Google Gemini na iPhonech a zařízeních Samsung – dominantní posun na globálním trhu s chytrými telefony a umělou inteligencí

Co Gemini skutečně mění na chytrých telefonech

Když Google přistane na Applu: Jak jediný asistent s umělou inteligencí reorganizuje dvě platformy, celá odvětví a miliardy dolarů v tržbách

Po léta byla interakce s našimi chytrými telefony jasně definovaná: klepání, přejíždění a klikání na modré odkazy. S hlubokou integrací Google Gemini se tento zvyk začíná rozplývat. Klasickou vyhledávací funkci nahrazuje inteligentní dialogový partner, který nejen poskytuje informace, ale také rozumí úkolům a plní je. Chytrý telefon se vyvíjí z pouhého informačního portálu v osobního asistenta.

Google Gemini je víc než jen nová funkce; je to útok na základy mobilního internetu. Stávající paradigma – vyhledávání informací prostřednictvím seznamů odkazů – ustupuje proaktivnímu, konverzačnímu asistentovi. Pro Google to znamená radikální změnu obchodního modelu, odklon od vyhledávače směrem k všudypřítomné umělé inteligenci.

První hluboce integrovaná partnerství v segmentu chytrých telefonů se objevila s řadou Samsung Galaxy S24. V ní Samsung kombinuje své vlastní funkce Galaxy AI s Google Gemini Pro v cloudu a Gemini Nano jako modelem na zařízení pro vybrané úkoly. Zařízení S24 jsou tak prvními příklady hybridních architektur AI: výpočetně náročné úlohy běží přes Google Cloud nebo Vertex AI, zatímco úlohy kritické z hlediska latence nebo citlivé úlohy běží lokálně na zařízení.

Souběžně s tím Google zavedl napříč platformami svou aplikaci a chatbota Gemini. Od poloviny roku 2024 byla aplikace Gemini zpočátku dostupná na iPhonech v Evropě prostřednictvím aplikace Google. Na konci roku 2024 následovala samostatná aplikace Gemini pro iOS, která nabízela rozšířené funkce, jako je Gemini Live, integrace s Dynamic Island a zamykací obrazovkou a podpora mnoha jazyků. To znamená, že Gemini na iPhonech již není jen skrytou funkcí v aplikaci Google, ale prominentním, nezávislým přístupovým kanálem k umělé inteligenci Googlu.

Ekonomicky rozhodující není ani tak technický fakt, že Gemini nyní běží i na iPhonech, jako spíše kombinace tří vývojových trendů:

Zaprvé, interakce s digitálními službami se přesouvá od tradičního vyhledávání k asistentům s umělou inteligencí. Zadruhé, tato vrstva se stává multiplatformní – Gemini běží na Androidu (včetně Samsungu) a iOS a nabízí funkce, které přesahují rámec prohlížečů a aplikací. Zatřetí, vzniká nový trh pro prémiové služby, předplatné a funkce v zařízeních s umělou inteligencí, zahrnující hardware, čipy, cloudové služby a reklamu.

Na tomto pozadí lze ekonomické dopady strukturovat do čtyř dimenzí: struktura globálního trhu, regionální posuny, dopady na odvětví a hodnotový řetězec a strategické postavení společností Google, Apple, Samsung a dalších hráčů.

Vhodné pro:

• Konec suverenity iPhonu? Proč se dohoda Applu s AI Gemini od Googlu v hodnotě 1 miliardy dolarů rovná kapitulaci

Struktura globálního trhu: Jak významný je vliv společnosti Gemini na iPhony?

Pro pochopení ekonomické relevance je základní otázka: Jak velký je adresovatelný trh?

V celosvětovém prodeji chytrých telefonů si Apple a Samsung v roce 2024 vedly prakticky na stejné úrovni. Studie založené na datech IDC ukazují, že Apple v roce 2024 prodal přibližně 232 až 233 milionů iPhonů (kolem 18,8 procenta tržního podílu), zatímco Samsung prodal asi 223 milionů zařízení (kolem 18,1 procenta). Oba výrobci tedy operují s podobným objemem prodeje, ačkoli Apple je jasnou jedničkou v mnoha prémiových a drahých segmentech.

Jinak to vypadá, když se podíváme na instalovanou základnu. Android dominuje globálně s podílem na trhu přibližně 70 až 73 procent, zatímco iOS drží kolem 27 až 28 procent. V absolutních číslech to zhruba odpovídá 3,3 až 3,5 miliardám aktivních zařízení Android ve srovnání s přibližně 1,4 až 1,5 miliardami iPhonů. To znamená, že i kdyby se Gemini používal na všech iPhonech, Android by stále jasně vedl, co se týče čísel.

