Hiina strateegia paljastab lääne majanduspoliitika läbikukkumise akude salvestuse näitel

Kriisi diagnoos: Robin Zengi ilustamata kriitika Euroopa akutööstuse kohta

Hiina ülemaailmse akuturu liidri Robin Zengi kriitika Euroopa akutööstuse suunas puudutab põhimõttelise majanduspoliitika valearengu tuuma. Märkimisväärses intervjuus Norra riskifondide halduri Nicolai Tangeniga pakkus Contemporary Amperex Technology Co. Limitedi (tuntud ka kui CATL) asutaja ja tegevjuht diagnoosi, mis ulatub kaugemale viisakatest diplomaatilistest klišeedest. Tema väide, et eurooplased teevad praegu peaaegu kõiki vigu samaaegselt, ei ole liialdatud poleemika, vaid pigem kaine kirjeldus tööstusharu olukorrast, mis on kaotamas üht oma olulisemat tulevikutehnoloogiat mitte-Euroopa konkurentidele.

Zengi kriitika keskendub kolmele põhipunktile. Esiteks on Euroopa akutootjatel valed disainikontseptsioonid. Teiseks töötavad nad valede protsessidega. Kolmandaks kasutavad nad valesid seadmeid. See puuduste kolmik muudab suurtootmise praktiliselt võimatuks. Need ei tekkinud üleöö, vaid on võtmetehnoloogia aastatepikkuse hooletusse jätmise tulemus. Zengi väide, et eurooplased teevad kõiki vigu samaaegselt, on karm, kuid õiglane diagnoos. Valed disainikontseptsioonid viitavad tehnoloogilise pädevuse puudumisele. Valed protsessid näitavad tootmisalaste teadmiste puudumist. Valed seadmed viitavad ebapiisavatele investeeringutele ja kehvale planeerimisele. Need kolm puudust koos muudavad konkurentsivõimelise masstootmise võimatuks.

Hirmutav reaalsus: Hiina ülekaalukas domineerimine ja Euroopa tühjad lubadused

Selle probleemi ulatust on raske üle hinnata. Ligikaudu 38-protsendilise turuosaga kontrollib CATL enam kui kolmandikku elektriautode akude maailmaturust. See domineeriv turuosa teeb ettevõttest peaaegu kaks korda suurema kui suuruselt teine ​​tootja, samuti Hiinast pärit BYD, mille turuosa on umbes 18 protsenti. Lõuna-Korea tootjad, eesotsas LG Energy Solutioniga umbes 10 protsendilise turuosaga, järgnevad märkimisväärselt. Euroopas seevastu praktiliselt puuduvad olulised sõltumatud akutootjad ülemaailmsel tasemel. See turustruktuur ei tekkinud juhuslikult, vaid on Hiinas enam kui 15 aastat tagasi tehtud sihipäraste tööstuspoliitiliste otsuste tulemus.

Nende struktuuriliste puudujääkide tagajärjed kajastuvad Euroopa akude tootmise kainestavas reaalsuses. Kuigi algselt kuulutati 2030. aastaks välja 2000 gigavatt-tunnine tootmisvõimsus, hindab Fraunhoferi Süsteemide ja Innovatsiooniuuringute Instituut seda realistlikult vaid 800–1100 gigavatt-tunnile. Nõudlust samal perioodil hinnatakse 800–1300 gigavatt-tunnile. 2024. aastal saavutas Euroopa tootmisvõimsuse umbes 124 gigavatt-tunnini.

Need arvud illustreerivad ootuste ja tegelikkuse vahelist põhimõttelist lahknevust. Väljakuulutatud projektidest on 700 gigavatt-tundi võimsust juba ebaõnnestunud või oluliselt edasi lükatud, kolmandik neist ainuüksi Saksamaal. Rootsi ettevõte Northvolt, mida kunagi peeti Euroopa lootuse majakaks ja mida toetati 600 miljoni euroga Saksamaa toetustest, esitas 2025. aasta märtsis pankrotiavalduse. Ettevõtte võlad ulatusid ligikaudu üheksa miljardi USA dollarini. See kokkuvarisemine ei olnud äkiline sündmus, vaid tootmisprobleemide, kvaliteedidefektide ja tarneviivituste ahela tagajärg, mis lõppkokkuvõttes kõigutas investorite usaldust.

