Euroopa üleminek toorainele ja RESourceEU kava – ristteel olev kontinent: Euroopa võidujooks ajaga

Kui strateegilisest autonoomiast saab majanduslik vajadus: miks ELi plaan kriitiliste toorainete mitmekesistamiseks võib enne algust läbi kukkuda

Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni 26. oktoobri 2025. aasta teadaanne tähistab pöördepunkti Euroopa majanduspoliitikas. RESourceEU kavaga soovib Euroopa murda oma eksistentsiaalse sõltuvuse Hiina tooraine impordist. Kuid majanduslike ümberkujundamiste ajalugu õpetab meile, et poliitilise tahte ja majandusliku reaalsuse vahel on sageli lõhe. EL seisab silmitsi väljakutsega luua vaid mõne aastaga tarnestruktuur, mida Hiina on aastakümnete jooksul süstemaatiliselt arendanud. Küsimus ei ole enam selles, kas Euroopa peab tegutsema, vaid selles, kas on juba liiga hilja.

Sobib selleks:

• Kaubakaupleja hoiatus: kuidas haruldaste muldmetallide kontroll viib Euroopa tööstuse põlvili

Haavatavuse anatoomia: Euroopa päästerõngad Hiina kätes

Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni 2025. aasta oktoobri teadaanne Hiina tooraine impordi järkjärguliseks lõpetamiseks tervikliku plaani väljatöötamise kohta ei ole isoleeritud majanduspoliitiline otsus. See on hilinenud tunnistamine struktuurilisest arenguhäirest, mis on aastakümnete jooksul tekkinud ja nüüd ohustab Euroopa majanduse alustalasid. Numbrid räägivad enda eest: 98 protsenti Euroopas vajalikest haruldastest muldmetallidest pärineb Hiina impordist; haruldaste muldmetallide magnetite puhul, mis on elektrimootorite ja tuuleturbiinide jaoks hädavajalikud, on sõltuvus üle 90 protsendi. Saksamaa impordib kaks kolmandikku oma haruldastest muldmetallidest otse Hiinast; Euroopa osakaal on 46 protsenti.

See sõltuvus ulatub kogu väärtusahelasse. Hiina mitte ainult ei kontrolli 70 protsenti ülemaailmsest kaevandamisest, vaid domineerib ka rafineerimises 85–90 protsendiga ja allavoolu toodete, näiteks püsimagnetite tootmises üle 90 protsendi. Pilt on veelgi dramaatilisem elektriautode akude tootmises: Hiina toodab üle 98 protsendi liitium-raudfosfaadi aktiivmaterjalidest ja kontrollib välismaiste kaevanduste omandiõiguse kaudu 29 protsenti ülemaailmsest liitiumitoodangust ja 32 protsenti niklitoodangust.

Selle sõltuvuse strateegiline mõõde sai täiesti selgeks 2024. aasta oktoobris, kui Hiina karmistas ulatuslikult haruldaste muldmetallide ekspordikontrolli. Aprillis juba kontrollitud seitsmele haruldasele muldmetallile lisati veel viis elementi, sealhulgas holmium, erbium, tuulium, euroopium ja ütterbium. See tähendab, et seitsmeteistkümnest haruldasest muldmetallist kaksteist kuuluvad nüüd Hiina ekspordikontrolli alla. Litsentsinõue kehtib isegi kuni 0,1-protsendilise metallisisalduse korral, mis hõlmab praktiliselt kõiki asjakohaseid tööstustooteid. Lääneriikide valitsused tõlgendavad neid meetmeid otsese vastusena USA kaubandustariifidele ja geopoliitilise konkurentsi võimendusena.

Euroopa tööstus tunneb tagajärgi kohe. Ilma haruldaste muldmetallide ja kriitiliste tooraineteta ei ole võimalik energiaüleminek, digitaliseerimine ega kaitseautonoomia. Kaasaegne kümne megavatise võimsusega tuuleturbiin vajab kahte tonni neodüümi. Iga elektriauto sisaldab püsimagnetite jaoks ligikaudu 450 grammi haruldasi muldmetalle, lisaks keskmiselt kaksteist kilogrammi liitiumi, neli kilogrammi koobaltit ja 39 kilogrammi niklit akus. ELi nõudlus haruldaste muldmetallide järele suureneb 2030. aastaks kuuekordseks ja liitiumi järele kaheteistkümnekordseks. See nõudluse kasv on silmitsi pakkumisstruktuuriga, mida kontrollib üks riik.

Majanduslik mõõde kaalub energiaküsimuse kaugelt üles. Kuigi Euroopa suutis pärast Venemaa rünnakut Ukrainale kahe aasta jooksul drastiliselt vähendada oma sõltuvust Venemaa energiast, importis EL aastatel 2022–2025 Venemaalt siiski fossiilkütuseid üle 200 miljardi euro väärtuses. Kriitiliste toorainete puhul on võrreldav mitmekesistamine palju keerulisem, kuna Hiina ei ole mitte ainult tarnija, vaid ka töötleja ja tehnoloogialiider. EL kulutab fossiilkütuste impordile igal aastal ligi 100 miljardit eurot, kuid selle sõltuvus kriitilistest toorainetest ohustab tööstussektoreid, mille väärtus on mitu korda suurem: autotööstus, kaitsetööstus, lennundus, elektroonika ja taastuvenergia moodustavad kokku olulise osa Euroopa majandustoodangust.

RESourceEU plaan, mille eeskujuks kavatseb olla edukas REPowerEU programm, näeb ette ringlussevõtu, tarneallikate mitmekesistamise ja siseriiklike töötlemisvõimsuste arendamise kombinatsiooni. Partnerlused Ukraina, Austraalia, Kanada, Tšiili, Kasahstani, Usbekistani ja Gröönimaaga on mõeldud Hiina domineerimise murdmiseks. Väljakutse on tohutu: asi ei ole ühe tarnija asendamises teisega, vaid terviklike väärtusahelate loomises, mida Hiina on aastakümnete jooksul süstemaatiliselt arendanud. Analüüs peab selgitama, kas sellel plaanil on realistlikud eduväljavaated või on Euroopa sisenemas uut tüüpi sõltuvusse.

California monopolist Hiina impeeriumiks: lugu globaalsest võimuvahetusest

Hiina praegune domineerimine kriitiliste toorainete osas ei ole kokkusattumus, vaid aastakümnete pikkuse strateegilise planeerimise tulemus. Paradoksaalsel kombel ei alga lugu mitte Hiinast, vaid Ameerika Ühendriikidest. Kuni 1980. aastateni domineeris USA haruldaste muldmetallide globaalsel turul. Californias asuv Mountain Passi kaevandus tootis aastatel 1965–1995 suurema osa maailma haruldastest muldmetallidest, varustades 70 protsenti ülemaailmsest pakkumisest. Kaevandust käitas Molycorp, ettevõte, millest sai Ameerika ressursikindluse sünonüüm.

Langus algas 1990. aastatel kahel põhjusel. Esiteks tekitas kaevandus märkimisväärset keskkonnakahju. Aastatel 1996–1998 toimus mitu raskmetalle sisaldava radioaktiivse reovee leket, mis viisid kulukate regulatsioonideni ja lõpuks kaevanduse sulgemiseni 2002. aastal. Teiseks oli Hiina süstemaatiliselt ehitanud üles paralleelse tööstuse, mis sundis lääne tootjad madalamate hindade kaudu turult välja. Hiina eelis põhines kolmel sambal: leebemad keskkonnaalased regulatsioonid, valitsuse toetused ja oluliselt madalamad tööjõukulud. Kui Saksa töötajate tunnipalk oli umbes 45 dollarit, siis Hiina palgad olid vaid 7 dollarit. Üle 99 protsendi börsil noteeritud Hiina ettevõtetest said otsest valitsuse toetust, mis konservatiivsete hinnangute kohaselt olid kolm kuni neli korda suuremad kui lääne toetused.