Ekonomický vliv nespočívá jen v počtu prodaných kusů, ale také v ochotě platit a ve vzorcích užívání. Různé analýzy ukazují, že uživatelé iOS utrácejí v ekosystému aplikací na obyvatele výrazně více než uživatelé Androidu a generují vyšší příjmy v App Storu než na Google Play, a to i přesto, že na celém světě je dvakrát tolik zařízení s Androidem. Prémiové chytré telefony nyní tvoří zhruba čtvrtinu celosvětového prodeje chytrých telefonů, přičemž Apple kontroluje dvě třetiny prodejů v tomto segmentu a Samsung necelou pětinu. To znamená, že ačkoli je uživatelů iPhonu méně, jsou v průměru podstatně hodnotnější z hlediska služeb, reklamy a předplatného.

Na makroúrovni trhů s umělou inteligencí tento obor rychle roste. V závislosti na studii se odhaduje, že globální trh s generativní umělou inteligencí dosáhne do poloviny 20. let 21. století hodnoty 20. až 40 miliard dolarů a do začátku až poloviny 30. let 21. století by měl dosáhnout 1 bilionu dolarů nebo více s ročním tempem růstu přesahujícím 20 až téměř 40 procent. Konkrétně se trh s mobilní nebo zařízeními zaměřenou umělou inteligencí odhaduje na přibližně 20 až 25 miliard dolarů do poloviny 20. let 21. století a očekává se, že do roku 2030 vzroste na 80 až 85 miliard dolarů. Souběžně s tím roste trh s architekturami umělé inteligence zaměřenými na zařízení z přibližně 5 až 6 miliard dolarů v polovině 20. let 21. století na více než 17 miliard dolarů do roku 2032.

Pro Google znamená přechod na iOS systematický přístup k obzvláště lukrativnímu segmentu tohoto rostoucího trhu. Pro Apple to znamená, že jeho vlastní zařízení se budou stále více stávat front-endem pro služby umělé inteligence třetích stran – s příležitostmi (zvýšená atraktivita zařízení) i riziky (ztráta přidané hodnoty).

Technologický výchozí bod: Různé role Gemini na Samsungu a iPhonu

Ačkoli je Gemini k dispozici na obou platformách, role se zásadně liší

Na zařízeních generace Samsung Galaxy S24 je Gemini přítomen ve třech podobách: jako cloudový model Gemini Pro, který umožňuje funkce, jako jsou shrnutí poznámek a zpracování kontextu v systémových aplikacích; jako obrazový model Imagen 2 pro generativní úpravu fotografií; a jako model Gemini Nano pro lokální úkoly, jako jsou chytré odpovědi nebo shrnutí textu, integrovaný prostřednictvím Android AICore. Modely běží částečně v Google Cloudu (Vertex AI) a částečně přímo v zařízení pomocí dedikovaných NPU v SoC Snapdragon nebo Exynos.

Technicky vzato je Gemini základní vrstvou v architektuře operačního systému a hardwaru, kterou Samsung integruje do svých vlastních funkcí, jako je Chat Assist, Live Translator, Note Assist a Generative Edit. Samsung platí Google Cloudu za přístup k těmto cloudovým modelům a zároveň odlišuje svá prémiová zařízení od levnějších zařízení s Androidem, která takové NPU postrádají nebo mají omezenou funkčnost, prostřednictvím umělé inteligence v zařízení.

U iPhonů je situace jiná. Zpočátku byl Gemini k dispozici jako samostatná karta v aplikaci Google; později byla přidána specializovaná aplikace pro iOS, která se spoléhá na textové a hlasové interakce, generování obrázků a integraci se službami Google (YouTube, Mapy, Gmail, Kalendář atd.). Většina zpracování probíhá v cloudu; iPhony slouží primárně jako rozhraní. Na úrovni čipu neexistuje žádná varianta Gemini v zařízení jako u Samsungu; místo toho existuje vrstva aplikace, která je abstrahována prostřednictvím iOS.

Z ekonomického hlediska je tento rozdíl významný: U zařízení Samsung generuje Gemini příjmy z cloudu (Vertices AI), ale zároveň zvyšuje poptávku po vysoce výkonných NPU, DRAM a špičkových SoC pro AI v zařízeních. U iPhone generuje Gemini primárně příjmy z cloudu a předplatného pro Google, zatímco Apple prodává zařízení a řídí infrastrukturu, ale výpočetní zátěž AI outsourcuje Googlu. Ve scénářích zahrnujících hlubší integraci Siri/Apple Intelligence s Gemini, jak se diskutuje od let 2024/2025 a naznačuje se v počátečních dohodách z roku 2026, by se tento rozdíl stal ještě složitějším, protože Apple by pak musel Googlu platit za přístup k modelům Gemini.