Northvolti maksejõuetus sümboliseerib suuremat probleemi. Euroopa tegijatel pole õnnestunud tehnoloogilist lünka Aasia tootjatega ületada. Ekspertide hinnangul on Hiina ja Lõuna-Korea akutootjad 15–20 aastat maas. See mahajäämus ei ole eelkõige tehnoloogilise geniaalsuse küsimus, vaid eelkõige erinevate tööstuspoliitika prioriteetide ja investeerimistsüklite tagajärg. Hiina tunnistas akutehnoloogia strateegilist tähtsust energiaülemineku ja elektromobiilsuse jaoks juba varakult ning investeeris süstemaatiliselt tervikliku väärtusahela arendamisse. Northvolti maksejõuetus on selle ebaõnnestumise sümptom. Kuigi ettevõte sai valitsuse tuge ja erainvesteeringuid, puudus edukaks laienemiseks raamistik. Tehnoloogilistest probleemidest oleks saanud üle suurema kannatlikkuse, oskusteabe ja rahaliste vahenditega. Selle asemel viis maksejõuetuseni surve kiiresti tulemusi saavutada koos kasvavate kulude ja nõrga nõudlusega. See juhtum näitab, et isoleeritud toetus ilma sidusa üldise tööstuspoliitika kontseptsioonita on määratud läbikukkumisele.

Vaidlustatud tarneahel: Hiina strateegiline kontroll toorainest kuni elementide tootmiseni

Hiina domineerimine ei laiene mitte ainult akuelementide tootmisele endale, vaid hõlmab kogu tarneahelat. Hiina kontrollib ligikaudu 80 protsenti ülemaailmsest liitiumioonakude tootmisest. Liitium-raudfosfaatakude puhul, mis on kulutõhusam keemiline variant, on Hiina osakaal üle 98 protsendi. See positsioon on veelgi ilmekam tooraine kaevandamisel ja töötlemisel. Hiina ettevõtted kontrollivad 29 protsenti ülemaailmsest liitiumikaevandamisest, kuigi suurimad leiukohad asuvad Austraalias ja Tšiilis. Hiina osakaal rafineerimisel ja töötlemisel suureneb dramaatiliselt. Euroopa seevastu ei oma praktiliselt mingit olulist osa välismaistest liitiumimaardlatest ja on peaaegu 100 protsenti sõltuv impordist.

See strateegiline sõltuvus on teadlike poliitiliste otsuste tulemus. Algatusega „Made in China 2025“ on Hiina valitsus esitanud tervikliku plaani tehnoloogilise juhtpositsiooni saavutamiseks võtmetähtsusega tööstusharudes. Akutööstus on selle strateegia keskmes. Riiklikku tuge pakutakse mitmel tasandil. Otsetoetused sellistele tootjatele nagu BYD tõusid ligikaudu 220 miljonilt eurolt 2020. aastal 2,1 miljardi euroni 2022. aastal. Need arvud kajastavad aga vaid murdosa tegelikust toetusest. Konservatiivsete hinnangute kohaselt oli Hiina tööstustoetuste kogumaht 2019. aastal ligikaudu 221 miljardit eurot, mis võrdub 1,73 protsendiga sisemajanduse kogutoodangust.

