El mercado de la logística de la cadena de frío en Egipto: Crecimiento, desafíos y oportunidades de una industria en auge – Imagen: Xpert.Digital
El mercado egipcio de logística de cadena de frío supera las expectativas con tasas de crecimiento de dos dígitos
Panorama del mercado egipcio de logística de cadena de frío
El mercado de logística refrigerada en Egipto está experimentando actualmente un crecimiento notable, con tasas excepcionales que convierten al país en uno de los centros emergentes de logística de temperatura controlada en la región MENA. Según análisis de mercado recientes, se prevé que el mercado egipcio de logística refrigerada se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,97 % hasta 2033, lo que lo convierte en uno de los sectores de mayor crecimiento en el panorama logístico regional.
Este impresionante impulso de crecimiento se debe a varios factores que interactúan entre sí. Se proyecta que el mercado aumente de US$498,43 millones en 2025 a valores significativamente mayores en los próximos años. Diversos estudios pronostican diferentes tasas de crecimiento, que oscilan entre el 5,5 % y más del 11,97 % anual, lo que refleja el dinamismo de este sector.
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Estructura y segmentación del mercado
El mercado egipcio de logística de la cadena de frío presenta una estructura diversa con diversos segmentos, cada uno con diferentes tasas de crecimiento. La segmentación se basa principalmente en el tipo de servicio, las categorías de temperatura y las áreas de aplicación.
Segmentos de servicio
La industria de la logística de la cadena de frío en Egipto se divide en tres áreas principales de servicio: almacenamiento, transporte y servicios de valor añadido. El segmento de almacenamiento domina el mercado e incluye instalaciones para la conservación de productos perecederos. Estas instalaciones son cruciales para mantener la integridad y la calidad de los productos, incluidos alimentos y productos farmacéuticos, a lo largo de toda la cadena de suministro.
El sector del transporte desempeña un papel igualmente importante, con una escasez significativa de soluciones de transporte refrigerado a pequeña escala. Actualmente, en Egipto solo se dispone de transporte refrigerado a gran escala, utilizado por grandes empresas que atienden a procesadores de alimentos internacionales o al mercado de exportación. Los pequeños agricultores sufren una desventaja competitiva debido a su incapacidad para utilizar el transporte refrigerado, ya que no está disponible a pequeña escala.
Los servicios de valor añadido, como la congelación rápida, el etiquetado y la gestión de inventario, también están cobrando importancia y aumentando el valor general del mercado. Estos servicios se están convirtiendo en un factor diferenciador clave para las empresas del sector logístico de la cadena de frío.
Categorías de temperatura
El mercado se clasifica según la temperatura en tres segmentos principales: productos refrigerados (de 0 °C a 15 °C), productos congelados (de -18 °C a -25 °C) y productos ultracongelados (por debajo de -25 °C). El segmento de productos congelados suele tener una mayor cuota de mercado debido a la alta demanda de alimentos congelados en Egipto.
Areas de aplicación
El principal ámbito de aplicación de la logística de la cadena de frío en Egipto es el segmento de frutas y verduras, que abarca la gama más amplia de productos perecederos con alta demanda. Esto refleja la producción agrícola egipcia y su importancia para la economía nacional. Otros segmentos importantes incluyen productos lácteos y postres congelados, productos farmacéuticos, alimentos procesados, carne, pescado y mariscos.
Fuerzas impulsoras del crecimiento del mercado
Expansión del sector agrícola y alimentario
El sector agrícola egipcio es un pilar fundamental de la economía nacional, contribuyendo aproximadamente entre el 12 % y el 15 % del producto interior bruto (PIB). El sector emplea a más del 25 % de la fuerza laboral del país y maximiza las reservas de divisas mediante el aumento de las exportaciones agrícolas. Esta sólida posición en la agricultura crea una demanda natural de soluciones eficientes para la cadena de frío.
Egipto se ha consolidado como el segundo mayor exportador europeo de frutas y hortalizas frescas, con un suministro de 917.000 toneladas de productos en la temporada 2023-2024, lo que representa un aumento del 7 % con respecto al año anterior. Los cítricos lideraron la exportación con 500.000 toneladas, seguidos de las batatas con 117.000 toneladas y las cebollas con 94.600 toneladas.
El gobierno tiene ambiciosos planes para expandir las tierras agrícolas mediante proyectos de recuperación de tierras, como el "Proyecto Feddan de un millón y medio", el "Proyecto Nuevo Delta" y el "Proyecto Toshka". Estos proyectos generarán un aumento en la oferta del mercado, lo que requerirá una expansión significativa de las soluciones de cadena de frío.
