El shock del chip: cuando un componente paraliza la industria europea – La industria europea de semiconductores en una encrucijada
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Publicado el: 21 de octubre de 2025 / Actualizado el: 21 de octubre de 2025 – Autor: Konrad Wolfenstein
El shock del chip: cuando un componente paraliza la industria europea – La industria europea de semiconductores en una encrucijada – Imagen: Xpert.Digital
La crisis de Volkswagen como señal de alerta sobre la dependencia europea: ¿la última oportunidad para recuperar el terreno perdido o el declive definitivo?
Cuando los semiconductores se convierten en armas: ¿el canto del cisne de una potencia mundial olvidada o el último acto antes del renacimiento?
El 21 de octubre de 2025, la industria automotriz europea sufrió una conmoción que repercutió mucho más allá de la sede central de la compañía en Wolfsburgo. Volkswagen, el mayor fabricante de automóviles de Europa, se prepara para detener la producción de sus modelos insignia, el Golf y el Tiguan. El motivo es la grave escasez de componentes semiconductores esenciales, aunque discretos, del fabricante chino-holandés Nexperia. Lo que a primera vista parece un simple problema más en la cadena de suministro, al analizarlo con más detalle, revela la vulnerabilidad fundamental de la industria europea en un mundo donde los microchips se han convertido en un arma geopolítica.
El origen de esta crisis es sintomático de las fallas estructurales de la industria europea de semiconductores. A finales de septiembre de 2025, bajo la enorme presión de Estados Unidos, el gobierno neerlandés tomó el control de Nexperia, filial del grupo tecnológico chino Wingtech. La reacción de China no se hizo esperar: Pekín impuso inmediatamente una prohibición de exportación a cerca del 80 % de los productos de Nexperia. El resultado es una interrupción sin precedentes de las cadenas de suministro críticas, que pone en alerta máxima no solo a Volkswagen, sino a toda la industria automotriz europea, desde BMW y Mercedes hasta innumerables proveedores.
La crisis de Volkswagen no es un hecho aislado, sino el último capítulo de una creciente lucha global por la supremacía tecnológica. La industria de los semiconductores, que en su día fue un área de negocio entre muchas, se ha convertido en el eje estratégico del siglo XXI. Los chips se consideran el nuevo petróleo, la base material de la transformación digital y ecológica. Pero mientras otras regiones económicas consolidan su posición con enormes inversiones y visión estratégica, Europa corre el riesgo de quedarse atrás.
Las cifras escuetas pintan un panorama desalentador: de las aproximadamente 1500 fábricas de semiconductores, grandes y pequeñas, que existen en todo el mundo, solo 60 se encuentran en Europa, mientras que Asia cuenta con más de 900 y América con más de 350 plantas de producción. Las perspectivas de futuro son aún más dramáticas: de las 105 fábricas que se están planificando o construyendo actualmente en todo el mundo, solo 10 están en Europa, 15 en América y 80 en Asia. La cuota de mercado de Europa en la producción mundial de semiconductores es de un magro 9-10 %, lo que supone un drástico descenso respecto al 30 % de 1990. El ambicioso objetivo de la Unión Europea de duplicar esta cuota hasta el 20 % para 2030 parece cada vez más irrealizable.
La Ley Europea de Chips, que entró en vigor con gran bombo y platillo en septiembre de 2023, supuestamente marcaría un cambio radical. Con 43 000 millones de euros en inversiones públicas y privadas previstas, Europa se esperaba que se pusiera al día. Pero tan solo dos años después, las dudas aumentan. El Tribunal de Cuentas Europeo calificó el objetivo del 20 % de poco realista. Un estudio de la ZVEI (Asociación Alemana de Fabricantes Eléctricos y Electrónicos) predice que, sin medidas adicionales drásticas, la cuota de mercado europea podría incluso caer al 5,9 % para 2045. Los propios Estados miembros exigen ahora una revisión exhaustiva de la estrategia, que critican por ser demasiado amplia y carecer de una dirección estratégica clara.
Este análisis examina las múltiples dimensiones de la crisis europea de semiconductores. Ilumina los hitos históricos que condujeron a esta precaria situación, analiza los mecanismos actuales del mercado y la inestabilidad geopolítica, compara diferentes estrategias nacionales y se aventura a analizar posibles escenarios futuros. La pregunta central es: ¿Está la industria europea de semiconductores condenada al fracaso o ofrece la crisis actual una oportunidad para un nuevo comienzo estratégico?
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De pionero a seguidor: el declive de la industria europea de chips
La historia de la industria europea de semiconductores es una historia de oportunidades perdidas y errores estratégicos. En las décadas de 1960 y 1970, Europa aún se consideraba un actor importante en la emergente industria de semiconductores. Dresde, sede actual del mayor clúster europeo de semiconductores, Silicon Saxony, comenzó a investigar la electrónica molecular ya en 1961. Empresas como Philips en los Países Bajos, Siemens en Alemania y SGS-Thomson en Francia e Italia estuvieron entre las pioneras del sector.
