Producción industrial mundial: nuevos pedidos en el sector manufacturero – Alemania en una comparación internacional

La economía alemana bajo presión: cómo se mantienen otras naciones industrializadas

Los nuevos pedidos en el sector manufacturero son un indicador clave del desempeño económico de un país. Refleja tanto la actividad productiva futura como la voluntad de las empresas de invertir. Alemania, como uno de los principales países industriales, está bajo especial observación a este respecto. En noviembre de 2024, los nuevos pedidos en el sector manufacturero alemán registraron una caída significativa del 5,4% intermensual y del 1,7% interanual. En octubre ya se registró una caída del 1,5%. Estas cifras indican una continua debilidad económica.

Para clasificar mejor los acontecimientos alemanes, es crucial una comparación internacional. ¿Cómo se desempeñan otras economías importantes como Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur y Singapur? ¿Qué países están mostrando resiliencia o incluso crecimiento mientras Alemania se debilita? Este análisis destaca los desarrollos, desafíos y oportunidades en los respectivos países.

Desarrollos en los EE.UU.

En EE.UU. el panorama era inconsistente en el otoño de 2024. Si bien los pedidos manufactureros aumentaron un 0,5% en octubre, cayeron un 0,4% en noviembre. También se produjo un descenso interanual del 0,4%. Estas fluctuaciones reflejan las incertidumbres que pesan actualmente sobre la economía estadounidense.

Las elecciones presidenciales de noviembre de 2024 desempeñaron un papel importante, generando incertidumbre y disuadiendo a las empresas de invertir. Además, factores externos como la huelga de maquinistas de Boeing en octubre impactaron las cadenas de suministro. El endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal, que aumentó aún más las tasas de interés, también frenó la disposición de las empresas a invertir.

A pesar de estos desafíos, la economía estadounidense está mostrando una relativa resiliencia. El sector tecnológico y la industria energética en particular siguen siendo pilares importantes de la producción industrial.

Desarrollos en China

China presentó una dinámica positiva en el sector manufacturero en otoño de 2024. El índice de gerentes de compras (PMI) subió a 50,3 en noviembre, lo que indica expansión. En particular, el índice de nuevos pedidos, que subió a 50,8, indica una recuperación de la demanda.

Esta evolución positiva se debe en gran medida al apoyo del gobierno. El gobierno chino introdujo una serie de medidas para apoyar la economía, incluidas exenciones fiscales, inversiones en infraestructura y subsidios para industrias estratégicas. En particular, los sectores de equipamiento general, automoción y maquinaria eléctrica registraron un fuerte crecimiento en otoño de 2024 con índices de producción superiores a 54 puntos.

El mercado interno chino está demostrando ser un factor estabilizador que mitiga los efectos de las incertidumbres globales. El enfoque a largo plazo en la promoción de la tecnología y la innovación también fortalece la competitividad de la industria china.

Desarrollos en Japón

Japón registró un panorama mixto en el otoño de 2024. Si bien los pedidos de máquinas herramienta aumentaron en octubre, cayeron por segundo mes consecutivo en noviembre. La débil demanda interna y externa, particularmente en los sectores de semiconductores y automoción, contribuyó a esta caída.

Sin embargo, hubo puntos positivos: algunos sectores industriales como la celulosa, el papel, la generación de energía y los metales ferrosos y no ferrosos registraron aumentos significativos. En particular, el sector de generación de energía creció fuertemente, con un aumento del 116% en octubre. Este desarrollo muestra que a pesar de los desafíos, la economía japonesa tiene sectores flexibles y competitivos.

Sin embargo, Japón sigue enfrentando desafíos estructurales, como el envejecimiento de la población y el estancamiento de la demanda interna. Por lo tanto, el gobierno confía en una mayor automatización y digitalización para garantizar la competitividad.

Desarrollos en Corea del Sur

Corea del Sur mostró signos de recuperación en noviembre de 2024, aunque los volúmenes de producción continuaron disminuyendo. El índice de gerentes de compras subió a 50,6, lo que indica una ligera expansión. Sin embargo, la débil economía global y la débil demanda de mercados de exportación clave como Estados Unidos, Europa y China continuaron pesando sobre la industria surcoreana.

A pesar de estos desafíos, Corea del Sur logró conseguir importantes contratos internacionales. Los pedidos para proyectos de construcción de plantas en el extranjero aumentaron un 12,7% hasta 34.000 millones de dólares en 2024. Estos éxitos subrayan la fuerza innovadora de Corea del Sur y su sólida posición en industrias especializadas como la construcción naval y la electrónica.

Desarrollos en Singapur

Singapur registró un sólido desarrollo en el sector manufacturero en el otoño de 2024. El Índice de Gerentes de Compras subió a 51,0 en noviembre, marcando la decimoquinta expansión consecutiva. A la evolución positiva contribuyó especialmente la industria electrónica, que representa un tercio de la actividad industrial, con un aumento hasta el 51,6.

Sin embargo, aquí también existen desafíos. Los retrasos en las entregas y una continua disminución del empleo en el sector manufacturero plantean problemas. Sin embargo, Singapur sigue siendo una ubicación industrial atractiva debido a su enfoque en la alta tecnología y la digitalización.

Desarrollos en la UE

La UE en su conjunto mostró una desaceleración significativa en el sector manufacturero en el otoño de 2024. El HCOB PMI® estuvo por debajo del umbral de 50,0 por trigésimo mes consecutivo en diciembre de 2024, lo que indica una contracción continua. Las industrias orientadas a la exportación se vieron particularmente afectadas, sufriendo por la débil demanda global y las incertidumbres geopolíticas.

Sin embargo, las diferencias entre los distintos Estados miembros son significativas. Mientras que países como Irlanda y los Países Bajos obtuvieron resultados relativamente buenos, los países con una fuerte dependencia de las importaciones de energía, como Alemania e Italia, tuvieron dificultades especiales.

Comparación de desarrollos

Comparación de desarrollos: una imagen diferenciada de la producción industrial global – Imagen: Xpert.Digital

Adecuado para:

• El HCOB PMI® (Purchasing Managers' Index®) es un importante indicador económico del Hamburg Commercial Bank y S&P Global

Razones de las diferencias.

Los diferentes desarrollos pueden explicarse por una variedad de factores:

• Economía global: La economía global se encuentra en una fase de enfriamiento, lo que afecta especialmente a países orientados a la exportación como Alemania.
• Política comercial: las incertidumbres geopolíticas y los conflictos comerciales, particularmente entre Estados Unidos y China, tienen un impacto negativo en el comercio internacional.
• Política monetaria: El aumento de los tipos de interés oficiales en EE.UU. y la UE encarece los préstamos y reduce la voluntad de invertir.
• Apoyo gubernamental: países como China y Corea del Sur se benefician de medidas de apoyo gubernamental específicas y de una estructura económica diversificada.

La caída de los nuevos pedidos en el sector manufacturero en Alemania es una señal seria. Si bien las incertidumbres globales pesan sobre toda la economía global, la comparación internacional muestra que los países con una fuerte demanda interna, innovación y apoyo gubernamental específico son más resilientes.

Alemania debe actuar estratégicamente para garantizar su competitividad. Las inversiones en educación, investigación y digitalización, la promoción de innovaciones y la diversificación de los mercados de exportación son medidas cruciales. Sólo así la industria alemana podrá afrontar los desafíos del futuro y garantizar el crecimiento y la prosperidad a largo plazo.

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Un panorama diferenciado de la producción industrial global

Comparación de desarrollos: una imagen diferenciada de la producción industrial global – Imagen: Xpert.Digital

En los últimos meses de 2024, la producción industrial mundial se encontrará en un estado complejo que se caracterizará por dinámicas diferentes en las distintas áreas económicas. Una mirada detallada a los nuevos pedidos en el sector manufacturero, un indicador temprano clave del desarrollo económico, revela un panorama matizado. Si bien algunas economías están experimentando una expansión sólida, otras están luchando contra una disminución de la demanda y una desaceleración económica. El siguiente análisis destaca los avances en países y regiones seleccionados e intenta comprender las causas subyacentes de estas divergencias.

Alemania: Aumentan los signos de desaceleración económica

Los acontecimientos en Alemania son motivo de preocupación. Los pedidos de fabricación registraron caídas significativas tanto en octubre como en noviembre de 2024. En octubre, los pedidos cayeron un 1,5 por ciento en comparación con el mes anterior, mientras que en noviembre la caída fue del 5,4 por ciento. Si se compara noviembre de 2024 con el mismo mes del año pasado, se obtiene una caída del 1,7 por ciento. Estas cifras son una señal clara de una desaceleración de la dinámica en el sector industrial de Alemania, que tradicionalmente ha sido un pilar de la economía alemana. Los expertos ven esta evolución como una confirmación de la desaceleración de la economía, en la que influyen diversos factores. Estos incluyen, entre otras cosas, la inflación persistente, el aumento de los precios de la energía y las incertidumbres en el comercio mundial.

EE.UU.: Un panorama mixto en medio de la volatilidad económica

En Estados Unidos también se observa un panorama diferenciado, aunque las fluctuaciones aquí son menos pronunciadas que en Alemania. Después de un ligero aumento en la entrada de pedidos en octubre del 0,5 por ciento en comparación con el mes anterior, en noviembre siguió una ligera caída del 0,4 por ciento. En comparación con el año anterior, también hay una disminución del 0,4 por ciento. Estas cifras indican cierta volatilidad en la industria estadounidense. Se cree que la incertidumbre previa a las elecciones presidenciales hizo que muchas empresas adoptaran una actitud de esperar y ver qué pasaba, lo que se tradujo en inversiones más cautelosas. Además, acontecimientos específicos como la huelga de Boeing en octubre pesaron sobre algunas industrias, mientras que la política monetaria restrictiva de la Reserva Federal tendió a frenar la voluntad de invertir.

China: Crecimiento continuo gracias a la fuerte demanda interna

En contraste con la evolución bastante moderada en Europa y Estados Unidos, China presenta una dinámica sólida en el sector manufacturero. El índice de gerentes de compras (PMI) estuvo por encima del umbral de crecimiento de 50 tanto en octubre como en noviembre de 2024, pasando de 50,1 en octubre a 50,3 en noviembre. Esto indica una expansión continua del sector. Particularmente digna de mención es la fuerte demanda interna en China, que representa un importante factor estabilizador. La industria china también se beneficia de medidas específicas de apoyo gubernamental e inversiones en industrias clave. La atención puesta en la innovación tecnológica y el desarrollo de nuevos mercados también contribuye al panorama positivo.

Japón: entre incertidumbres globales y diferencias sectoriales

La producción industrial del Japón muestra un desarrollo desigual durante el período objeto de examen. Mientras que los nuevos pedidos en la industria de la ingeniería mecánica ascendieron a 122,5 mil millones de yenes en octubre, cayeron a 119,3 mil millones de yenes en noviembre. Estas fluctuaciones reflejan las incertidumbres de la economía global, que también afectan gravemente a Japón. La demanda de productos japoneses está influenciada por la evolución económica en importantes mercados de ventas. Al mismo tiempo, existen diferencias significativas dentro del sector industrial japonés. Algunas industrias, como la electrónica, están bajo presión, mientras que otras áreas, como la energía, podrían beneficiarse del aumento de los precios.

Corea del Sur: tierna recuperación tras meses difíciles

El sector manufacturero de Corea del Sur muestra signos de ligera recuperación en noviembre de 2024. El índice de gerentes de compras aumentó de 48,3 en octubre a 50,6 en noviembre, superando el umbral de crecimiento. Esto indica una estabilización y posiblemente el comienzo de un movimiento ascendente, después de que el sector haya luchado previamente con la disminución de los pedidos durante algunos meses. La economía de Corea del Sur está fuertemente orientada a las exportaciones y, por lo tanto, es vulnerable a las fluctuaciones de la demanda global. La recuperación podría deberse a un ligero aumento de la demanda en importantes países compradores. Sin embargo, queda por ver si esta tendencia positiva es sostenible.

Singapur: sólida expansión en el corazón del Sudeste Asiático

Singapur continúa su impresionante historia de crecimiento manufacturero. El índice de gestores de compras se situó claramente en territorio expansivo tanto en octubre (50,8) como en noviembre (51,0). Esto pone de relieve la resiliencia y la competitividad de la industria de Singapur, que se centra en gran medida en la fabricación y los servicios de alta tecnología. Singapur se beneficia de su ubicación estratégica como centro comercial en el sudeste asiático y de un clima favorable a las inversiones. Centrarse en sectores del futuro como, por ejemplo, el de los semiconductores, contribuye en gran medida al éxito.