Strateegiline nihe toimus 1990. aastatel Deng Xiaopingi ajal, kes mõistis, et haruldastest muldmetallidest võib saada poliitilise võimu instrument. Hiinale kuulus ligikaudu 37 protsenti maailma varudest, peamiselt Sise-Mongoolias asuvas Bayan Obo kaevanduses. See leiukoht sisaldab 8–12 protsenti haruldaste muldmetallide oksiide, mis on maailma kõrgeim kontsentratsioon. Tänu ulatuslikele investeeringutele ja süstemaatilisele teadmiste kogumisele õnnestus Hiinal domineerida mitte ainult kaevandamises, vaid ka töötlemises. Riigil on nüüdseks arvukalt patente eraldusprotsesside jaoks ja seda peetakse rafineerimise tehnoloogiliseks liidriks.

Hiina turuvõimu konsolideerumine toimus mitmes etapis. Aastatel 2005–2011 vähendas Hiina drastiliselt oma ekspordikvoote, mis viis 2010. aastal nn haruldaste muldmetallide kriisini. Neodüümi ja düsproosiumi hinnad tõusid järsult, kuna Hiina kehtestas ajutised tarnejäätmed, eriti Jaapani vastu pärast territoriaalset vaidlust. Pärast Maailma Kaubandusorganisatsiooni ees esitatud kohtuasja tühistas Hiina 2015. aastal ametlikud ekspordikvoodid, kuid säilitas de facto kontrolli ekspordimaksude, sisemaiste tootmiskvootide ja strateegiliste reservide kaudu. Edasine konsolideerumine toimus 2021. aastal, kui loodi Hiina haruldaste muldmetallide kontsern, mis ühendas mitu riigile kuuluvat kaevandusettevõtet ja pani tööstuse valitsuse otsese kontrolli alla.

Samal ajal kindlustas Hiina välismaistesse kaevandustesse investeeringute kaudu ülemaailmse kontrolli kogu tarneahela üle. Liitiumi osas kontrollivad Hiina ettevõtted, näiteks Tianqi Lithium, 29 protsenti ülemaailmsest toodangust, kuigi 74 protsenti maailma liitiumist pärineb Austraaliast ja Tšiilist. Indoneesias, mis on suurim nikli tootja, kontrollivad Hiina ettevõtted, näiteks Tsingshan, 86 protsenti toodangust, kuigi kohalikele ettevõtetele kuulub alla 5 protsendi. Kongos, mis toodab 68 protsenti maailma koobaltist, jagavad Hiina ja Euroopa kontrolli, mõlemal 47 protsenti.

Euroopa aastakümnete pikkune passiivsus põhines odavate ja stabiilsete tarneahelate illusioonil. Euroopa ettevõtted tellisid keskkonnale kahjuliku kaevandamise Hiinast ja teenisid kasu madalatest hindadest. See strateegia toimis seni, kuni Hiina tegutses usaldusväärse tarnijana. Pekingi strateegiline nihe Xi Jinpingi juhtimisel alates 2012. aastast muutis seda arvutust põhjalikult. Hiina hakkas kriitilisi tooraineid kasutama geopoliitilise hoovana, algselt peenelt kvootide reguleerimise kaudu, hiljem selgesõnalise ekspordikontrolli kaudu.

EL tunnistas probleemi esmakordselt 2011. aastal koos esimese kriitiliste toorainete nimekirjaga. See nimekiri kasvas 14 toorainelt 2011. aastal 34 tooraineni 2023. aastal. 2020. aastal avaldatud kriitiliste toorainete tegevuskava oli esimene katse struktureeritud vastumeetmeteks. Kuid alles 2023. aasta kriitiliste toorainete seadusega, mis jõustus 2024. aasta mais, seati siduvad eesmärgid: 2030. aastaks peaks vähemalt 10 protsenti ELi nõudlusest tulema kodumaisest kaevandamisest, 40 protsenti Euroopa töötlemisest ja 25 protsenti ringlussevõtust. Lisaks ei tohi strateegilisest toorainest rohkem kui 65 protsenti pärineda ühest kolmandast riigist.

Ajalooline analüüs näitab, et Euroopa sõltuvus on aastakümnete jooksul tehtud teadlike majanduspoliitiliste otsuste tulemus. Hiina kasutas ära lääne lühinägelikkust, et süstemaatiliselt monopoolset seisundit luua. Selle struktuuri muutmine mõne aastaga on nagu aastakümnete jooksul üleöö arenenud ökosüsteemi asendamine. Küsimus ei ole selles, kas Euroopa peab iseseisvamaks muutuma, vaid selles, kas selleks on veel piisavalt aega.

Domineerimise loogika: miks kaubaturg toimib erinevalt

Kriitiliste toorainete turustruktuur erineb põhimõtteliselt tavapärastest kaubaturgudest. Kui toornafta ja rauamaagi puhul on mitu tarnijat ning asendamine on võimalik, siis haruldaste muldmetallide ja strateegiliste metallide puhul valitseb kvaasimonopoolne struktuur. Hiina kontrollib mitte ainult tootmist, vaid kogu väärtusahelat kaevandusest lõpptooteni. See vertikaalne integratsioon loob sõltuvusi, mida ei saa lahendada lihtsa mitmekesistamise abil.

Selle struktuuri majanduslikud liikumapanevad tegurid on mitmekesised. Kõige olulisem tegur on mastaabisääst töötlemisel. Haruldaste muldmetallide oksiidide eraldamine ja rafineerimine on keeruline keemiline protsess, mis nõuab märkimisväärseid kapitaliinvesteeringuid ja spetsiifilist oskusteavet. Aastakümnete jooksul on Hiina mitte ainult suurendanud tootmisvõimsust, vaid ka optimeerinud protsesse ja kindlustanud patente. Lääne ettevõtted, kes soovivad täna turule siseneda, peavad sellele teadmiste eelisele järele jõudma, konkureerides samal ajal subsideeritud Hiina konkurentidega.

Teine mõjutaja on keskkonnakulud. Haruldaste muldmetallide kaevandamine on üks keskkonnale kõige kahjulikumaid kaevandamisprotsesse. Kaevandamiseks kasutatakse suures koguses väga mürgiseid happeid, tooriumi ja uraani eraldumise kaudu tekivad radioaktiivsed jäätmed ning alles jääb mürgine sette. Sise-Mongoolia Bayan-Obo piirkonnas on keskkonnakahjustus saavutanud katastroofilised mõõtmed. Vaid kümne kilomeetri kaugusel Kollase jõest asub tohutu madala radioaktiivsusega reoveesetetega täidetud tiik, mis imbub jõkke kiirusega 300 meetrit aastas. Terved piirkonnad on muutunud elamiskõlbmatuks, põhjavesi on saastunud ja Mongoolia steppide kõrbestumine kiireneb. ÜRO nimetas Baotou 2024. aastal maailma 50 kõige saastatuma piirkonna hulka.

Need keskkonnakulud selgitavad Hiina kulueelist. Samal ajal kui lääneriikides kehtivad ranged keskkonnaalased eeskirjad, mis muudavad kaevandamise kallimaks või võimatuks, on Hiina selle hajutamise aktsepteerinud. Sotsiaalset hinda kannavad kohalikud elanikud, eriti Mongoolia nomaadid, kelle elatusvahendid on hävinud. Selline kulustruktuur muudab lääne tootjate konkureerimise praktiliselt võimatuks ilma keskkonnastandardeid alandamata või suuri toetusi saamata.

