Kaheotstarbeline: relv või tööriist? Põnev kaheotstarbeline tehnoloogia, mis toob Saksamaale miljardeid

### Pärsia lahest lahinguväljale: kuidas VW, Conti ja teised vallutavad nüüd relvatööstust ### Kullapalavik pärast pöördepunkti: miks isegi trükipresside tootjad panustavad nüüd tankidele ### Saksamaa uued miljardäristaarid: vaevalt keegi teab neid kaitsetööstuse idufirmasid ### Tehisintellekt sõjaks: kuidas Saksa ettevõtted nagu Helsing sõjatehnoloogiat revolutsiooniliselt muudavad ###

Vaikne buum: Saksa tööstus plahvatab – ja muudab meie majandust igaveseks

Saksamaa majandusmaastik on muutumas. Samal ajal kui traditsioonilised tööstusharud võitlevad ebakindlusega, kogeb üks konkreetne sektor tõelist buumi: kaheotstarbeline sektor. Üha rohkem ettevõtteid avastavad tulusa äri tehnoloogiate ja toodete näol, mida saab kasutada nii tsiviil- kui ka sõjalisel otstarbel. Sellel arengul on lisaks majanduslikele ka strateegilistele mõõtmetele, mis ulatuvad Saksamaa piiridest kaugemale.

Mõiste „kaheotstarbeline” viitab kaupadele, sealhulgas tarkvarale ja tehnoloogiale, millel on kahetine eesmärk. Neid saab kasutada nii rahumeelsetel tsiviilrakendustel kui ka sõjalistel või julgeolekuga seotud eesmärkidel. See paindlikkus muudab need eriti väärtuslikuks ajal, mil tsiviilinnovatsiooni ja sõjalise rakenduse vahelised piirid üha enam hägustuvad.

Plahvatuslik turu kasv

Numbrid räägivad enda eest: Euroopa kahesuguse kasutusega kaupade turg on viimastel aastatel plahvatuslikult kasvanud. Kuigi heakskiidetud ekspordi koguväärtus ulatus 2019. ja 2020. aastal 31 miljardi euroni, tõusis see 2022. aastaks muljetavaldava 57,3 miljardi euroni. See tähendab enam kui 84-protsendilist kasvu vaid kahe aastaga ja moodustab nüüd kaks protsenti kogu Euroopa ekspordist.

See dramaatiline areng peegeldub ka Saksamaa ekspordinumbrites. Saksamaa on ennast Euroopa kahesuguse kasutusega kaupade juhtiva eksportijana sisse seadnud ning registreerib selles sektoris pidevalt kasvavat müüki. Eriti tähelepanuväärne on keskendumine kõrge väärtusega tehnoloogiasektoritele, nagu telekommunikatsioon, infoturve ja krüptoanalüüs, mis üksi moodustavad 45 protsenti koguväärtusest.

Kõige olulisemad eksporditurud on Ameerika Ühendriigid 24 protsendiga kogumahust ja Hiina 19 protsendiga. See jaotus näitab, kuidas Saksa kaheotstarbelised tehnoloogiad mõjutavad globaalse võimupoliitika pingeid ja muutuvad seeläbi ka majandusstrateegia kaalutluste instrumendiks.

Riskikapital avastab kaitsesektori

Paralleelselt ekspordibuumiga on ka rahastamismaastik läbimas revolutsiooni. Kaheotstarbeliste ja kaitsetehnoloogia idufirmade riskikapitaliturg on läbi teinud põhjaliku muutuse. Saksamaa on alates 2018. aastast sellesse sektorisse investeerinud kokku miljard USA dollarit, mis teeb temast Euroopa juhtiva riigi. Võrdluseks, USA-sse tehti samal perioodil 130 miljardi USA dollari suuruseid investeeringuid, mis rõhutab Ameerika turu tohutut ulatust.

Eriti tähelepanuväärne on areng 2024. aastal, mil Saksamaa kaitsetehnoloogia sektori investeeringute maht ulatus veidi üle 800 miljoni euroni. Need arvud rõhutavad investorite kasvavat usku selle sektori tulevasse elujõulisusse. KfW prognoosib oma riskikapitali turu trendide aruandes küberturvalisuse ja kaheotstarbeliste tehnoloogiate edasisi tugevaid kasvuvõimalusi 2025. aastal, mida mõjutab praegune geopoliitiline turukeskkond.