Crecimiento del sector farmacéutico
La industria farmacéutica en Egipto está en constante crecimiento, lo que aumenta la necesidad de logística con control de temperatura. Esto es especialmente importante para el transporte de productos sensibles como vacunas y productos biológicos. Empresas como DHL Egipto están ampliando sus sistemas de cadena de frío para garantizar la entrega segura de suministros médicos.
La logística de la cadena de frío resultó crucial para la distribución de vacunas durante la pandemia de COVID-19, lo que pone de relieve la importancia del sector. Las inversiones en instalaciones de almacenamiento especializadas y sistemas de monitorización en tiempo real ayudan a los proveedores de logística a cumplir con las estrictas normativas y garantizar el transporte seguro de medicamentos esenciales.
Auge del comercio electrónico y el comercio minorista
El auge del comercio electrónico y el comercio minorista organizado en Egipto está intensificando la demanda de logística de cadena de frío. Las plataformas de alimentos en línea están en auge y los consumidores desean recibir productos frescos y congelados a domicilio. Empresas como Logistica están respondiendo ofreciendo entregas de última milla mediante vehículos refrigerados.
Los supermercados e hipermercados dependen de cadenas de suministro fiables para productos frescos, lo que aumenta la necesidad de almacenamiento y transporte refrigerados. En ciudades como El Cairo, una logística eficiente ayuda a mantener frescos los productos lácteos y los alimentos congelados.
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Desarrollos tecnológicos e innovación
Avances en la tecnología de vigilancia
Las tecnologías avanzadas están transformando radicalmente el mercado de la logística de la cadena de frío en Egipto. Los sistemas de monitorización IoT y el seguimiento de la temperatura en tiempo real son ahora estándar, lo que garantiza la integridad de los productos durante el transporte. Por ejemplo, ACS Logistics Co. utiliza soluciones IoT para monitorizar contenedores refrigerados, lo que reduce el riesgo de deterioro de productos perecederos como el marisco.
Además, las nuevas tecnologías de refrigeración, como los sistemas de refrigeración energéticamente eficientes, ayudan a las empresas a reducir costos y mantener la calidad. Estos avances aumentan la confiabilidad y cumplen con los estándares globales, lo que ayuda a los proveedores de logística egipcios a competir con mayor eficacia a nivel internacional.
Eficiencia energética y sostenibilidad
La introducción de sistemas de bombeo con energía solar muestra resultados prometedores, reduciendo el consumo combinado de agua y energía en un 28,1 % en comparación con las bombas diésel convencionales. Esto supone una ventaja significativa, ya que ya no existen subsidios energéticos. El periodo de recuperación de la inversión se reduce aún más cuando los sensores IoT sincronizan el suministro de agua con las tasas de evapotranspiración.
Los programas de riego de precisión que abarcan 4 millones de feddans prometen un aumento del 20 % en la eficiencia del consumo de agua. Estos avances son especialmente importantes para la logística de la cadena de frío, ya que ayudan a reducir los costos operativos y a mejorar la sostenibilidad.
Desafíos y problemas
Déficits de infraestructura
A pesar de los avances en la infraestructura de la cadena de frío, Egipto enfrenta varios desafíos que merman su eficiencia y eficacia. Si bien los centros urbanos y las principales regiones agrícolas cuentan con instalaciones de almacenamiento frigorífico adecuadas, las zonas rurales a menudo carecen de acceso a dicha infraestructura. Esto dificulta que los pequeños agricultores y productores de estas regiones almacenen y transporten sus productos perecederos en las condiciones de temperatura requeridas.
En 2018, la capacidad de almacenamiento frigorífico en Egipto era de 0,085 metros cúbicos por habitante, cifra que disminuyó a menos de 0,005 metros cúbicos per cápita en 2020, mientras que el promedio mundial en 2020 fue de 0,15 metros cúbicos por habitante. El tamaño promedio de las instalaciones de almacenamiento frigorífico en Egipto es de 6200 metros cúbicos, lo que representa solo el 6 % de la capacidad de los Países Bajos y el 7 % de la de Perú y México.
Costos y confiabilidad de la energía
Las instalaciones de almacenamiento frigorífico dependen en gran medida de la electricidad para mantener un control adecuado de la temperatura. Sin embargo, los costos de la energía en Egipto pueden ser elevados y la fiabilidad del suministro eléctrico no siempre está garantizada. Las fluctuaciones o cortes de suministro pueden comprometer la integridad de los productos perecederos, lo que provoca el deterioro de la calidad y su posible descomposición.
