Програма за европейска отбранителна промишленост – европейската програма за оръжия: Късна корекция на курса или скъпа символична политика?

Нова ера на автономност на оръжията: европейската програма за оръжейната индустрия на стойност милиарди евро

Европейският съюз изпрати исторически сигнал с бюджет от 1,5 милиарда евро за Европейската програма за отбранителна промишленост (EDIP). EDIP е предназначена да засили производствения капацитет на европейската отбранителна промишленост, да стабилизира веригите за доставки и да намали стратегическата зависимост от американските оръжейни системи. От тази сума 300 милиона евро ще бъдат насочени директно към сътрудничество с украинската отбранителна промишленост, което подчертава геополитическото измерение на тази индустриално-политическа намеса. Зад фасадата на тези съобщения обаче се крие фундаментална преориентация на европейската икономическа и сигурностна политика, чиито икономически последици се простират далеч отвъд военните въпроси.

Централното предизвикателство е, че Европа в момента доставя над 60% от своите оръжейни системи извън Европейския съюз, като САЩ са доминиращият доставчик с над 64%. EDIP (Европейска отбранителна инициатива) определя ясна цел: максимум 35% от компонентите могат да произхождат от трети страни в бъдеще. До 2030 г. поне 50% от отбранителното оборудване трябва да се доставя в рамките на ЕС, а до 2035 г. тази цифра трябва да достигне 60%. Тези цифри бележат не по-малко от промяна на парадигмата в индустриалната политика, изискваща инвестиции от стотици милиарди и предназначена да трансформира цялата европейска отбранителна индустрия.

Свързано с това:

• Проучване на Евробарометър: Отбраната и сигурността са основни приоритети на Европейския съюз

Наследството от мирния дивидент: празни арсенали и болезнени зависимости

След края на Студената война през 1991 г. Европа премина през период на всеобхватно разоръжаване и преориентиране на политиката си за сигурност. Така нареченият дивидент на мира доведе до драстични съкращения на бюджетите за отбрана в почти всички европейски държави. Докато САЩ трансформираха оръжейната си индустрия във високоефективни корпорации като Lockheed Martin, Raytheon и Northrop Grumman чрез мащабни усилия за консолидация през 90-те години на миналия век, европейските държави до голяма степен запазиха своите фрагментирани национални структури.

Германските въоръжени сили, например, намалиха своите ракетни подразделения за противовъздушна отбрана от 10 970 души персонал през 1990 г. до само около 2300. От първоначалните 36 ескадрили „Пейтриът“ останаха само дванадесет. Тази тенденция се наблюдава в цяла Европа. Европейските оръжейни компании се свиха до високоспециализирани производители, произвеждащи малки количества технологично сложни системи и зависими от експортните пазари, за да поддържат производствените си линии.

Структурните слабости на това развитие бяха брутално разкрити от руското нападение срещу Украйна през февруари 2022 г. Държавите-членки на ЕС се бяха ангажирали да доставят един милион артилерийски снаряда на Украйна в рамките на дванадесет месеца, но до януари 2024 г. бяха изпълнили само 52 процента от този ангажимент. Европейският производствен капацитет за 155-милиметрови артилерийски боеприпаси беше толкова ограничен, че не можеше да гарантира нито доставките до Украйна, нито попълването на собствените си запаси. За сравнение, Русия е произвела приблизително 1,7 милиона артилерийски боеприпаса през 2022 г. и е планирала обем на производство от три милиона снаряда до 2025 г. САЩ удвоиха производствения си капацитет от 14 000 на 28 000 снаряда на месец и обявиха целта си да произвеждат един милион снаряда годишно до 2025 г.

Това несъответствие подчертава основния проблем на европейската отбранителна политика: в продължение на десетилетия континентът разчиташе на САЩ, за да гарантира военното си превъзходство в кризисни ситуации. Получената стратегическа зависимост засяга не само оръжейните системи, но се простира и до критични вериги за доставки. Китай е основният доставчик на нитроцелулоза, ключов компонент на барута, за европейските производители. Тази зависимост от най-важния съюзник на Русия разкрива геополитическата уязвимост на европейските отбранителни структури.