Investorid näevad märkimisväärseid kasvuvõimalusi, eriti tehisintellekti, küberturvalisuse ja kaheotstarbeliste tehnoloogiate valdkonnas. Enam kui pooled küsitletud Saksa riskikapitaliinvestoritest ootavad küberturvalisuse valdkonnas väga tugevaid kasvuvõimalusi ning entusiasm tehisintellekti vastu näib samuti vaibumatu olevat.

Saksa kaheotstarbeliste ettevõtete tšempionid: idufirmadest globaalseteks korporatsioonideks

Kaitsetehnoloogia uued ükssarvikud

Saksamaa on kaitsetehnoloogia sektoris juba loonud kaks muljetavaldavat edulugu. Münchenis asuv ettevõte Helsing on vaid mõne aastaga arenenud üheks Euroopa väärtuslikumaks kaitsetehnoloogia idufirmaks. Torsten Reili, Niklas Köhleri ja Gundbert Scherfi poolt 2021. aastal asutatud ettevõte keskendub tehisintellekti võimekusele julgeoleku- ja kaitsesektoris.

Helsing on oma tarkvarapõhise lähenemisviisiga loonud muljetavaldava eduloo. Ettevõte arendab sõjaliste rakenduste jaoks reaalajas andmete fusioonsüsteeme, mis ühendavad lahingutankide, droonide ja reaktiivlennukite andureid, pakkudes sõduritele kristallselget olukorrateadlikkust isegi kõige keerulisemates tingimustes, näiteks GPS-i rikke või elektroonilise sõjapidamise korral.

Selliste toodetega nagu Altra tarkvara, Cirra ja Centaur tehisintellekti pilootprojekt on Helsing positsioneerinud end Euroopa relvajõudude olulise tehisintellekti pakkujana. Ettevõte on välja töötanud ka oma riistvaraplatvormid, sealhulgas drooniplatvormid HF-1 ja HX-2 ning autonoomse veealuse drooni SG-1 Fathom.

Muljetavaldav 600 miljoni euro suurune rahastamisvoor 2025. aasta juunis viis ettevõtte väärtuseni 12 miljardit eurot ja tegi Helsingist niinimetatud kümnesilmalise ettevõtte. Investorid nagu Prima Materia, Lightspeed Ventures, Accel ja General Catalyst rõhutavad rahvusvahelist usaldust Saksa kaitsetehnoloogia idufirma vastu.

Teine Saksa kaitsetehnoloogia ükssarvik on Quantum Systems, mille peakorter asub Ülem-Baierimaal Gilchingis. 2015. aastal asutatud ettevõte on arenenud vertikaalse õhkutõusmise ja maandumisega droonide nišipakkujast ülemaailmselt nõutud tegijaks. Ettevõtte mehitamata süsteemid, mis on varustatud tehisintellektil põhineva pildituvastuse ja sensorite liitmisega, töötavad nüüd Saksamaa, Suurbritannia, Austraalia ja Ukraina relvajõududes.

Quantum Systemsi väärtus oli 2025. aastal üle miljardi USA dollari tänu 310 miljoni euro suurusele rahastamisvoorule. Ettevõttes töötab umbes 450 inimest ning sellel on kontorid Los Angeleses, Austraalias, Ukrainas ja Bukarestis ning ettevõte plaanib edasist laienemist Hispaaniasse.

Quantum Systemsi droonid ühendavad pika lennuaja vertikaalse õhkutõusmise ja maandumise võimekusega, muutes need ideaalseks luuremissioonideks ilma lennuradadeta. Ettevõte on sõlminud strateegilisi liite selliste ettevõtetega nagu Hensoldt, et arendada integreeritud sensorlahendusi.

Traditsioonilised relvahiiglased kahesuguse kasutusega kaupade pioneeridena

Lisaks uutele idufirmadele on kaheotstarbelises sektoris olulisteks tegijateks saanud ka väljakujunenud Saksa kaitsetööstuse ettevõtted. Rheinmetall on Saksamaa kaitsetööstuse liider, mille müügitulu oli 2023. aastal ligikaudu 7,2 miljardit eurot.

