Google Gemini en iPhones y dispositivos Samsung: un cambio dominante en el mercado global de teléfonos inteligentes e inteligencia artificial

Lo que realmente cambia Gemini en los teléfonos inteligentes

Cuando Google aterriza en Apple: cómo un único asistente de IA está reorganizando dos plataformas, industrias enteras y miles de millones de dólares en ingresos

Durante años, la interacción con nuestros smartphones estaba claramente definida: tocar, deslizar y hacer clic en enlaces azules. Con la profunda integración de Google Gemini, este hábito está empezando a desaparecer. La clásica función de búsqueda está siendo reemplazada por un interlocutor inteligente que no solo proporciona información, sino que también comprende y completa tareas. El smartphone está evolucionando de un simple portal de información a un asistente personal.

Google Gemini es más que una simple función nueva; supone un ataque a los cimientos del internet móvil. El paradigma actual —la búsqueda de información mediante listas de enlaces— está dando paso a un asistente proactivo y conversacional. Para Google, esto supone una reestructuración radical de su modelo de negocio, alejándose del motor de búsqueda y acercándose a la IA ubicua.

Las primeras colaboraciones profundamente integradas en el segmento de smartphones surgieron con la serie Galaxy S24 de Samsung. En ella, Samsung combina las funciones de IA de su Galaxy con Gemini Pro de Google en la nube y Gemini Nano como modelo integrado en el dispositivo para tareas específicas. Los dispositivos S24 son, por lo tanto, ejemplos tempranos de arquitecturas de IA híbridas: las tareas de alto consumo computacional se ejecutan a través de Google Cloud o Vertex AI, mientras que las tareas sensibles o de latencia crítica se ejecutan localmente en el dispositivo.

Paralelamente, Google implementó su app Gemini y su chatbot en todas sus plataformas. A mediados de 2024, Gemini estuvo disponible inicialmente para iPhones en Europa a través de la app de Google. A finales de 2024, se lanzó una app independiente de Gemini para iOS, que ofrecía funciones ampliadas como Gemini Live, integración con Dynamic Island y la pantalla de bloqueo, y compatibilidad con numerosos idiomas. Esto significa que Gemini en iPhones ya no es solo una función oculta dentro de la app de Google, sino un canal de acceso destacado e independiente a la IA de Google.

Lo que es decisivo desde el punto de vista económico no es tanto el hecho técnico de que Gemini ahora también funcione en iPhones, sino más bien la combinación de tres desarrollos:

En primer lugar, la interacción con los servicios digitales está cambiando de la búsqueda tradicional a los asistentes con IA. En segundo lugar, esta capa se está volviendo multiplataforma: Gemini funciona en Android (incluido Samsung) e iOS, con funciones que van más allá de los navegadores y las aplicaciones. En tercer lugar, está surgiendo un nuevo mercado para servicios premium, suscripciones y funciones integradas con IA, que abarca hardware, chips, servicios en la nube y publicidad.

En este contexto, los efectos económicos pueden estructurarse en cuatro dimensiones: la estructura del mercado global, los cambios regionales, los efectos de la industria y la cadena de valor, y el posicionamiento estratégico de Google, Apple, Samsung y otros actores.

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Estructura del mercado global: ¿Qué tan significativa es la influencia de Gemini en los iPhones?

Para entender la relevancia económica, la pregunta básica es: ¿Qué tan grande es el mercado potencial?

En ventas globales de smartphones, Apple y Samsung estuvieron prácticamente empatados en 2024. Estudios basados ​​en datos de IDC muestran que Apple vendió aproximadamente entre 232 y 233 millones de iPhones en 2024 (alrededor del 18,8 % de cuota de mercado), mientras que Samsung vendió alrededor de 223 millones de dispositivos (alrededor del 18,1 %). Por lo tanto, ambos fabricantes operan con un volumen similar, aunque Apple es el líder indiscutible en numerosos segmentos premium y de alto precio.

El panorama es diferente al observar la base instalada. Android domina a nivel mundial con una cuota de mercado de aproximadamente el 70% al 73%, mientras que iOS mantiene entre el 27% y el 28%. En cifras absolutas, esto equivale aproximadamente a entre 3.300 y 3.500 millones de dispositivos Android activos, en comparación con aproximadamente entre 1.400 y 1.500 millones de iPhones. Esto significa que, incluso si Gemini se utilizara en todos los iPhones, Android seguiría liderando claramente en cuanto a cifras.