Pero aunque las empresas europeas aún poseían una cuota de mercado global cercana al 30 % en las décadas de 1970 y 1980, comenzó un declive gradual. Las causas fueron múltiples: falta de escalamiento de la producción, inversión insuficiente en investigación y desarrollo, mercados nacionales fragmentados y una ingenuidad en la política industrial que subestimó el valor estratégico de la industria de semiconductores. Mientras Japón alcanzó prominencia global en la década de 1980 gracias a masivos programas de apoyo gubernamental y la coordinación de consorcios empresariales, Europa dependía en gran medida de las fuerzas del mercado.
La caída del Muro de Berlín en 1989 brindó a Alemania una oportunidad histórica. El gobierno del estado sajón reconoció el potencial de la experiencia disponible en la RDA y se centró en atraer a pioneros de la alta tecnología. Siemens, posteriormente Infineon, y AMD, actualmente GlobalFoundries, construyeron sus primeras fábricas modernas en Dresde. Esta política visionaria sentó las bases de la actual Silicon Saxony, que, con más de 650 miembros y 20.000 empleados, representa el mayor clúster de microelectrónica de Europa. Uno de cada tres chips fabricados en Europa actualmente proviene de Dresde.
Pero este éxito regional no pudo frenar el declive continental. Mientras Asia, con Taiwán, Corea del Sur y, posteriormente, China a la cabeza, invertía fuertemente en ampliar su capacidad de producción, Europa perdía continuamente cuota de mercado. La decisión estratégica de muchas empresas europeas de centrarse en nichos de mercado rentables y dejar la costosa producción en masa en manos de Asia resultó ser un error de cálculo a largo plazo. Lo que parecía económicamente racional a corto plazo condujo a una peligrosa dependencia.
La crisis de los chips durante la pandemia de COVID-19, de 2020 a 2022, puso claramente de manifiesto las consecuencias de esta dependencia en Europa. Los fabricantes de automóviles tuvieron que reducir la producción debido a la falta de disponibilidad de componentes semiconductores sencillos. Los cuellos de botella en el suministro de productos electrónicos se convirtieron en algo habitual. La crisis reveló sin rodeos la dependencia de Europa de unos pocos proveedores asiáticos en áreas críticas de su infraestructura digital.
La génesis histórica de la crisis europea de semiconductores revela un patrón recurrente: falta de previsión estratégica, coordinación inadecuada entre los Estados miembros y subestimación de la dimensión geopolítica de las tecnologías clave. Mientras otras regiones del mundo consideraban los semiconductores un activo estratégico e implementaban políticas industriales acordes, Europa dependía del libre mercado y de las cadenas de suministro globales. Este error de juicio ahora está teniendo consecuencias dolorosas.
La arquitectura global de chips: el papel de Europa en la red de dependencias
La estructura actual de la industria mundial de semiconductores se caracteriza por una concentración y especialización extremas, lo que ha llevado a Europa a una posición de dependencia estructural. Para comprender los mecanismos de esta dependencia, es necesario analizar la compleja arquitectura de la cadena de valor de los semiconductores.
Todo comienza con el diseño de chips, un campo dominado por las herramientas estadounidenses de automatización del diseño electrónico (EDA). Empresas como Synopsys, Cadence y Mentor Graphics prácticamente controlan el mercado del software de alta complejidad esencial para el diseño de semiconductores modernos. Europa prácticamente no desempeña un papel en este segmento, una debilidad fundamental en la cadena de valor.
Taiwán domina la producción de chips, con una cuota de mercado global de alrededor del 60 % en semiconductores avanzados. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), el mayor fabricante por contrato del mundo, controla aproximadamente el 90 % de la producción de chips de alto rendimiento con tamaños de características inferiores a 7 nanómetros. Esta concentración extrema en una región geopolíticamente volátil supone un riesgo sistémico, agravado por el conflicto latente entre Taiwán y China.
China, aunque obstaculizada por los controles estadounidenses y holandeses a la exportación de chips avanzados, domina la producción de chips estándar y tradicionales con tamaños de características superiores a 28 nanómetros. Sin embargo, estos componentes poco conocidos son indispensables para la industria automotriz, la automatización industrial y la electrónica de consumo. La crisis de Nexperia demuestra de forma impresionante que incluso semiconductores aparentemente simples pueden convertirse en una herramienta geopolítica.
Si bien Europa cuenta con importantes fortalezas en segmentos nicho, estas son insuficientes para garantizar su autonomía estratégica. La empresa neerlandesa ASML ostenta el monopolio de facto en sistemas de litografía que utilizan tecnología ultravioleta extrema (EUV), esencial para la producción de chips de vanguardia. Con un valor de mercado superior a los 300 000 millones de euros, ASML es la empresa tecnológica más valiosa de Europa. Infineon es uno de los principales fabricantes mundiales de semiconductores de potencia, fundamentales para la transición energética. STMicroelectronics y NXP son actores importantes en el sector de chips para la automoción y la industria.