Düsseldorfis asuv ettevõte ei ole enam pelgalt kaitsetööstuse alltöövõtja. Rheinmetall toodab ka mitmesuguseid autokomponente ja teenib umbes 65 protsenti oma tulust kaitsesektorist. Selle portfelli kuuluvad soomustatud roomiksõidukid, relvad ja laskemoon, kaitsesüsteemid ja õhutõrjesüsteemid.

Eriti tähelepanuväärne on Rheinmetalli läbimurre tulevikutehnoloogiate vallas. Ettevõte on saavutanud tehnoloogilise läbimurde KF51 Pantheriga, mis integreerib täiustatud tehnoloogiaid, nagu 130 mm sileraudne kahur, aktiivkaitsesüsteemid ning tipptasemel juhtimis- ja infosüsteemid.

Elektroonikalahenduste divisjonis teeb Rheinmetall droonitehnoloogia valdkonnas märkimisväärseid edusamme, töötades taktikaliste luuredroonide ja droonitõrjesüsteemide kallal. Koostöös MBDA Saksamaaga töötas ettevõte välja suure energiaga laserrelvasüsteemi, mida on edukalt testitud ja mis avab õhukaitses uusi võimalusi.

Hensoldt AG on end kehtestanud kaitse- ja julgeolekusektori tehnoloogiakontsernina, mille selge fookus on tipptasemel anduritel ja elektroonikasüsteemidel sõjaväe- ja tsiviiljulgeoleku rakenduste jaoks. Ettevõte jagab oma põhitegevuse neljaks peamiseks valdkonnaks: radarisüsteemid ja andurid, elektrooniline sõjapidamine ja avioonika, optroonikasüsteemid ning klienditeenindus ja tugi.

Hensoldt on teinud märkimisväärseid edusamme radaritehnoloogias. Hea näide on MIMO radarisüsteemi väljatöötamine kontrollimatu õhuruumi jaoks, mis kasutab tehisintellekti, et dünaamiliselt reageerida muutuvatele keskkonnatingimustele. See tehnoloogia võimaldab radarianduril oma signaali vastuvõtuava virtuaalselt suurendada ilma antenni füüsilist suurust muutmata.

Ettevõte arendab ka tipptasemel öönägemisseadmeid, laserkaugusmõõtjaid ja optroonseid sihtimissüsteeme. Neil tehnoloogiatel pole mitte ainult sõjalisi rakendusi, vaid neid kasutatakse ka tsiviilotstarbel, näiteks nägemispuudega inimeste abistamiseks.

Airbus Defence and Space esindab Euroopa lähenemisviisi kaheotstarbelistele tehnoloogiatele. Ettevõte osaleb mitmes suures Euroopa kaitseprojektis, sealhulgas Future Combat Air Systemis (FCAS), mis on praegu oma klassi suurim kaitseprojekt ja mille eesmärk on võrku ühendada lahingulennukid, juhitavad raketid ja autonoomsed õhusõidukid.

Ariane kanderakettide ja mitmesuguste satelliidimudelite tootjana on Airbus oluline tegija sõjaliste satelliidiäris. Ettevõte töötab aktiivselt oma kosmosetegevuse ühendamise nimel teiste Euroopa tegijatega, näiteks Thalesiga ja Leonardoga, et moodustada kosmosesektoris strateegiline liit.

Turva- ja kaitsekeskus – pilt: xpert.digital

Turva- ja kaitsekeskus pakub hästi põhjendatud nõuandeid ja praegust teavet, et tõhusalt toetada ettevõtteid ja organisatsioone nende rolli tugevdamisel Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitikas. Koondamisel SKE Connecti töörühmaga reklaamib ta eriti väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid (VKEdes), kes soovivad veelgi laiendada oma uuenduslikku jõudu ja konkurentsivõimet kaitsevaldkonnas. Kontaktpunktina loob sõlmpunkt otsustava silla VKEde ja Euroopa kaitsestrateegia vahel.

Sobib selleks:

• VKEde ühenduse töörühma kaitse – VKEde tugevdamine Euroopa kaitses

Tööstusgrupid avastavad kaitsetööstuse

Traditsiooniliste ettevõtete suur muutus

Pöördepunkt Saksamaa julgeolekupoliitikas on käivitanud märkimisväärse ahelreaktsiooni Saksamaa tööstusmaastikul. Ettevõtted, mis aastakümneid tootsid toodangut ainult tsiviilturule, avastavad ootamatult uue ärivaldkonnana tulusa relvaäri.

Saksamaa suurim autotootja Volkswagen kinnitas ametlikult plaane siseneda kaitsetööstusesse. Tegevjuht Oliver Blume teatas, et praeguse globaalse olukorra tõttu arutatakse kaitsetööstusesse sisenemist. Rheinmetalli tegevjuht Armin Papperger kirjeldas Osnabrücki Volkswageni tehast kui väga sobivat sõjaliseks tootmiseks üleminekuks, eriti jalaväe lahingumasinate tootmiseks.

Tehas, mis varem tootis kabriolette ja väikeseeria sõidukeid, võiks potentsiaalselt ümber ehitada sõjaväesõidukite tootmiseks. Rheinmetall näitab üles huvi ka teiste VW tehaste, näiteks Dresdeni vastu. See areng näitab, kuidas suurenenud kaitsekulutused loovad uusi ärivõimalusi ettevõtetele, kellel varem puudus kokkupuude kaitsesektoriga.

Heidelberger Druckmaschinen oli üks esimesi traditsioonilisi tööstuskontserne, mis sisenes kaitsesektorisse. Ettevõte sõlmis strateegilise partnerluse kaitseettevõttega Vincorion, mille raames Heidelberger Druck tarnib energia juhtimis- ja jaotussüsteeme sõjaliseks kasutamiseks.

Heideldrucki jaoks on see esimene projekt kaitsesektoris. Tegevjuht Jürgen Otto rõhutas, et kaitsetööstus pakub nüüd suurt potentsiaali ettevõtetele, kes soovivad kiiresti kasvavatel turgudel uusi ärivaldkondi haarata. Ideaalis plaanib ettevõte aasta lõpuks välja kuulutada veel kolm kuni neli kaitsepartnerlust.

Tööstusdivisjon, mis hõlmab ka kaitsetööstust, peaks järgmise kolme aasta jooksul genereerima vähemalt 100 miljonit eurot tulu, millest märkimisväärne osa tuleb kaitsetööstusest. Teadaanne tõi kaasa Heideldrucki aktsiahinna dramaatilise tõusu enam kui 36 protsenti.

Continental, üks Saksamaa suurimaid autotööstuse tarnijaid, teeb nüüd koostööd Rheinmetalliga ja kasutab tehaseid, mida varem kasutati autotööstuse tehnoloogia jaoks, kaitseotstarbel. Ettevõte toodab relvakomponente ja rakendab oma autotööstuse tehnoloogilist oskusteavet sõjalistes rakendustes.

ZF Friedrichshafen pakub oma tehaseid spetsiaalselt kaitsetööstusele ja sõjaväe ajamisüsteemide ümberehitamise võimsustele. Ettevõte kasutab oma teadmisi sõjaväe sõidukite ja süsteemide käigukasti- ja ajamitehnoloogia valdkonnas.

Švaabimaa masinaehitusettevõte Trumpf keskendub esmakordselt droonitõrjeks mõeldud laserrelvade arendamisele ja tootmisele. See sisenemine täiustatud sõjandustehnoloogiasse näitab, kuidas tehnoloogiale orienteeritud keskmise suurusega ettevõtted avavad kaitsesektoris uusi ärivaldkondi.

Tehnoloogiaettevõtted kahesuguse kasutusega osalejatena

Siemens, üks Saksamaa suurimaid tehnoloogiaettevõtteid, on olnud usaldusväärne partner kaitsesektoris juba üle 140 aasta. Ettevõte pakub spetsiaalselt kaitsetööstusele mõeldud PLM-süsteeme, jälgimissüsteeme nagu Siveillance ja mereväesektori manussüsteemide insenerituge.

Siemens on tarninud NATO riikidele, Saksamaale ja teistele sõbralikele riikidele üle 150 allveelaeva ning teeb IBM-iga koostööd projekti Hercules raames, et Bundeswehri IT-d kaasajastada. Ettevõttel on ka spetsiaalne uurimiskeskus, mis on pühendatud ainult kaheotstarbelistele tehnoloogiatele, robootikale ja tehisintellektile.

