Trh s logistikou chladírenského řetězce v Egyptě: Růst, výzvy a příležitosti prosperujícího odvětví

Přehled egyptského trhu logistiky chladírenského řetězce

Trh s chladírenskou logistikou v Egyptě v současné době zažívá pozoruhodný růst s výjimečným tempem, které z této země dělá jedno z rozvíjejících se center teplotně řízené logistiky v regionu MENA. Podle nedávných analýz trhu se očekává, že egyptský trh s chladírenskou logistikou bude do roku 2033 růst složenou roční mírou růstu (CAGR) 11,97 procenta, což z něj činí jeden z nejrychleji rostoucích sektorů v regionální logistické krajině.

Tato impozantní dynamika růstu je poháněna několika vzájemně působícími faktory. Předpokládá se, že trh vzroste z 498,43 milionu USD v roce 2025 na výrazně vyšší hodnoty v nadcházejících letech. Různé studie předpovídají různá tempa růstu, od 5,5 procenta do více než 11,97 procenta ročně, což odráží dynamickou povahu tohoto sektoru.

Souvisí s tím:

• Logistika chladírenského řetězce v Africe: Až 40 % zboží podléhajícího rychlé zkáze se ztrácí kvůli neefektivním chladírenským řetězcům

Struktura a segmentace trhu

Egyptský trh logistiky chladírenského řetězce vykazuje rozmanitou strukturu s různými segmenty, z nichž každý vykazuje odlišné tempo růstu. Segmentace je založena především na typu služby, teplotních kategoriích a oblastech použití.

Segmenty služeb

Logistický průmysl chladírenského řetězce v Egyptě je rozdělen do tří hlavních oblastí služeb: skladování, doprava a služby s přidanou hodnotou. Segment skladování dominuje trhu a zahrnuje zařízení pro uchovávání zboží podléhajícího rychlé zkáze. Tato zařízení jsou klíčová pro udržení integrity a kvality produktů, včetně potravin a léčiv, v celém dodavatelském řetězci.

Stejně důležitou roli hraje i dopravní sektor, kde je značný nedostatek malých řešení pro chladírenskou přepravu. V současné době je v Egyptě k dispozici pouze velkoobjemová chladírenská přeprava, kterou využívají velké společnosti obsluhující mezinárodní zpracovatele potravin nebo exportní trh. Malí zemědělci trpí konkurenční nevýhodou kvůli neschopnosti využívat chladírenskou přepravu, jelikož ta není v malém měřítku k dispozici.

Služby s přidanou hodnotou, jako je bleskové zmrazování, označování a správa zásob, také nabývají na významu a zvyšují celkovou tržní hodnotu. Tyto služby se stávají klíčovým rozlišovacím prvkem pro společnosti v sektoru logistiky chladírenského řetězce.

Teplotní kategorie

Trh je podle teploty rozdělen do tří hlavních segmentů: chlazené výrobky (0 °C až 15 °C), mražené výrobky (-18 °C až -25 °C) a hluboce mražené výrobky (pod -25 °C). Segment mražených výrobků obvykle zaujímá větší podíl na trhu kvůli vysoké poptávce po mražených potravinách v Egyptě.

Oblasti použití

Největší oblastí uplatnění logistiky chladírenského řetězce v Egyptě je segment ovoce a zeleniny, který zahrnuje nejširší škálu zboží podléhajícího rychlé zkáze s vysokou poptávkou. To odráží egyptskou zemědělskou produkci a její význam pro národní hospodářství. Mezi další důležité segmenty patří mléčné výrobky a mražené dezerty, léčiva, zpracované potraviny a maso, ryby a mořské plody.

Hnací síly růstu trhu

Expanze zemědělského a potravinářského sektoru

Egyptský zemědělský sektor je základním pilířem národního hospodářství a přispívá přibližně 12 až 15 procenty k hrubému domácímu produktu. Tento sektor zaměstnává více než 25 procent pracovní síly země a maximalizuje devizové rezervy prostřednictvím zvyšování vývozu zemědělských produktů. Tato silná pozice v zemědělství vytváří přirozenou poptávku po efektivních řešeních chladírenského řetězce.

Egypt se etabloval jako druhý největší evropský vývozce čerstvého ovoce a zeleniny a v sezóně 2023–2024 dodal 917 000 tun produktů, což představuje 7% nárůst oproti předchozímu roku. Citrusové plody vedly s 500 000 vyvezenými tunami, následovaly batáty se 117 000 tunami a cibule s 94 600 tunami.

Vláda má ambiciózní plány na rozšíření zemědělské půdy prostřednictvím projektů rekultivace půdy, jako je „Projekt Feddan za jeden a půl milionu“, „Projekt Nová Delta“ a „Projekt Toshka“. Tyto projekty povedou ke zvýšení nabídky na trhu, což si vyžádá výrazné rozšíření řešení chladírenského řetězce.

Růst farmaceutického sektoru

Farmaceutický průmysl v Egyptě neustále roste, což zvyšuje potřebu logistiky s řízenou teplotou. To je obzvláště důležité pro přepravu citlivých produktů, jako jsou vakcíny a biologické přípravky. Společnosti jako DHL Egypt rozšiřují své systémy chladicího řetězce, aby zajistily bezpečné dodání zdravotnického materiálu.

Logistika chladírenského řetězce se ukázala jako klíčová pro distribuci vakcín během pandemie COVID-19, což zdůrazňuje důležitost tohoto odvětví. Investice do specializovaných skladovacích zařízení a systémů monitorování v reálném čase pomáhají poskytovatelům logistických služeb splňovat přísné předpisy a zajistit bezpečnou přepravu léků, které zachraňují životy.

Boom elektronického obchodování a maloobchodu

Vzestup elektronického obchodování a organizovaného maloobchodu v Egyptě zvyšuje poptávku po logistice chladírenského řetězce. Online platformy pro potraviny rostou a spotřebitelé chtějí doručování čerstvých i mražených produktů. Společnosti jako Logistica na to reagují nabídkou dodávek na poslední míli pomocí chladírenských vozidel.

Supermarkety a hypermarkety se spoléhají na spolehlivé dodavatelské řetězce pro čerstvé zboží, což zvyšuje potřebu chladicího skladování a přepravy. Ve městech, jako je Káhira, pomáhá efektivní logistika udržovat mléčné výrobky a mražené potraviny čerstvé.

Souvisí s tím:

• Logistika chladírenského řetězce vzdoruje globálnímu ekonomickému poklesu: Růst a perspektivy globálního trhu

Technologický vývoj a inovace

Pokroky v technologii sledování

Pokročilé technologie zásadně mění egyptský trh logistiky chladírenského řetězce. Monitorovací systémy IoT a sledování teploty v reálném čase jsou nyní standardem a zajišťují integritu produktů během přepravy. Například společnost ACS Logistics Co. využívá řešení IoT k monitorování chladírenských kontejnerů, čímž snižuje riziko znehodnocení zboží podléhajícího rychlé zkáze, jako jsou mořské plody.

Nové chladicí technologie, jako jsou energeticky úsporné chladicí systémy, navíc pomáhají společnostem snižovat náklady a zároveň zachovat kvalitu. Tato vylepšení zvyšují spolehlivost a splňují globální standardy, což egyptským poskytovatelům logistických služeb pomáhá efektivněji konkurovat na mezinárodním trhu.

Energetická účinnost a udržitelnost

Zavedení solárních čerpacích systémů ukazuje slibné výsledky ve snížení kombinované spotřeby vody a energie o 28,1 procenta ve srovnání s konvenčními dieselovými čerpadly. To je významná výhoda, protože energetické dotace již nejsou k dispozici. Doba návratnosti se dále zkracuje, když senzory IoT synchronizují dodávku vody s mírou evapotranspirace.

Programy přesného zavlažování pokrývající 4 miliony feddanů slibují 20% zvýšení efektivity spotřeby vody. Tento vývoj je obzvláště důležitý pro logistiku chladírenského řetězce, protože pomáhá snižovat provozní náklady a zlepšovat udržitelnost.

