Google Gemini iPhone'ides ja Samsungi seadmetes – domineeriv nihe ülemaailmsel nutitelefonide ja tehisintellekti turul

Mida Gemini nutitelefonides tegelikult muudab

Kui Google maandub Apple'ile: kuidas üks tehisintellekti assistent reorganiseerib kahte platvormi, terveid tööstusharusid ja miljardeid dollareid tulu

Aastaid oli nutitelefonidega suhtlemine selgelt määratletud: sinistel linkidel koputamine, pühkimine ja klõpsamine. Google Gemini sügava integratsiooniga hakkab see harjumus kaduma. Klassikaline otsingufunktsioon on asendunud intelligentse dialoogipartneriga, mis mitte ainult ei paku teavet, vaid ka mõistab ja täidab ülesandeid. Nutitelefon areneb pelgast infoportaalist isiklikuks abistajaks.

Google Gemini on enamat kui lihtsalt uus funktsioon; see on rünnak mobiilse interneti alustalade vastu. Olemasolev paradigma – teabe otsimine lingiloendite kaudu – annab teed proaktiivsele ja vestluspõhisele assistendile. Google'i jaoks tähendab see ärimudeli radikaalset ümberkorraldamist, eemaldudes otsingumootorist ja liikudes kõikjaloleva tehisintellekti poole.

Esimesed sügavalt integreeritud partnerlused nutitelefonide segmendis tekkisid Samsungi Galaxy S24 seeriaga. Seal ühendab Samsung oma Galaxy tehisintellekti funktsioonid Google'i Gemini Pro pilves ja Gemini Nano seadmesisese mudelina valitud ülesannete jaoks. Seega on S24 seadmed hübriidsete tehisintellekti arhitektuuride varased näited: arvutuslikult intensiivsed ülesanded töötavad Google Cloudi või Vertex AI kaudu, samas kui latentsuskriitilised või tundlikud ülesanded töötavad lokaalselt seadmes.

Paralleelselt võttis Google platvormidel kasutusele oma Gemini rakenduse ja vestlusroboti lähenemisviisi. Alates 2024. aasta keskpaigast oli Gemini esialgu Euroopas saadaval iPhone'ides Google'i rakenduse kaudu. 2024. aasta lõpus järgnes eraldiseisev Gemini rakendus iOS-ile, mis pakub laiendatud funktsioone, nagu Gemini Live, integratsioon Dynamic Islandi ja lukustuskuvaga ning tuge arvukatele keeltele. See tähendab, et Gemini iPhone'ides pole enam lihtsalt Google'i rakenduse peidetud funktsioon, vaid silmapaistev ja sõltumatu juurdepääsukanal Google'i tehisintellektile.

Majanduslikult määrav pole niivõrd tehniline fakt, et Gemini töötab nüüd ka iPhone'ides, kuivõrd kolme arengu kombinatsioon:

Esiteks nihkub digiteenustega suhtlemine traditsiooniliselt otsingult tehisintellektil põhinevatele assistentidele. Teiseks muutub see kiht platvormideüleseks – Gemini töötab Androidil (sh Samsungil) ja iOS-il ning pakub funktsioone, mis ulatuvad brauseritest ja rakendustest kaugemale. Kolmandaks on tekkimas uus turg tehisintellektil põhinevatele premium-teenustele, tellimustele ja seadmesisestele funktsioonidele, mis hõlmavad riistvara, kiipe, pilveteenuseid ja reklaami.

Seda tausta arvestades saab majanduslikud mõjud jagada neljaks dimensiooniks: globaalne turustruktuur, piirkondlikud nihked, tööstusharu ja väärtusahela mõjud ning Google'i, Apple'i, Samsungi ja teiste osalejate strateegiline positsioneerimine.

Sobib selleks:

• iPhone'i suveräänsuse lõpp? Miks Apple'i 1 miljardi dollari suurune tehing Google'i tehisintellekti Gemini'ga võrdub alistumisega

Globaalne turustruktuur: kui oluline on Gemini mõju iPhone'idele?

Majandusliku olulisuse mõistmiseks on põhiküsimus järgmine: kui suur on adresseeritav turg?

Ülemaailmse nutitelefonide müügi osas olid Apple ja Samsung 2024. aastal praktiliselt võrdsed. IDC andmetel põhinevad uuringud näitavad, et Apple müüs 2024. aastal ligikaudu 232–233 miljonit iPhone'i (umbes 18,8% turuosa), samas kui Samsung müüs umbes 223 miljonit seadet (umbes 18,1%). Seega tegutsevad mõlemad tootjad sarnase mahuga, kuigi Apple on paljudes premium- ja kallimates segmentides selge liider.

Installitud baasi vaadates on pilt teistsugune. Android domineerib globaalselt umbes 70–73 protsendilise turuosaga, samas kui iOS-il on umbes 27–28 protsenti. Absoluutarvudes võrdub see ligikaudu 3,3–3,5 miljardi aktiivse Android-seadmega võrreldes umbes 1,4–1,5 miljardi iPhone'iga. See tähendab, et isegi kui Geminit kasutataks kõigis iPhone'ides, oleks Android numbrite poolest ikkagi selgelt esirinnas.

