Kahesuguse kasutusega kaubad kui lootusekiir räsitud Saksa autotööstusele

### Tankid Passatite asemel? Seepärast keskendub Saksamaa autotööstus nüüd kaitsele ### Kümned tuhanded töökohad on ohus: kas relvastusbuum suudab peatada Saksamaa autokriisi? ### Ootamatu pööre: kuidas VW, Mercedes ja teised võitlevad kriisiga sõjatehnoloogia abil ### Elektriautodest lahingrobotiteni: Saksa tööstushiiglaste salaplaan

Miljardid relvastuseks, autokriis: üllatav väljapääs tuhandetele oskustöölistele?

Saksa tööstuses helisevad häirekellad, aga need kõlavad hoopis teisiti: samal ajal kui autohiiglaste nagu Volkswagen, Mercedes-Benz ja BMW kasumid langevad ning kaalul on kümned tuhanded töökohad, kogeb kaitsetööstus ajaloolist buumi. Geopoliitilise nihke ja plahvatuslikult kasvavate kaitsekulutuste tõttu näib kaitsesektor ebakindlas majandusmaailmas kasvu oaasina. Just selles punktis tekib küsimus, mis on sama plahvatusohtlik kui ilmselge: kas tankid, sõjaväesõidukid ja mehitamata süsteemid võivad olla päästeks Saksamaa raskustes olevale võtmetööstusele?

Need arvud maalivad autotootjatele ja nende tarnijatele sünge pildi. Tohutu kasumi langus, müügi kahanemine ja ulatuslikud koondamised sellistes tööstushiiglastes nagu ZF, Continental ja Bosch rõhutavad kriisi sügavust. Samal ajal pumpab Saksamaa miljardeid kaitsesse ja esimest korda aastakümnete jooksul juhib Lääne-Euroopa kaitsekulutuste edetabelit. Selles kontekstis on fookuses niinimetatud "kahesuguse kasutusega kaubad" – tehnoloogiad, mida saab kasutada nii tsiviil- kui ka sõjalisel otstarbel.

Kuid tee sõiduautode konveierilt sõjandustehnoloogia tootmiseni on kivine ja keeruline. Täiesti erinevad ohutusstandardid, pikad sertifitseerimisprotseduurid ja põhimõtteliselt erinevad arendustsüklid tekitavad tohutuid takistusi. See artikkel uurib selle potentsiaalse ümberkujundamise võimalusi ja riske, toob esile, millised ettevõtted, näiteks Daimler Truck, juba esimesi samme astuvad ja miks tarbesõidukite sektorit peetakse paljulubavaks sillapeaks. See on strateegilise ümberkorralduse analüüs, mis võib määrata tuhandete töökohtade tuleviku ja Saksamaa konkurentsivõime äritegevuse asukohana.

Kas relvabuum saab lahendada autokriisi?

Miks Saksamaa autotööstus on järsku intensiivselt keskendunud kaitsevarustusele ja kaheotstarbelisele tehnoloogiale? Vastus peitub sektori majandusliku olukorra dramaatilises halvenemises ja samaaegses kaitsetööstuse buumis. Samal ajal kui autotootjad ja tarnijad kannatavad tohutu kasumilanguse ja koondamiste all, kogeb kaitsesektor geopoliitilise nihke tõttu ajaloolist kasvu. Aga kui realistlik on üleminek raskustes olevast autotööstusest õitsvale kaitsetööstusele?

Millised on praeguse autotööstuse kriisi mõõtmed? Numbrid räägivad enda eest: BMW kasum langes 2025. aasta esimesel poolel enam kui veerandi võrra, Volkswageni oma enam kui kolmandiku võrra ja Mercedes-Benzi oma enam kui poole võrra. Saksamaa autotööstuse tulud kahanesid 2024. aastal viis protsenti 536 miljardi euroni. Olukord on eriti dramaatiline tarnijate jaoks: nende tulud vähenesid kaheksa protsenti ja kogu Saksamaa autotööstuses kadus 2024. aastal ligi 19 000 töökohta.

Milliseid ettevõtteid koondamised mõjutavad? ZF plaanib kümnendi lõpuks koondada Saksamaal kuni 18 000 oma praegusest 50 000 töökohast. Continental on juba teatanud enam kui 10 000 töökoha koondamisest, sealhulgas 3000 ainuüksi teadus- ja arendustegevuse valdkonnas 2026. aasta lõpuks. Bosch plaanib koondada mitu tuhat töökohta ning kümned tuhanded töökohad on ohus ka Mercedesel, Porschel ja Audil.

