La guerra de chips de IA se intensifica: ¿La pesadilla de Nvidia? China contraataca con sus propios chips de IA, y Alibaba es solo el principio.

Completamente independiente de EE.UU.: el nuevo chip de IA de Alibaba es un desafío para Nvidia

China intensifica sus esfuerzos para independizarse de los proveedores de tecnología occidentales y desarrolla sus propias alternativas a los chips de IA estadounidenses, dominantes en el mercado. En el centro de este reajuste estratégico se encuentra no solo el grupo tecnológico estatal Huawei, sino también empresas privadas como el gigante del comercio electrónico Alibaba, que ahora presenta su propio chip de IA, fabricado íntegramente en China.

El gran avance de Alibaba en el desarrollo de chips

Alibaba, el mayor proveedor de servicios en la nube de China y uno de los clientes más importantes de Nvidia hasta la fecha, ha desarrollado un nuevo y versátil chip de IA, diseñado específicamente para tareas de inferencia. Este chip se diferencia de los modelos anteriores en que se fabrica íntegramente en China, mientras que las versiones anteriores se producían en Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

El nuevo chip está diseñado para ser compatible con una amplia gama de aplicaciones de IA, incluyendo modelos preentrenados como asistentes de voz y otros sistemas inteligentes. Alibaba planea utilizar sus propios chips y seguir utilizando procesadores de otros proveedores, como Nvidia, para lograr una estrategia equilibrada.

Este desarrollo está directamente relacionado con las enormes inversiones de la compañía en infraestructura de IA. Alibaba ha anunciado que invertirá al menos 380 000 millones de yuanes (aproximadamente 53 100 millones de dólares) en la construcción de infraestructura de hardware para la nube y la IA durante los próximos tres años. Estas inversiones ya están dando frutos: el negocio de la nube de Alibaba registró un crecimiento anual de los ingresos del 26 %, con un crecimiento de tres dígitos en los ingresos por productos relacionados con la IA por octavo mes consecutivo.

Las restricciones a la exportación más estrictas de los EE.UU.

El desarrollo de la producción interna china se produce en un contexto de controles de exportación estadounidenses cada vez más restrictivos. Si bien ciertos chips de Nvidia, como el modelo H20, pueden venderse en China de nuevo desde julio de 2025, Pekín ha prohibido su uso alegando motivos de seguridad. Las autoridades chinas han expresado su preocupación por posibles puertas traseras integradas en los chips que podrían permitir a gobiernos extranjeros acceder remotamente al sistema o desactivarlo.

Estados Unidos ha reforzado continuamente sus medidas de control. Se ordenó a TSMC que dejara de suministrar chips con anchos de estructura de 7 nanómetros o menos a empresas chinas. Además, fabricantes estadounidenses de chips como Nvidia y AMD deben pagar el 15 % de sus ingresos comerciales en China al gobierno estadounidense.

Estas restricciones no solo afectan a empresas individuales, sino que tienen efectos sistémicos en la cadena global de suministro de semiconductores. Trump ya ha anunciado aranceles punitivos de hasta el 125 % sobre productos chinos y está considerando imponer aranceles adicionales a semiconductores y otros productos tecnológicos.

La amplia ofensiva de chips de China

Además de Alibaba, otras empresas chinas están entrando en el mercado de chips de IA. La startup MetaX, con sede en Shanghái, presentó un chip diseñado para reemplazar el modelo H20 de Nvidia, que ofrece mayor rendimiento de memoria pero consume más energía. La compañía ya se prepara para la producción en masa y reportó ingresos de 743 millones de yuanes para 2024, con una pérdida de 1.400 millones de yuanes.

Moore Threads, otra empresa emergente con sede en Pekín, planea salir a bolsa con MetaX, valorada en un total de 1.650 millones de dólares. Ambas empresas fueron fundadas en 2020 por exejecutivos de fabricantes de chips estadounidenses y se están beneficiando de las tensiones geopolíticas que están obligando a los consumidores nacionales a recurrir a las GPU chinas.

Huawei, el gigante tecnológico estatal, ya ha alcanzado un éxito considerable con su clúster de chips Cloudmatrix. El sistema combina 384 chips de IA Ascend y supera al clúster NVL72 de Nvidia en algunos aspectos, además de consumir menos energía. Se dice que el nuevo chip Ascend 910C está a la altura del A100 de Nvidia.

Desafíos en la producción nacional

A pesar del progreso, persisten obstáculos importantes. Las fábricas chinas aún no pueden competir con la tecnología de fabricación de vanguardia estadounidense o taiwanesa. Por lo tanto, las empresas están recurriendo a procesos más antiguos o combinando varios chips para compensar la falta de potencia de procesamiento.

El entrenamiento de grandes sistemas de IA es particularmente problemático y sigue siendo la mayor vulnerabilidad. Los ingenieros reportan sobrecalentamiento y fallos durante largos procesos de computación con procesadores nacionales. Si bien China avanza en el desarrollo de chips para tareas de inferencia (es decir, el uso de modelos ya entrenados), el entrenamiento computacionalmente intensivo de nuevos modelos de IA sigue siendo un desafío.

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Apoyo estatal y objetivos estratégicos

El gobierno chino apoya la industria nacional de chips con inversiones masivas y medidas regulatorias. Los proveedores estatales de servicios de nube deben obtener al menos el 50 % de los chips que utilizan de fabricantes nacionales. Los reguladores han emitido las llamadas "directrices de ventanilla" que instan a las empresas chinas a recurrir a proveedores nacionales como Huawei y Cambricon en lugar de chips de Nvidia.

China planea integrar integralmente la inteligencia artificial en su economía y sociedad. Para 2027, se espera que la penetración de nuevos dispositivos inteligentes y agentes de IA supere el 70 % en seis áreas clave. Para 2030, se espera que esta cifra supere el 90 %, y para 2035, China planea contar con una economía y una sociedad plenamente inteligentes.

El panorama mundial de la investigación

China también se ha convertido en un líder mundial en investigación sobre IA. En 2024, su producción de publicaciones en IA fue equivalente a la de Estados Unidos, el Reino Unido y la UE juntos. Más del 40 % de las citas globales son atribuibles a la labor china en IA. El país cuenta con 156 instituciones, cada una de las cuales publicó más de 50 artículos sobre IA en 2024.

El desarrollo del chatbot de IA DeepSeek simboliza la creciente independencia tecnológica de China. Este modelo de lenguaje rentable y de código abierto demuestra la capacidad de China para eludir las restricciones estadounidenses sobre chips y, al mismo tiempo, desarrollar sistemas de IA competitivos.

Innovaciones tecnológicas y optimismo

A pesar de los desafíos tecnológicos, crece el optimismo en China. Las innovaciones de software y los diseños mejorados de chips podrían permitir al país reducir la brecha con Estados Unidos más rápido de lo previsto. Las empresas chinas recurren cada vez más a chips de fabricación nacional y han logrado avances significativos en el desarrollo de procesadores potentes y energéticamente eficientes.

La fuerza laboral china en IA es joven, crece rápidamente y está en una posición ideal para el cambio a largo plazo. Empresas líderes como Huawei, Baidu, Alibaba y Tencent han acelerado sus esfuerzos de investigación y desarrollo de chips de IA, mientras que un número creciente de startups relacionadas está surgiendo.

Impactos geopolíticos y perspectivas futuras

La carrera tecnológica entre China y Estados Unidos tiene profundas implicaciones geopolíticas. Taiwán está en el centro de este conflicto, ya que TSMC desempeña un papel clave como el mayor fabricante de chips del mundo. La compañía está invirtiendo miles de millones en nuevas fábricas fuera de Taiwán para reducir su dependencia de su sede central y asegurar el suministro a las industrias occidentales incluso en tiempos de crisis.

Estados Unidos considera a China una amenaza estratégica y refuerza continuamente sus controles de exportación. Los críticos advierten que incluso con versiones reducidas de los chips insignia estadounidenses, China podría adquirir suficientes para construir supercomputadoras de IA líderes a nivel mundial y superar a Estados Unidos en capacidades de IA.

China, por su parte, responde con una estrategia integral de independencia tecnológica. La República Popular aspira a alcanzar una nueva etapa de desarrollo para 2035, en la que se establezcan una economía y una sociedad plenamente inteligentes. Esta transformación pretende contribuir decisivamente a la realización de la anhelada modernización socialista.

Dinámica del mercado y situación competitiva

El mercado global de chips de IA está sometido a una intensa competencia. Nvidia mantiene su posición dominante, pero al mismo tiempo desarrolla versiones reducidas de sus chips para el mercado chino. Se espera que el procesador basado en Blackwell, llamado provisionalmente B30A, alcance aproximadamente la mitad de la potencia de procesamiento del modelo insignia occidental B300, pero aún sería varias veces más rápido que el chip H20 actual.

Los fabricantes chinos están aprovechando la brecha creada por las restricciones estadounidenses. Se están posicionando como alternativas fiables a los proveedores estadounidenses y forjando relaciones más estrechas con clientes y proveedores locales. Las tensiones geopolíticas están obligando a los clientes nacionales relevantes a depender de las GPU producidas en China, lo que ayuda a los fabricantes nacionales a ganar cuota de mercado.

La industria china de chips planea una expansión masiva de su capacidad de producción. Los fabricantes chinos de chips aspiran a triplicar su producción total de procesadores de IA el próximo año. Está previsto que una fábrica de procesadores de IA de Huawei comience a producir a finales de 2024, y dos más entrarán en funcionamiento en 2025.

La batalla entre China y Nvidia por el dominio de los chips de IA es, por lo tanto, más que una simple competencia económica. Refleja las tensiones geopolíticas más amplias entre China y Estados Unidos y moldeará significativamente el panorama tecnológico en los próximos años. Mientras Estados Unidos busca frenar el auge tecnológico de China, China está haciendo todo lo posible por lograr su independencia tecnológica y consolidar su posición como potencia tecnológica global.

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