Pero estas fortalezas no deberían ocultar el hecho de que Europa está marginada en la producción real de chips. Ninguno de los diez mayores fabricantes de semiconductores del mundo es europeo. En lo que respecta a chips avanzados, Europa depende completamente de proveedores asiáticos y estadounidenses. Incluso en el caso de los chips tradicionales, donde Europa aún cuenta con una capacidad significativa, su cuota de mercado se reduce continuamente.
Los mecanismos de mercado de la industria de semiconductores actúan estructuralmente en contra de Europa. Los inmensos costes de capital de las fábricas modernas de chips, que ascienden a decenas de miles de millones de euros, requieren grandes volúmenes de producción para su amortización. El tamaño generalmente menor del mercado europeo dificulta estas inversiones. A esto se suman los costes energéticos, que son dos o tres veces más altos en Europa que en EE. UU. o Asia, así como los largos procesos de aprobación que retrasan los proyectos durante años.
Los actores de la industria global de semiconductores son conscientes de su posición de poder y la utilizan estratégicamente. TSMC puede estar construyendo una fábrica en Dresde, pero el control y las tecnologías más avanzadas permanecen en Taiwán. Intel ha suspendido su inversión prevista de 30 000 millones de euros en Magdeburgo, lo que revela la fragilidad de la política europea de desarrollo industrial. Las superpotencias geopolíticas, EE. UU. y China, instrumentalizan cada vez más los semiconductores como arma en la competencia sistémica, con Europa atrapada en el fuego cruzado.
La evaluación despiadada: el retraso de Europa en números
La situación actual de la industria europea de semiconductores en octubre de 2025 puede caracterizarse como una crisis inminente. Los indicadores cuantitativos presentan un panorama claro: con una cuota de mercado del 9 al 10 % de la producción mundial de semiconductores, Europa se encuentra muy por detrás de Asia (más del 60 %) e incluso de EE. UU. (14 %). De las 1500 fábricas de semiconductores que existen en todo el mundo, solo 60 se encuentran en Europa. De las 105 nuevas fábricas que se están planificando o construyendo en todo el mundo, solo 10 se encuentran en Europa.
El mercado europeo de semiconductores disminuyó un 8,2 % interanual en septiembre de 2024, mientras que el de EE. UU. creció un 46,3 % y el de China un 22,9 %. Por lo tanto, Europa es la única región del mundo con ventas en descenso en la industria de semiconductores. Las ventas de los fabricantes europeos totalizaron tan solo 4.430 millones de dólares mensuales en septiembre de 2024, en comparación con los 17.200 millones de dólares de EE. UU. y los 16.000 millones de dólares de China.
La dependencia total de Europa de los semiconductores avanzados es particularmente problemática. La UE no puede fabricar chips con un tamaño de característica inferior a 22 nanómetros. Sin embargo, estos semiconductores avanzados son esenciales para tecnologías futuras como la inteligencia artificial, la conducción autónoma y las comunicaciones 5G. Europa importa prácticamente todos sus chips avanzados de Asia y EE. UU., lo que supone un riesgo estratégico para la seguridad.
La brecha de inversión en comparación con otras regiones del mundo es evidente. Mientras que Estados Unidos está movilizando 52.700 millones de dólares en financiación directa, además de 200.000 millones de dólares en inversión privada a través de su Ley CHIPS, y China ha inyectado más de 70.000 millones de euros en su industria de semiconductores desde 2014, Europa solo dispone de 43.000 millones de euros. Pero incluso esta suma es, en gran medida, una reasignación de fondos existentes y no una auténtica financiación adicional.
La escasez de trabajadores cualificados agrava aún más la situación. En promedio, Alemania carece de unos 62.000 especialistas cualificados en profesiones relacionadas con los semiconductores cada año. Una de cada dos vacantes no se puede cubrir. Para 2030, la industria de los semiconductores necesitará un millón de trabajadores cualificados en todo el mundo, y solo en Europa, hay un déficit de más de 100.000 ingenieros. El cambio demográfico, con la jubilación de toda una generación de trabajadores cualificados, está agravando el problema.
El problema de los costes energéticos plantea otro desafío fundamental. Las fábricas de semiconductores consumen una cantidad extremadamente alta de energía, y los precios de la energía en Europa son significativamente más altos que los de sus competidores. Incluso cortes de electricidad muy breves pueden causar daños millonarios. La seguridad del suministro no está garantizada en toda Europa, lo que disuade a posibles inversores.
La complejidad regulatoria y los largos procesos de aprobación en Europa suponen un obstáculo adicional. Mientras que las fábricas de chips en Asia y EE. UU. se aprueban y construyen en un plazo de dos a tres años, procesos comparables en Alemania suelen tardar cinco años o más. Los trámites burocráticos, desde las evaluaciones de impacto ambiental y las normativas de construcción hasta la tramitación de la financiación, retrasan considerablemente los proyectos.
