Neviditelné úzké hrdlo: Proč se o budoucnosti zbraní rozhoduje v dodavatelských řetězcích

Pokud úzké hrdlo není nahoře, ale v základech

Německý obranný průmysl čelí historickému zlomu. Zatímco do nových výrobních linek proudí miliardy a knihy objednávek rostou, skutečný úspěch tohoto zlomu se nerozhodne u pracovních stolů velkých systémových integrátorů. Spíše se rozhodne v malých, specializovaných firmách na nižších úrovních dodávek – tam, kde se vyrábějí přesné díly, těsnění a konzole. Každý, kdo dnes mluví o zvyšování výroby, musí pochopit, že rychlosti se nedosahuje větším počtem strojů, ale způsobem, jakým firmy spolupracují v celém hodnotovém řetězci.

Od prototypu k výrobě: Jak odvětví dosahuje svých strukturálních limitů

Kořeny současné výzvy sahají daleko do minulosti. Po celá desetiletí se německý zbrojní průmysl zaměřoval na malé série, prototypy a vysoce specializovaná individuální řešení. Po skončení studené války se rozpočty na obranu neustále zmenšovaly, výrobní kapacity se snižovaly a průmyslová základna pro hromadnou výrobu se považovala za zbytečnou. Výsledkem byla specializace zaměřená na nízké objemy a dlouhé vývojové cykly.

S obratem v roce 2022 se situace zásadně změnila. Ruská agrese proti Ukrajině jasně ukázala, že Evropa naléhavě potřebuje rozšířit své obranné schopnosti. Německo oznámilo zvláštní fond ve výši 100 miliard eur a NATO vyzvalo ke zvýšení výdajů na obranu alespoň na dvě procenta hrubého domácího produktu. Pro rok 2026 Německo plánuje obranný rozpočet přes 108 miliard eur – což je historická hodnota odpovídající přibližně 2,2 až 2,3 procentům HDP.

Tento náhlý nárůst poptávky zasáhl odvětví, které na něj nebylo strukturálně připraveno. Zatímco velké společnosti jako Rheinmetall, KNDS a Hensoldt disponují dostatečnými zdroji, stabilními procesy a potřebnými odbornými znalostmi, skutečné úzké hrdlo leží hlouběji v dodavatelském řetězci. Jsou to vysoce specializované společnosti 2. a 3. úrovně – často rodinné středně velké podniky, které vyrábějí přídavné díly, spojovací prvky nebo vysoce přesné optické komponenty.

Tyto společnosti disponují specializovanými znalostmi a zakázkovými výrobními procesy, které se vyvíjely po celá desetiletí a nelze je rychle replikovat. Zavedení druhého zdroje, tj. alternativního dodavatele, není v krátkodobém horizontu často technicky ani ekonomicky proveditelné. Kombinace závislosti, monopolu na odborné znalosti a nedostatečné škálovatelnosti činí z těchto společností klíčové, ale obtížně nahraditelné články průmyslového řetězce. Pokud jediná z těchto společností nedokáže rozšířit svou kapacitu nebo dosáhne svých limitů kvality, celý výrobní proces se zastaví.

K tomu se přidávají strukturální úzká hrdla v oblasti surovin. Pancéřovou ocel je nutné objednávat alespoň rok předem. Dodací lhůty u nerezové oceli a speciálních slitin se v posledních letech dramaticky prodloužily a ceny vzrostly na rekordní úroveň. Čína také zpřísnila své vývozní předpisy pro vzácné zeminy, což představuje pro německý obranný průmysl další výzvy.

Anatomie moderních dodavatelských řetězců v oblasti obrany: Složitost jako systémové riziko

Moderní dodavatelské řetězce pro obranu se řídí hierarchickou strukturou rozdělenou do několika úrovní. Na vrcholu jsou OEM (Original Equipment Manufacturers) – velcí systémoví integrátoři, jako jsou Rheinmetall, KNDS, Thyssenkrupp Marine Systems a Hensoldt. Tyto společnosti vyvíjejí a integrují kompletní zbraňové systémy a dodávají je přímo Bundeswehru nebo jiným ozbrojeným silám.

