Dobývání čínského trhu: data, čísla, fakta a statistiky

Zveřejněno: 26. října 2020 / Aktualizace z: 26. října 2020 - Autor: Konrad Wolfenstein

Pomůcky pro rozhodování v datech, číslech, faktech a statistikách ve formátu PDF ke stažení zdarma, viz níže.

DŮLEŽITÉ: V tomto článku nejsou uvedeny všechny existující dokumenty. Možná se tyto rozdají později, kus po kuse.

Dobývání čínského trhu: data, čísla, fakta a statistiky – Obrázek: Poring Studio|Shutterstock.com

Čína není jen největším světovým trhem od elektronického obchodu po sociální obchod, ale je také velkou neznámou v západním světě. Zejména v B2B sektoru se výrobnímu průmyslu dostalo masivní podpory od čínské vlády. V roce 2019 přišly 2/3 transakcí elektronického obchodu pouze v Číně prostřednictvím trhu B2B.

Zpráva o monitorování dat čínského e-commerce trhu – Obrázek: Xpert.Digital

Zpráva o monitorování údajů o čínském trhu elektronického obchodování

Potenciál čínského trhu je výzvou i pro zahraniční firmy. Neexistuje žádná paušální odpověď ani řešení.

Řadím se k těmto tématům:

• Dobývání amerického trhu: data, čísla, fakta a statistiky
• Dobývání britského trhu: data, čísla, fakta a statistiky

E-commerce v Číně

Důležitá poznámka: PDF je chráněno heslem. Prosím kontaktujte mě. PDF je samozřejmě zdarma.

Anglická verze – Pro zobrazení PDF klikněte prosím na obrázek níže.

E-commerce v Číně CZ – PDF ke stažení

Důležitá poznámka: PDF je chráněno heslem. Prosím kontaktujte mě. PDF je samozřejmě zdarma.

Německá verze – Pro zobrazení PDF klikněte prosím na obrázek níže.

Elektronický obchod v Číně – PDF ke stažení

Vznik čínského trhu elektronického obchodování zahájil novou éru ekonomiky země. V roce 2019 tvořila přidaná hodnota digitální ekonomiky více než jednu třetinu HDP země. Kromě toho čínský e-commerce prodej překonal součet v Evropě a Spojených státech. Čína má dnes největší populaci digitálních kupujících na světě, která činí více než 710 milionů lidí.

B2B e-commerce v Číně
V důsledku rychle se rozvíjející digitalizace všech aspektů moderního života se stále více podniků v Číně přesouvá online. Čína je díky svému masivnímu zpracovatelskému průmyslu a vládní podpoře umístěna v popředí, pokud jde o přijímání elektronického obchodování B2B (business-to-business), následovaná Japonskem a Jižní Koreou. V roce 2019 přispěl e-commerce B2B dvěma třetinami celkové hodnoty transakcí elektronického obchodování v Číně. Téměř deset let ovládal čínský B2B trh konglomerát e-commerce Alibaba. Tato pětimiliardová společnost založená v roce 1999 je v současnosti největší veřejnou společností v Číně.

Elektronické obchodování B2C a C2C v Číně
Čínský online maloobchodní prodej v posledním desetiletí rychle rostl a udržel si meziroční růst o 27,3 procenta, což je nad průměrem celosvětového růstu. V roce 2019 dosáhl podíl země na online maloobchodním prodeji nového maxima, přičemž více než 20 procent z celkového maloobchodního prodeje se uskutečnilo online.

Díky rychlému přijetí internetu v Číně dosáhla míra penetrace online nakupování téměř 80 procent. Spolu se stále rostoucím používáním a distribucí mobilních zařízení to také znamená, že nakupování na chytrých telefonech nebo tabletech se pro čínské uživatele internetu stalo novou normou.

Kromě technologických upgradů také nárůst kupní síly obyvatel malých měst a venkova přeorganizoval online maloobchodní prostředí v Číně. Pinduoduo, online skupinový diskont založený v roce 2015, překonal JD.com a stal se druhou největší online maloobchodní platformou v Číně.

Přeshraniční elektronický obchod v Číně

Důležitá poznámka: PDF je chráněno heslem. Prosím kontaktujte mě. PDF je samozřejmě zdarma.