El fracaso del proyecto Intel en Magdeburgo en julio de 2025 revela la fragilidad de la estrategia europea. Intel, que hace apenas dos años se consideraba un faro de esperanza para las ambiciones europeas en el sector de los semiconductores, retiró sus planes de inversión de 30 000 millones de euros. Los 10 000 millones de euros prometidos en financiación gubernamental resultaron insuficientes para superar la crisis económica de Intel. Para Magdeburgo y la región, esto supone la pérdida de 3 000 puestos de trabajo previstos y enormes perspectivas económicas.
Los desafíos más apremiantes pueden resumirse de la siguiente manera: primero, la dependencia estructural de proveedores asiáticos y estadounidenses para semiconductores críticos; segundo, la insuficiente competitividad de las ubicaciones europeas debido a los altos costos y la complejidad regulatoria; tercero, la drástica escasez de trabajadores cualificados, que pone en peligro incluso los planes de expansión más ambiciosos; cuarto, la falta de coordinación entre los Estados miembros de la UE, que genera duplicación e ineficiencias; y quinto, la falta de enfoque en objetivos realistas en lugar de ambiciones poco realistas de espectro completo.
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Esfuerzos nacionales individuales en lugar de una estrategia común: la prueba de fuego de Europa
Cómo Alemania, Francia y los Países Bajos están redefiniendo la estrategia europea en materia de chips
Un análisis comparativo de los distintos enfoques europeos en materia de políticas de semiconductores revela interesantes divergencias estratégicas e ilustra el dilema entre la política industrial nacional y la coordinación paneuropea.
Alemania se ha convertido en el principal destino europeo de inversión en semiconductores, gracias a la importancia económica de la industria automotriz y a una política industrial relativamente activa. Dresde, con su clúster de Silicon Saxony, constituye el centro. La región combina de forma única importantes empresas como Infineon, GlobalFoundries, X-FAB y Bosch con más de 40 institutos de investigación y una densa red de proveedores. Con la planta de TSMC, cuya primera piedra se puso en marcha en agosto de 2024, y la inversión de 5000 millones de euros de Infineon, Alemania cuenta con los planes de expansión más ambiciosos de Europa.
Sin embargo, la estrategia alemana presenta importantes debilidades. El fracaso del proyecto de Intel en Magdeburgo reveló las limitaciones de una política de atracción de empresas centrada en proyectos individuales de gran envergadura. Los 10 000 millones de euros prometidos en financiación fueron finalmente insuficientes para retener a Intel. Los críticos también se quejan de que Alemania depende demasiado de la inversión extranjera en lugar de fortalecer su industria nacional. Alemania sigue siendo débil en diseño de chips y software, los segmentos de mayor valor añadido.
La Estrategia Alemana de Microelectrónica, adoptada por el Consejo de Ministros en octubre de 2025, busca fortalecer todo el ecosistema. Se centra en las áreas en las que Alemania tradicionalmente ha destacado: semiconductores de potencia, sensores, microcontroladores y chips para automoción. Queda por ver si este enfoque más pragmático, que prioriza la especialización en lugar de un espectro completo, tendrá éxito. Los elevados costes energéticos y las trabas burocráticas siguen siendo desventajas competitivas fundamentales.
Francia sigue una estrategia más centrada en los líderes europeos. Con STMicroelectronics, una empresa conjunta franco-italiana, el país se enorgullece de ser uno de los pocos fabricantes europeos de semiconductores entre los 20 principales del mundo. El proyecto conjunto entre STMicroelectronics y GlobalFoundries para una fábrica de 7.500 millones de euros en el sureste de Francia subraya esta ambición. Francia tradicionalmente depende en mayor medida de la orientación estatal y la coordinación de la política industrial, lo que presenta tanto fortalezas como debilidades.
El gobierno francés también impulsa iniciativas de investigación en el campo de las tecnologías avanzadas de semiconductores. Un centro de investigación, desarrollo y diseño que Intel originalmente planeó establecer en Francia es un excelente ejemplo de esta estrategia. Sin embargo, Francia también enfrenta problemas de implementación. Muchos proyectos anunciados se están retrasando o reduciendo su alcance. La coordinación entre los niveles nacional y europeo sigue siendo difícil.
Los Países Bajos ocupan una posición privilegiada, ya que, con ASML, cuentan con la empresa tecnológica europea más valiosa. El monopolio de ASML sobre los sistemas de litografía EUV otorga a los Países Bajos una enorme importancia estratégica. Ninguna fábrica de chips avanzados del mundo puede operar sin la tecnología de ASML. Esta posición ha convertido a los Países Bajos en un centro de la pugna geopolítica entre Estados Unidos y China.
El caso de Nexperia ilustra la ambivalencia de esta postura. En septiembre de 2025, el gobierno neerlandés se vio obligado a tomar el control de la empresa controlada por China bajo presión estadounidense. Esta decisión, motivada principalmente por motivos geopolíticos, tuvo consecuencias económicas inmediatas para toda la industria automotriz europea. Por lo tanto, los Países Bajos se encuentran en la disyuntiva de asegurar ASML como activo estratégico y mantener las relaciones económicas con China, uno de sus socios comerciales más importantes.