Kaitsekulutuste ajalooline tõus

Kui palju on kaitsekulutused Saksamaal ja Euroopas suurenenud? Numbrid näitavad enneolematut kasvu: Saksamaa kaitsekulutused peaksid 2025. aastal tõusma 86,4 miljardi euroni – see on 14,74 miljardi euro võrra rohkem kui 2024. aastal. 28-protsendilise kasvuga on Saksamaa esimest korda pärast taasühinemist absoluutsete kaitsekulutuste poolest Lääne-Euroopa riikide seas esikohal. Sõjaliste hangete maht peaks tõusma 15,2 miljardilt eurolt 2024. aastal 21,64 miljardi euroni 2025. aastal.

Kuidas NATO kulutused üldiselt arenevad? Kõik 32 NATO liikmesriiki täidavad esimest korda kahe protsendilise kaitsekulutuste eesmärgi. NATO kogukulutused ulatusid 2024. aastal ligikaudu 1,185 miljardi dollarini. Euroopas kasvasid sõjalised kulutused 17 protsenti 693 miljardi dollarini. NATO plaanib seda isegi suurendada viie protsendini SKPst 2032. aastaks.

Tehnoloogiaülekande väljakutsed

Millised on auto- ja kaitsetööstuse põhimõttelised erinevused? Ümberkorraldamise nõuded on väga keerulised ja lihtne tootmisvõimsuse nihutamine pole teostatav. Tootmisohutusnõuded on erinevad. Sertifitseerimis-, testimis- ja standardimisprotseduurid on kaitsetööstuses väga erinevad kui sõiduautode ja tsiviilotstarbeliste tarbesõidukite sektoris.

Millised on kaitsesektoris kehtivad sertifitseerimisnõuded? Kaitsetööstuse ettevõtted peavad omama mitmeid ISO sertifikaate, sealhulgas ISO 9001 kvaliteedijuhtimise, ISO 14001 keskkonnajuhtimise ja ISO 27001 infoturbe valdkonnas. Lisaks on nõutavad NATO AQAP (Allied Quality Assurance Publications) sertifikaadid. Need standardid tagavad NATO vägede hankimise ja tarnimise järjepidevuse, tõhususe ja tulemuslikkuse.

Kui pikad on kaitsesektori arendustsüklid? Kaitsesektoris võib projekti taotluse esitamisest selle käivitamiseni kergesti kuluda kaks aastat. Tsiviilsektoris on projekt sageli peaaegu valmis. Lisaks on kõikidele võimalikele komponentidele äärmiselt kõrged nõuded ning ettevõtted peavad garanteerima pika hooldus- ja remondiaja ning hoidma pikaajalisi varuosade varusid.

Turva- ja kaitsekeskus - pilt: xpert.digital

Turva- ja kaitsekeskus pakub hästi põhjendatud nõuandeid ja praegust teavet, et tõhusalt toetada ettevõtteid ja organisatsioone nende rolli tugevdamisel Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitikas. Koondamisel SKE Connecti töörühmaga reklaamib ta eriti väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid (VKEdes), kes soovivad veelgi laiendada oma uuenduslikku jõudu ja konkurentsivõimet kaitsevaldkonnas. Kontaktpunktina loob sõlmpunkt otsustava silla VKEde ja Euroopa kaitsestrateegia vahel.

Sobib selleks:

• VKEde ühenduse töörühma kaitse - VKEde tugevdamine Euroopa kaitses

Tarbesõidukid kui paljulubav üleminekuvaldkond

Millised sõidukikategooriad sobivad paremini sõjaliseks otstarbeks? Martin Thul Kaiserslauternis asuvast Commercial Vehicle Cluster Southwestist näeb kommertssõidukite sektori ettevõtetel kaheotstarbeliste või sõjaliste kaupadeni palju lühemat teed kui sõiduautode segmendis. Autod on tarbekaubad ja seisavad suurema osa ajast jõude. Kommertssõidukeid kasutatakse intensiivselt ja need on tugevalt kulunud – asjad, mis sobivad sõjaliseks otstarbeks. Veoautot kasutatakse transpordiks, olgu selleks inimesed või kaubad – viimased võivad olla toit või granaadid.