Majanduslik mõju ei seisne mitte ainult müüdud ühikute arvus, vaid ka maksevalmiduses ja kasutusmustrites. Erinevad analüüsid näitavad, et iOS-i kasutajad kulutavad rakenduste ökosüsteemis elaniku kohta oluliselt rohkem raha kui Androidi kasutajad ning genereerivad App Store'is rohkem tulu kui Google Plays, kuigi maailmas on Android-seadmeid kaks korda rohkem. Premium-nutitelefonid moodustavad nüüd umbes veerandi ülemaailmsest nutitelefonide müügist, kusjuures Apple kontrollib selles segmendis kahte kolmandikku ja Samsung veidi alla viiendiku müügist. See tähendab, et kuigi iPhone'i kasutajaid on vähem, on nad keskmiselt märkimisväärselt väärtuslikumad teenuste, reklaami ja tellimuste osas.

Tehisintellekti turgude makrotasandil kasvab valdkond kiiresti. Uuringust olenevalt hinnatakse globaalse genereeriva tehisintellekti turu väärtuseks 2020. aastate keskpaigaks 20–40 miljardit dollarit ja prognoositakse, et see ulatub 2030. aastate alguseks või keskpaigaks 1 triljoni dollarini või rohkem, kusjuures aastane kasvumäär on üle 20 kuni peaaegu 40 protsendi. Täpsemalt hinnatakse mobiilse või seadmesisese tehisintellekti turu suuruseks 2020. aastate keskpaigaks umbes 20–25 miljardit dollarit ja eeldatavasti kasvab see 2030. aastaks 80–85 miljardi dollarini. Paralleelselt kasvab seadmetesisese tehisintellekti arhitektuuride turg umbes 5 miljardilt dollarilt 6 miljardi dollarini 2020. aastate keskel ja üle 17 miljardi dollari 2032. aastaks.

Google'i jaoks tähendab üleminek iOS-ile süstemaatilist juurdepääsu selle kasvava turu eriti tulusale segmendile. Apple'i jaoks tähendab see, et nende enda seadmetest saavad üha enam kolmandate osapoolte tehisintellekti teenuste esiotsa – koos võimaluste (seadmete suurem atraktiivsus) ja riskidega (lisandväärtuse vähenemine).

Tehnoloogiline lähtepunkt: erinevad Gemini rollid Samsungis ja iPhone'is

Kuigi Gemini on saadaval mõlemal platvormil, erinevad rollid põhimõtteliselt

Samsung Galaxy S24 põlvkonna seadmetes on Gemini saadaval kolmel kujul: pilvepõhise mudelina Gemini Pro, mis võimaldab süsteemirakendustes selliseid funktsioone nagu märkmete kokkuvõtted ja konteksti töötlemine; pildipõhise mudelina Imagen 2 generatiivseks fototöötluseks; ja seadmesisese mudelina Gemini Nano kohalike ülesannete jaoks, nagu nutikad vastused või tekstikokkuvõtted, mis on integreeritud Androidi AICore'i kaudu. Mudelid töötavad osaliselt Google Cloudis (Vertex AI) ja osaliselt otse seadmes, kasutades spetsiaalseid NPU-sid Snapdragoni või Exynose SoC-s.

Tehnilisest küljest on Gemini operatsioonisüsteemi ja riistvaraarhitektuuri baaskiht, mille Samsung integreerib oma funktsioonidesse, nagu vestlusabi, reaalajas tõlkija, märkmete abi ja genereeriv redigeerimine. Samsung maksab Google Cloudile juurdepääsu eest nendele pilvemudelitele ja eristab samal ajal oma premium-seadmeid odavamatest Android-seadmetest, millel sellised NPU-d puuduvad või on piiratud funktsionaalsus, seadmesisese tehisintellekti abil.

iPhone'ide puhul on olukord erinev. Algselt oli Gemini saadaval Google'i rakenduses eraldi vahekaardina; hiljem lisati spetsiaalne iOS-i rakendus, mis tugineb teksti- ja häälepõhisele suhtlusele, piltide genereerimisele ja integratsioonile Google'i teenustega (YouTube, Maps, Gmail, Calendar jne). Suurem osa töötlemisest toimub pilves; iPhone'id toimivad peamiselt liidesena. Samsungi omaga sarnast kiibitasemel Gemini varianti seadmes pole; selle asemel on rakenduste kiht, mis on iOS-i kaudu abstraheeritud.

Majanduslikust vaatenurgast on see erinevus märkimisväärne: Samsungi seadmetes genereerib Gemini pilvetulu (Vertices AI), kuid samal ajal suurendab see nõudlust suure jõudlusega NPU-de, DRAM-i ja tipptasemel SoC-de järele seadmesisese tehisintellekti jaoks. iPhone'ides genereerib Gemini peamiselt Google'ile pilve- ja tellimustulud, samas kui Apple müüb seadmeid ja kontrollib infrastruktuuri, kuid tellib tehisintellekti arvutuskoormuse Google'ilt. Stsenaariumides, mis hõlmavad Gemini sügavamat Siri/Apple'i intelligentsuse integratsiooni, nagu on arutatud alates 2024/2025. aastast ja millele vihjati esialgsetes lepingutes 2026. aastal, muutuks see ebavõrdsus veelgi keerulisemaks, sest Apple peaks siis Google'ile Gemini mudelitele juurdepääsu eest maksma.

Google'i majanduslikud mõjud: otsinguhiiglasest platvormist sõltumatuks tehisintellekti pakkujaks

Google'i jaoks on Gemini kasutuselevõtt Samsungi nutitelefonides ja iPhone'ides peamine hoob, mis vähendab ettevõtte sõltuvust traditsioonilisest otsinguärist ilma rahavoogu ohtu seadmata

Ajalooliselt tuli umbes kaks kolmandikku Alphabeti tuludest otsingu- ja reklaamiteenustest, kusjuures märkimisväärne osa mobiilse otsingu mahust pärines Apple'i seadmetest. Kohtudokumendid ja turuanalüüsid näitasid mitu aastat tagasi, et enam kui pool Google'i otsinguärist toimus Apple'i seadmete kaudu ning et Google maksis Apple'ile igal aastal 15–20 miljardit dollarit, et jääda Safari vaikeotsingumootoriks. Hinnanguliselt sai Apple seega umbes kolmandiku Google'i Safaris genereeritud otsingureklaamitulust, samas kui Google jättis ülejäänu endale.

Gemini puhul on muster muutumas: Safari ja klassikaliste otsinguväljade asemel töödeldakse üha rohkem päringuid tehisintellekti liideste kaudu, olgu siis eraldiseisva rakendusena, Androidi integreeritud või hiljem Apple Intelligence'i/Siri koostöö kaudu. Sellel on mitu majanduslikku tagajärge.

Esiteks laieneb otsene tuluallikas. iOS-i ja Androidi Gemini rakendus pakub tasulisi pakette (Gemini Advanced, sageli osa Google One'i tehisintellekti premium-paketist hinnaga umbes 18–20 dollarit kuus), mille eest tasutakse rakenduste poodide kaudu. See nihutab osa Google'i monetiseerimisstrateegiast puhtalt reklaamitulult tellimusmudelitele, mis pakuvad korduvat sissetulekut ja suuremat prognoositavust. iOS-i kasutajad, kellel on suur maksevalmidus, on siin eriti atraktiivne segment.

Teiseks tekivad uued kaudsed tuluvõimalused tänu tugevamale integratsioonile Google'i teenustega. Gemini on tihedalt seotud YouTube'i, Gmaili, Docsi, Mapsi ja teiste Google'i rakendustega, mis omakorda genereerivad reklaami- ja pilvetulu. Mida rohkem iPhone'i kasutajad oma teabeotsinguid, loomingulist tööd ja organiseerimist Gemini kaudu teevad, seda rohkem aega nad veedavad Google'i ökosüsteemis – isegi Apple'i seadmes. See võimendab võrguefekte ja andmeeeliseid, mis on mudelite edasiseks arendamiseks ja reklaamide isikupärastamiseks üliolulised.

Kolmandaks, võimu tasakaal Apple'i suhtes on muutumas. Seni on Google maksnud märkimisväärseid summasid, et jääda Apple'i seadmete vaikeotsingumootoriks. Esialgsed teated uue tehisintellekti lepingu kohta viitavad sellele, et see suhe on osaliselt pöördumas: Apple maksab väidetavalt Google'ile Gemini kasutamise eest Apple Intelligence'i ja Siri infrastruktuurina, leevendades seeläbi varasemat ühekülgset maksete voogu. Kuigi üksikasjad ja arvud pole veel täielikult avalikud, on selge, et lisaks otsingumootorite väärtuse loomisele avab see Google'ile uue tuluallika B2B-sektoris mudelilitsentside näol.

Neljandaks, Samsungi sügav integratsioon tugevdab Google Cloudi positsiooni. Samsungi Gemini Pro ja Imagen 2 kasutamine Vertex AI kaudu teksti- ja pildipõhiste funktsioonide jaoks oma S24 seadmetes toob kaasa suure korduva pilvekoormuse. Mida rohkem Samsung neid funktsioone reklaamib ja tegelikult kasutab, seda suurem on ressursitarbimine Google'i andmekeskustes – koos vastava pilveteenuste tuluga. Generatiivse tehisintellekti turu kontekstis, kus domineerivad rohkem pilvejuurutused kui kohapealsed lahendused, on see strateegiline eelis.

Samal ajal eksisteerivad riskid. Generatiivsed vastused võivad lühendada traditsioonilisi klikkimisteed otsingureklaamide kaudu, seeläbi kahjustades traditsioonilisi reklaamivorminguid. Mida rohkem kasutajaid jääb otse Gemini platvormile, seda vähem genereeritakse lehevaatamisi, bännerite kuvamisi ja traditsioonilisi otsingureklaame. Google püüab seda probleemi lahendada, integreerides tihedalt Gemini ja otsingu ning arendades uusi reklaamivorminguid, mida saab tehisintellekti vastustesse manustada. Tehisintellekti kihi monetiseerimine on aga keerulisem ja vastuvõtlikum regulatiivsetele väljakutsetele, kuna reklaamide läbipaistvus ja märgistamine muutuvad raskemaks.

Konkurentsirindel sunnib Gemini kohalolek iOS-is Google'it avatud platvormi režiimile. Androidi ainuüksi uuendamise asemel positsioneerib Google end platvormideülese tehisintellekti pakkujana, mis on esindatud nii Apple'i kui ka Samsungi seadmetes. Strateegiliselt on see kaitsemeede: isegi kui Apple eelistab tulevikus üha enam oma tehisintellekti mudeleid, on Google'il ökosüsteemis juba jalgealune ja ta saab rakenduste, teenuste ja võimalike süsteemiintegratsioonide kaudu tehisintellekti sektoris turuosa kindlustada.

Apple'i majanduslikud mõjud: riistvara väärtuse tõus ja teenindustasandi kontrolli kaotamine

Apple'i jaoks on Gemini iPhone'ides ja võimalikud sügavamad integratsioonid ambivalentsed – lühiajaliselt suurendab see seadmete atraktiivsust, keskpikas perspektiivis ähvardab see teenusekihi üle eksklusiivse kontrolli kaotamist

Positiivse poole pealt suurendab võimsa Google Assistant'i kättesaadavus iPhone'ides konkurentsivõimet Androidi tootjate ees, kes on pikka aega oma süsteemiliidestes edendanud generatiivset tehisintellekti. Eelkõige on Samsungi ja Google'i tihe partnerlus Galaxy AI ja Gemini osas tugevdanud narratiivi "Android kui tehisintellekti platvorm". Pakkudes nüüd kasutajatele nii ChatGPT-d kui ka tulevikus Geminit tehisintellekti funktsioonide valikuna iOS 18-s ja Apple Intelligence'is, saab Apple lahendada mured tehisintellekti võidujooksus mahajäämise pärast.

Majanduslikult on sellel mitu mõju. Suurem tehisintellekti eristamine suurendab kasutajate valmisolekut uuendada uusi iPhone'i põlvkondi, eriti premium-segmendis, kus Apple kontrollib juba umbes kahte kolmandikku ülemaailmsest müügist. See pikendab või stabiliseerib uuendamistsükleid ja toetab kõrgeid keskmisi müügihindu. Samal ajal tugevdavad atraktiivsed tehisintellekti funktsioonid Apple'i positsiooni arenevatel turgudel nagu India ja Kagu-Aasia, kus iOS on Androidi domineerimisest hoolimata aeglaselt turuosa võitmas.

Riskipoolel seisneb Apple'i enda teenuste ja otsingutulude järkjärguline vähenemine. Apple teenib Google'iga koostööst juba märkimisväärseid summasid: otsingulepingu tulud ulatusid ainuüksi 2022. aastal umbes 20 miljardi USA dollarini, mis moodustas olulise osa Apple'i teenuste tuludest. Kui tulevikus ei tee üha suurem arv kasutajaid oma teabepäringuid enam Safari otsingu, vaid Gemini kaudu, siis mõned neist päringutest jäävad Apple'i otsingutuludest ilma. Kuigi Apple võiks läbi rääkida uusi hüvitusmehhanisme, mis arvestavad Gemini kasutamist, on tema otsene kontroll väiksem kui brauseri vaikesätete puhul.

Lisaks sellele on strateegiline küsimus, kas Apple loovutab lõpuks osa tekkivast tehisintellekti turust kolmandatele osapooltele, selle asemel et arendada oma võrreldava võimsusega mudeleid. Otsust integreerida ChatGPT ja Gemini tõlgendatakse mõnes tööstusharu analüüsis kui mööndust, et Apple on suurte avatud sihtasutuste mudelite valdkonnas tehnoloogiliselt maha jäänud ning keskendub rohkem orkestreerija rollile. Majanduslikult nihutab see väärtusahelat: Apple teenib raha peamiselt seadmete, platvormitasude ja oma teenuste kaudu, samas kui üha suurem osa "intelligentsist" on omistatav väliste pakkujate mudelitele.

Samal ajal on tekkimas uusi konfliktijooni. Viimastel aastatel on Apple positsioneerinud end reklaamitoega mudelite vastandina, keskendudes andmekaitsele ja jälgimispiirangutele, mõjutades seeläbi eriti Meta ja Google'i reklaamitulu iOS-is. Hankides nüüd suure osa oma tehisintellekti teabest Google'ilt, annab Apple reklaamigigantile taas sügava ülevaate kasutajate käitumisest Apple'i seadmetes – isegi kui ettevõtted rõhutavad oma rangete andmekaitsejuhiste järgimist. Regulatiivsest vaatenurgast – eriti arvestades ELi digitaalsete turgude seadust ja tehisintellekti seadust – suurendab see riski, et komplekteerimine ja vaikeseaded satuvad rangema kontrolli alla.

Teine mõõde on riistvara- ja teenustedivisjonide sisemine võimutasakaal. Viimastel aastatel on Apple laiendanud oma teenuste tulusid teise sambana iPhone'i kõrval, hõlmates App Store'i, iCloudi, Apple Musicu, Apple TV+, reklaami ja muid teenuseid. Mida rohkem aga Google või OpenAI pakub kesksemaid, horisontaalsemaid tehisintellekti funktsioone, seda raskemaks muutub Apple'il seda kihti ainuisikuliselt monetiseerida. Teisest küljest võiks Apple pikas perspektiivis tugevdada oma mudeleid nišivaldkondades (seadmesisesed mudelid privaatsusstsenaariumide jaoks, spetsiifiline meediatöötlus, tervisefunktsioonid) ja positsioneerida kolmandate osapoolte mudeleid pigem täiendavatena.

Meie globaalne tööstus- ja majandusalane ekspertiis äriarenduses, müügis ja turunduses - pilt: Xpert.Digital

Tööstusharu fookus: B2B, digitaliseerimine (tehisintellektist XR-ini), masinaehitus, logistika, taastuvenergia ja tööstus

Lisateavet selle kohta siin:

• Xpert Business Hub

Teemakeskus koos teadmiste ja ekspertiisiga:

• Teadmisplatvorm globaalse ja regionaalse majanduse, innovatsiooni ja tööstusharude suundumuste kohta
• Analüüside, impulsside ja taustteabe kogumine meie fookusvaldkondadest
• Koht ekspertiisi ja teabe saamiseks äri- ja tehnoloogiavaldkonna praeguste arengute kohta
• Teemakeskus ettevõtetele, kes soovivad õppida turgude, digitaliseerimise ja valdkonna uuenduste kohta

Samsungi majanduslikud mõjud: esimese turule tulija eelise ja kiirete jäljendajate vahel

Samsung oli esimene suurem Androidi tootja, kes integreeris Gemini oma premium-nutitelefonidesse sügavalt

Galaxy S24 seadmed positsioneeriti selgesõnaliselt tehisintellektil põhinevate nutitelefonidena, millel on sellised funktsioonid nagu reaalajas tõlge, kontekstipõhised tekstisoovitused ja generatiivne fototöötlus. Sellega soovis Samsung näidata oma tehnoloogilist juhtpositsiooni mitte ainult Apple'i, vaid ka teiste Androidi tootjate, näiteks Xiaomi, Oppo ja Vivo ees.

Sellel esimesena turule tulija eelisel on kolm peamist majanduslikku mõju. Esiteks õigustab see kõrgemaid müügihindu ja tugevdab marginaale premium-segmendis. Turul, kus riistvaralised täiustused, näiteks kaamerad või ekraanid, muutuvad üha sarnasemaks, pakuvad tehisintellekti funktsioonid uut eristuvust, mida saab turustada maksvatele klientidele. Teiseks tugevdab tihe koostöö Google Cloudi ja Vertex AI-ga Samsungi positsiooni Google'i ettevõtte tehisintellekti pakkumiste referentskliendina, mis omakorda toob kaasa ühiseid turundusmõjusid ja võimalikke tingimuste paranemisi.

Kolmandaks, Gemini Nano integreerimine suurendab nõudlust täiustatud kiipide järele, millel on võimsad NPU-d ja suurem mälumaht. Mobiilse tehisintellekti turu uuringud näitavad, et nutitelefonides kasutatavate NPU-de arv kasvab aastas üle 30 protsendi, mis suurendab nõudlust suure jõudlusega ja energiatõhusate kiipide järele. Samsungi jaoks, kes on nii seadmete kui ka kiipide tootja (Exynos), pakub see kahekordset võimalust: müügi kasvu premium-seadmete segmendis ja strateegiliselt olulist rolli seadmesisese tehisintellekti tarneahelas.

Gemini üleminekuga iPhone'idele kaotab Samsung osa oma konkurentsieelisest. Kui iPhone'i kasutajad saavad kasutada Gemini assistenti, mille jõudlus on sarnane Galaxy ostjatega, kaob osa "tehisintellektiga nutitelefoni" ainulaadsest müügiargumendist, vähemalt lõppkasutajate vaatenurgast, keda huvitab peamiselt assistendi kogemus ja vähem rakendusmeetod (pilv vs seadmesisene). Kuigi Samsung eristub endiselt seadmesiseste funktsioonide, süsteemirakendustesse sügava integratsiooni ja oma Galaxy tehisintellekti poolest, kaotab "Gemini" moesõna oma jõu eksklusiivse turundusvahendina.

Majanduslikult süvendab see otsest konkurentsi Apple'iga premium-segmendis. Samal ajal kui Apple jätkab oma domineerimise laiendamist premium-segmendi väärtusloomes, peab Samsung veelgi tugevamalt konkureerima hinna ja kvaliteedi suhte, kokkupandavate seadmete ja piirkondlike tugevuste (näiteks Aasia ja Euroopa osades) alusel. Gemini integreerimine on nihkumas eksklusiivsest boonusest põhinõudeks, mida pakuvad rakenduse kaudu (ja keskpikas perspektiivis tõenäolisemalt süsteemiintegratsiooni kaudu) ka teised Androidi tootjad.

Lisaks olid Google'i ajaloolised otsingu- ja reklaamilepingud Apple'iga absoluutarvudes oluliselt suuremad kui Samsungiga sõlmitud lepingud. Konkurentsiametite uurimised on juba näidanud, et mõnes riigis oli Apple'ile makstud otsingutulu osakaal mitu korda suurem kui Samsungile makstud. Kui tehisintellekti integratsioonide puhul ilmnevad sarnased mustrid – näiteks suuremad mahupõhised maksed või Apple'ile soodsamad mudelile juurdepääsu tingimused –, võib Samsung, hoolimata oma tehnoloogilisest lähedusest Google'ile, majanduslikult teisele kohale langeda.