Una comparación de los tres países revela diferentes prioridades: Alemania se centra en atraer nuevas empresas y desarrollar capacidades de producción, Francia en líderes europeos y un liderazgo estatal, y los Países Bajos en defender su posición de monopolio en tecnologías críticas. Los tres enfoques tienen sus puntos fuertes, pero ninguna estrategia es suficiente por sí sola. La falta de coordinación entre los Estados miembros genera ineficiencias, duplicación de estructuras y una asignación de recursos deficiente.
El contraste con las estrategias asiáticas es revelador. Taiwán concentra todo su poder de política industrial en TSMC, creando así un líder mundial. Corea del Sur apoya a Samsung con todos sus recursos, aceptando estructuras oligopólicas internas. China aplica una estrategia integral de capitalismo de Estado con inversiones de más de 70 000 millones de euros desde 2014. Japón, que está revitalizando su industria de semiconductores tras décadas de abandono, se apoya en su alianza estratégica con TSMC y el proyecto Rapidus para chips avanzados de 2 nanómetros.
Europa, por otro lado, se enfrenta a enfoques nacionales fragmentados, prioridades poco claras y la tensión entre la política de competencia y la estrategia industrial. La Ley Europea de Chips pretendía resolver estos problemas de coordinación, pero su implementación no está cumpliendo las expectativas. Los propios Estados miembros de la UE exigen ahora una revisión, ya que el objetivo del 20 % se considera poco realista y la estrategia demasiado amplia.
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La otra cara de la moneda: riesgos y objetivos contrapuestos de la ofensiva europea de chips
Los ambiciosos planes de expansión de la industria europea de semiconductores conllevan riesgos considerables y conflictos de intereses no resueltos, que a menudo permanecen subestimados en el debate público. Una evaluación crítica debe arrojar luz sobre estos aspectos negativos.
La primera pregunta fundamental es: ¿Es el objetivo del 20 % alcanzable y sensato? El Tribunal de Cuentas Europeo, los Estados miembros de la UE y analistas independientes coinciden en que no. Para duplicar su cuota de mercado del 10 % actual al 20 % para 2030, Europa tendría que prácticamente cuadruplicar su capacidad de producción. Esto parece ilusorio, dadas las limitaciones de tiempo, las enormes inversiones de los competidores y las desventajas estructurales de Europa. Peor aún, este objetivo poco realista absorbe energía política y recursos financieros que podrían destinarse mejor a estrategias específicas para nichos específicos.
El segundo problema crítico se refiere a la dimensión ecológica. La producción de semiconductores consume una gran cantidad de recursos. Una fábrica moderna de chips consume millones de litros de agua y enormes cantidades de energía a diario. La producción de una sola oblea requiere miles de litros de agua ultrapura y docenas de productos químicos diferentes, a veces altamente tóxicos. Si bien Europa promueve estándares ambientales, el auge de los semiconductores amenaza con socavar estas ambiciones. Hasta la fecha, no se ha abordado adecuadamente el equilibrio entre los compromisos en materia de política climática y la expansión de las industrias de alto consumo energético.
La tercera controversia gira en torno a los subsidios gubernamentales. Los miles de millones en ayudas previstas, y en algunos casos ya prometidas, para las fábricas de chips plantean interrogantes fundamentales sobre la política de competencia. Los críticos argumentan que Europa está impulsando una ruinosa carrera por los subsidios que, en última instancia, no podrá ganar. Estados Unidos y China cuentan con recursos financieros y una voluntad política considerablemente mayores. El desastre de Intel en Magdeburgo también demuestra que ni siquiera los miles de millones prometidos garantizan una inversión real.
A esto se suma el problema de los costes de oportunidad: cada euro invertido en subvenciones a semiconductores se pierde en otras áreas. La reasignación de fondos de los programas de investigación Horizonte Europa y Europa Digital para financiar la Ley de Chips debilita el panorama europeo de la investigación. Las consecuencias a largo plazo de esta priorización son difíciles de estimar, pero podrían mermar la capacidad innovadora de Europa en otras tecnologías futuras.
La cuarta falla fundamental se refiere a la instrumentalización geopolítica de los semiconductores. La crisis de Nexperia demuestra cómo Europa se encuentra atrapada en los frentes de la competencia sistémica entre Estados Unidos y China. Estados Unidos ejerce una enorme presión sobre los gobiernos europeos para impedir las inversiones y transferencias de tecnología chinas. China responde con sus propios controles de exportación y presión económica. Europa corre el riesgo de convertirse en un peón, carente de la masa estratégica necesaria para defender sus propios intereses.
Esta constelación conlleva el riesgo de una formación forzada de bloques. Si Europa se viera obligada a elegir entre un ecosistema tecnológico dominado por Estados Unidos y otro por China, se pondría fin a cualquier ambición de autonomía estratégica. La dependencia simplemente se desplazaría, no se reduciría. La pregunta de cómo Europa puede mantener su capacidad de acción en esta constelación bipolar sigue en gran medida sin respuesta.
