Hiina strateegia paljastab lääne majanduspoliitika läbikukkumise, tuues näiteks akude abil salvestamise

Kriisi diagnoos: Robin Zengi ilustamata kriitika Euroopa akutööstuse kohta

Hiina akude maailmaturu liidri Robin Zengi kriitika Euroopa akutööstuse suunas tabab naelapea pihta põhimõttelise majanduspoliitilise läbikukkumise osas. Contemporary Amperex Technology Co. Limited, paremini tuntud kui CATL, asutaja ja tegevjuht pakkus tähelepanuväärses intervjuus Norra riskifondide halduri Nicolai Tangeniga , mis läheb kaugemale viisakatest diplomaatilistest klišeedest. Tema väide, et eurooplased teevad praegu peaaegu kõiki vigu korraga, ei ole liialdatud poleemika, vaid pigem kaine hinnang tööstusharule, mis on kaotamas üht oma olulisemat tulevikutehnoloogiat mitte-Euroopa konkurentidele.

Zengi kriitika keskendub kolmele põhipunktile. Esiteks kasutavad Euroopa akutootjad vigaseid disainikontseptsioone. Teiseks kasutavad nad ebaefektiivseid protsesse. Kolmandaks kasutavad nad sobimatuid seadmeid. See puuduste kolmik muudab masstootmise praktiliselt võimatuks. Need puudused ei tekkinud üleöö, vaid on tingitud aastatepikkusest võtmetehnoloogia hooletusse jätmisest. Zengi väide, et eurooplased teevad kõiki neid vigu samaaegselt, on karm, kuid õiglane diagnoos. Ebaõiged disainikontseptsioonid viitavad tehnoloogilise oskusteabe puudumisele. Ebapiisavad protsessid näitavad tootmisalaste teadmiste puudumist. Ebapiisavad seadmed viitavad ebapiisavatele investeeringutele ja vigasele planeerimisele. Need kolm puudust koos muudavad konkurentsivõimelise masstootmise võimatuks.

Šokeeriv reaalsus: Hiina ülekaalukas domineerimine ja Euroopa tühjad lubadused

Selle probleemi ulatust on raske üle hinnata. Ligikaudu 38-protsendilise turuosaga kontrollib CATL enam kui kolmandikku elektriautode akude maailmaturust. See domineeriv turuosa teeb ettevõttest peaaegu kaks korda suurema kui suuruselt teine ​​tootja, samuti Hiinast pärit BYD, millel on umbes 18 protsenti turuosast. Lõuna-Korea tootjad, eelkõige LG Energy Solutions umbes 10 protsendiga, järgnevad märkimisväärselt. Euroopas seevastu praktiliselt puuduvad olulised sõltumatud akutootjad ülemaailmselt. See turustruktuur ei tekkinud juhuslikult, vaid on Hiinas enam kui 15 aastat tagasi tehtud teadlike tööstuspoliitiliste otsuste tulemus.

Nende struktuuriliste puudujääkide tagajärjed on ilmsed Euroopa akude tootmise kainestavas reaalsuses. Kuigi algselt kuulutati 2030. aastaks välja 2000 gigavatt-tunnine tootmisvõimsus, hindab Fraunhoferi Süsteemide ja Innovatsiooniuuringute Instituut realistlikult vaid 800–1100 gigavatt-tundi. Nõudlust hinnatakse samal perioodil 800–1300 gigavatt-tunnile. 2024. aastal saavutas Euroopa tootmisvõimsuse umbes 124 gigavatt-tundi.

Need arvud illustreerivad ambitsioonide ja reaalsuse vahelist põhimõttelist lahknevust. Väljakuulutatud projektidest on 700 gigavatt-tundi võimsust juba ebaõnnestunud või oluliselt edasi lükatud, neist kolmandik Saksamaal. Rootsi ettevõte Northvolt, mida kunagi peeti Euroopa lootuse majakaks ja mida toetati 600 miljoni euro suuruse Saksamaa toetustega, esitas 2025. aasta märtsis maksejõuetuse avalduse. Ettevõtte võlad ulatusid ligikaudu üheksa miljardi USA dollarini. See kokkuvarisemine ei olnud äkiline sündmus, vaid pigem tootmisprobleemide, kvaliteedidefektide ja tarneviivituste ahela tagajärg, mis lõpuks purustas investorite usalduse.