Saksa tarkvarafirma SAP arendab spetsiaalselt sõjaväe vajadustele kohandatud IT-lahendusi. Selle portfelli kuulub kulude, materjalide ja olukorrateadlikkuse haldustarkvara ning spetsiaalsed lahendused kaitse- ja julgeolekusektorile.

BASF, maailma suurim keemiaettevõte, pakub kaheotstarbelisi katteid ja plaste, viidates otseselt nende eelistele mitmesugustes sõjalistes rakendustes. Ettevõte rakendab oma materjaliteaduse alaseid teadmisi nii tsiviil- kui ka sõjalistel eesmärkidel.

Innovatsiooni liikumapanev jõud biotehnoloogias

Biotehnoloogiast on saanud üks olulisemaid kahesuguse kasutusega valdkondi. Saksamaa rakendab ELi kahesuguse kasutusega kaupade kontrolli väliskaubanduse ja -maksete seaduse ning väliskaubanduse ja -maksete määruse kaudu, kusjuures litsentsimise ja jõustamise eest vastutab föderaalne majandus- ja ekspordikontrolli amet.

Uus Saksamaa koalitsioonivalitsus peab biotehnoloogiat üheks peamiseks tööstusharuks, mis panustab Saksamaa majandusse lähiaastatel, ning on lubanud sellesse sektorisse ulatuslikke investeeringuid teha. Paljud biotehnoloogilised edusammud, näiteks geenitehnoloogia või patogeenide uurimine, on oma olemuselt kahesuguse kasutusega.

Kontrollitavate kaupade hulka kuuluvad teatud patogeenid, toksiinid, ohtlike toimeainete tootmiseks mõeldud geneetilised järjestused, geenide redigeerimise tehnikad, näiteks CRISPR-Cas, ja seadmed, näiteks fermenterid või külmkuivatid, mida saab bioloogiliste ainete ebaseaduslikuks tootmiseks ümber ehitada.

Riske süvendavad veelgi täiustatud biotehnoloogiate kättesaadavuse suurenemine, teadmiste ülemaailmne levik ja teadusprotsesside digitaliseerimine. Need arengud tekitavad uusi väljakutseid traditsiooniliselt füüsiliste kaupade ekspordikontrollile.

Tehisintellekt kui peamine kaheotstarbeline tehnoloogia

Tehisintellektist on saanud üks olulisemaid kaheotstarbelisi tehnoloogiaid. Saksa ettevõtted investeerivad suuri summasid tehisintellektil põhinevatesse lahendustesse, millel on nii tsiviil- kui ka sõjalisi rakendusi. Näiteks Bundeswehr haldab elektroonilise sõjapidamise pataljonis 912 uuenduslikku tehisintellekti laborit, mis on spetsialiseerunud tehisintellekti integreerimisele sõjalises kontekstis.

Sisseehitatud tehisintellekt, mis on otse riist- või tarkvarasüsteemidesse integreeritud, võimaldab autonoomset toimimist ja reaalajas otsuste langetamist ilma internetiühenduseta. Neid süsteeme kasutatakse üha enam tsiviiljulgeolekus ja sõjalises kaitses ohtude avastamiseks, jälgimiseks ja tuvastamiseks.

Kaitsesektoris kasutatakse tehisintellekti üha enam hävituslennukites, droonides, helikopterites ja sõjalaevades. Peeneteralise pikslianalüüsi abil võimaldab tehisintellekt piltide täpset tõlgendamist ja toetab otsuste langetamist keerulistes tingimustes, nagu halb ilm või pikad vahemaad.

Süsteemid nagu Guardion koguvad ja analüüsivad reaalajas andmeid erinevatelt anduritelt, et tuvastada ohte, näiteks droonirünnakuid, ja algatada automaatselt vastumeetmeid. Palantiri kasutavad mitmed sõjaväed üle maailma ning see analüüsib otsuste tegemise toetamiseks tohutul hulgal andmeid erinevatest allikatest.

Regulatsioon ja väljakutsed

Kaheotstarbelise sektori plahvatuslik areng tekitab olulisi regulatiivseid väljakutseid. Euroopa Liit on loonud uue õigusraamistiku määrusega 2021/821, mida regulaarselt ajakohastatakse. I lisa viimane uuendus jõustus 8. novembril 2024.

