Publicado el 29 de marzo de 2025 / Actualización de: 29 de marzo de 2025 - Autor: Konrad Wolfenstein
AI Boom en China o la burbuja de IA está estallando ahora? Cientos de nuevos centros de datos están vacíos - Imagen: xpert.digital
Inversión de mil millones de dólares, demanda cero: debacle del Centro de datos de IA de China
Desde la fiebre del oro hasta la crisis: lo que está detrás de las fábricas de IA vacías de China
Los primeros signos de una burbuja de IA explosión aparecen en China. Si bien recientemente invirtió masivamente en centros de datos, muchas de estas nuevas instalaciones ahora no están utilizadas. Entre 2023 y 2024, se iniciaron más de 500 proyectos de centros de datos, pero según informes de los medios, hasta el 80 por ciento de las capacidades informáticas recién creadas siguen siendo no utilizadas. Al mismo tiempo, el mercado negro que alguna vez florecía para chips Nvidia se ha enfriado, y los modelos de IA más eficientes como Deepseek R1 tienen el modelo comercial anterior de muchos centros de datos.
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El auge de los centros de datos de IA en China
La expansión de la infraestructura de IA se declaró una prioridad nacional en China para establecer el país como una ubicación líder de IA. Con el apoyo estatal y las inversiones privadas, cientos de nuevos centros de datos se crearon en poco tiempo. Solo en 2023 y 2024, se anunciaron más de 500 nuevos proyectos de centros de datos en todo el país, desde Mongolia interna hasta Guangdong.
Este desarrollo siguió a la publicación de ChatGPT a fines de 2022, lo que provocó una reacción rápida en China. El gobierno central pidió a las autoridades locales que aceleren el establecimiento de los llamados "centros informáticos inteligentes", un término para los centros de datos centrados en AI. Según el Comité del Centro de Datos de la Asociación de la Industria de Comunicaciones de China, al menos 150 de los nuevos centros de datos se completaron y en funcionamiento a fines de 2024.
Inversiones mal dirigidas y falta de experiencia
Un problema fundamental de este desarrollo fue la falta de experiencia de muchos inversores. Las empresas de industrias no especialistas, como la industria de alimentos y textiles, subieron a la tendencia de la inteligencia artificial sin tener en cuenta los requisitos complejos. Además, los intermediarios dudosos condujeron a proyectos ineficientes mediante la manipulación de pronósticos de demanda para escanear los subsidios del gobierno.
Xiao Li, un ex empresario de bienes raíces que se convirtió en gerente de proyectos para los centros de datos, describe cómo se sintió atraído por el auge de la IA en 2023. En ese momento, los minoristas en sus grupos WeChat se jactaron de haber obtenido las entregas de las GPU NVIDIA de alto rendimiento que en realidad estaban sujetas a restricciones de exportación estadounidenses. En el apogeo de la demanda, un solo chip Nvidia H100, que es esencial para la capacitación de los modelos de IA, pudo alcanzar hasta 200,000 yuanes (aproximadamente $ 28,000) en el mercado negro.
La crisis actual: centros de datos vacíos
Hoy, muchos de los centros de datos recién construidos no se utilizan. Según los informes de los contratistas, un gerente de una compañía de servidores de GPU y gerentes de proyecto, la mayoría de los operadores de estos centros de datos están luchando por la supervivencia. Los medios de comunicación chinos como Jiazi Guangnian y 36Kr informan que hasta el 80 por ciento de las capacidades informáticas recién construidas siguen sin usar.
El alquiler de las GPU a las empresas que los necesitan para capacitar a los modelos de IA, el principal modelo de negocio de los nuevos centros de datos, alguna vez se consideró una apuesta segura. Pero con el surgimiento de Deepseek y un cambio repentino en la economía de las aplicaciones de IA, la industria vacía.
Prevención del precio y el vendedor desesperado
El precio de alquiler de GPU cayó a un mínimo récord. Un informe actual de la compañía de medios china Zhineng Yongxian muestra que un servidor NVIDIA H100, que está configurado con ocho GPU, ahora se alquila por 75,000 yuanes por mes, una disminución significativa de alrededor de 180,000 yuanes. Muchos centros de datos prefieren dejar sus sistemas vacíos que correr el riesgo de pérdidas adicionales porque la operación es extremadamente costosa.
Esta situación también se refleja en los grupos Wechat que Xiao Li observa. Los concesionarios se han desacreditado en sus tiendas, y los precios han vuelto a un nivel normal. Al mismo tiempo, dos proyectos de centros de datos conocidos por él tienen dificultades para obtener más financiamiento de los inversores que esperan pequeños rendimientos. Esto obliga a los gerentes del proyecto a vender GPU exceso. "Parece que todos están vendiendo pero comprando algunos", dice.
El efecto Deepseek: la innovación está cambiando el mercado
El mercado de IA dio un giro notable con el surgimiento de Deepseek, una startup china de KI. A finales de enero de 2025, la compañía lanzó sus modelos de lenguaje IA Deepseek-R1-Zero y Deepseek-R1, que fueron entrenados con una fracción del esfuerzo informático, que se utiliza para modelos occidentales comparables.
Este desarrollo provocó un shock real en los mercados financieros. Las acciones tecnológicas, especialmente el fabricante de chips Nvidia, registraron pérdidas masivas. En un solo día, Deepseek destruyó los valores de mercado de más de mil millones de dólares. Las acciones de Nvidia perdieron $ 17% o $ 589 mil millones en este día, la pérdida diaria más alta en la historia de la bolsa de valores.
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Eficiencia en lugar de la alimentación de la computación
La razón de esta dramática reacción del mercado radica en la eficiencia del modelo Deepseek. Fue "increíblemente barato y entrenado con chips menos avanzados" y aún puede mantenerse al día con el rendimiento de OpenAis ChatGPT. Esto cuestiona el status quo del desarrollo de la IA: "¿Por qué invertir billones en nuevos modelos de idiomas grandes si los millones bajos son suficientes para su desarrollo?"
Este desarrollo ha cambiado fundamentalmente la demanda de infraestructura de IA. "Deepseek es un momento de facturación para la industria de la IA china. La pregunta ardiente de '¿quién puede desarrollar el mejor modelo de lenguaje grande?' A '¿Quién puede usarlo mejor?' se mudó ”, explica Hangcheng Cao, profesor asistente de sistemas de información en la Universidad de Emory.
Cambio tecnológico en el desarrollo de la IA
El aumento de modelos de razonamiento como Deepseek R1 y OpenAis ChatGPT O1 y O3 ha llevado a un cambio fundamental en los requisitos para los centros de datos. Con estas tecnologías, la mayor parte del esfuerzo informático ya no surge durante la capacitación y la creación del modelo, sino al realizar derivaciones lógicas de paso por paso en respuesta a las consultas de los usuarios.
Nuevos requisitos para la infraestructura
Este proceso de razonamiento a menudo proporciona mejores resultados, pero lleva significativamente más tiempo. Por lo tanto, el hardware con baja latencia (el tiempo que necesita datos para llegar de un punto de la red a otro) es de suma importancia. Los centros de datos deben ubicarse cerca de importantes centros de tecnología para minimizar los retrasos en la transmisión y garantizar el acceso a un personal operativo y de mantenimiento altamente calificado.
Este cambio significa que muchos centros de datos que se construyeron en las regiones centrales, occidentales y rurales de China, donde la electricidad y la tierra son más baratos, están perdiendo atractivo para las empresas de IA. En Zhengzhou, una ciudad en la provincia de Henan, un centro de datos recién construido incluso distribuye cupones aritméticos gratuitos a las compañías de tecnología local, pero aún tiene dificultades para atraer clientes.
Además, muchos de los nuevos centros de datos para las cargas de trabajo de capacitación PRET fueron cálculos continuos optimizados y continuos que se llevan a cabo en conjuntos de datos masivos y no para inferencia, el proceso de ejecución de la ejecución, los modelos de razonamiento entrenados en tiempo real.