Пачуърк юрган вместо крепост: Фрагментацията на европейския оръжеен пейзаж

Европейската отбранителна промишленост е доминирана от шепа големи корпорации, чиито приходи обаче изостават значително от тези на американските и все по-често и на китайските им конкуренти. Начело е британската компания BAE Systems с приходи от отбрана от 27,4 милиарда щатски долара през 2022 г. След нея са италианската компания Leonardo с 14,5 милиарда щатски долара и Airbus Defence and Space с 11,2 милиарда щатски долара. Rheinmetall, най-големият производител на оръжие в Германия, е постигнал общи приходи от приблизително 10 милиарда евро през 2024 г., което го поставя на 20-то място сред световните отбранителни компании. За сравнение, американският лидер в индустрията Lockheed Martin е генерирал приходи от 64,65 милиарда щатски долара през 2023 г., почти шест пъти повече от Rheinmetall.

Тези разлики в мащаба не са случайни, а по-скоро резултат от фундаментални структурни проблеми. Смята се, че Европа използва над 170 различни оръжейни системи, докато САЩ се справят само с 30. Тази фрагментация предотвратява икономиите от мащаба, увеличава разходите за единица продукция и задушава технологичните иновации, тъй като бюджетите за научноизследователска и развойна дейност са разпределени в твърде много паралелни програми. Френско-германската компания KNDS, която възникна в резултат на сливането на Krauss-Maffei Wegmann и Nexter, е пример за тази дилема. Въпреки официалното сливане през 2015 г., двете компании продължават да работят до голяма степен независимо. Основният боен танк Leopard 2, флагманът на KNDS Germany, изисква ключови компоненти като оръдието, системата за управление на огъня и боеприпасите от своя конкурент Rheinmetall.

Националните политики за обществени поръчки допълнително изострят тази фрагментация. Всяка държава членка на ЕС се стреми да поддържа възможно най-широк портфолио от собствени производствени мощности, за да защити своя индустриален и сигурен суверенитет. Принципът на справедливата възвръщаемост, според който всяка държава се стреми да осигури колкото е възможно повече от бюджета на ЕС, предотвратява концентрацията върху няколко високоефективни производствени обекта. Тези национални самостоятелни усилия дори се увеличиха през последните години, тъй като нарастващите военни бюджети стимулираха разпределянето на средства за местни работни места, вместо обединяването на ресурси.

EDIP се опитва да разруши тези структури, като предоставя финансови стимули за трансгранично сътрудничество. Проектите трябва да включват поне четири държави членки на ЕС, за да отговарят на условията за финансиране. Европейският фонд за отбрана, с бюджет от 8 милиарда евро за периода 2021-2027 г., допълва тези усилия. Въпреки това, в сравнение с мащаба на американските изследвания в областта на отбраната, които харчат приблизително 28 милиарда евро годишно само за изследвания, тези суми остават скромни.

Пазарната мощ на САЩ се проявява не само в размера и ефективността на техните отбранителни контрагенти, но и в способността им да влияят на европейските решения за обществени поръчки. Между 2015-2019 г. и 2020-2024 г. вносът на оръжие от европейските членове на НАТО се е удвоил, като делът на САЩ се е увеличил от 52 на 64 процента. За критични системи като противоракетна отбрана, самолетни двигатели и дронове, Европа често няма конкурентни алтернативи. Германия например избра израелско-американската система за противоракетна отбрана Arrow 3 на цена от приблизително 4 милиарда евро, тъй като сравними европейски системи бяха или недостъпни, или технологично по-нискокачествени.

Между рекордните разходи и разликите във възможностите: Количественото измерение на промяната на парадигмата

Разходите за отбрана на 27-те държави членки на ЕС достигнаха рекордно високите 343 милиарда евро през 2024 г., което представлява увеличение с 19% в сравнение с предходната година. Европейската агенция по отбрана прогнозира допълнително увеличение до 381 милиарда евро за 2025 г. Това би означавало, че за първи път целта на НАТО от два процента от БВП ще бъде превишена – цел, която повечето европейски държави не успяват да постигнат от много години. Измерени като процент от БВП, разходите през 2024 г. възлизат на приблизително 1,9% и се очаква да нараснат до 2,1% през 2025 г.

