¿Dependiendo de la nube de los Estados Unidos? La lucha de Alemania por la nube: cómo competir con AWS (Amazon) y Azure (Microsoft)

¿Self -Suficiencia digital o gestión de dependencia? El futuro de la política de la nube alemana

Este artículo analiza las estrategias e iniciativas del gobierno federal alemán para fortalecer la soberanía digital en el área de la nube y reducir la dependencia de los hiperscalers de los Estados Unidos. Impulsado por preocupaciones de seguridad (especialmente por la Ley de la Cloud de los Estados Unidos), los riesgos económicos (bloqueo de proveedores, costos) y el objetivo estratégico de la capacidad tecnológica para actuar, Alemania sigue un enfoque complejo. Los pilares centrales son la estrategia federal de múltiples nubes, el posicionamiento del estado como una "ciencia de anclaje" para promover a los proveedores nacionales y europeos, así como el establecimiento de estrictos estándares de seguridad y adquisición (BSI C5, Cloud Evb-It). Iniciativas como la nube administrativa alemana (DVC) y el controvertido proyecto de Cloud Delos deberían promover la modernización de la administración y al mismo tiempo cumplir con los requisitos de soberanía. A nivel europeo, el Proyecto GAIA X, a pesar de la considerable crítica y una probabilidad de un competidor hiperescal a un marco de estandarización, y la pila de nubes soberanas (SCS) más concretas juegan un papel central en la creación de alternativas interoperables y abiertas. Sin embargo, el mercado de la nube en Alemania todavía está dominado masivamente por proveedores estadounidenses como AWS, Microsoft Azure y Google Cloud. Los proveedores alemanes y europeos, como los sistemas T, SAP, Ionos, Ovhcloud y Stackit, se posicionan cada vez más con ofertas especializadas y soberanas y certificaciones de uso como BSI C5 como acceso al mercado, especialmente en el sector público. Sin embargo, la soberanía digital completa sigue siendo un ambicioso objetivo de distancia a largo plazo. Los desafíos son inmensos e incluyen complejidad técnica, altos costos, la escasez de trabajadores calificados y el poder del mercado de los actores establecidos. El éxito de la estrategia alemana depende en gran medida de la implementación consistente de las pautas políticas en la práctica de adquisiciones, la escala exitosa de alternativas europeas, como SC y expectativas realistas, que están más dirigidas a la gestión de dependencias que a la autosuficiencia completa.

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El requisito de la soberanía digital: el desafío en la nube de Alemania

Impulso de soberanía digital en Alemania

La digitalización progresiva de las empresas y la sociedad forma los antecedentes de los esfuerzos de Alemania hacia la soberanía digital en el área de la nube. Se trata de fortalecer la capacidad de Alemania para hacer su futuro digital de forma independiente y asegurar la capacidad tecnológica para actuar. El gobierno federal considera este objetivo, en varias constelaciones políticas, como esencial para la seguridad nacional, la competitividad económica y la confianza de los ciudadanos.

La soberanía digital es un concepto complejo. Incluye control técnico, operativo y legal sobre datos e infraestructuras, autodeterminación, independencia y seguridad de TI. No se trata solo de la ubicación física de los datos, sino un papel importante en el control de su procesamiento y la tecnología subyacente. La estrategia de seguridad cibernética para Alemania 2021 menciona explícitamente el fortalecimiento de la soberanía digital como una guía central. El objetivo es un Internet gratuito, abierto y seguro en el que se protegen los derechos fundamentales.

A pesar de este significado político, hay un cierto desenfoque del término en la práctica. Incluso entre las pequeñas y medianas empresas (PYME), el término es parcialmente desconocido. Incluso dentro de la administración, no parece haber una definición uniforme y operacional de cómo las consultas indican al gobierno federal. Varios actores, desde autoridades de seguridad hasta ministerios económicos, proteccionistas de datos, se centran en diferentes prioridades, ya sea en control, seguridad, oportunidades económicas o protección de datos. Esta definición borba el riesgo de ambivalencia política y iniciativas potencialmente contradictorias. También complica la medición del progreso en el camino a la más soberanía. La necesidad de una aclaración, que es accesible y deseable de manera realista, está subrayada por investigaciones parlamentarias detalladas.

La promoción del software de código abierto (OSS) está estrechamente vinculada al esfuerzo por la soberanía digital. Los códigos de código abierto prometen transparencia, verificabilidad y una reducción en la dependencia de los proveedores propietarios individuales.

Evaluación de riesgos: la dependencia de los hiperscalers estadounidenses

La fuerte dependencia de los proveedores dominantes de la nube estadounidense (hiperscalers) es percibida por la política alemana como un riesgo significativo en varias dimensiones.

Riesgos de seguridad

El uso de sistemas, cuya confiabilidad no puede controlarse por completo, crea posibles puertas de bolígrafos para los actores cibernéticos. En particular, la preocupación antes de acceder a los servicios de inteligencia extranjeros para datos confidenciales juega un papel. Los incidentes de seguridad bien conocidos entre los grandes proveedores y la complejidad general de los entornos en la nube que favorecen las configuraciones y debilidades incorrectas aumentan estas preocupaciones.

Riesgos legales y de protección de datos

La Ley de Cloud de los Estados Unidos (aclarar la Ley de uso legal de datos en el extranjero) es un problema central. Potencialmente enfatiza a las autoridades estadounidenses a acceder a datos en todo el mundo, que está almacenada por las empresas estadounidenses, incluso si el almacenamiento se realiza fuera de los Estados Unidos. Esto es un conflicto con las estrictas reglas de protección de datos europeas (GDPR) y socava el control de sus propios datos. La sentencia de Schrems II del Tribunal de Justicia de Europa, que declaró que los antiguos mecanismos de transferencia de datos a los Estados Unidos, han endurecido aún más la incertidumbre legal. Existen los enfoques técnicos (por ejemplo, el cifrado con el control clave en el cliente) y los enfoques contractuales para la reducción del riesgo, pero se cuestiona su resiliencia legal a largo plazo y su ejecución práctica. Es de destacar que muchas PYME están muy familiarizadas con las implicaciones de la Ley de Cloud.