Northvolti maksejõuetus sümboliseerib suuremat probleemi. Euroopa tegijatel ei ole õnnestunud tehnoloogilist lünka Aasia tootjatega ületada. Eksperdid hindavad Hiina ja Lõuna-Korea akutootjate eduseisu 15–20 aastaks. See mahajäämus ei ole eelkõige tehnoloogilise geniaalsuse küsimus, vaid pigem erinevate tööstuspoliitika prioriteetide ja investeerimistsüklite tagajärg. Hiina tunnistas akutehnoloogia strateegilist tähtsust energiaülemineku ja elektromobiilsuse jaoks juba varakult ning investeeris süstemaatiliselt tervikliku väärtusahela loomisse. Northvolti maksejõuetus on selle ebaõnnestumise sümptom. Kuigi ettevõte sai valitsuse tuge ja erainvesteeringuid, puudus edukaks laienemiseks raamistik. Tehnoloogilistest probleemidest oleks saanud üle suurema kannatlikkuse, oskusteabe ja rahaliste vahenditega. Selle asemel viis maksejõuetuseni surve saavutada kiireid tulemusi koos kasvavate kulude ja nõrga nõudlusega. See juhtum näitab, et killustatud toetus ilma sidusa üldise tööstuspoliitikata on määratud läbikukkumisele.

Vaidlustatud tarneahel: Hiina strateegiline kontroll toorainest elementide tootmiseni

Hiina domineerimine ulatub akude tootmisest kaugemale, hõlmates kogu tarneahelat. Hiina kontrollib ligikaudu 80 protsenti ülemaailmsest liitiumioonakude tootmisest. Liitium-raudfosfaatakude puhul, mis on kulutõhusam keemiline variant, ületab Hiina osakaal 98 protsenti. See domineerimine on veelgi ilmekam tooraine kaevandamisel ja töötlemisel. Hiina ettevõtted kontrollivad 29 protsenti ülemaailmsest liitiumikaevandamisest, hoolimata sellest, et suurimad leiukohad asuvad Austraalias ja Tšiilis. Hiina osakaal suureneb dramaatiliselt rafineerimisel ja edasisel töötlemisel. Euroopal seevastu praktiliselt puuduvad olulised välismaised liitiumivarud ja see sõltub peaaegu täielikult impordist.

See strateegiline sõltuvus on teadlike poliitiliste otsuste tulemus. Algatusega „Made in China 2025“ on Hiina valitsus esitanud tervikliku plaani tehnoloogilise juhtpositsiooni saavutamiseks võtmetähtsusega tööstusharudes. Akutööstus on selle strateegia keskmes. Riiklikku tuge pakutakse mitmel tasandil. Otsetoetused sellistele tootjatele nagu BYD suurenesid ligikaudu 220 miljonilt eurolt 2020. aastal 2,1 miljardi euroni 2022. aastal. Need arvud kajastavad aga vaid murdosa tegelikust toetusest. Konservatiivsete hinnangute kohaselt olid Hiina tööstustoetused 2019. aastal kokku umbes 221 miljardit eurot, mis moodustab 1,73 protsenti sisemajanduse kogutoodangust.