2022. aastal said üle 99 protsendi Hiina börsil noteeritud ettevõtetest otsest valitsuse toetust. Lisaks on olemas sooduslaenud riigile kuuluvatelt pankadelt, eelisjuurdepääs toorainele, maksusoodustused ja koordineeritud riigihankepoliitika. Hiina kavatseb investeerida täiendavalt 750 miljonit eurot tahkisakude, mis on järgmise põlvkonna energia salvestamise lahendused, uurimis- ja arendustegevusse. Need summad on teravas vastuolus Euroopa investeeringutega. Samal ajal kui Hiina loob sidusat ja pikaajalist ökosüsteemi, reageerib Euroopa killustatult, lühiajaliselt ja sageli liiga hilja. Hiina strateegia ei põhine mitte ainult valitsuse toetusel, vaid ka koolitusvõimaluste ulatuslikul laiendamisel. Ülikoolidele on eraldatud sihtotstarbeliselt ressursse, loodud on uurimiskeskusi ning akadeemiliste ringkondade ja tööstuse koostöö on institutsionaliseeritud.

Toorainesõltuvus süvendab olukorda veelgi. Euroopal endal puuduvad märkimisväärsed liitiumivarud ja ta sõltub peaaegu täielikult impordist. Samal ajal kui USA ja Hiina laiendavad oma kontrolli tarneahela üle, omandades kaevandusi ja rafineerimistehaseid Austraalias, Tšiilis, Indoneesias ja Kongo Demokraatlikus Vabariigis, jääb Euroopa maha. Kuigi Euroopa kriitiliste toorainete seaduse eesmärk on kaevandada vähemalt 10 protsenti strateegilistest toorainetest riigisiseselt ja töödelda 40 protsenti aastaks 2030, on tee selle eesmärgini konarlik.

Uus: USA patent – ​​paigalda päikeseparke kuni 30% odavamalt ning 40% kiiremini ja lihtsamalt – selgitavate videotega! - Pilt: Xpert.Digital

Selle tehnoloogilise edasimineku keskmes on teadlik loobumine tavapärasest klambrikinnitusest, mis on olnud standardiks aastakümneid. Uus, aja- ja kulutõhusam kinnitussüsteem lahendab selle probleemi põhimõtteliselt teistsuguse ja intelligentsema kontseptsiooniga. Moodulite kindlatesse punktidesse kinnitamise asemel sisestatakse need pidevasse, spetsiaalselt vormitud tugisiini ja hoitakse kindlalt kinni. See konstruktsioon tagab, et kõik tekkivad jõud – olgu need siis lumest tulenevad staatilised koormused või tuulest tulenevad dünaamilised koormused – jaotuvad ühtlaselt kogu mooduliraami pikkusele.

Lisateavet selle kohta siin:

• Klõpsamine kruvimise asemel: see geniaalne süsteem ehitab päikeseparke 40% kiiremini ja muudab energiasiirde revolutsiooniliselt

Euroopa Achilleuse kannad: kõrged kulud, oskustööliste puudus ja konkurents USA-ga

Euroopa struktuurilised konkurentsieelised ulatuvad aga kaugemale kui lihtsalt toetuste tase. Energiakulud mängivad võtmerolli. Pärast USA inflatsiooni vähendamise seaduse kehtestamist 2022. aasta augustis oli akude keskmine hind Euroopas juba umbes kaheksa protsenti kõrgem kui USAs ja 33 protsenti kõrgem kui Hiinas. Ukraina sõjast tulenev energiakriis süvendas seda olukorda dramaatiliselt. Akude hinnad ELis tõusid veel 10–12 protsenti, samas kui USA suutis kulusid vähendada Hiina tasemele tohutute maksusoodustuste ja toetuste abil. Sellest tulenev umbes 40-protsendiline hinnavahe muudab konkurentsivõimelise tootmise Euroopas praktiliselt võimatuks.