Riesgos económicos

La fuerte concentración del mercado conduce a una dependencia significativa de pocos proveedores, el llamado bloqueo del proveedor. Esto limita la flexibilidad en caso de un cambio de proveedor y debilita la posición de negociación del cliente. El resultado puede ser claros aumentos de precios, como ejemplos de la práctica (VMware) y el creciente gasto de la administración federal para las licencias de Microsoft. Existe el riesgo de que los proveedores dominantes usen su poder de mercado para su propio beneficio y solo aborden los requisitos específicos de insuficiencia, como el sector público de seguridad de la información.

Riesgos geopolíticos y estratégicos

La dependencia tecnológica de los proveedores no europeos alberga riesgos debido a cambios geopolíticos y posibles trastornos de las cadenas de suministro. A largo plazo, la soberanía de un estado puede ahuecerse si se pierde el control sobre los datos críticos.

En este contexto, revela una notable tensión en la estrategia alemana: por un lado, el objetivo de la soberanía digital se proclama, por otro lado, se promueven proyectos como la Cloud de Delos que se basan tecnológicamente en Microsoft Azure. Aunque esto se debe "confiar" a través de la operación en los centros de datos alemanes a través de una sociedad alemana y bajo la supervisión del BSI, pero la tecnología nuclear sigue siendo propietaria y Estados Unidos. Al mismo tiempo, los hiperscalers estadounidenses son miembros del Consorcio Gaia X y ofrecen incluso servicios certificados por BSI C5 en Alemania y Europa. Esto indica un enfoque pragmático pero potencialmente contradictorio. El gobierno federal parece reconocer la necesidad de tecnologías generalizadas (como Microsoft Office) y la fortaleza innovadora de las empresas estadounidenses. En lugar de una independencia tecnológica completa, que se considera poco realista o demasiado costosa a corto plazo, la reducción de riesgos se basa en mecanismos de control específicos (ubicación de datos, control operativo, supervisión de BSI). La crítica de que Delos no es realmente soberana refleja esta tensión. Por lo tanto, la estrategia de Alemania apunta más a una relación de Ramble que en la independencia completa. El éxito de esta estrategia depende decisivamente de la efectividad y la durabilidad de los mecanismos de control establecidos y la capacidad de promover alternativas europeas reales que reducen la necesidad de tales dependencias administradas a largo plazo.

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La estrategia de múltiples nubes del gobierno federal y el papel de "ancarrería"

Un elemento central de la política de la nube alemana es la estrategia de múltiples nubes del gobierno federal. Su principio principal es evitar vincularse a un solo proveedor (bloqueo del proveedor) utilizando varios proveedores de nubes. Esto está destinado a permitir flexibilidad, promover la competencia y permitir la integración de la mejor solución disponible ("mejor de la raza") para casos de aplicación específicos en la arquitectura de TI de la administración. La estrategia enfatiza expresamente la necesidad de una estrecha cooperación con los proveedores de la nube en lugar de desacoplar.

El papel del Estado está estrechamente vinculado a él como una "ciencia de anclaje" ("Anclaje del principio del cliente"). El sector público está destinado a utilizar su importante demanda para estimular el mercado de soluciones de nube soberanas y confiables. Al confiar cada vez más en tales ofertas (estrategias de "nube primero"), los proveedores alemanes y europeos tienen la intención de apoyar al gobierno federal, los estados federales y los propios municipios para escalar y hacer que sus servicios sean más competitivos. Los programas de financiación para nuevas empresas y mayores gastos para la investigación y el desarrollo también deberían fortalecer el ecosistema de tecnología interna.

Sin embargo, las observaciones indican una brecha potencial entre la orientación estratégica y la implementación real. Mientras que la estrategia de proveedores de múltiples nubes y europeos promueve, las licitaciones concretas de gran volumen de la administración federal parecen estar parcialmente adaptadas a los hiperscalers establecidos. Al mismo tiempo, los grandes proveedores estadounidenses como Microsoft continúan beneficiándose de un gasto público significativo. La promoción del software de código abierto es compatible, pero con la restricción "donde es técnicamente posible y económica", lo que deja espacio para la interpretación. Las razones de esto pueden ser variadas: las dependencias existentes, las preferencias de los usuarios, una inmadurez percibida de alternativas o procedimientos de adjudicación complejos podrían favorecer a los proveedores establecidos. La resistencia interna o la falta de conocimiento especializado también pueden obstaculizar la adaptación de alternativas. Por lo tanto, la efectividad del principio de anclaje depende decisivamente de una implementación consistente en todos los niveles administrativos, directrices de adquisición claras que prefieren los soberanos o las soluciones de OSS (que pueden requerir una revisión del EVB-IT) y la superación de obstáculos prácticos al introducir alternativas. Las consultas críticas sobre licitaciones específicas indican preocupaciones sobre esta brecha de implementación.

Proyectos del faro: Bundescloud, alemán Cloud administrativo (DVC) y Delos Cloud

Varios proyectos concretos son para implementar la estrategia federal en la nube:

Bundescloud

Esta es una infraestructura de nube privada establecida y exclusiva operada por el Centro de Tecnología de la Información Bund (ITZBund) para las autoridades federales. Se ejecuta en los centros de datos del Itzbund y se puede llegar a través de la red segura del gobierno federal. El Bundescloud ofrece servicios específicos como infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PAAS) y software como servicio (SaaS), incluida una solución de almacenamiento colaborativa (SIB-Box) basada en NextCloud y el Bund de la tachapia E. Se considera el componente central, pero hay preguntas sobre su mayor expansión en relación con el enfoque de múltiples nubes y el DVC.