Výzvy a problémy

Nedostatky infrastruktury

Navzdory pokroku v infrastruktuře chladírenského řetězce čelí Egypt několika výzvám, které brzdí jeho efektivitu a účinnost. Zatímco městská centra a klíčové zemědělské regiony mají dostatečná chladírenská zařízení, venkovské oblasti k takové infrastruktuře často nemají přístup. To představuje pro drobné zemědělce a producenty v těchto regionech výzvu při skladování a přepravě jejich zboží podléhajícího rychlé zkáze za požadovaných teplotních podmínek.

V roce 2018 činila kapacita chladírenských skladů v Egyptě 0,085 metrů krychlových na obyvatele města, v roce 2020 klesla na méně než 0,005 metrů krychlových na obyvatele, zatímco celosvětový průměr v roce 2020 činil 0,15 metrů krychlových na obyvatele města. Průměrná velikost chladírenských skladů v Egyptě je 6 200 metrů krychlových, což představuje pouze šest procent kapacity v Nizozemsku a sedm procent kapacity v Peru a Mexiku.

Náklady na energii a spolehlivost

Chladírenské sklady se pro udržení správné regulace teploty silně spoléhají na elektřinu. Náklady na energii v Egyptě však mohou být vysoké a spolehlivost dodávek energie není vždy zaručena. Výkyvy nebo výpadky mohou ohrozit integritu zboží podléhajícího rychlé zkáze, což vede ke zhoršení kvality a možnému znehodnocení.

Problémy se zásobováním energií jsou umocněny skutečností, že logistika chladírenského řetězce vyžaduje nepřetržitý a stabilní tok energie. Přerušení může mít katastrofální následky pro skladované produkty a vést k významným finančním ztrátám.

Nedostatek technických znalostí

Správná manipulace, skladování a přeprava zboží citlivého na teplotu vyžaduje specializované technické znalosti a odborné znalosti. V Egyptě je však nedostatek vyškolených odborníků v oblasti řízení chladírenského řetězce. Tato mezera brání zavádění osvědčených postupů a optimálnímu využívání infrastruktury chladírenského řetězce.

Přístup pro malé a střední podniky

Většina balicích stanic a chladírenských skladů je z velké části v soukromém vlastnictví a je přístupná především velkým agregátorům a nadnárodním korporacím. Většina zemědělců v Egyptě, zejména drobní zemědělci, nemá přístup k řešením chladírenského řetězce, a to především kvůli jejich vysokým nákladům. Jejich zemědělská produkce je omezená, a proto jejich příjem nestačí na nákup a přístup k řešením chladírenského skladování.

Míra ztrátovosti zboží podléhajícího rychlé zkáze

Rozsah ztrát po sklizni

Egypt čelí značným problémům, pokud jde o posklizňové ztráty zboží podléhajícího rychlé zkáze, a to především kvůli nedostatečné infrastruktuře chladírenského řetězce. Problém ztrát a plýtvání potravinami je obzvláště naléhavý, protože téměř třetina celosvětové produkce potravin se vyplýtvá.

U pšenice, jedné z nejdůležitějších základních potravin Egypta, činí celková ztráta z farmy ke spotřebiteli 20,6 procenta, což odpovídá 4,4 milionu tun. K největším ztrátám dochází během sklizně (9,3 procenta) a během růstu rostlin (8,2 procenta). K dalším ztrátám dochází během marketingu (4,3 procenta) a skladování (4 procenta).

U rýže se po sklizni ztratí 25 procent zrn, zejména při mlácení. Ztrácí se také přibližně 12 až 15 procent produkce pšenice, ale především kvůli škůdcům, nesprávnému skladování a nevhodné přepravě. Přetížení dopravních prostředků je v Egyptě u mnoha dalších plodin častou příčinou posklizňových ztrát.

Ztráty u ovoce a zeleniny

Ztráty u ovoce a zeleniny jsou obzvláště dramatické a dosahují odhadem 45 až 55 procent roční produkce v regionu MENA. Základní data pro projekty odhadují kvantitativní ztráty přes 45 procent u hroznů a přes 50 procent u rajčat jen ve fázi produkce, maloobchodu a velkoobchodu v rámci hodnotového řetězce, spolu s vážnými ztrátami kvality.

K těmto obrovským ztrátám dochází v různých fázích hodnotového řetězce:

• Produkce a sklizeň: Plodiny jsou poškozeny, rozdrceny nebo ponechány na polích kvůli špatným postupům při posklizňové manipulaci a nedostatečným dovednostem při sklizni. Plodiny jsou vyřazovány kvůli nedostatečnému povědomí o standardech a kvalitě.
• Skladování: Zhoršení kvality a napadení škůdci/chorobami v důsledku nedostatečných skladovacích zařízení a technik.
• Doprava a distribuce: Poškození a úniky během přepravy v důsledku nedostatečných dopravních a distribučních systémů.
• Velkoobchodní a maloobchodní trhy: Rozsypané nebo poškozené plodiny a produkty na trzích v důsledku nedostatečné infrastruktury a špatné manipulace.

Ekonomický dopad ztrát

Ekonomický dopad těchto ztrát je značný. Odhadované 10% ztráty po sklizni u veškeré domácí i dovážené pšenice, kukuřice a rýže v Egyptě by se rovnaly ztrátě 3,9 milionu tun obilí ročně, což odpovídá 1,16 miliardám USD nebo roční kalorické potřebě nejméně 15 milionů lidí.

Jen u pšenice ztráty znamenají plýtvání 4,8 miliardami metrů krychlových vody a 74,72 miliony gigajoulů energie (což odpovídá 2,3 miliardám litrů nafty). Pokud se Egyptu podaří eliminovat nebo výrazně snížit ztráty a plýtvání související s pšenicí, mohl by ušetřit dostatek potravin k uživení dalších 21 milionů lidí z domácí produkce, čímž by se dovoz pšenice snížil o 37 procent.

Egypt zaznamenává průměrný roční odpad 91 kilogramů potravin na obyvatele, přičemž téměř dvě třetiny ztrát potravin vznikají během výroby, manipulace, zpracování a distribuce. Významná část těchto ztrát je způsobena nedostatečnými chladicími a přepravními systémy.

Souvisí s tím:

• Strategie logistiky chladírenského řetězce: Pro udržitelnější logistiku chlazených a mražených potravin v globální průmyslové logistice

Regionální rozdíly a rozvojový potenciál

Zaměření na Dolní Egypt

Většina aktivit v oblasti chladírenského řetězce a zpracování potravin v Egyptě je soustředěna v Dolním Egyptě, regionu, který se podílí na více než 70 procentech hrubé produkce zpracování potravin. Ačkoli Horní Egypt hraje klíčovou roli v primárním zemědělství a přispívá k hrubé zemědělské produkci přibližně 30 procenty, čelí značnému nevyužitému potenciálu jak pro chladírenský řetězec, tak pro zpracování potravin.

Rozvojové iniciativy

K řešení těchto regionálních rozdílů byly zahájeny různé iniciativy. Vláda v aktuálním fiskálním roce vyčlenila Hornímu Egyptu 62,4 miliardy egyptských liber, z čehož 11 procent bylo určeno pro Minju. Kromě toho bylo v rámci první fáze prezidentské iniciativy „Důstojný život“ v Minji investováno 43,2 miliardy egyptských liber v různých odvětvích.

Inovativní vývoj projektů

Významným rozvojovým projektem je SulleX-TRC City, první egyptské inteligentní logistické město s řízenou teplotou pro výrobu a obchod s chlazenými a mraženými potravinami. Projekt v hodnotě 150 milionů dolarů se rozkládá na ploše 510 000 metrů čtverečních v guvernorátu Gíza a jeho cílem je stát se regionálním centrem pro výrobu a obchod s mraženými zemědělskými produkty, léčivy a chlazeným zbožím, jako je maso, drůbež a mléčné výrobky.

Město bude zahrnovat přibližně 60 závodů na zpracování chlazených a mražených potravin s podlahovou plochou od 1 250 metrů čtverečních a 13 inteligentních skladů s řízenou teplotou s kapacitou až 10 000 palet. Cílem projektu je snížit ztráty o více než 30 procent u zemědělských produktů obchodovaných v Horním Egyptě v důsledku nedostatečné infrastruktury pro chladírenské skladování.