Ekonomické dopady pro Google: Z vyhledávacího giganta k platformně nezávislému poskytovateli umělé inteligence

Pro Google je zavedení Gemini na chytrých telefonech a iPhonech od Samsungu klíčovým nástrojem ke snížení závislosti na tradičním vyhledávání, aniž by to ohrozilo jeho cash flow

Historicky zhruba dvě třetiny příjmů společnosti Alphabet pocházely z vyhledávacích a reklamních služeb, přičemž významná část objemu mobilního vyhledávání pocházela ze zařízení Apple. Soudní dokumenty a analýzy trhu již před několika lety naznačovaly, že více než polovina vyhledávacího byznysu společnosti Google byla realizována prostřednictvím zařízení Apple a že Google platil společnosti Apple 15 až 20 miliard dolarů ročně za to, aby zůstal výchozím vyhledávačem v prohlížeči Safari. Odhadovalo se, že Apple tak získal asi jednu třetinu příjmů z reklamy generované společností Google v prohlížeči Safari, zatímco zbytek si Google ponechal.

S Gemini se tento vzorec mění: Místo používání Safari a klasických vyhledávacích polí se stále více dotazů zpracovává prostřednictvím rozhraní umělé inteligence, ať už jako samostatná aplikace, integrovaná do Androidu, nebo později prostřednictvím spolupráce Apple Intelligence a Siri. To má několik ekonomických důsledků.

Zaprvé se rozšiřuje přímý zdroj příjmů. Aplikace Gemini pro iOS a Android nabízí placené úrovně (Gemini Advanced, často součást prémiového plánu Google One AI za cenu kolem 18 až 20 dolarů měsíčně), které jsou fakturovány prostřednictvím obchodů s aplikacemi. To posouvá část monetizační strategie společnosti Google z čistě reklamních příjmů na modely předplatného s opakujícím se příjmem a větší předvídatelností. Uživatelé iOS s vysokou ochotou platit jsou zde obzvláště atraktivním segmentem.

Za druhé, nové příležitosti k nepřímým příjmům vznikají díky silnější integraci se službami Google. Gemini je úzce propojeno s YouTube, Gmailem, Dokumenty Google, Mapami Google a dalšími aplikacemi Google, které následně generují příjmy z reklamy a cloudu. Čím více uživatelů iPhonu vyhledává informace, kreativně pracuje a organizuje prostřednictvím Gemini, tím více času tráví v ekosystému Google – a to i na zařízení Apple. To zesiluje síťové efekty a datové výhody, které jsou klíčové pro další rozvoj modelů a personalizaci reklamy.

Za třetí, mění se rovnováha sil vůči Applu. Google dosud platil značné částky za to, aby zůstal výchozím vyhledávačem na zařízeních Apple. První zprávy o nové dohodě o umělé inteligenci naznačují, že se tento vztah částečně obrací: Apple údajně platí Googlu za používání Gemini jako infrastruktury pro Apple Intelligence a Siri, čímž zmírňuje předchozí jednostranný tok plateb. I když podrobnosti a čísla ještě nejsou zcela veřejné, je jasné, že to otevírá pro Google nový zdroj příjmů v sektoru B2B licencování modelů, a to kromě tvorby hodnoty pro vyhledávače.

Za čtvrté, hluboká integrace společnosti Samsung posiluje pozici Google Cloud. Využívání technologií Gemini Pro a Imagen 2 prostřednictvím Vertex AI společností Samsung pro textové a obrazové funkce ve svých zařízeních S24 vede k vysokému opakujícímu se cloudovému zatížení. Čím více Samsung tyto funkce propaguje a skutečně využívá, tím vyšší je spotřeba zdrojů v datových centrech Googlu – spolu s odpovídajícími příjmy z cloudových služeb. V kontextu generativního trhu s umělou inteligencí, kterému více dominují cloudová nasazení než lokální řešení, je to strategická výhoda.

Zároveň existují rizika. Generativní odpovědi mohou zkrátit tradiční cesty kliknutí prostřednictvím vyhledávacích reklam, a tím kanibalizovat tradiční reklamní formáty. Čím více uživatelů zůstává přímo v Gemini, tím méně zobrazení stránek, bannerů a tradičních vyhledávacích reklam se generuje. Google se snaží tento problém řešit úzkou integrací Gemini a vyhledávání a vývojem nových reklamních formátů, které lze vložit do odpovědí s využitím umělé inteligence. Monetizace vrstvy umělé inteligence je však složitější a náchylnější k regulačním výzvám, protože transparentnost a označování reklamy se stávají obtížnějšími.

V konkurenčním prostředí nutí přítomnost Gemini na iOS Google k otevřenému režimu platformy. Místo výhradního upgradu Androidu se Google prezentuje jako multiplatformní poskytovatel umělé inteligence, který je přítomen na zařízeních Apple i Samsung. Strategicky je to pojistka: I když Apple v budoucnu stále více upřednostňuje vlastní modely umělé inteligence, Google již má v ekosystému své místo a může si zajistit podíl na trhu v sektoru umělé inteligence prostřednictvím aplikací, služeb a potenciálních systémových integrací.

Ekonomické dopady pro Apple: Mezi zvýšenou hodnotou hardwaru a ztrátou kontroly ve vrstvě služeb

Pro Apple jsou Gemini na iPhonech a možné hlubší integrace ambivalentní – v krátkodobém horizontu zvyšují atraktivitu zařízení, ve střednědobém horizontu hrozí erozí exkluzivní kontroly nad vrstvou služeb

Pozitivní stránkou je, že dostupnost výkonného Google Assistant na iPhonech zvyšuje konkurenceschopnost oproti výrobcům s Androidem, kteří dlouhodobě propagují generativní umělou inteligenci ve svých systémových rozhraních. Zejména úzké partnerství mezi Samsungem a Googlem v oblasti Galaxy AI a Gemini posílilo narativ „Android jako platforma umělé inteligence“. Tím, že nyní uživatelům nabízí ChatGPT a v budoucnu i Gemini jako možnosti funkcí umělé inteligence v iOS 18 a Apple Intelligence, může Apple řešit obavy ze zaostávání v závodě umělé inteligence.

Z ekonomického hlediska to má několik dopadů. Větší diferenciace v oblasti umělé inteligence zvyšuje ochotu uživatelů upgradovat na nové generace iPhonů, zejména v prémiovém segmentu, kde Apple již nyní kontroluje zhruba dvě třetiny celosvětových prodejů. To prodlužuje nebo stabilizuje cykly upgradu a podporuje vysoké průměrné prodejní ceny (ASP). Zároveň atraktivní funkce umělé inteligence posilují pozici společnosti Apple na rozvíjejících se trzích, jako je Indie a jihovýchodní Asie, kde iOS pomalu získává podíl na trhu i přes dominanci Androidu.

Rizikem je postupné snižování příjmů společnosti Apple z vlastních služeb a vyhledávání. Apple již nyní získává značné částky ze spolupráce s Googlem: Příjmy z dohody o vyhledávání dosáhly jen v roce 2022 přibližně 20 miliard amerických dolarů, což představuje významnou část příjmů společnosti Apple z oblasti služeb. Pokud v budoucnu stále více uživatelů nebude provádět své informační dotazy prostřednictvím vyhledávání v Safari, ale prostřednictvím Gemini, některé z těchto dotazů obejdou podíl společnosti Apple na příjmech z vyhledávání. I když by Apple mohl vyjednat nové kompenzační mechanismy, které zohlední používání Gemini, jeho přímá kontrola je menší než u výchozích nastavení prohlížečů.

K tomu se přidává strategická otázka, zda Apple nakonec přenechá část rozvíjejícího se trhu s umělou inteligencí třetím stranám, místo aby vyvíjel vlastní modely srovnatelné síly. Rozhodnutí integrovat ChatGPT a Gemini je v některých analýzách v oboru interpretováno jako přiznání, že Apple technologicky zaostává v oblasti velkých, otevřených modelů a zaměřuje se více na roli orchestrátora. Z ekonomického hlediska se tím posouvá hodnotový řetězec: Apple monetizuje především prostřednictvím zařízení, poplatků za platformu a vlastních služeb, zatímco rostoucí podíl „inteligence“ je připisován modelům externích poskytovatelů.

Zároveň se objevují nové linie konfliktu. V posledních letech se Apple pozicionoval jako protiklad modelů podporovaných reklamou díky svému zaměření na ochranu osobních údajů a omezení sledování, což má dopad zejména na příjmy z reklamy společností Meta a Google na iOS. Tím, že nyní Apple získává velkou část svých informací o umělé inteligenci od Googlu, opět poskytuje reklamnímu gigantu hluboký vhled do chování uživatelů na zařízeních Apple – a to i přesto, že společnosti zdůrazňují dodržování přísných pokynů pro ochranu osobních údajů. Z regulačního hlediska – zejména s ohledem na zákon EU o digitálních trzích a zákon o umělé inteligenci – to zvyšuje riziko, že se sdružování a výchozí nastavení dostanou pod drobnohled.

Dalším rozměrem je vnitřní rovnováha sil mezi hardwarovou a servisní divizí. V posledních letech Apple rozšířil své příjmy ze služeb jako druhý pilíř vedle iPhonu, včetně App Storu, iCloudu, Apple Music, Apple TV+, reklamy a dalších služeb. Čím více centrálních, horizontálních funkcí umělé inteligence však bude poskytovat Google nebo OpenAI, tím obtížnější bude pro Apple výhradně tuto vrstvu monetizovat. Na druhou stranu by Apple mohl v dlouhodobém horizontu posílit své vlastní modely ve specifických oblastech (modely na zařízeních pro scénáře ochrany soukromí, specifické zpracování médií, zdravotní funkce) a umístit modely třetích stran spíše jako doplňkové.