Nube administrativa alemana (DVC)

Esta es una estrategia y una plataforma más nueva y general que se supone que crea un ecosistema de múltiples nubes para toda la administración pública en Alemania (federal, estado, países). Comenzando simbólicamente en marzo de 2025, el DVC ofrece un portal central a través del cual el personal administrativo puede ordenar servicios en la nube estandarizados y legalmente seguros, inicialmente de proveedores de servicios públicos de TI. Un destino central es fortalecer la soberanía digital a través de estándares abiertos que permitan el cambio de proveedores y evitar los efectos de bloqueo. El DVC está destinado a mejorar la cooperación de TI federal y lograr los efectos de escala a través de licitaciones articulares. Su relación exacta con la nube federal y las licitaciones específicas aún necesitan aclaraciones. Existe una consideración económica específica (WIBE DVC) para la evaluación de migraciones en la nube en el contexto de DVC.

Cloud de Delos

Un proyecto específico bajo el liderazgo del Ministerio Federal de Finanzas (BMF) como parte de la estrategia de múltiples nubes. El objetivo es habilitar el uso de servicios de Microsoft (en particular productos de oficina y sistema operativo Windows) más allá de 2029, ya que Microsoft planea cancelar versiones locales. La Cloud de Delos debe ser operada por Delos Cloud GmbH alemana en una infraestructura dedicada desacoplada por Microsoft Technology. Se esfuerza por la soberanía técnica, operativa y legal, por la cual la Oficina Federal de Tecnología de la Información (BSI) controla el intercambio de datos externo necesario y monitorea el cumplimiento de los requisitos del gobierno federal (seguridad de la información, protección de datos, protección secreta). El proyecto está en la fase de prueba y validación. Aunque principalmente diseñado para el gobierno federal, se planea la reutilización de países y municipios. Delos representa un intento pragmático de garantizar el acceso al software estándar esencial y al mismo tiempo cumplir con los conflictos de confianza, pero ve críticas a la soberanía real.

La existencia paralela de estas iniciativas: la nube federal establecida, el marco DVC general y las soluciones específicas, como las preguntas sobre la integración y la coherencia. Existe un riesgo de fragmentación. El DVC está destinado a servir como una capa estandarizada, pero la implementación práctica requiere la integración de los sistemas existentes y la consideración de necesidades específicas. Un enfoque puramente centralizado es difícil de implementar en el federalismo alemán. Un enfoque federado en el que diferentes sistemas están en red bajo estándares comunes podría ofrecer una solución y estaría en línea con la idea GAIA X. Sin embargo, el éxito depende de la coordinación y la estandarización efectivas. Sin esto, la ineficiencia, la duplicación y la confusión amenazan, lo que socavaría los objetivos generales de la soberanía y la eficiencia. Por lo tanto, el papel del DVC como portal central y seter estándar es crucial para la producción de coherencia.

Estructuración de la adquisición: el contrato de nubes EVB-IT

Para estandarizar y asegurar legalmente la adquisición de los servicios en la nube a través del sector público, se introdujeron los "Términos contractuales complementarios para la adquisición de la nube de servicios de TI" (Cloud EVB-IT). Este contrato, que ha estado disponible desde marzo de 2022, debería aplicarse a las autoridades a nivel federal, estatal y local.

La nube EVB-IT cubre varios modelos de servicios en la nube, incluidos software como servicio (SaaS), plataforma como servicio (PAAS), infraestructura como servicio (IaaS) y servicios en la nube administrados (MCS). Consisten en varios documentos: muestra AGB, un contrato de muestra, un catálogo de criterios técnicos para la definición de parámetros y regulaciones de rendimiento para la inclusión de los términos y condiciones generales del proveedor. También es imperativo concluir un acuerdo sobre el procesamiento de pedidos (AVV).

Un requisito central de la nube EVB-IT es la prueba de conformidad con los criterios básicos del catálogo de criterios de cumplimiento de la computación en la nube (C5) del BSI. Si bien esto ya era necesario para las autoridades federales, la conformidad C5 mediante el uso de la nube EVB-IT ahora también es un requisito previo para las autoridades estatales y locales. Las regulaciones EVB-IT tienen prioridad al AGB estándar del proveedor de la nube. Las plantillas de contrato están abiertas al público, por lo que faltan traducciones oficiales para proveedores internacionales.

Sin embargo, los críticos cuestionan si la nube EVB-IT se usa de manera consistente en la práctica y si tienen que establecer suficientes incentivos para adquirir software de código abierto o si tienen que volver a enchufarlo aquí. La estandarización de la nube EVB-IT es, por lo tanto, una espada de doble filo: simplifica la adquisición de clientes públicos y aumenta el nivel de seguridad a través de la especificación C5. Al mismo tiempo, las pautas complejas y rígidas pueden ser un obstáculo para proveedores más pequeños o extranjeros que no están familiarizados con el sistema alemán. Esto podría favorecer involuntariamente a los actores más grandes que están mejor preparados para el cumplimiento de los requisitos específicos y, por lo tanto, contrarrestar el objetivo de promover un ecosistema diverso. Por lo tanto, se necesitan una observación cuidadosa de los efectos y, si es necesario, los ajustes flexibles para garantizar que la nube EVB-IT no obstaculice las innovaciones o la desventaja desproporcionadamente desproporcionadamente.

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Construyendo alternativas europeas: Gaia-X y la pila de nubes soberanas

Gaia-X: visión, progreso e implementación práctica

El proyecto GAIA-X, iniciado por Alemania y Francia en 2019, sigue la visión de crear una infraestructura de datos Fed, abierta, segura y transparente para Europa, que se basa en valores europeos como protección de datos, soberanía e interoperabilidad. Su objetivo es reducir la dependencia de los proveedores de nubes no europeos y fortalecer la soberanía digital de Europa.

Gaia-X no es una sola plataforma en la nube, pero se ve a sí misma como un marco y un ecosistema. Define estándares y reglas comunes (reglas de política, marco de confianza) y promueve el desarrollo y el uso de componentes interoperables, a menudo en función de la fuente abierta. El objetivo es a los proveedores y usuarios de redes y habilitar el intercambio seguro de datos en salas de datos que se denominan SO (espacios de datos). La estructura incluye una organización central sin fines de lucro (GAIA-X AISBL), puntos de coordinación nacional (como el Gaia-X Hub Alemania) y una variedad de proyectos que están destinados a implementar aplicaciones concretas en diversas industrias, como la movilidad, la industria o la salud.