Kolmas tegur on nõudluspoolne areng. Kriitiliste toorainete vajadus kasvab hüppeliselt kahe megatrendi tõttu: energiaüleminek ja digitaliseerimine. Kaasaegne kümne megavatise võimsusega avamere tuuleturbiin vajab kahte tonni neodüümi. EL eesmärk on oma tuuleenergia võimsust 2030. aastaks massiliselt laiendada. Keskmise nõudlusega 0,2 tonni neodüümi iga megavati paigaldatud võimsuse kohta vajab iga täiendav gigavatt tuuleenergiat 200 tonni neodüümi. Elektrisõidukite puhul on dünaamika sarnane. 60 kWh aku sisaldab viis kilogrammi liitiumi, viis kilogrammi koobaltit, 39 kilogrammi niklit ja viis kilogrammi mangaani. EL eesmärk on sisepõlemismootorite de facto keelustamine aastaks 2035. See tähendab miljoneid uusi elektrisõidukeid, mille igaühe toorainevajadus on mitu korda suurem kui sisepõlemismootoril.

Sellel turul tegutsejatel on asümmeetrilised huvid. Hiina poolel on koordineeritud riiklik osaleja, kes planeerib pikas perspektiivis ja kasutab toorainet võimu vahendina. Tööstuse konsolideerimine kuueks suureks riigile kuuluvaks ettevõtteks alates 2021. aastast rõhutab seda strateegiat. Euroopa poolel domineerivad eraettevõtted, millel on kvartalipõhine perspektiiv ja surve kasumlikkuse saavutamiseks. Oma kaevanduste ja rafineerimisvõimsuste rajamine on kapitalimahukas, riskantne ning võtab aastaid või isegi aastakümneid. Investorid nõuavad tootlust, mida on praegustes turutingimustes raske saavutada. Seetõttu peab riik tegutsema riskide maandajana ja rahastajana, mis on poliitiliselt vastuoluline ja fiskaalselt koormav.

Turumehhanismid süvendavad seda asümmeetriat. Hiina saab hindu manipuleerida ekspordipiirangute ja kvootide reguleerimise abil. Aastatel 2010–2011 tõusid haruldaste muldmetallide hinnad dramaatiliselt, kui Hiina eksporti piiras. Selline volatiilsus muudab investeeringud lääne tootmisvõimsustesse riskantsemaks. Ettevõte, mis investeerib täna kaevandusse või rafineerimistehasesse, peab eeldama, et Hiina langetab homme hindu, et konkurent kõrvaldada. See strateegia on mitu korda toiminud. Mountain Passi kaevanduse operaator Molycorp läks 2015. aastal pankrotti pärast seda, kui Hiina leevendas pärast 2011. aasta hinnakriisi lõppu ekspordikvoote, mis põhjustas hindade languse.

Kriitiliste toorainete seadusega loodud strateegiline hoob püüab neid turumehhanisme lõhkuda. Kodumaise kaevandamise, töötlemise ja ringlussevõtu võrdlusaluste kehtestamine on mõeldud planeerimiskindluse loomiseks. Sõltuvuse piiramine ühest riigist maksimaalselt 65 protsendini on poliitiline signaal. Need eesmärgid on aga majanduslikult tõhusad ainult siis, kui samal ajal luuakse investeerimisstiimulid, rahastamisvahendid ja riskide maandamine. Seetõttu peab RESourceEU plaan minema kaugemale tarnijate mitmekesistamisest ja taastama kogu väärtusahela. Küsimus on selles, kas ELil on selle saavutamiseks vajalikud ressursid, poliitiline tahe ja aeg.

Saage kasu Xpert.Digitali ulatuslikust, viiekordsest asjatundlikkusest terviklikus teenustepaketis | Teadus- ja arendustegevus, XR, PR ja digitaalse nähtavuse optimeerimine - Pilt: Xpert.Digital

Xpert.digital on sügavad teadmised erinevates tööstusharudes. See võimaldab meil välja töötada kohandatud strateegiad, mis on kohandatud teie konkreetse turusegmendi nõuetele ja väljakutsetele. Analüüsides pidevalt turusuundumusi ja jätkates tööstuse arengut, saame tegutseda ettenägelikkusega ja pakkuda uuenduslikke lahendusi. Kogemuste ja teadmiste kombinatsiooni abil genereerime lisaväärtust ja anname klientidele otsustava konkurentsieelise.

Lisateavet selle kohta siin:

• Kasutage Xpert.digital 5 -kordist kompetentsi ühes paketis alates 500 €/kuus

Impordistatistikast kaugemale: Euroopa sõltuvuse varjatud sügavused

Praeguse tarneolukorra kvantitatiivne analüüs näitab väljakutse ulatust. Saksamaa importis 2024. aastal kokku 5200 tonni haruldasi muldmetalle 64,7 miljoni euro väärtuses, mis on 12,6 protsenti vähem kui 2023. aastal. Sellest kogusest 65,5 protsenti ehk 3400 tonni pärines otse Hiinast. Teine ​​kõige olulisem päritoluriik oli Austria 23,2 protsendiga, millele järgnes Eesti 5,6 protsendiga. See statistika on aga eksitav, sest haruldasi muldmetalle Austrias ja Eestis vaid töödeldakse; nende algset päritolu ei ole statistiliselt võimalik kontrollida, kuid tõenäoliselt on see suuresti samuti Hiina.

Sarnane pilt ilmneb ka ELi tasandil. Kogu EL importis 2024. aastal 12 900 tonni haruldasi muldmetalle 101 miljoni euro väärtuses. Sellest 46,3 protsenti pärines Hiinast, 28,4 protsenti Venemaalt ja 19,9 protsenti Malaisiast. Sõltuvus Venemaast on Ukraina sõja valguses poliitiliselt vastuvõetamatu ning Malaisia ​​töötleb Hiina toorainet peamiselt ettevõtte Lynas kaudu. Seega on Hiina tegelik kontroll oluliselt suurem kui ametlik impordistatistika.

Teatud elementide puhul on sõltuvus veelgi äärmuslikum. Akude jaoks vajalikud lantaanühendid pärinesid 2024. aastal Hiinast, moodustades 76,3 protsenti nende impordist. Neodüüm, praseodüüm ja samaarium, mis on elektrimootorite püsimagnetite jaoks hädavajalikud, imporditi peaaegu täielikult Hiinast. Need elemendid on asendamatud; ilma nendeta ei saa ehitada ühtegi tänapäevast tuuleturbiini ega elektrisõidukit.

Kuigi absoluutarvudes on impordimahud hallatavad, on nende strateegiline tähtsus tohutu. Saksamaa impordimahu tipp viimase kümne aasta jooksul oli 2018. aastal 9700 tonni. Langus 5200 tonnini 2024. aastal ei peegelda mitte edukat mitmekesistamist, vaid pigem majanduslikku nõrkust ja tootmisprobleeme Euroopa tööstuses. Rahvusvaheline Energiaagentuur prognoosib, et haruldaste muldmetallide nõudlus ELis suureneb 2030. aastaks kuuekordseks, liitiumi nõudlus kaheteistkümnekordseks ja koobalti nõudlus viiekordseks. See nõudluse kasv on seotud pakkumisstruktuuriga, mida peaaegu täielikult kontrollib Hiina.

Väljakutsed ulatuvad impordi-ekspordi statistikast kaugemale. Peamiseks probleemiks on kodumaise töötlemisvõimsuse puudumine. Euroopas puuduvad praktiliselt kõik haruldaste muldmetallide oksiidide eraldamise ja rafineerimise rajatised. Ainus märkimisväärne tootmisvõimsus väljaspool Hiinat asub väikestes katsetehastes Eestis ja piiratud ulatuses Prantsusmaal, mis aga koguseliselt ebaolulised on. Selliste tehaste ehitamine võtab aastaid ja nõuab miljardeid investeeringuid. Isegi kui Euroopa leiab alternatiivseid tarnijariike, näiteks Austraalia või Kanada, tuleks toorained töötlemiseks saata Hiinasse, mis ainult nihutaks sõltuvust, kuid ei kaotaks seda.

Teine probleem on ringlussevõtt. Praegu ringlusse võetakse vaid umbes üks protsent haruldastest muldmetallidest. Põhjused on tehnilised ja majanduslikud. Püsimagnetid on lõpptoodetesse püsivalt sisse ehitatud ja neid on raske lahti võtta. Metallide keemiline töötlemine on keeruline ja kulukas. Paljud tooted, mis sisaldavad suures kontsentratsioonis haruldasi muldmetalle, näiteks elektriautode akud ja tuuleturbiinide magnetid, on endiselt kasutusel ja nende järkjärguline kaotamine on aastaid eemal. Tõhus ringlussevõtusüsteem võiks pikas perspektiivis rahuldada 25 protsenti ELi vajadustest, kuid selle loomine võtab aastakümneid.

RESourceEU kavas kavandatud tarneallikate mitmekesistamine seisab silmitsi praktiliste piirangutega. Ukrainal on märkimisväärsed liitiumi, grafiidi, titaani ja 22 tooraine varud 30-st, mille EL on liigitanud kriitilise tähtsusega tooraineks. Paljud leiukohad asuvad aga riigi idaosas vaidlustatud piirkondades ning Venemaa rünnakud on infrastruktuuri hävitanud. Gröönimaal on üks maailma suurimaid raskete haruldaste muldmetallide varusid, kuid maardlad asuvad kaugel igasugusest infrastruktuurist, mõned neist on maetud liustike alla. Arenduskulud on hinnanguliselt kuni 2,3 miljardit dollarit ja seni ei tööta ükski kaevandus.

Tšiili on maailma suuruselt teine ​​liitiumitootja ja EL sõlmis 2023. aastal strateegilise toorainepartnerluse. Tööstuskoostöö jääb aga ootustest maha. Tšiili püüdleb suurema kohaliku lisandväärtuse poole ega taha olla pelgalt toorainetarnija. Seetõttu peab EL investeerima Tšiili töötlemisvõimsustesse, mis seob aega ja kapitali. Austraalia toodab 53 protsenti maailma liitiumist, kuid Hiina ettevõtted kontrollivad Austraalia kaevandustes osaluste kaudu 29 protsenti tootmisest. Seega nihutab mitmekesistamine sõltuvust kaevandamise tasandilt omandi tasandile vaid osaliselt.

Praegust olukorda on süvendanud Hiina uusim ekspordikontroll, mis algas 2024. aasta oktoobris. Metallide, mille metallisisaldus on vaid 0,1 protsenti, litsentsinõue hõlmab praktiliselt kõiki asjakohaseid tööstustooteid. Enne ekspordilitsentsi saamist peavad ettevõtted jagama Hiina ametivõimudega tundlikku teavet. See protsess võtab kuid ja tekitab tohutut ebakindlust. Euroopa autotootjad ja tarnijad hoiatavad juba tootmise kärpimise eest. Düsproosiumi, terbiumi ja ütriumi hinnad on kohapeal turul saavutanud rekordtaseme.

Kvantitatiivne hindamine näitab, et Euroopa on strateegiliselt haavatavas olukorras, mida ei ole võimalik lühiajaliselt lahendada. Isegi kohese ja otsustava tegutsemise korral võtab uute kaevanduste arendamine, töötlemisvõimsuste suurendamine ja ringlussevõtusüsteemide loomine aastaid. Kriitiliste toorainete seaduse 2030. aasta eesmärgid on ambitsioonikad, kuid tegelikkus näitab, et siseriiklike võimsuste arendamine edeneb plaanitust aeglasemalt.

Sobib selleks:

• Haruldased muldmetallid: Hiina tooraine domineerimine-ringlussevõtt, uurimistöö ja uued kaevandused toorainest sõltuvusest?

Californiast Kiievisse: Pilguheit toorainesõja globaalsetele areenidele

USA kogemused oma toorainevõimsuste taastamisel pakuvad Euroopale olulisi õppetunde. Peamine näide on California Mountain Passi kaevandus. Pärast selle sulgemist 2002. aastal ja Molycorpi pankrotti 2015. aastal võttis MP Materials kaevanduse 2017. aastal üle. Hiina investorite, eelkõige riigile kuuluva ettevõtte Shenghe Resources toel taaskäivitati see edukalt. 2022. aastaks tootis kaevandus aastas 42 000 tonni haruldaste muldmetallide oksiide, mis on kolm korda rohkem kui Molycorpi ajal. 2024. aastal ulatus tootmine üle 45 000 tonni, rahuldades ligikaudu 15,8 protsenti ülemaailmsest nõudlusest.

Selle edu oli aga seotud sõltuvusega Hiinast. Ligikaudu 80 protsenti toodangust eksporditi Hiinasse kontsentraadina edasiseks töötlemiseks, kuna Ameerika Ühendriikides puudus rafineerimisvõimsus. Shenghe Resources omas 8-protsendilist osalust ja oli ka peamine ostja. Kui Hiina kehtestas 2025. aastal järsud tariifid ja uued ekspordipiirangud, peatas MP Materials kõik saadetised Hiinasse ja investeeris ligi miljard USA dollarit oma töötlemisrajatiste ehitamisse. Samuti asutas ettevõte ühisettevõtte Saudi Araabia Ma'adeniga, et Hiina turust eralduda.

Selle juhtumi õppetund on ambivalentne. Ühelt poolt näitab Mountain Passi juhtum, et piisava kapitali ja poliitilise tahte korral on võimalik taastada kodumaine tootmisvõimsus. Teisest küljest rõhutab see episood, et ainuüksi tootmisest ei piisa. Ilma kodumaise töötlemisvõimsuseta püsib sõltuvus Hiinast. Selle võimsuse loomine võtab aastaid ja maksab miljardeid. Lisaks on keskkonnaprobleem endiselt lahendamata. Mountain Passi kaevandust jälgitakse endiselt tähelepanelikult võimalike keskkonnariskide, eriti radioaktiivsete jäätmete käitlemise ja veereostuse tõttu.

USA on 2022. aasta inflatsiooni vähendamise seadusega loonud ka tohutud toetused kriitilistele toorainetele. Seadus näeb ette tootmistoetust kümme protsenti kriitiliste mineraalide maksumusest ja akuelementide puhul isegi 35 dollarit kilovatt-tunni kohta. Elektriautodele on saadaval kuni 7500 dollari suurused maksusoodustused, kuid ainult siis, kui 40 protsenti akude toorainest pärineb Põhja-Ameerikast või vabakaubandusriikidest, kusjuures järkjärguline tõus ulatub 80 protsendini 2027. aastaks. Alates 2025. aastast ei tohi kriitilised mineraalid enam pärineda Hiinast, Venemaalt ega muudest "murettekitavatest välismaistest üksustest". See regulatsioon sunnib USA tootjaid mitmekesistama, kuid tekitab ka kaubanduskonflikte Euroopaga, kuna Euroopa tootjad on ebasoodsas olukorras.

Võrdlus Austraaliaga näitab teistsugust strateegiat. Austraalia on maailma suurim liitiumitootja, moodustades 53 protsenti maailma toodangust. Riigil puudub aga oma märkimisväärne töötlev tööstus. 74 protsenti maailma liitiumist pärineb Austraaliast ja Tšiilist, kuid Hiina ja USA ettevõtetel on suurim toodangu osakaal. Austraalia saab kasu tooraine ekspordist, kuid jääb väärtusahela alumisse ossa. EL sõlmis Austraaliaga 2024. aastal strateegilise tooraine partnerluse, mis hõlmab kogu väärtusahelat alates uuringutest ja kaevandamisest kuni töötlemiseni. Konkreetseid projekte on aga seni olnud vähe.

Austraalia ettevõte Lynas on ainus märkimisväärne kergete haruldaste muldmetallide tootja väljaspool Hiinat. Ettevõttel on kaevandused Austraalias ja eraldustehas Malaisias. Lynas saab märkimisväärset toetust USA kaitseministeeriumilt, kes lubas Texases asuva kergete haruldaste muldmetallide eraldustehase jaoks 30 miljonit dollarit. 2023. aastal sai Lynasest esimene mitte-Hiina ettevõte, mis hakkas kaubanduslikult tootma rasket haruldast muldmetalli. See edu näitab, et läbimurded on võimalikud, kuid ainult märkimisväärse valitsuse toetusega ja pika aja jooksul.

Tšiili pakub aimu toorainepartnerluste keerukusest. 2023. aastal sõlmis EL Tšiiliga vastastikuse mõistmise memorandumi strateegilise toorainepartnerluse kohta. Tšiili on maailma suuruselt teine ​​liitiumitootja ja moodustab 25 protsenti maailma vasetoodangust. Partnerlus näeb ette teadus- ja tehnoloogiakoostööd, taristu arendamist ja ühisettevõtteid. 2024. aasta novembris lepiti kokku konkreetsete projektidega tegevuskavas. Rakendamine on aga takerdunud. Tšiili nõuab suuremat kohalikku lisaväärtust ega taha jääda ainult toorainetarnijaks. Seetõttu peab EL investeerima Tšiili töötlemisvõimsustesse, mis eeldab sünergiat toorainete, taastuvenergia ja vesiniku vahel. Lisaks konkureerib EL Hiina ja USA-ga Tšiili ressurssidele juurdepääsu pärast.

Ukraina on erijuhtum. Riigil on üks Euroopa suurimaid liitiumimaardlaid ja üle 22 30-st ELi poolt kriitilise tähtsusega toorainest. Liitiumivarude hinnanguline suurus on umbes 500 000 tonni, kuid sõja tõttu on tootmine peatatud. Paljud maardlad asuvad vaidlustatud piirkondades Zaporižžjas ja Donetskis, mis on osaliselt Venemaa kontrolli all. Pärast sõda võiks Ukraina mängida võtmerolli Euroopa toorainevarustuses ja finantseerida müügituludega ülesehitust. See nõuab aga kiiret rahu, ulatuslikke investeeringuid taristusse ja töötlemisvõimsustesse ning aastaid kestvat ülesehitustööd. Lühiajalises perspektiivis ei ole Ukraina lahendus Euroopa tooraineprobleemile.

ELi ülemaailmne algatus „Global Gateway“ püüab luua toorainepartnerlusi investeeringute kaudu Aafrikasse ja Ladina-Ameerikasse. Alates 2021. aastast on EL sõlminud 14 strateegilist toorainepartnerlust, sealhulgas Austraalia, Kanada, Tšiili, Ukraina, Gröönimaa, Kongo Demokraatliku Vabariigi ja Sambiaga. Need partnerlused hõlmavad tooraine töötlemist, teadusuuringuid, taristu arendamist ja jätkusuutlikkuse standardeid. Rakendamine on aga aeglane ja avalikult on saadaval vähe tegevuskavasid. EL konkureerib ka Hiina algatusega „Siiditee ja Siiditee“, mis on aastaid teinud suuri investeeringuid Aafrika taristusse.

Juhtumiuuringud näitavad, et kodumaiste toorainevõimsuste suurendamine on võimalik, kuid see nõuab tohutut valitsuse tuge, pikaajalisi investeeringuid ja strateegilist kannatlikkust. USA on inflatsiooni vähendamise seadusega mobiliseerinud miljardeid; EL peab looma sarnased vahendid. Tarneallikate mitmekesistamine toimib ainult siis, kui töötlemisvõimsused luuakse samaaegselt. Partnerlussuhted ressursirikaste riikidega on vajalikud, kuid keerulised ja aeganõudvad. Konkurents Hiina ja USA-ga ressurssidele juurdepääsu pärast tiheneb. Euroopa peab tõestama, et on usaldusväärne partner, kes mitte ainult ei osta toorainet, vaid tegeleb ka tõelise arengukoostööga.

Plaani murdepunktid: aeg, raha ja lahendamata vastuolulised eesmärgid

RESourceEU kava ambitsioonikad eesmärgid seisavad silmitsi mitmete struktuuriliste takistuste ja lahendamata kompromissidega. Esimene probleem on ajaline. Kriitiliste toorainete seadus seab eesmärgid aastaks 2030, st viie aasta pärast. See ajakava on ebareaalselt lühike terviklike väärtusahelate arendamiseks. Uue kaevanduse arendamine võtab uuringutest tootmiseni keskmiselt kümme kuni viisteist aastat. Rafineerimistehaste ehitamine võtab aega viis kuni kümme aastat. Heakskiitmismenetlused Euroopas on kurikuulsalt pikad. Isegi kui kõik poliitilised otsused tehtaks täna, jõuaksid esimesed kodumaise toodangu kogused turule kõige varem 2030. aastate keskpaigas. Seetõttu tuleks 2030. aasta eesmärke mõista pigem poliitilise signaalina kui realistliku planeerimisena.

Teine probleem on rahaline. Euroopa Komisjoni hinnangul nõuab kriitiliste toorainete seaduse rakendamine 2027. aastaks 210 miljardi euro suurust täiendavat investeeringut. See summa peaks tulema osaliselt ELi vahenditest, osaliselt riikide eelarvetest ja peamiselt erainvesteeringutest. Erainvestorid on aga kõhklevad seni, kuni Hiina saab hinna- ja kvootmanipulatsioonide abil uued kaevandused igal ajal kahjumlikuks muuta. Molycorpi näide näitab, kui kiiresti saab investeeringuid hävitada. Ilma valitsuse riskikaitse, müügigarantiide ja pikaajaliste toetusteta ei voola erainvesteeringud vajalikus mahus. EL konkureerib ka USA-ga, kus 400 miljardi dollari suurune inflatsiooni vähendamise seadus loob tohutuid stiimuleid.

Kolmas probleem on kompromiss kliimakaitse ja tooraine kaevandamise vahel. Haruldaste muldmetallide kaevandamine on äärmiselt keskkonnakahjulik. Hiinas on Sise-Mongoolias aastakümneid kestnud kaevandamine viinud ökoloogiliste katastroofideni. Radioaktiivne sette saastab põhjavett, jõgesid ja pinnast. Küsimus on selles, kas Euroopa on valmis aktsepteerima sarnast keskkonnakahju või muudavad rangemad standardid tootmise kallimaks ja kahjumlikumaks. Näiteks Gröönimaa keelas uraani kaevandamise 2021. aastal, mis mõjutab ka haruldaste muldmetallide projekte, mida sageli seostatakse radioaktiivse tooriumiga. Tooraine turvalisuse ja keskkonnakaitse vaheline tasakaal on poliitiliselt väga vastuoluline.

Neljas probleem on ringlussevõtu illusioon. Kriitiliste toorainete seadus seab eesmärgiks 2030. aastaks 25-protsendilise ringlussevõtu määra. Praegune määr on aga umbes üks protsent. Kuigi haruldaste muldmetallide tõhusa ringlussevõtu tehnoloogiad on laboritasemel olemas, ei ole need kaubanduslikult juurdunud. Paljud kõrge kontsentratsiooniga tooted jäävad tööle aastaid. Isegi kui kõik dekomisjoneeritud tuuleturbiinid ja elektriautod kohe ringlusse võetaks, poleks märkimisväärne kogus veel kümme kuni kakskümmend aastat saadaval. Ringlussevõtt on pikas perspektiivis hädavajalik, kuid see ei lahenda lühiajalist tarneprobleemi.

Viies probleem on konkurents tooraine pärast. Euroopa konkureerib globaalselt Hiina, USA ja teiste tööstusriikidega. Hiina tarbib juba 87 protsenti maailma haruldastest muldmetallidest, 35 protsenti maailma niklist ning üle 50 protsendi maailma liitiumist ja koobaltist. See nõudlus kasvab jätkuvalt, kuna Hiina investeerib suuresti elektromobiilsusesse ja taastuvenergiasse. USA tagab inflatsiooni vähendamise seaduse kaudu eelisjuurdepääsu Põhja-Ameerika toorainetele ja vabakaubanduspartneritele. Euroopal on vähem mõjuvõimu. Global Gateway Initiative püüab luua toorainepartnerlusi taristuinvesteeringute kaudu Aafrikas ja Ladina-Ameerikas. Kuid Hiina on seal aastaid teinud suuri edusamme. Belt and Road Initiative on investeerinud miljardeid Aafrika taristusse ja loonud tihedad suhted. Euroopa peab tõestama, et ta on parem partner, mis nõuab aega ja raha.

Kuues probleem on poliitiline. Tarnete mitmekesistamine Hiinast teiste tarnijate, näiteks Ukraina, Gröönimaa või Aafrika riikide poole loob uusi sõltuvusi ja geopoliitilisi sasipuntraid. Gröönimaa on osa Taanist, kuid püüdleb suurema autonoomia poole. USA president Donald Trump on korduvalt väljendanud huvi Gröönimaa vastu ega ole välistanud sõjalist survet. Ukraina on sõjapiirkond ja selle loodusvarad on osaliselt Venemaa kontrolli all. Partnerlussuhted autokraatlike režiimidega Aafrikas ja Kesk-Aasias tekitavad eetilisi küsimusi, sarnaselt praeguse sõltuvusega Hiinast. EL riskib libisemisega ühest sõltuvusest teise, saavutamata tarneahelate üle põhimõttelist kontrolli.

Seitsmes probleem on kaitsevõime küsimus. Kriitilised toorained on olulised mitte ainult kliimatehnoloogiate, vaid ka kaitsevarustuse jaoks. Droonide elektrimootorid, rakettide elektroonika, mootorite sulamid – kõik need vajavad haruldasi muldmetalle, titaani, niklit, koobaltit ja muid strateegilisi metalle. Sõltuvus Hiinast ohustab Euroopa kaitseautonoomiat. Konflikti korral võib Hiina tarned peatada ja Euroopat strateegiliselt šantažeerida. Seetõttu peab RESourceEU plaan sisaldama ka kaitsemõõdet, mis suurendab veelgi keerukust ja vajalikke investeeringuid.

Arutelu õige tee üle on vastuoluline. Ründava strateegia pooldajad nõuavad ulatuslikke valitsuse investeeringuid, toetusi ja vajadusel protektsionistlikke meetmeid, näiteks imporditariife Hiina tööstuskaupadele. Kriitikud hoiatavad kaubanduskonfliktide eskaleerumise eest, mis võib kahjustada kogu Euroopat, sest Hiina kaoks Euroopa toodete müügituruna. Autotööstus on lõhestatud: ühelt poolt vajab see kindlat toorainevarustust, kuid teiselt poolt sõltub see Hiina turust. Kaubandussõda seaks Euroopa tootjad raskesse olukorda.

Teine poleemika puudutab riigi ja turumehhanismide rolli. Liberaalsed majandusteadlased väidavad, et valitsuse kontroll ja toetused toovad kaasa ebaefektiivsust ja valeinvesteeringuid. Nad pooldavad turupõhiseid lahendusi ja hoiatavad plaanimajanduse taassünni eest. Pragmaatikud väidavad, et turumehhanismid on strateegiliste toorainete puhul läbi kukkunud, kuna Hiina ise ei ole turuosaline, vaid riiklik osaleja. Ilma valitsuse vastumeetmeteta pole Euroopal mingit võimalust. Kriitiliste toorainete seadus on kompromiss, mis seab eesmärgid, kuid jätab rakendamise suures osas turu hooleks. Kas see kompromiss toimib, jääb veel näha.

Kriitiline hindamine näitab, et RESourceEU kava on vajalik, kuid täis märkimisväärseid riske. Ajakava on liiga lühike, kulud tohutud ja vastuolulised eesmärgid jäävad lahendamata. Ilma otsustavate meetmeteta on Euroopa endiselt haavatav, kuid rutakad meetmed võivad olukorda süvendada. Peamine väljakutse on leida tasakaal ressursikindluse, kliimakaitse, majandusliku efektiivsuse ja geopoliitilise tarkuse vahel.

Meie globaalne tööstus- ja ärialane ekspertiis äriarenduses, müügis ja turunduses - pilt: Xpert.Digital

Tööstusharu fookus: B2B, digitaliseerimine (tehisintellektist XR-ini), masinaehitus, logistika, taastuvenergia ja tööstus

Lisateavet selle kohta siin:

• Xpert Business Hub

Teemakeskus koos teadmiste ja ekspertiisiga:

• Teadmisplatvorm globaalse ja regionaalse majanduse, innovatsiooni ja tööstusharude suundumuste kohta
• Analüüside, impulsside ja taustteabe kogumine meie fookusvaldkondadest
• Koht ekspertiisi ja teabe saamiseks äri- ja tehnoloogiavaldkonna praeguste arengute kohta
• Teemakeskus ettevõtetele, kes soovivad õppida turgude, digitaliseerimise ja valdkonna uuenduste kohta

Viis tulevikku viiva teed: võimalikud stsenaariumid Euroopa toorainevarustuse osas

Lähiaastate arenguid määravad mitmed stsenaariumid, mis ei välista teineteist, vaid võivad osaliselt kattuda. Esimene stsenaarium on järkjärguline mitmekesistamine piiratud eduga. Sel juhul õnnestub ELil järk-järgult vähendada oma sõltuvust Hiinast, kuid ta ei suuda seda ületada. Uued partnerlused Austraalia, Kanada, Tšiili ja Ukrainaga pakuvad täiendavaid tooraineid, kuid töötlemine toimub suures osas Hiinas. Euroopa ehitab üles oma rafineerimisvõimsused, mis katavad 2030. aastate keskpaigaks umbes 20–30 protsenti nõudlusest. Ringlussevõtt jõuab 2035. aastaks 15 protsendini. Üldiselt väheneb sõltuvus Hiinast praegusest üle 90 protsendi tasemest umbes 50–60 protsendini 2035. aastaks. See oleks osaline edu, kuid see jätaks Euroopa haavatavaks.