Тези увеличения обаче маскират структурни недостатъци. Новата цел на НАТО, договорена на срещата на върха в Хага през юни 2025 г., постановява, че всички държави членки трябва да изразходват общо пет процента от БВП си за отбрана до 2035 г.: 3,5 процента за традиционни разходи за отбрана и още 1,5 процента за инфраструктура, свързана с отбраната. За Германия това би означавало увеличаване на годишните разходи за отбрана от сегашното ниво от приблизително 90 милиарда евро до над 200 милиарда евро. Смята се, че целият ЕС трябва да харчи над 630 милиарда евро годишно.

Тези цифри илюстрират мащаба на предстоящата икономическа трансформация. Делът на инвестициите в разходите за отбрана на ЕС вече достигна 31% през 2024 г., значително над целта на НАТО от 20%. За 2025 г. се очаква този дял да нарасне до 130 милиарда евро, или 34%. Тези инвестиции са насочени предимно към закупуване на оборудване и научноизследователска и развойна дейност.

Производственият капацитет на европейската оръжейна индустрия нараства с исторически темпове. Според анализ на сателитни данни от Financial Times, европейските оръжейни фабрики се разширяват три пъти по-бързо от 2022 г. насам, отколкото в мирно време, като сега заемат над седем милиона квадратни метра нови индустриални площи. Rheinmetall например планира да увеличи производството си на артилерийски снаряди до 700 000 бройки годишно, разпределени в производствени съоръжения в Германия, Испания, Южна Африка и Австралия. В Унтерлюс, Долна Саксония, беше построен нов завод за боеприпаси, а в Дания беше открит производствен завод с участието на правителството.

Въпреки това разширяване, остават критични пропуски. През 2023 г. Европа притежаваше 1627 основни бойни танка, но се нуждае от между 2359 и 2920, в зависимост от сценария. За системи за противовъздушна отбрана като Patriot и SAMP/T, през 2024 г. бяха налични само 35 бройки, докато ще бъдат необходими 89. НАТО призовава за мащабно разширяване на наземната противовъздушна отбрана от сегашните 293 бройки до 1467. Тези пропуски във възможностите не могат да бъдат затворени в краткосрочен план, тъй като изграждането на производствен капацитет отнема години и изисква висококвалифициран персонал, както и дългосрочна сигурност в планирането.

Център за сигурност и отбрана - Изображение: Xpert.Digital

Центърът за сигурност и отбрана предлага експертни съвети и актуална информация, за да подпомогне ефективно компаниите и организациите в укрепването на тяхната роля в европейската политика за сигурност и отбрана. Работейки в тясно сътрудничество с работната група „SME Connect Defence“, той насърчава по-специално малките и средни предприятия (МСП), които желаят да развият своя иновативен капацитет и конкурентоспособност в сектора на отбраната. Като централна точка за контакт, Центърът създава ключов мост между МСП и европейската отбранителна стратегия.

Свързано с това:

• Работната група „МСП свързват отбраната“ – Укрепване на МСП в европейската отбрана

Войната като двигател на иновациите: Украйна като полигон и стратегически съюзник

Забележително развитие в европейския отбранителен сектор е нарастващата интеграция на украинската оръжейна индустрия. След руската атака през 2022 г. Украйна е увеличила производството си в областта на отбраната 35 пъти. Стойността на производството се е увеличила десетократно от 2021 до 2024 г., достигайки над 10 милиарда евро, и може да се утрои отново през 2025 г. Броят на производителите на дронове е нараснал от седем на над 500 компании, произвеждащи над четири милиона бройки годишно. В сектора на електронната война броят на компаниите се е увеличил от 10 на над 300.

Инициативата BraveTech-EU, обявена на Конференцията за възстановяване на Украйна в Рим през юли 2025 г., институционализира това сътрудничество. С общ бюджет от 100 милиона евро, финансиран по равно от ЕС и Украйна, програмата свързва украинската платформа BRAVE1 с инструменти на ЕС, като например Европейския фонд за отбрана. Платформата BRAVE1 е регистрирала над 3500 разработки, кодифицирала е над 260 според стандартите на НАТО и е отпуснала безвъзмездни средства на стойност 1,3 милиарда гривни.