Millised ettevõtted tegutsevad juba kaheotstarbelises sektoris? Daimler Truckil on juba konkreetsed plaanid: kaitsetööstusega seotud müük peaks 2030. aastaks kahekordistuma, olles 2024. aastal moodustanud umbes ühe protsendi kogumüügist. Ettevõte keskendub üha enam partnerlustele, näiteks ARX Roboticsiga robootika ja tehisintellekti tehnoloogiate integreerimiseks sõidukiplatvormidesse ning Prantsuse sõjaväe sõidukite tootja Arquusiga sõjaväe ratassõidukite ühiseks arendamiseks.

Innovatiivsed koostööprojektid ja tehnoloogialiidud

Milliseid uusi partnerlussuhteid on tekkimas autotööstuse ja kaitsetööstuse vahel? Saksa autotootjad uurivad koostöövõimalusi kaitseettevõtetega automatiseeritud sõidu valdkonnas. Ühe suure Saksa kaitseettevõtte kõrge juht kinnitas esialgseid arutelusid võimaliku tehnoloogiaülekande üle kõigi Saksa autotootjatega. Tähelepanu keskmes on see, kuidas autotootjate arendusosakonnad saaksid võimaldada mehitamata süsteemide kasutamist logistilistel või tugiteenuste eesmärkidel sõjalises sektoris.

Milline on autotööstuse seisukoht kaheotstarbeliste kaupade suhtes? Mitmed VW juhid kinnitavad põhimõtteliselt tsiviilautomaatika tehnoloogia ülekantavust sõjalistesse rakendustesse. Relvatehnoloogiat, laskemoona või ründetankide ehitamist peetakse kontserni sees aga punaseks jooneks. VW toodab peamiselt tsiviilturule ja kaheotstarbelistel kaupadel on vaid väike roll. Volkswageni kontsern on alates aasta algusest oma tütarettevõtte Renk kaudu tegelenud tankide ja sõjalaevade tootmisega.

Regionaalsed kompetentsikeskused ja uurimiskohad

Millised piirkondlikud eelised on Saksamaal kaheotstarbelises sektoris? Saksamaal on asukohapõhine eelis tänu laiale spetsialiseerunud ettevõtete spektrile. „Projektiliidud on autotööstusele võimalus,“ rõhutab Martin Thul. Vaja on tarnijaid, keemiatööstust, IT- ja tarkvaralahendusi – terviklikku paketti. „Meil on Saksamaal asukohapõhine eelis.“

Millised ettevõtted ja teadusasutused asuvad Rheinland-Pfalzis? Rheinland-Pfalzis asuvad sellised olulised tegijad nagu Daimler Truck oma tehasega Wörthis, John Deere Kaiserslauternis, ehitustehnika tootja Volvo Konzis ja General Dynamics European Land Systems-Bridge Systems GmbH Kaiserslauternis, mis toodab sõjaväe sillasüsteeme. Lähedal asuvad ka Saksamaa tehisintellekti uurimiskeskus (DFKI) ja Fraunhoferi eksperimentaalse tarkvaratehnika instituut (IESE).

Mis teeb General Dynamics Bridge Systemsist olulise tegija? 1864. aastal Eisenwerke Kaiserslauternina asutatud ettevõte on nüüd mobiilsete sillasüsteemide ülemaailmne turuliider. Spetsialiseerudes keerukate alumiiniumkonstruktsioonide arendamisele, keevitamisele, montaažile ja remondile, annab see oma Kaiserslauterni asukohas tööd ligikaudu 400 inimesele. Ettevõte on tunnustatud Saksamaa 100 kõige innovaatilisema keskmise suurusega ettevõtte hulka ja 2025. aasta juhtiva tööandja auhinnaga kuulub see Saksamaa kõigi tööandjate seas 1% parimate hulka.

Ümberkujundamise piirid

Kuidas hindavad tööstusliidud kaheotstarbelise lähenemisviisi väljavaateid? Saksamaa Autotootjate Liit (VDA) on üsna skeptiline. Kasvav nõudlus kaheotstarbelise ja kaitsesektori järele on kindlasti üks võimalus ettevõtetele, kellel on nende asjatundlikkus, "kuid samal ajal osutuvad avalikult arutatud ootused alternatiivsete töökohtade loomise osas suure tõenäosusega liialdatuks".