Přímo pod nimi jsou dodavatelé Tier 1, kteří dodávají výrobcům originálního vybavení (OEM) komplexní moduly a systémy – jako jsou pohonné systémy, elektronické moduly nebo systémy řízení zbraní. Tyto společnosti často udržují úzká partnerství s výrobci systémů v oblasti vývoje a výroby.

Dodavatelé úrovně 2 jsou dodavatelé součástek, kteří dodávají jednotlivé sestavy dodavatelům úrovně 1 – například elektronické součástky, hydraulické součástky nebo ocelové součástky. Na nejnižší úrovni jsou dodavatelé úrovně 3 dodavatelé dílů, kteří poskytují suroviny nebo standardní součástky, jako jsou šrouby, těsnění nebo spojovací prvky.

Tato struktura je vysoce propojená a vzájemně závislá. Selhání na nejnižší úrovni může mít kaskádovité účinky v celém řetězci. Složitost zhoršuje skutečnost, že mnoho dodavatelů 2. a 3. úrovně slouží nejen obrannému průmyslu, ale také automobilovému, strojírenskému a leteckému průmyslu. To vede ke konkurenci o omezenou kapacitu, zejména v obdobích, kdy několik odvětví zažívá souběžný nárůst kapacity.

Obranný průmysl má také specifické požadavky na kvalitu, dokumentaci a sledovatelnost, které jdou nad rámec civilních standardů. Každá součástka musí být plně zdokumentována a dodavatelské řetězce musí být z bezpečnostních důvodů transparentní a pocházet z členských států NATO. To výrazně zvyšuje nároky na dodavatele a ztěžuje menším firmám vstup do obranného průmyslu bez podpory.

Zlomový bod pod tlakem: Současná situace mezi boomem a úzkým hrdlem

Německý obranný průmysl v současnosti zažívá nebývalý boom. Tržby společnosti Rheinmetall se v roce 2023 zvýšily o deset procent a cena akcií společnosti se od ruského útoku na Ukrajinu mnohonásobně zvýšila. Společnost Hensoldt, specialista na radary se sídlem v Ulmu, plánuje do roku 2027 zpětinásobit svou výrobní kapacitu radarových systémů na přibližně 1 000 kusů ročně, čímž vytvoří až 200 nových pracovních míst.

Satelitní snímky z celé Evropy ukazují podobný obrázek: Od začátku války na Ukrajině bylo vytvořeno přes sedm milionů metrů čtverečních nových průmyslových prostor pro obrannou výrobu. Toto rozšíření je podporováno veřejnými dotacemi, zejména programem EU na podporu výroby munice (ASAP), který poskytuje financování ve výši 500 milionů eur. Nový evropský program obranného průmyslu (EDIP) poskytne do roku 2027 dalších 1,5 miliardy eur.

Za působivými čísly se však skrývají strukturální problémy. Výrobní kapacity nelze navýšit tak rychle, jak požadují politici. Rheinmetall plánuje do roku 2026 zvýšit produkci dělostřelecké munice dvacetkrát – ze 70 000 nábojů v roce 2022 na 1,1 milionu nábojů ročně do roku 2027. Ani tento masivní nárůst by však nepokryl ani polovinu odhadované roční poptávky Ukrajiny, která se pohybuje mezi dvěma až 2,4 miliony nábojů.

Problém nespočívá primárně ve velkých systémových domech, ale v dodavatelích. Sebastian Schaubeck, výkonný ředitel společnosti ACS Armoured Car Systems, vysvětluje: „Pokud se můžete spolehnout na stávající dodavatelské řetězce a využít modely práce na směny, může k expanzi dojít relativně rychle – za méně než dvanáct měsíců.“ Pokud je však třeba postavit nové haly, získat povolení a pořídit stroje, může taková expanze snadno trvat i déle než 24 měsíců.

