Infrastruktura a logistika v Turecku: Poptávka po automatizovaných skladovacích a materiálových tocích v tureckém průmyslu

Most mezi kontinenty: Jak se Turecko stává automatizovaným logistickým centrem

Turecko, strategicky umístěné jako most mezi Evropou, Asií a Blízkým východem, se rychle rozvíjí v klíčové globální logistické centrum. Tato jedinečná geografická poloha je zároveň Segen i výzvou: ačkoli z této země dělá nepostradatelný uzel mezinárodního obchodu, zároveň vytváří obrovský tlak na modernizaci její domácí infrastruktury. V tomto komplexním prostředí se otevírá obrovský potenciál pro automatizované skladování a řešení toku materiálu, která zásadně promění turecký průmysl.

S logistickým trhem, jehož hodnota se již odhaduje na 135 miliard eur – zhruba 14 procent hrubého domácího produktu – je toto odvětví páteří turecké ekonomiky. Bližší pohled však odhaluje zásadní mezeru: v současnosti využívá automatizační technologie pouze asi 25 procent průmyslových společností. Tato nízká penetrace je v ostrém kontrastu s odhadovaným ročním investičním potenciálem až 4 miliardy USD, jak jej určili odborníci. Tuto obrovskou potřebu zlepšení nyní řeší proaktivní vládní politika, která spolu s komplexní strategií digitální transformace připravuje půdu pro Průmysl 4.0, umělou inteligenci a robotiku.

Od gigantických výškových skladů pro spotřební zboží a systémů bezobslužné dopravy v prosperujícím automobilovém průmyslu až po specializovaná mrazicí řešení pro rostoucí potravinářský sektor – poptávka po inteligentních a efektivních automatizačních řešeních je rozmanitá a sahá napříč odvětvími. Následující článek podrobně analyzuje specifické potřeby, zdůrazňuje průkopnické projekty, představuje lokální výrobní kapacity a nastiňuje příležitosti a výzvy pro poskytovatele technologií na tomto dynamickém trhu.

Více než jen kamiony: Jak systémy bez řidiče a chytré sklady transformují tureckou logistiku

Díky své strategické geografické poloze mezi Evropou, Asií a Blízkým východem se Turecko stále více rozvíjí ve významné logistické centrum. Tato pozice mostu mezi kontinenty činí ze země důležitý uzel mezinárodního obchodu a vytváří značnou poptávku po moderních automatizačních řešeních v různých průmyslových odvětvích.

Tržní potenciál a ekonomické prostředí

Turecký logistický trh dosáhl v roce 2021 objemu 135 miliard eur, což představuje 14 procent hrubého domácího produktu země. Toto množství podtrhuje obrovský význam logistického sektoru pro tureckou ekonomiku. Trh s řešeními pro automatizaci dodavatelského řetězce by měl do roku 2025 dosáhnout 270 milionů USD a vykazuje silný růstový trend, poháněný rostoucí poptávkou po efektivitě a pokročilých technologiích, jako je umělá inteligence, internet věcí (IoT) a robotika.

Turecko se pyšní více než 8 000 logistickými a dopravními společnostmi s přibližně 850 000 nákladními vozidly, což představuje největší vozový park v Evropě. Celkový počet nákladních vozidel je 3,3 milionu, přičemž 90 procent vnitrostátní nákladní dopravy je přepravováno po silnici. Toto silné zaměření na silniční dopravu podtrhuje potřebu efektivních skladovacích a překládkových systémů.

Automatizované systémy skladování a toku materiálu

Stav a potenciál rozvoje

V současné době pouze asi 25 procent tureckých průmyslových společností využívá automatizační technologie v jakékoli formě. Tato nízká míra penetrace zdůrazňuje významný potenciál pro investice do automatizovaných řešení. Odborníci z oboru odhadují roční tržní potenciál investic do automatizace až na 4 miliardy USD.

Turecká vláda uznala klíčový význam digitální transformace pro průmysl. Pod vedením Ministerstva průmyslu a technologií byla v roce 2018 vypracována a zveřejněna komplexní strategie digitální transformace jako strategický dokument. Tato strategie zkoumá všechny aspekty digitální změny a slouží jako plán modernizace tureckého průmyslu.

Klíčovou součástí této strategie je plánované zřízení deseti celostátních center pro digitální strukturální změny. Tato centra budou poskytovat poradenství a podporu nejméně 7 000 společnostem z různých odvětví v otázkách digitalizace a automatizace.

Specifická poptávka po automatizačních řešeních

Turecký trh vykazuje zvláštní poptávku po horizontálních vychystávacích vozíkech s ergonomickým zdvihem a vertikálních vychystávacích systémech s výškou zdvihu až 9500 milimetrů ve velkých logistických centrech v rámci sektoru smluvní logistiky. Na významu nabývají také systémy správy vozového parku pro analýzu a optimalizaci vozového parku vysokozdvižných vozíků.

Odhaduje se, že trh s automaticky naváděnými vozidly (AGV) v Turecku dosáhne do roku 2032 hodnoty 54,35 miliardy USD a v letech 2025 až 2032 by měl růst ročním tempem 13,58 procenta. Tato čísla podtrhují významný potenciál automatizovaných systémů toku materiálu.

Automatizované skladovací systémy a stohovací jeřáby

Realizace výškových skladů

Turecko již realizovalo několik významných projektů v oblasti automatizovaných výškových skladů. Ukázkovým příkladem je projekt společnosti Mecalux pro Hayat Kimya, jeden z největších samonosných automatizovaných skladů v Evropě se skladovací kapacitou 161 000 palet. Toto zařízení demonstruje ochotu tureckých společností investovat do rozsáhlých automatizačních projektů.

Společnost Tadım, obchodní společnost specializující se na vlašské ořechy a další sušené ovoce, otevřela v Gebze automatizovaný sklad, který je schopen uskladnit přes 5 300 palet hotových výrobků. Regálové jeřáby pracují rychlostí pojezdu 220 metrů za minutu a rychlostí zdvihu 66 metrů za minutu, což zajišťuje vysokou efektivitu. Společnost zvýšila svou skladovací kapacitu o 143 procent.

Technické specifikace a požadavky

Skladovací a vychystávací stroje jsou kolejnicová vozidla používaná ke skladování a vychystávání zboží v plně nebo poloautomatických výškových skladech. Jsou nedílnou součástí efektivních dodavatelských řetězců. Přepravované břemeno sahá od malých dílů v krabicích a standardních palet až po celá vozidla nebo kovové svitky o hmotnosti několika tun.

Provozní podmínky v Turecku vyžadují zvláštní pozornost teplotním rozsahům od -30 stupňů Celsia do +50 stupňů Celsia, vysokým zrychlením a rychlostem pojezdu přesahujícím 340 metrů za minutu, jakož i proudovým špičkám během současných pohybů pojezdu a zvedání.

Kolejnicové skladovací a vychystávací stroje

Rozvoj trhu a technologie

Kolejnicové skladovací a vychystávací stroje neboli stohovací jeřáby tvoří jádro automatizovaných skladovacích a vychystávacích systémů. Zajišťují automatizované skladování a vychystávání palet a malých dílů ve skladu. Jejich vysoká a kompaktní konstrukce zajišťuje efektivní využití prostoru ve výškových skladech a automatizovaných systémech skladování malých dílů.

Turecký trh vykazuje zvláštní poptávku po skladovacích a vykládacích strojích s nosností od 0,1 do 5 tun. Tyto stroje jsou k dispozici s teleskopickými vidlemi pro jednoduché nebo dvojité hloubkové skladování a vyznačují se nízkou hmotností, vysokou účinností a malými rozměry pro nájezd.

Místní výrobní kapacity

Turecko má několik místních výrobců automaticky řízených vozidel (AGV). ROBOS Mühendislik se prezentuje jako průkopník a nejzkušenější společnost ve výrobě systémů AGV podle mezinárodních standardů. Společnost disponuje vlastními odbornými znalostmi, včetně veškerého softwaru, automatizace a mechanické konstrukce vozidel, která vyrábí.