Exportní potenciál a mezinárodní trhy

Rostoucí exportní výkonnost

Pozice Egypta jako druhého největšího evropského vývozce čerstvého ovoce a zeleniny podtrhuje významný potenciál pro další rozšíření logistiky chladírenského řetězce. Obzvláště pozoruhodné jsou úspěchy v oblasti vývozu pomerančů, kdy se vývoz do EU téměř zdvojnásobil a v roce 2023 poprvé překročil půl milionu tun.

Tento pozoruhodný úspěch byl způsoben především prudkým nárůstem vývozu pomerančů z Egypta do EU, což byl důsledek silného sucha, které postihlo hlavní producenty pomerančů v regionu. Během sezóny 2022/23 klesla produkce pomerančů v EU na nejnižší úroveň za posledních deset let, což vytvořilo obrovskou poptávku po pomerančích ze zemí mimo EU.

Diverzifikace exportních produktů

Egyptské exportní portfolio zahrnuje širokou škálu ovoce a zeleniny, včetně mrkve, citronů, česneku, fazolí, manga, paprik, jahod a vodních melounů. Tato diverzifikace ukazuje potenciál pro další rozšíření infrastruktury chladírenského řetězce na podporu různých kategorií produktů.

Nizozemsko zůstalo nejdůležitějším obchodním partnerem Egypta na trhu EU s 254 000 tunami, následované Španělskem se 103 000 tunami. Tyto dvě země dohromady představovaly přibližně dvě třetiny celkového vývozu čerstvého ovoce z Egypta do EU.

Investiční příležitosti a vyhlídky do budoucna

Zapojení soukromého sektoru

Egyptský trh s logistikou chladírenského řetězce nabízí významné investiční příležitosti, zejména pro soukromé společnosti. Vláda podporuje partnerství veřejného a soukromého sektoru s cílem podpořit investice do infrastruktury chladírenského řetězce a usnadnit budování dalších skladovacích zařízení v nedostatečně obsloužených regionech.

Společnosti již investují do moderních chladicích systémů a technologií. Například zavedení hráči jako Multi Fruit Egypt investovali do moderních chladicích zařízení na podporu exportu do Evropy a Asie, čímž zajistili čerstvost a shodu s mezinárodními standardy.

Adaptace technologií

Zavedení pokročilých technologií může způsobit revoluci v egyptském odvětví chladírenského řetězce. Senzory internetu věcí (IoT) a systémy monitorování teploty mohou poskytovat data o teplotě, vlhkosti a dalších kritických parametrech v reálném čase. Tato data mohou umožnit proaktivní monitorování, včasné zásahy a rychlou reakci na teplotní odchylky.

Analýza dat a strojové učení mohou navíc pomoci optimalizovat operace chladírenského řetězce, zlepšit přesnostsegena snížit plýtvání. Implementace systémů pro správu skladu a automatizace může optimalizovat funkčnost, zvýšit efektivitu a snížit provozní náklady.

Vládní iniciativy

Vláda zavedla předpisy a normy k zajištění dodržování požadavků na bezpečnost potravin v celém chladicím řetězci. Tyto předpisy se vztahují na aspekty, jako je sledování teploty, správné postupy manipulace a skladovací podmínky. Přísné vymáhání těchto předpisů podporuje bezpečnost potravin a posiluje důvěru spotřebitelů.

Investice do školicích programů a iniciativ zaměřených na budování kapacit jsou klíčové pro zlepšení technických dovedností odborníků pracujících v chladicím řetězci. Tyto programy se mohou zaměřit na řízení chladicího řetězce, kontrolu teploty, zajištění kvality a postupy v oblasti bezpečnosti potravin.

Aspekty životního prostředí a udržitelnosti

Snížení dopadu na životní prostředí

Zlepšené chladicí řetězce mohou významně přispět ke snížení dopadu na životní prostředí. Ztráty potravin a plýtvání potravinami v Egyptě mají značnou uhlíkovou stopu, která má za následek téměř 500 kilogramů emisí ekvivalentu CO2 na obyvatele ročně. To přispívá ke změně klimatu a zatím nezahrnuje emise skleníkových plynů z energetické infrastruktury potravinových řetězců a emise fluorovaných uhlovodíků (HFC) ze stávajícího chladicího řetězce.