La quinta controversia se refiere a la dimensión social de la transformación de los semiconductores. Si bien las fábricas de chips altamente automatizadas generan empleos altamente cualificados, su número es limitado. Los 2.000 a 3.000 empleos prometidos por fábrica son modestos en comparación con las enormes inversiones. Además, existe el riesgo de concentración regional: Dresde se beneficia mientras que otras regiones quedan rezagadas. Hasta la fecha, los efectos distributivos dentro de Europa no se han abordado adecuadamente.
La sexta pregunta fundamental es: ¿Puede Europa aún alcanzar el nivel esperado? Algunos expertos argumentan que el tren ya partió. La brecha tecnológica en semiconductores avanzados es tan grande que no se podrá cerrar en una década. La ventaja de TSMC en la fabricación de 3 nanómetros es de varios años. Incluso si Europa invierte masivamente, los competidores asiáticos no se quedarán de brazos cruzados. La carrera es como intentar alcanzar un tren desbocado que sigue acelerando.
La séptima barrera se refiere a la cuestión de la resiliencia frente a la eficiencia. Las cadenas de suministro globales y la especialización han generado enormes mejoras de eficiencia durante décadas. Intentar repatriar etapas críticas de la cadena de valor a Europa (relocalización) implica sacrificar esta eficiencia. La consecuencia son mayores costos, que se reflejan en los precios de los productos. La sociedad debe estar dispuesta a pagar esta prima de resiliencia, un debate que aún no se ha abierto.
Una octava controversia gira en torno a la cuestión del uso militar frente al civil. La creciente importancia de los semiconductores para los sistemas de defensa está llevando a que el sector se considere cada vez más desde una perspectiva de política de seguridad. Los Estados miembros de la UE exigen que se priorice la industria de los semiconductores como sector estratégico, al igual que la aeroespacial y la defensa. Esta militarización de la política de semiconductores conlleva sus propios riesgos y desvía las prioridades de las innovaciones civiles.
La novena pregunta fundamental se refiere a la gobernanza: ¿Quién toma en última instancia las decisiones estratégicas? La tensión entre la Comisión Europea, los gobiernos nacionales y los intereses industriales conduce a compromisos deficientes. La falta de legitimidad democrática de muchas decisiones de política industrial, que se negocian a puerta cerrada entre gobiernos y empresas, es problemática desde una perspectiva democrática.
La décima controversia, y quizás la más fundamental, es: ¿Debería Europa siquiera intentar estar presente en todas las áreas de la cadena de valor de los semiconductores? Los críticos abogan por un enfoque radical en áreas donde Europa ya es fuerte: equipos (ASML), semiconductores de potencia (Infineon), sensores y productos químicos especializados. Intentar competir en chips lógicos avanzados podría consumir recursos sin llegar a ser competitivo. Esta cuestión estratégica fundamental se ha abordado hasta ahora de forma insuficiente en el debate en torno a la Ley de Chips.
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¿Decadencia, renacimiento o reinicio? Escenarios de semiconductores bajo revisión
Mirando hacia el futuro: cinco escenarios para la industria europea de chips
El futuro de la industria europea de semiconductores no se puede predecir con certeza, pero en base a las tendencias y estructuras analizadas, se pueden delinear varios escenarios que representan diferentes caminos de desarrollo.
El escenario pesimista, que puede describirse como un "declive continuo", asume que los esfuerzos actuales son insuficientes y llegan demasiado tarde. En este escenario, otros proyectos importantes fracasarán tras el desastre de Intel. La fábrica de TSMC en Dresde sigue siendo una excepción, ya que solo produce generaciones anteriores de chips automotrices. La cuota de mercado europea seguirá disminuyendo hasta situarse por debajo del 8 % para 2030 y alcanzará el 5,9 % previsto para 2045. La dependencia estratégica de los proveedores asiáticos se afianzará.
En este escenario, Europa se convierte en un mercado puramente de ventas y pierde la capacidad de establecer sus propios estándares. Las crisis geopolíticas provocan cuellos de botella recurrentes en el suministro, debilitando las industrias europeas. La industria automotriz, ya bajo la presión de la electrificación, continúa perdiendo competitividad. Especialistas altamente cualificados emigran a EE. UU. o Asia, lo que agrava el problema. Europa se convierte en un apéndice tecnológico de la industria global de semiconductores.
El escenario intermedio, "Resiliencia Especializada", presupone un reajuste pragmático. Europa abandona el objetivo poco realista del 20 % y se centra en nichos de mercado donde es competitiva. Prioriza los semiconductores de potencia para la transición energética, los sensores para aplicaciones industriales, los chips automotrices y los semiconductores especializados para defensa e infraestructuras críticas. Las inversiones se concentran en unas pocas ubicaciones emblemáticas como Dresde, que se convierten en auténticos clústeres de excelencia.
En este escenario, Europa acepta su dependencia de chips lógicos avanzados, pero se protege diversificando sus fuentes de suministro y estableciendo alianzas estratégicas con países de confianza como Japón y Taiwán. La posición de ASML como proveedor indispensable se fortalece y se protege políticamente. Europa se convierte en un actor importante, aunque no dominante, en segmentos específicos de la cadena de valor de los semiconductores. Su cuota de mercado se estabiliza entre el 10 % y el 12 %.