K tomu se přidává nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Rheinmetall hledá více než 3 500 nových zaměstnanců a německé ozbrojené síly soutěží s průmyslem o kvalifikovaný personál. Zatímco souběžná krize v automobilovém průmyslu nabízí příležitosti pro obranný sektor – generální ředitel společnosti Hensoldt Oliver Dörre informuje o jednáních se společnostmi Continental a Bosch o přijímání zaměstnanců – přenositelnost dovedností je omezená a vyžaduje školicí opatření.

Odolnost dodavatelského řetězce je dalším kritickým problémem. Mnoho dodavatelů se spoléhá na komponenty z Číny, což vzhledem k geopolitickému napětí představuje značné riziko. Peter Wambsganß ze společnosti etatronix zdůrazňuje důležitost odolných dodavatelských řetězců: Nedávné krize ukázaly, jak důležité je, aby byl hodnotový řetězec v rámci členských států NATO co nejuzavřenější. Jeho společnost vyvíjí a vyrábí vojenské produkty výhradně v Německu a důsledně se spoléhá na komponenty z členských států NATO.

Z praxe: úspěšné modely a oblasti učení

Pohled do praxe ukazuje, že úspěšné přístupy již existují, ale dosud nebyly plošně implementovány. Automobilový průmysl nabízí v této oblasti cenné zkušenosti, zejména v přechodu na elektromobilitu. Byly tam spuštěny systematické programy rozvoje dodavatelů, které mají dodavatele 2. a 3. úrovně připravit na nové požadavky. Technická školení, modely vyspělosti, společné investice a dlouhodobé rozvojové dohody pomohly pozvednout vysoce specializované mikropodniky na potřebnou úroveň kvality a procesů.

Společnost Rheinmetall představila digitální portál pro zadávání zakázek, který systematizuje spolupráci s dodavateli. Platforma poskytuje dodavatelům přístup k relevantním dokumentům, vytváří transparentnost obchodních procesů a nabízí přímý komunikační kanál. Od nástupu do zakázky přes sourcing až po správu smluv jsou všechny procesy konsolidovány na jednom místě, což zvyšuje efektivitu a účinnost.

Ve své firemní strategii klade KNDS důraz na důležitost stabilní dodavatelské sítě renomovaných výrobců komponentů a subsystémů. Konzistentní poptávka zaručuje dlouhodobé dodávky a vytváří pro dodavatele jistotu plánování. To je klíčový faktor, protože mnoho společností váhá s investicemi do rozšiřování kapacit, dokud nebude jasné, zda bude poptávka udržitelná.

Dalším příkladem je projekt ZEBEL (Central Bundeswehr Spare Parts Logistics), jedno z nejúspěšnějších partnerství veřejného a soukromého sektoru Bundeswehru. ESG společně s DB Schenker spravuje centrální sklad o rozloze 17 000 metrů čtverečních, a poskytuje tak pozitivní příklad efektivní spolupráce mezi veřejnými klienty a průmyslem s cílem zvýšit efektivitu a účinnost.

Existují však i výzvy. Ukrajina ukazuje, že ani masivní investice nevedou automaticky k plnému využití kapacity. Navzdory desetinásobnému nárůstu hodnoty produkce od roku 2021 do roku 2024 na více než deset miliard eur je využití kapacity pouze kolem 40 procent. Mezi důvody patří nedostatečná ochrana výrobních zařízení, nedostatek financování a nedostatek surovin, jako je střelný prach.