Naše globální odborné znalosti v oblasti rozvoje podnikání, prodeje a marketingu v oboru a v oblasti podnikání - Obrázek: Xpert.Digital

Zaměření na odvětví: B2B, digitalizace (od AI po XR), strojírenství, logistika, obnovitelné zdroje energie a průmysl

Více o tom zde:

• Obchodní centrum Xpert

Tematické centrum s poznatky a odbornými znalostmi:

• Znalostní platforma o globální a regionální ekonomice, inovacích a trendech specifických pro dané odvětví
• Sběr analýz, impulsů a podkladových informací z našich oblastí zájmu
• Místo pro odborné znalosti a informace o aktuálním vývoji v oblasti podnikání a technologií
• Tematické centrum pro firmy, které se chtějí dozvědět více o trzích, digitalizaci a inovacích v oboru

Ekonomické dopady pro Samsung: Mezi výhodou prvního tahu a rychlými napodobiteli

Samsung byl prvním velkým výrobcem v táboru Androidu, který hluboce integroval Gemini do svých prémiových smartphonů

Zařízení Galaxy S24 byla explicitně prezentována jako chytré telefony s umělou inteligencí a funkcemi, jako je překlad v reálném čase, kontextové návrhy textu a generativní úprava fotografií. Tímto způsobem se Samsung snažil demonstrovat své technologické vedení nejen proti Applu, ale i proti dalším výrobcům Androidu, jako jsou Xiaomi, Oppo a Vivo.

Tato výhoda prvního tahu má tři klíčové ekonomické efekty. Zaprvé ospravedlňuje vyšší prodejní ceny a posiluje marže v prémiovém segmentu. Na trhu, kde se hardwarová vylepšení, jako jsou fotoaparáty nebo displeje, stávají stále podobnějšími, nabízejí funkce umělé inteligence novou vrstvu diferenciace, kterou lze nabídnout platícím zákazníkům. Zadruhé, úzká spolupráce se společnostmi Google Cloud a Vertex AI posiluje pozici společnosti Samsung jako referenčního zákazníka pro podnikové nabídky umělé inteligence od Googlu, což následně vede ke společným marketingovým efektům a potenciálnímu zlepšení obchodních podmínek.

Za třetí, integrace Gemini Nano zvyšuje poptávku po pokročilých SoC s výkonnými NPU a zvýšenou kapacitou paměti. Studie trhu s mobilní umělou inteligencí ukazují, že počet NPU v chytrých telefonech roste ročním tempem přesahujícím 30 procent, což podporuje poptávku po vysoce výkonných a energeticky úsporných čipech. Pro Samsung, jakožto výrobce zařízení i čipů (Exynos), to představuje dvojí příležitost: zvýšení prodeje v segmentu prémiových zařízení a strategicky důležitou roli v dodavatelském řetězci umělé inteligence v zařízeních.

S přechodem Gemini na iPhony ztrácí Samsung část své konkurenční výhody. Pokud uživatelé iPhonů mohou využívat asistenta Gemini s podobnou úrovní výkonu jako kupující Galaxy, část jedinečné prodejní výhody „chytrého telefonu s umělou inteligencí“ mizí, alespoň z pohledu koncových uživatelů, kteří se primárně zajímají o zážitek z asistenta a méně o způsob implementace (cloud vs. on-device). Zatímco Samsung se i nadále odlišuje funkcemi v zařízení, hlubokou integrací do systémových aplikací a vlastní umělou inteligencí Galaxy, módní slovo „Gemini“ ztrácí svou sílu jako exkluzivní marketingový nástroj.

Z ekonomického hlediska to zintenzivňuje přímou konkurenci s Applem v prémiovém segmentu. Zatímco Apple si nadále upevňuje svou dominanci v tvorbě hodnoty v prémiovém segmentu, Samsung musí konkurovat ještě silněji na základě poměru cena-výkon, skládacích zařízení a regionálních silných stránek (například v částech Asie a Evropy). Integrace Gemini se posouvá z exkluzivního bonusu na základní požadavek, který ostatní výrobci Androidu také nabízejí prostřednictvím aplikace (a ve střednědobém horizontu spíše prostřednictvím systémové integrace).

Kromě toho byly historické dohody Googlu o vyhledávání a reklamě se společností Apple v absolutních číslech výrazně větší než dohody se společností Samsung. Vyšetřování orgánů pro hospodářskou soutěž již ukázala, že podíly na příjmech z vyhledávání vyplácené společnosti Apple v některých zemích byly mnohonásobně vyšší než podíly vyplácené společnosti Samsung. Pokud by se podobné vzorce objevily i u integrací umělé inteligence – jako jsou vyšší platby založené na objemu nebo příznivější podmínky přístupu k modelům pro Apple – mohl by Samsung i přes svou technologickou blízkost Googlu být z ekonomického hlediska odsunut na druhé místo.

Vhodné pro:

• Od „čtení“ k „vidění“ s Google Gemini 3: Proč skok k multimodální umělé inteligenci zastiňuje vše, co bylo dosud.

Regionální rozdíly: Evropa, USA, Asie a role regulace

Ekonomické dopady Gemini na chytré telefony se v jednotlivých regionech značně liší, a to zejména kvůli regulaci, infrastruktuře a distribuci platforem

V Evropě byl přístup k aplikaci Gemini zpočátku omezený. Webová aplikace byla dostupná již dříve, ale mobilní aplikace – zejména pro iOS – se potýkaly se zpožděním a funkčními omezeními kvůli obavám o ochranu osobních údajů a regulačním předpisům. Od poloviny roku 2024 byla aplikace Gemini v Evropě postupně zaváděna, nejprve prostřednictvím aplikace Google a později jako samostatná aplikace pro iOS. Tato verze však obsahovala některé regionálně omezené funkce a restriktivnější přístup k bezplatnému API. Současně se zvyšuje regulační tlak kvůli zákonu o umělé inteligenci a zákonu o digitálních trzích, které nutí Apple i Google k větší transparentnosti, minimalizaci sběru dat a větší otevřenosti ve svém výchozím nastavení.

Z ekonomického hlediska to zpomaluje krátkodobou monetizaci v Evropě, ale zároveň silněji přesouvá pozornost směrem k umělé inteligenci v zařízeních. Vzhledem k tomu, že zákon o umělé inteligenci stanoví přísné požadavky na vysoce rizikovou a univerzální umělou inteligenci, prospívají z toho architektury, které provádějí více zpracování lokálně na zařízení, což snižuje toky dat do cloudu a snižuje latenci. Z toho profitují zejména výrobci, jako je Samsung, který klade důraz na Gemini Nano a další funkce v zařízeních, a také výrobci čipů, kteří dodávají NPU a specializovaný hardware pro umělou inteligenci.

V USA a velké části Asie je regulační tlak nižší, ale ochota platit a infrastruktura pro prémiové služby umělé inteligence jsou vysoké. Trh s předplatným umělé inteligence, nástroji pro produktivitu s využitím umělé inteligence a integrovanými asistenty tam poroste nejrychleji. Apple již v USA dominuje, pokud jde o prodané kusy, zatímco Android jasně převládá na mnoha asijských trzích (s výjimkou Japonska a některých městských center). Dostupnost platformy Gemini na obou platformách umožňuje Googlu oslovit jak bohatou skupinu uživatelů iOS, tak širokou uživatelskou základnu Androidu v těchto regionech.

V Číně je Google z velké části blokován, takže Gemini tam nehraje žádnou významnou roli. To znamená, že čínské ekosystémy (Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei) vyvíjejí své vlastní modely umělé inteligence a integrace chytrých telefonů, aniž by byly přímo ovlivněny Gemini. Globální závod v oblasti umělé inteligence však Čínu nepřímo ovlivňuje, například poptávkou po čipech, nedostatkem polovodičů a kontrolou vývozu.

Na rozvíjejících se trzích, jako je Indie, Indonésie a části Afriky, kde dominují zařízení s Androidem – mnoho z nich v nižších a středních cenových segmentech – se Gemini zpočátku bude jevit spíše jako cloudoví asistenti prostřednictvím aplikací než jako hluboce integrovaná umělá inteligence v zařízení. Náklady na hardware a úroveň příjmů omezují přijetí drahých chytrých telefonů s umělou inteligencí v těchto regionech. Nicméně schopnosti umělé inteligence pro vzdělávání, finanční služby a vládu získají značný společenský a ekonomický význam, zejména na těchto trzích. Skutečnost, že Gemini je k dispozici jak na základních zařízeních s Androidem, tak na prémiových iPhonech, zvyšuje jeho potenciální dopad, za předpokladu, že služby budou adaptovány lokálně a zpřístupněny ve více jazycích.

Dopad napříč odvětvími: Kdo z toho má prospěch kromě platformních gigantů?

Používání platformy Gemini na telefonech iPhone a Samsung ovlivňuje mnohem více než jen výrobce a Google. Přímo či nepřímo je ovlivněna řada odvětví v celém hodnotovém řetězci

V sektoru čipů a polovodičů zvyšuje poptávka po umělé inteligenci v zařízeních význam neuronových procesorů (NPU), pamětí s vysokou šířkou pásma a pokročilých výrobních procesů pod 5 nanometry. Studie trhu odhadují, že trh s generativní umělou inteligencí v zařízeních dosáhl v roce 2024 téměř 200 milionů kusů a v roce 2025 by mohl vzrůst na více než 400 milionů kusů, což by do roku 2027 představovalo více než 50 procent všech smartphonů. Prémiové čipy již v polovině 2020. let tvořily zhruba tři čtvrtiny tržeb na trhu se SoC pro smartphony, i když jejich podíl na trhu byl výrazně nižší. Z toho těžily slévárny jako TSMC, vývojáři čipů jako Qualcomm, MediaTek, Apple (pro své vlastní SoC) a samotný Samsung.