Millised struktuurilised takistused eksisteerivad? VDA (Saksa Inseneride Liit) on selge: „Potentsiaalsed uued töökohad ei suuda mingil juhul asendada neid, mida ohustab piirkonna ümberkujundamine ja konkurentsivõime puudumine.“ Karsten Tacke Rheinland-Pfalzi liidumaa äriliitude ühendusest rõhutab, et kuigi kaheotstarbelised ja kaitseotstarbelised tehnoloogiad autotööstuses ja tarnijate tööstuses võivad avada täiendavaid turge, ei ole need imerohi ega sobi igale ärimudelile.

Strateegilised kaalutlused tulevikuks

Milline roll on robootikas võtmetehnoloogiana? Robootika kaheotstarbeline olemus on ilmne: nii tööstuslike teenindusrobotite kui ka sõjaväerobotite otstarve on tehisintellektist, võimsatest anduritest ja üha võimsamast arvutusvõimsusest võrdselt kasu saanud. Hiina investeerib juba praegu suuri summasid humanoidrobotisse, mille eesmärk on oma tööstust moderniseerida, demograafiliste muutustega toime tulla ja arendada roboteid sõjaliseks kasutamiseks.

Kuidas toimib tänapäevane sõjapidamine autotööstuse kontekstis? „Sõda toimib tänapäeval teisiti kui varem,“ ütleb Martin Thul. Selleks valmisolekuks ja sobivate uuenduste väljatöötamiseks peame mõtlema tööstusharudeüleselt, süsteemide, mitte üksikute komponentide osas. Autonoomsed süsteemid mängivad tänapäevases sõjapidamises üha olulisemat rolli, nagu näitab Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu, kus mõlemad pooled kasutavad muu hulgas poolautonoomseid droone.

Millised pikaajalised trendid on tekkimas? Tulevase tööstus- ja kaitsepoliitika keskmes on kaheotstarbeline lähenemine, mida tööstuspoliitika vaatenurgast tuleks mõista vähem tehnoloogilise kui strateegilisena. Kaasaegsed kaheotstarbelised strateegiad püüavad süstemaatiliselt ära kasutada sünergiat, et saavutada nii majanduslikke eeliseid kui ka kaitsevõimet. Kaheotstarbelise strateegia abil kavatseb Euroopa tugevdada oma tööstusbaasi ilma puhtalt sõjalisi majanduse stimuleerimise programme rakendamata – klassikaline kõigile kasulik olukord.

Võimaluste realistlik hindamine

Kas relvastusbuum suudab autotööstuse kriisi tõesti lahendada? Analüüs loob nüansirikka pildi: kuigi kaitsekulutuste kasv avab olulisi uusi turuvõimalusi ja üksikud ettevõtted juba edukalt üleminekut teevad, on autotööstuse kaotuste täielik kompenseerimine ebareaalne. Kahe sektori struktuurilised erinevused – alates sertifitseerimisnõuetest ja arendustsüklitest kuni täiesti erinevate tootmisstandarditeni – muudavad lihtsa ülemineku võimatuks.

Eriti paljutõotav tundub tarbesõidukite sektor, kus tehnilised nõuded on paremini ühtlustatud ja ettevõtted nagu Daimler Truck on juba saavutanud konkreetseid edusamme. Koostöö tehnoloogiaettevõtetega nagu ARX Robotics näitab, kuidas tänapäevased kaheotstarbelised strateegiad saavad toimida: tsiviil- ja sõjaliste rakenduste baasuuringute kombineerimine loob uuenduslikke lahendusi, mis on kasulikud mõlemale sektorile.

Tulevik ei seisne täielikus üleminekus autotööstuselt kaitsetööstusele, vaid intelligentsetes kaheotstarbelistes strateegiates, mis suudavad teenindada mõlemat turgu. Saksamaa on oma laia tööstusbaasiga, teadusmaastiku ja geograafilise asukohaga heas positsioonis, et selles valdkonnas juhtrolli haarata. Kuid see ümberkujundamine nõuab aega, märkimisväärseid investeeringuid ja ennekõike realistlikke ootusi.

Markus Becker

Aitan teid hea meelega isikliku konsultandina.

Äriarenduse juht

Esimees VKE Connecti kaitserühm

Linkedin

Konrad Wolfenstein

Aitan teid hea meelega isikliku konsultandina.

minuga ühendust võtta Wolfenstein ∂ xpert.digital

Helistage mulle lihtsalt alla +49 89 674 804 (München)

Linkedin