El apalancamiento económico no solo reside en la cantidad de unidades vendidas, sino también en la disposición a pagar y los patrones de uso. Diversos análisis muestran que los usuarios de iOS gastan significativamente más per cápita en el ecosistema de aplicaciones que los usuarios de Android y generan más ingresos en la App Store que en Google Play, a pesar de que hay el doble de dispositivos Android en todo el mundo. Los smartphones premium representan actualmente aproximadamente una cuarta parte de las ventas mundiales de smartphones, con Apple controlando dos tercios de las ventas en este segmento y Samsung poco menos de una quinta parte. Esto significa que, si bien los usuarios de iPhone son menos numerosos, son, en promedio, considerablemente más valiosos en términos de servicios, publicidad y suscripciones.

A nivel macro de los mercados de IA, el campo está creciendo rápidamente. Según el estudio, se estima que el mercado global de IA generativa tendrá un valor de entre 20 000 y 40 000 millones de dólares para mediados de la década de 2020 y se proyecta que alcance un billón de dólares o más para principios o mediados de la década de 2030, con tasas de crecimiento anual de entre el 20 % y casi el 40 %. En concreto, se estima que el mercado de IA móvil o en dispositivos alcanzará entre 20 000 y 25 000 millones de dólares para mediados de la década de 2020 y se espera que crezca hasta alcanzar entre 80 000 y 85 000 millones de dólares para 2030. Paralelamente, el mercado de arquitecturas de IA en dispositivos está creciendo de entre 5 000 y 6 000 millones de dólares a mediados de la década de 2020 a más de 17 000 millones de dólares para 2032.

Para Google, la transición a iOS supone un acceso sistemático a un segmento particularmente lucrativo de este mercado en crecimiento. Para Apple, implica que sus propios dispositivos se convertirán cada vez más en una interfaz para servicios de IA de terceros, con oportunidades (mayor atractivo del dispositivo) y riesgos (pérdida de valor añadido).

Punto de partida tecnológico: Diferentes roles de Géminis en Samsung y iPhone

Aunque Gemini está disponible en ambas plataformas, los roles difieren fundamentalmente

En los dispositivos Samsung Galaxy S24, Gemini está disponible en tres versiones: Gemini Pro, basado en la nube, que permite funciones como resúmenes de notas y procesamiento de contexto en las apps del sistema; Imagen 2, basado en imágenes, para la edición generativa de fotos; y Gemini Nano, integrado en el dispositivo, para tareas locales como respuestas inteligentes o resúmenes de texto, integrado mediante AICore de Android. Los modelos se ejecutan en parte en Google Cloud (Vertex AI) y en parte directamente en el dispositivo mediante NPU dedicadas en el SoC Snapdragon o Exynos.

Técnicamente, Gemini es una capa base del sistema operativo y la arquitectura de hardware que Samsung integra en funciones propias como Chat Assist, Live Translator, Note Assist y Generative Edit. Samsung paga a Google Cloud por el acceso a estos modelos en la nube y, a la vez, diferencia sus dispositivos premium de los dispositivos Android más económicos, que carecen de dichas NPU o tienen funcionalidades limitadas, mediante la IA integrada.

La situación es diferente en los iPhone. Inicialmente, Gemini estaba disponible como una pestaña independiente dentro de la app de Google; posteriormente, se añadió una app dedicada para iOS, que se basa en interacciones de texto y voz, generación de imágenes e integración con los servicios de Google (YouTube, Maps, Gmail, Calendario, etc.). La mayor parte del procesamiento se realiza en la nube; los iPhones sirven principalmente como interfaz. No existe una versión de Gemini integrada en el dispositivo a nivel de chip como la de Samsung; en su lugar, existe una capa de app que se abstrae mediante iOS.