Hub pro bezpečnost a obranu nabízí opodstatněné rady a současné informace, aby efektivně podporovaly společnosti a organizace při posilování jejich role v evropské bezpečnosti a obranné politice. V úzké souvislosti s pracovní skupinou Connect SME propaguje zejména malé a středně velké společnosti (SMS), které chtějí dále rozšířit svou inovativní sílu a konkurenceschopnost v oblasti obrany. Jako centrální kontaktní bod vytvoří rozbočovač rozhodující most mezi a středními a evropskou obrannou strategií.

Vhodné pro:

• Obrana pracovní skupiny Connect - posilování malých a středních podniků v evropské obraně

Selhání systému, nebo změna systému? Klíčová debata

Navzdory boomu a politickému závazku existuje značná kritika řízení dodavatelského řetězce německého obranného průmyslu. Jedním z ústředních obvinění je, že řízení dodavatelů je stále často vnímáno jako pouhá nákupní disciplína a nikoli jako strategický úkol podnikového managementu.

Studie zadaná Federálním ministerstvem obrany odhalila řadu rizik v centralizovaných procesech zadávání veřejných zakázek. Kritika je namířena především proti nedostatku transparentnosti, nadměrné byrokracii a nedostatku jistoty plánování. Klaus-Heiner Röhl z Německého ekonomického institutu zdůrazňuje: „Průmysl potřebuje dlouhodobé vyhlídky podložené objednávkami. Výrobci z diskusí o zvýšení výdajů na obranu příliš neprofitují.“

Strukturálním problémem je nedostatek systematického rozvoje dodavatelských struktur, zejména na nižších úrovních hodnotového řetězce. Zatímco velcí dodavatelé úrovně Tier 1 jsou obecně dobře situováni, menší společnosti úrovně Tier 2 a Tier 3 často postrádají potřebné zdroje pro školení, certifikaci a rozšiřování kapacit.

Automobilový průmysl ukazuje, že dodavatelé úrovně Tier 3 jsou často menší a méně diverzifikovaní – a to jak z hlediska zákazníků, tak i výrobních závodů. Jejich největší výzvou jsou rychle rostoucí ceny energií a materiálů. Kromě toho jsou vázáni ročními cenovými dohodami se svými zákazníky a postrádají jedinečnou prodejní nabídku. To omezuje jejich schopnost přenášet zvýšení nákladů v krátkodobém horizontu.

Dalším bodem kritiky je nedostatek transparentnosti v celém dodavatelském řetězci. Studie společnosti Forrester Consulting zjistila, že pouze 13 procent dotázaných společností hodnotí řízení svých dodavatelů jako špičkové – s formálními programy konzistentně uplatňovanými v celé dodavatelské základně. Bez robustních programů řízení dodavatelů společnosti riskují narušení dodavatelských řetězců, problémy s dodržováním předpisů a promarněné úspory nebo inovační příležitosti.

Zbrojní průmysl čelí také etickým otázkám. Náhlý přesun průmyslových kapacit z civilní na vojenskou výrobu vyvolává otázky ohledně dlouhodobé hospodářské strategie Německa. Kritici varují, že nadměrné zaměření na výrobu zbraní by mohlo vést ke strukturální závislosti na poptávce v důsledku konfliktu.

Konečně existují obavy ohledně časového harmonogramu. Přední generálové uvádějí jako časový rámec další ruské eskalace nejpozději roky 2027 až 2030. Bundeswehr by do té doby musel být schopen bojovat. Otázkou je, zda lze zbrojní průmysl a jeho dodavatelské řetězce dostatečně rychle rozběhnout, aby tento termín splnily. Zkušenosti ukazují, že budování kapacit u dodavatelů trvá nejméně 12 až 24 měsíců – a to za předpokladu, že jsou k dispozici povolení, financování a kvalifikovaní pracovníci.

Digitalizace, umělá inteligence a autonomní systémy: Další fáze evoluce

Budoucnost dodavatelských řetězců v oblasti obrany bude významně formována technologickými inovacemi. Umělá inteligence, digitální platformy a autonomní systémy nabízejí obrovský potenciál pro zvýšení efektivity a minimalizaci rizik. Čína si v této oblasti vybudovala vedoucí postavení díky své strategii inteligentnizace a nutí Evropu přehodnotit svůj přístup.