El centro de Gaia-X alemán, cuya oficina es operada por Acatech y cuya duración del proyecto está planeada a fines de 2025, sirve como punto central de contacto en Alemania. Bundle información, organiza grupos de trabajo de acuerdo con Industries (dominios), apoya proyectos, publica publicaciones y organiza eventos. Las actividades actuales (al comienzo de 2025) incluyen la explicación de los documentos arquitectónicos, la promoción de las pruebas de conformidad y la evidencia digital (credenciales), así como el desarrollo adicional de las herramientas (Servicios de la Federación Gaia-X, XFSC). Un enfoque es crear una infraestructura interoperable de borde de la nube.

Adecuado para:

• Industry-X: Promoción de la logística y las cadenas de suministro europeas y globales a través de las iniciativas industriales Catena-X y Gaia-X

Lidiar con las críticas: desafíos y el futuro de Gaia-X

A pesar de los ambiciosos objetivos, Gaia-X se ve expuesto a una considerable crítica. Se critica un progreso lento, la burocracia excesiva, la alta complejidad y, a veces, los beneficios poco claros. La membresía de grandes hiperscalers de EE. UU. (AWS, Microsoft, Google) y la política de seguridad, como Palantir en el Consorcio Gaia-X, también es controvertida. Los destacados miembros fundadores, como el proveedor de la nube francés, Scaleway y la compañía alemana NextCloud dejaron el proyecto. Las razones fueron el bloqueo de las corporaciones estadounidenses o la evaluación de que el proyecto en su ambición original, creando una alternativa europea real, había fallado o incluso "muerto". Los informes de los medios indican que Gaia-X es considerado un fallido por algunos observadores, al menos en cuanto al objetivo es construir un competidor europeo de hiperescal.

Los representantes de GAIA-X rechazan esta evaluación y enfatizan el trabajo continuo de los estándares y el papel del proyecto en la habilitación de los ecosistemas de datos y la promoción de la cooperación. La atención se centra en la creación de salas de datos interoperables, no necesariamente en la construcción de una sola nube enorme.

Se está haciendo evidente que Gaia-X puede experimentar un realineamiento estratégico. La expectativa original de que Gaia-X producirá un competidor de hiperescal europeo directo ha dado paso a las críticas y el progreso lento de una perspectiva más pragmática. El establecimiento de un hiperscalador competitivo contra los actores mundiales establecidos resultó ser extremadamente difícil. La complejidad de la coordinación de los diferentes intereses europeos y la integración de las empresas estadounidenses diluyeron la visión de una alternativa "puramente europea". Centrarse en el papel como un cuerpo de estandarización y un ecosistema más posible para las salas de datos federadas parece un objetivo más realista y más alcanzable. Esto se relaciona con las fortalezas europeas en industrias específicas y en la armonización regulatoria (GDPR). Por lo tanto, el éxito de GAIA-X debe medirse menos a si es desplazado directamente por las hiperscales estadounidenses, sino que establecer reglas comunes, para promover la interoperabilidad entre los diferentes proveedores (también europeos) y para permitir el intercambio de datos seguro y soberano en sectores europeos importantes (por ejemplo, la industria automotriz, la movilidad). El efecto a largo plazo depende de la aceptación y la implementación práctica de sus estándares y trabajos de marco.

 The Sovereign Cloud Stack (SCS): una base técnica para la soberanía

La pila de nubes soberanas (SCS) se ha establecido como una iniciativa técnica más concreta en el área de Gaia-X. Es un proyecto de código abierto que fue financiado originalmente por el Ministerio Federal de Economía y Protección Climática alemán a través de la Alianza de Negocios de Open Source (OSBA). SCS proporciona componentes de software estandarizados, interoperables y totalmente originales para construir infraestructuras en la nube (IAA) y plataformas de contenedores (CAA). Se ve como una implementación concreta que se basa en los principios de Gaia-X.

Los objetivos de SCS son la definición de estándares certificados, la garantía de apertura y transparencia (sin modelo de "núcleo abierto"), la promoción de la sostenibilidad y la habilitación de una federación de instancias de nubes compatibles. Una preocupación central es evitar el bloqueo del proveedor. Tecnológicamente, SCS se basa en proyectos de código abierto establecidos como OpenStack y Kubernetes, pero tiene como objetivo estandarizar y simplificar su uso. SCS proporciona una implementación de referencia.

El financiamiento del proyecto expiró a fines de 2024, pero el trabajo continuará con un consorcio de empresas dentro de la OSBA y la comunidad. Varios proveedores de la nube ya están desarrollando ofertas basadas en SCS (por ejemplo, Plusserver con PlusCloud Open). SCS también se discute como un posible estándar para la nube de gobierno suizo planificada. Sin embargo, los planes concretos del gobierno federal para usar SCS, por ejemplo, en el contexto del DVC, aún no están claros. SCS define sus propios niveles de soberanía, pero esta taxonomía se critica porque se centra principalmente en el control y descuida aspectos como el rendimiento o las dependencias tecnológicas más amplias (por ejemplo, hardware).

Si bien Gaia-X está luchando con una amplia aceptación y una definición clara de su papel, SCS ofrece una pila de tecnología concreta y abierta de fuente que ya es implementada por los proveedores y es considerado para proyectos gubernamentales. SCS aborda directamente los desafíos técnicos de la interoperabilidad y el bloqueo del proveedor, que se encuentran en el centro del debate soberano. Su enfoque en OSS se ajusta a los objetivos estratégicos del gobierno. Debido a la estandarización de componentes probados, SCS reduce el obstáculo de entrada para los proveedores que desean ofrecer servicios compatibles con GAIA-X. Por lo tanto, SCS podría convertirse en un estándar de facto para una infraestructura de nube europea realmente soberana bajo el techo de Gaia-X, incluso si Gaia-X se está convirtiendo en un marco de gobernanza y espacio de datos. Su éxito depende de la distribución adicional en la comunidad, la adaptación por el proveedor y la integración en la contratación pública (por ejemplo, a través del DVC).