Desde una perspectiva económica, esta diferencia es significativa: en los dispositivos Samsung, Gemini genera ingresos de la nube (Vertices AI), pero a la vez impulsa la demanda de NPU de alto rendimiento, DRAM y SoCs de gama alta para la IA integrada en el dispositivo. En los iPhone, Gemini genera principalmente ingresos de la nube y suscripciones para Google, mientras que Apple vende los dispositivos y controla la infraestructura, pero externaliza la carga de trabajo de computación de IA a Google. En escenarios que impliquen una mayor integración de Siri/Apple Intelligence en Gemini, como se ha discutido desde 2024/2025 y se insinuó en los acuerdos iniciales de 2026, esta disparidad se volvería aún más compleja, ya que Apple tendría que pagar a Google por el acceso a los modelos Gemini.

Efectos económicos para Google: de gigante de las búsquedas a proveedor de inteligencia artificial independiente de la plataforma

Para Google, el lanzamiento de Gemini en los teléfonos inteligentes y iPhones de Samsung es la palanca clave para reducir su dependencia del negocio de búsqueda tradicional sin poner en peligro su flujo de caja

Históricamente, aproximadamente dos tercios de los ingresos de Alphabet provenían de servicios de búsqueda y publicidad, y una parte significativa del volumen de búsquedas móviles provenía de dispositivos Apple. Documentos judiciales y análisis de mercado indicaron hace varios años que más de la mitad del negocio de búsquedas de Google se realizaba a través de dispositivos Apple, y que Google pagaba a Apple entre 15 000 y 20 000 millones de dólares anuales para seguir siendo el motor de búsqueda predeterminado en Safari. Se estimaba que, por lo tanto, Apple recibía aproximadamente un tercio de los ingresos por publicidad en búsquedas generados por Google en Safari, mientras que Google se quedaba con el resto.

Con Gemini, el patrón está cambiando: en lugar de usar Safari y los campos de búsqueda clásicos, cada vez más consultas se procesan mediante interfaces de IA, ya sea como una aplicación independiente, integrada en Android o, más adelante, mediante colaboraciones entre Apple Intelligence y Siri. Esto tiene varias consecuencias económicas.

En primer lugar, el flujo de ingresos directos se está expandiendo. La app Gemini para iOS y Android ofrece planes de pago (Gemini Advanced, que suele formar parte de un plan premium de Google One AI con un precio de entre 18 y 20 dólares al mes) que se facturan a través de las tiendas de aplicaciones. Esto transforma parte de la estrategia de monetización de Google, pasando de los ingresos puramente publicitarios a modelos de suscripción con ingresos recurrentes y mayor previsibilidad. Los usuarios de iOS con una alta disposición a pagar constituyen un segmento particularmente atractivo en este contexto.

En segundo lugar, surgen nuevas oportunidades de ingresos indirectos gracias a una mayor integración con los servicios de Google. Gemini está estrechamente vinculado a YouTube, Gmail, Docs, Maps y otras aplicaciones de Google, que a su vez generan ingresos por publicidad y en la nube. Cuanto más usuarios de iPhone realizan sus búsquedas de información, trabajo creativo y organización a través de Gemini, más tiempo pasan en el ecosistema de Google, incluso en un dispositivo Apple. Esto amplifica los efectos de red y las ventajas de los datos, cruciales para el desarrollo de los modelos y la personalización de la publicidad.

En tercer lugar, el equilibrio de poder con respecto a Apple está cambiando. Hasta ahora, Google ha pagado sumas sustanciales para seguir siendo el motor de búsqueda predeterminado en los dispositivos Apple. Los informes iniciales sobre un nuevo acuerdo de IA sugieren que esta relación se está revirtiendo parcialmente: Apple, según se informa, está pagando a Google por el uso de Gemini como infraestructura para Apple Intelligence y Siri, mitigando así el flujo de pagos unilateral anterior. Aunque los detalles y las cifras aún no son completamente públicos, es evidente que esto abre una nueva fuente de ingresos para Google en el sector B2B de licencias de modelos, además de la creación de valor de su motor de búsqueda.

En cuarto lugar, la profunda integración de Samsung fortalece la posición de Google Cloud. El uso que Samsung hace de Gemini Pro e Imagen 2 a través de Vertex AI para funciones basadas en texto e imágenes en sus dispositivos S24 genera altas cargas de trabajo recurrentes en la nube. Cuanto más Samsung promueve y utiliza estas funciones, mayor es el consumo de recursos en los centros de datos de Google, junto con los correspondientes ingresos por servicios en la nube. En el contexto de un mercado de IA generativa, más dominado por las implementaciones en la nube que por las soluciones locales, esta es una ventaja estratégica.