Integrace umělé inteligence do všech aspektů vojenských operací, včetně logistiky, je ústředním prvkem čínské modernizace. Umělá inteligence se používá pro prediktivní logistiku, autonomní doplňování zásob a optimalizovanou alokaci zdrojů v dynamickém prostředí. Studie naznačují zvýšení efektivity o 20 procent nebo více.

Evropa a Německo se v tomto ohledu musí vyrovnat. Společnost Rheinmetall učinila se svým softwarovým řešením Battlesuite první krok k síťovému a digitalizovanému řízení boje. Platforma je navržena tak, aby zlepšila vojenskou komunikaci a analýzu dat propojením všech relevantních informací a propojením všech relevantních uživatelů na bojišti.

Digitální platformy nabízejí významné výhody v řízení dodavatelského řetězce. Zavedení systémů pro zaznamenávání a sledování stavu dodávek, rizik, ukazatelů kvality a kapacit v celém hodnotovém řetězci vytváří nezbytnou transparentnost pro efektivní řízení. Cloudové technologie, kolaborativní platformy a společné standardy pro výměnu dat podporují transparentní komunikaci v reálném čase.

Technologie blockchain by mohla poskytnout decentralizovanou, transparentní a proti neoprávněné manipulaci chráněnou dokumentaci transakcí. To nabízí značný potenciál, zejména v obranném sektoru, kde jsou klíčové sledovatelnost a dodržování předpisů.

Dalším důležitým trendem je zavádění umělé inteligence pro prediktivní údržbu. Předpovídáním selhání komponent ještě před jeho vznikem lze zkrátit neplánované prostoje, ušetřit náklady a zvýšit provozní bezpečnost.

Autonomní systémy doplňování zásob – bezpilotní letouny (UAV) pro kritickou leteckou podporu a roboti pro skladování a přepravu v nebezpečném prostředí – jsou již ve vývoji. Společnost Rheinmetall již má systémy v této oblasti ve svém portfoliu s řadou loiteringových munic HERO a průzkumným dronem LUNA NG.

Výzvou je její implementace. Evropa potřebuje angažovanou a dobře financovanou strategii inteligentní logistiky, nejen izolované projekty. To vyžaduje počáteční dostupnost standardizovaných, přístupných a bezpečných dat – základní předpoklad pro efektivní nasazení umělé inteligence na úrovni koalic.

Evropská obranná agentura a NATO pracují na společných standardech a interoperabilitě. Program evropského obranného průmyslu (EDIP) výslovně poskytuje finanční prostředky na digitální transformaci a technologické inovace.

Existují však i rizika. Nadměrná závislost na několika málo globálních dodavatelích v oblasti softwaru a technologií umělé inteligence je varovným signálem. Technologická suverenita – schopnost vyvíjet a vyrábět klíčové technologie v Evropě – se stále více stává strategickým imperativem.

Digitální transformace není samoúčelná, ale nutností pro přežití v globální konkurenci. Ti, kdo dnes investují do technologií digitálního dodavatelského řetězce, pokládají základy pro zítřek – a to jak v oblasti obrany, tak i v civilním hospodářství.

Základy obrany: Proč dodavatelské řetězce rozhodují o bezpečnosti

Analýza jasně ukazuje: Německý a evropský obranný průmysl se nachází v bodě zlomu. Tento bod zlomu není jen politickou frází, ale průmyslovou realitou. Výzva nespočívá ani tak v technologické odbornosti nebo finančních zdrojích jako spíše v systematickém rozvoji a řízení dodavatelských struktur.

Úzké hrdlo nespočívá ve velkých systémových integrátorech, ale ve vysoce specializovaných společnostech na nižších úrovních dodávek. Tito dodavatelé druhé a třetí úrovně tvoří páteř odvětví – jsou nenahraditelní, ale často neviditelní. Jejich schopnost škálovat se určuje, zda se politická oznámení skutečně promítnou do dodávek.