Dinámica del mercado: el panorama de la nube alemana

Descripción general de la cuota de mercado: dominio de los Estados Unidos versus competidores europeos

El mercado global de los servicios de infraestructura en la nube (IaaS, PAAS, alojada en la nube privada) es un mercado en crecimiento con enormes volúmenes. En 2024, las ventas alcanzaron alrededor de $ 330 mil millones en 2024, un aumento de 60 mil millones en comparación con 2023. El cuarto trimestre de 2024 solo registró $ 91 mil millones, lo que corresponde al crecimiento del 22 % en comparación con el año anterior. Este crecimiento fue alimentado en gran medida en 2024 al invertir en inteligencia artificial generativa (Genai). También en el segundo trimestre de 2024, el fuerte crecimiento continuó con ventas de $ 79 mil millones (también +22 % interanual).

El mercado está claramente dominado por los tres principales hiperscalers de EE. UU.: Amazon Web Services (AWS) posee una cuota de mercado de alrededor del 30-32 %en todo el mundo, seguido de Microsoft Azure con 21-23 %y Google Cloud con 11-12 %. Juntos, estos tres proveedores verifican una gran parte del mercado global de la nube pública (aproximadamente 68-73 %). Microsoft y Google tienden a tener tasas de crecimiento más altas que el líder del mercado AWS.

Este dominio global también se refleja en Europa. Aunque el mercado de la nube europea ha crecido significativamente desde 2017 (más de 10 mil millones de euros por trimestre a mediados de 2022), los proveedores europeos han perdido continuamente las acciones de mercado del 27 % en 2017 a solo el 13 % a mediados de 2022. Las tres hiperscales estadounidenses ya combinaron el 72 % del mercado europeo en ese momento. Además de Gran Bretaña, Alemania es uno de los mercados de nubes más grandes de Europa.

Hay datos de participación de mercado actuales menos detallados para el mercado alemán, pero los informes de analistas confirman la imagen del dominio de los Estados Unidos. El proveedor ISG Lens ™ para 2024 ve a AWS y Azure como un claro líder del mercado en Alemania. Google Cloud, la Nube Open Telekom (OTC) de T-Systems e Ionos, por lo tanto, forman el "Chase Trio" en el cuadrante líder, al que Noris Network también se abrió en 2024. Los proveedores como Ovhcloud (France) y Stackit (Grupo Schwarz) fueron clasificados como "Stars Rising Stars", pero se consideraron en el Líder en el Líder en 2024. Los principales proveedores europeos en toda Europa, pero solo llegaron a una participación de mercado del 2 % en Europa a mediados de -2022. En 2020, el segmento de software como servicio (SaaS) dominó el 67 %del mercado, seguido de IaaS (21 %) y PAAS (12 %).

Cuotas de mercado estimadas para proveedores de infraestructura en la nube (IaaS/PaaS) en Alemania (2024)

Las cuotas de mercado estimadas para los proveedores de infraestructura en la nube (IaaS/PAAS) en Alemania en 2024 muestran una imagen clara de la distribución del mercado. Con una cuota de mercado de más del 30 %, Amazon Web Services (AWS) se considera un líder, como lo demuestra ISG 2024 y Synergy, que también destacan el dominio en Europa. Microsoft Azure sigue con una participación estimada de más del 20 % y también se clasifica como un proveedor líder. Como perseguidor, Google Cloud alcanza la participación de mercado de alrededor del 10 al 12 % y, según ISG, es parte del "Líder Trio", similar a Open Telekom Cloud (OTC) e Ionos, que también se gestionan en esta categoría. ISG describe la red de Noris como líder en su segmento, mientras que SAP figura como un líder del mercado europeo con una participación de mercado de alrededor del 2 %. Ovhcloud y Stackit, por otro lado, se clasifican como una "estrellas ascendentes" para 2023, basadas en informes de ISG. Otros proveedores comparten el resto de la cuota de mercado, aunque los porcentajes exactos para Alemania son difíciles de encontrar según los analistas. El análisis se basa en datos de ISG y sinergia, que sobre todo iluminan las relaciones dentro de Europa.

Esta estructura de mercado ilustra el enorme desafío para los proveedores europeos. El mercado de la nube es un negocio a escala que requiere inversiones masivas y a largo plazo, así como la mayor excelencia operativa. Los hiperscalers de EE. UU. Se benefician de su entrada de mercado temprano, enormes recursos de capital, alcance global y efectos de red. A los proveedores europeos les resulta difícil alcanzar individualmente estas ventajas de escala. Iniciativas como Gaia-X y SCS intentan habilitar un tipo de escala virtual a través de la federación y la estandarización, pero esto es naturalmente más complejo que la expansión de una sola empresa. Un cambio significativo en las cuotas de mercado requiere inversiones europeas masivas y coordinadas (por ejemplo, a través de proyectos IPCEI) o el éxito del enfoque federado de Gaia-X/SCS al crear un ecosistema atractivo y a gran escala. Los proveedores europeos individuales probablemente no podrán desafiar a los 3 principales en el amplio mercado IaaS/PaaS.

Centrarse en los proveedores alemanes y europeos: ofertas y potencial

A pesar del dominio de los hiperscalers de los Estados Unidos, hay una serie de proveedores de nubes alemanes y europeos relevantes que podrían beneficiarse de los esfuerzos soberanos estatales:

Deutsche Telekom / T-Systems

Ofrece la nube abierta de telekom (OTC) y soluciones soberanas específicas, como la nube Open Soverägn (OSC), que se basa en la seguridad de los datos, el cumplimiento (BSI C5, ISO 27001) y la operación en Alemania. Coopera en el contexto GAIA-X también con otros proveedores como Ovhcloud.

SAVIA

Como compañía de software europea líder, SAP ofrece extensos servicios en la nube a través de SAP Enterprise Cloud Services (ECS) y la plataforma de tecnología empresarial (BTP), que también pasan por auditorías BSI C5. Se considera uno de los principales proveedores europeos de nubes.

