Nová norma: Proč hybridní dodavatelské řetězce zajišťují budoucnost evropských společností

Reshoring, nearshoring, friendshoring: To je nový tajný plán korporací

Ani ústup, ani status quo: Jak „hybridní dodavatelské řetězce“ nyní zachraňují průmysl

Po celá desetiletí platilo v globální ekonomice nepsané, ale pevné pravidlo: výroba se uskutečňuje tam, kde je nejlevnější. Tato neúnavná snaha o maximální nákladovou efektivitu hluboce propojila evropský, a zejména německý, průmysl s Čínou. Globální otřesy – od pandemie a blokovaných námořních tras až po geopolitické konflikty – však radikálně rozčarovaly kdysi úspěšný model logistiky „just-in-time“. Dnes čelí společnosti historické výzvě: dodavatelské řetězce jsou velmi zranitelné a jednoduché a úplné stažení z Dálného východu je z ekonomického hlediska jednoduše nereálné. Evropa je chycena v nebezpečné pasti závislosti, zejména pokud jde o kritické suroviny pro zelené technologie budoucnosti. Řešení spočívá v radikálním přehodnocení, odklonu od fantazií o plošném oddělení a směrem k pragmatickému přístupu. Novým paradigmatem jsou „hybridní dodavatelské řetězce“ – strategická kombinace globální efektivity, regionální produkce (reshoring) a aliancí s hodnotově orientovanými partnery (friendshoring). Následující analýza ukazuje, jak je Německo ve skutečnosti závislé na Číně, kde je diverzifikace naprosto nezbytná a jak vypadá plán pro zítřejší ekonomickou odolnost.

Mezi zbožným přáním a realitou globálního trhu: Nebezpečná láska Evropy k pohodlí

Více než tři desetiletí byl za nezpochybnitelný považován jednoduchý obchodní vzorec: kdo přesune výrobu a nákup tam, kde jsou náklady nejnižší. Tato logika hluboce propojila německý a evropský průmysl s Čínou, nejlevnějším a nejefektivnějším dodavatelem na světě. Dnes je jasné, že tento výpočet byl neúplný, protože přehlížel proměnnou, která nyní určuje úspěch či neúspěch celých hodnotových řetězců: geopolitické riziko. Posledních několik let bolestně ukázalo, že zatímco logistika just-in-time a globální dělba práce přinášejí v klidných dobách obrovské zvýšení efektivity, v krizových dobách se mohou stát Achillovou patou. Pandemie, blokáda Suezského průplavu, válka na Ukrajině a v poslední době i restriktivní politika Pekingu v oblasti vývozu vzácných zemin ukázaly evropským společnostem, jak zranitelné jejich dodavatelské řetězce ve skutečnosti jsou. Odpovědí není ani úplné oddělení od Číny, ani naivní lpění na statu quo, ale střední cesta, stále častěji označovaná jako hybridní model dodavatelského řetězce. Kombinuje nákladové výhody globálního nákupu s odolností regionálních a diverzifikovaných struktur.

Postupné odcizení: Jak moc je německý průmysl ve skutečnosti závislý na Číně?

Čísla o závislosti německého průmyslu na Číně vykreslují komplexnější obraz, než jak často naznačuje politická debata. Podle nedávných průzkumů institutu ifo v roce 2024 stále něco málo přes třetinu německých průmyslových podniků odebírala důležité meziprodukty z Číny, což je znatelný pokles ve srovnání s téměř polovinou v roce 2022. Tento trend je obzvláště výrazný v automobilovém sektoru, který dokázal během dvou let snížit svou závislost o sedmnáct procentních bodů, a to v neposlední řadě díky zrychlenému rozvoji vlastních kapacit v oblasti baterií a polovodičů v Evropě. Významnou výjimkou je chemický průmysl, jehož integrace s čínskými dodavateli se ve stejném období dokonce mírně zvýšila. To lze připsat úzké integraci petrochemických hodnotových řetězců a agresivnímu rozšiřování kapacit čínských chemických společností. Zpracování dat zůstává obzvláště zranitelné, se závislostí na dovozu kolem 65 procent, následovanou elektrotechnikou s přibližně 60 procenty a automobilovým průmyslem s téměř 59 procenty. Tato odvětví mají společný rys: spoléhají se na vysoce specializované komponenty, pro které v krátkodobém horizontu mimo Čínu téměř neexistují žádní alternativní dodavatelé. Makroekonomické výpočty Bundesbanky a institutu ifo zároveň ukazují, že celkový podíl čínských meziproduktů na německých finálních produktech zůstává zvládnutelný na úrovni kolem dvou procent, což dokazuje, že specifické, ale kritické závislosti jsou mnohem nebezpečnější než rozptýlená, obecná propojenost.

Páka surovin: Když jedna země rozhoduje o budoucích technologiích

Zatímco závislost na Číně postupně klesá u hotových výrobků a polovodičů, problém se dramaticky zhoršuje u kritických surovin. Podle Rady EU získává Evropská unie téměř 100 procent svých těžkých prvků vzácných zemin a přibližně 98 procent magnetů ze vzácných zemin potřebných pro elektromotory a větrné turbíny z čínské produkce. Studie KfW rovněž ukazuje, že u devatenácti z třiceti čtyř kategorií komodit klasifikovaných jako kritické je dovozní závislost na Číně zcela stoprocentní. U sedmi minerálů klasifikovaných EU jako obzvláště kritické Peking kontroluje více než tři čtvrtiny světové produkce; u deseti dalších surovin tento podíl přesahuje padesát procent. Situace je obzvláště pozoruhodná u permanentních magnetů pro větrné turbíny, z nichž se podle studie Prognos dováží přibližně devadesát procent přímo z Číny. Čínský podíl je podobně vysoký u grafitového anodového aktivního materiálu pro lithium-iontové baterie. Tato koncentrace není náhodná, ale spíše výsledkem desetiletí trvající strategie průmyslové politiky Pekingu, který strategicky investoval do zpracování kritických minerálů, zatímco západní ekonomiky dlouhodobě zanedbávaly sektor surovin. Pro evropskou energetickou transformaci a transformaci automobilového průmyslu to představuje strukturální riziko, které dalece přesahuje krátkodobé úzké hrdlo dodávek a zpochybňuje technologickou suverenitu celých odvětví orientovaných na budoucnost.

Reshoring, nearshoring, friendshoring: Tři cesty ze závislosti

Společnosti reagují na tato rizika různými strategickými možnostmi, které lze obecně rozdělit do tří kategorií. Reshoring se týká úplného přemístění výroby zpět do domovské země, nearshoring do geograficky blízkých zemí a friendshoring cíleného zaměření na politicky spřízněné nebo hodnotově orientované obchodní partnery bez ohledu na geografickou vzdálenost. Nedávný průzkum výzkumného institutu Capgemini z roku 2026 odhaluje pozoruhodný posun v Evropě: Zatímco podíl společností investujících do nearshoringu se snížil z 55 procent v předchozím roce na 39 procent, míra investic do reshoringu se zvýšila z 34 na 42 procent. Tento zdánlivě paradoxní trend odráží strukturální tlaky na náklady a rostoucí regulační složitost v rámci EU, což činí nearshoringové projekty v samotné Evropě méně atraktivní. Obzvláště pozoruhodný je vysoký význam friendshoringu v Evropě: tento přístup využívá 64 procent evropských společností, což je výrazně více než v USA (45 procent) nebo ve Spojeném království (39 procent). Ve Spojených státech se tradiční reshoring rapidně zrychluje, z 30 procent v roce 2025 na téměř polovinu všech zkoumaných společností v roce 2026, zatímco zároveň 42 procent nadále investuje do nearshoringu. Tato transatlantická divergence ukazuje, že neexistuje jediná globální odpověď na otázku odolnosti dodavatelského řetězce, ale spíše to, že příslušné strategie formují regionální struktury nákladů, politiky financování a geopolitická blízkost.

Meze oddělení: Proč nikdo vážně nechce opustit Čínu

Navzdory veškerému úsilí o diverzifikaci bližší zkoumání odhaluje, že úplné stažení z Číny není pro většinu evropských společností ani realistické, ani ekonomicky proveditelné. Průzkumy Sdružení německých průmyslových a obchodních komor (DIHK) ukazují, že 22 procent německých firem má v úmyslu rozšířit své aktivity v Číně, zatímco pouze 19 procent plánuje jejich omezení. Tento protitrend lze vysvětlit samotnou velikostí čínského trhu, který zůstává pro mnoho odvětví nejdůležitějším hnacím motorem růstu na celém světě, a také technologickou vyspělostí čínských dodavatelů, která je v některých segmentech, jako je výroba baterií nebo solární průmysl, prakticky bezkonkurenční. Dále platí základní ekonomický princip: diverzifikace je drahá. Budování paralelních dodavatelských řetězců v jihovýchodní Asii, Indii nebo východní Evropě vyžaduje značné investice do nových továren, kontroly kvality a logistických sítí a zároveň ztrácí úspory z rozsahu, které se v Číně budovaly v průběhu let. Studie Německého ekonomického institutu (IW) proto dochází k střízlivému závěru, že navzdory veškeré politické rétorice nelze pozorovat žádné významné strukturální snižování rizik německé ekonomiky, zejména pokud jde o chemické a elektronické výrobky. U některých obzvláště citlivých skupin produktů, jako jsou některé farmaceutické složky a kovy vzácných zemin skandium a yttrium, se závislost ještě více prohloubila. Ekonomická realita je tedy složitější, než naznačuje politický módní termín „oddělení“.

LTW Intralogistics – Inženýři toku - Obrázek: LTW Intralogistics GmbH

Společnost LTW svým zákazníkům nenabízí jednotlivé komponenty, ale integrovaná kompletní řešení. Poradenství, plánování, mechanické a elektrotechnické komponenty, řídicí a automatizační technika, stejně jako software a servis – vše je propojeno a přesně koordinováno.

Obzvláště výhodná je vlastní výroba klíčových komponentů. To umožňuje optimální kontrolu kvality, dodavatelských řetězců a rozhraní.

LTW je synonymem pro spolehlivost, transparentnost a partnerskou spolupráci. Loajalita a poctivost jsou pevně zakotveny ve filozofii společnosti – podání ruky zde stále něco znamená.

Souvisí s tím:

• Řešení LTW

Logika odvětví místo paušálních úsudků: Kde se diverzifikace skutečně vyplácí

Podrobnější analýza podle ekonomických odvětví ukazuje, že paušální prohlášení o závislosti německého průmyslu na Číně nejsou příliš smysluplná. Studie Německého ekonomického institutu (IW) ukazují, že v průměru ve všech odvětvích pochází z Číny pouze 6,6 procenta všech zahraničních mezivstupů, což je číslo, které není v mezinárodním měřítku nijak zvlášť vysoké. V rámci tohoto průměru však existují značné rozdíly: Výrobci zařízení pro zpracování dat a elektronických a optických výrobků mají zdaleka nejvyšší závislost na přímém dovozu, a to téměř 19 procent. Studie společnosti Prognos také identifikuje specifické vzorce koncentrace dodavatelských zemí v jednotlivých odvětvích: Zatímco automobilový a strojírenský průmysl získává své meziprodukty z mnoha různých zemí, a proto je strukturálně méně zranitelný, zemědělství, potravinářská výroba, těžba, zpracování dřeva a textilní průmysl vykazují výrazně kritičtější koncentraci dovozu pouze v několika dodavatelských zemích. Za zmínku také stojí, že závislost na straně spotřeby a investic je podstatně vyšší než u čistě exportní produkce, protože v té druhé se podílejí jak meziprodukty, tak i hotové výrobky z Číny. Z každých sto eur spotřebovaných nebo investovaných v Německu pochází zhruba sedm eur z čínské tvorby hodnoty, zatímco u čistě vyváženého zboží je toto číslo pouze kolem dvou eur. Toto rozlišení je klíčové pro strategické plánování, protože ukazuje, že opatření na zvýšení odolnosti by měla být zaváděna tam, kde skutečně hrozí kritická úzká hrdla, a nikoli tam, kde je mediální pozornost největší. (Poznámka: Určitý člen „die“ před „mediale Achtung“ byl přidán pro plynulejší strukturu věty.).

Plán pro odolnost: Jak hybridní dodavatelské řetězce skutečně fungují

Termín „hybridní dodavatelský řetězec“ nepopisuje rigidní model, ale spíše strategickou sadu nástrojů, ze které si společnosti vybírají na základě svého odvětví a rizikového profilu. Klíčovým prvkem je duální sourcing, kdy jsou kritické komponenty záměrně získávány od alespoň dvou nezávislých dodavatelů v různých regionech, i když to v krátkodobém horizontu znamená vyšší jednotkové náklady. Kromě toho stále více společností zavádí kompletní mapování svých dodavatelských řetězců až do třetí úrovně dodavatelů – tzv. transparentnost úrovně 3 – aby odhalily skryté závislosti, které jejich vlastní nákupní oddělení často nevědí. Digitální systémy včasného varování, které analyzují satelitní data, celní data a zpravodajské zprávy v reálném čase, také umožňují včas identifikovat geopolitická rizika, než se projeví jako konkrétní narušení dodávek. Praktický příklad názorně ilustruje tento posun: Výrobce schodů, jehož výrobky byly dříve sestavovány z přibližně šedesáti jednotlivých čínských dílů, nyní získává všechny komponenty výhradně od evropských výrobců – což je krok, který sice zvýšil náklady na materiál, ale výrazně zlepšil spolehlivost výroby. I když taková radikální rozhodnutí o insourcingu zůstávají výjimkou, ilustrují rostoucí tlak na akci v určitých odvětvích. Je zásadní rozlišovat mezi strategickým snižováním rizik a úplným oddělením: cílem není přerušit obchodní vztahy, ale spíše identifikovat a omezit ty závislosti, které by v nejhorším případě představovaly existenční hrozbu pro daný obchodní model.

Cena bezpečnosti: Proč odolnost není hrou s nulovým součtem

Každá diverzifikační strategie má svou cenu a ta je ve veřejné debatě často podceňována. Přesun výrobních kapacit z Číny do Vietnamu, Indie nebo Mexika obecně znamená vyšší náklady na pracovní sílu, snížené úspory z rozsahu a často i nižší úroveň vertikální integrace, jelikož mnoho z těchto alternativních lokalit se spoléhá na čínské meziprodukty. Studie Commerzbank ukazují, že podíl čínské přidané hodnoty na německém exportu se za poslední dvě desetiletí zhruba čtyřnásobně zvýšil, což zdůrazňuje hlubokou strukturální vzájemnou závislost, kterou nelze vyřešit během několika let. Zároveň by podle výzkumníků ifo náhlé oddělení od Číny vážně narušilo specifické dodavatelské řetězce, které jsou pro německý průmysl nezbytné. Ekonomicky racionální reakce proto nespočívá v plošném vyhýbání se riziku za každou cenu, ale spíše v pečlivé analýze nákladů a výnosů, která zvažuje pojistné za větší odolnost oproti skutečnému riziku selhání a jeho potenciálnímu ekonomickému dopadu. U vysoce kritických komponent s nízkým diverzifikačním potenciálem, jako jsou některé magnety ze vzácných zemin, může být vyšší riziková prémie ekonomicky odůvodněná, zatímco u masově vyráběného zboží s mnoha alternativními zdroji by příliš agresivní diverzifikační strategie vedla k zbytečným nákladům. Tato diferenciace vyžaduje výrazně detailnější řízení rizik, než jaké mnoho společností v současnosti praktikuje, a stále častěji se odolnost dodavatelského řetězce stává klíčovou strategickou kompetencí na úrovni vedení.