El escenario optimista, "Renacimiento Europeo", se basa en la suposición de que Europa aprenderá de sus errores actuales y logrará una reorientación fundamental. La segunda fase de la Ley de Chips, solicitada por los Estados miembros, aportará un enfoque estratégico claro, un aumento significativo de la inversión y procedimientos de aprobación acelerados. Alemania, Francia y los Países Bajos están coordinando eficazmente sus políticas industriales y evitando duplicaciones.
En este escenario, el establecimiento de una cadena de valor europea completa en áreas seleccionadas será un éxito. La plataforma de diseño de chips de la UE será un éxito, proporcionando a las startups y pymes europeas acceso a herramientas EDA y bibliotecas de propiedad intelectual. Las universidades europeas formarán suficientes trabajadores cualificados mediante programas de formación masivamente ampliados. Los costes energéticos se harán competitivos mediante precios específicos de la electricidad industrial.
Los avances tecnológicos en áreas como chips de bajo consumo, semiconductores para computación cuántica y procesadores neuromórficos están abriendo nuevos mercados donde Europa no tiene que competir con los líderes del mercado. Europa se está posicionando como pionera en la producción sostenible de semiconductores y está convirtiendo esto en una ventaja competitiva. Se espera que su cuota de mercado alcance el 15 % para 2035.
El escenario disruptivo, "Cambio de Paradigma Tecnológico", se basa en transformaciones tecnológicas fundamentales. Nuevos materiales semiconductores más allá del silicio, como el nitruro de galio o el grafeno, o arquitecturas informáticas radicalmente nuevas como la computación cuántica, dejarán obsoleto el liderazgo actual de los fabricantes asiáticos. En este escenario, Europa tendría la oportunidad de participar en un reinicio tecnológico desde el principio y establecer sus propios estándares.
El sólido panorama investigador europeo, con más de 40 institutos solo en Dresde, podría convertirse en un activo decisivo en este cambio de paradigma. La integración de semiconductores con nuevas tecnologías como la fotónica o el desarrollo de la computación neuromórfica podrían ser áreas en las que Europa podría convertirse en líder. Este escenario es especulativo, pero ilustra que los avances tecnológicos no son deterministas.
El escenario de crisis geopolítica, la "fragmentación de la economía global", presupone una creciente formación de bloques. El conflicto tecnológico entre Estados Unidos y China continúa intensificándose, y Taiwán se convierte en escenario de una confrontación directa. En este escenario, Estados Unidos obliga a Europa a desvincularse completamente de las cadenas de suministro de semiconductores chinas. Al mismo tiempo, Estados Unidos utiliza su poder de mercado para presionar a Europa.
En este escenario, Europa no tendría otra alternativa que forzar su propia capacidad para desarrollarse, sin importar los costos. La seguridad del suministro se convertiría en el objetivo primordial. La industria de semiconductores sería declarada infraestructura crítica, con todas las consecuencias en términos de inversión forzada y subsidios. Europa tendría que pagar un alto precio económico por la autosuficiencia forzada, pero no tendría alternativa.
El escenario más probable depende de numerosos factores, algunos de los cuales escapan al control europeo. Los factores decisivos serán: primero, la capacidad de coordinación política entre las instituciones de la UE y los Estados miembros; segundo, la magnitud de las inversiones futuras, valoradas en miles de millones; tercero, la solución al problema de la mano de obra cualificada; cuarto, la evolución del clima geopolítico; y quinto, los avances o retrocesos tecnológicos.
Lo más probable es una combinación de escenarios medios y geopolíticos: Europa tendrá que centrarse pragmáticamente en nichos de mercado, pero, al mismo tiempo, el aumento de las tensiones geopolíticas la obligará a invertir más en resiliencia. El resultado probable será una cuota de mercado europea del 12 % al 15 % para 2035, superior a la actual, pero significativamente inferior al objetivo inicial del 20 % previsto.
La cuestión crucial para Europa no es si podrá alcanzar a los líderes mundiales —esa oportunidad, siendo realistas, se ha perdido—. La cuestión es, más bien, si Europa puede desarrollar las capacidades suficientes para evitar ser completamente chantajeada en una crisis y seguir siendo competitiva en nichos de mercado específicos. Esta ambición, más modesta, es alcanzable, pero requiere voluntad política, recursos financieros y, sobre todo, claridad estratégica.
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La salida de Europa a la crisis de los chips: una evaluación realista
El análisis de la industria europea de semiconductores presenta una imagen de una región atrapada entre ambiciones desmesuradas y una realidad desoladora. La respuesta a la pregunta planteada al principio del artículo, si la industria europea de semiconductores está condenada al fracaso o al borde de un renacimiento, es ninguna de las dos. Europa se encuentra en una situación que podría describirse como un «declive controlado con oportunidades residuales».