Společnost TRANSOLT se specializuje na systémy bez řidiče a od roku 2010 vyvíjí systémy pro autonomní vozidla se zkušeným týmem v oblasti vestavěných systémů, mechatroniky, robotiky a zpracování obrazu. Společnost si v tomto odvětví vybudovala jméno díky kvalitě, udržitelnosti a spolehlivosti.

Těžké systémy a manipulace s kontejnery

Požadavky na logistiku těžkých nákladů

Turecko se etablovalo jako důležité výrobní místo pro různá průmyslová odvětví. Od ledna do července 2025 se výroba vozidel mírně zvýšila o 1,4 procenta. Přibližně osm z deseti vozidel vyrobených v Turecku se vyváží, což klade značné nároky na logistiku těžkých nákladů.

Turecký trh vykazuje poptávku od standardních paletových skladovacích systémů až po velkoobjemové systémy pro těžké zvedání, které jsou schopny manipulovat se zbožím o délce až 31 metrů nebo kontejnery o hmotnosti až 18 000 kilogramů. Silniční doprava je v Turecku nejběžnějším způsobem přepravy těžkých nákladů, přičemž pro nadrozměrný náklad se využívají specializované těžké nákladní automobily a návěsy.

Systémy kontejnerových terminálů

Kontejnerový přístav DP World Yarimca je jedním z největších kontejnerových terminálů v Turecku s kapacitou 1,3 milionu TEU. Terminál je vybaven ekologickými technologiemi zaměřenými na nízké emise uhlíku a efektivitu dodavatelského řetězce. Využívá nejmodernější systémy řízení technologií s centralizovaným plánováním činností.

Automatizace v kontejnerových terminálech zlepšila celkový výkon terminálu. Uspořádání automatizovaného manipulačního systému zvýšilo skladovací kapacitu přístavu. V nově navrženém automatizovaném uspořádání se kapacita skladovacích prostor zvýšila o 27,27 procenta.

Turecko plánuje vybudovat tři přístavy ve třech hlavních mořích, včetně přístavu Çandarlı v Izmiru v Egejském moři, přístavu Filyos v Zonguldaku u Černého moře a kontejnerového přístavu Taşucu v Mersinu ve Středozemním moři. Tyto investice vytvářejí dodatečnou poptávku po automatizovaných systémech pro manipulaci s kontejnery.

Řešení pro hluboké mražení a chlazení

Vývoj trhu s chladírenskými sklady

Turecký trh s chladírenskými sklady, jehož hodnota se v roce 2025 odhadovala na 1,94 miliardy USD, zažívá silný růst a předpokládá se, že v letech 2025 až 2033 dosáhne průměrného ročního tempa růstu 7,03 procenta. Tuto expanzi pohání několik klíčových faktorů, zejména rozvíjející se sektor potravin a nápojů, zejména v mlékárenském, masném, mořském a cukrářském průmyslu.

Segmenty mrazírenského skladování vykazují na tureckém trhu s chladírenskými sklady nejsilnější růst. Tento růst je poháněn rostoucí spotřebou mražených potravin, zejména v městských oblastech. Delší trvanlivost dosažená mrazením umožňuje větší efektivitu distribuce potravin a snižuje plýtvání v celém dodavatelském řetězci.

Specifické požadavky na mrazicí systémy

Společnost SSI Schäfer byla pověřena tureckým výrobcem zmrzliny Sanset výstavbou a vybavením plně automatizovaného mrazírenského skladu s teplotou -28 stupňů Celsia. Jako generální dodavatel logistického projektu postavila společnost SSI Schäfer ve výrobním závodě společnosti Sanset v Kirklareli čtyřlodní výškový kanálový sklad s více než 11 000 paletovými místy a potřebnou dopravní technikou.

Trh vykazuje poptávku po mrazicích a chladicích zařízeních, která fungují při teplotách až -18 stupňů Fahrenheita (ekvivalent -28 stupňů Celsia). Tyto extrémní teplotní podmínky vyžadují specializovanou automatizační technologii a vhodný výběr materiálů pro systémové komponenty.

Tato inovativní technologie slibuje zásadní změnu kontejnerové logistiky. Místo horizontálního stohování kontejnerů jako dříve budou skladovány vertikálně ve vícepodlažních ocelových regálových konstrukcích. To nejen umožňuje drastické zvýšení skladovací kapacity v rámci stejné oblasti, ale také způsobuje revoluci ve všech procesech v kontejnerovém terminálu.

Více informací zde:

• Výškové sklady kontejnerů a kontejnerové terminály: Logistická souhra – odborné poradenství a řešení

Aplikace specifické pro dané odvětví

Potravinářský průmysl a logistika mražených potravin

Turecký potravinářský průmysl zahrnuje přední společnosti, jako je Ülker Group, jedna z největších tureckých potravinářských společností, která vyrábí širokou škálu produktů včetně sušenek, čokolády, pochutin, nápojů a mléčných výrobků. Mlékárna Pinar je známá svými vysoce kvalitními mléčnými výrobky, zatímco Kerevitaş se specializuje na výrobu mražených potravin a nabízí rozmanitý sortiment mražených potravin, jako je zelenina, ovoce, ryby, maso a pečivo.

Rostoucí investice do moderních, velkokapacitních chladírenských zařízení v klíčových regionech podporují předpokládanou dominanci segmentu. Dostupnost pokročilých mrazicích technologií dále přispívá k růstu trhu a konkurenceschopnosti.

automobilový průmysl

Turecko je jedním z největších evropských dovozců automobilů, v roce 2023 dovezlo 626 000 nových vozů a zároveň na domácím trhu vyrobilo 1,4 milionu vozidel. V žebříčku 500 největších tureckých průmyslových společností z roku 2019 se automobilové společnosti umístily na 5. místě z hlediska hodnoty exportu, na 2. místě z hlediska hrubé přidané hodnoty a na 4. místě z hlediska tržeb z výroby.

Automobilový průmysl v Turecku se rychle rozvíjí díky technologické infrastruktuře, vysoké pracovní kapacitě a řešením pro automobilovou logistiku, a to díky výhodám geografické polohy a dohodám o celní unii se zeměmi Evropské unie.

Dopravní logistika a multimodální systémy

Turecké státní dráhy (TCDD) plánují do roku 2023 vybudovat po celé zemi celkem 20 multimodálních logistických center. Tato centra budou primárně propojena s námořními přístavy a letišti prostřednictvím železniční sítě. Tato iniciativa sama o sobě vytváří značnou poptávku po automatizovaných skladovacích systémech a systémech toku materiálu.

Turecko si klade za cíl dále zlepšit svou nabídku moderních dopravních a skladovacích služeb výstavbou multimodálních logistických center. Tato centra vyžadují nejmodernější automatizační technologie pro efektivní integraci různých druhů dopravy.

Těžká logistika pro speciální aplikace

Turecko se rozvíjí v důležitou lokalitu pro logistiku těžké nákladní dopravy. Společnost Universal Transport otevřela v Turecku pobočku v roce 2016 a od samého začátku disponuje vlastní flotilou 60 vozidel. Kromě místní dopravy je jasným cílem společnosti zaměřit se na přepravu z Evropy na Blízký východ a do oblasti Kaspického moře.

Turecký trh se zdvihacími a dopravními zařízeními dosáhl v roce 2019 hodnoty 1,7 miliardy USD. Strojírenství jako hnací síla růstu s vysokým poměrem přidané hodnoty hraje klíčovou roli v hospodářském růstu Turecka. S přibližně 30 000 výrobci a 400 000 zaměstnanci dosáhlo toto odvětví za posledních 20 let významného pokroku a dosáhlo průměrného růstu exportu o 15 procent.

Digitální transformace a Průmysl 4.0

Strategické iniciativy

Průmysl 4.0 je součástí turecké politické agendy již více než deset let a nabývá na stále větším významu. Turecké ministerstvo průmyslu a technologií zveřejnilo několik zpráv, které nastiňují strategie Průmyslu 4.0. Turecko se pyšní velkou kvalifikovanou pracovní silou a mladou populací v produktivním věku, což nabízí značný potenciál pro automatizační aplikace.