Iones

Se posiciona como un proveedor líder de nubes y alojamiento europeo, especialmente para las PYME, pero también cada vez más para empresas más grandes y el sector público. Ofrece IaaS (cubos de nubes, motor de cómputo) y almacenamiento de objetos S3 que están certificados por BSI C5. ISG lo ve como parte del trío de persecución en el mercado alemán. Opera centros de datos en Europa y Estados Unidos. Enfatiza sus certificaciones (C5, protección básica de TI) para crear confianza en el sector público y las industrias reguladas. Está disponible para la administración pública a través de mercados como Govdigital.

Ovhcloud

Un gran proveedor de nubes franceses con un fuerte enfoque en Europa y la soberanía de los datos. También ofrece servicios con certificación BSI C5 y coopera con los sistemas T como parte de GAIA-X. Fue clasificado en Alemania en 2023.

Stackit

La división en la nube del Grupo Schwarz (Lidl, Kaufland) se posiciona como una alternativa soberana de la nube alemana, especialmente para el sector público e infraestructuras críticas (críticas). También ha recibido una prueba BSI C5 para sus servicios y está disponible a través de Govdigital.

más servidor

Un proveedor alemán que, con su "PlusCloud Open", ofrece una plataforma en la nube basada en Sovergägn Cloud Stack (SCS) y, por lo tanto, se enfoca fuertemente en el código abierto y la soberanía.

Más

La red Secunet/Syseleven y Noris son otros proveedores alemanes, que se mencionan en el contexto de los servicios en la nube.

Estos proveedores se relacionan cada vez más con la especialización para destacarse de los hiperscalers globales. Hacen hincapié en aspectos como la soberanía de los datos, el uso del código abierto, el cumplimiento de los requisitos específicos de cumplimiento alemán o europeo (especialmente BSI C5) u ofrecen soluciones específicas de la industria. Este enfoque en los nichos en los que los proveedores globales pueden tener debilidades o disfrutar de menos confianza (por ejemplo, en el sector público alemán altamente regulado) aparece como una estrategia prometedora. En lugar de tratar de copiar las hiperscales en ancho, puede obtener una puntuación con ofertas específicas y altos estándares de seguridad. Las estrategias estatales y las reglas de adquisición pueden respaldar esta especialización creando una demanda específica para tales soluciones soberanas y certificadas.

Proveedores de nubes alemán/europeos seleccionados con un enfoque en la soberanía

(¹ Estado se refiere a servicios/regiones específicos de acuerdo con las fuentes; ² Selección de certificados relevantes)

Los proveedores de nubes alemanes y europeos seleccionados otorgan una gran importancia a la soberanía y ofrecen soluciones especializadas para diferentes grupos e industrias objetivo. Con Open Telekom Cloud (OTC) y el Open Soeugen Cloud (OSC), Telekom o T-Systems ofrece servicios en la nube seguros que tienen tanto el estado BSI C5 como la certificación ISO27001 y son particularmente interesantes para el sector público y las áreas reguladas. SAP se convence con el Servicio Cloud Enterprise (ECS) de SAP y la Plataforma de Tecnología Empresarial de SAP (BTP), que también son compatibles con BSI C5 y certificadas por ISO27001, y está dirigida a empresas e industrias reguladas. IONOS ofrece soluciones como el motor Compute, los cubos de nubes y el almacenamiento de objetos S3, que también están certificados por BSI C5. Con certificados adicionales como ISO27001 y protección básica de TI, Iones apela principalmente a pequeñas y medianas empresas (PYME), el sector público y las áreas reguladas. Con una variedad de soluciones IaaS, PaaS y SaaS, Ovhcloud de Francia cubre una amplia gama y se centra especial en el recuerdo de datos de la UE. Stackit, la solución en la nube del Grupo Schwarz, ofrece a la nube Stackit una opción soberana, certificada BSI C5 tipo 2 para el sector público, el comercio y las infraestructuras críticas (Critis). Plus Server se posiciona de manera similar con el pluscloud Open basado en SCS, que también tiene certificado por tipo 2 y, además del sector público, también atrae a las empresas. Todos los proveedores también están calificados por certificados importantes como ISO27001 y se centran específicamente en las necesidades de sus diferentes mercados objetivo.

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El papel de las certificaciones de seguridad: BSI C5 e ISO 27001

Las certificaciones de seguridad juegan un papel crucial en la evaluación y selección de proveedores de la nube, especialmente en el contexto de la soberanía digital y para su uso en el sector público o en las industrias reguladas.

BSI C5 (catálogo de criterios de cumplimiento de la computación en la nube)

Este catálogo de criterios desarrollado por la Oficina Federal de Tecnología de la Información (BSI) se ha establecido en Alemania como un estándar clave para la seguridad de la computación en la nube. Define los requisitos mínimos para la seguridad de la información de los servicios en la nube y se basa en estándares reconocidos internacionalmente como ISO 27001, la protección básica de TI del BSI y la matriz de controles de la nube (CCM) de la Alianza de Seguridad de la Nube (CSA). Una característica importante del C5 es la demanda de transparencia con respecto a los parámetros del entorno calculados, que incluye información sobre la ubicación de los datos, la provisión de servicios, el lugar de la jurisdicción y las obligaciones de la información. Esto está destinado a permitir que los clientes tengan una evaluación de riesgos bien fundada. El cumplimiento de los criterios C5 se confirma mediante pruebas de auditores independientes. Para las autoridades federales, el uso de servicios que cumplen con C5 es obligatorio, y C5 también se está volviendo cada vez más un requisito previo para las autoridades estatales y locales, así como a las empresas en las industrias reguladas (por ejemplo, atención médica). Numerosos proveedores, incluidos los hiperscalers de los Estados Unidos (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud) para sus regiones europeas, así como los principales proveedores alemanes y europeos (Sistemas T, SAP, Ionos, Ovhcloud, Stackit, Plusserver), tienen pruebas C5 para servicios relevantes.