Al mismo tiempo, existen riesgos. Las respuestas generativas pueden acortar las rutas de clic tradicionales a través de anuncios de búsqueda, lo que canibaliza los formatos publicitarios tradicionales. Cuantos más usuarios permanezcan directamente en Gemini, menos visitas a la página, impresiones de banners y anuncios de búsqueda tradicionales se generarán. Google intenta abordar esto mediante una estrecha integración de Gemini y la búsqueda, y desarrollando nuevos formatos de anuncios que puedan integrarse en las respuestas de IA. Sin embargo, monetizar la capa de IA es más complejo y más susceptible a los desafíos regulatorios debido a la mayor dificultad para la transparencia y el etiquetado de la publicidad.

En el ámbito competitivo, la presencia de Gemini en iOS obliga a Google a adoptar un modelo de plataforma abierta. En lugar de actualizar exclusivamente Android, Google se posiciona como un proveedor de IA multiplataforma, presente tanto en dispositivos Apple como Samsung. Estratégicamente, esto representa una salvaguardia: incluso si Apple prioriza cada vez más sus propios modelos de IA en el futuro, Google ya cuenta con una presencia sólida en el ecosistema y puede asegurar cuota de mercado en el sector de la IA mediante aplicaciones, servicios y posibles integraciones de sistemas.

Efectos económicos para Apple: entre el aumento del valor del hardware y la pérdida de control en la capa de servicio

Para Apple, Gemini en los iPhones y las posibles integraciones más profundas son ambivalentes: a corto plazo aumenta el atractivo de los dispositivos, a mediano plazo amenaza con una erosión del control exclusivo sobre la capa de servicio

Como aspecto positivo, la disponibilidad de un potente Asistente de Google en los iPhones aumenta la competitividad frente a los fabricantes de Android, que desde hace tiempo promueven la IA generativa en las interfaces de sus sistemas. En particular, la estrecha colaboración entre Samsung y Google en torno a Galaxy AI y Gemini ha fortalecido la idea de "Android como plataforma de IA". Al ofrecer ahora a los usuarios ChatGPT y, en el futuro, Gemini como opciones para las funciones de IA en iOS 18 y Apple Intelligence, Apple puede abordar la preocupación de quedarse atrás en la carrera de la IA.

Económicamente, esto tiene múltiples impactos. Una mayor diferenciación de la IA aumenta la disposición de los usuarios a actualizarse a las nuevas generaciones de iPhone, especialmente en el segmento premium, donde Apple ya controla aproximadamente dos tercios de las ventas globales. Esto extiende o estabiliza los ciclos de actualización y mantiene precios promedio de venta (PVV) altos. Al mismo tiempo, las atractivas funciones de IA fortalecen la posición de Apple en mercados emergentes como India y el Sudeste Asiático, donde iOS está ganando cuota de mercado lentamente a pesar del dominio de Android.

Un riesgo importante es la erosión gradual de los ingresos de Apple por servicios y búsquedas. Apple ya obtiene ingresos considerables gracias a su cooperación con Google: los ingresos del acuerdo de búsqueda ascendieron a unos 20 000 millones de dólares estadounidenses solo en 2022, lo que representa una parte significativa de los ingresos por servicios de Apple. Si, en el futuro, un número creciente de usuarios ya no consulta información a través de Safari, sino de Gemini, algunas de estas consultas eludirán la cuota de Apple en los ingresos por búsquedas. Si bien Apple podría negociar nuevos mecanismos de compensación que tengan en cuenta el uso de Gemini, su control directo es menor que con los valores predeterminados del navegador.

A esto se suma la cuestión estratégica de si Apple finalmente cederá una parte del mercado emergente de IA a terceros en lugar de desarrollar sus propios modelos de potencia comparable. La decisión de integrar ChatGPT y Gemini se interpreta en algunos análisis del sector como una admisión de que Apple se está quedando atrás tecnológicamente en el ámbito de los modelos de base abiertos y grandes, y se está centrando más en el rol de orquestador. En términos económicos, esto modifica la cadena de valor: Apple monetiza principalmente a través de dispositivos, tarifas de plataforma y sus propios servicios, mientras que una parte creciente de la "inteligencia" se atribuye a los modelos de proveedores externos.

Al mismo tiempo, surgen nuevas líneas de conflicto. En los últimos años, Apple se ha posicionado como la antítesis de los modelos basados ​​en publicidad, priorizando la privacidad de los datos y las restricciones al seguimiento, lo que ha afectado especialmente a los ingresos publicitarios de Meta y Google en iOS. Al obtener gran parte de su inteligencia artificial de Google, Apple vuelve a otorgar al gigante publicitario información detallada sobre el comportamiento de los usuarios en sus dispositivos, a pesar de que ambas empresas insisten en su adhesión a estrictas directrices de privacidad de datos. Desde una perspectiva regulatoria, especialmente a la luz de la Ley de Mercados Digitales de la UE y la Ley de IA, esto aumenta el riesgo de que la agrupación de anuncios y la configuración predeterminada se sometan a un escrutinio más riguroso.

Otra dimensión es el equilibrio de poder interno entre las divisiones de hardware y servicios. En los últimos años, Apple ha expandido sus ingresos por servicios como un segundo pilar junto con el iPhone, incluyendo la App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+, publicidad y otros servicios. Sin embargo, cuanto más centrales y horizontales sean las funcionalidades de IA proporcionadas por Google u OpenAI, más difícil será para Apple monetizar esta capa exclusivamente. Por otro lado, Apple podría, a largo plazo, fortalecer sus propios modelos en áreas específicas (modelos integrados en el dispositivo para escenarios de privacidad, procesamiento de medios específicos, funciones de salud) y posicionar los modelos de terceros como más complementarios.

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Efectos económicos para Samsung: entre la ventaja de ser pionero y los imitadores rápidos

Samsung fue el primer fabricante importante en el campo de Android en integrar profundamente Gemini en sus teléfonos inteligentes premium

Los dispositivos Galaxy S24 se posicionaron explícitamente como smartphones con IA, con funciones como traducción en tiempo real, sugerencias de texto contextuales y edición generativa de fotos. Con esto, Samsung buscaba demostrar su liderazgo tecnológico no solo frente a Apple, sino también frente a otros fabricantes de Android como Xiaomi, Oppo y Vivo.

Esta ventaja de ser pionero tiene tres efectos económicos clave. En primer lugar, justifica precios de venta más altos y fortalece los márgenes en el segmento premium. En un mercado donde las mejoras de hardware, como cámaras o pantallas, son cada vez más similares, las funciones de IA ofrecen una nueva capa de diferenciación que puede comercializarse entre los clientes de pago. En segundo lugar, la estrecha colaboración con Google Cloud y Vertex AI fortalece la posición de Samsung como cliente de referencia para las ofertas de IA empresarial de Google, lo que a su vez genera efectos de marketing conjunto y posibles mejoras en los términos y condiciones.

En tercer lugar, la integración de Gemini Nano está impulsando la demanda de SoC avanzados con potentes NPU y mayor capacidad de memoria. Estudios del mercado de IA móvil muestran que las NPU en smartphones crecen a tasas anuales superiores al 30 %, lo que impulsa la demanda de chips de alto rendimiento y eficiencia energética. Para Samsung, como fabricante de dispositivos y chips (Exynos), esto representa una doble oportunidad: un aumento de las ventas en el segmento de dispositivos premium y un papel estratégicamente importante en la cadena de suministro de IA en dispositivos.

Con la llegada de Gemini a los iPhones, Samsung pierde parte de su ventaja competitiva. Si los usuarios de iPhone pueden acceder a un asistente Gemini con un rendimiento similar al de los usuarios de Galaxy, parte del atractivo único del "smartphone con IA" desaparece, al menos desde la perspectiva de los usuarios finales, quienes se interesan principalmente en la experiencia del asistente y menos en el método de implementación (nube vs. en el dispositivo). Si bien Samsung mantiene su diferenciación con funciones integradas, una profunda integración en las aplicaciones del sistema y su propia IA Galaxy, el término "Gemini" pierde su poder como herramienta de marketing exclusiva.

En términos económicos, esto intensifica la competencia directa con Apple en el segmento premium. Mientras Apple continúa expandiendo su dominio en la creación de valor en este segmento, Samsung debe competir aún más fuerte basándose en la relación precio-rendimiento, los dispositivos plegables y las fortalezas regionales (por ejemplo, en partes de Asia y Europa). La integración de Gemini está pasando de ser una ventaja exclusiva a un requisito básico, que otros fabricantes de Android también ofrecen a través de aplicaciones (y, a mediano plazo, probablemente mediante la integración de sistemas).

Además, los acuerdos históricos de búsqueda y publicidad de Google con Apple fueron significativamente mayores en términos absolutos que los de Samsung. Investigaciones realizadas por las autoridades de competencia ya han demostrado que la participación en los ingresos de búsqueda pagada a Apple en algunos países fue mucho mayor que la pagada a Samsung. Si se observan patrones similares con las integraciones de IA —como pagos por mayor volumen o condiciones de acceso a modelos más favorables para Apple—, Samsung podría, a pesar de su proximidad tecnológica con Google, quedar relegada a un segundo plano económico.

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Diferencias regionales: Europa, EE.UU., Asia y el papel de la regulación

Los efectos económicos de Gemini en los teléfonos inteligentes varían mucho de una región a otra, principalmente debido a la regulación, la infraestructura y la distribución de la plataforma

En Europa, el acceso a Gemini fue inicialmente limitado. La aplicación web ya estaba disponible, pero las aplicaciones móviles, especialmente en iOS, experimentaron retrasos y limitaciones funcionales debido a problemas de privacidad de datos y regulatorios. A mediados de 2024, la aplicación Gemini se implementó gradualmente en Europa, inicialmente a través de la aplicación de Google y posteriormente con una aplicación independiente para iOS. Sin embargo, esta versión presentaba algunas funciones limitadas regionalmente y un acceso más restringido a la API gratuita. Simultáneamente, la presión regulatoria está aumentando debido a la Ley de Inteligencia Artificial y la Ley de Mercados Digitales, que obligan tanto a Apple como a Google a ser más transparentes, minimizar la recopilación de datos y ser más transparentes en su configuración predeterminada.

En términos económicos, esto ralentiza la monetización a corto plazo en Europa, pero al mismo tiempo centra la atención en la IA en el dispositivo. Dado que la Ley de IA establece requisitos estrictos para la IA de alto riesgo y de propósito general, las arquitecturas que realizan más procesamiento localmente en el dispositivo se benefician, reduciendo los flujos de datos a la nube y la latencia. Esto beneficia especialmente a fabricantes como Samsung, que prioriza Gemini Nano y otras capacidades en el dispositivo, así como a los fabricantes de chips que suministran NPU y hardware especializado en IA.

En EE. UU. y gran parte de Asia, la presión regulatoria es menor, pero la disposición a pagar y la infraestructura para servicios premium de IA son altas. El mercado de suscripciones de IA, herramientas de productividad basadas en IA y asistentes integrados crecerá con mayor rapidez allí. Apple ya domina en EE. UU. en términos de ventas unitarias, mientras que Android prevalece claramente en muchos mercados asiáticos (excepto Japón y algunos centros urbanos). La disponibilidad de Gemini en ambas plataformas permite a Google llegar tanto al afluente mercado de iOS como a la amplia base de usuarios de Android en estas regiones.

En China, Google está prácticamente bloqueado, por lo que Gemini no desempeña un papel significativo. Esto significa que los ecosistemas chinos (Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei) están desarrollando sus propios modelos de IA e integraciones con smartphones sin la influencia directa de Gemini. Sin embargo, la competencia global por la IA sí afecta indirectamente a China, por ejemplo, a través de la demanda de chips, la escasez de semiconductores y los controles a las exportaciones.

