veebimüüjad on tõenäoliselt väga huvitatud Saksa pakiveoteenusest,“ rõhutas valdkonna ekspert Rico Back. Selline müük tähendaks aga traditsioonilise Saksa pakiveoteenuse Hermese lõppu.

Kui müük ebaõnnestub, on tõenäolised edasised drastilised kärped. Tõenäoline on taandumine maapiirkondadest, samas kui fookus nihkub kasumlikesse suurlinnadesse. Hermes teeb juba tihedat koostööd DHL-iga ja suunab saadetised nende võrgustikku – see on ettevõtte enda nõrkuse tunnistamine.

Kuidas Hermes konkurentidega võrreldes on?

Vaatamata praegusele kriisile on Hermesel varem olnud märkimisväärset edu. Stiftung Warentesti läbiviidud testides oli Hermes mitmekordne testivõitja: aastatel 2004, 2010 ja 2017 sai ettevõte parimad hinded. 2017. aastal andis Stiftung Warentest Hermesele kolmandat korda pakiveoteenuste testivõitja tiitli, saavutades koos ühe teise konkurendiga hindeks "hea" (2,4).

Uuemates testides esineb Hermes endiselt auväärselt. 2025. aasta suures võrdlustestis oli Hermes üllataja: kiire ja usaldusväärne kojuvedude puhul, kuigi klientide seas vähem populaarne. Sylti ja Tegernsee vahelises kiirustestis oli Hermes tavaliselt kiireim, talle järgnes tihedalt GLS.

Turuosa poolest on Hermes DHL-i järel teisel kohal. Pakkide mahu järgi on DHL-il domineeriv turuosa umbes 48–50 protsenti, millele järgneb Hermes umbes 15 protsendiga. Huvitaval kombel on Hermes tulude poolest vaid viiendal kohal, jäädes alla UPS-ile, DPD-le ja FedExile. See viitab ettevõtte hinnanõrkusele.

Mida tähendab Hermese juhtum tööstusele?

Hermese langus on sümptomaatiline Saksamaa majanduse ja logistikasektori ees seisvatest väljakutsetest. Kriis on hea näide sellest, kuidas struktuurilised probleemid, strateegilised vead ja välised tegurid võivad koos tekitada eksistentsiaalse ohu.

Allhankijatele toetumine, mis oli aastaid toiminud kulutõhusa ärimudelina, osutus langevate marginaalide ajal nõrkuseks. Digitaliseerimise puudumine ja keskendumine hinnatundlikule koduklientide segmendile süvendasid probleeme. Samal ajal paljastavad kasvavad energiakulud, liigne bürokraatia ja tihe konkurentsisurve traditsiooniliste ärimudelite piirangud.

Konkurentide jaoks annab Hermese nõrk seis võimaluse turuosa võitmiseks. DHL oma peaaegu monopoolses seisundis saab juba turuosa ümberjaotamisest kasu. Väiksemad pakkujad, nagu DPD ja GLS, saavad oma positsiooni äriklientide segmendis veelgi tugevdada.

Milliseid õppetunde saab õppida?

Hermese juhtum illustreerib mitmeid olulisi õppetunde tänapäeva logistikatööstuse jaoks. Esiteks näitab see tasakaalustatud kliendibaasi olulisust: ühekülgne keskendumine eraklientidele osutus strateegiliseks veaks, samas kui konkurendid, kellel oli nii era- kui ka ärikliente, olid edukamad.

Teiseks rõhutab Hermese kriis pideva tehnoloogilise innovatsiooni vajadust. Digitaliseerimise puudumine muutis ettevõtte haavatavaks tõhusamate konkurentide ees. Tööstusharus, mida üha enam iseloomustab automatiseerimine ja andmepõhised protsessid, võib tehnoloogiline mahajäämus kiiresti ohustada ettevõtte ellujäämist.

Kolmandaks, see juhtum illustreerib alltöövõtjatele liigse tuginemise riske. Kuigi selline struktuur võib pakkuda lühiajalisi kulueeliseid, raskendab see pikas perspektiivis kvaliteedikontrolli ning toob kaasa õiguslikke ja maineriske.

Neljandaks saab selgeks, kui oluline on õigeaegne strateegiline ümberkorraldamine. Hermes ei suutnud varakult muutuvate turutingimustega kohaneda ja reageeris alles siis, kui kriis oli juba kaugele arenenud.

Milline võiks tulevik välja näha?

Hermese tulevik on endiselt ebakindel. Kõige tõenäolisemad stsenaariumid on müük rahvusvahelistele investoritele või integreerumine olemasolevasse logistikavõrku. Sõltumatu Saksa pakiveoteenuse Hermese päevad näivad olevat loetud.

Kui ettevõte peaks iseseisva kaubamärgina ellu jääma, nõuaks see radikaalset ümberkorraldust. See võiks hõlmata tugevamat keskendumist kasumlikele turgudele, ulatuslikke investeeringuid digitaliseerimisse ja alltöövõtjate struktuuri põhjalikku ümberkorraldamist.

Saksa logistikamaastiku jaoks tähendaks Hermese kadumine turu edasist konsolideerumist. DHL-i domineerimine süveneks, samal ajal kui rahvusvahelised pakkujad saaksid oma positsioone laiendada. See mõjutaks hinnakujundust ja Saksa tarbijatele ja ettevõtetele pakutavate teenuste valikut.

Hermese juhtum on hea näide Saksamaa majanduse ümberkujunemisest. Traditsioonilised ärimudelid satuvad surve alla, samal ajal kui uued, sageli rahvusvahelised tegijad vallutavad turgu. Hermese lugu – innovaatilisest väljakutsujast kriisist räsitud ümberkorraldusjuhtumini – peegeldab väljakutseid, millega paljud Saksa ettevõtted globaliseerunud ja digitaliseeritud majanduses silmitsi seisavad.

Järgmised kuud näitavad, kas Hermesel on tulevikku iseseisva ettevõttena või on 52-aastane Saksa pakiveoteenuse ajalugu lõppemas. Üks on aga kindel: Hermese ajastu Saksamaa pakiveo turul olulise tegijana on lõppemas ja koos sellega kaob järjekordne tükk Saksa ettevõtte ajalugu.

☑️ VKEde tugi strateegia, konsultatsioonide, planeerimise ja rakendamise alal

☑️ Digitaalse strateegia loomine või ümberkorraldamine ja digitaliseerimine

☑️ Rahvusvaheliste müügiprotsesside laiendamine ja optimeerimine

☑️ Globaalsed ja digitaalsed B2B kauplemisplatvormid

☑️ Pioneer Äriarendus

 

Mul oleks hea meel olla teie isiklik nõustaja.

Võite minuga ühendust võtta, täites alloleva kontaktvormi või helistades mulle numbril +49 7348 4088 965 .

Ootan põnevusega meie ühist projekti.

 

 

Xpert.Digital on tööstuskeskus, mis keskendub digitaliseerimisele, masinaehitusele, logistikale/siselogistikale ja fotogalvaanikale.

Meie 360° äriarenduslahendusega toetame tuntud ettevõtteid alates uutest klientidest kuni järelmüügini.

Turu-uuring, s-turundus, turunduse automatiseerimine, sisu loomine, suhtekorraldus, meilikampaaniad, personaalne sotsiaalmeedia ja müügivihjete haldamine on osa meie digitaalsetest tööriistadest.

Lisateavet leiate aadressilt: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus