Dobývání čínského trhu: data, čísla, fakta a statistiky

Available in 27 languages 📢

Publikováno: 25. října 2020 / Aktualizováno: 26. října 2020 – Autor: Konrad Wolfenstein

Pomůcky pro rozhodování ve formě dat, čísel, faktů a statistik ke stažení zdarma ve formátu PDF, viz níže.

DŮLEŽITÉ: Tento příspěvek neuvádí všechny dostupné dokumenty. Ty mohou být postupně přidány později.

Dobývání čínského trhu: Data, čísla, fakta a statistiky – Obrázek: GrAl|Shutterstock.com

Čína je nejen největším světovým trhem pro vše od elektronického obchodování po sociální obchodování, ale je také pro západní svět do značné míry neznámá. Zejména v sektoru B2B se výrobnímu průmyslu dostalo od čínské vlády masivní podpory. Jen v roce 2019 proběhly dvě třetiny všech transakcí elektronického obchodování v Číně na trhu B2B.

Zpráva o monitorování čínského trhu elektronického obchodování – Obrázek: Xpert.digital

Zpráva o monitorování čínského trhu elektronického obchodování

Potenciál čínského trhu představuje výzvu i pro zahraniční společnosti. Neexistuje univerzální řešení ani odpověď.

Dobrý doplněk k tomu:

Elektronické obchodování v Číně

Důležitá poznámka: PDF je chráněno heslem.
Prosím, kontaktujte mě. PDF je samozřejmě zdarma. Důležitá poznámka: PDF je chráněno heslem. Prosím kontaktujte mě. PDF je samozřejmě zdarma.

Česká verze – Pro zobrazení PDF klikněte na obrázek níže.
Anglická verze – Pro zobrazení PDF klikněte prosím na obrázek níže.

E-commerce v Číně CZ – PDF ke stažení

Německá verze – Pro zobrazení PDF souboru klikněte prosím na obrázek níže
.

Elektronické obchodování v Číně – stažení PDF

Vzestup čínského trhu elektronického obchodování zahájil pro čínskou ekonomiku novou éru. V roce 2019 představovala přidaná hodnota digitální ekonomiky více než třetinu HDP země. Čínské tržby z elektronického obchodování navíc překonaly souhrn tržeb Evropy a Spojených států dohromady. Čína se dnes pyšní největší populací digitálních spotřebitelů na světě, která přesahuje 710 milionů lidí.

B2B elektronické obchodování v Číně:
V důsledku rychle se rozvíjející digitalizace všech aspektů moderního života se stále více čínských společností přesouvá do online prostředí. Díky svému masivnímu výrobnímu průmyslu a vládní podpoře je Čína v popředí zavádění elektronického obchodování pro transakce mezi podniky (B2B), následovaná Japonskem a Jižní Koreou. V roce 2019 tvořilo elektronické obchodování B2B dvě třetiny celkové hodnoty transakcí elektronického obchodování v Číně. Téměř deset let dominoval čínskému trhu B2B e-commerce konglomerát Alibaba. Společnost, založená v roce 1999, s tržbami pěti miliard amerických dolarů je v současnosti největší veřejně obchodovanou společností v Číně.

Elektronické obchodování B2C a C2C v Číně:
Čínské online maloobchodní tržby v posledním desetiletí prudce vzrostly a meziročně vzrostly o 27,3 procenta, což překonalo celosvětový průměrný růst. V roce 2019 dosáhl podíl země na online maloobchodních tržbách nového maxima, kdy více než 20 procent celkového maloobchodního prodeje proběhlo online.

Díky rychlému rozšíření internetu v Číně dosáhla míra penetrace online nakupování téměř 80 procent. Spolu s rostoucím používáním a šířením mobilních zařízení to také znamená, že nakupování na chytrých telefonech nebo tabletech se pro čínské uživatele internetu stalo novou normou.

Kromě technologických vylepšení změnil podobu online maloobchodní krajiny v Číně také nárůst kupní síly obyvatel malých měst a venkova. Pinduoduo, online diskontní prodejce založený v roce 2015, předběhl JD.com a stal se druhou největší online maloobchodní platformou v Číně.

Přeshraniční elektronický obchod v Číně

Česká verze – Pro zobrazení PDF klikněte na obrázek níže.
Anglická verze – Pro zobrazení PDF klikněte prosím na obrázek níže.

Přeshraniční elektronické obchodování v Číně – stažení PDF

Od vstupu Číny do Světové obchodní organizace na začátku 21. století nic neznepokojuje čínský obchod se zahraničím více než probíhající obchodní válka se Spojenými státy. To však nezpomalilo prudce rostoucí mezinárodní obchod Číny se zbožím. V roce 2019 dosáhl čínský dovoz a vývoz nových rekordních hodnot. Po desetiletí zůstávala Čína jedním z předních světových vývozců a dovozců v přeshraničním obchodu. Dnes čínský přeshraniční obchod vzkvétá i na online obchodních platformách.

Přeshraniční export:
V roce 2019 působilo v Číně téměř 20 000 přeshraničních společností elektronického obchodování, z nichž většina byly malé a střední podniky. V tomto roce představovala hrubá hodnota zboží generovaná mezinárodním online obchodem téměř 40 procent celkové hodnoty čínského dovozu a vývozu. Díky rozvoji logistiky a digitálních plateb vyvinulo mnoho čínských společností elektronického obchodování strategie, jak se dostat na další zahraniční trhy. AliExpress, dceřiná společnost čínského online maloobchodního giganta Alibaba, předběhla eBay a stala se druhou nejoblíbenější webovou stránkou mezi přeshraničními online nakupujícími.

Po vypuknutí koronaviru v roce 2020 se prodej na přeshraničních online tržištích, jako jsou AliExpress a Wish.com, stal pro mnoho čínských výrobců způsobem, jak překonat ekonomické potíže. Na podporu růstu přeshraničního elektronického obchodu Čína plánovala zřídit 46 nových pilotních zón kromě 59 stávajících. Společnosti nacházející se v těchto pilotních zónách byly podporovány prostřednictvím vývozních daňových úlev.

Přeshraniční dovoz:
Rostoucí čínská střední třída požadovala vysoce kvalitní produkty, ale nechtěla riskovat nákup padělaného zboží. Proto se pro ni ideální volbou pro nákup zahraničního zboží staly přeshraniční platformy elektronického obchodování. Přibližně tři čtvrtiny uživatelů přeshraničního elektronického obchodování v Číně nakupovalo prostřednictvím webových stránek pro přeshraniční online obchodování. Tmall Global a Kaola.com byly nejoblíbenějšími webovými stránkami pro přeshraniční online nakupování mezi čínskými spotřebiteli. Celkově se přeshraniční dovoz elektronického obchodování za poslední desetiletí prudce zvýšil a objem obchodu se zvýšil téměř desetinásobně. Od občerstvení po vozidla, čínští spotřebitelé nakupují online širokou škálu mezinárodního zboží.

Sociální obchod v Číně

Česká verze – Pro zobrazení PDF klikněte na obrázek níže.
Anglická verze – Pro zobrazení PDF klikněte prosím na obrázek níže.

Sociální obchod v Číně – stažení PDF

Od způsobu, jakým přemýšlíme, až po způsob, jakým nakupujeme, sociální média formují každodenní život lidí v mnoha ohledech. Čína má největší populaci uživatelů sociálních médií na světě, téměř o 580 milionů více než Indie, která je na druhém místě. Předpokládá se, že tento rozdíl se do roku 2025 dále prohloubí. V průměru tráví uživatelé internetu v Číně prohlížením sociálních médií více než dvě hodiny denně.

Rostoucí vlna sociálního obchodu:
Dominance elektronického obchodu a sociálních médií dala vzniknout sociálnímu obchodu, kde je zboží inzerováno, inzerováno a prodáváno. Na rozdíl od tradičních platforem elektronického obchodu tento systém povzbuzuje spotřebitele k interakci s ostatními a vytváření vlastního obsahu při nakupování. Využíváním platforem sociálních médií jako mostu mezi obchodníky, influencery a potenciálními spotřebiteli má sociální obchod potenciál stát se lídrem v budoucnosti elektronického obchodu v Číně.