Unión Europea: continúa la debilidad del sector industrial

La Unión Europea en su conjunto sigue mostrando signos de debilidad en el sector manufacturero. Se registró una disminución de los pedidos entrantes tanto en octubre como en noviembre de 2024. Esta tendencia apunta a un desafío económico continuo para la industria europea. La alta inflación, la crisis energética y las incertidumbres geopolíticas están ejerciendo presión sobre muchas empresas. Además, existen diferencias significativas entre los distintos estados miembros dentro de la UE. Si bien algunos países son comparativamente sólidos, otros están luchando con caídas significativas en la producción.

Causas del diferente desarrollo: una compleja interacción de factores

Las diferencias observadas en el desarrollo de la producción industrial son el resultado de una compleja interacción de varios factores:

Situación económica mundial

El estado general de la economía global juega un papel crucial. Una desaceleración económica global, como se observa actualmente, tiende a tener un impacto negativo en las naciones industrializadas, especialmente en los países fuertemente orientados a la exportación como Alemania. Por el contrario, las fases de recuperación global pueden impulsar la demanda y estimular la producción.

Política comercial y relaciones internacionales.

Los conflictos comerciales, los aranceles y otras medidas proteccionistas pueden afectar el comercio internacional y alterar las cadenas de suministro. Las tensiones geopolíticas y las guerras generan incertidumbre y pueden frenar la voluntad de las empresas de invertir. Un sistema de comercio internacional estable y basado en reglas es de gran importancia para el desarrollo próspero de la industria global.

Política monetaria y fiscal

Las medidas adoptadas por los bancos centrales y los gobiernos tienen un impacto significativo en el desarrollo económico. Una política monetaria expansiva con tipos de interés bajos puede estimular la inversión y el consumo, mientras que una política restrictiva para combatir la inflación tiende a tener un efecto desacelerador. La política fiscal, es decir, el gasto y los ingresos públicos, también puede influir en la demanda y el crecimiento económico. Los diferentes enfoques de política monetaria y fiscal en cada país pueden conducir a evoluciones divergentes.

Factores estructurales

La estructura económica de un país, la composición de los sectores industriales y la capacidad de innovar juegan un papel importante. Los países con una estructura industrial diversificada y una alta proporción de industrias futuras tienden a ser más resistentes a las fluctuaciones económicas. El grado de digitalización y automatización de la industria también influye en la competitividad.

Eventos y crisis específicos

Eventos inesperados como desastres naturales, pandemias o crisis políticas pueden tener un impacto significativo en la producción industrial. Por ejemplo, la pandemia de COVID-19 ha provocado interrupciones masivas de la producción y problemas en la cadena de suministro. La guerra en Ucrania y la crisis energética asociada también supusieron una pesada carga para la industria europea.

Desafíos y oportunidades en una economía global cambiante

El análisis de los nuevos pedidos manufactureros en octubre y noviembre de 2024 pinta un panorama complejo de la producción industrial mundial. Mientras que algunos países, particularmente en Asia, continúan beneficiándose de una demanda sólida, otros, particularmente en Europa, están luchando contra la debilidad económica y las consecuencias de las crisis globales. Los diferentes acontecimientos ilustran los diversos desafíos que enfrenta la economía global.

Para Alemania, la caída de los pedidos entrantes es una advertencia. Para garantizar la competitividad a largo plazo de la industria alemana son necesarias medidas específicas. Esto incluye invertir en investigación y desarrollo, promover la innovación, reducir los obstáculos burocráticos y garantizar un suministro energético fiable y asequible. Fortalecer la demanda interna y diversificar los mercados de exportación también puede ayudar a reducir la dependencia de regiones individuales.

Pero las diferencias globales en materia de desarrollo también ofrecen oportunidades. Las empresas que reaccionan con flexibilidad a los cambios y abren nuevos mercados pueden beneficiarse de las regiones en crecimiento. La cooperación internacional y el comercio abierto son cruciales para estabilizar las cadenas de suministro globales y promover el crecimiento económico en todo el mundo. Los próximos meses mostrarán si las tendencias observadas se solidificarán o si habrá una recuperación económica global. Un seguimiento estrecho de los indicadores económicos y las políticas con visión de futuro son esenciales para superar los desafíos y aprovechar las oportunidades.

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Konrad Wolfenstein

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