Turecká národní strategie pro digitální transformaci aktivně vytváří podmínky pro širší využití technologie digitálních dvojčat ve všech odvětvích. Strategické programy vedené veřejnými institucemi vedou společnosti, zejména malé a střední podniky (MSP), prostřednictvím strukturovaných modelů digitální zralosti, které nyní integrují nástroje založené na simulacích.

Investice do automatizační technologie

V důsledku tohoto pozitivního vývoje turecký průmysl stále více investuje do automatizace a digitalizace. Zejména malé a střední podniky (MSP) mají v těchto oblastech značnou potřebu dohnat ostatní. Němečtí poskytovatelé technologií se v Turecku těší vysoké pověsti, což vytváří příležitosti pro prodej i spolupráci.

Turecký strojírenský průmysl, podporovaný společností Turkish Machinery, se zaměřuje na Průmysl 4.0, digitalizaci, robotiku a automatizaci. Turečtí dodavatelé jsou na mezinárodním trhu obzvláště konkurenceschopní v oblastech odlitků, výkovků, plechových dílů, frézování a soustružení, ozubených kol, pružin, obložení a těsnění, jakož i speciálních spojovacích prvků a vstřikování plastů.

Výzvy a tržní bariéry

Kvalifikace a kvalifikovaní pracovníci

Jedním z limitujících faktorů automatizace je stále nedostatečná kvalifikace pracovní síly pro provoz a údržbu složitých systémů. Mnoho tureckých firem si stěžuje na nedostatek kvalifikovaného personálu, což je o to důležitější pro aplikace Průmyslu 4.0.

Němečtí specialisté na automatizaci, jako je Festo, úzce spolupracují s tureckými univerzitami a dalšími institucemi. Důraz je kladen na vzdělávací iniciativy, protože nedostatek kvalifikovaných pracovníků je hlavní překážkou v aplikacích Průmyslu 4.0.

Ochota investovat a financovat

Hlavní překážkou investic do automatizačních technologií je nedostatečná úroveň výdajů na vybavení v mnoha firmách. To pramení jednak z nedostatku znalostí o možnostech automatizačních technologií a jednak z obavy, že se takové investice dostatečně rychle nevrátí.

Cena však hraje hlavní roli v rozhodování výrobních společností o zadávání veřejných zakázek. Zhruba dvě třetiny, tedy přibližně 800 milionů amerických dolarů, tureckého trhu s automatizací dodávají zahraniční výrobci.

Fragmentace trhu

Turecký logistický trh je velmi fragmentovaný. Žádná společnost nekontroluje ani jedno procento trhu. 95 procent nákladních vozidel patří živnostníkům. Největší turecká logistická společnost zpracovává až 3 000 transakcí denně a má tržní podíl 0,7 procenta.

Tato fragmentace ztěžuje realizaci velkých automatizačních projektů, protože mnoho malých hráčů nemá potřebné zdroje pro rozsáhlé investice. Na druhou stranu nabízí příležitosti pro modulární a škálovatelná automatizační řešení.

Regionální oblasti zájmu a průmyslové klastry

Istanbul jako logistické centrum

Istanbul je nejdůležitějším logistickým centrem. Téměř 40 procent tureckého průmyslu se nachází na Bosporu. Město těží ze své strategické polohy jako mostu mezi Evropou a Asií. Istanbul se pyšní nejmodernější logistickou infrastrukturou v zemi a nejvyšší koncentrací automatizačních společností.

Digitální řešení se v Istanbulu používají častěji než ve zbytku Turecka. Nejčastěji používanými řešeními jsou počítačem podporovaná výroba a počítačem podporované řízení projektů. Město funguje jako inovační centrum pro automatizaci logistiky a přitahuje mezinárodní investice.

Izmir a oblast Egejského moře

Izmir je dalším důležitým logistickým centrem s dobře rozvinutou infrastrukturou. Nejčastěji používanými digitálními řešeními v Izmiru jsou počítačové řízení skladů a ERP systémy. Region těží ze své blízkosti k Evropě a vynikajícího přístavního spojení.