USA inflatsiooni vähendamise seadus, mille maht on ligikaudu 135 miljardit dollarit elektriautodele, kriitilistele mineraalidele ja akude tootmisele, on globaalset konkurentsimaastikku põhjalikult muutnud. Seadus seob maksusoodustused ja toetused kohaliku tootmise ja tarneahelatega. Näiteks 40 protsenti akude mineraalidest peab pärinema USA-st või vabakaubanduslepingutega riikidest. Pool kõigist akukomponentidest peab olema toodetud Põhja-Ameerikas. Need protektsionistlikud meetmed on juba avaldanud Euroopale konkreetset mõju. Tesla viis oma kavandatud akutootmise Brandenburgi Grünheidest USA-sse. Algselt pidi Saksamaa tehase tippvõimsus olema üle 50 gigavatt-tunni aastas. Need plaanid tühistati 2023. aastal USA atraktiivsemate maksutingimuste tõttu.

Zengi kriitika keskmes on Euroopa haridussüsteem. Tema väide, et Euroopa ei koolita piisavalt loomingulisi spetsialiste elektrokeemia valdkonnas, tabab tundlikku punkti. Elektrotehnika ja sellega seotud STEM-ainete üliõpilaste arv on Saksamaal aastaid vähenenud. Samal ajal jõuavad beebibuumi põlvkond pensioniikka, mis süvendab oskustööliste puudust. Paljud üliõpilased pöörduvad tehnilise kraadi programmidest eemale, kuna nad ootavad kiiremat karjääri ja kõrgemat sissetulekut teistes valdkondades, näiteks rahanduses. See areng on eriti problemaatiline, kuna akutehnoloogia on väga spetsiifiline valdkond, mis nõuab aastaid kestnud koolitust ja praktilist kogemust. Ainuüksi CATL-is töötab umbes 20 000 teadus- ja arendustegevuse eksperti. See arv ületab paljude Euroopa riikide akadeemilise suutlikkuse selles valdkonnas. Rohkem kui kümme aastat tagasi soovitas Zeng toonasel rahandusministril Angela Merkelil investeerida elektrokeemiaüliõpilaste koolitamisse. See soovitus jäi suures osas tähelepanuta.

Euroopa reageering neile väljakutsetele on seni olnud ebapiisav. Kuigi on loodud mitmesuguseid rahastamisvahendeid, kannatab nende rakendamine bürokraatlike takistuste, regulatiivse ebakindluse ja liikmesriikide vahelise koordineerimise puudumise all. Kuigi Euroopa Akuliit (EBA250) on seadnud ambitsioonikad eesmärgid, jääb praktiline rakendamine väljakuulutatust maha. Paljud projektid ebaõnnestuvad rahastamisfaasis, kuna investorid on ülemaailmse konkurentsi ees riskikartlikud. Kõrged kapitalikulud, kasvavad ehituskulud ja ebakindlus tulevase nõudluse suhtes takistavad veelgi erasektori investeeringuid.

Strateegiline omaksvõtt: CATL-i laienemine ja Euroopa sõltuvuslõks

Nende ebaõnnestumiste tagajärjed on täna ilmsed Euroopa autotootjate sõltuvuses Hiina tarnijatest. BMW on CATL-iga koostööd teinud alates 2012. aastast. Suurkliendid on ka Mercedes-Benz ja Volkswagen. CATL on oma kohalolekut Euroopas süstemaatiliselt laiendanud. Ettevõte on alates 2022. aastast tootnud Tüüringis Arnstadtis 50 gigavatt-tunnise võimsusega akusid ja annab tööd 1700 inimesele. Ungaris Debrecenis ehitatakse praegu 7,3 miljardi euro suuruse investeeringuga tehast, mille kavandatud võimsus on 100 gigavatt-tundi ja mis loob ligikaudu 9000 töökohta. Hispaanias plaanib CATL koos Stellantisega veel ühte 50 gigavatt-tunnise võimsusega tehast.

Hiina tootjate laienemine Euroopasse on Hiina vaatenurgast loogiline tagajärg. Ühelt poolt aitab see vältida võimalikke kaubandustõkkeid ja tariife ning teiselt poolt positsioneerib end oma kõige olulisemate klientide lähedale. Euroopa vaatenurgast on see areng aga ambivalentne. Kuigi Euroopas luuakse töökohti ja väärtust, jääb tehnoloogiline kontroll ja kasum suures osas Hiina ettevõtete kätte. Euroopa autotootjatest saavad sisuliselt kokkupanijad, kes hangivad oma toodete olulised komponendid tarnijalt, kellest võib potentsiaalselt saada ka konkurent.