Anglická verze – Pro zobrazení PDF klikněte prosím na obrázek níže.

Přeshraniční elektronický obchod v Číně – PDF ke stažení

Od chvíle, kdy Čína na začátku 21. století vstoupila do Světové obchodní organizace, nic neznepokojovalo čínské přeshraniční obchodníky víc než probíhající obchodní válka se Spojenými státy. Nicméně to nezpomalilo vzkvétající čínský mezinárodní obchod se zbožím. V roce 2019 vzrostl čínský dovoz a vývoz na nová maxima. Čína zůstává po deset let jednou z předních zemí pro vývoz a dovoz v přeshraničních obchodech na celém světě. Dnes se čínskému přeshraničnímu obchodu daří také na online obchodních platformách.

Přeshraniční vývoz
V roce 2019 měla Čína téměř dvacet tisíc přeshraničních e-commerce podniků a většina z nich byly malé a střední podniky. V tomto roce tvořila hrubá hodnota zboží generovaná mezinárodním online obchodem téměř 40 procent celkové hodnoty dovozu a vývozu v Číně. Poháněno rozvojem logistiky a digitálních plateb, mnoho čínských společností zabývajících se elektronickým obchodováním vytvořilo strategie pro získání více zámořských trhů. Aliexpress, dceřiná společnost čínského online maloobchodního gigantu Alibaba, porazil eBay a stal se druhým oblíbeným webem mezi přeshraničními online nakupujícími.

Po vypuknutí koronaviru v roce 2020 se prodej na online přeshraničních tržištích, jako je Aliexpress a wish.com, stal pro mnoho čínských výrobců způsobem, jak se vypořádat s ekonomickou tísní. Ke stimulaci růstu přeshraničního elektronického obchodu Čína plánovala zřídit 46 nových pilotních zón nad rámec 59 stávajících pilotních zón přeshraničního elektronického obchodování. Podniky umístěné v těchto pilotních zónách byly podporovány prostřednictvím daňových odpočtů při vývozu.

Přeshraniční dovoz
Rostoucí střední třída v Číně požadovala vysoce kvalitní produkty, ale nechce riskovat nákup padělků. Přeshraniční e-commerce platformy se proto staly jejich ideální možností pro nakupování zahraničního zboží. Přibližně tři čtvrtiny uživatelů přeshraničního elektronického obchodu v Číně nakupovaly prostřednictvím přeshraničních webových stránek elektronického obchodu. Tmall Global a Kaola.com byly mezi čínskými spotřebiteli nejoblíbenějšími weby pro přeshraniční online nakupování. Celkově se dovoz přeshraničního elektronického obchodování v posledním desetiletí prudce zvýšil a objem obchodu vzrostl téměř desetinásobně. Čínští spotřebitelé nakupují online širokou škálu mezinárodního zboží, od občerstvení až po vozidla.

Sociální obchod v Číně

Důležitá poznámka: PDF je chráněno heslem. Prosím kontaktujte mě. PDF je samozřejmě zdarma.

Anglická verze – Pro zobrazení PDF klikněte prosím na obrázek níže.

Sociální obchod v Číně – PDF ke stažení

Od toho, jak přemýšlíte, až po to, jak nakupujete, sociální média v mnoha ohledech přetvářejí každodenní životy lidí. Čína vlastní největší populaci sociálních sítí na světě, téměř o 580 milionů více než Indie, která je na druhém místě. Propast se ještě prohloubí v roce 2025. Uživatelé internetu v Číně strávili v průměru více než dvě hodiny denně procházením sociálních sítí.

Rostoucí vlna sociálního obchodu
Rozšíření elektronického obchodu a sociálních médií vyvolalo sociální obchod, kde bylo zboží propagováno, uváděno na trh a prodáváno. Na rozdíl od tradičních platforem elektronického obchodu jsou spotřebitelé povzbuzováni k interakci s ostatními a vytváření vlastního jedinečného obsahu v proces nakupování. Pomocí platforem sociálních sítí jako způsobu, jak přemostit obchodníky, influencery a potenciální spotřebitele, bude sociální obchod potenciálně vést budoucnost čínského elektronického obchodu.

Čína zaznamenala v posledních pěti letech obrovský růst svého sociálního obchodu. Počet uživatelů sociálního obchodu dosáhl v roce 2019 713 milionů, zatímco velikost jeho trhu se odhadovala na dva biliony juanů. Odvětví sociálního obchodu vytvořilo v Číně v roce 2019 přibližně 48 milionů pracovních míst a toto číslo bude nadále růst.

Platformy sociálního obchodu
Fenomenální úspěch Pinduoduo znamenal novou éru sociálního obchodu v Číně. Online skupinový diskont, založený v roce 2015, se v roce 2020 dostal mezi 20 nejhodnotnějších společností na celém světě. Úspěch Pinduoduo vzešel z jeho jedinečného modelu „týmového nákupu“. Uživatelé mohou získat lepší cenu tím, že pozvou své přátele a rodinu, aby se připojili k nákupu.

Zatímco většina uživatelů Pinduoduo sídlila ve městech třetí a čtvrté úrovně v Číně, mladé ženy z měst první a druhé úrovně byly Xiaohongshu posedlé. Platforma shop-and-share s 300 miliony uživatelů umožňuje svým uživatelům zveřejňovat obsah a komunikovat s ostatními.

Sociální obchod není jen bojištěm jednorožců. Tradiční e-commerce giganti Alibaba a JD.com se také připojili k soutěži, aby vyrazili novou cestu na nasyceném e-commerce trhu. Taobao, největší online nákupní platforma B2C v rámci Alibaby, spustila svůj živý obchodní kanál, aby přilákala uživatele, zatímco JD.com zveřejnil Jingxi, mini program WeChat podobný Pinduoduo.

Sociální sítě v Číně

Důležitá poznámka: PDF je chráněno heslem. Prosím kontaktujte mě. PDF je samozřejmě zdarma.

Anglická verze – Pro zobrazení PDF klikněte prosím na obrázek níže.

Sociální sítě v Číně – PDF ke stažení

Čína je největším trhem sociálních sítí na světě s vysoce angažovanými a mobilními důvtipnými uživateli. Jeho tržní složení se značně liší od zbytku světa. Kvůli „Velkému firewallu“ Číny, jak se běžně nazývá projekt internetové cenzury čínské vlády, jsou v zemi blokovány Facebook, Twitter, YouTube a další přední mezinárodní hráči sociálních médií. Čínská sociální síť však není nesrovnatelná se svými západními protějšky. Čínská mediální scéna, pokud jde o sociální sítě, téměř odpovídá zbytku světa, kromě toho, že každá z těchto stránek je platformou vytvořenou vnitrostátně.

Kdo jsou obři sociálních sítí v Číně?
Ve srovnání s několika významnými hráči dominujícími na západním trhu má Čína dynamičtější, rozmanitější a konkurenceschopnější prostředí sociálních médií, a to navzdory cenzuře řeči, přičemž platformy rostou a klesají v rychlejším časovém horizontu. Díky své všestranné funkčnosti zůstal WeChat společnosti Tencent nejoblíbenějším prostorem pro sociální sítě. Je to super verze Facebooku s přivoláním jízdy, donáškou jídla, mobilními platbami a dalšími službami v jedné aplikaci. Díky obrovské uživatelské základně se na WeChatu daří marketingu a elektronickému obchodování. Pokud jde o mikroblogování, čínští uživatelé mají svou lokální verzi Twitteru – Sina Weibo, se 140 až dvěma tisíci čínských znaků v jednom příspěvku, která je hojně využívána jako prostor pro svobodné projevy s významným podílem online uživatelů. Mezi další prominentní čínské platformy sociálních médií patří: Youku Tudou (ekvivalent YouTube), Douyin (aka TikTok), Baidu Tieba (fórum vyhledávačů), Zhihu (Quora of China), Red (přeshraniční e-commerce komunita) . Meitu (čínská alternativa k Instagramu) a Meituan-Dianping (čínský Yelp a Groupon).

Jaké jsou výrazné trendy?
Mnoho čínských sociálních sítí zkopírovalo úspěšný recept z WeChat a vyvinulo své všestranné zábavní ekosystémy s doplňkovými službami, jako je elektronický obchod, streamování a hraní her. Kromě toho roste přijetí umělé inteligence. Na platformách sociálních médií se bude častěji používat rozpoznávání obličeje, hyperpersonalizace a rozšířená realita. Pokud jde o formát obsahu, kromě krátkých videí je živý přenos dalším humbukem v čínských sociálních médiích. Huya, YY Live a Douyu Live jsou prvními příjemci tohoto tržního trendu na čínském venkově, kde je pro mladé lidi k dispozici méně možností zábavy.

Reklama v Číně

Důležitá poznámka: PDF je chráněno heslem. Prosím kontaktujte mě. PDF je samozřejmě zdarma.

Anglická verze – Pro zobrazení PDF klikněte prosím na obrázek níže.

Reklama v Číně – PDF ke stažení

Reklama je v Číně miliardový byznys. Očekávalo se, že Čína jako druhý největší trh v globální reklamě po Spojených státech vygeneruje v letech 2018 až 2021 více než 16 miliard amerických dolarů reklamních výdajů. Zatímco tradiční tiskové a vysílací reklamní kanály se obecně zmenšují, venkovní a internetové reklamy zažívá exponenciální růst. Expanze je způsobena především rychlým technologickým pokrokem a mobilní důvtipnou populací v zemi.

Tradiční reklamní
inzerenti v Číně v posledních letech snížili reklamní výdaje na tradiční média. Tento pokles je zvláště zřetelný v novinové inzerci. Mezi lety 2013 a 2019 klesly příjmy z novinové reklamy z 42,5 miliardy juanů na méně než sedm miliard juanů. Inzerce v časopisech je také na ústupu. Pro srovnání, tradiční vysílaná reklama si stále udržuje značný podíl na trhu. Televize byla nejpříznivějším reklamním médiem, zejména mezi značkami potravin a nápojů.

OOH reklama
Out-of-home (OOH) reklama, zejména reklama v metru, je účinným marketingovým médiem offline-to-online (O2O). Reklamy na metro v Číně často obsahují QR kódy, které nasměrují spotřebitele na stránku značky Wechat. Další běžný reklamní formát v metru v Číně: zoetrope, digitální zobrazovací systém instalovaný v tunelech metra. Cestující mohou vidět sérii pohyblivých obrázků uvnitř vlaku na okně, které vypadá jako 15sekundové video. S těmito technologickými změnami by výdaje na reklamu OOH velmi pravděpodobně v Číně do roku 2021 přesáhly 70 miliard juanů.

Online reklama
V zemi s největší online komunitou na světě získal internet vyšší tržní podíl na čínském reklamním trhu. E-commerce, vyhledávače a reklama na sociálních sítích prosperují. V roce 2019 inzerenti utratili za mobilní reklamy v Číně asi 65 miliard amerických dolarů. WeChat, nejpopulárnější aplikace v zemi, hraje hlavní roli v propagaci značky. Jeho Mini programy poskytují spotřebitelům pokročilé funkce, jako je elektronický obchod a správa úloh. Se svým významným pronikáním na trh a mírou konverze by WeChat pravděpodobně zůstal nejdůležitějším kanálem pro online reklamu v příštích několika letech. Je však třeba poznamenat, že reklamní podvody jsou v Číně rozšířenější než v jiných zemích. V roce 2019 bylo téměř 32 procent online reklamního provozu v Číně falešných nebo neplatných. Průmyslové zprávy ukázaly, že více než 80 procent celosvětového podvodného inventáře pocházelo z Číny, což v roce 2019 stálo inzerenty ztrátu 18,7 miliardy amerických dolarů.

Maloobchod v Číně

Důležitá poznámka: PDF je chráněno heslem. Prosím kontaktujte mě. PDF je samozřejmě zdarma.

Anglická verze – Pro zobrazení PDF klikněte prosím na obrázek níže.

Maloobchod v Číně – PDF ke stažení

V roce 2019 Čína tvořila přibližně 21 procent celosvětového maloobchodního trhu, což je druhý největší podíl po Spojených státech. Podle předpovědí z poloviny roku 2019 by Čína mohla překonat USA jako největší světový maloobchod již v roce 2021.

V roce 2018 činily čínské maloobchodní příjmy přibližně 12,5 bilionu juanů, zatímco příspěvek obchodu se zbožím k HDP země byl přibližně 34 procent. Zpomalující export a nárůst objemu domácích trhů naznačují posun strategie čínské ekonomiky směrem k uspokojování domácí poptávky. Vzhledem k tomu, že venkovské a městské domácnosti jsou svědky stálého růstu disponibilních příjmů, dramaticky se zvýšila i kupní síla čínské populace a čínský trh dozrál na jeden z největších a stále rostoucích spotřebitelských trhů na světě. Zahraniční i domácí maloobchodníci silně soupeří o pozornost čínského spotřebitele. Maloobchodní prodej spotřebního zboží v Číně za posledních pět let rostl v průměru o devět procent ročně. Přibližně 16 procent maloobchodního prodeje rychloobrátkového spotřebního zboží v Číně bylo v roce 2019 připisováno segmentu online nakupování. Spotřeba spotřebního zboží online v posledním desetiletí výrazně vzrostla.

Uprostřed nedávné obchodní války mezi Čínou a USA a související ekonomické nejistoty však byly některé maloobchodní sektory a kategorie produktů méně úspěšné než jiné. Například prodej aut v Číně klesl v roce 2018 poprvé od roku 1992 a v následujícím roce pokračoval v poklesu. Automobilový průmysl, který je hlavní hnací silou maloobchodního sektoru v Číně, toto zpomalení nepochybně ovlivňuje celkový vývoj maloobchodního trhu. Na druhou stranu ostatní velké maloobchodní kategorie, jako je elektronika a domácí spotřebiče, FMCG, oděvy a léčiva, všechny vykazovaly v posledních letech trvalý růst.

Čínský trh maloobchodního prodeje je vysoce konkurenční a diverzifikovaný, přičemž 100 předních maloobchodních společností zaujímá v roce 2018 podíl na trhu relativně nízkých 6,3 procenta. Dokonce lze pozorovat negativní trend, protože tržní podíly předních maloobchodních řetězců v průběhu roku 2018 klesaly. posledních pár let. S objemem prodeje přibližně 336,8 miliard juanů v roce 2018 se Suning Commerce Group umístila na prvním místě mezi předními operátory maloobchodních řetězců v Číně, následována Gome Electrical Appliances a China Resource Vanguard. Pokud jde o sektor obchodů se smíšeným zbožím, Sinopec Group dominovala trhu od roku 2018. Pohodlné obchody patří mezi nejrychleji rostoucí maloobchodní kanály pro spotřební zboží, zejména nakupování potravin v Číně.

Nicméně podle předního čínského online prodejce Alibaba není budoucnost maloobchodu o volbě kanálů, ale o spotřebitelské zkušenosti. Vlna takzvaného nového maloobchodu mění maloobchodní strategii v Číně rychlým tempem prostřednictvím digitalizace, sběru dat, funkcí sledování historie produktů, vylepšeného doručování domů, smyslového marketingu a řady dalších inovativních komponent. O2O (online to offline) marketing je nahrazen OMO (online merge offline), který kombinuje to nejlepší z online i offline nakupování.

Den nezadaných v Číně

Důležitá poznámka: PDF je chráněno heslem. Prosím kontaktujte mě. PDF je samozřejmě zdarma.

Anglická verze – Pro zobrazení PDF klikněte prosím na obrázek níže.

Den nezadaných v Číně – PDF ke stažení

Prodeje The Singles' Day jsou největší online nákupní událostí v Číně od svého spuštění v roce 2009. V roce 2019 se tohoto mega nákupního karnevalu zúčastnilo asi 660 milionů online nakupujících, což je zhruba dvojnásobek populace Spojených států. Čínští e-marketéři zaznamenali hrubou hodnotu zboží 600 miliard juanů za 24 hodin, což se téměř rovná ročnímu GMV na eBay. Nákupní festival je velkolepý a třešničkou na dortu je Tmall's All-Star Gala 10. listopadu, večer před začátkem akce. Z domova i ze zahraničí byly na tuto satelitní show pozvány známé osobnosti, včetně Taylor Swift, David Beckham a Mariah Carey. Čtyřapůlhodinová odpočítávací show otevřela oponu 24hodinové non-stop nákupní akce.

Singles' Day v Číně začal v 90. letech jako neoficiální oslava mezi mladými nezadanými 11. listopadu nebo 11.11. Číslo „1“ připomíná „holou hůl“, což je slangový výraz pro mládence v Číně. V roce 2009 zahájila čínská e-commerce společnost Alibaba Group svůj první výprodej Singles' Day, který zaznamenal nebývalý úspěch. V současné době obchodní hodnota Alibaba's Singles' Day za posledních deset let vzrostla téměř 400krát, přičemž v ten den bylo na jejích e-commerce platformách zadáno více než miliarda objednávek. V roce 2019 již prodeje Singles' Day nebyly samostatným počinem Alibaby. Nyní se této fenomenální podzimní nákupní akce účastní většina velkých čínských online prodejců. V tomto roce zaznamenali hlavní konkurenti Alibaba JD.com a Pinduoduo 223 miliard a 97 miliard aktivních uživatelů na Den nezadaných.

Prodeje Singles' Day rok od roku přitahují rostoucí počet online nakupujících po celém světě, zejména v jihovýchodní Asii. Podle průzkumu v roce 2018 téměř jedna třetina indonéských online nakupujících zakoupila zboží na Den nezadaných. V Singapuru projevilo zájem o účast na prodeji na Den nezadaných více než 80 procent online nakupujících. V Evropě spotřebitelé utratili miliardy britských liber také na Den nezadaných.

Vyhledávače v Číně

Důležitá poznámka: PDF je chráněno heslem. Prosím kontaktujte mě. PDF je samozřejmě zdarma.

Anglická verze – Pro zobrazení PDF klikněte prosím na obrázek níže.

Vyhledávače v Číně – PDF ke stažení

Počet uživatelů vyhledávačů v druhé největší světové ekonomice přesáhl 750 milionů, což znamená, že devět z deseti uživatelů sítí v Číně využilo online vyhledávací služby. V roce 2018 činily příjmy z podnikání vyhledávačů 131,6 miliard juanů a do roku 2021 se předpokládaly na 203,7 miliard juanů. Jako neustálý impuls pro průmysl vyhledávačů zaznamenal reklamní segment stálý přírůstek objemu trhu.

Vyhledávací gigant Google a jeho domácí konkurent Baidu patřili k průkopníkům již v roce 2000, kdy Číňané poprvé přistupovali k internetu v internetových kavárnách. Aby umístily své vyhledávače na přední místo na počítačích, mnoho prvních webových společností uzavřelo dohody s provozovateli internetových kaváren. Baidu chtěl tuto strategii využít ke zvýšení své viditelnosti. Řada prvouživatelů internetu se tak s Baidu seznámila více než s jeho zahraničním rivalem Google. Baidu také použil taktiku, které se Google obvykle vyhýbal. Kromě tradiční offline reklamy Baidu nabízel přístup k oblíbeným, ale nelicencovaným hudebním mp3 souborům. Tato taktika úspěšně zvýšila jeho popularitu v Číně. Ve srovnání s tím se zdálo, že Google není tak agresivní, aby vyhrál hru. Kvůli sporům o regulaci cenzury v roce 2010 vedoucí globálního trhu vyhledávání uzavřel své internetové služby v pevninské Číně. Uživatelé jsou nyní přesměrováni na jeho hongkongský vyhledávač Google.com.hk.

S lepším pochopením čínských znaků, chování spotřebitelů a preference inzerentů se Baidu postupně vyšplhal na vrchol žebříčku. V posledních letech vyhledávač hodně investuje do vývoje technologií umělé inteligence (AI), jako je autonomní řízení, hlasový asistent a chytrý reproduktor, což společnosti přináší robustní růst příjmů. Ačkoli Baidu stále musí zlepšovat kvalitu hodnocení ve vyhledávání, je docela nepravděpodobné, že by ostatní hráči na trhu otřásli jeho dominantním postavením.

V roce 2018 webová stránka investigativní žurnalistiky uvedla, že Google staví na novém, cenzurovaném čínském vyhledávači. Po odporu svých zaměstnanců, vládních úředníků a obhájců lidských práv společnost pozastavila vývoj „Dragonfly“. Stále však není jasné, zda vyhledávací gigant plánuje návrat do Číny.