Las principales conclusiones de este estudio pueden resumirse de la siguiente manera: Europa ha cometido errores estratégicos durante décadas al subestimar la dimensión geopolítica de los semiconductores y basarse en una división global del trabajo, mientras que otras regiones desarrollaron sistemáticamente sus propias capacidades. La Ley Europea de Chips llegó tarde y es insuficiente en su forma actual. El objetivo del 20 % es poco realista y limita recursos que podrían destinarse mejor a estrategias específicas.
Las desventajas estructurales de Europa —altos costos energéticos, largos procedimientos de aprobación, escasez de trabajadores cualificados y enfoques nacionales fragmentados— son reales y no pueden remediarse a corto plazo. La brecha de inversión con Estados Unidos y China es enorme. La constelación geopolítica obliga cada vez más a Europa a desempeñar un papel entre los bloques, sin la masa estratégica necesaria para defender sus propios intereses.
Sin embargo, Europa posee importantes activos: el monopolio de ASML en litografía EUV, fortalezas en semiconductores y sensores de potencia, un excelente panorama de investigación y, con Dresde, un clúster de semiconductores en pleno funcionamiento. Estas fortalezas no son suficientes para volver a la cima mundial, pero sientan las bases para una posición especializada y resiliente en la industria global de semiconductores.
Las implicaciones estratégicas para los responsables europeos de la toma de decisiones son claras: en primer lugar, el objetivo poco realista del 20 % debe sustituirse por una estrategia centrada en nichos específicos. Europa debería centrarse en semiconductores de potencia, chips para automoción, sensores y aplicaciones especializadas en lugar de intentar competir en todas las áreas. En segundo lugar, deben abordarse las desventajas competitivas estructurales: precios de la electricidad industrial, procedimientos de aprobación acelerados y una expansión masiva de la formación de mano de obra cualificada.
En tercer lugar, se requiere una coordinación significativamente mejor entre los Estados miembros de la UE. La fragmentación actual genera ineficiencias y una asignación de recursos deficiente. En cuarto lugar, Europa necesita un concepto claro para las alianzas estratégicas con países de confianza como Japón, Corea del Sur y, potencialmente, Taiwán, a fin de diversificar las dependencias. En quinto lugar, la financiación para la expansión de semiconductores debe asentarse sobre una base más sólida, en lugar de depender principalmente de reasignaciones de los presupuestos de investigación.
Para los líderes empresariales de las industrias afectadas, este análisis sugiere que las esperanzas de una inminente autosuficiencia europea en semiconductores críticos son engañosas. Las estrategias de resiliencia deben centrarse en la diversificación de las fuentes de suministro globales, el mantenimiento de reservas estratégicas y el desarrollo de chips con tecnologías europeas tradicionales. La industria automotriz debe aceptar que su dependencia de los proveedores asiáticos persistirá a medio plazo y desarrollar estrategias adecuadas de gestión de riesgos.
Las empresas europeas especializadas en semiconductores en nichos de mercado sin duda ofrecen potencial para los inversores. ASML sigue siendo una inversión estratégica debido a su posición de monopolio. Infineon, STMicroelectronics y otros fabricantes europeos podrían beneficiarse de la transición energética, que está generando una demanda masiva de semiconductores de potencia. Sin embargo, las expectativas de rentabilidad rápida de las startups de semiconductores deben moderarse: la industria requiere perspectivas a largo plazo e importantes inversiones de capital.
La importancia a largo plazo de este tema para Europa es innegable. Los semiconductores son la base de prácticamente todas las tecnologías futuras, desde la inteligencia artificial hasta la conducción autónoma y la transición energética. Una región marginada en este ámbito también se quedará atrás en las tecnologías derivadas. La autonomía estratégica de Europa, un objetivo frecuentemente proclamado, no puede lograrse sin unas capacidades mínimas en la producción de semiconductores.
La crisis de Nexperia de octubre de 2025, que motivó este análisis, es una señal de alerta. Muestra que incluso chips heredados poco visibles pueden convertirse en armas en conflictos geopolíticos. La vulnerabilidad de Europa es real y es probable que aumente en lugar de disminuir en el futuro. La pregunta no es si Europa experimentará más crisis de este tipo, sino cuándo y con qué gravedad.
¿Es la situación desesperada? No. Europa sin duda cuenta con los recursos, la tecnología y el capital humano para seguir siendo competitiva en áreas específicas de la industria de los semiconductores. Pero el tiempo se agota. Cada año perdido exacerba la dependencia y amplía la brecha. Los próximos dos o tres años demostrarán si Europa tiene la voluntad política para implementar las reformas necesarias e invertir lo suficiente.
El canto del cisne para la industria europea de semiconductores está lejos de terminar. Pero la impaciencia pública crece y la competencia a nivel global es feroz. Europa se enfrenta a una disyuntiva: un reajuste estratégico radical con concesiones dolorosas o un lento descenso hacia la insignificancia tecnológica. Los próximos años mostrarán el camino que tomará el continente. El futuro aún se está escribiendo, pero el tiempo para cambiar el guion se agota.
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