ISO/IEC 27001

Este es el estándar internacionalmente líder para los sistemas de gestión de seguridad de la información (ISM). La certificación ISO 27001 certifica que una empresa ha implementado procesos sistemáticos para controlar la seguridad de la información. El alcance es más amplio que el de C5 y se refiere a todo el sistema de gestión, no solo a servicios de nube específicos. Muchos proveedores de la nube ven ISO 27001 como una certificación básica en la que se acumula evidencia más específica de C5. Casi todos los proveedores relevantes en el mercado alemán tienen una certificación ISO 27001.

Es protección básica

La metodología del BSI para la implementación de medidas de seguridad de TI. C5 se basa en los principios de protección básica. Algunos proveedores, como los Ionos, también pueden estar específicamente certificados de acuerdo con la protección básica para demostrar un nivel de protección particularmente alto.

La creciente importancia de estas certificaciones, en particular el BSI C5, lo convierte en un factor importante para el acceso al mercado en Alemania. Para los proveedores que desean servir al sector público o industrias reguladas, una prueba C5 se ha vuelto casi esencial. Esto se aplica a los proveedores europeos y estadounidenses que hacen esfuerzos correspondientes para cumplir con los requisitos. Si bien esto aumenta el nivel de seguridad general y ofrece a los clientes una base de comparación estandarizada, el proceso de certificación también requiere inversiones significativas por parte de los proveedores. Esto podría favorecer a las empresas más grandes, pero al mismo tiempo ofrece a los proveedores europeos especializados la oportunidad de calificar para mercados sensibles al cumplir con estos altos estándares.

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Navegación en el camino a seguir: viabilidad y desafíos

Evaluación de la realización de los objetivos de independencia de la nube alemana

Las ambiciones de Alemania para lograr una mayor independencia en el área de la nube generalmente son bienvenidas por expertos, pero a menudo se consideran con una parte de escepticismo con respecto a la factibilidad completa. Una autosuficiencia tecnológica completa parece a muchos como poco realista o al menos extremadamente caro. Por lo tanto, el enfoque se está moviendo cada vez más a una reducción gradual en las dependencias críticas y la gestión estratégica de las dependencias restantes (ver Sección II.B) en lugar de aislamiento completo. Se reconoce la necesidad de continuar beneficiándose de las innovaciones globales, incluidos los proveedores estadounidenses.

La estrategia de múltiples nubes del gobierno federal se considera una forma pragmática de ganar flexibilidad y reducir las dependencias de los proveedores sin desacoplar completamente los jugadores establecidos. El software de código abierto (OSS) se considera un bloque de construcción decisivo para una mayor soberanía e interoperabilidad, como muestra el desarrollo de la pila de nubes Sovergägn. Sin embargo, todavía hay obstáculos en la adquisición de OSS a través del sector público.

En última instancia, la viabilidad de los objetivos depende decisivamente de la implementación consistente de estrategias políticas en la práctica de adquisiciones (ver Sección III.A), éxito y escala de iniciativas europeas como GAIA-X y en particular SCS, el uso efectivo de instrumentos de adquisición como EVB-IT Cloud y DVC y el afronte de los numerosos desafíos.

Adecuado para:

• Los peligros del bloqueo de los proveedores: por qué las empresas deben evitar las dependencias

Identificación de obstáculos centrales: factores técnicos, económicos y humanos

El camino hacia una mayor soberanía en la nube está pavimentado con obstáculos considerables:

Complejidad técnica

La estructura y operación de infraestructuras competitivas en la nube a gran escala es tecnológicamente extremadamente exigente. La integración de diferentes sistemas en entornos múltiples o federados (como se buscan para DVC o GAIA-X) impone altas demandas a la interoperabilidad. La garantía de seguridad en sistemas distribuidos tan complejos es un desafío constante.

Factores económicos

Los enormes costos de inversión para el desarrollo de centros de datos y plataformas en la nube hacen que sea difícil mantenerse al día con los efectos de escala de los hiperscales globales. Los altos precios de la energía en Alemania representan una desventaja de ubicación para los centros de datos. Al mismo tiempo, la dependencia del software patentado contiene el riesgo de aumentar los costos de la licencia y la falta de transparencia de precios. Las reservas de presupuesto en el sector público y la necesidad de consideraciones de rentabilidad (WIBE) influyen en las decisiones de inversión.

Escasez de trabajadores calificados

La falta de personal calificado para la estructura, la operación y el uso de tecnologías en la nube, especialmente para soluciones avanzadas o alternativas basadas en código abierto, es uno de los mayores obstáculos.

Contratos de mercado y dominio

El poder de mercado establecido del hiperscalador de EE. UU. Complica alternativas para obtener un punto de apoyo. Las inversiones existentes, los ecosistemas familiares y la familiaridad de los usuarios crean una inercia considerable.

Carga regulatoria y de cumplimiento

La navegación a través de regulaciones complejas (GDPR, reglas específicas de la industria) y la obtención de certificaciones necesarias (como BSI C5) requieren un esfuerzo y recursos considerables.

Desafíos específicos de Gaia-X

Problemas internos como la burocracia, la complejidad, el progreso lento y los intereses conflictivos dentro de la iniciativa GAIA X en sí obstaculizan su efectividad.

Perspectivas expertas en el camino

A pesar de los desafíos, los expertos enfatizan la necesidad de continuar siguiendo el camino hacia la soberanía digital. Las tecnologías en la nube se consideran indispensables para la modernización, especialmente la administración. Los siguientes puntos se consideran esenciales para un mayor éxito:

Centrarse en los estándares y la interoperabilidad

El establecimiento y la aplicación de los estándares abiertos es crucial para permitir la interoperabilidad y evitar los efectos de bloqueo.

Fortalecer la cooperación europea

El enfoque coordinado a nivel europeo (por ejemplo, a través de la nube de declaración conjunta o los proyectos IPCEI-CIS) es esencial para lograr los efectos de escala y prevenir la fragmentación del mercado.

Enfoque pragmático

Las dependencias deben reducirse gradualmente. Se deben tomar medidas de seguridad técnica y de seguridad técnica, como el cifrado, pero sin evitar completamente las innovaciones externas.