Teine stsenaarium on tehnoloogiline murrang asendamise kaudu. Teadus- ja arendustegevus võiks viia läbimurdeni materjalides, mis asendaksid osaliselt või täielikult haruldasi muldmetalle. Püsimagnetites on olemas lähenemisviise neodüümi asendamiseks ferriidi või muude ühenditega, ehkki jõudluse langusega. Akude puhul võiks trend olla naatriumioonakude või tahkisakude suunas, mis vajavad vähem või erinevaid kriitilisi tooraineid. Sellised uuendused võiksid vähendada nõudlust teatud elementide järele ja struktuuriliselt sõltuvust Hiinast. Need tehnoloogiad ei ole aga veel turuvalmis ja üleminek võtab aastakümneid. Lisaks loob iga uus tehnoloogia sageli uusi sõltuvusi teistest materjalidest.

Kolmas stsenaarium on geopoliitiline eskaleerumine koos tarnehäiretega. Konflikti korral, näiteks Taiwani pärast, võiks Hiina kehtestada kriitiliste toorainete ekspordikeelud. See halvaks Euroopa tööstuse lühiajaliselt. Elektriautode, tuuleturbiinide ja elektroonika tootmisahelad variseksid kokku. Majanduslik kahju oleks tohutu, sarnane 1970. aastate naftaembargoga. See stsenaarium on Euroopa planeerijatele õudusunenägu ja RESourceEU plaani peamine liikumapanev jõud. EL peab looma hädaolukorra reserve ja korraldama ladustamist, mis on kulukas ja praktiliselt keeruline, sest paljud toorained imporditakse vahesaadustena, mida ei saa ladustada.

Neljas stsenaarium on edukas strateegiline autonoomia. Selle optimistliku stsenaariumi kohaselt saavutab EL oma toorainevarustuse põhjaliku restruktureerimise. Arendatakse oma kaevandusi Skandinaavias, Gröönimaal ja Kesk-Euroopas, laiendatakse massiliselt töötlemisvõimsust, luuakse ringlussevõtt ja konsolideeritakse rahvusvahelisi partnerlussuhteid. 2040. aastaks katab Euroopa 40 protsenti oma vajadustest oma tootmise ja töötlemise kaudu, 30 protsenti ringlussevõtu kaudu ja ainult 30 protsenti laialdaselt mitmekesise impordi kaudu. See stsenaarium nõuab aga poliitilist tahet, tohutuid investeeringuid ja aega. See eeldab, et Euroopa on valmis aktsepteerima keskkonnakulusid, maksma toetusi ja planeerima pikas perspektiivis. Selle stsenaariumi tõenäosus on väike, kuid mitte võimatu, arvestades ELi poliitilist killustatust ja lühikest ajaraami.

Viies stsenaarium on globaalse majanduse regionaalne killustumine. USA, Hiina ja Euroopa vaheline konkurents tooraine pärast viib majandusblokkide tekkeni, millest igaüks ehitab üles oma tarneahelad. USA kindlustab endale Põhja-Ameerika, osa Ladina-Ameerikast ja valitud Vaikse ookeani piirkonna partnerid. Hiina kontrollib Aasiat, osa Aafrikast ja Lähis-Ida. Euroopa püüab teha koostööd Aafrika, Ladina-Ameerika ja Ukrainaga. See killustumine vähendab globaalse majanduse efektiivsust, suurendab kulusid ja aeglustab energiasiirdeid. Samas loob see iga bloki sees ka stabiilsemaid, ehkki kallimaid tarneahelaid. See stsenaarium on realistlik areng, mille algus on juba näha.

Võimalikud häired võivad neid stsenaariume varjutada või kiirendada. Esimene häire oleks kiire rahuleping Ukrainas, mille ülesehitustööd toetaksid lääneriigid. Ukrainast võiks kümne aasta jooksul saada oluline toorainetarnija Euroopale. Teine häire oleks režiimivahetus Hiinas või Hiina poliitika põhjalik ümberkorraldamine, näiteks tooraineturu avamine või vastupidi, veelgi suurem isolatsioon. Mõlemad muudaksid põhjalikult Euroopa strateegiat. Kolmas häire oleks tehnoloogiline läbimurre energia salvestamise või transpordi valdkonnas, mis vähendab struktuuriliselt nõudlust haruldaste muldmetallide järele.

Ajamõõde on ülioluline. 2020. aastad on kriitiline etapp. Kui Euroopa ei suuda 2030. aastaks olulisi edusamme teha, süveneb tema sõltuvus Hiinast, sest nõudlus kasvab eksponentsiaalselt. Järgmised viis aastat määravad strateegilise autonoomia järgnevateks aastakümneteks. REPowerEU mudel näitab, et piisava surve korral suudab Euroopa kiiresti tegutseda. Pärast Venemaa rünnakut Ukrainale vähendas EL oma gaasiimporti Venemaalt 47 protsendilt 2019. aastal vähem kui 20 protsendile 2024. aastal. See edu põhines mitmekesistamisel, veeldatud maagaasi impordil, energiasäästul ja taastuvenergia kiirenenud laiendamisel. RESourceEU plaan peab andma sarnase hoo.

Tehnoloogia roll on ambivalentne. Ühelt poolt võivad läbimurded asendamise, ringlussevõtu või tõhususe vallas nõudlust vähendada. Teisest küljest suurendab iga uus tehnoloogia, näiteks tehisintellekt, kvantarvutus või täiustatud kaitsesüsteemid, nõudlust konkreetsete toorainete järele. Kõigi eluvaldkondade digitaliseerimine suurendab sõltuvust kriitilistest metallidest. Euroopa ei saa sellest sõltuvusest välja kasvades, vaid peab aktiivselt alternatiive välja töötama.

Rahvusvaheline mõõde on ülioluline. EL ei saa probleemi üksi lahendada. Hädavajalik on koostöö sarnaselt mõtlevate partneritega, nagu USA, Kanada, Austraalia ja Jaapan. ELi pakutud „kriitiliste toorainete klubi” võiks koordineerida ühiseid standardeid, teadusuuringuid ja hädaolukorra reserve. Samal ajal peab EL pidama dialoogi Hiinaga, et vältida eskaleerumist. Vastasseis ja koostöö on õrn, kuid vajalik.

Väljavaated on segased. Euroopa on probleemi tunnistanud ja astunud esimesi samme. Kriitiliste toorainete seadus, RESourceEU kava ja toorainepartnerlused on vahendid, mis võivad tulemusi anda. Kuid aega on vähe, kulud on kõrged ja kompromissid on lahendamata. Kõige tõenäolisem stsenaarium on järkjärguline mitmekesistamine piiratud eduga, mis muudab Euroopa haavatavamaks kui vaja, kuid vähem sõltuvaks kui praegu. Strateegiline autonoomia on pikaajaline projekt, mis kestab aastakümneid, mitte aastaid. Euroopa peab õppima elama ebakindlusega ja aktiivselt riske juhtima.

Aeg tegutseda: poliitika, äri ja investorite jaoks imperatiivid

RESourceEU kava väljakuulutamine tähistab ammu oodatud paradigma muutust Euroopa majanduspoliitikas. Aastakümneid lõi Euroopa illusiooni Hiina stabiilsetest ja odavatest toorainetarnetest. See illusioon on purunenud. Hiina 2024. aasta oktoobri ekspordipiirangud ei ole ajutine meede, vaid osa pikaajalisest strateegiast kasutada kriitilisi tooraineid geopoliitilise võimuvahendina. Euroopa seisab silmitsi valikuga strateegilise autonoomia ja püsiva haavatavuse vahel.