За европейските компании Украйна предлага уникално предимство: възможността да тестват технологии в реални бойни условия. Германски компании като Diehl Defence тестват своите роботизирани системи чрез BRAVE1 в учебния център на 3-та щурмова бригада. Такива тестове предоставят информация, която не може да бъде получена в никоя лаборатория или симулатор, и значително ускоряват циклите на разработка. Украинското правителство планира рекордни инвестиции от 16 милиарда евро за производство и снабдяване с оръжия до 2025 г., което представлява приблизително 38 процента от държавния бюджет и 20 пъти повече от разходите преди войната.

Въпреки това, украинският производствен капацитет се използва само на около 40 процента, главно поради неадекватна защита на производствените съоръжения и липса на финансиране. Украинските оръжейни компании настояват за права за износ, тъй като могат да произвеждат повече, отколкото самата страна потребява. Лидерите в индустрията твърдят, че износът би позволил масовото производство, необходимо за намаляване на разходите и укрепване на вътрешната отбрана. Този дебат разкрива фундаментално напрежение между краткосрочните военни нужди и дългосрочните индустриални структури.

Свързано с това:

• Суперсилата на DefenseTech Украйна, Силициевата долина на военната и отбранителната промишленост

Високата цена на сигурността: Икономически рискове и политически сътресения

Мащабното натрупване на военни сили в Европа носи значителни икономически, социални и геополитически рискове. От фискална гледна точка, целта на НАТО от пет процента води до драматично преразпределение на публични ресурси. За Германия това би изисквало допълнителни разходи от над 100 милиарда евро годишно, което се равнява на над 40 процента от настоящия федерален бюджет. Тези средства трябва да бъдат набрани или чрез увеличение на данъците, нови заеми или съкращения в други области. Всяка от тези опции носи значителни политически и икономически рискове.

Въпросът за приоритизирането става все по-спорен. Докато инвестициите в отбранително оборудване създават работни места и стимулират краткосрочното търсене, те не генерират дългосрочни печалби от производителността, каквито водят до инвестиции в образование, инфраструктура или научни изследвания. Докладът „Драги“ за европейската конкурентоспособност, представен през септември 2024 г., подчертава необходимостта от масивни инвестиции в иновации, декарбонизация и изграждане на независима отбранителна индустрия. Преследването на всички тези цели едновременно обаче изисква инвестиции в мащаб, невиждан в Европа от времето на „Плана Маршал“.

Друг структурен риск се крие в технологичните зависимости. Европейската отбранителна промишленост разчита на доставки в критични области, които са обект на геополитически рискове. Тайван произвежда повече от 90 процента от най-модерните полупроводници в света. Тези чипове са незаменими за съвременните оръжейни системи, от управляеми ракети и дронове до комуникационни системи. Военна ескалация в конфликта в Тайван би оказала драстично влияние върху европейската отбранителна промишленост и би могла да доведе до загуби от около 500 милиарда щатски долара. Въпреки че Европа инвестира в изграждането на собствени мощности за полупроводници, зависимостта ѝ от Тайван ще се запази в обозримо бъдеще.

Политиката за износ на оръжие остава фокусна точка на етични и политически спорове в областта на сигурността. Износът на германско оръжие за Саудитска Арабия, страна, играеща противоречива роля във войната в Йемен, е многократно критикуван и временно ограничен. Подобни дискусии се водят и по отношение на доставките за Турция. Балансът между икономическите интереси на оръжейната индустрия, съображенията на политиката за сигурност и стандартите за правата на човека остава несигурен. Програмата за разширяване на оръжейната политика (EDIP) изостря тази дилема, тъй като е предназначена да укрепи европейските производствени капацитети, от една страна, но би могла да улесни и износа към трети страни, от друга.

Консолидацията на европейската оръжейна индустрия напредва бавно и е изпълнена с конфликти. Въпреки че Rheinmetall и Leonardo сключиха стратегическо партньорство за италианския пазар на танкове и създадоха съвместно предприятие с обем над 20 милиарда евро, националните интереси остават доминиращи. Френско-германският проект за Главната наземна бойна система (ГНС), бойният танк на бъдещето, е парализиран от юрисдикционни спорове и национални съображения. Това, което първоначално беше планирано за въвеждане през 2035 г., сега се отлага след 2040 г. Във време, когато скоростта в надпреварата във въоръжаването все повече се превръща в решаващ фактор за успеха, тази парализа застрашава стратегическите способности на Европа.

Между стратегическата автономия и провала: Три сценария за бъдещето

Бъдещето на европейската отбранителна индустрия се оформя от няколко фактора, чието взаимодействие е свързано със значителна несигурност. В оптимистичния сценарий Европа успява да преодолее фрагментацията и да постигне икономии от мащаба чрез координирани обществени поръчки и производство. Инвестициите в научноизследователска и развойна дейност биха затворили технологичните различия, особено в областта на противовъздушната отбрана, прецизните боеприпаси и автономните системи. Сътрудничеството с Украйна би интегрирало доказани в бойни действия иновации в европейските производствени линии. В този сценарий Европа действително би доставяла целевите 60 процента от отбранителното си оборудване от местно производство до 2035 г. и значително би засилила стратегическата си автономност.

По-вероятният умерен сценарий предвижда постепенно подобрение, но без фундаментални структурни промени. Националните традиции в обществените поръчки остават доминиращи, а бюджетът на EDIP е недостатъчен за финансиране на наистина трансформативни проекти. Европа би намалила зависимостта си от САЩ, но не би я преодолела. Производствените капацитети биха нараснали, но по-бавно от търсенето. Технологичните пробиви биха останали изолирани, докато структурната неефективност продължава. В този сценарий Европа би продължила да внася 40 до 50 процента от своите оръжейни системи и би била конкурентоспособна в световен мащаб само в нишови области.

Песимистичният сценарий предполага, че фискалните тежести ще доведат до политически катаклизми. Едновременната необходимост от инвестиции в опазване на климата, цифрова инфраструктура и държави за социално подпомагане претоварва публичните бюджети. Популистките движения получават подкрепа, като представят военните разходи като разхищение на публични средства. Европейската интеграция е подложена на натиск и едностранните национални действия се увеличават. В този сценарий, EDIP ще се провали, фрагментацията ще се задълбочи и Европа ще загуби още повече стратегическия си капацитет.

Революционните технологии биха могли да трансформират целия пейзаж на европейското отбранително планиране. Изкуственият интелект, автономните оръжейни системи, хиперзвуковите ракети и космическите оръжия вече определят нови измерения на военното превъзходство. Китай и САЩ инвестират сериозно в тези области, докато Европа се колебае поради регулаторни проблеми и етични дебати. Ако Европа изостане в тези ключови технологии, масивните инвестиции в конвенционални оръжейни системи биха могли да се окажат стратегическа грешка.

Геополитическите сътресения остават най-големият риск. Военна ескалация в конфликта с Тайван би нарушила глобалните вериги за доставки и би отрязала Европа от вноса на критични технологии. Изтеглянето на САЩ от НАТО, възможно при определени политически констелации, би принудило Европа драстично да увеличи отбранителните си способности. И обратно, деескалацията на войната в Украйна би могла да намали политическия натиск за превъоръжаване и да доведе до по-нататъшни съкращения, преди структурните проблеми да бъдат решени.

Катализатор или символична политика: Окончателна оценка на обрата в отбранителната политика

Европейската програма за отбранителна промишленост (EDIP) бележи исторически поврат. За първи път от десетилетия Европа признава необходимостта от значителни инвестиции в своята отбранителна промишленост и се ангажира да преодолее националната фрагментация. С 1,5 милиарда евро обаче бюджетът на EDIP е далеч под необходимото за истинска структурна промяна. За сравнение, специалният фонд на Германия от 100 милиарда евро е 66 пъти по-голям от целия бюджет на EDIP.

Централният стратегически въпрос е дали Европа е готова да поеме необходимите икономически и политически разходи. Постигането на целта от пет процента би струвало на Европа над 630 милиарда евро годишно, повече от два пъти повече от текущите разходи. Тези средства трябва да бъдат мобилизирани, като същевременно се изискват огромни инвестиции в декарбонизация, цифрова трансформация и системи за социално осигуряване. Въпросът не е дали Европа може да набере тези средства, а дали има политическата воля да управлява свързаните с тях конфликти на разпределение.