Politická podpora: Jakou roli musí hrát Brusel a Berlín?

Společnosti nemohou řešit strukturální závislosti na surovinách pouze provozními opatřeními, a proto hraje stále důležitější roli evropská a národní průmyslová politika. Zákon EU o kritických surovinách si klade za cíl pokrýt do konce desetiletí významnou část kritických surovin potřebných v Evropě prostřednictvím domácí těžby, zpracování a recyklace – což je ambiciózní cíl vzhledem k desetiletím zanedbávání evropského těžebního sektoru. Země jako Německo zároveň silně investují do budování domácích kapacit v oblasti polovodičů, například prostřednictvím spolupráce mezi mezinárodními výrobci čipů, jako je TSMC, a evropskými průmyslovými partnery. Diverzifikace obchodních vztahů na politické úrovni také nabývá na významu, například prostřednictvím dohod o volném obchodu se zeměmi bohatými na zdroje v Latinské Americe, Africe a Střední Asii, které by mohly potenciálně otevřít alternativní zdroje lithia, mědi a prvků vzácných zemin. Kritici však poukazují na to, že mnoho z těchto iniciativ postupuje příliš pomalu a že skutečný objem produkce zdaleka nedosahuje politicky stanovených cílů. Mezi politickými prohlášeními o záměru a průmyslovou realitou proto zůstává značný rozdíl, což nutí evropské společnosti prozatím prosazovat své strategie odolnosti převážně samy, aniž by se mohly spoléhat na rychlou vládní podporu.

Trvalá koexistence globalizace a regionalizace

Vývoj v posledních letech naznačuje, že éra čisté optimalizace nákladů v globálních dodavatelských řetězcích definitivně skončila, aniž by to signalizovalo konec globalizace. Spíše se objevuje nová rovnováha, v níž globální sourcing a regionální výrobní sítě koexistují a vzájemně se doplňují v závislosti na kategorii produktu a rizikovém profilu. U standardizovaného, ​​méně kritického zboží bude i nadále dominovat globální konkurence o nejnižší náklady, zatímco u strategicky důležitých komponentů a surovin se budují stále více regionální nebo alespoň diverzifikované struktury sourcingu. Tato hybridní architektura vyžaduje od společností výrazně vyšší stupeň strategické předvídavosti, technologickou transparentnost ohledně jejich vlastních dodavatelských řetězců a ochotu akceptovat krátkodobé nákladové nevýhody ve prospěch dlouhodobé stability. Společnosti, které tento přechod provedou včas, získají strukturální konkurenční výhodu oproti soupeřům, kteří i nadále upřednostňují maximální nákladovou efektivitu za každou cenu, a proto by mohly být opět zaskočeny dalším geopolitickým šokem. Novým normálem tedy není deglobalizace, ale promyšlenější, riziku přizpůsobená forma globální dělby práce, která kombinuje ekonomickou obezřetnost s geopolitickou prozíravostí.

Konrad Wolfenstein

Rád/a bych sloužil/a jako váš osobní poradce.

Můžete mě kontaktovat na adrese wolfenstein∂xpert.digital nebo

Zavolejte mi na +49 7348 4088 965 .

LinkedIn
 

Výškové sklady kontejnerů a kontejnerové terminály: Logistická souhra – odborné rady a řešení - Kreativní obrázek: Xpert.Digital

Tato inovativní technologie slibuje zásadní změnu kontejnerové logistiky. Místo horizontálního stohování kontejnerů jako dříve budou skladovány vertikálně ve vícepodlažních ocelových regálových konstrukcích. To nejen umožňuje drastické zvýšení skladovací kapacity v rámci stejné oblasti, ale také způsobuje revoluci ve všech procesech v kontejnerovém terminálu.

Více informací zde:

• Výškové sklady kontejnerů a kontejnerové terminály: Logistická souhra – odborné poradenství a řešení