En mercados emergentes como India, Indonesia y algunas partes de África, donde predominan los dispositivos Android, muchos de ellos en los segmentos de precio bajo y medio, Gemini se presentará inicialmente más como asistentes en la nube a través de aplicaciones que como una IA integrada en el dispositivo. Los costos de hardware y los niveles de ingresos limitan la adopción de smartphones con IA de alto precio en estas regiones. Sin embargo, las capacidades de IA para la educación, los servicios financieros y la administración pública adquirirán una importancia social y económica significativa, especialmente en estos mercados. El hecho de que Gemini esté disponible tanto en dispositivos Android de gama baja como en iPhones premium aumenta su impacto potencial, siempre que los servicios se adapten localmente y estén disponibles en varios idiomas.

Impacto intersectorial: ¿Quién se beneficia más allá de los gigantes de las plataformas?

El uso de Gemini en iPhones y dispositivos Samsung afecta a mucho más que solo los fabricantes y Google. Numerosas industrias a lo largo de la cadena de valor se ven afectadas directa o indirectamente

En el sector de chips y semiconductores, la demanda de IA integrada en el dispositivo está aumentando la importancia de las NPU, la memoria de alto ancho de banda y los procesos de fabricación avanzados por debajo de los 5 nanómetros. Estudios de mercado estiman que el mercado de smartphones con IA generativa integrada alcanzó casi 200 millones de unidades en 2024 y podría crecer a más de 400 millones de unidades en 2025, representando más del 50 % de todos los smartphones para 2027. Los chips premium ya representaban alrededor de tres cuartas partes de los ingresos en el mercado de SoC para smartphones a mediados de la década de 2020, aunque su cuota de mercado era significativamente menor. Fundiciones como TSMC, diseñadores de chips como Qualcomm, MediaTek, Apple (para sus propios SoC) y la propia Samsung se beneficiaron de esto.

La industria de la nube y los centros de datos se beneficia de la creciente adopción de modelos a gran escala como Gemini Pro y Ultra, que requieren una enorme potencia de procesamiento en la nube. El mercado de la IA generativa sigue estando predominantemente basado en la nube, y las implementaciones en la nube representan la mayor parte de los ingresos. Cada usuario activo adicional de Gemini en un iPhone o un dispositivo Samsung se traduce en solicitudes adicionales a los centros de datos de Google. Sin embargo, a largo plazo, existe el riesgo de que algunas cargas de trabajo se trasladen a sistemas perimetrales y en el dispositivo, lo que moderará las tasas de crecimiento de los hiperescaladores tradicionales y pondrá las arquitecturas híbridas en primer plano.

En el sector de la publicidad y el marketing, la IA está transformando la forma de llegar a los usuarios. En lugar de banners y anuncios de búsqueda tradicionales, las recomendaciones contextuales están surgiendo en las respuestas de IA. Los anunciantes deben prepararse para que una parte significativa de las consultas de los clientes se reciban a través de asistentes similares a Gemini en el futuro. Para Google, esto abre nuevas oportunidades para el inventario publicitario, pero también nuevos riesgos regulatorios, ya que la línea entre recomendaciones y publicidad se difumina aún más. Los editores y los proveedores de comercio electrónico corren el riesgo de perder visibilidad si los usuarios permanecen dentro de la interfaz de IA en lugar de acceder a los sitios web.

El mercado de las apps también está siendo transformado por Gemini. Por un lado, están surgiendo nuevas categorías de aplicaciones centradas en IA que utilizan Gemini como backend, por ejemplo, para la generación de textos, resúmenes, traducciones o análisis. Por otro lado, los asistentes horizontales de IA podrían devaluar muchas apps previamente especializadas, como apps para tomar notas, traductores sencillos o listas de tareas, si estas funciones se integran directamente en Gemini o en apps del sistema. Dado que los usuarios de iOS, en promedio, gastan significativamente más en la App Store que los usuarios de Android, la relevancia económica de este cambio es sustancial. La propia Apple se enfrenta a la cuestión de hasta qué punto integra funciones de IA en sus propias apps o permite que proveedores de IA como Google Room reemplacen parcialmente la economía de las apps.

Para empresas e industrias más allá del sector tecnológico, la disponibilidad de Gemini en ambas plataformas dominantes brinda la oportunidad de automatizar masivamente los flujos de trabajo móviles: servicios de campo, mantenimiento, logística, atención médica, consultoría financiera y educación pueden llevar asistentes con IA directamente a los smartphones de empleados o clientes. El mercado de asistentes virtuales inteligentes, que ya se proyecta que alcance decenas de miles de millones de dólares para mediados de la década de 2020 y que crecerá significativamente hasta la década de 2030, se verá impulsado aún más por la estandarización de la IA en dispositivos finales. Gemini sirve como una capa universal sobre la que se pueden construir soluciones específicas para cada sector.

Escenarios estratégicos: Cómo podría cambiar el equilibrio de poder en los próximos años

Con Gemini en los iPhones y dispositivos Samsung, se abren varios caminos de desarrollo plausibles para los próximos cinco a diez años

En un escenario, Gemini se consolida como el estándar de facto para la interacción con IA en smartphones, al igual que lo hizo anteriormente Google Search en la web. Si bien Apple ofrece sus propios modelos e integraciones, las preferencias de los usuarios y la calidad de los modelos favorecen a Gemini, especialmente si Google invierte continuamente en nuevas variaciones y funciones de los modelos. De este modo, Google extendería su dominio de las búsquedas al ámbito de la IA, esta vez en diversas plataformas y con una combinación más sólida de componentes de suscripción y nube.

En un segundo escenario, el mercado permanece fragmentado. Apple establece Apple Intelligence y sus propios modelos integrados como estándar, complementados con modelos opcionales como ChatGPT y Gemini para tareas específicas. Android mantiene su diversidad, con funciones exclusivas de Pixel, Samsung Galaxy AI y otros fabricantes integrando sus propios modelos o soluciones de terceros. La IA generativa se desarrollaría entonces de forma más parecida al ecosistema de aplicaciones actual, con varios actores importantes en lugar de centrarse en un único asistente dominante. En este caso, económicamente, Apple, Google y otros proveedores tendrían cada uno un poder significativo, pero limitado.

Un tercer escenario está determinado por la regulación. Si las autoridades antimonopolio y de protección de datos restringen acuerdos de agrupación como "Gemini como la IA predeterminada en los dispositivos Apple" o acuerdos exclusivos de búsqueda e IA, esto podría generar presión para la elección, la interoperabilidad y restricciones en la fusión de datos. Los usuarios tendrían entonces que elegir explícitamente entre múltiples proveedores de IA al configurar nuevos smartphones, y la configuración predeterminada estaría regulada de forma mucho más estricta. En este contexto, la ventaja económica de los acuerdos individuales podría disminuir, mientras que el tamaño general del mercado de la IA seguiría creciendo debido a la confianza y la competencia.

Independientemente del escenario, es evidente que la disponibilidad de Gemini tanto en dispositivos Samsung como en iPhones ha abierto un camino estructural: los sistemas operativos de los smartphones se están convirtiendo en portadores y orquestadores de modelos de IA, algunos de los cuales provienen de los propios operadores de plataformas (Apple, Google) y otros de proveedores externos (OpenAI, Anthropic, líderes locales). La creación de valor económico está cambiando del hardware puro y los ecosistemas de aplicaciones tradicionales a las suscripciones, los recursos en la nube y la inferencia de IA, complementados con importantes inversiones en semiconductores y redes.

Para Google, la apertura a iOS es un paso necesario para evitar quedarse exclusivamente en el nicho de Android y amortiguar la caída prevista en los ingresos de las búsquedas tradicionales. Para Apple, la integración de Gemini es tanto una oportunidad como un riesgo: protege el valor de la franquicia iPhone, pero a largo plazo amenaza con externalizar parte de su inteligencia artificial. Samsung, por su parte, se beneficia a corto plazo del impulso de la IA en el mercado premium, pero debe aceptar que la marca Gemini no seguirá siendo exclusiva y que la competencia en el segmento de gama alta se intensificará.

En resumen, los datos y las tendencias sugieren que la implementación de Google Gemini en iPhones, tras su integración ya implementada y ampliada en los smartphones Samsung, no es solo un avance más en la carrera por los titulares, sino un catalizador para una reorientación de la creación de valor en el ecosistema de la IA móvil y de smartphones. Quien logre controlar la capa de IA, o al menos mantenga su presencia, determinará significativamente cómo se distribuirán los ingresos, los márgenes y la dinámica de innovación entre hardware, nube, publicidad y servicios en los próximos años.

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