2022. aastal said üle 99 protsendi Hiina börsil noteeritud ettevõtetest otsest valitsuse toetust. Sellele lisandusid sooduslaenud riigile kuuluvatelt pankadelt, eelisjuurdepääs toorainele, maksusoodustused ja koordineeritud riigihankepoliitika. Hiina plaanib investeerida täiendavalt 750 miljonit eurot tahkisakude, mis on järgmise põlvkonna energiasalvestusseadmed, uurimis- ja arendustegevusse. Need summad on teravas vastuolus Euroopa investeeringutega. Samal ajal kui Hiina loob sidusat ja pikaajalist ökosüsteemi, reageerib Euroopa killustatult, lühiajaliselt ja sageli hilinenult. Hiina strateegia ei põhine mitte ainult valitsuse toetusel, vaid ka haridusvõimekuse ulatuslikul laiendamisel. Ülikoolid on varustatud spetsiaalselt ressurssidega, loodud on uurimiskeskused ning akadeemiliste ringkondade ja tööstuse koostöö on institutsionaliseeritud.

Olukorda süvendab veelgi sõltuvus toorainest. Euroopal endal puuduvad märkimisväärsed liitiumivarud ja ta sõltub peaaegu täielikult impordist. Samal ajal kui USA ja Hiina laiendavad oma kontrolli tarneahela üle, omandades kaevandusi ja rafineerimistehaseid Austraalias, Tšiilis, Indoneesias ja Kongo Demokraatlikus Vabariigis, jääb Euroopa maha. Kuigi Euroopa kriitiliste toorainete seaduse eesmärk on kaevandada vähemalt 10 protsenti strateegilistest toorainetest riigisiseselt ja töödelda 40 protsenti aastaks 2030, on selle eesmärgi saavutamise tee täis takistusi.

Uus: USA patent – ​​paigalda päikeseparke kuni 30% odavamalt ning 40% kiiremini ja lihtsamalt – selgitavate videotega! - Pilt: Xpert.Digital

Selle tehnoloogilise edasimineku tuumaks on teadlik loobumine tavapärasest klambrikinnitusest, mis on olnud standardiks aastakümneid. Uus, aja- ja kulutõhusam kinnitussüsteem lahendab selle probleemi põhimõtteliselt teistsuguse ja intelligentsema kontseptsiooniga. Moodulite kindlatesse punktidesse kinnitamise asemel sisestatakse need pidevasse, spetsiaalselt vormitud tugisiini ja hoitakse kindlalt paigal. See konstruktsioon tagab, et kõik jõud – olgu need siis lumest tulenevad staatilised koormused või tuulest tulenevad dünaamilised koormused – jaotuvad ühtlaselt kogu mooduliraami pikkusele.

Lisateavet leiate siit:

• Klõps kruvi asemel: see geniaalne süsteem ehitab päikeseparke 40% kiiremini ja muudab energiasiirde revolutsiooniliselt

Euroopa Achilleuse kannad: kõrged kulud, oskuste puudus ja konkurents USA-ga

Euroopa struktuurilised konkurentsieelised ulatuvad aga kaugemale toetuste tasemest. Keskset rolli mängivad energiakulud. Pärast USA inflatsiooni vähendamise seaduse kehtestamist 2022. aasta augustis oli akude keskmine hind Euroopas juba umbes kaheksa protsenti kõrgem kui USAs ja 33 protsenti kõrgem kui Hiinas. Ukraina sõjast tulenev energiakriis süvendas seda olukorda dramaatiliselt. Akude hinnad ELis tõusid veel 10–12 protsenti, samas kui USA suutis tänu ulatuslikele maksusoodustustele ja toetustele vähendada kulusid Hiina tasemele. Sellest tulenev umbes 40-protsendiline hinnavahe muudab konkurentsivõimelise tootmise Euroopas praktiliselt võimatuks.

USA inflatsiooni vähendamise seadus, mille maht on ligikaudu 135 miljardit dollarit elektriautodele, kriitilistele mineraalidele ja akude tootmisele, on globaalset konkurentsimaastikku põhjalikult muutnud. Seadus seob maksusoodustused ja toetused kohaliku tootmise ja tarneahelatega. Näiteks 40 protsenti akude mineraalidest peab pärinema USA-st või vabakaubanduslepingutega riikidest. Pool kõigist akukomponentidest peab olema toodetud Põhja-Ameerikas. Need protektsionistlikud meetmed on juba avaldanud Euroopale konkreetset mõju. Tesla viis oma kavandatud akuelementide tootmise Grünheidest Brandenburgis Saksamaal USA-sse. Algselt pidi Saksamaa tehase tippvõimsus olema üle 50 gigavatt-tunni aastas. Need plaanid tühistati 2023. aastal USA atraktiivsema maksukeskkonna tõttu.