Společnost HUGO BOSS provozuje svůj největší výrobní závod v Izmiru, který v praxi demonstruje, jak vypadá Průmysl 4.0. Takzvaná Chytrá továrna představuje propojené stroje, hloubkovou analýzu dat a flexibilní procesy.

Ankara a Střední Anatolie

V Ankaře se nejčastěji, i když na nižší úrovni, používají automatizační systémy a počítačem podporovaná výroba. Hlavní město se rozvíjí v důležité centrum výzkumu a vývoje v oblasti automatizační technologie.

Region těží ze své blízkosti vládních institucí a výzkumných ústavů. Několik tureckých univerzit a výzkumných institucí pracuje na vývoji automatizačních technologií.

Digitální boom: Příležitosti pro automatizovaná skladovací a logistická řešení

Prognózy růstu

Předpokládá se, že globální trh s automatizovanými kontejnerovými terminály dosáhne do roku 2037 tržeb ve výši 31,27 miliardy USD s průměrnou roční mírou růstu více než 7,7 procenta. Očekává se, že Turecko jako klíčová tranzitní země z tohoto růstu bude mít neúměrný prospěch.

Předpokládá se, že globální trh s automaticky naváděnými vozidly (AGV) vzroste z 3,23 miliardy USD v roce 2025 na 8 miliard USD do roku 2035, což představuje průměrné roční tempo růstu 9,5 procenta. Turecko je považováno za klíčový růstový trh.

Technologický vývoj

Turecko brzy přejde na technologii 5G a digitální infrastruktura se má okamžitě zlepšit, alespoň pro výrobní sektor v průmyslových zónách. To platí zejména pro společnosti, které se spoléhají na cloudová řešení.

Turecko se stále nachází v raných fázích vývoje umělé inteligence. Národní strategie pro umělou inteligenci je ve vývoji a má položit základy pro inteligentní automatizační řešení.

Mezinárodní partnerství

Mezinárodní hráči jako Huawei, Cisco a Equinix se podílejí na projektech v oblasti místní infrastruktury. Huawei provozuje své největší výzkumné centrum mimo Čínu v Istanbulu a Cisco podporuje Türk Telekom s jeho celostátním zaváděním 5G.

Přední čínský výrobce elektromobilů BYD plánuje v Turecku investici v hodnotě několika miliard dolarů. V průmyslovém městě Manisa na západě země má být postavena továrna, která bude ročně vyrábět 150 000 elektrických a hybridních vozidel. Takto velké investice vytvářejí dodatečnou poptávku po automatizovaných výrobních a logistických systémech.

Turecko nabízí díky své geografické poloze, rostoucímu průmyslovému sektoru a strategickým vládním iniciativám pro digitální transformaci značné příležitosti pro poskytovatele automatizovaných skladovacích a materiálových toků. Poptávka zahrnuje všechny tyto oblasti, od standardních automatizačních řešení až po vysoce specializované systémy pro těžké a mrazicí zařízení. Obzvláště žádané jsou odborné znalosti napříč odvětvími, protože turecký trh zahrnuje širokou škálu průmyslových aplikací.

Rád/a bych sloužil/a jako váš osobní poradce.

Můžete mě kontaktovat na adrese wolfenstein∂xpert.digital nebo

Zavolejte mi na +49 7348 4088 965 .

LinkedIn
 

 

Oblasti zájmu v průmyslu: B2B, digitalizace (od AI po XR), strojírenství, logistika, obnovitelné zdroje energie a průmysl

Více informací zde:

• Centrum pro expertní podnikání

Tematické centrum nabízející poznatky a odborné znalosti:

• Znalostní platforma zahrnující globální a regionální ekonomiky, inovace a trendy specifické pro dané odvětví
• Soubor analýz, poznatků a podkladových informací z našich klíčových oblastí zaměření
• Místo pro odborné znalosti a informace o aktuálním vývoji v oblasti podnikání a technologií
• Centrum pro firmy hledající informace o trzích, digitalizaci a inovacích v oboru