Sobib selleks:

• Google Gemini 3 abil „lugemisest“ „nägemiseni“: miks hüpe multimodaalsele tehisintellektile varjutab kõik eelneva.

Piirkondlikud erinevused: Euroopa, USA, Aasia ja regulatsioonide roll

Gemini majanduslik mõju nutitelefonidele on piirkonniti väga erinev, peamiselt regulatsioonide, infrastruktuuri ja platvormide jaotuse tõttu

Euroopas oli Geminile juurdepääs algselt piiratud. Veebirakendus oli saadaval varem, kuid mobiilirakendustes – eriti iOS-is – esines viivitusi ja funktsionaalseid piiranguid andmekaitse ja regulatiivsete probleemide tõttu. Alates 2024. aasta keskpaigast hakati Gemini rakendust Euroopas järk-järgult kasutusele võtma, algselt Google'i rakenduse kaudu ja hiljem eraldiseisva iOS-i rakendusena. Sellel versioonil olid aga mõned piirkondlikult piiratud funktsioonid ja piiratum juurdepääs tasuta API-le. Samal ajal suureneb regulatiivne surve tehisintellekti seaduse ja digitaalsete turgude seaduse tõttu, mis sunnivad nii Apple'it kui ka Google'it olema läbipaistvamad, minimeerima andmete kogumist ja olema oma vaikesätetes avatumad.

Majanduslikult aeglustab see lühiajalist monetiseerimist Euroopas, kuid samal ajal nihutab fookust tugevamalt seadmesisese tehisintellekti poole. Kuna tehisintellekti seadus kehtestab kõrge riskiga ja üldotstarbelise tehisintellekti jaoks ranged nõuded, saavad kasu arhitektuurid, mis teostavad seadmes lokaalselt rohkem töötlemist, vähendades andmevoogusid pilve ja latentsust. See on eriti kasulik sellistele tootjatele nagu Samsung, mis rõhutab Gemini Nanot ja muid seadmesiseseid võimalusi, samuti kiibitootjatele, kes pakuvad NPU-sid ja spetsiaalset tehisintellekti riistvara.

USA-s ja suures osas Aasiast on regulatiivne surve väiksem, kuid maksevalmidus ja tehisintellekti premium-teenuste infrastruktuur on kõrged. Tehisintellekti tellimuste, tehisintellektil põhinevate tootlikkusvahendite ja integreeritud assistentide turg kasvab seal kõige kiiremini. Apple domineerib USA-s juba ühikumüügi poolest, samas kui Android domineerib selgelt paljudel Aasia turgudel (välja arvatud Jaapan ja mõned linnakeskused). Gemini kättesaadavus mõlemal platvormil võimaldab Google'il tegeleda nii jõuka iOS-i kui ka laia Androidi kasutajaskonnaga nendes piirkondades.

Hiinas on Google suures osas blokeeritud, seega Gemini seal olulist rolli ei mängi. See tähendab, et Hiina ökosüsteemid (Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei) arendavad oma tehisintellekti mudeleid ja nutitelefonide integratsioone ilma Gemini otsese mõjutamiseta. Globaalne tehisintellekti võidujooks mõjutab Hiinat aga kaudselt, näiteks kiipide nõudluse, pooljuhtide puuduse ja ekspordikontrolli kaudu.

Arenevatel turgudel nagu India, Indoneesia ja osades Aafrika riikides, kus domineerivad Android-seadmed – paljud neist madalama ja keskmise hinnaklassiga segmendis –, paistavad Gemini esialgu pigem pilvepõhiste rakenduste kaudu pakutavate assistentidena kui sügavalt seadmesse integreeritud tehisintellektina. Riistvarakulud ja sissetulekute tase piiravad kallite tehisintellektiga nutitelefonide kasutuselevõttu nendes piirkondades. Sellest hoolimata saavutavad tehisintellekti võimalused hariduses, finantsteenustes ja valitsuses märkimisväärse sotsiaalse ja majandusliku tähtsuse, eriti nendel turgudel. Asjaolu, et Gemini on saadaval nii algtaseme Android-seadmetes kui ka premium-iPhone'ides, suurendab selle potentsiaalset mõju, eeldusel, et teenused on kohalikult kohandatud ja saadaval mitmes keeles.

Valdkondadeülene mõju: kes peale platvormihiiglaste sellest kasu saab?

Gemini kasutamine iPhone'ides ja Samsungi seadmetes mõjutab palju enamat kui ainult tootjaid ja Google'it. See mõjutab otseselt või kaudselt arvukalt tööstusharusid väärtusahelas

Kiibi- ja pooljuhtide sektoris suurendab nõudlus seadmetesse integreeritud tehisintellekti järele NPU-de, suure ribalaiusega mälu ja alla 5 nanomeetri suuruste täiustatud tootmisprotsesside olulisust. Turu-uuringud hindavad, et seadmetesse integreeritud genereeriva tehisintellektiga nutitelefonide turg ulatus 2024. aastal ligi 200 miljoni ühikuni ja võib 2025. aastaks kasvada üle 400 miljoni ühiku, moodustades 2027. aastaks enam kui 50 protsenti kõigist nutitelefonidest. Premium-kiibid moodustasid 2020. aastate keskpaigaks juba umbes kolmveerandi nutitelefonide kiibistiku turu tuludest, kuigi nende osakaal ühiku kohta oli oluliselt väiksem. Sellest said kasu sellised ettevõtted nagu TSMC, kiibidisainerid nagu Qualcomm, MediaTek, Apple (oma kiibistiku jaoks) ja Samsung ise.

Pilve- ja andmekeskuste tööstus saab kasu selliste suuremahuliste mudelite nagu Gemini Pro ja Ultra kasvavast kasutuselevõtust, mis nõuavad pilves tohutut arvutusvõimsust. Generatiivse tehisintellekti turg on endiselt valdavalt pilvepõhine, kusjuures pilvejuurutused moodustavad lõviosa tuludest. Iga täiendav aktiivne Gemini kasutaja iPhone'is või Samsungi seadmes tähendab täiendavaid päringuid Google'i andmekeskustele. Pikas perspektiivis on aga oht, et osa töökoormust nihkub serva- ja seadmesüsteemidele, mis pidurdab traditsiooniliste hüperskaleerijate kasvutempot ja toob hübriidarhitektuurid esiplaanile.

Reklaami- ja turundussektoris muudab tehisintellekt seda, kuidas kasutajateni jõutakse. Bännerite ja traditsiooniliste otsingureklaamide asemel on tehisintellekti vastustes esile kerkimas kontekstipõhised soovitused. Reklaamijad peavad tulevikus valmistuma selleks, et märkimisväärne osa klientide päringutest laekub Gemini-laadsete assistentide kaudu. Google'i jaoks avab see uusi reklaamivarude võimalusi, aga ka uusi regulatiivseid riske, kuna soovituste ja reklaami vaheline piir muutub veelgi hägusemaks. Kirjastajad ja e-kaubanduse pakkujad riskivad nähtavuse kaotamisega, kui kasutajad jäävad tehisintellekti liidesesse, selle asemel et veebisaitidele klõpsata.

Gemini kujundab ümber ka rakenduste turgu. Ühelt poolt tekivad uued tehisintellektil põhinevate rakenduste kategooriad, mis kasutavad Geminit taustasüsteemina näiteks teksti genereerimiseks, kokkuvõtete tegemiseks, tõlkimiseks või analüüsimiseks. Teisest küljest võivad horisontaalsed tehisintellekti assistendid devalveerida paljusid varem spetsialiseerunud rakendusi, nagu märkmete tegemise rakendused, lihtsad tõlkijad või ülesannete nimekirjad, kui need funktsioonid integreeritakse otse Gemini või süsteemirakendustesse. Kuna iOS-i kasutajad kulutavad App Store'is keskmiselt oluliselt rohkem raha kui Androidi kasutajad, on selle nihke majanduslik tähtsus märkimisväärne. Apple ise seisab silmitsi küsimusega, mil määral integreerib ta tehisintellekti funktsioone oma rakendustesse või lubab tehisintellekti pakkujatel, nagu Google, rakenduste majandust osaliselt asendada.

Tehnoloogiasektorist kaugemale ulatuvatele ettevõtetele ja tööstusharudele avab Gemini kättesaadavus mõlemal domineerival platvormil võimaluse mobiilsete töövoogude massiliseks automatiseerimiseks: väliteenindus, hooldus, logistika, tervishoid, finantskonsultatsioonid ja haridus võivad tuua tehisintellektil põhinevad assistendid otse töötajate või klientide nutitelefonidesse. Intelligentsete virtuaalsete assistentide turgu, mille maht peaks 2020. aastate keskpaigaks ulatuma kümnetesse miljarditesse dollaritesse ja mis eeldatavasti kasvab märkimisväärselt 2030. aastatel, soodustab veelgi tehisintellekti standardiseerimine lõppseadmetes. Gemini toimib universaalse kihina, millele saab ehitada valdkonnapõhiseid lahendusi.

Strateegilised stsenaariumid: kuidas võimu tasakaal võib lähiaastatel nihkuda

Kuna Gemini on iPhone'ides ja Samsungi seadmetes, avaneb järgmise viie kuni kümne aasta jooksul mitu usutavat arenguteed

Ühe stsenaariumi kohaselt kehtestab Gemini end nutitelefonide tehisintellekti interaktsiooni de facto standardina, sarnaselt sellele, kuidas Google Search varem veebis tegi. Kuigi Apple pakub oma mudeleid ja integratsioone, kalduvad kasutajate eelistused ja mudeli kvaliteet Gemini kasuks, eriti kui Google investeerib pidevalt uutesse mudelivariatsioonidesse ja funktsioonidesse. Seega laiendaks Google oma domineerimist otsingust tehisintellekti valdkonda, seekord platvormideüleselt ja tugevama tellimus- ja pilvekomponentide kombinatsiooniga.

Teise stsenaariumi korral jääb turg killustatuks. Apple kehtestab standardina Apple Intelligence'i ja oma seadmesisesed mudelid, mida täiendavad valikulised mudelid nagu ChatGPT ja Gemini konkreetsete ülesannete jaoks. Android jääb mitmekesiseks, pakkudes Pixeli eksklusiivseid funktsioone, Samsung Galaxy tehisintellekti ja teisi tootjaid, kes integreerivad oma mudeleid või kolmandate osapoolte lahendusi. Generatiivne tehisintellekt areneks seejärel pigem tänapäeva rakenduste ökosüsteemi sarnaseks, kus on mitu olulist tegijat, mitte ei keskendu ühele domineerivale assistendile. Majanduslikult oleks sel juhul Apple'il, Google'il ja teistel pakkujatel igaühel märkimisväärne, kuid piiratud võim.

Kolmandat stsenaariumi kujundab regulatsioon. Kui konkurentsiametid ja andmekaitseasutused piiravad komplekteerimislepinguid, näiteks „Gemini kui Apple'i seadmete vaike-tehisintellekt” või eksklusiivseid otsingu- ja tehisintellekti tehinguid, võib see kaasa tuua surve valikuvõimaluste, koostalitlusvõime ja andmete ühendamise piirangute osas. Kasutajad peaksid uute nutitelefonide seadistamisel selgesõnaliselt valima mitme tehisintellekti pakkuja vahel ning vaikeseaded oleksid palju rangemalt reguleeritud. Sellises keskkonnas võib üksikute tehingute majanduslik eelis väheneda, samas kui tehisintellekti turu üldine suurus usalduse ja konkurentsi tõttu jätkuvalt kasvaks.

Olenemata stsenaariumist on selge, et Gemini kättesaadavus nii Samsungi seadmetes kui ka iPhone'ides on avanud struktuurilise tee: nutitelefonide operatsioonisüsteemidest on saamas tehisintellekti mudelite kandjad ja orkestreerijad, millest mõned pärinevad platvormioperaatoritelt endilt (Apple, Google) ja mõned kolmandatelt osapooltelt (OpenAI, Anthropic, kohalikud tegijad). Majandusliku väärtuse loomine nihkub puhtalt riistvaralt ja traditsioonilistelt rakenduste ökosüsteemidelt tellimustele, pilveressurssidele ja tehisintellekti järeldustele, mida täiendavad märkimisväärsed investeeringud pooljuhtidesse ja võrkudesse.

Google'i jaoks on iOS-ile avanemine vajalik samm, et vältida ainult Androidi nišis püsimist ja leevendada traditsiooniliste otsingutulude eeldatavat langust. Apple'i jaoks on Gemini integreerimine nii võimalus kui ka risk: see kaitseb iPhone'i frantsiisi väärtust, kuid pikas perspektiivis ähvardab see osa selle intelligentsuse tasemest allhanke korras hoida. Samsung omakorda saab lühiajaliselt kasu tehisintellekti tõusust premium-turul, kuid peab leppima sellega, et Gemini bränd ei jää eksklusiivseks ja et konkurents tipptasemel segmendis tiheneb.

Kokkuvõttes näitavad andmed ja trendid, et Google Gemini juurutamine iPhone'idesse – pärast selle juba rakendatud ja veelgi laiendatud integratsiooni Samsungi nutitelefonides – ei ole lihtsalt järjekordne pealkirivõistluse element, vaid katalüsaator nutitelefonide ja mobiilse tehisintellekti ökosüsteemi väärtusloome ümberkorraldamiseks. See, kes saavutab kontrolli tehisintellekti kihi üle või vähemalt säilitab selle kohaloleku, määrab oluliselt, kuidas tulud, marginaalid ja innovatsioonidünaamika riistvara, pilve, reklaami ja teenuste vahel lähiaastatel jaotuvad.

☑️ Meie ärikeel on inglise või sakslane

☑️ Uus: kirjavahetus teie riigikeeles!

Konrad Wolfenstein

Mul on hea meel, et olete teile ja minu meeskonnale isikliku konsultandina kättesaadav.

Võite minuga ühendust võtta, täites siin kontaktvormi või helistage mulle lihtsalt telefonil +49 89 674 804 (München) . Minu e -posti aadress on: Wolfenstein ∂ xpert.digital

Ootan meie ühist projekti.

☑️ VKE tugi strateegia, nõuannete, planeerimise ja rakendamise alal

☑️ digitaalse strateegia loomine või ümberpaigutamine ja digiteerimine

☑️ Rahvusvaheliste müügiprotsesside laiendamine ja optimeerimine

☑️ Globaalsed ja digitaalsed B2B kauplemisplatvormid

☑️ teerajajate äriarendus / turundus / PR / mõõde

Saage kasu Xpert.Digitali ulatuslikust, viiekordsest asjatundlikkusest terviklikus teenustepaketis | Teadus- ja arendustegevus, XR, PR ja digitaalse nähtavuse optimeerimine - Pilt: Xpert.Digital

Xpert.digital on sügavad teadmised erinevates tööstusharudes. See võimaldab meil välja töötada kohandatud strateegiad, mis on kohandatud teie konkreetse turusegmendi nõuetele ja väljakutsetele. Analüüsides pidevalt turusuundumusi ja jätkates tööstuse arengut, saame tegutseda ettenägelikkusega ja pakkuda uuenduslikke lahendusi. Kogemuste ja teadmiste kombinatsiooni abil genereerime lisaväärtust ja anname klientidele otsustava konkurentsieelise.

Lisateavet selle kohta siin:

• Kasutage Xpert.digital 5 -kordist kompetentsi ühes paketis alates 500 €/kuus