Saksamaa on 21. väliskaubanduse ja maksete määrust muutva määruse osana oluliselt laiendanud riiklikult registreeritud kahesuguse kasutusega kaupade nimekirja. Ekspordi nimekirja B-jaotisse on lisatud arvukalt uusi tehnoloogiakaupu, mille suhtes on nüüd vaja litsentsi.

See areng toob esile pinge innovatsiooni edendamise ja julgeolekuhuvide vahel. Ettevõtted peavad viivitamatult kontrollima, kas nende eksporditavate kaupade suhtes kehtivad nüüd litsentsimisnõuded. Euroopa Komisjon oli juba 2021. aastal väljendanud muret, et riiklikud kontrollid võivad viia erinevate ekspordikontrolli režiimide killustatuseni.

Rahvusvaheline mõõde ja geopoliitiline tähtsus

Saksamaa kahesuguse kasutusega kaupade sektor tegutseb üha keerulisemas geopoliitilises keskkonnas. Saksa kahesuguse kasutusega kaupade peamised sihtkohad on Ameerika Ühendriigid ja Hiina, mis seab Saksa eksportijad suuremasse ohtu.

Uus Trumpi administratsioon võiks kehtestada tariifid ELi impordile või karmistada USA reekspordi kontrolli, mis võiks ELi eksportijaid tõsiselt mõjutada. Samal ajal võiksid Euroopa reguleerivad asutused kehtestada Hiinasse suunduvale ekspordile rangemad heakskiitmistavad.

NATO on algatanud miljardi euro suuruse riskikapitalifondi seotud tehnoloogiate rahastamiseks, rõhutades sektori strateegilist tähtsust. See areng näitab, kuidas kaheotstarbelistest tehnoloogiatest on saamas geopoliitiline tööriist.

Tulevikuväljavaated ja kasvupotentsiaal

Saksamaa kaheotstarbelise sektori tulevikuväljavaated on äärmiselt positiivsed. Saksa riskikapitali investorid ootavad 2025. aastal eriti tugevaid kasvuvõimalusi küberturvalisuse ja kaheotstarbeliste tehnoloogiate valdkonnas. Üle poole küsitletud investoritest ootab küberturvalisuse valdkonnas väga suuri kasvuvõimalusi.

Euroopa Komisjon on esitanud kvantstrateegia, mille eesmärk on muuta Euroopa 2030. aastaks kvanttehnoloogia maailmas juhtivaks osaks. 2040. aastaks peaks sektor looma tuhandeid kõrgelt kvalifitseeritud töökohti ja ületama 155 miljardi euro suuruse koguväärtuse.

Eriti muljetavaldavat kasvu näitab fotoonikatööstus. Üle 1000 Saksamaa fotoonikaettevõtte oma 190 000 töötajaga suurendasid oma tulu 2023. aastaks ligikaudu 54 miljardi euroni. 73-protsendiline ekspordimäär näitab Saksa fotoonikaettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet.

Saksamaa valitsus toetab seda arendust Deep Tech & Climate Fundi kaudu, mille kogumaht on kuni miljard eurot ja tähtaeg 25 aastat. Startupid võivad saada rahastamist ühest miljonist kuni 30 miljoni euroni.

Saksamaa kaheotstarbelise kauba sektoril on ees kuldne tulevik. Tehnoloogilise tipptaseme, strateegiliste partnerluste ja kasvava poliitilise toetuse kombinatsioon loob ideaalsed tingimused edasiseks kasvuks. Samal ajal nõuab see areng vastutustundlikku lähenemist kaasnevatele eetilistele ja julgeolekualastele väljakutsetele. Saksamaal on võimalus kehtestada end juhtiva kaheotstarbelise kauba riigina, mis edendab nii majanduslikke kui ka strateegilisi huve.

Markus Becker

Aitan teid hea meelega isikliku konsultandina.

Äriarenduse juht

Esimees VKE Connecti kaitserühm

Linkedin

Konrad Wolfenstein

Aitan teid hea meelega isikliku konsultandina.

minuga ühendust võtta Wolfenstein ∂ xpert.digital

Helistage mulle lihtsalt alla +49 89 674 804 (München)

Linkedin