Zengi kriitika keskmes on Euroopa haridussüsteem. Tema väide, et Euroopa ei koolita piisavalt loomingulisi spetsialiste elektrokeemia valdkonnas, on terav. Elektrotehnika ja sellega seotud STEM-ainete esmakursuslaste arv on Saksamaal aastaid vähenenud. Samal ajal jõuavad beebibuumi põlvkond pensioniikka, mis süvendab oskuste puudust. Paljud tudengid pöörduvad tehnilise kraadi programmidest eemale, sest nad ootavad kiiremat karjääri ja kõrgemat palka teistes valdkondades, näiteks rahanduses. See trend on eriti problemaatiline, kuna akutehnoloogia on väga spetsiifiline valdkond, mis nõuab aastaid kestnud koolitust ja praktilist kogemust. Ainuüksi CATL-is töötab umbes 20 000 teadus- ja arendustegevuse eksperti. See arv ületab paljude Euroopa riikide akadeemilise suutlikkuse selles valdkonnas. Juba üle kümne aasta tagasi oli Zeng soovitanud toonasel rahandusministril Angela Merkelil investeerida elektrokeemiaüliõpilaste koolitamisse. See soovitus jäi suures osas tähelepanuta.

Euroopa reageering neile väljakutsetele on seni olnud ebapiisav. Kuigi on loodud mitmesuguseid rahastamisvahendeid, kannatab nende rakendamine bürokraatlike takistuste, regulatiivse ebakindluse ja liikmesriikide vahelise koordineerimise puudumise all. Euroopa Akude Liit EBA250 on seadnud ambitsioonikad eesmärgid, kuid praktiline rakendamine jääb väljakuulutatust maha. Paljud projektid ebaõnnestuvad rahastamisfaasis, kuna investorid on ülemaailmsete konkurentsitingimuste tõttu riskikartlikud. Kõrged kapitalikulud, kasvavad ehituskulud ja ebakindlus tulevase nõudluse suhtes takistavad veelgi erasektori investeeringuid.

Strateegiline omaksvõtt: CATL-i laienemine ja Euroopa sõltuvuslõks

Nende möödalaskmiste tagajärjed on täna ilmsed Euroopa autotootjate sõltuvuses Hiina tarnijatest. BMW on CATL-iga koostööd teinud alates 2012. aastast. Suurkliendid on ka Mercedes-Benz ja Volkswagen. CATL on oma kohalolekut Euroopas süstemaatiliselt laiendanud. Tüüringis Arnstadtis on ettevõte alates 2022. aastast tootnud akuelemente võimsusega 50 gigavatt-tundi ja annab tööd 1700 inimesele. Ungaris Debrecenis on praegu ehitamisel tehas, mille kavandatud võimsus on 100 gigavatt-tundi ja mis peaks looma umbes 9000 töökohta. Investeeringu suurus on 7,3 miljardit eurot. Hispaanias plaanib CATL koostöös Stellantisega veel ühte 50 gigavatt-tunnise võimsusega tehast.

Hiina vaatenurgast on Hiina tootjate laienemine Euroopasse loogiline tagajärg. Ühelt poolt aitab see vältida võimalikke kaubandustõkkeid ja tariife; teiselt poolt asetab see nad oma kõige olulisemate klientide lähedale. Euroopa vaatenurgast on see areng aga ambivalentne. Kuigi Euroopas luuakse töökohti ja lisaväärtust, jääb tehnoloogiline kontroll ja kasum suures osas Hiina ettevõtete kätte. Euroopa autotootjatest saavad sisuliselt pelgalt kokkupanijad, kes hangivad oma toodete olulise komponendi tarnijalt, kellest võib potentsiaalselt saada konkurent.