Řešení spočívá v zásadní změně paradigmatu. Řízení dodavatelů již nelze vnímat jako pouhou nákupní disciplínu, ale musí být zakotveno jako strategický úkol vedení firem a vlád. To zahrnuje pět klíčových oblastí činnosti:

Zaprvé, budování kapacit a řízení redundance. Rozšíření dodatečné výrobní kapacity musí být provedeno společně s klíčovými dodavateli na všech úrovních. Zároveň musí být vytvořeny redundance, aby se snížila závislost na jednotlivých dodavatelích.

Za druhé, kvalifikační a rozvojové programy. Nižší úrovně dodávek vyžadují cílenou podporu prostřednictvím technického školení, modelů vyspělosti, společných investic a dlouhodobých rozvojových dohod. Automobilový průmysl dosáhl s podobnými programy rozhodujícího úspěchu v přechodu na elektromobilitu.

Za třetí, transparentnost a kontrola v reálném čase. Vývoj digitálních platforem pro zaznamenávání a sledování stavu dodávek, rizik, ukazatelů kvality a kapacit v celém hodnotovém řetězci je zásadní. Pouze ti, kteří mají datově podložené znalosti o svém dodavatelském prostředí, ho mohou efektivně řídit.

Za čtvrté, systém společné tvorby hodnoty a pobídek. Rozvoj dlouhodobých partnerství prostřednictvím společných rozvojových iniciativ, technologických partnerství a systémů pobídek založených na výkonu nahrazuje krátkodobé nákupní myšlení.

Za páté, institucionalizovaná správa a řízení. Začlenění řízení dodavatelů nejen do nákupní strategie, ale také do strategického řízení společnosti – s jasnými rolemi, kompetencemi a odpovědnostmi, pravidelnými audity a povinnostmi podávání zpráv napříč všemi hierarchiemi.

Největší potenciál nespočívá v nových technologiích, ale v nových propojeních. Ti, kdo chápou spolupráci jako strategickou schopnost, zajistí rychlost, kvalitu a spolehlivost v dlouhodobém horizontu. Konkurenceschopnost není určena na vrcholu dodavatelského řetězce, ale v jeho základech.

Dodací schopnost není náhoda. Je výsledkem transparentnosti, systematického rozvoje a společné vůle formovat věci. Evropský obranný průmysl může i nadále zůstat v režimu individuální optimalizace – nebo může využít této měnící se éry ke společnému přepracování své průmyslové základny. Rozhodnutí padlo dnes. Důsledky budou formovat bezpečnost Evropy na nadcházející desetiletí.

Rád posloužím jako váš osobní poradce.

Vedoucí rozvoje podnikání

Předseda SME Connect Defense Working Group

LinkedIn

 

 

Rád posloužím jako váš osobní poradce.

kontaktovat pod Wolfenstein ∂ xpert.digital

Zavolejte mi pod +49 89 674 804 (Mnichov)

LinkedIn
 

 

Globální ekonomika v současné době zažívá základní změnu, zlomená epocha, která třese základními kameny globální logistiky. Éra hyper-globalizace, která byla charakterizována neotřesitelnou snahou o maximální účinnost a princip „just-in-time“, ustupuje nové realitě. To se vyznačuje hlubokými strukturálními zlomy, geopolitickými změnami a progresivní ekonomickou politickou fragmentací. Plánování mezinárodních trhů a dodavatelských řetězců, které se kdysi předpokládalo, že se samozřejmě předpokládá, se rozpustí a je nahrazena fází rostoucí nejistoty.

Vhodné pro:

• Strategická odolnost ve fragmentovaném světě prostřednictvím inteligentní infrastruktury a automatizace - Profil požadavků experta na logistiku dvojího užití