Globální transformace logistiky s kontejnerovými výškovými sklady: Vývoj trhu a poptávka na trhu v regionálním srovnání

USA vs. Čína vs. Evropa: Globální závod o transformaci kontejnerové logistiky

Zatímco přibližně 90 procent světové nákladní dopravy je i nadále přepravováno přes světové oceány, tradiční kontejnerové terminály ve velkých přístavních městech dosahují svých fyzických a provozních limitů. Éra nekonečného rozšiřování pozemků se chýlí ke konci; budoucnost přístavní logistiky leží vertikálně. Inovativní výškové kontejnerové sklady, které stohují ocelové boxy až do výšky 60 metrů, slibují nejen trojnásobné zvýšení kapacity na stejné ploše, ale také snížení využití půdy až o 70 procent. Tento technologický vývoj je však mnohem víc než jen stavební projekt – odráží různé ekonomické a strategické kultury v různých regionech světa.

Trh s těmito automatizovanými systémy zažívá boom a předpokládá se, že do roku 2034 dosáhne objemu přes 20 miliard amerických dolarů. Motivy pro tuto transformaci by však sotva mohly být odlišnější. Zatímco USA pragmaticky vnímají automatizaci jako nezbytné opatření proti akutnímu a strukturálnímu nedostatku pracovních sil, Evropa – zejména Německo – se při řešení chronického nedostatku dostupné půdy spoléhá na inženýrskou přesnost a dlouhodobá partnerství. Asie představuje zcela odlišný obrázek: Čína posouvá automatizaci přístavů vpřed pomocí státem sponzorovaných sil a strategických pětiletých plánů, aby si zajistila svou technologickou globální dominanci, zatímco Jižní Korea se etabluje jako centrum high-tech inovací.

Následující zpráva analyzuje vývoj trhu a poptávku v regionálním srovnání. Zdůrazňuje, jak technologie, jako je inovativní systém výškových skladů německo-arabského společného podniku, dosahují průmyslového uplatnění, proč „paradox produktivity“ vede investory k váhání navzdory zjevným výhodám a proč rozhodnutí pro či proti výškovým skladům již dávno není čistě logistickým, ale geopolitickým faktorem.

Když ocelářští giganti rostou do nebes, globální ekonomika se znovu projednává na místě.

Kontejnerová logistika se nachází v bodě zlomu, který by mohl nově definovat celý globální dodavatelský řetězec. Zatímco tradiční kontejnerové terminály dosahují svých prostorových limitů a přibližně 90 procent globální nákladní dopravy je odbavováno po moři, objevuje se technologie jako potenciální řešení: kontejnerové výškové sklady. Tyto vertikální skladovací systémy, které dokáží stohovat kontejnery až do výšky 60 metrů, slibují trojnásobné zvýšení kapacity na stejném půdorysu a mohly by snížit prostorové nároky terminálu až o 70 procent.

Globální trh s automatizovanými skladovacími a vyhledávacími systémy byl v roce 2024 oceněn na přibližně 9,9 až 10,6 miliardy USD a předpokládá se, že do roku 2034 vzroste na zhruba 21 miliard USD, což představuje složenou roční míru růstu přibližně osm procent. Specifický trh s výškovými skladovacími systémy byl v roce 2024 oceněn na 13,2 miliardy USD a očekává se, že do roku 2033 dosáhne 28,7 miliardy USD s ročním růstem 8,9 procenta. Obecnější trh s výškovými skladovacími systémy, včetně všech komponent, byl v roce 2024 oceněn na 18,2 miliardy USD a předpokládá se, že do roku 2033 dosáhne 36,7 miliardy USD.

Technologie našla tržně připravené řešení v systému vyvinutém prostřednictvím společného podniku mezi globálním provozovatelem přístavů a ​​přední německou společností zabývající se strojírenstvím. Po dvouleté pilotní fázi s více než 200 000 přepravami kontejnerů na terminálu 4 v Dubaji začalo první komerční nasazení v roce 2023 v terminálu Pusan ​​Newport Corporation v Jižní Koreji, který již ročně odbaví 5,3 milionu TEU. Tento vývoj představuje přechod od inovací k průmyslovému využití a otevírá nové perspektivy pro globální přístavní logistiku.

Americké vnímání: Pragmatismus se setkává s krizí práce

Závod proti nedostatku kvalifikovaných pracovníků jako klíčový faktor investic

Spojené státy přistupují k automatizaci skladů s charakteristicky pragmatickým přístupem, kde je návratnost investic ústředním kritériem rozhodování. Severoamerický trh s automatizovanými skladovými systémy byl v roce 2024 oceněn na přibližně 3,44 miliardy dolarů a do roku 2034 by měl vzrůst na 7,09 miliardy dolarů, což představuje složenou roční míru růstu (CAGR) 7,5 procenta. Širší severoamerický trh s automatizací skladů byl v roce 2024 oceněn na 9,6 miliardy dolarů a do roku 2032 by měl dosáhnout 26,4 miliardy dolarů.

Nejvýznamnějším faktorem tohoto vývoje je akutní nedostatek pracovních sil v logistickém průmyslu. Podle odborníků z oboru je největší výzvou v Severní Americe nedostatek dostupných pracovníků, přičemž i ti, kteří jsou k dispozici, si často nemohou dlouhodobě udržet a často se přesouvají mezi různými sklady. Tato situace proměnila automatizaci ze strategické možnosti v provozní nutnost. Výzkum amerického ministerstva energetiky ukazuje, že sklady s automatizačními řešeními mají v průměru o 30 procent nižší provozní náklady a o 40 procent rychlejší vyřizování objednávek. Národní institut pro standardy a technologie rovněž uvádí, že automatizované sklady mají o 65 procent méně chyb při vychystávání než tradiční sklady.

Nejistota obchodní politiky jako strukturální problém

Americká logistická krajina je v současné době výrazně ovlivněna otřesy v obchodní politice. Jak uvedl analytik společnosti Drewry Simon Heaney, tato námořní poradenská firma za svou 46letou historii nikdy nezažila takové narušení a výhled je nyní nejistější než na začátku krize COVID-19. Kolísající celní politika znemožňuje řádné obchodní plánování a jedinou jistotou je, že globální kontejnerové cla klesají a obchod se Spojenými státy klesá.

Tato nejistota vedla k nárůstu poptávky po celních skladech, kde lze zboží skladovat až pět let bez cla. Taková zařízení, která sahají až do 19. století, umožňují dovozcům rychle využít náhlého snížení cel, aniž by jejich zboží uvízlo na kontejnerových lodích. Kontejnerové sazby mezi Čínou a západním pobřežím USA klesly za pouhé čtyři týdny z 5 606 dolarů na 2 089 dolarů za 12metrový kontejner.

Technologické bariéry vnímání a přijetí

Navzdory jasným ekonomickým výhodám dosud více než 80 procent skladů v USA nezavedlo automatizaci, což představuje obrovský nevyužitý potenciál. Společnost Gartner však předpovídá, že do roku 2028 bude 80 procent skladů a distribučních center používat nějakou formu automatizace. Hlavními překážkami jsou vysoké instalační náklady pro malé a střední podniky a složitost integrace se stávajícími systémy správy skladů. K tomu se přidává odpor ke změně tradičních manuálních procesů a obavy ohledně spolehlivosti a údržby systému.

Americké vnímání technologií je silně ovlivněno dominancí hlavních hráčů v oblasti elektronického obchodování. Amazon a Walmart jsou v čele vlny automatizace a jejich investice udávají standard pro celé odvětví. Americký trh upřednostňuje vysoce automatizované systémy se silnou integrací do systémů správy skladů, přičemž dvoustěžňové stohovací jeřáby jsou obzvláště žádané pro výškové sklady do výšky 45 metrů díky své vyšší nosnosti a stabilitě.

Evropská a německá perspektiva: Přesné strojírenství a dlouhodobá partnerství

Inženýrská kultura jako konkurenční výhoda

Evropa drží největší podíl na globálním trhu ASRS s 36,27 procenty. Tato pozice je založena na zásadně odlišném přístupu k automatizaci skladů než v USA. Evropské, a zejména německé, vnímání se vyznačuje mentalitou dlouhodobého partnerství, přičemž němečtí dodavatelé kladou důraz na koncepty celoživotního partnerství a podporu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Důraz je kladen na prostorovou efektivitu, úspory energie a precizně navržené systémy, přičemž stohovací jeřáby dosahují výšky přes 40 metrů pomocí patentovaných zařízení pro manipulaci s břemeny, jako je satelitní systém Westfalia pro víceúrovňové skladování.

Poptávka po extra velkých skladech přesahujících 40 000 metrů čtverečních v Evropě zůstává silná a v roce 2023 představovala 25 procent celkové aktivity s 16 dokončenými projekty. Trend vícepodlažních, nejmodernějších skladů nabývá na obrátkách jak v USA, tak v Evropě. Odborníci z oboru předpovídají, že logistika bude nejvíce narušeným sektorem, který projde vysokým stupněm automatizace. Vícepodlažní, ultramoderní a ultrapropojené sklady se stávají normou a jejich kapacity se desetinásobně zvyšují.

Investiční prostředí a stěžejní projekty

Investiční aktivita v Evropě je pozoruhodná. Společnost Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) investovala v posledních pěti letech do evropské přístavní logistiky přes miliardu eur. Kontejnerový terminál Altenwerder v Hamburku, vyvinutý jako projekt na zelené louce v roce 2002, stanovuje globální standardy pro automatizovanou manipulaci s kontejnery díky vysokému stupni automatizace a neustále integruje nové technologie. HHLA provozuje 22 elektrifikovaných skladovacích bloků, které významně přispívají k udržitelnému rozvoji terminálu a nabízejí skladovací kapacitu 45 000 TEU.

V Německu vyniká projekt společnosti Würth Industrie Service, který svou působivou výškou 100 metrů a kapacitou 235 000 paletových míst stanovuje nové standardy. Výstavba tohoto impozantního výškového skladu vyžadovala milimetrově přesnou práci a vysokou úroveň technické odbornosti. Regálové jeřáby o délce 46 metrů a hmotnosti 22,5 tuny představovaly skutečné technologické giganty. Investiční náklady na středně velký, plně automatizovaný výškový sklad se obvykle pohybují mezi 5 a 20 miliony eur.

Strategické priority a regulační prostředí

Evropskou strategii silně ovlivňují aspekty odolnosti. Draghiho zpráva z roku 2024 otevřela dveře nové průmyslové strategii EU s cílem posílit schopnost evropských společností zůstat v popředí inovací a zároveň budovat efektivní, odolné a udržitelné hodnotové řetězce. EU intenzivně posiluje odolnost svého dodavatelského řetězce prostřednictvím diverzifikace, digitalizace a udržitelnosti, přičemž organizace, které tyto strategie přijmou včas, jsou lépe vybaveny k překonání probíhajících narušení a k využití nových příležitostí.

Zvláštním problémem je předpokládaná mezera v nabídce. Do roku 2030 se očekává, že mezera v nabídce udržitelných logistických prostor v Německu dosáhne 42 procent, zatímco v celé Evropě poptávka převýší nabídku. Tento nedostatek prostoru dále zvyšuje poptávku po vertikálních skladovacích řešeních a činí z výškových skladů ekonomicky nezbytnou nutnost.

LTW Intralogistics – Inženýři toku - Obrázek: LTW Intralogistics GmbH

Společnost LTW svým zákazníkům nenabízí jednotlivé komponenty, ale integrovaná kompletní řešení. Poradenství, plánování, mechanické a elektrotechnické komponenty, řídicí a automatizační technika, stejně jako software a servis – vše je propojeno a přesně koordinováno.

Obzvláště výhodná je vlastní výroba klíčových komponentů. To umožňuje optimální kontrolu kvality, dodavatelských řetězců a rozhraní.

LTW je synonymem pro spolehlivost, transparentnost a partnerskou spolupráci. Loajalita a poctivost jsou pevně zakotveny ve filozofii společnosti – podání ruky zde stále něco znamená.

Vhodné pro:

• Řešení LTW

Asie bez Číny: Dynamické trhy s různými cestami rozvoje

Regionální rozmanitost a strategické umístění

Trh s automatizovanými skladovacími systémy v asijsko-pacifickém regionu byl v roce 2023 oceněn na 6,4 miliardy USD a do roku 2031 by měl dosáhnout 11 miliard USD s průměrnou roční mírou růstu (CAGR) 7,4 procenta. Region zažívá zvýšenou poptávku po automatizačních technologiích a vládní zprávy naznačují, že přibližně 81 procent dotázaných společností v regionu pravděpodobně nasadí průmyslové roboty k optimalizaci svých procesů.

Asijské přístavy dominují globálnímu indexu výkonnosti kontejnerových přístavů, přičemž 18 z 25 předních světových přístavů se nachází v Asii, včetně 11 ve východní Asii a čtyř v západní Asii. Na prvním místě se umístil přístav Jang-šan v Číně, který se z roku 2021 posunul na čtvrté místo. Jang-šan investoval do překládkových operací, vyvinul automatizaci a zlepšil interoperabilitu svých systémů mezi pohraničními orgány a logistickými operátory.

Jižní Korea jako centrum inovací

Jižní Korea se pozicionuje jako hlavní překladiště v Asii se strategickým zaměřením na inteligentní přístavní infrastrukturu. Velké přístavy jako Pusan ​​se spoléhají na prediktivní analýzu založenou na umělé inteligenci, automatizované jeřáby a logistiku založenou na datech. Očekává se, že trh s automatizovanými kontejnerovými terminály v Jižní Koreji poroste do roku 2035 ročně o 7,9 procenta.

První komerční nasazení výše zmíněné technologie výškových regálů v terminálu Pusan ​​Newport Corporation představuje významný milník. Systém se bezproblémově integruje se stávajícími automatizovanými portálovými jeřáby na kolejnicích a provozem nákladních vozidel jako dodatečná výbava na stávající, nevyužívané skladovací ploše. Očekává se, že se eliminuje 350 000 neproduktivních pohybů ročně a celková doba manipulace s nákladními vozidly se zkrátí o 20 procent.

Japonsko, Singapur a Indie

Japonsko zaznamenalo růst v sektoru elektronického obchodování jako hlavní hnací sílu přijetí ASRS, přičemž online maloobchod rostl mezi lety 2017 a 2022 ročně o 7,3 procenta. Tento přechod k online nakupování přiměl logistické společnosti investovat do pokročilých technologií, jako je ASRS, aby mohly efektivněji spravovat zásoby a zkracovat dodací lhůty.

Singapur investoval značné prostředky do infrastruktury a v roce 2023 byl Světovou bankou zařazen mezi přední globální logistické centrum. Logistická centra městského státu se pyšní nejmodernějšími sklady, automatizovanými kontejnerovými terminály a integrovanými dopravními sítěmi. Automatizované kontejnerové terminály využívají umělou inteligenci a robotiku pro efektivní správu nákladu, zkracují dobu odezvy a minimalizují chyby.

Indie je lídrem v sektoru logistiky chladírenského řetězce s předpokládanou roční mírou růstu 5,30 procenta, což vykazuje nejvyšší růstový potenciál v regionu, podpořený financováním infrastruktury a digitálními logistickými platformami. Indická vláda v současné době buduje jeden z nejhlubších překladišť na ostrově Great Nicobar s celkovými investicemi ve výši 4,9 miliardy USD.

Čínská strategie: Státem vedená revoluce v infrastruktuře

Národní priority a pětileté plány

Čína uplatňuje zásadně odlišný přístup než západní trhy. Čínský trh s automatizovanými systémy pro manipulaci s kontejnery byl v roce 2025 odhadován na 15,37 miliardy juanů a předpokládá se, že poroste ročním tempem 7,24 procenta. Čína je nesporným lídrem v automatizaci přístavů a ​​do konce roku 2024 již provozovala 52 automatizovaných terminálů, což je více než kterákoli jiná země na světě.

Strategický důraz čínské vlády na modernizaci přístavů a ​​rozvoj infrastruktury je hlavním motorem růstu, který podporuje velké investice do automatizace. Iniciativa Made in China 2025, částečně inspirovaná Německem a Průmyslem 4.0, si klade za cíl zvýšit konkurenceschopnost země v oblasti výroby. Současně iniciativa Pás a stezka podporuje výdaje na infrastrukturu, přičemž čínské přístavy jsou v popředí automatizace.

Referenční investice a technologická integrace

V roce 2024 čínské přístavy odbavily pozoruhodných 17,6 miliard tun nákladu a 330 milionů kontejnerů TEU, čímž upevnily svou pozici na čele světového žebříčku přístavů jak v celkovém objemu přepravy nákladu, tak i v objemu přepravy kontejnerů. Šanghajský přístav v roce 2024 odbavil 51,51 milionu TEU a udržel si tak pozici předního světového kontejnerového přístavu již 15 let po sobě.

Probíhající rozvoj v severní části ostrova Xiaoyangshan si klade za cíl přidat novou 6 100 metrů dlouhou pobřežní linii, včetně 5 500 metrů dlouhé pobřežní linie kontejnerového terminálu se sedmi 70 000 tunovými a 15 20 000 tunovými kontejnerovými kotvišti s plánovanou roční kapacitou přepravy 11,6 milionu TEU. Investice do projektu již přesahují 6 miliard juanů a další plánované investice přesahují 4 miliardy juanů.

5G jako základ budoucnosti logistiky

Čína povýšila integraci a aplikaci 5G na úroveň strategického plánování s cílem urychlit výstavbu nové infrastruktury a inovace scénářů aplikací 5G. Inteligentní logistika 5G byla identifikována jako jedno z opatření k prohloubení integrace a aplikace 5G napříč odvětvími. Plán navrhuje posílení inovací v aplikaci 5G v logistice v parcích, skladech, komunitách a dalších lokalitách.

Společnost JD Logistics spustila automatizovaný sklad s technologií 5G s více než 100 autonomními vozidly připojenými k síti 5G a hlásí 200% nárůst efektivity. Systém kombinuje zařízení IoT, edge computing, cloud computing, síť 5G a proprietární systémy, které umožňují automatizované řízení a provoz logistického procesu. Roboti připojení ke cloud computingu mohou efektivně snížit náklady na lokální výpočetní techniku ​​o více než 80 procent.

Investice do inteligentního terminálu v Tchien-ťinu dosáhly 5,2 miliardy juanů. Tato investice do inteligentních kontejnerových terminálů je srovnatelná s investicemi do tradičních terminálů, ale inteligentní přístavy nabízejí vyšší efektivitu: provozní účinnost jednoho portálového jeřábu se zvyšuje o více než 40 procent, zatímco náklady na práci se snižují o 60 procent.

Ekonomická realita: Rozdíl mezi sliby a praxí

Paradox produktivity automatizovaných přístavů

Navzdory zjevným výhodám empirické důkazy vykreslují komplexnější obraz. Podle studie Mezinárodního dopravního fóra existuje na světě pouze 53 kontejnerových terminálů, které jsou v jakékoli míře automatizované, což představuje přibližně čtyři procenta celosvětové kapacity kontejnerových terminálů. Plně automatizované kontejnerové terminály zatím neexistují; většina automatizovaných systémů je nasazena ve skladech kontejnerů a jen několik terminálů má automatizovanou přepravu mezi nábřežím a skladovací oblastí.

Analýza společnosti McKinsey zjistila, že automatizované přístavy jsou ve skutečnosti o sedm až patnáct procent méně produktivní než konvenční terminály v některých vzorcích. Návratnost investovaného kapitálu u některých automatizovaných přístavů je až o jeden procentní bod nižší, než je průmyslový standard, který činí kolem osmi procent. Průměrný počet hrubých pohybů za hodinu u nábřežních jeřábů se u plně automatizovaných terminálů pohybuje kolem dvaceti, zatímco u mnoha konvenčních terminálů se pohybuje kolem třiceti.

Podmínky pro úspěšnou automatizaci

Aby se ospravedlnily vysoké počáteční investice, musely by být provozní náklady automatizovaného terminálu na zelené louce o 25 procent nižší než u konvenčního terminálu, nebo by se produktivita musela zvýšit o 30 procent, zatímco provozní náklady by se měly snížit o 10 procent. Skutečné snížení provozních nákladů se však pohybuje pouze mezi 15 a 35 procenty. Při pečlivém plánování a řízení by se však provozní náklady mohly snížit o 25 až 55 procent a produktivita by se mohla zvýšit o 10 až 35 procent.

Kontejnerové terminály s relativně stabilním trhem a garantovanou propustností jsou vzhledem k jejich pravidelným tokům nákladu vhodnější pro vysokou úroveň automatizace. Naproti tomu terminály s kolísavou propustností jsou lépe obsloužené s menší automatizací, protože to zachovává větší flexibilitu. Vstupní terminály mají obecně určitou úroveň objemu vlastních kontejnerů, a proto bývají pro automatizaci vhodnější než překládkové terminály s kolísavějšími objemy kontejnerů.

Časový horizont ziskovosti

Studie společnosti 4flow Consulting ukazuje, že volatilita poptávky prodlužuje dobu návratnosti investic do automatizace skladů a snižuje úroveň služeb. Vysoké fixní náklady na technologii mohou komplikovat rozhodování o tom, zda automatizaci provést. Obchodní argument pro automatizaci v konečném důsledku závisí na informovaném plánování a přesných prognózách budoucí poptávky.

Pro celý ekosystém přístavů, včetně provozovatelů terminálů, přepravních společností, intermodálních operátorů, speditérů, odesílatelů a příjemců, by hodnota Portu 4.0 mohla pro přístav, který odbavuje dovoz i vývoz, přesáhnout 1,5 miliardy USD ročně. Provozovatelé terminálů by však přímo získali méně než 20 procent této hodnoty, zatímco ostatní strany v ekosystému by si nárokovaly zbytek.

Srovnání regionálního vnímání a strategií

Zásadní rozdíly v regionálním vnímání trhu s kontejnerovými výškovými sklady odrážejí hlubší kulturní, ekonomické a politické divergence. V USA dominuje reaktivní přístup zaměřený na návratnost investic, kde je automatizace vnímána především jako reakce na akutní nedostatek pracovních sil. Investiční rozhodnutí jsou silně ovlivněna dobou návratnosti investic, přičemž autonomní řešení, jako jsou AMR, slibují dobu návratnosti přibližně 24 měsíců.

V Evropě a Německu se toto vnímání vyznačuje dlouhodobými partnerstvími, přesným inženýrstvím a integrací do širších průmyslových strategií. Německé hnutí Průmysl 4.0 pojalo automatizaci jako technologicky řízenou transformaci, která integruje fyzické a digitální technologie a vede k síťovým systémům, které nejen komunikují, ale také analyzují data za účelem informovaného rozhodování.

Čína prosazuje státem řízený přístup s masivními investicemi do infrastruktury zakotvenými v pětiletých plánech. Rozvoj přístavů je považován za národní strategickou prioritu a integrace 5G, umělé inteligence, internetu věcí a blockchainu představuje komplexní přístup k technologickému ekosystému. Replikace a škálování úspěšných modelů v rámci iniciativy Pás a stezka demonstruje exportně orientovanou povahu čínské strategie.

Zatímco USA se spoléhají na taktické přizpůsobení se tržním podmínkám, Evropa plánuje strategicky a dlouhodobě a Čína implementuje rychle a vládou řízeným způsobem. Tyto rozdílné rychlosti a filozofie budou v nadcházejících desetiletích formovat globální konkurenční prostředí, přičemž 80 procent odborníků z oboru očekává, že alespoň polovina všech projektů přístavů na zelené louce bude v příštích pěti letech částečně nebo plně automatizována.

Technologie kontejnerových výškových skladů je na pokraji průlomu, přičemž přechod od inovací k průmyslovému využití začal prvním komerčním nasazením v Pusanu. Regionální rozdíly ve vnímání trhu a investičních strategiích však znamenají, že k tomuto průlomu dojde různou rychlostí a v různých formách v různých částech světa, což by v konečném důsledku mohlo trvale změnit strukturu globálních dodavatelských řetězců.

☑️ Naším obchodním jazykem je angličtina nebo němčina

☑️ NOVINKA: Korespondence ve vašem národním jazyce!

Konrad Wolfenstein

Rád vám a mému týmu posloužím jako osobní poradce.

Kontaktovat mě můžete vyplněním kontaktního formuláře nebo mi jednoduše zavolejte na číslo +49 89 89 674 804 (Mnichov) . Moje e-mailová adresa je: wolfenstein ∂ xpert.digital

Těším se na náš společný projekt.

☑️ Podpora MSP ve strategii, poradenství, plánování a implementaci

☑️ Vytvoření nebo přeladění digitální strategie a digitalizace

☑️ Rozšíření a optimalizace mezinárodních prodejních procesů

☑️ Globální a digitální obchodní platformy B2B

☑️ Pioneer Business Development / Marketing / PR / Veletrhy