Значителни възможности за растеж се откриват за компаниите, особено в технологичния сектор. Технологиите с двойна употреба, които могат да бъдат използвани както за граждански, така и за военни цели, се превръщат във фокус на политиката. Малките и стартиращите предприятия получават достъп до финансиране и пазари, които преди това не са им били достъпни, чрез инструменти като EUDIS. Инициативата на ЕС BraveTech предлага допълнителни възможности за сътрудничество с доказани в бойни действия украински отбранителни технологии. Компаниите, които навлязат на тези пазари рано, могат да си осигурят дългосрочни конкурентни предимства.

За вземащите политически решения, промяната в отбранителната политика изисква пренастройване на фискалните, индустриалните и външнополитическите приоритети. „Спирачката за дълга“, която дълго време се смяташе за неподлежаща на договаряне в Германия, сега е предмет на обсъждане. Европейската интеграция трябва да се докаже в отбранителната политика, област, която традиционно символизира националния суверенитет. Балансът между лоялността към съюза към САЩ и стратегическата автономност на Европа трябва да бъде пренастроен.

За инвеститорите промяната в отбранителната политика сигнализира за фундаментална промяна в капиталовите потоци. Акциите на отбранителни компании като Rheinmetall са се увеличили многократно по стойност от 2022 г. насам. Портфолиата от поръчки на европейски отбранителни компании са на рекордни нива. KNDS, с портфолио от поръчки от 23,5 милиарда евро, планира първично публично предлагане (IPO), което има за цел да превърне компанията в европейски шампион. Това развитие обаче носи и рискове. Акциите на отбранителните компании са волатилни и реагират чувствително на геополитически събития и промени в правителството. Етичните спорове около износа на оръжие биха могли да доведат до по-строги регулации.

Дългосрочното значение на EDIP ще се измерва с успеха му в преодоляването на структурните слабости на европейската отбранителна индустрия. Фрагментацията в повече от 170 оръжейни системи, липсата на консолидация, зависимостта от критичен внос и недостатъчните инвестиции в научни изследвания са проблеми, натрупани в продължение на десетилетия. Те не могат да бъдат решени с бюджет от 1,5 милиарда евро и тригодишен срок. В най-добрия случай EDIP може да действа като катализатор, инициирайки по-мащабни реформи. Ако не успее да го направи, ще остане в историята като скъпа символична политика, поредната пропусната възможност за континент, който разпозна знаците на времето, но не успя да действа навреме.

Икономическият анализ показва, че европейската отбранителна трансформация е закъсняла, недостатъчно финансирана и изпълнена със значителни рискове. Нейният успех ще определи не само военния капацитет на континента, но и неговата икономическа конкурентоспособност, политическа съгласуваност и роля във все по-многополюсния световен ред. Следващите години ще разкрият дали Европа притежава волята и ресурсите да предприеме тази трансформация. Алтернативата би била прогресивна стратегическа маргинализация в свят, където военната сила отново се е превърнала във валута на геополитическата мощ.

Маркус Бекер

С удоволствие бих служел като ваш личен съветник.

Ръководител „Развитие на бизнеса“

Председател на работната група „SME Connect Defense“

LinkedIn

Konrad Wolfenstein

С удоволствие бих служел като ваш личен съветник.

Можете да се свържете с мен на wolfenstein∂xpert.digital или

Просто ми се обадете на +49 7348 4088 965 .

LinkedIn
 

Експерти по логистика с двойна употреба - Изображение: Xpert.Digital

Глобалната икономика в момента претърпява фундаментална трансформация, повратен момент, който разтърсва основите на глобалната логистика. Ерата на хиперглобализацията, характеризираща се с неуморното преследване на максимална ефективност и принципа „точно навреме“, отстъпва място на нова реалност. Тази нова реалност е белязана от дълбоки структурни пробиви, геополитически промени в силите и нарастваща фрагментация на икономическата политика. Някога приеманата за даденост предсказуемост на международните пазари и вериги за доставки се разсейва и се заменя от период на нарастваща несигурност.

Свързано с това:

• Стратегическа устойчивост в един фрагментиран свят чрез интелигентна инфраструктура и автоматизация – профилът на длъжността на експерта по логистика с двойно предназначение