Nebezpečná nadprodukce: Čína zaplavuje trh roboty – Opakuje se fotovoltaický scénář?

Boom robotů v Číně: Hrozí po „solárním zázraku“ další velký kolaps?

Rychlá expanze čínského robotického průmyslu se nápadně podobá rozvoji fotovoltaiky v posledním desetiletí. S miliardami vládní pomoci, agresivním rozšiřováním kapacit a rostoucími exportními ambicemi se rýsuje nová kapitola průmyslové dominance z Dálného východu. Zatímco evropské společnosti stále diskutují o strategiích, čínští výrobci již dosahují pokroku – s potenciálně dalekosáhlými důsledky pro globální konkurenční prostředí.

Již v roce 2017 varovalo čínské ministerstvo průmyslu před nadměrnou kapacitou s odkazem na „nízkou produkci špičkových produktů“ a „nadměrnou kapacitu v oblasti produktů nízké třídy“. Vzhledem k tomu, že v Číně existuje více než přibližně 1 000 robotických společností, existuje mnoho náznaků nadprodukce podobné té, která se vyskytuje v solárním průmyslu.

Výchozí bod technologického posunu moci

Během pouhých několika let se Čína transformovala z dovozce technologií pro průmyslovou automatizaci na dominantního hráče v globálním robotickém průmyslu. Tato transformace probíhá rychlostí a systematickým přístupem, který připomíná úspěšný příběh čínského fotovoltaického průmyslu. V roce 2024 čínské společnosti poprvé instalovaly ve své zemi více průmyslových robotů než všichni jejich zahraniční konkurenti dohromady – zlomový bod, který v celém odvětví vyvolává úžas.

Čísla mluví sama za sebe: S 295 000 nově instalovanými průmyslovými roboty v roce 2024 bude Čína tvořit 54 procent světového trhu. Provozní zásoby více než dvou milionů robotů představují mezinárodní rekord. Zároveň tržní podíl domácích výrobců neustále roste – z 28 procent v roce 2014 na 57 procent v roce 2024.

Tento vývoj není náhoda, ale výsledek systematické průmyslové politiky, která definuje robotiku jako klíčovou technologii pro ekonomickou budoucnost Číny. Státní investiční fond v hodnotě 128 miliard eur určený pro robotiku, umělou inteligenci a špičkové inovace demonstruje politickou vůli dosáhnout dominantního postavení i v tomto sektoru. Paralely se státem podporovanou expanzí solárního průmyslu jsou nezaměnitelné.

Zvláště pozoruhodné je zaměření na humanoidní roboty, jejichž masová výroba by měla začít již v roce 2025. S více než přibližně 1 000 robotickými společnostmi a očekávaným ročním růstem o deset procent do roku 2028 se Čína pozicionuje jako globální lídr na trhu s technologií, která teprve začíná své komerční využití.

Vhodné pro:

• Čínská robotická ofenziva: Konec západní dominance? 80% kvality za 20% ceny

Kořeny čínského robotického boomu

Vzestup Číny k robotické supervelmoci nezačal přes noc, ale spíše navazoval na dlouhodobé strategické plánování, jehož kořeny sahají až počátkem roku 2010. Základy položil program „Made in China 2025“ zveřejněný v roce 2015, který definoval robotiku jako jedno z deseti klíčových odvětví, v nichž by se čínské společnosti měly do roku 2025 snažit o vedoucí postavení na globálním trhu.

Paradoxně, původní jiskrou pro boom robotiky byl automobilový průmysl. Masivní investice do výroby vozidel od roku 2010 výrazně zvýšily poptávku po průmyslových robotech. Čína se stala největším světovým trhem s automobily a zároveň největší výrobní základnou pro vozidla, včetně elektromobilů. Tato dvojí role výrobce a spotřebitele vytvořila kritické množství pro samostatný robotický průmysl.

Rozhodující zlom nastal v roce 2016, kdy elektrotechnický a elektronický průmysl nahradil automobilový průmysl jako primárního spotřebitele průmyslových robotů. Tento posun odrážel rostoucí význam Číny jakožto centra výroby elektronických zařízení, baterií, polovodičů a mikročipů. Geografická koncentrace výroby v Číně vytvořila optimální podmínky pro místní výrobce robotů, kteří mohli své produkty testovat a dále vyvíjet přímo na místě.

Roky 2017 až 2019 znamenaly kritickou fázi. Již v roce 2017 čínské ministerstvo průmyslu varovalo před nadměrnou kapacitou v robotickém průmyslu a poukazovalo na rizika spojená s „nízce kvalitní výrobou špičkových produktů“. Růst však pokračoval, poháněný strategickým rozhodnutím využít robotiku jako motor růstu pro průmyslovou transformaci.

Pandemie COVID-19 dále urychlila trend automatizace. Zatímco ostatní země se potýkaly s prostoji ve výrobě, Čína zvýšila své investice do robotických výrobních systémů. Národní strategie robotiky, zveřejněná v prosinci 2021, zdůraznila politickou vůli systematicky posilovat konkurenceschopnost ekonomiky prostřednictvím automatizace.

Současné přehledy odvětví, studie trhu a prohlášení průmyslových sdružení obvykle uvádějí počet čínských robotických společností na více než 1 000, což z Číny činí největší robotický průmysl na světě z hlediska počtu společností a objemu výroby.

Čína je největším světovým trhem s robotikou a její robotický průmysl generuje tržby přesahující 240 miliard juanů (přibližně 33,4 miliardy dolarů). Čína nejenže každoročně vyrábí a instaluje statisíce nových robotů, ale provozuje také velmi široký obchodní sektor zaměřený na průmyslovou robotiku, servisní robotiku a humanoidní roboty.

Odborníci a zprávy z oborových akcí, jako je Světová konference o robotice nebo Čínská aliance robotického průmyslu (CRIA), opakovaně zdůrazňují, že v Číně nyní působí více než 1 000 robotických společností. Mezi ně patří velké korporace jako Siasun, Estun, Inovance a Geek+, ale i řada středních a malých společností zaměřených na vývoj, dodávky komponentů, integraci a software.

Díky národní inovační strategii a silné poptávce z řady průmyslových odvětví počet robotických společností v Číně neustále roste – součástí tohoto růstu jsou jak čínští dodavatelé, tak i mezinárodní výrobci provozující továrny a vývojové laboratoře v Číně.

Vhodné pro:

• Čína pod tlakem: Limity exportního modelu druhé největší ekonomiky a výzvy transformace

Klíčové prvky čínské dominance v robotice: Ústřední mechanismy a stavební bloky

Čínská robotická ofenziva je založena na několika vzájemně propojených mechanismech, které v kombinaci vyvíjejí mimořádný výkon. Nejdůležitějším stavebním kamenem je průmyslový ekosystém, který se vyvinul v posledních desetiletích a nyní je považován za jedinečný. V mechatronickém průmyslu žádná jiná země nedokáže uvést na trh nové produkty tak rychle a následně je vyrábět ve vysoké kvalitě a za konkurenceschopné ceny.

Klíčovou výhodou je lokální dodavatelský řetězec. Zatímco evropští výrobci se často spoléhají na komponenty z různých zemí, čínské společnosti se mohou spolehnout na hustou síť specializovaných dodavatelů. Toto upřednostňování lokálního dodavatelského řetězce vedlo k silnému ekosystému, který se nyní stal atraktivním i pro mezinárodní výrobce. Očekává se, že i významná část hardwaru pro Teslu Optimus bude pocházet z Číny.

Výhoda kvalifikované pracovní síly představuje další kritický faktor úspěchu. Čína má výrazně více dostupných kvalifikovaných pracovníků než Evropa, a to jak na straně vývojářů, tak i systémových integrátorů. Tyto lidské zdroje umožňují kratší výrobní cykly a drasticky snižují náklady na strojové vidění, průmyslové roboty a kolaborativní roboty.

Státní podpora se projevuje nejen v přímých dotacích, ale také ve strategické průmyslové politice. Peking vytváří výhody pro své vlastní společnosti prostřednictvím chráněných domácích trhů a levných úvěrů od státních bank. Tyto společnosti nepodléhají zákonu ziskovosti a mohou si vybudovat masivní výrobní kapacity bez ohledu na krátkodobou ziskovost.

Zvláště pozoruhodná je strategie crossover u komponentů. Čínští výrobci robotů těží ze zralého dodavatelského řetězce v sektoru elektromobilů a pro své roboty používají komponenty z automobilového průmyslu. Tyto synergické efekty snižují náklady na vývoj a urychlují uvádění nových produktů na trh.

Vhodné pro:

• Čínské dilema: Proč Peking uměle udržuje bankrotující firmy při životě

Aktuální tržní pozice: význam a aplikace v dnešním kontextu

Čína je v současnosti nejen největším světovým trhem s robotikou, ale také dosáhla technologického vůdčího postavení v několika segmentech. Čínští výrobci již drží 90% podíl na trhu s kolaborativními roboty a 95% podíl na trhu s mobilními roboty. Tato dominance v budoucích segmentech je obzvláště významná, protože udává směr pro další generaci automatizačních technologií.

Hustota robotů – klíčový ukazatel úrovně automatizace – ilustruje rychlý proces dohánění Číny. S 470 roboty na 10 000 zaměstnanců Čína předběhla Německo (429 robotů na 10 000 zaměstnanců) a řadí se na třetí místo na světě. Ještě před pěti lety byla hustota robotů v Německu více než desetkrát vyšší než v Číně.

Aplikační know-how nyní často teče opačným směrem – z Číny do Evropy. Tento trend je obzvláště patrný v elektronickém průmyslu, kde jsou téměř dvě třetiny všech průmyslových robotů na světě instalovány jen v Číně. Čínští výrobci dodali 54 procent všech jednotek pro tento obrovský domácí trh, čímž pokryly přibližně 33 procent globální poptávky v elektronickém průmyslu.

Exportní strategie se začíná měnit. I když se dosud vyvezlo méně než pět procent čínských robotů, společnosti jako Inovance a Geekplus se stále více prosazují na mezinárodních trzích. Inovance, druhý největší domácí výrobce robotů, expanduje do Evropy, zatímco Geekplus již generuje 70 procent svých příjmů mimo Čínu.

Čínští výrobci projevují rostoucí ambice, zejména v prémiovém segmentu. Tradičně tomuto segmentu trhu dominovali evropští a japonští dodavatelé, ale i zde se zákazníci stále více obracejí k čínským alternativám. Strategií je dosáhnout 80 procent kvality zahraniční konkurence a zároveň prodávat za 20 procent ceny.

Naše odborné znalosti v oblasti rozvoje obchodu, prodeje a marketingu v Číně - Obrázek: Xpert.Digital

Zaměření na odvětví: B2B, digitalizace (od AI po XR), strojírenství, logistika, obnovitelné zdroje energie a průmysl

Více o tom zde:

• Obchodní centrum Xpert

Tematické centrum s poznatky a odbornými znalostmi:

• Znalostní platforma o globální a regionální ekonomice, inovacích a trendech specifických pro dané odvětví
• Sběr analýz, impulsů a podkladových informací z našich oblastí zájmu
• Místo pro odborné znalosti a informace o aktuálním vývoji v oblasti podnikání a technologií
• Tematické centrum pro firmy, které se chtějí dozvědět více o trzích, digitalizaci a inovacích v oboru

Praktické příklady dobývání trhu: konkrétní případy užití a ilustrace

Úspěšný příběh společnosti Geekplus je ukázkovým příkladem toho, jak čínské robotické společnosti dobývají globální trhy. Společnost, která se specializuje na skladovou robotiku, vstoupila na burzu v Hongkongu teprve v létě 2024, ale již nyní generuje 70 procent svých příjmů mimo Čínu. Mezi její zákazníky patří mezinárodní korporace jako Unilever, Walmart a Adidas. Řada Roboshuttle této společnosti nabízí komplexní vychystávací řešení, která koordinují tři různé typy robotů kolem centrální pracovní stanice. Toto řešení optimálně využívá vertikální skladový prostor a eliminuje potřebu více zón.

Společnost Geekplus rovněž prokazuje svou strategickou připravenost na potenciální obchodní omezení. Společnost generuje zhruba čtvrtinu svých příjmů v USA, ale vyrábí za o 30 procent nižší ceny než konkurence. Geekplus také plánuje přesunout části své montáže do Japonska, aby obešla potenciální obchodní bariéry. Tato flexibilita ve výrobní strategii demonstruje schopnost čínských společností poučit se z předchozích obchodních konfliktů.

Druhým příkladem je Inovance, považovaná za „malý Huawei“, protože ji v roce 2003 založili bývalí inženýři Huawei. Společnost se rozrostla na druhého největšího domácího výrobce průmyslových robotů v Číně a nyní systematicky expanduje do Evropy. Inovance s německým sídlem v Pleidelsheimu poblíž Heilbronnu buduje lokální zastoupení a využívá své rozsáhlé odborné znalosti z Číny. Společnost má zkušenosti s prodejem robotů významným výrobcům chytrých telefonů a notebooků a může těžit z úspor z rozsahu čínského trhu.

Expanzní strategie společnosti Inovance odráží typický přístup čínských společností: nejprve vytvoření lokální prodejní a servisní struktury a následné postupné zvyšování tvorby hodnoty na místní úrovni. V Evropě Inovance zpočátku nabízí roboty s nosností až 20 kilogramů, zatímco v Číně jsou k dispozici modely s nosností až 300 kilogramů. Toto postupné uvedení na trh umožňuje společnosti získat zkušenosti a postupně rozšiřovat své produktové portfolio.

Problematický vývoj a rizika: Kritická diskuse

Rychlá expanze čínského robotického průmyslu s sebou nese strukturální rizika připomínající vývoj ve fotovoltaickém sektoru. Již v roce 2017 varovalo čínské ministerstvo průmyslu před nadměrnou kapacitou s odkazem na „nízkou produkci špičkových produktů“ a „nadměrnou kapacitu v oblasti produktů nižší třídy“. Vzhledem k tomu, že v Číně existuje více než přibližně 1 000 robotických společností, existuje mnoho náznaků nadprodukce podobné té, která je pozorována v solárním průmyslu.

Paralely s fotovoltaikou jsou pozoruhodné. Stejně jako u solárních panelů buduje Čína obrovské výrobní kapacity, které daleko převyšují domácí poptávku. Řešení spočívá v exportu, což vede k nelítostné konkurenci na mezinárodních trzích. Čínští roboti jsou již o 20 až 30 procent levnější než evropští konkurenti, což je cenová výhoda, kterou umožňují vládní dotace a úspory z rozsahu.

Evropské firmy se dostávají pod stále větší tlak. Německá průmyslová asociace VDMA Robotics and Automation snížila svou prognózu růstu na polovinu kvůli rostoucí konkurenci ze strany čínských konkurentů. Tradiční evropští výrobci robotů ztrácejí podíl na trhu, zatímco čínské firmy systematicky rozšiřují svou přítomnost v Evropě. Společnosti jako Dobot, Elite Robots a Jaka Robotics již v Německu zřídily místní servisní a prodejní struktury.

Obzvláště problematický je transfer technologií. Přední zahraniční společnosti jako KUKA, ABB a Fanuc otevřely v Číně nejmodernější výrobní závody. Tento transfer znalostí umožňuje čínským výrobcům rychle dohnat zpoždění a vyvíjet vlastní produkty. Německé startupy již odebírají robotická ramena a komponenty, jako jsou klouby s integrovanými senzory síly, z Číny, což zvyšuje technologickou závislost.

Nebezpečí „involuce“ – ničivé konkurence o podíl na trhu na úkor ziskovosti – je reálné. Čínské ministerstvo průmyslu již zahájilo opatření proti „neuspořádané konkurenci“ a agresivním cenovým praktikám. Podobná varování byla v solárním průmyslu vydána před začátkem globální krize nadprodukce.

Vhodné pro:

• Čínský průmysl oslabuje – Pátý měsíc negativního růstu – Otázky a odpovědi k současné ekonomické situaci

Budoucí scénáře a vývoj trhu: Očekávané trendy a potenciální otřesy

Nadcházející roky budou klíčové pro to, zda se scénář s fotovoltaikou bude opakovat i v robotice. Několik trendů naznačuje, že Čína dále posílí svou dominanci. Rok 2025 je pro humanoidní roboty považován za „rok nula“, čínské společnosti již vstupují do masové výroby, zatímco mezinárodní konkurenti jsou stále ve fázi vývoje.

Vládní podpora bude pokračovat a zintenzivňovat se. Fond robotiky v hodnotě 128 miliard eur má fungovat 20 let, což ukazuje na dlouhodobou perspektivu. Do roku 2027 si Čína klade za cíl vyvinout humanoidní roboty, kteří dokáží „myslet, učit se a inovovat“. Očekává se, že objem trhu s humanoidními roboty v Číně do roku 2031 vzroste na 44 miliard eur.

Pro globální vývoj jsou představitelné tři scénáře. V nejoptimističtějším případě by se objevila stabilní konkurence mezi čínskými a mezinárodními dodavateli, kteří by obsluhovali různé segmenty trhu. Čínští výrobci by působili primárně na cenově citlivém masovém trhu, zatímco evropské a japonské společnosti by obsadily prémiové segmenty.

Pravděpodobnější scénář předpokládá postupné vytlačování mezinárodních dodavatelů, podobně jako v solárním průmyslu. Čínské společnosti využijí svých cenových výhod k tomu, aby se nejprve etablovaly ve standardních aplikacích a poté se postupně přesunuly do vyšších segmentů. Expanze do Evropy a na další trhy, která již probíhá, se zrychlí.

V nejhorším případě by krize nadprodukce vedla ke globálnímu propadu cen, což by donutilo mnoho společností ukončit činnost. Konsolidace by prospěla především čínským výrobcům, kteří mají větší finanční rezervy a vládní podporu. Evropa by mohla ztratit svou technologickou suverenitu v další klíčové oblasti.

Pravděpodobnost druhého nebo třetího scénáře se zvyšuje kvůli deklarované exportní strategii Číny. Vláda definovala export robotů jako strategický cíl a hodlá je využít jako hnací sílu růstu. Tento politický cíl v kombinaci s nadměrnou domácí kapacitou zvýší tlak na export.

Vhodné pro:

• „Workbench of the World“ - Čínská obchodní transformace: Limity exportního modelu a kamenná cesta k vnitrozemské ekonomice

Strategické důsledky a hodnocení

Čínská robotická ofenziva představuje jednu z největších výzev průmyslové politiky pro Evropu za poslední desetiletí. Paralely s rozvojem fotovoltaiky nejsou náhodné, ale jsou výsledkem systematické strategie, která přenáší osvědčené modely do nových technologických oblastí. Čína využívá státní podporu, úspory z rozsahu a agresivní cenovou politiku k dosažení vedoucího postavení na trhu ve strategicky důležitých odvětvích.

Rychlost vývoje je impozantní. Během deseti let Čína zvýšila svůj podíl na trhu s průmyslovými roboty z méně než 30 na více než 50 procent. V budoucích segmentech, jako jsou kolaborativní a mobilní roboti, čínští výrobci již dominují s tržním podílem 90 až 95 procent. Tato dominance v klíčových technologiích bude mít dopad na navazující odvětví a zásadně zpochybní konkurenceschopnost Evropy.

Evropské společnosti mají tři strategické možnosti. Zaprvé se mohou pokusit obsadit specifické trhy prostřednictvím inovací a specializace, kde je technologická převaha důležitější než cena. Zadruhé se mohou uzavřet strategická partnerství s čínskými společnostmi, aby získaly přístup k jejich nákladovým strukturám. Zatřetí se mohou částečně přesunout do Číny, aby tam mohly těžit z úspor z rozsahu.

Žádná z těchto možností není bez rizik. Specializované trhy mohou v důsledku technologického pokroku rychle erodovat. Partnerství s sebou nesou riziko transferu technologií a střednědobé závislosti. Přesun výroby zhoršuje průmyslovou erozi Evropy a činí společnosti geopoliticky zranitelnými.

Tato výzva je strukturální povahy a vyžaduje koordinovanou evropskou reakci. Jednotlivé společnosti ani země nemohou úspěšně čelit konkurenci čínského systému. Pro zachování klíčových evropských kompetencí jsou nezbytné společné výzkumné programy, koordinovaná průmyslová politika a případně i protekcionistická opatření.

Čas se krátí. Zatímco Evropa stále vyvíjí strategické koncepty, čínské společnosti již vytvářejí tržní fakta. Robotický průmysl by se mohl stát dalším příkladem toho, jak systematická průmyslová politika vítězí nad krátkodobými tržními mechanismy. Evropa musí jednat rychle, aby se i na tomto budoucím trhu vyhnula pozadu.

☑️ Naším obchodním jazykem je angličtina nebo němčina

☑️ NOVINKA: Korespondence ve vašem národním jazyce!

Konrad Wolfenstein

Rád vám a mému týmu posloužím jako osobní poradce.

Kontaktovat mě můžete vyplněním kontaktního formuláře nebo mi jednoduše zavolejte na číslo +49 89 89 674 804 (Mnichov) . Moje e-mailová adresa je: wolfenstein ∂ xpert.digital

Těším se na náš společný projekt.

☑️ Podpora MSP ve strategii, poradenství, plánování a implementaci

☑️ Vytvoření nebo přeladění digitální strategie a digitalizace

☑️ Rozšíření a optimalizace mezinárodních prodejních procesů

☑️ Globální a digitální obchodní platformy B2B

☑️ Pioneer Business Development / Marketing / PR / Veletrhy

Od lokálního po globální: Malé a střední podniky dobývají globální trh chytrými strategiemi - Obrázek: Xpert.Digital

V době, kdy digitální přítomnost společnosti určuje její úspěch, je výzvou, jak tuto přítomnost učinit autentickou, individuální a dalekosáhlou. Xpert.Digital nabízí inovativní řešení, které se staví jako průsečík mezi průmyslovým centrem, blogem a ambasadorem značky. Spojuje výhody komunikačních a prodejních kanálů v jediné platformě a umožňuje publikaci v 18 různých jazycích. Spolupráce s partnerskými portály a možnost publikování článků na Google News a tiskový distribuční seznam s cca 8 000 novináři a čtenáři maximalizují dosah a viditelnost obsahu. To představuje základní faktor v externím prodeji a marketingu (SMarketing).

Více o tom zde:

• Autentický. Jednotlivě. Globální: Strategie Xpert.Digital pro vaši společnost