Los desafíos del suministro energético se ven agravados por el hecho de que la logística de la cadena de frío requiere un flujo energético continuo y estable. Las interrupciones pueden tener consecuencias catastróficas para los productos almacenados, generando importantes pérdidas financieras.
Falta de experiencia técnica
La manipulación, el almacenamiento y el transporte adecuados de productos sensibles a la temperatura requieren conocimientos técnicos y experiencia especializados. Sin embargo, en Egipto existe una escasez de profesionales capacitados en la gestión de la cadena de frío. Esta carencia dificulta la adopción de las mejores prácticas y el uso óptimo de la infraestructura de la cadena de frío.
Acceso para pequeñas y medianas empresas
La mayoría de las plantas de envasado y las instalaciones de almacenamiento frigorífico son en gran parte de propiedad privada y están principalmente disponibles para grandes agregadores y multinacionales. La mayoría de los agricultores egipcios, especialmente los pequeños productores, no pueden acceder a soluciones de cadena de frío, principalmente debido a su alto costo. Su producción agrícola es limitada y, por lo tanto, sus ingresos son insuficientes para adquirir y acceder a soluciones de almacenamiento frigorífico.
Socio experto en planificación y construcción de almacenes
Alto Egipto vs. Bajo Egipto: La distribución desigual de la infraestructura logística de la cadena de frío
Tasa de pérdida de bienes perecederos
Magnitud de las pérdidas poscosecha
Egipto enfrenta importantes desafíos en cuanto a las pérdidas poscosecha de productos perecederos, principalmente debido a la inadecuada infraestructura de la cadena de frío. El problema de la pérdida y el desperdicio de alimentos es particularmente grave, ya que casi un tercio de la producción mundial de alimentos se desperdicia.
En el caso del trigo, uno de los alimentos básicos más importantes de Egipto, la pérdida total desde la explotación agrícola hasta el consumidor es del 20,6 %, equivalente a 4,4 millones de toneladas. Las mayores pérdidas se producen durante la cosecha (9,3 %) y el crecimiento de la planta (8,2 %). Otras pérdidas se producen durante la comercialización (4,3 %) y el almacenamiento (4 %).
En el caso del arroz, el 25 % de los granos se pierde tras la cosecha, principalmente durante la trilla. También se pierde aproximadamente entre el 12 % y el 15 % de la producción de trigo, principalmente debido a plagas, almacenamiento inadecuado y transporte inadecuado. La sobrecarga de los vehículos de transporte es una causa común de pérdidas poscosecha en Egipto para muchos otros cultivos.
Pérdidas en frutas y verduras
Las pérdidas en frutas y hortalizas son particularmente drásticas, alcanzando un estimado del 45 al 55 % de la producción anual en la región MENA. Los datos de referencia de los proyectos estiman pérdidas cuantitativas superiores al 45 % para las uvas y más del 50 % para los tomates, tan solo en las etapas de producción, venta minorista y mayorista de la cadena de valor, junto con graves pérdidas de calidad.
Estas enormes pérdidas ocurren en varias etapas de la cadena de valor:
- Producción y cosecha: Los cultivos se dañan, se aplastan o se abandonan en los campos debido a prácticas deficientes de manejo poscosecha y técnicas de cosecha inadecuadas. Se rechazan cultivos por desconocimiento de los estándares y la calidad.
- Almacenamiento: Deterioro de la calidad e infestación de plagas/enfermedades debido a instalaciones y técnicas de almacenamiento inadecuadas.
- Transporte y distribución: Daños y derrames durante el transporte debido a sistemas de transporte y distribución inadecuados.
- Mercados mayoristas y minoristas: Cultivos y productos derramados o dañados en los mercados debido a una infraestructura inadecuada y un manejo deficiente.
Impacto económico de las pérdidas
El impacto económico de estas pérdidas es considerable. Se estima que unas pérdidas poscosecha del 10 % en todo el trigo, maíz y arroz, tanto de producción nacional como importado, en Egipto equivaldrían a la pérdida de 3,9 millones de toneladas de grano al año, equivalentes a 1.160 millones de dólares estadounidenses o a las necesidades calóricas anuales de al menos 15 millones de personas.
Solo en el caso del trigo, las pérdidas implican el desperdicio de 4.800 millones de metros cúbicos de agua y 74,72 millones de gigajulios de energía (equivalente a 2.300 millones de litros de diésel). Si Egipto logra eliminar o reducir significativamente las pérdidas y el desperdicio relacionados con el trigo, podría ahorrar suficientes alimentos para alimentar a 21 millones de personas más con la producción nacional, reduciendo así las importaciones de trigo en un 37 %.
En Egipto se desperdician un promedio de 91 kilogramos de alimentos per cápita al año, y casi dos tercios de estas pérdidas se producen durante la producción, la manipulación, el procesamiento y la distribución. Una parte significativa de estas pérdidas se debe a sistemas de refrigeración y transporte inadecuados.
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Disparidades regionales y potencial de desarrollo
Enfoque en el Bajo Egipto
La mayor parte de las actividades de cadena de frío y procesamiento de alimentos en Egipto se concentran en el Bajo Egipto, región que representa más del 70 % de la producción bruta de procesamiento de alimentos. Si bien el Alto Egipto desempeña un papel clave en la agricultura primaria, contribuyendo con alrededor del 30 % de la producción agrícola bruta, cuenta con un importante potencial sin explotar tanto para la cadena de frío como para el procesamiento de alimentos.
Iniciativas de desarrollo
Para abordar estas disparidades regionales, se han puesto en marcha diversas iniciativas. El gobierno ha asignado 62.400 millones de libras egipcias al Alto Egipto durante el presente ejercicio fiscal, de los cuales el 11 % se destina a Minya. Además, en el marco de la primera fase de la iniciativa presidencial "Vida Digna", se han invertido 43.200 millones de libras egipcias en Minya en diversos sectores.
Desarrollos de proyectos innovadores
Un proyecto de desarrollo significativo es la Ciudad SulleX-TRC, la primera ciudad logística inteligente con control de temperatura de Egipto para la producción y comercialización de alimentos refrigerados y congelados. El proyecto, de 150 millones de dólares, abarca una superficie de 510.000 metros cuadrados en la Gobernación de Giza y aspira a convertirse en un centro regional para la producción y comercialización de productos agrícolas congelados, productos farmacéuticos y productos refrigerados como carne, aves y lácteos.
La ciudad incluirá aproximadamente 60 plantas de procesamiento de alimentos refrigerados y congelados con superficies a partir de 1250 metros cuadrados y 13 almacenes inteligentes con control de temperatura y capacidad para hasta 10 000 palés. El proyecto busca reducir las pérdidas de más del 30 % en los productos agrícolas comercializados en el Alto Egipto debido a la falta de infraestructura adecuada de almacenamiento en frío.
Potencial exportador y mercados internacionales
Creciente desempeño exportador
La posición de Egipto como el segundo mayor exportador europeo de frutas y hortalizas frescas subraya el importante potencial para una mayor expansión de la logística de la cadena de frío. El éxito en las exportaciones de naranjas ha sido especialmente notable, con exportaciones a la UE que prácticamente se duplicaron y superaron el medio millón de toneladas por primera vez en 2023.
Este notable éxito se debió principalmente al aumento de las exportaciones de naranja de Egipto a la UE, consecuencia de la grave sequía que afectó a los principales productores de naranja de la región. Durante la temporada 2022/23, la producción de naranja de la UE cayó a su nivel más bajo en una década, lo que generó una enorme demanda de naranjas de países no pertenecientes a la UE.
Diversificación de productos de exportación
La cartera de exportaciones de Egipto abarca una amplia gama de frutas y verduras, como zanahorias, limones, ajos, frijoles, mangos, pimientos, fresas y sandías. Esta diversificación demuestra el potencial para una mayor expansión de la infraestructura de la cadena de frío para diversas categorías de productos.
Los Países Bajos se mantuvieron como el socio comercial más importante de Egipto en el mercado de la UE, con 254.000 toneladas, seguidos de España con 103.000 toneladas. En conjunto, estos dos países representaron aproximadamente dos tercios del total de las exportaciones de fruta fresca de Egipto a la UE.
Oportunidades de inversión y perspectivas futuras
Participación del sector privado
El mercado egipcio de logística de cadena de frío ofrece importantes oportunidades de inversión, especialmente para empresas privadas. El gobierno promueve las colaboraciones público-privadas para fomentar la inversión en infraestructura de cadena de frío y facilitar el establecimiento de instalaciones de almacenamiento adicionales en regiones desatendidas.
Las empresas ya están invirtiendo en sistemas y tecnologías de refrigeración modernos. Por ejemplo, empresas consolidadas como Multi Fruit Egypt han invertido en instalaciones de refrigeración modernas para apoyar las exportaciones a Europa y Asia, garantizando así la frescura y el cumplimiento de las normas internacionales.
Adaptación tecnológica
La introducción de tecnologías avanzadas puede revolucionar la industria de la cadena de frío en Egipto. Los sensores del Internet de las Cosas (IoT) y los sistemas de monitoreo de temperatura pueden proporcionar datos en tiempo real sobre temperatura, humedad y otros parámetros críticos. Estos datos permiten un monitoreo proactivo, intervenciones oportunas y respuestas rápidas ante desviaciones de temperatura.
Además, el análisis de datos y el aprendizaje automático pueden ayudar a optimizar las operaciones de la cadena de frío, mejorar la precisiónsegeny reducir el desperdicio. La implementación de sistemas de gestión de almacenes y la automatización pueden optimizar la funcionalidad, aumentar la eficiencia y reducir los costos operativos.
Iniciativas gubernamentales
El gobierno ha implementado regulaciones y estándares para garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad alimentaria a lo largo de la cadena de frío. Estas regulaciones abarcan aspectos como el control de temperatura, las prácticas adecuadas de manipulación y las condiciones de almacenamiento. Su aplicación estricta promueve la seguridad alimentaria y fortalece la confianza del consumidor.
Las inversiones en programas de capacitación e iniciativas de desarrollo de capacidades son cruciales para mejorar las competencias técnicas de los profesionales que trabajan en la cadena de frío. Estos programas pueden centrarse en la gestión de la cadena de frío, el control de temperatura, el aseguramiento de la calidad y las prácticas de inocuidad alimentaria.
Aspectos ambientales y de sostenibilidad
Reducción del impacto ambiental
La mejora de las cadenas de frío puede contribuir significativamente a reducir el impacto ambiental. Las pérdidas y el desperdicio de alimentos en Egipto tienen una huella de carbono considerable, que genera casi 500 kilogramos de emisiones equivalentes de CO2 per cápita al año. Esto contribuye al cambio climático y aún no incluye las emisiones de gases de efecto invernadero de la infraestructura energética de las cadenas de suministro de alimentos ni las emisiones de HFC de la cadena de frío existente.
Si Egipto logra reducir significativamente el desperdicio de alimentos, podría reducir sus emisiones en al menos 260,84 millones de kilogramos de CO2 equivalente y 8,5 millones de kilogramos de metano. Esto supondría una contribución significativa a los objetivos climáticos globales.
Conservación de los recursos hídricos
Reducir las pérdidas de alimentos mediante la mejora de las cadenas de frío también puede contribuir a la conservación de los escasos recursos hídricos. Las pérdidas totales de alimentos derivadas del trigo suponen el desperdicio de 4.800 millones de metros cúbicos de agua. En un país con escasez de agua como Egipto, que depende en gran medida del Nilo, la conservación de este recurso es crucial.
La introducción de sistemas de bombeo solares y sistemas de refrigeración energéticamente eficientes puede ayudar a reducir el consumo de energía y agua. Las pruebas de campo demuestran que los sistemas de bombeo solares pueden reducir el consumo combinado de agua y energía en un 28,1 % en comparación con las bombas diésel convencionales.
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De El Cairo a Europa: cómo Egipto debe transformar su infraestructura de cadena de frío
El mercado egipcio de la logística de la cadena de frío se encuentra en un punto de inflexión, ofreciendo un enorme potencial de crecimiento a la vez que se enfrenta a importantes desafíos. Con una tasa de crecimiento anual proyectada del 11,97 % hasta 2033, el mercado presenta atractivas oportunidades de inversión tanto para empresas locales como internacionales.
Los principales impulsores de este crecimiento son la expansión del sector agrícola y alimentario, el crecimiento de la industria farmacéutica, el auge del comercio electrónico y la creciente demanda de productos frescos de alta calidad. La posición de Egipto como importante exportador de frutas y hortalizas a Europa refuerza la necesidad de soluciones eficientes para la cadena de frío.
Sin embargo, los desafíos son considerables e incluyen déficits de infraestructura, altos costos energéticos, falta de experiencia técnica y acceso limitado para pequeñas y medianas empresas. La tasa de pérdida de productos perecederos sigue siendo alarmantemente alta, con pérdidas que oscilan entre el 20 % y el 50 % en diversas categorías de productos.
Para aprovechar al máximo el potencial del mercado, se requieren esfuerzos coordinados que involucren al gobierno, el sector privado y las organizaciones internacionales. Las inversiones en infraestructura moderna, la adopción de tecnología, el desarrollo de capacidades y las soluciones sostenibles son cruciales para desarrollar un sistema logístico de cadena de frío robusto y eficiente.
El futuro de la logística de la cadena de frío egipcia depende de la capacidad de superar estos desafíos y, al mismo tiempo, aprovechar las enormes oportunidades de crecimiento. Con las inversiones y estrategias adecuadas, Egipto puede consolidar su posición como líder en la logística regional de la cadena de frío y contribuir significativamente a la seguridad alimentaria mundial.
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