See oht ei ole hüpoteetiline. CATL arendab juba oma elektriautode platvorme – CATL Intelligent Integrated Cockpit’i, mis hõlmab lisaks akule ka jahutus- ja pidurisüsteeme, jõuülekande komponente ja vedrustussüsteeme. See asetab ettevõtte otsesesse konkurentsi selliste platvormidega nagu Volkswageni modulaarne elektriajami maatriks (MEB). See, mis täna algab tarnijasuhtena, võib homme muutuda tihedaks konkurentsiks, kus Euroopa tootjad on struktuurilt ebasoodsas olukorras.

Järgmise põlvkonna tehnoloogiaks peetavate tahkisakude areng süvendab neid muresid. Hiina plaanib selle tehnoloogia tootmisvõimsuseks 2030. aastaks saavutada 156 gigavatt-tunni. USA-s prognoositakse umbes 120 gigavatt-tunnini jõudmist, samas kui Euroopas eeldatakse vaid 33 gigavatt-tunnini jõudmist. 2024. aastal käivitas Hiina valitsus Hiina täistahkisakude koostööinnovatsiooniplatvormi, mis on juhtivate aku- ja autotootjate liit, et süstemaatiliselt kiirendada selle tehnoloogia turustamist. Euroopa tootjad, nagu Mercedes-Benz ja Stellantis, püüavad järele jõuda partnerluste kaudu USA idufirmadega, nagu Factorial Energy, kuid vahe on endiselt märkimisväärne.

Akudest sõltuvus: kuidas Euroopa oma tööstust ohustab

Need konfliktid majanduslike vajaduste ning keskkonna- ja sotsiaalsete murede vahel on Euroopa olukorrale iseloomulikud. Samal ajal kui Hiina pragmaatiliselt surub läbi ressursside kaevandamisprojekte ja USA loob stiimuleid toetuste kaudu, on Euroopa hädas pikkade heakskiitmisprotsesside, rangete keskkonnaalaste eeskirjade ja skeptilise avalikkusega. Need tegurid ei ole oma olemuselt negatiivsed, kuid takistavad kodumaise tootmisvõimsuse kiiret arengut globaalses võidujooksus, kus kiirus on üha olulisem.

Selle sõltuvuse geopoliitilised mõõtmed on märkimisväärsed. USA kandis CATL-i 2025. aastal Pentagoni musta nimekirja ja plaanib alates 2027. aastast valitsustel täielikult keelata Hiina akude ostmise. Euroopa on lõksus Hiinaga majandusliku vastastikuse sõltuvuse ja julgeolekuprobleemide vahel. Energiakriis on näidanud, kui haavatavaks muutuvad majandused, kui nad sõltuvad ühestainsast tarnijast. Gaasi puhul oli see Venemaa; akude puhul võib see olla Hiina. Hüpoteetiline ekspordikeeld või poliitiliselt motiveeritud nappus võib Euroopa autotööstuse ja energiasiirde eksistentsiaalsesse kriisi paisata.

Selle sõltuvuse majanduslikud kulud on juba tunda. Konsultatsioonifirma Deloitte arvutuste kohaselt toodeti 2024. aastal vaid 13 protsenti maailma akudest Euroopa tehastes ja neist 97 protsenti pärines Hiina ja Lõuna-Korea tootjate harutehastest. Ainult üks Euroopa tootja tootis oma akusid ja isegi seda piiratud mahus. 70 protsenti maailma toodangust moodustas Hiina. Elektriautode akude müük Euroopas peaks tõusma ligikaudu 16 miljardilt eurolt 2024. aastal 54 miljardi euroni 2030. aastal. Kui praegused trendid jätkuvad, kontrollivad seda kasvavat turgu suures osas Euroopa-välised tegijad.