Fortalecer el ecosistema doméstico

Se deben mejorar las condiciones del marco para los centros de datos en Alemania (precios de la energía, procedimientos de aprobación). La promoción de nuevas empresas e inversiones en investigación y desarrollo también es importante.

Queda claro que el logro de una independencia significativa de la nube es una tarea a largo plazo que requiere esfuerzos considerables y permanentes. Superando la ventaja del hiperscalador de los Estados Unidos, el cambio de prácticas de TI establecidas, el establecimiento de un ecosistema europeo competitivo (proveedores, especialistas, estándares) y el afrontamiento con cuestiones políticas complejas no se puede hacer de la noche a la mañana. Es más una orden de generación para el desarrollo de habilidades digitales, promover una cultura de código abierto y utilizar constantemente la política orientada a la soberanía durante los períodos legislativos. Iniciativas como Gaia-X y SCS sientan bases importantes, pero su efecto completo probablemente solo se desarrollará durante años o décadas. Por lo tanto, la evaluación de la estrategia alemana requiere una perspectiva a largo plazo. Es probable que los cambios a corto plazo de las cuotas de mercado sean bajos. Los indicadores de progreso importantes serán la adaptación de los estándares (C5, SCS), el crecimiento de un ecosistema de proveedores europeo viable (también en nichos), la implementación exitosa del DVC y la capacidad demostrable del sector público para ser manejados estratégicamente, incluidas estrategias de salida efectivas.

Recomendaciones estratégicas

Síntesis de la estrategia y progreso alemán

Alemania persigue una clara intención estratégica para fortalecer la soberanía digital en el área de la nube. Esto está impulsado por los riesgos reconocidos de la dependencia de los hiperscalers estadounidenses, especialmente con respecto a la Ley de la nube, el bloqueo de los proveedores y las preocupaciones de seguridad. El enfoque elegido es pragmático y de múltiples capas: una estrategia de múltiples nubes está destinada a asegurar la flexibilidad, mientras que el estado está destinado a promover a los proveedores locales y europeos como una política de adquisición específica (basada en la nube EVB-IT y la certificación C5). Proyectos como DVC y Delos Cloud están destinados a combinar la modernización de la administración con objetivos soberanos. A nivel europeo, Alemania se basa en iniciativas como Gaia-X, que pueden cambiar de la visión original de un competidor hiperscalador a un marco de estandarización, y la pila de nubes soberanas (SC) más concretas, que crea una base de código abierto para nubes interoperables.

A pesar de estos esfuerzos, el mercado de la nube alemana todavía está dominada por proveedores estadounidenses. Sin embargo, se puede ver el progreso: los estándares como BSI C5 se establecen, los proveedores europeos desarrollan ofertas soberanas especializadas, y con SCS se crea una alternativa técnica prometedora. Sin embargo, la independencia digital completa sigue siendo un objetivo distante. Los desafíos de la escala, los costos, la escasez de trabajadores calificados y la complejidad técnica son considerables. El éxito depende de si es posible traducir constantemente los objetivos estratégicos en la práctica de adquisiciones y fortalecer de manera sostenible alternativas europeas.

Recomendaciones para la política y la industria

Según el análisis, se pueden derivar las siguientes recomendaciones:

Definir y operacional claramente la soberanía

Se requiere una definición clara, graduada y medible de soberanía digital, que puede servir como base para las decisiones de adquisición. ¿Qué significa la soberanía en términos concretos a nivel técnico, operativo y legal y qué gradaciones son aceptables?

Use constantemente el poder de adquisición

La nube EVB-IT debe usarse de manera consistente y, si es necesario, fortalecerse con respecto a la preferencia de las soluciones OSS. El portal de DVC debe usarse de manera efectiva para hacer que las ofertas soberanas y europeas sean visibles y para facilitar su comisión. Los procedimientos de licitación deben verificarse críticamente si favorecen las hiperscales establecidas involuntariamente.

Invierte en SC y código abierto

La pila de nubes Soegeugn debería promover y usar activamente en proyectos en el sector público (DVC, desarrollo federal de la nube). Los obstáculos existentes para la adquisición de OSS deben ser identificados y desmantelados. El desarrollo y el mantenimiento de los componentes de código abierto que son relevantes para las soluciones de nube soberana deben ser apoyados financieramente.

Promover el ecosistema europeo

El apoyo a proyectos de cooperación europeos como IPCEI-CIS debería continuar. Se deben mejorar las condiciones de marco para los operadores de centros de datos en Alemania (costos de energía, procedimientos de aprobación). Las nuevas empresas y las PYME nativas de la nube necesitan soporte dirigido. Las inversiones en la capacitación y la capacitación adicional de los especialistas en la nube son esenciales.

Centrarse en Gaia-X

Los esfuerzos en el contexto de GAIA-X deben concentrarse en el desarrollo y el establecimiento de estándares prácticos, permitiendo salas de datos y garantizando la interoperabilidad en lugar de buscar una competencia directa con los hiperscalers. La transparencia y una clara gobernanza son cruciales para recuperar la confianza y cumplir con las críticas.

Adecuado para:

• Gaia-X: seguridad de datos e interoperabilidad entre diferentes sistemas y actores en Smart Factory & Industrial Metaverse

Mejorar la transparencia y el monitoreo

Los datos para el uso de la nube en el sector público deben publicarse regularmente (participación de varios proveedores, costos de OSS versus soluciones propietarias). El progreso de proyectos clave como DVC y DELOS, así como la efectividad de las medidas soberanas, debe ser transparente y monitoreado. El cumplimiento de las especificaciones (por ejemplo, los requisitos de BSI para Delos) debe ser verificado por lugares independientes.

Desarrollar estrategias de salida

Para aplicaciones críticas que se operan en plataformas no soberanas o patentadas, las estrategias de salida técnica y organizacional (estrategias de salida) deben planificarse y prepararse de manera proactiva. Este es un aspecto central de la gestión de riesgos y la seguridad a largo plazo de la capacidad de actuar.

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