Pokud se Egyptu podaří výrazně snížit plýtvání potravinami, mohl by snížit emise nejméně o 260,84 milionu kilogramů ekvivalentu CO2 a 8,5 milionu kilogramů metanu. To by významně přispělo ke globálním klimatickým cílům.

Ochrana vodních zdrojů

Snížení ztrát potravin prostřednictvím zlepšených chladicích řetězců může také přispět k ochraně vzácných vodních zdrojů. Celkové ztráty potravin z pšenice vedou k plýtvání 4,8 miliardami metrů krychlových vody. V zemi s nedostatkem vody, jako je Egypt, který je silně závislý na Nilu, je ochrana tohoto zdroje klíčová.

Zavedení solárních čerpacích systémů a energeticky úsporných chladicích systémů může pomoci snížit spotřebu energie i vody. Praktické studie ukazují, že solární čerpací systémy mohou snížit kombinovanou spotřebu vody a energie o 28,1 procenta ve srovnání s konvenčními dieselovými čerpadly.

Souvisí s tím:

• Od vyrovnávacích skladů pro čerstvé produkty a chladírenských logistických skladů až po automatizované výškové sklady s umělou inteligencí a paletové sklady

Z Káhiry do Evropy: Jak musí Egypt transformovat svou infrastrukturu chladírenského řetězce

Egyptský trh logistiky chladírenského řetězce se nachází v bodě zlomu a nabízí obrovský růstový potenciál, ale zároveň čelí značným výzvám. S předpokládanou roční mírou růstu 11,97 procenta do roku 2033 představuje trh atraktivní investiční příležitosti pro místní i mezinárodní společnosti.

Hlavními hnacími silami tohoto růstu jsou expanze zemědělského a potravinářského sektoru, růst farmaceutického průmyslu, boom elektronického obchodování a rostoucí poptávka po vysoce kvalitních čerstvých produktech. Pozice Egypta jakožto významného vývozce ovoce a zeleniny do Evropy posiluje potřebu efektivních řešení chladírenského řetězce.

Problémy jsou však značné a zahrnují nedostatky v infrastruktuře, vysoké náklady na energie, nedostatek technických znalostí a omezený přístup pro malé a střední podniky. Míra ztrát u zboží podléhajícího rychlé zkáze zůstává alarmující a v různých kategoriích produktů se ztráty pohybují od 20 do 50 procent.

Aby bylo možné plně využít potenciál trhu, je zapotřebí koordinované úsilí zahrnující vládu, soukromý sektor a mezinárodní organizace. Investice do moderní infrastruktury, zavádění technologií, budování kapacit a udržitelná řešení jsou klíčové pro rozvoj robustního a efektivního logistického systému chladírenského řetězce.

Budoucnost egyptské logistiky chladírenského řetězce závisí na tom, jak úspěšně se podaří tyto výzvy překonat a zároveň využít obrovských příležitostí k růstu. Se správnými investicemi a strategiemi může Egypt dále posílit svou pozici předního hráče v regionální logistice chladírenského řetězce a významně přispět ke globální potravinové bezpečnosti.

☑️ Podpora malých a středních podniků v oblasti strategie, poradenství, plánování a implementace

☑️ Vytvoření nebo restrukturalizace digitální strategie a digitalizace

☑️ Rozšíření a optimalizace mezinárodních prodejních procesů

☑️ Globální a digitální B2B obchodní platformy

☑️ Průkopnický rozvoj podnikání

 

Rád/a bych sloužil/a jako váš osobní poradce.

Můžete mě kontaktovat vyplněním níže uvedeného kontaktního formuláře nebo mi jednoduše zavolat na číslo +49 7348 4088 965 .

Těším se na náš společný projekt.

 

 

Xpert.Digital je centrum pro průmysl se zaměřením na digitalizaci, strojírenství, logistiku/intralogistiku a fotovoltaiku.

S naším komplexním řešením pro rozvoj podnikání 360° podporujeme renomované společnosti od nových obchodů až po poprodejní služby.

Součástí našich digitálních nástrojů jsou analýzy trhu, s-marketing, marketingová automatizace, vývoj obsahu, PR, mailové kampaně, personalizované sociální sítě a péče o leady.

Více informací naleznete na: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus