Jordmonteret solenergi i Tyskland: Den stille markedsomvæltning – solkollaps på taget, boom i markerne

Bayerns dominans og østboomet: Hvordan gigantiske frilandsanlæg omformer Tyskland

Det tyske solcellemarked gennemgår en hidtil uset strukturel transformation. Mens det samlede solcellemarked går i stå efter år med ukontrolleret vækst, og udvidelsen af ​​private taganlæg kollapser, finder en bemærkelsesværdig modbevægelse sted uden for byområderne. Jordmonterede systemer – enorme solcelleparker på landbrugsjord, brownfield-områder og langs motorveje – oplever rekordvækst og overgår for første gang tagsegmentet. Denne udvikling splitter branchen dybt og omformer fuldstændigt vindere og tabere: Internationale projektudviklere og investorer dominerer i stigende grad markedet, mens den engang blomstrende forretning med lokale entreprenører, der arbejder med husejere, er under drastisk pres. Men boomet i gigawatt-parker medfører sine egne meget komplekse udfordringer. Fuldstændig overbelastede elnet, hvorigennem milliarder af kilowatt-timer går til spilde, skrumpende marginer på grund af hård priskonkurrence og fornyede konflikter om landbrugsjord truer den tyske regerings ambitiøse ekspansionsmål for 2030. Den snigende industrialisering af energiomstillingen rejser et afgørende spørgsmål: Kan elnettet klare denne gigantiske transformation, eller vil afhængigheden af ​​store industriprojekter blive en systemisk trussel i det udfordrende markedsår 2026?

Når det samlede marked er svagt, men solcelleparker boomer – hvem betaler prisen?

Et tilbageblik på markedsåret 2025 og et fremblik på 2026: Mens det samlede tyske solcellemarked stagnerede for første gang i årevis i 2025, fandt en bemærkelsesværdig modbevægelse sted i ét delsegment: Jordmonterede systemer – dvs. store solcelleparker på agerjord, brownfield-områder og markgrænser – udviklede sig i modstrid med markedstendensen. Denne udvikling er langt mere end en statistisk fodnote. Den afslører en fundamental strukturel ændring i det tyske energisystem, som omformer økonomiske vindere og tabere, genopliver konflikter om arealanvendelse og rejser spørgsmålet om, hvorvidt energiomstillingen i stigende grad bliver et spørgsmål om store industrielle projekter snarere end en decentraliseret borgerbevægelse. Den svage start på 2026 – januar registrerede det svageste månedlige tal i fire år med en samlet installeret kapacitet på omkring 1,01 til 1,1 GW – gør dette spørgsmål yderligere presserende.

Åbne rum som vækstmotor: Balancen for 2025

Det samlede marked for solcelleanlæg i Tyskland sluttede 2025 med cirka 16,4 til 17,5 GW nyinstalleret kapacitet – et lille fald sammenlignet med 17,7 GW i 2024. For et land, der sigter mod en samlet installeret kapacitet på 215 GW inden 2030, hvilket teoretisk set kræver 20 til 22 GW ny kapacitet årligt, var denne stagnation et alvorligt advarselstegn. En YouGov-undersøgelse fra oktober 2025 (2.355 respondenter) viste, at 78 procent af tyskerne ønsker at accelerere udbredelsen af ​​solenergi eller i det mindste opretholde den på det tidligere niveau – et klart samfundsmæssigt mandat, som politikerne indtil videre kun har adresseret i utilstrækkelig grad.

Men når man ser på det overordnede billede, slører det virkelige problem: Inden for det stagnerende marked i 2025 opstod der en dyb sektorkløft. Jordmonterede solcelleanlæg tilføjede cirka 2.981 MW i første halvdel af 2025 – en stigning på omkring ti procent sammenlignet med samme periode året før (1. halvår 2024: 2.699 MW) – mens det samlede marked faldt fra 8.216 til 7.407 MW i samme periode. For hele 2025 oplevede solcelleparker en stigning til omkring 8,2 GW nyinstalleret kapacitet – sammenlignet med 6,5 GW i 2024, hvilket repræsenterer en vækst på cirka 25 procent. For første gang i det tyske solcellemarkeds historie oversteg den årlige tilføjelse af jordmonterede installationer antallet af tagmonterede installationer. Ved udgangen af ​​2025 udgjorde den samlede installerede solcellekapacitet i Tyskland cirka 118,49 GW.

Bayerns særlige rolle og regionale differentiering

Inden for denne tendens indtog den tyske delstat Bayern en fremtrædende, næsten dominerende position. Alene i første halvdel af 2025 installerede Bayern over 1,1 GW jordmonteret solkapacitet – hvilket repræsenterer 37 procent af den samlede landsdækkende jordmonterede kapacitet, der blev tilføjet i denne periode. I hele 2025 bidrog Bayern med næsten 2.000 MW nyinstallerede solcelleparker, efterfulgt af Sachsen-Anhalt og Brandenburg. Auktionsrunden den 1. december 2025 bekræftede, at Bayerns dominans ikke var tilfældig: med 901 MW og 112 tildelinger modtog Bayern langt det største antal kontrakter i denne runde.

Men de virkelig bemærkelsesværdige vækstrater fandtes i andre tyske delstater. Mecklenburg-Vorpommern øgede sin jordmonterede solenergikapacitet fra 49 til 179 MW i første halvdel af 2025 – en vækst på 259 procent; Sachsen-Anhalt steg fra 67 til 162 MW (plus 144 procent), og Brandenburg fra 142 til 242 MW (plus 70 procent). Disse tal er ikke et resultat af tilfældige engangseffekter, men snarere indhentning af projekter fra fulde udviklingspipelines og åbning af nye områder i østtyske delstater. De lokaliseringsmæssige fordele ved Østtyskland – tilgængelig jord til stadig forholdsvis moderate lejepriser, gunstige nettilslutningspunkter på papiret og den historiske udfasning af brunkulsminedrift, som efterlod konverteringsområder – gør regionen til det andet vækstcenter efter Bayern.

EEG som vækstfaktor: Hvordan udbud former markedet

Den nuværende version af loven om vedvarende energikilder (EEG) fastsætter en årlig udbudsvolumen på 9,9 GW for jordmonterede solkraftværker fra 2025 og frem – mere end tre gange den tidligere volumen. Fire udbudsrunder om året med udbudsfrister i marts, juli, oktober og december danner den institutionelle ramme, som branchen tilpasser sine aktiviteter til.

Selve udbudsprocessen afspejlede tydeligt segmentets attraktivitet. Runden den 1. marts 2025 var den syvende runde i træk, hvor budvolumen oversteg den udbudte volumen: 420 bud med en volumen på 3.839 MW konkurrerede om en udbudt kvote på 2.625 MW. Runden den 1. juli 2025 viste et lignende billede: 313 bud med en budvolumen på 2.820 MW opnåede en udbudt volumen på 2.266 MW, hvor det vindende budbeløb var 4,84 cent pr. kilowatt-time. Det foreløbige højdepunkt i denne række af overtegning var udbudsrunden den 1. december 2025: Med 634 bud afgivet på 5.247 MW ud af en udbudsvolumen på 2.328 MW blev denne runde mere end dobbelt så overtegnet – den volumenvægtede gennemsnitlige tildelingspris steg til 5,00 cent pr. kilowatt-time. Den første udbudsdato i indeværende år, 2026 (frist 1. marts 2026), er allerede åbnet med en volumen på 2.294 MW.

Segmentet for kollapsede tagdækninger: Hvorfor private og virksomheder trak sig tilbage i 2025

Kontrasten til det blomstrende segment for jordmonterede solceller var det kollapsende tagsegment – ​​og denne kontrast var yderst afslørende fra både et politisk og økonomisk perspektiv. I første halvdel af 2025 faldt det samlede antal nye installationer betydeligt sammenlignet med samme periode året før, hvor faldet næsten udelukkende fandt sted på bolig- og erhvervshustage. Efterspørgslen i boligsegmentet (private taginstallationer på enfamiliehuse) faldt med mere end 30 procent i første halvdel af 2025. I tredje kvartal af 2025 nåede nye installationer i boligsegmentet et maksimum på 1,15 GW – 22 procent under året før og langt fra de 1,81 GW, der blev opnået i tredje kvartal af 2023. Installationer på erhvervsbygninger faldt også med 12 procent sammenlignet med samme periode året før.

Årsagerne var komplekse. For det første var den økonomiske boom efter pandemien ved at være slut: Mellem 2021 og 2023 medførte et energiprischok og statslige subsidieprogrammer en ekstraordinær stigning i efterspørgslen, som derefter aftog. For det andet påvirkede den såkaldte Solar Peak Act, som har reduceret feed-in-tariffer for småskalaanlæg i perioder med negative elpriser siden februar 2025, rentabilitetsberegningerne betydeligt. For det tredje skabte den annoncerede reform af loven om vedvarende energikilder (EEG) usikkerhed: Et lovforslag, der blev lækket allerede i 2026, foreslog en fuldstændig afskaffelse af EEG-subsidier til installationer op til 25 kilowatt peak. Denne annoncering dæmpede midlertidigt pull-forward-effekten, da mange potentielle købere i starten ventede. For det fjerde dæmpede den generelt vanskelige økonomiske situation for mange private husstande deres investeringsvilje. Den svage start på 2026 – med kun omkring 930 MW i februar 2026 og omkring 1,01 GW i januar – signalerer, at en bæredygtig genopretning af tagsegmentet stadig er i vente.

Kernen i denne teknologiske udvikling er den bevidste afvigelse fra konventionel klemmemontering, som har været standarden i årtier. Det nye, mere tids- og omkostningseffektive monteringssystem imødekommer dette med et fundamentalt anderledes og mere intelligent koncept. I stedet for at fastspænde modulerne på bestemte punkter, indsættes de i en kontinuerlig, specialformet støtteskinne og holdes sikkert på plads. Dette design sikrer, at alle kræfter – uanset om det er statiske belastninger fra sne eller dynamiske belastninger fra vind – fordeles jævnt over hele modulrammens længde.

Mere information her:

• Klik i stedet for at skrue: Dette geniale system bygger solcelleparker 40 % hurtigere og revolutionerer energiomstillingen

Projektudviklere under pres: Forretningsmodellen er under forandring

Projektudviklere og bygherrer af jordmonterede solkraftværker oplevede en ejendommelig situation i 2025, der kan beskrives som et "booming marked med faldende marginer". Den første strukturelle presfaktor er selve den intensive udbudsdesign: Siden jordmonterede udbud har været overtegnet i mere end otte på hinanden følgende runder – med december 2025 som rekord indtil videre – er konkurrencen mellem tilbudsgiverne intensiveret betydeligt. De vindende bud i 2025 lå mellem 4,66 og 5,00 cent pr. kilowatt-time; med øgede finansieringsomkostninger efterlod dette de enkelte projektudviklere med lavere marginer end før.

Den anden presfaktor er den stigende kompleksitet i elmarkedsføring. Projekter uden for den tyske lov om vedvarende energi (EEG) skal markedsføre deres elektricitet via strømkøbsaftaler (PPA'er) eller på spotmarkedet. PPA-markedet udviste en særlig svaghed i 2025: Antallet af nyligt indgåede PPA'er faldt fra over 230 handler året før til omkring 115 kontrakter – et fald på næsten 50 procent. Som reaktion herpå udvikler kombinationen af ​​en solcellepark og stationær batterilagring – den såkaldte hybride PPA-model – sig til den nye førende model for direkte markedsføring, da lagret elektricitet kan føres ind i nettet specifikt i perioder med høje priser. Frem mod 2026 forventer markedsobservatører, at succesfulde projektudviklere i stigende grad vil være nødt til at stole på vertikalt integrerede forretningsmodeller – fra projektudvikling og -konstruktion til langsigtet drift med deres egen lagring og direkte industrielle kunder.

Internettet som en usynlig bremse

Bag de positive installationstal for 2025 lå et voksende infrastrukturproblem, der i betydelig grad overskyggede yderligere ekspansionsmuligheder. Ved udgangen af ​​september 2025 var mere end 2,5 milliarder kilowatt-timer solenergi allerede gået tabt på grund af utilstrækkelig eller overbelastet netkapacitet – sammenlignet med lige under 1,4 milliarder kilowatt-timer i hele det foregående år. Det betyder, at det såkaldte omdirigeringsbehov for solcelleanlæg næsten var fordoblet på mindre end et år.

Særligt alarmerende er forskydningen i flaskehalsens placering: Omkring en tredjedel af omdirigeringsforanstaltningerne for vedvarende energi i 2025 blev udløst af flaskehalse i distributionsnettet – sammenlignet med omkring en fjerdedel året før. Transmissionssystemoperatøren 50Hertz havde oplyst, at dens nettilslutningskapacitet til projektlanceringer mellem 2025 og 2029 var opbrugt; pr. juni 2025 havde den modtaget yderligere 235 ansøgninger til projekter med en nominel kapacitet på over 110 GW. For indeværende år, 2026, gælder følgende: For at overholde den gældende udvidelseskurve skulle Tyskland nå 128 GW kumulativ PV-kapacitet inden årets udgang – dette ville kræve 845 MW netto ny kapacitet pr. måned, et tal, der stadig blev overskredet i januar 2026 med 1,01 GW, men allerede blev misset i februar 2026 med omkring 930 MW.

Jord og økologi: Mellem konflikt og synergi

Med den stigende udvikling af solcelleanlæg i åbne områder i 2025 er en debat, der bliver mere og mere politisk ladet i landdistrikterne, blevet intensiveret. Ved udgangen af ​​2024 var omkring 45.000 hektar i Tyskland besat af solcelleanlæg i åbne områder – heraf cirka 15.200 hektar var på agerjord og 12.200 hektar på såkaldte omdannelsesområder såsom tidligere militærområder eller lossepladser. Dette tal kan stige til så meget som 109.000 hektar i 2030 og til så meget som 195.000 hektar i 2040.

Disse tal lyder dramatiske ved første øjekast – men de er relative sammenlignet med hele vejnetværket. Det afgørende spørgsmål er, hvordan jorden udnyttes. En landsdækkende feltundersøgelse bestilt af den tyske forening for nye energiindustrier (bne), som undersøgte 30 solcelleparker på tidligere landbrugsjord, dokumenterede over 400 plantearter og mere end 200 dyrearter – herunder 30 græshoppearter, 36 sommerfuglearter og adskillige fuglearter såsom sanglærken. Kompetencecentret for Naturbeskyttelse og Energiomstilling (KNE) rejste dog metodologiske indvendinger og understregede, at økologisk merværdi ikke opstår automatisk, men afhænger af placering, konstruktionsmetode, modultæthed og vedligeholdelse. Forbundsagenturet for Naturbeskyttelse anbefaler, at dækningen af ​​området med moduler ikke bør overstige 40 procent.

Agri-PV og bifaciale moduler: Det næste teknologiske udviklingstrin

En central tilgang til at afbøde konflikter om arealanvendelse er agro-fotovoltaik (agri-PV): solcelleanlæg designet således, at jorden under eller ved siden af ​​dem forbliver brugbar til landbrug. I udbudsrunden i december 2025 blev 30 kontrakter på i alt 204 MW, eller cirka ni procent af den samlede kontraktvolumen, tildelt særlige solcelleanlæg – dvs. agro-PV-systemer. Bifaciale moduler, der konverterer sollys på begge sider og kan levere op til 30 procent mere energiudbytte pr. arealenhed end konventionelle enkeltsidede moduler, vinder særlig betydning. Fraunhofer Instituttet for Solar Energy Systems (ISE) anslår det teoretiske agro-PV-potentiale i Tyskland frem til 2030 til op til 500 GW – mere end det dobbelte af det samlede EEG-udvidelsesmål.

Den økonomiske virkelighed er dog fortsat nøgtern: Agri-PV-systemer er betydeligt dyrere at investere i end konventionelle jordmonterede solcelleparker, planlægningen er mere kompleks, og en målrettet feed-in-tarif for agri-PV, som krævet af brancheforeninger, er politisk vanskelig at implementere i den nuværende budgetdebat. Ikke desto mindre signalerer den voksende andel af agri-PV i udbudsrunden en modningsproces for dette segment – ​​2026 vil vise, om denne tendens fortsætter.

Den strukturelle balance: vindere, tabere og åbne spørgsmål

En analyse af det tyske marked for jordmonterede solcelleanlæg peger på en konklusion, der går ud over blotte væksttal for 2025: en gennemgribende omstrukturering af den tyske solcelleindustri er i gang. Blandt vinderne er internationalt etablerede projektudviklere og bygherrer af store solcelleparker, institutionelle investorer samt landmænd og lodsejere i regioner med høj projektaktivitet. Feed-in-tariffen på cirka 4,66 til 5,00 cent pr. kilowatt-time kan ved første øjekast virke lav; men med stort set gratis brændstof, moderate driftsomkostninger og en statsgaranteret købsaftale på 20 år er den fortsat attraktiv for store, effektivt designede anlæg.

Blandt taberne er primært tyske solcellevirksomheder inden for håndværk og små og mellemstore virksomheder (SMV'er), hvis forretningsmodeller er rettet mod installation af private tagsystemer. Den svage start på 2026 forværrer deres situation. Brancheeksperter forudser et "normalt" år for 2026 – hvilket efter rekordårene 2022 til 2024 strukturelt betyder, at mange vækstorienterede virksomheder bliver nødt til at justere deres bemanding.

Den reelle risiko er systemisk: Hvis nye installationer i stigende grad domineres af et par store projekter, øges hele sektorens politiske sårbarhed. Individuelle regulatoriske indgreb – en ændring i udbudsvolumen, ændrede restriktioner for arealanvendelse, en ændring i den maksimale produktion – kan stoppe hele investeringspipelinen på kort tid. I modsætning hertil gav diversificering på tværs af millioner af små taginstallationer en naturlig modstandsdygtighed, som markedet nu mangler i nogle områder.

Mellem ambition og virkelighed

Udvidelsesmålet på 215 GW installeret PV-kapacitet inden 2030 kræver en gennemsnitlig årlig tilføjelse på omkring 20 til 22 GW. Med en samlet kapacitet på cirka 118,5 GW ved udgangen af ​​januar 2026 og nye installationer i første kvartal af 2026, der langt under de nødvendige niveauer, er der stadig et betydeligt hul. KPMG-analytikere forventer dog en genopretning: den årlige kapacitetstilvækst forventes at stige til over 22 GW fra 2026 og fremefter, drevet af en periode med vedvarende vækst med en årlig vækstrate på omkring otte procent. Denne prognose virker optimistisk i lyset af de nuværende månedlige tal.

For segmentet for jordmonteret solenergi er udsigterne på kort sigt fortsat positive: Den fulde udbudspipeline, det øgede EEG-volumen på 9,9 GW om året og investorernes fortsatte efterspørgsel efter forudsigelige infrastrukturafkast vil holde markedet i gang. På mellemlang og lang sigt afhænger succes dog af centrale beslutninger, der i øjeblikket er alt andet end sikre: hurtig udvidelse af distributionsnettet, stabile EEG-opfølgningssubsidier efter 2027, politisk acceptabel arealanvendelsesplanlægning og forvaltning, der systematisk fremmer, snarere end hindrer, teknologiske innovationer såsom agro-PV og hybridlagring. Tallene for 2025 viser imponerende, hvad det tyske solcellemarked kan opnå, når rammebetingelserne er de rette. De første måneder af 2026 viser lige så imponerende, hvad der sker, når de ikke er det.

Fra industrielle solcelleanlæg på taget til solcelleparker og større solcelleparkeringspladser

☑️ Vores forretningssprog er engelsk eller tysk

☑️ NYT: Korrespondance på dit modersmål!

 

Jeg og mit team er glade for at stå til rådighed for dig som din personlige rådgiver.

Du kan kontakte mig ved at udfylde kontaktformularen her wolfenstein@xpert.digital:eller blot ringe til mig på +49 7348 4088 965. Min e-mailadresse er

Jeg glæder mig til vores fælles projekt.

 

 

☑️ EPC-tjenester (teknik, indkøb og byggeri)

☑️ Nøglefærdig projektudvikling: Udvikling af solenergiprojekter fra start til slut

☑️ Analyse af stedet, systemdesign, installation, idriftsættelse, vedligeholdelse og support

☑️ Projektfinansierer eller formidler af kapitaludbydere

Mere information her:

• PV-løsning til at reducere indsats og udgifter