Čína zaznamenala v posledních pěti letech obrovský růst v oblasti sociálního obchodování. Počet uživatelů sociálního obchodování dosáhl v roce 2019 713 milionů, zatímco velikost trhu se odhadovala na více než dva biliony juanů. Odvětví sociálního obchodování v Číně v roce 2019 vytvořilo přibližně 48 milionů pracovních míst a očekává se, že toto číslo bude i nadále růst.

Platformy pro sociální obchodování:
Fenomenální úspěch společnosti Pinduoduo znamenal novou éru sociálního obchodování v Číně. Tento online prodejce slev pro skupinové nákupy, založený v roce 2015, se v roce 2020 dostal mezi 20 nejhodnotnějších společností na světě. Úspěch společnosti Pinduoduo byl založen na jejím jedinečném modelu „skupinového nákupu“. Uživatelé mohli získat lepší cenu tím, že pozvali své přátele a rodinu, aby s nimi nakoupili.

Zatímco většina uživatelů Pinduoduo sídlila ve městech třetí a čtvrté úrovně v Číně, Xiaohongshu přitahovala mladé ženy z měst první a druhé úrovně. S 300 miliony uživatelů umožňuje platforma pro sdílení obsahu zveřejňovat obsah a komunikovat s ostatními.

Sociální obchodování není jen silně konkurenčním trhem „jednorožců“. Do boje se zapojili i tradiční giganti elektronického obchodování Alibaba a JD.com, kteří se snaží prorazit novou cestu na nasyceném trhu elektronického obchodování. Taobao, největší online nákupní platforma B2C od Alibaby, spustila svůj kanál pro živé obchodování, aby přilákala uživatele, zatímco JD.com spustil Jingxi, miniprogram pro skupinové nákupy na WeChatu podobný Pinduoduo.

Sociální sítě v Číně

Česká verze – Pro zobrazení PDF klikněte na obrázek níže.
Anglická verze – Pro zobrazení PDF klikněte prosím na obrázek níže.

Sociální sítě v Číně – stažení PDF

Čína je největším světovým trhem pro sociální sítě s vysoce angažovanými a mobilními uživateli. Složení jejího trhu se výrazně liší od zbytku světa. Kvůli čínskému „Velkému firewallu“, jak je běžně známý projekt čínské vlády na internetovou cenzuru, jsou Facebook, Twitter, YouTube a další přední mezinárodní hráči na sociálních sítích v zemi blokováni. Čínská krajina sociálních médií se však podobá jejím západním protějškům. Čínská krajina sociálních médií se velmi podobá krajině zbytku světa, s výjimkou toho, že každá z těchto stránek je platforma vyvinutá v tuzemsku.

Kdo jsou giganti sociálních médií v Číně?
Ve srovnání s několika hlavními hráči, kteří dominují západnímu trhu, má Čína, navzdory jazykové cenzuře, dynamičtější, rozmanitější a konkurenčnější prostředí sociálních médií, kde platformy rostou a klesají rychlejším tempem. Díky své všestranné funkcionalitě zůstává WeChat od společnosti Tencent nejoblíbenějším prostorem pro sociální síť. Je to superverze Facebooku, která nabízí přepravu, rozvoz jídla, mobilní platby a další služby v jedné aplikaci. Marketing a elektronický obchod na WeChatu vzkvétají díky jeho masivní uživatelské základně. Pokud jde o mikroblogování, čínští uživatelé mají svou vlastní lokální verzi Twitteru – Sina Weibo se 140 až 2 000 čínskými znaky na příspěvek. Značná část online uživatelů ji široce využívá jako prostor pro svobodné vyjádření. Mezi další významné čínské platformy sociálních médií patří: Youku Tudou (ekvivalent YouTube), Douyin (také známý jako TikTok), Baidu Tieba (fórum pro vyhledávače), Zhihu (čínská Quora), Red (přeshraniční komunita elektronického obchodování), Meitu (čínská alternativa k Instagramu) a Meituan-Dianping (čínský Yelp a Groupon).

Jaké jsou klíčové trendy?
Mnoho čínských sociálních sítí okopírovalo recept na úspěch WeChatu a rozvíjí své mnohostranné zábavní ekosystémy s dalšími službami, jako je elektronický obchod, streamování a hraní her. Navíc roste využívání umělé inteligence. Rozpoznávání obličejů, hyperpersonalizace a rozšířená realita se na platformách sociálních médií stanou stále rozšířenějšími. Pokud jde o formáty obsahu, vedle krátkých videí je živé streamování další velkou věcí na čínských sociálních médiích. Huya, YY Live a Douyu Live patří mezi první, které tento tržní trend využívají ve venkovské Číně, kde mají mladí lidé méně možností zábavy.

Reklama v Číně

Česká verze – Pro zobrazení PDF klikněte na obrázek níže.
Anglická verze – Pro zobrazení PDF klikněte prosím na obrázek níže.

Reklama v Číně – stažení PDF

Reklama v Číně je odvětví s obratem v řádu miliard dolarů. Čína, druhý největší reklamní trh na světě po Spojených státech, by měla v letech 2018 až 2021 vygenerovat výdaje na reklamu ve výši přes 16 miliard USD. Zatímco tradiční reklamní kanály, jako je tisk a vysílání, obecně ubývají, venkovní a internetová reklama zaznamenává exponenciální růst. Tato expanze je poháněna především rychlým technologickým pokrokem a stále mobilnější populací země.

Tradiční reklama:
Inzerenti v Číně v posledních letech snížili své výdaje na reklamu v tradičních médiích. Tento pokles je obzvláště výrazný v reklamě v novinách. Mezi lety 2013 a 2019 klesly příjmy z reklamy v novinách ze 42,5 miliardy juanů na méně než sedm miliard juanů. Reklama v časopisech také klesá. Ve srovnání s tím si tradiční televizní reklama stále drží významný podíl na trhu. Televize je nejlevnějším reklamním médiem, zejména pro značky potravin a nápojů.

Reklama
, zejména reklama v metru, je efektivním marketingovým médiem pro offline-online (O2O). Reklama v metru v Číně často obsahuje QR kódy, které přesměrují spotřebitele na stránku značky na WeChatu. Dalším běžným reklamním formátem v čínském metru je Zoetrope, digitální zobrazovací systém instalovaný v tunelech metra. Cestující mohou vidět sérii pohyblivých obrázků promítaných na okno uvnitř vlaku, které připomínají 15sekundové video. Díky tomuto technologickému pokroku je velmi pravděpodobné, že výdaje na OOH reklamu v Číně do roku 2021 překročí 70 miliard juanů.

Online reklama:
V zemi s největší online komunitou na světě získal internet větší podíl na čínském reklamním trhu. Elektronické obchodování, vyhledávače a reklama na sociálních sítích vzkvétají. V roce 2019 inzerenti v Číně utratili za mobilní reklamu přibližně 65 miliard dolarů. WeChat, nejoblíbenější aplikace v zemi, hraje klíčovou roli v propagaci značky. Jeho miniprogramy nabízejí spotřebitelům pokročilé funkce, jako je elektronické obchodování a správa úkolů. Díky významné penetraci na trhu a míře konverze pravděpodobně zůstane WeChat nejdůležitějším kanálem pro online reklamu v nadcházejících letech. Stojí však za zmínku, že podvody s reklamami jsou v Číně rozšířenější než v jiných zemích. V roce 2019 bylo téměř 32 procent online reklamního provozu v Číně falešných nebo neplatných. Zprávy z oboru uvádějí, že více než 80 procent světového podvodného inventáře pocházelo z Číny, což inzerenty v roce 2019 stálo 18,7 miliardy dolarů.

Maloobchod v Číně

Česká verze – Pro zobrazení PDF klikněte na obrázek níže.
Anglická verze – Pro zobrazení PDF klikněte prosím na obrázek níže.

Maloobchod v Číně – stažení PDF

V roce 2019 se Čína podílela na globálním maloobchodním trhu přibližně 21 procenty, což je druhý největší podíl po Spojených státech. Podle prognóz z poloviny roku 2019 by Čína mohla USA předběhnout jako největšího maloobchodníka na světě již v roce 2021.

V roce 2018 dosáhly čínské maloobchodní tržby přibližně 12,5 bilionu juanů, zatímco obchod se zbožím se podílel na HDP země asi 34 procenty. Zpomalení exportu a růst domácích trhů naznačují strategický posun čínské ekonomiky směrem k uspokojování domácí poptávky. Vzhledem k tomu, že venkovské i městské domácnosti zaznamenaly stabilní růst disponibilního příjmu, dramaticky se zvýšila i kupní síla čínské populace a čínský trh se stal jedním z největších a stále rostoucích spotřebitelských trhů na světě. Zahraniční i domácí maloobchodníci ostře soupeří o pozornost čínských spotřebitelů. Maloobchodní tržby ze spotřebního zboží v Číně v posledních pěti letech rostly v průměru o devět procent ročně. Přibližně 16 procent maloobchodních tržeb z rychloobrátkového spotřebního zboží v Číně bylo v roce 2019 připsáno segmentu online nakupování. Online spotřeba spotřebního zboží se za poslední desetiletí výrazně zvýšila.

Uprostřed nedávné obchodní války mezi Čínou a USA a souvisejících ekonomických nejistot si některá maloobchodní odvětví a kategorie produktů vedly hůře než jiná. Například prodej automobilů v Číně v roce 2018 poprvé od roku 1992 klesl a tento trend pokračoval i v následujícím roce. Vzhledem k tomu, že automobilový průmysl je hlavním tahounem maloobchodního sektoru v Číně, toto zpomalení nepochybně ovlivňuje celkovou výkonnost maloobchodního trhu. Na druhou stranu ostatní významné maloobchodní kategorie, jako je elektronika a domácí spotřebiče, rychloobrátkové spotřební zboží, oděvy a léčiva, zaznamenaly v posledních letech trvalý růst.

Čínský maloobchodní trh je vysoce konkurenční a diverzifikovaný, přičemž 100 největších maloobchodníků dosáhlo v roce 2018 relativně malého tržního podílu 6,3 procenta. Dokonce byl pozorován i negativní trend, protože tržní podíly předních maloobchodních řetězců v posledních letech klesly. S objemem prodeje přibližně 336,8 miliard juanů v roce 2018 se Suning Commerce Group umístila na prvním místě mezi předními čínskými maloobchodními řetězci, následovaná Gome Electrical Appliances a China Resource Vanguard. V sektoru samoobsluh dominovala od roku 2018 skupina Sinopec. Samoobsluhy patří mezi nejrychleji rostoucí maloobchodní kanály pro spotřební zboží, zejména pro nákup potravin v Číně.

Nicméně podle předního čínského online prodejce Alibaba nespočívá budoucnost maloobchodu ve výběru kanálů, ale ve spotřebitelské zkušenosti. Vlna tzv. nového maloobchodu rychle transformuje maloobchodní strategii v Číně prostřednictvím digitalizace, sběru dat, možností sledování historie produktů, vylepšeného doručování domů, senzorického marketingu a řady dalších inovativních komponent. O2O (online to offline) marketing je nahrazován OMO (online merge offline) marketingem, který kombinuje to nejlepší z online i offline nakupování.

Den nezadaných v Číně

Česká verze – Pro zobrazení PDF klikněte na obrázek níže.
Anglická verze – Pro zobrazení PDF klikněte prosím na obrázek níže.

Den nezadaných v Číně – stažení PDF

Den nezadaných je největší čínskou online nákupní akcí od svého vzniku v roce 2009. V roce 2019 se tohoto mega nákupního šílenství zúčastnilo přibližně 660 milionů online nakupujících, což zhruba odpovídá dvojnásobku populace Spojených států. Čínští e-marketéři zaznamenali hrubý objem zboží (GMV) ve výši 600 miliard juanů během 24 hodin, což se téměř shoduje s ročním GMV eBay. Nákupní festival je velkolepý a vrcholem je Tmall's All-Star Gala 10. listopadu, večer před zahájením akce. Tato satelitní show představila celebrity z Číny i ze zahraničí, včetně Taylor Swift, Davida Beckhama a Mariah Carey. Čtyřapůlhodinová odpočítávací show zahájila 24hodinovou nepřetržitou nákupní akci.

Den nezadaných v Číně vznikl v 90. letech 20. století jako neoficiální oslava pro mladé nezadané 11. listopadu, respektive 11.11. Číslo „1“ připomíná „holou tyč“, což je slangový výraz pro svobodné muže v Číně. V roce 2009 spustil čínský e-commerce gigant Alibaba Group svůj první výprodej ke Dni nezadaných, který se setkal s nebývalým úspěchem. Dnes se obchodní hodnota Dne nezadaných Alibaba za poslední desetiletí zvýšila téměř 400krát a v tento den bylo na e-commerce platformách společnosti zadáno přes miliardu objednávek. Do roku 2019 již prodeje ke Dni nezadaných nebyly pouze iniciativou Alibaby. Nyní se této fenomenální podzimní nákupní akce účastní většina hlavních čínských online prodejců. V tomto roce zaznamenali JD.com a Pinduoduo, hlavní konkurenti Alibaby, v Den nezadaných 223 miliard, respektive 97 miliard aktivních uživatelů.

Výprodeje ke Dni nezadaných rok co rok přitahují stále větší počet online nakupujících po celém světě, zejména v jihovýchodní Asii. Podle průzkumu z roku 2018 téměř třetina indonéských online nakupujících uskutečnila nákupy na Den nezadaných. V Singapuru více než 80 procent online nakupujících projevilo zájem o účast na výprodejích ke Dni nezadaných. Spotřebitelé v Evropě také utratili na Den nezadaných miliardy britských liber.

Vyhledávače v Číně

Česká verze – Pro zobrazení PDF klikněte na obrázek níže.
Anglická verze – Pro zobrazení PDF klikněte prosím na obrázek níže.

Vyhledávače v Číně – stažení PDF

Počet uživatelů vyhledávačů v druhé největší ekonomice světa překročil 750 milionů, což znamená, že devět z deseti uživatelů internetu v Číně využilo online vyhledávací služby. V roce 2018 dosáhly tržby z vyhledávačů 131,6 miliardy juanů a do roku 2021 se předpokládá, že dosáhnou 203,7 miliardy juanů. Reklamní segment, který poskytuje neustálý impuls pro odvětví vyhledávačů, zaznamenal stabilní růst objemu trhu.

Vyhledávací gigant Google a jeho domácí rival Baidu patřili k průkopníkům v roce 2000, kdy Číňané poprvé přistupovali k internetu v internetových kavárnách. Mnoho raných webových společností spolupracovalo s majiteli internetových kaváren, aby prominentně zobrazovaly své vyhledávače v počítačích. Baidu se snažilo tuto strategii využít ke zvýšení své viditelnosti. V důsledku toho se mnoho uživatelů internetu, kteří se poprvé připojili k internetu, seznámilo s Baidu lépe než s jeho zahraničním rivalem Googlem. Baidu také používal taktiky, kterým se Google obvykle vyhýbal. Kromě tradiční offline reklamy nabízel Baidu přístup k populárním, ale nelicencovaným hudebním souborům MP3. Tyto taktiky úspěšně zvýšily jeho popularitu v Číně. Naproti tomu Google se ve své snaze o dominanci nejevil tak agresivně. Kvůli sporům o cenzurní předpisy v roce 2010 globální lídr v oblasti vyhledávačů ukončil své internetové služby v pevninské Číně. Uživatelé jsou nyní přesměrováni na jeho vyhledávač Google.com.hk se sídlem v Hongkongu.

Díky lepšímu pochopení čínských znaků, chování spotřebitelů a preferencí inzerentů se Baidu postupně vyšplhal na vrchol žebříčku. V posledních letech vyhledávač značně investoval do vývoje technologií umělé inteligence (AI), jako je autonomní řízení, hlasoví asistenti a chytré reproduktory, což vedlo k robustnímu růstu tržeb. Ačkoli Baidu stále potřebuje zlepšit kvalitu svého umístění ve vyhledávání, je poměrně nepravděpodobné, že by ostatní hráči na trhu zpochybnili jeho dominanci.

V roce 2018 jeden web investigativní žurnalistiky informoval, že Google vyvíjí nový, cenzurovaný čínský vyhledávač. Po negativní reakci zaměstnanců, vládních úředníků a obhájců lidských práv společnost pozastavila vývoj vyhledávače „Dragonfly“. Zda má tento vyhledávací gigant nějaké plány na návrat do Číny, však zůstává nejasné.