See oht ei ole hüpoteetiline. CATL arendab juba oma elektriautode platvorme – CATL Intelligent Integrated Cockpit, mis hõlmab lisaks akule ka jahutus- ja pidurisüsteeme, jõuülekande elemente ja vedrustussüsteeme. See asetab ettevõtte otsesesse konkurentsi selliste platvormidega nagu Volkswageni modulaarne elektrifitseerimisplatvorm (MEB). See, mis täna algab tarnesuhtena, võib homme muutuda tihedaks konkurentsiks, kus Euroopa tootjad on struktuuriliselt ebasoodsas olukorras.

Järgmise põlvkonna tehnoloogiaks peetavate tahkisakude arendamine süvendab neid muresid. Hiina plaanib selle tehnoloogia tootmisvõimsuseks 2030. aastaks saavutada 156 gigavatt-tunni. USA-s saavutatakse see umbes 120 gigavatt-tunnini, samas kui Euroopas eeldatakse vaid 33 gigavatt-tunnini. 2024. aastal käivitas Hiina valitsus Hiina täistahkisakude koostööinnovatsiooniplatvormi, mis on juhtivate aku- ja autotootjate liit, et süstemaatiliselt edendada selle tehnoloogia turustamist. Euroopa tootjad, nagu Mercedes-Benz ja Stellantis, püüavad järele jõuda partnerluste kaudu USA idufirmadega, nagu Factorial Energy, kuid vahe on endiselt märkimisväärne.

Akudest sõltuvus: kuidas Euroopa oma tööstust ohtu seab

Need konfliktid majandusliku vajaduse ning ökoloogiliste ja sotsiaalsete murede vahel on Euroopa olukorrale iseloomulikud. Samal ajal kui Hiina pragmaatiliselt läbi surub tooraineprojekte ja USA loob stiimuleid toetuste kaudu, maadleb Euroopa pikkade heakskiitmisprotsesside, rangete keskkonnaalaste eeskirjade ja skeptilise avalikkusega. Need tegurid ei ole iseenesest negatiivsed, kuid need raskendavad kodumaiste võimsuste kiiret arengut globaalses võidujooksus, kus kiirus on üha olulisem.

Selle sõltuvuse geopoliitilised mõõtmed on märkimisväärsed. USA kandis CATL-i 2025. aastal Pentagoni musta nimekirja ja plaanib alates 2027. aastast keelata valitsusasutustel Hiina akude ostmise. Euroopa on lõksus Hiinaga seotud majandussidemete ja julgeolekukaalutluste vahel. Energiakriis on näidanud, kui haavatavaks muutuvad majandused, kui nad sõltuvad üksikutest tarnijatest. Gaasi puhul oli see Venemaa; akude puhul võib see olla Hiina. Hüpoteetiline ekspordikeeld või poliitiliselt motiveeritud nappus võiks Euroopa autotööstuse ja energiasiirde eksistentsiaalsesse kriisi paisata.

Selle sõltuvuse majanduslikud kulud on juba tunda. Juhtimiskonsultatsioonifirma Deloitte arvutuste kohaselt pärines 2024. aastal vaid 13 protsenti kogu maailmas toodetud akudest Euroopa tehastest, millest 97 protsenti pärines Hiina ja Lõuna-Korea tootjate tütarettevõtetest. Ainult üks Euroopa tootja tootis oma akusid piiratud ulatuses. Hiina moodustas 70 protsenti maailma toodangust. Elektriautode akude müük Euroopas peaks aastatel 2024–2030 suurenema ligikaudu 16 miljardilt eurolt 54 miljardi euroni. Kui praegused suundumused jätkuvad, kontrollivad seda kasvavat turgu aga suures osas Euroopa-välised tegijad.