Odvětví cloudu a datových center těží z rostoucího zavádění rozsáhlých modelů, jako jsou Gemini Pro a Ultra, které vyžadují obrovský výpočetní výkon v cloudu. Trh generativní umělé inteligence je stále převážně cloudový, přičemž cloudová nasazení tvoří lví podíl příjmů. Každý další aktivní uživatel Gemini na iPhonu nebo zařízení Samsung se promítá do dalších požadavků na datová centra společnosti Google. Z dlouhodobého hlediska však existuje riziko, že se některé pracovní zátěže přesunou na edge a on-device systémy, což zpomalí tempo růstu tradičních hyperscalerů a do popředí postaví hybridní architektury.

V reklamním a marketingovém sektoru mění vrstva umělé inteligence způsob, jakým jsou uživatelé oslovováni. Místo bannerů a tradičních vyhledávacích reklam se v odpovědích umělé inteligence objevují kontextová doporučení. Inzerenti se musí připravit na to, že v budoucnu bude významná část zákaznických dotazů přijímána prostřednictvím asistentů podobných Gemini. Pro Google to otevírá nové příležitosti v oblasti reklamního inventáře, ale také nová regulační rizika, protože hranice mezi doporučeními a reklamou se ještě více stírá. Vydavatelé a poskytovatelé e-commerce riskují ztrátu viditelnosti, pokud uživatelé zůstanou v rozhraní umělé inteligence, místo aby klikali na webové stránky.

Trh s aplikacemi je také měnín platformou Gemini. Na jedné straně se objevují nové kategorie aplikací zaměřených na umělou inteligenci, které využívají Gemini jako backend, například pro generování textu, shrnutí, překlady nebo analýzy. Na druhou stranu by horizontální asistenti s umělou inteligencí mohli znehodnotit mnoho dříve specializovaných aplikací, jako jsou aplikace pro psaní poznámek, jednoduché překladače nebo seznamy úkolů, pokud by tyto funkce byly integrovány přímo do platformy Gemini nebo systémových aplikací. Vzhledem k tomu, že uživatelé iOS v průměru utratí v App Storu výrazně více než uživatelé Androidu, je ekonomický význam tohoto posunu značný. Samotný Apple čelí otázkou, do jaké míry integruje funkce umělé inteligence do svých vlastních aplikací, nebo dovolí poskytovatelům umělé inteligence, jako je Google Room, částečně nahradit ekonomiku aplikací.

Pro společnosti a odvětví mimo technologický sektor otevírá dostupnost platformy Gemini na obou dominantních platformách příležitost k masivní automatizaci mobilních pracovních postupů: terénní služby, údržba, logistika, zdravotnictví, finanční poradenství a vzdělávání mohou přinést asistenty s umělou inteligencí přímo do chytrých telefonů zaměstnanců nebo zákazníků. Trh s inteligentními virtuálními asistenty, u kterého se již nyní předpokládá, že do poloviny 20. let 21. století dosáhne desítek miliard dolarů a ve 30. letech 21. století se očekává jeho výrazný růst, bude dále poháněn standardizací umělé inteligence na koncových zařízeních. Gemini slouží jako univerzální vrstva, na které lze stavět řešení specifická pro dané odvětví.

Strategické scénáře: Jak by se mohla v nadcházejících letech změnit rovnováha sil

S Gemini na iPhonech a zařízeních Samsung se otevírá několik možných vývojových cest na příštích pět až deset let

V jednom scénáři se Gemini etabluje jako de facto standard pro interakci s umělou inteligencí na chytrých telefonech, podobně jako se to dříve stalo Vyhledávání Google na webu. Zatímco Apple nabízí své vlastní modely a integrace, preference uživatelů a kvalita modelů se přiklání ve prospěch Gemini, zejména pokud Google neustále investuje do nových variant a funkcí modelů. Google by tak rozšířil svou dominanci z vyhledávání do oblasti umělé inteligence, tentokrát napříč platformami a se silnější kombinací předplatného a cloudových komponent.