Analüüs näitab, et tee iseseisvuseni on kivine, kulukas ja pikk. Kriitiliste toorainete seaduse eesmärgid aastaks 2030 on ambitsioonikad, kuid mitte ebareaalsed, kui otsustavaid meetmeid võetakse kohe. Kümme protsenti kodumaisest toodangust, 40 protsenti Euroopa töötlemisest ja 25 protsenti ringlussevõtust on saavutatavad, kuid nõuavad sadade miljardite eurode suuruseid investeeringuid, aastakümneid kestvat poliitilist konsensust ning valmisolekut aktsepteerida keskkonnakulusid ja sotsiaalseid häireid. Mitmekesistamine kuni 65-protsendilise sõltuvuseni ühest riigist on mõistlik kriteerium, mis loob vastupanuvõime, loomata samas isemajandamise illusiooni.

Strateegilised tagajärjed poliitikakujundajatele on selged. Esiteks tuleb tagada rahastamine. EL vajab toorainete investeerimisprogrammi, mis sarnaneb USA inflatsiooni vähendamise seadusega, mis hõlmab toetusi, riskide maandamist ja müügigarantiisid erainvestoritele. Komisjoni hinnangul on 210 miljardit eurot miinimum, mitte maksimum. Teiseks tuleb lubade väljastamise menetlusi oluliselt kiirendada. Kriitiliste toorainete seadus sätestab kaevandamislitsentside jaoks 27 kuud ja töötlemis- ja ringlussevõturajatiste jaoks 15 kuud. Nendest tähtaegadest tuleb kinni pidada, mis nõuab riiklike kaevandusseaduste ja keskkonnaalaste eeskirjade reformimist. Kolmandaks tuleb ringlussevõttu käsitleda strateegilise prioriteedina. Tootedisain peab algusest peale olema suunatud ringlussevõetavusele, luua tuleb kogumissüsteemid ja edendada massiliselt ringlussevõtutehnoloogiate uuringuid.

Ka ettevõtete juhid peavad tegutsema. Stabiilsete ja soodsate toorainehindade ajad on möödas. Ettevõtted peavad oma tarneahelaid mitmekesistama, looma strateegilisi varusid ja investeerima vähese ressursiga või toorainet asendavate tehnoloogiate arendamisse. Pikaajalised tarnelepingud mitte-Hiina tootjatega tuleks sõlmida, isegi kui need on kallimad. Koostöö konkurentidega konkurentsieelsetes konsortsiumides tooraine hankimiseks ja ringlussevõtuks võib luua mastaabisäästu ja jagada riske.

Toorainete üleminek pakub investoritele nii võimalusi kui ka riske. Ettevõtted, mis kaevandavad, rafineerivad või ringlusse võtavad, saavad nõudlusest kasu, kuid seisavad silmitsi ka märkimisväärsete regulatiivsete ja tegevusalaste riskidega. Asenduslahendusi arendavad tehnoloogiaettevõtted võivad tehniliste piirangute tõttu saavutada läbimurdeid või ebaõnnestuda. Poliitiline mõõde muudab investeeringud kriitilistesse toorainetesse keerukamaks kui teistes sektorites. Valitsuse toetused ja määrused võivad määrata edu või ebaedu.

Selle teema pikaajalist olulisust ei saa üle hinnata. Kriitilised toorained on energiasiirde, digitaliseerimise ja kaitsevõime alus. Ilma kindlate varustuskindluseta ebaõnnestub Euroopa kliimapoliitika, digitaalne suveräänsus jääb illusiooniks ja strateegiline autonoomia on saavutamatu. Sõltuvus Hiinast on eksistentsiaalselt ohtlikum kui sõltuvus Venemaa energiast, sest asendamine on keerulisem ja nõudlus struktuuriliselt kasvab.

Ajaloolised võrdlused varasemate toorainekriisidega õpetavad meile, et muutused on võimalikud, kuid need võtavad aega. 1970. aastate naftakriisid viisid energiavarustuse mitmekesistamiseni, tõhususe parandamiseni ja strateegiliste reservide loomiseni. See protsess võttis aastakümneid. COVID-19 pandeemia ajal tekkinud pooljuhtide tarnekriis tõi kaasa investeeringuid Euroopa kiibitehastesse, mille mõjud ilmnevad alles 2030. aastatel. Tooraine üleminek järgib sama mustrit: tänased otsused määravad homse varustuskindluse.

Geopoliitiline mõõde muudab väljakutse keerulisemaks. Euroopa peab samaaegselt konkureerima, koostööd tegema ja Hiinaga silmitsi seisma. Täielik lahkulöömine pole võimalik ega soovitav, sest Hiina jääb müügituruks, tehnoloogiapartneriks ja toorainetarnijaks. Sõltuvuse vähendamise ja konstruktiivsete suhete tasakaalustamine on järgmise kümnendi keskne diplomaatiline ülesanne. RESourceEU kava ei tohiks mõista kui sõjakuulutust Hiinale, vaid pigem kui kindlustuspoliisi strateegilise väljapressimise vastu.

Lõpphinnang on ambivalentne. RESourceEU kava on vajalik, ammu oodatud ja põhimõtteliselt õige. Mitmekesistamise, ringlussevõtu, kodumaise tootmise ja rahvusvaheliste partnerluste kombinatsioon on ainus tee suurema vastupanuvõime saavutamiseks. Kuid rakendamine on veel pooleli. Ajalugu on täis heasoovlikke plaane, mis on poliitilise vastupanu, rahaliste kitsaskohtade või tehniliste takistuste tõttu nurjunud. Euroopa edu sõltub sellest, kas poliitiline tahe püsib läbi seadusandlike perioodide, kas tehakse vajalikke investeeringuid ja kas elanikkond on valmis aktsepteerima kõrgemaid kulusid ja keskkonnamõjusid.

Järgmised viis aastat on üliolulised. Kui Euroopa ei suuda 2030. aastaks olulisi edusamme teha, kinnistub Hiina domineerimine. Energiasiire muutub kallimaks, aeglasemaks ja sõltuvamaks riigist, mis kasutab toorainet relvana. Strateegiline autonoomia jääb kättesaamatuks. Kuid kui Euroopa tegutseb praegu otsustavalt, saab seda sõltuvust järk-järgult vähendada. Täielik iseseisvus pole ei võimalik ega vajalik. Vastupidavus mitmekesistamise kaudu on realistlik eesmärk. RESourceEU plaan on esimene samm pikal teekonnal. See, kas Euroopa järgib seda teed lõpuni, määrab mandri konkurentsivõime, julgeoleku ja tulevase elujõulisuse.

☑️ Meie ärikeel on inglise või sakslane

☑️ Uus: kirjavahetus teie riigikeeles!

Konrad Wolfenstein

Mul on hea meel, et olete teile ja minu meeskonnale isikliku konsultandina kättesaadav.

Võite minuga ühendust võtta, täites siin kontaktvormi või helistage mulle lihtsalt telefonil +49 89 674 804 (München) . Minu e -posti aadress on: Wolfenstein ∂ xpert.digital

Ootan meie ühist projekti.

☑️ VKE tugi strateegia, nõuannete, planeerimise ja rakendamise alal

☑️ digitaalse strateegia loomine või ümberpaigutamine ja digiteerimine

☑️ Rahvusvaheliste müügiprotsesside laiendamine ja optimeerimine

☑️ Globaalsed ja digitaalsed B2B kauplemisplatvormid

☑️ teerajajate äriarendus / turundus / PR / mõõde