Küsimus ei ole selles, kas Euroopa peaks looma oma akude tootmise, vaid selles, kuidas seda ikkagi saavutada saab. Praegune turujõududele ja mõõdukatele toetustele tuginev strateegia on osutunud ebapiisavaks. Kõrgete energiakulude, USA-st või Hiinast madalamate toetuste, bürokraatlike takistuste ja oskustööliste puuduse kombinatsioon muudab Euroopa kapitalimahuka akude tootmise jaoks ebaatraktiivseks asukohaks. Ilma tööstuspoliitika põhjalike muutusteta kinnistab Euroopa oma sõltuvust.

Tuleviku suuna seadmine: strateegia akude suveräänsuse taastamiseks

Edukas strateegia peaks hõlmama mitut elementi. Esiteks nõuab see ulatuslikku ja pikaajalist rahalist toetust, mis suudab konkureerida Ameerika ja Hiina toetustega. Euroopa eelarvereegleid tuleks strateegiliste investeeringute võimaldamiseks leevendada. Teiseks tuleb bürokraatiat radikaalselt lihtsustada ja kiirendada. Aastaid kestvad heakskiitmisprotsessid ei ole dünaamilises tehnoloogiavaldkonnas konkurentsivõimelised. Kolmandaks tuleb vähendada energiakulusid, näiteks energiamahukatele tööstusharudele suunatud sihipäraste elektrienergia hinnatoetuste või taastuvenergia kiirendatud laiendamise kaudu, seades prioriteediks tööstuse.

UUS: Paigaldusvalmis päikesesüsteemid! See patenteeritud innovatsioon kiirendab oluliselt teie päikesepaneelide ehitusprojekti

ModuRack innovatsiooni tuum seisneb tavapärasest klambrikinnitusest loobumises. Klambrite asemel sisestatakse moodulid ja hoitakse neid paigal pideva tugisiiniga.

Lisateavet leiate siit:

• UUS: Paigaldusvalmis päikesesüsteemid! See patenteeritud innovatsioon kiirendab oluliselt teie päikesepaneelide ehitusprojekti

Alates tööstuslikest katusele paigaldatavatest päikesepaneelidest kuni päikeseparkide ja suuremate päikeseparklateni

☑️ Meie ärikeel on inglise või saksa keel

☑️ UUS: Kirjavahetus teie emakeeles!

Konrad Wolfenstein

Mina ja minu meeskond oleme hea meelega teie käsutuses teie isikliku nõustajana.

Võite minuga ühendust võtta, täites siinse kontaktvormi wolfenstein@xpert.digital:või helistades mulle numbril +49 7348 4088 965. Minu e-posti aadress on

Ootan põnevusega meie ühist projekti.

☑️ EPC-teenused (inseneri-, hanke- ja ehitusprojektid)

☑️ Võtmed kätte projekti arendus: päikeseenergia projektide arendamine algusest lõpuni

☑️ Objekti analüüs, süsteemi projekteerimine, paigaldus, kasutuselevõtt, hooldus ja tugi

☑️ Projekti finantseerija või kapitali pakkujate vahendaja

Meie Hiina-alane ekspertiis äriarenduses, müügis ja turunduses - pilt: Xpert.Digital

Tööstusharude fookusvaldkonnad: B2B, digitaliseerimine (tehisintellektist XR-ini), masinaehitus, logistika, taastuvenergia ja tööstus

Lisateavet leiate siit:

• Ekspertide ärikeskus
• Hiina blogi / Ülevaated

Temaatiline keskus, mis pakub teadmisi ja oskusteavet:

• Teadmisplatvorm, mis hõlmab globaalset ja piirkondlikku majandust, innovatsiooni ja valdkonnapõhiseid trende
• Analüüside, arusaamade ja taustainfo kogum meie peamistest fookusvaldkondadest
• Koht ekspertiisi ja teabe saamiseks äri- ja tehnoloogiavaldkonna praeguste arengute kohta
• Keskus ettevõtetele, kes otsivad teavet turgude, digitaliseerimise ja valdkonna uuenduste kohta