V druhém scénáři zůstává trh fragmentovaný. Apple zavádí Apple Intelligence a své vlastní modely na zařízeních jako standard, doplněné volitelnými modely, jako jsou ChatGPT a Gemini pro specifické úkoly. Android zůstává rozmanitý, s funkcemi exkluzivními pro Pixel, Samsung Galaxy AI a dalšími výrobci, kteří integrují své vlastní modely nebo řešení třetích stran. Generativní AI by se pak vyvíjela spíše jako dnešní ekosystém aplikací s několika významnými hráči, spíše než aby se soustředila kolem jednoho dominantního asistenta. Z ekonomického hlediska by v tomto případě Apple, Google a další poskytovatelé měli každý významnou, ale omezenou moc.

Třetí scénář je formován regulací. Pokud antimonopolní úřady a úřady pro ochranu osobních údajů omezí dohody o sdružování produktů, jako je „Gemini jako výchozí AI na zařízeních Apple“ nebo exkluzivní dohody o vyhledávání a AI, mohlo by to vést k tlaku na výběr, interoperabilitu a omezení slučování dat. Uživatelé by si pak museli při nastavování nových chytrých telefonů explicitně vybrat mezi více poskytovateli AI a výchozí nastavení by byla mnohem přísněji regulována. V tomto prostředí by se ekonomická výhodnost jednotlivých dohod mohla zmenšit, zatímco celková velikost trhu s AI by v důsledku důvěry a konkurence nadále růst.

Bez ohledu na scénář je zřejmé, že dostupnost Gemini na zařízeních Samsung i iPhonech otevřela strukturální cestu: Operační systémy chytrých telefonů se stávají nositeli a orchestrátory modelů umělé inteligence, z nichž některé pocházejí od samotných provozovatelů platforem (Apple, Google) a některé od poskytovatelů třetích stran (OpenAI, Anthropic, lokální šampioni). Tvorba ekonomické hodnoty se přesouvá od čistého hardwaru a tradičních ekosystémů aplikací k předplatnému, cloudovým zdrojům a inferenci umělé inteligence, doplněné významnými investicemi do polovodičů a sítí.

Pro Google je otevření se iOS nezbytným krokem, aby se vyhnul tomu, aby zůstal výhradně zaměřený na Android, a aby zmírnil očekávaný pokles příjmů z tradičního vyhledávání. Pro Apple je integrace Gemini příležitostí i rizikem: chrání hodnotu franšízy iPhone, ale z dlouhodobého hlediska hrozí outsourcingem části její inteligentní vrstvy. Samsung zase v krátkodobém horizontu těží z nárůstu umělé inteligence na prémiovém trhu, ale musí akceptovat, že značka Gemini nezůstane exkluzivní a že konkurence v segmentu high-end se zintenzivní.

Stručně řečeno, data a trendy naznačují, že nasazení Google Gemini na iPhonech – po jeho již implementované a dále rozšířené integraci na chytrých telefonech Samsung – není jen dalším prvkem v závodě o titulky, ale katalyzátorem pro přeskupení tvorby hodnoty v ekosystému chytrých telefonů a mobilní umělé inteligence. Kdokoli získá kontrolu nad vrstvou umělé inteligence, nebo si alespoň udrží přítomnost, bude v nadcházejících letech významně určovat, jak se příjmy, marže a dynamika inovací rozloží mezi hardware, cloud, reklamu a služby.

☑️ Naším obchodním jazykem je angličtina nebo němčina

☑️ NOVINKA: Korespondence ve vašem národním jazyce!

Konrad Wolfenstein

Rád vám a mému týmu posloužím jako osobní poradce.

Kontaktovat mě můžete vyplněním kontaktního formuláře nebo mi jednoduše zavolejte na číslo +49 89 89 674 804 (Mnichov) . Moje e-mailová adresa je: wolfenstein ∂ xpert.digital

Těším se na náš společný projekt.

☑️ Podpora MSP ve strategii, poradenství, plánování a implementaci

☑️ Vytvoření nebo přeladění digitální strategie a digitalizace

☑️ Rozšíření a optimalizace mezinárodních prodejních procesů

☑️ Globální a digitální obchodní platformy B2B

☑️ Pioneer Business Development / Marketing / PR / Veletrhy

Využijte rozsáhlé pětinásobné odborné znalosti společnosti Xpert.Digital v komplexním balíčku služeb | Výzkum a vývoj, XR, PR a optimalizace digitální viditelnosti - Obrázek: Xpert.Digital

Xpert.Digital má hluboké znalosti z různých odvětví. To nám umožňuje vyvíjet strategie šité na míru, které jsou přesně přizpůsobeny požadavkům a výzvám vašeho konkrétního segmentu trhu. Neustálou analýzou tržních trendů a sledováním vývoje v oboru můžeme jednat s prozíravostí a nabízet inovativní řešení. Kombinací zkušeností a znalostí vytváříme přidanou hodnotu a poskytujeme našim zákazníkům rozhodující konkurenční výhodu.

Více o tom zde:

• Využijte 5x odborných znalostí Xpert.Digital v jednom balíčku – již od 500 EUR měsíčně