Küsimus ei ole selles, kas Euroopa peaks looma oma akude tootmise, vaid selles, kuidas see ikkagi edu saavutada saab. Praegune turujõududele ja mõõdukale toetusele tuginev strateegia on osutunud ebapiisavaks. Kõrgete energiakulude, USA-st või Hiinast madalamate toetuste, bürokraatlike takistuste ja oskustööliste puuduse kombinatsioon muudab Euroopa kapitalimahuka akude tootmise jaoks ebaatraktiivseks asukohaks. Ilma tööstuspoliitika põhjalike muutusteta kinnistab Euroopa oma sõltuvust.

Tuleviku suuna seadmine: strateegia akude suveräänsuse taastamiseks

Edukas strateegia peaks hõlmama mitut elementi. Esiteks nõuab see ulatuslikku ja pikaajalist rahalist toetust, mis suudab konkureerida Ameerika ja Hiina toetustega. Strateegiliste investeeringute võimaldamiseks tuleks Euroopa eelarvereegleid leevendada. Teiseks tuleb bürokraatiat radikaalselt lihtsustada ja kiirendada. Aastaid kestvad heakskiitmisprotseduurid ei ole dünaamilises tehnoloogiavaldkonnas konkurentsivõimelised. Kolmandaks tuleb vähendada energiakulusid, näiteks energiamahukatele tööstusharudele suunatud sihipäraste elektrienergia hinnatoetuste või taastuvenergia kiirendatud laiendamise kaudu, seades prioriteediks tööstuse.

UUS: Paigaldusvalmis päikesesüsteemid! See patenteeritud innovatsioon kiirendab teie päikesepaneelide ehitust märkimisväärselt

ModuRack innovatsiooni tuum on lahkulöömine tavapärasest klambrikinnitusest. Klambrite asemel sisestatakse moodulid ja hoitakse neid paigal pideva tugisiiniga.

Lisateavet selle kohta siin:

• UUS: Paigaldusvalmis päikesesüsteemid! See patenteeritud innovatsioon kiirendab teie päikesepaneelide ehitust märkimisväärselt

Tööstuslikust katuse PV -st päikeseparkideni kuni suuremate päikeseparkimisruumideni

☑️ Meie ärikeel on inglise või sakslane

☑️ Uus: kirjavahetus teie riigikeeles!

Konrad Wolfenstein

Mul on hea meel, et olete teile ja minu meeskonnale isikliku konsultandina kättesaadav.

Võite minuga ühendust võtta, täites siin kontaktvormi või helistage mulle lihtsalt telefonil +49 89 674 804 (München) . Minu e -posti aadress on: Wolfenstein ∂ xpert.digital

Ootan meie ühist projekti.

☑️ EPC teenused (inseneriteadus, hanked ja ehitamine)

☑️ Võtmeklahvi projekti arendamine: päikeseenergia projektide arendamine algusest lõpuni

☑️ asukohaanalüüs, süsteemi kujundamine, paigaldamine, kasutuselevõtt ning hooldus ja tugi

☑️ Projekti finantseerija või investorite paigutamine

Meie Hiina-alane ekspertiis äriarenduses, müügis ja turunduses - pilt: Xpert.Digital

Tööstusharu fookus: B2B, digitaliseerimine (tehisintellektist XR-ini), masinaehitus, logistika, taastuvenergia ja tööstus

Lisateavet selle kohta siin:

• Xpert Business Hub

Teemakeskus koos teadmiste ja ekspertiisiga:

• Teadmisplatvorm globaalse ja regionaalse majanduse, innovatsiooni ja tööstusharude suundumuste kohta
• Analüüside, impulsside ja taustteabe kogumine meie fookusvaldkondadest
• Koht ekspertiisi ja teabe saamiseks äri- ja tehnoloogiavaldkonna praeguste arengute kohta
• Teemakeskus ettevõtetele, kes soovivad õppida turgude, digitaliseerimise ja valdkonna uuenduste kohta