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La carrera de IA global: China vs. USA
El estado actual de los centros de datos de IA chinos debe considerarse en el contexto de la carrera global a la posición de gestión en el campo de la inteligencia artificial. China ha buscado una posición de liderazgo desde 2017 con su desarrollo de inteligencia artificial de la generación AIT (AIDP). La promoción de la IA se considera crucial para la competitividad y la seguridad nacional del país.
Posicionamiento estratégico e inversiones
En contraste, Estados Unidos todavía tiene una clara ventaja en las inversiones de IA. Las empresas privadas en los Estados Unidos invirtieron casi $ 70 mil millones para desarrollar inteligencia artificial, nueve veces más que en China. Con el número de nuevas empresas de IA, Estados Unidos también se ejecuta con casi 900 compañías en comparación con 122 en China.
Estados Unidos está fortaleciendo aún más su posición. Donald Trump anunció recientemente el proyecto "Stargate", un proyecto de 500 mil millones de dólares para nuevos centros de datos de IA en Texas. Bajo este nombre, Openai, SoftBank y Oracle desean construir hasta 20 mega centros de datos en los próximos años para avanzar en aplicaciones de IA y establecer estándares.
La respuesta de China a las sanciones estadounidenses
Un desafío especial para China son las restricciones de exportación de los Estados Unidos para semiconductores avanzados. A pesar de estas restricciones, China ha logrado un progreso considerable en el desarrollo de la IA. La ex ministra de Comercio de los Estados Unidos, Gina Raimondo, dijo a fines de 2024 que los bloqueos de entrega para chips ultra rápido eran solo "parachoques de velocidad" y que no era exitoso esfuerzo amoroso para detener el ascenso de China.
Los éxitos de Deepseek muestran que las empresas chinas encuentran formas innovadoras de desarrollar modelos de IA competitivos con chips menos avanzados, una reacción a las restricciones del acceso a la tecnología superior.
El enfoque de China en la IA: formas de independencia tecnológica
A pesar de los desafíos actuales, el gobierno central chino se adhiere a su apoyo a la infraestructura de IA. A principios de 2025, organizó un simposio de la industria de IA, en el que se enfatizó la importancia de la autosuficiencia en esta tecnología.
Consolidación e intervenciones gubernamentales
Los expertos suponen que las agencias gubernamentales pueden tomar el control de algunos de los proyectos fallidos y entregarlos a operadores más experimentados. "El gobierno chino probablemente intervendrá, se hará cargo y lo entregará a operadores más capaces", dice Jimmy Goodrich, asesor principal de Technology en Rand Corporation.
Los grandes grupos de tecnología china continúan invirtiendo en infraestructura de IA para asegurar su competitividad. Alibaba Group ha anunciado planes para invertir más de $ 50 mil millones en infraestructura de hardware de computación en la nube y IA en los próximos tres años, mientras que el byteeds planea invertir alrededor de $ 20 mil millones en GPU y centros de datos.
Lecciones de la vejiga china de IA
La situación actual de los centros de datos de IA en China muestra los riesgos de inversiones apresuradas en un área tecnológica en rápido desarrollo. Lo que se consideró una inversión segura hace unos años fue cuestionado por desarrollos innovadores como Deepseek R1 y las condiciones de mercado cambiantes.
Las crecientes dificultades de la industria china de la IA son en gran medida el resultado de las compañías de actores sin experiencia y los gobiernos locales, que han subido al tren exagerado y han construido instalaciones que no son óptimas para las necesidades de hoy. Esta experiencia subraya la importancia del conocimiento especializado y la planificación estratégica en el desarrollo de la infraestructura de IA.
Se indica una consolidación del mercado para el futuro, por lo que modelos más exitosos como Deepseek pueden allanar el camino para desarrollos de IA más eficientes y más baratos. La pregunta crucial ha cambiado de la potencia informática pura a la aplicación significativa de la tecnología de IA: "lo que es entre hoy y un futuro en el que la IA está en realidad en todas partes ya no es la infraestructura, sino planes sólidos para el uso de la tecnología".
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