Китайската стратегия разкрива провала на западната икономическа политика, използвайки за пример акумулаторното съхранение на енергия

Диагноза на криза: Неприкритата критика на Робин Зенг към европейската индустрия за батерии

Критиките, отправени от Робин Зенг, лидерът на китайския световен пазар на батерии, срещу европейската индустрия за батерии, са истински удар по фундаментална грешка в икономическата политика. Основателят и главен изпълнителен директор на Contemporary Amperex Technology Co. Limited, по-известна като CATL, постави диагноза в забележително интервю с норвежкия хедж фонд мениджър Николай Танген, която далеч надхвърля учтивите дипломатически баналности. Неговото твърдение, че европейците в момента правят почти всяка грешка наведнъж, не е преувеличена полемика, а по-скоро трезва оценка на индустрия, която е на прага да загуби една от най-важните си бъдещи технологии в полза на неевропейски конкуренти.

Критиките на Дзен се фокусират върху три основни момента. Първо, европейските производители на батерии използват погрешни дизайнерски концепции. Второ, те използват неефективни процеси. Трето, те използват неподходящо оборудване. Тази триада от недостатъци прави масовото производство практически невъзможно. Тези недостатъци не са възникнали за една нощ, а са резултат от години пренебрегване на ключова технология. Твърдението на Дзен, че европейците правят всички тези грешки едновременно, е сурова, но справедлива диагноза. Неправилните дизайнерски концепции сочат липса на технологична експертиза. Неадекватните процеси разкриват липса на производствено ноу-хау. Неадекватното оборудване показва недостатъчни инвестиции и погрешно планиране. Тези три недостатъка, взети заедно, правят конкурентното масово производство невъзможно.

Шокиращата реалност: огромното господство на Китай и празните обещания на Европа

Мащабът на този проблем трудно може да бъде надценен. С пазарен дял от приблизително 38 процента, CATL контролира повече от една трета от световния пазар на батерии за електрически превозни средства. Този доминиращ пазарен дял прави компанията почти два пъти по-голяма от втория по големина производител, BYD, също от Китай, който държи около 18 процента. Южнокорейските производители, най-вече LG Energy Solutions с около 10 процента, следват на значително разстояние. Европа, от друга страна, на практика няма значими независими производители на батерии с глобален авторитет. Тази пазарна структура не е възникнала случайно, а е резултат от целенасочени решения в областта на индустриалната политика, взети в Китай преди повече от 15 години.

Последиците от тези структурни недостатъци са очевидни в отрезвяващата реалност на европейското производство на батерии. Докато първоначално бяха обявени производствени мощности от 2000 гигаватчаса за 2030 г., Институтът Фраунхофер за системни и иновационни изследвания реалистично оценява само на 800 до 1100 гигаватчаса. Търсенето се оценява на 800 до 1300 гигаватчаса през същия период. През 2024 г. Европа постигна производствен капацитет от едва около 124 гигаватчаса.

Тези цифри илюстрират фундаментално несъответствие между амбицията и реалността. От обявените проекти 700 гигаватчаса капацитет вече са се провалили или са значително забавени, като една трета от тях са само в Германия. Шведската компания Northvolt, някога приветствана като европейски лъч надежда и подкрепена с 600 милиона евро германски субсидии, подаде молба за несъстоятелност през март 2025 г. Дълговете на компанията възлизат на приблизително девет милиарда щатски долара. Този колапс не е внезапно събитие, а по-скоро резултат от верига от производствени проблеми, дефекти в качеството и забавяния на доставките, които в крайна сметка разбиха доверието на инвеститорите.

Несъстоятелността на Northvolt символизира по-голям проблем. Европейските играчи не успяха да преодолеят технологичната разлика с азиатските производители. Експертите оценяват преднината на китайските и южнокорейските производители на батерии на 15 до 20 години. Това изоставане не е преди всичко въпрос на технологичен блясък, а по-скоро следствие от различни приоритети на индустриалната политика и инвестиционни цикли. Китай разпозна стратегическото значение на батерийната технология за енергийния преход и електромобилността в началото и систематично инвестира в изграждането на цялостна верига за създаване на стойност. Несъстоятелността на Northvolt е симптоматична за този провал. Въпреки че компанията получи държавна подкрепа и частни инвестиции, рамката за успешно мащабиране липсваше. Технологичните проблеми можеха да бъдат преодолени с повече търпение, експертиза и финансови ресурси. Вместо това натискът за постигане на бързи резултати, съчетан с нарастващите разходи и слабото търсене, доведе до несъстоятелност. Този случай показва, че частичната подкрепа без последователна цялостна индустриална политика е обречена на провал.

Оспорваната верига за доставки: стратегическият контрол на Китай от суровини до производство на клетки

Китайското господство се простира отвъд самото производство на батерийни клетки, обхващайки цялата верига за доставки. Китай контролира приблизително 80% от световното производство на литиево-йонни батерии. При литиево-железните фосфатни батерии, по-рентабилен химически вариант, китайският дял надхвърля 98%. Това господство е още по-изразено при добива и преработката на суровини. Китайските компании контролират 29% от световния добив на литий, въпреки че най-големите находища се намират в Австралия и Чили. Китайският дял се увеличава драстично при рафинирането и по-нататъшната преработка. Европа, от друга страна, на практика не притежава значителни чуждестранни литиеви резерви и е почти изцяло зависима от внос.

Тази стратегическа зависимост е резултат от обмислени политически решения. С инициативата „Произведено в Китай 2025“ китайското правителство представи всеобхватен план за постигане на технологично лидерство в ключови индустрии. Батерийната индустрия е в основата на тази стратегия. Държавната подкрепа се предоставя на няколко нива. Преките субсидии за производители като BYD са се увеличили от приблизително 220 милиона евро през 2020 г. до 2,1 милиарда евро през 2022 г. Тези цифри обаче обхващат само малка част от действителната подкрепа. Консервативните оценки оценяват общите индустриални субсидии на Китай през 2019 г. на около 221 милиарда евро, което се равнява на 1,73% от брутния му вътрешен продукт.

Повече от 99 процента от листнатите на борсата компании в Китай са получили директни държавни субсидии през 2022 г. Това е допълнено от преференциални заеми от държавни банки, преференциален достъп до суровини, данъчни стимули и координирана политика за обществени поръчки. Китай също така планира да инвестира допълнителни 750 милиона евро в научноизследователска и развойна дейност на твърдотелни батерии – следващото поколение устройства за съхранение на енергия. Тези суми са в рязък контраст с европейските инвестиции. Докато Китай създава съгласувана и дългосрочна екосистема, Европа реагира фрагментирано, краткосрочно и често със закъснение. Китайската стратегия се основава не само на правителствена подкрепа, но и на мащабно разширяване на образователните капацитети. Университетите са специално оборудвани с ресурси, създадени са изследователски центрове и е институционализирано сътрудничеството между академичните среди и индустрията.

Зависимостта от суровини допълнително изостря ситуацията. Европа няма значителни собствени запаси от литий и е почти изцяло зависима от внос. Докато САЩ и Китай разширяват контрола си върху веригата за доставки, като придобиват мини и рафинерии в Австралия, Чили, Индонезия и Демократична република Конго, Европа изостава. Въпреки че Европейският закон за критичните суровини има за цел да извлича поне 10% от стратегическите суровини на вътрешния пазар и да преработва 40% до 2030 г., пътят към постигането на тази цел е изпълнен с препятствия.

Ново: Патент от САЩ – Инсталирайте слънчеви паркове до 30% по-евтино и 40% по-бързо и лесно – с обяснителни видеоклипове! - Изображение: Xpert.Digital

В основата на това технологично подобрение е умишленото отклонение от конвенционалния монтаж със скоби, който е стандартът от десетилетия. Новата, по-ефективна от гледна точка на времето и разходите система за монтаж се справя с това с фундаментално различна, по-интелигентна концепция. Вместо модулите да се затягат в определени точки, те се вкарват в непрекъсната, специално оформена носеща релса и се задържат здраво на място. Тази конструкция гарантира, че всички сили – независимо дали става въпрос за статични натоварвания от сняг или динамични натоварвания от вятър – се разпределят равномерно по цялата дължина на рамката на модула.

Повече информация тук:

• Щракване вместо завинтване: Тази гениална система изгражда слънчеви паркове с 40% по-бързо и революционизира енергийния преход

Ахилесовите пети на Европа: високи разходи, недостиг на квалифицирани кадри и конкуренция от САЩ

Структурните конкурентни недостатъци на Европа обаче се простират отвъд нивото на субсидиите. Цените на енергията играят централна роля. След въвеждането на Закона за намаляване на инфлацията в САЩ през август 2022 г. средната цена на батериите в Европа вече беше с около осем процента по-висока от тази в САЩ и с 33 процента по-висока от тази в Китай. Енергийната криза, произтичаща от войната в Украйна, драстично изостри тази ситуация. Цените на батериите в ЕС се повишиха с още 10 до 12 процента, докато САЩ, чрез огромни данъчни облекчения и субсидии, успяха да намалят разходите до китайските нива. Получената ценова разлика от приблизително 40 процента прави конкурентното производство в Европа практически невъзможно.

Законът за намаляване на инфлацията в САЩ, с обем от приблизително 135 милиарда долара за електрически превозни средства, критични минерали и производство на батерии, промени фундаментално глобалната конкурентна среда. Законът обвързва данъчните облекчения и субсидиите с местното производство и вериги за доставки. Например, 40 процента от минералите за батерии трябва да произхождат от САЩ или от страни със споразумения за свободна търговия. Половината от всички компоненти за батерии трябва да бъдат произведени в Северна Америка. Тези протекционистки мерки вече имат конкретно въздействие върху Европа. Tesla премести планираното си производство на батерийни клетки от Грюнхайде в Бранденбург, Германия, в САЩ. Първоначално германският обект е трябвало да има пиков капацитет от над 50 гигаватчаса годишно. Тези планове бяха изоставени през 2023 г. поради по-атрактивната данъчна среда в САЩ.

Централен момент в критиките на Дзен се отнася до европейската образователна система. Твърдението му, че Европа не обучава достатъчно креативни специалисти в областта на електрохимията, засяга дълбоко в себе си. Броят на студентите първокурсници по електротехника и свързаните с тях STEM предмети намалява в Германия от години. В същото време бейби бумърите достигат пенсионна възраст, което изостря недостига на квалифицирани кадри. Много студенти се отказват от програми за технически степени, защото очакват по-бърза кариера и по-високи заплати в други области като финансите. Тази тенденция е особено проблематична, тъй като батерийната технология е високоспециализирана област, изискваща години обучение и практически опит. Само в CATL работят около 20 000 експерти в областта на научноизследователската и развойна дейност. Този брой надвишава общия академичен капацитет на много европейски страни в тази област. Преди повече от десетилетие Дзен вече беше посъветвал тогавашния канцлер Ангела Меркел да инвестира в обучението на студенти по електрохимия. Тази препоръка до голяма степен остана невнимана.

Реакцията на Европа на тези предизвикателства досега е неадекватна. Въпреки че са създадени различни инструменти за финансиране, тяхното прилагане страда от бюрократични пречки, регулаторна несигурност и липса на координация между държавите членки. Европейският алианс за батерии EBA250 формулира амбициозни цели, но практическото им изпълнение изостава от обявените. Много проекти се провалят във фазата на финансиране, защото инвеститорите не поемат риск предвид глобалните конкурентни условия. Високите капиталови разходи, нарастващите разходи за строителство и несигурността относно бъдещото търсене допълнително възпрепятстват частните инвестиции.

Стратегическата прегръдка: разширяването на CATL и капанът на зависимостта на Европа

Последиците от тези пропуски са очевидни днес в зависимостта на европейските автомобилни производители от китайски доставчици. BMW работи с CATL от 2012 г. Mercedes-Benz и Volkswagen също са основни клиенти. CATL систематично разширява присъствието си в Европа. В Арнщат, Тюрингия, компанията произвежда батерийни клетки с капацитет от 50 гигаватчаса от 2022 г. и наема 1700 души. Фабрика с планиран капацитет от 100 гигаватчаса, която се очаква да създаде около 9000 работни места, в момента се строи в Дебрецен, Унгария, с инвестиция от 7,3 милиарда евро. В Испания CATL планира друг завод с капацитет от 50 гигаватчаса в партньорство със Stellantis.

От китайска гледна точка, това разширяване на китайските производители в Европа е логично следствие. От една страна, то заобикаля потенциални търговски бариери и тарифи; от друга, ги позиционира близо до най-важните им клиенти. От европейска гледна точка обаче това развитие е противоречиво. Докато в Европа се създават работни места и добавена стойност, технологичният контрол и печалбите до голяма степен остават при китайските компании. Европейските производители на автомобили на практика се превръщат в обикновени монтажници, снабдявайки ключовия компонент на своите продукти с доставчик, който потенциално би могъл да се превърне в конкурент.

Тази опасност не е хипотетична. CATL вече разработва свои собствени платформи за електрически превозни средства, CATL Intelligent Integrated Cockpit, която включва не само батерията, но и охладителни и спирачни системи, компоненти на силовото предаване и системи за окачване. Това поставя компанията в пряка конкуренция с платформи като модулната платформа за електрическо задвижване (MEB) на Volkswagen. Това, което днес започва като взаимоотношения с доставчици, утре може да се превърне в безмилостна конкуренция, в която европейските производители са структурно неизгодни.

Развитието на твърдотелните батерии, считани за следващото поколение технологии, изостря тези опасения. Китай планира да постигне производствен капацитет от 156 гигаватчаса за тази технология до 2030 г. Прогнозите са САЩ да достигнат приблизително 120 гигаватчаса, докато Европа се очаква да постигне само 33 гигаватчаса. През 2024 г. китайското правителство стартира Китайската платформа за съвместни иновации в областта на изцяло твърдотелните батерии, съюз от водещи производители на батерии и автомобили, за систематично ускоряване на комерсиализацията на тази технология. Европейски производители като Mercedes-Benz и Stellantis се опитват да наваксат чрез партньорства с американски стартиращи компании като Factorial Energy, но разликата остава значителна.

Зависимост от батерии: Как Европа застрашава своята индустрия

Тези конфликти между икономическите нужди и екологичните и социалните проблеми са характерни за европейската ситуация. Докато Китай прагматично прокарва проекти за добив на ресурси, а САЩ създават стимули чрез субсидии, Европа се бори с продължителни процеси на одобрение, строги екологични разпоредби и скептична общественост. Тези фактори не са по своята същност негативни, но възпрепятстват бързото развитие на вътрешния капацитет в глобална надпревара, където скоростта е все по-важна.

Геополитическите измерения на тази зависимост са значителни. САЩ поставиха CATL в черен списък на Пентагона през 2025 г. и планират да забранят на правителствата да купуват китайски батерии напълно, считано от 2027 г. Европа се оказва притисната между икономическата взаимозависимост с Китай и опасенията за сигурността. Енергийната криза показа колко уязвими стават икономиките, когато зависят от един-единствен доставчик. В случая с газа това беше Русия; в случая с батериите това може да е Китай. Хипотетична забрана за износ или политически мотивиран недостиг биха могли да тласнат европейската автомобилна индустрия и енергийния преход в екзистенциална криза.

Икономическите разходи за тази зависимост вече се усещат. Според изчисления на консултантската фирма Deloitte, през 2024 г. само 13% от батериите в света са били произведени в европейски фабрики, а от тях 97% са дошли от клонове на китайски и южнокорейски производители. Само един европейски производител е произвеждал свои собствени батерии и дори тогава, само в ограничен мащаб. 70% от световното производство се пада на Китай. Очаква се продажбите на батерии за електрически превозни средства в Европа да нараснат от приблизително 16 милиарда евро през 2024 г. до 54 милиарда евро през 2030 г. Ако обаче настоящите тенденции продължат, този нарастващ пазар ще бъде до голяма степен контролиран от играчи извън Европа.

Въпросът не е дали Европа трябва да създаде собствено производство на батерии, а как това все още може да се постигне. Настоящата стратегия за разчитане на пазарните сили и умерените субсидии се оказа недостатъчна. Комбинацията от високи разходи за енергия, по-ниски субсидии, отколкото в САЩ или Китай, бюрократични пречки и недостиг на квалифицирани работници прави Европа непривлекателно място за капиталоемко производство на батерии. Без фундаментални промени в индустриалната политика Европа ще затвърди своята зависимост.

Определяне на курса за бъдещето: Стратегия за възстановяване на суверенитета на батериите

Една успешна стратегия ще трябва да включва няколко елемента. Първо, тя изисква масивна и дългосрочна финансова подкрепа, която може да се конкурира с американските и китайските субсидии. Европейските бюджетни правила ще трябва да бъдат облекчени, за да се позволят стратегически инвестиции. Второ, бюрокрацията трябва да бъде радикално опростена и ускорена. Процесите на одобрение, които отнемат години, не са конкурентоспособни в динамична технологична област. Трето, разходите за енергия трябва да бъдат намалени, например чрез целенасочени субсидии за цените на електроенергията за енергоемки индустрии или ускорено разширяване на възобновяемите енергийни източници с приоритет за промишлеността.

НОВО: Готови за монтаж соларни системи! Тази патентована иновация значително ускорява вашия проект за изграждане на соларни системи

Същността на иновацията на ModuRack се крие в отклонението от конвенционалното закрепване със скоби. Вместо скоби, модулите се поставят и задържат на място от непрекъсната носеща шина.

Повече информация тук:

• НОВО: Готови за монтаж соларни системи! Тази патентована иновация значително ускорява вашия проект за изграждане на соларни системи

От индустриални фотоволтаични системи на покрива до соларни паркове и по-големи соларни паркинги

☑️ Нашият бизнес език е английски или немски

☑️ НОВО: Кореспонденция на родния ви език!

Konrad Wolfenstein

Аз и моят екип с удоволствие ще бъдем на ваше разположение като ваш личен съветник.

Можете да се свържете с мен, като попълните формата за контакт тук wolfenstein@xpert.digital:или просто ми се обадите на +49 7348 4088 965. Моят имейл адрес е

Очаквам с нетърпение нашия съвместен проект.

☑️ EPC услуги (инженеринг, снабдяване и строителство)

☑️ Разработване на проекти „до ключ“: Разработване на проекти за слънчева енергия от началото до края

☑️ Анализ на обекта, проектиране на системата, монтаж, въвеждане в експлоатация, поддръжка и поддръжка

☑️ Финансист на проекта или посредник на доставчици на капитал

Нашият опит в Китай в развитието на бизнеса, продажбите и маркетинга - Изображение: Xpert.Digital

Фокусни области в индустрията: B2B, дигитализация (от AI до XR), машиностроене, логистика, възобновяеми енергийни източници и промишленост

Повече информация тук:

• Експертен бизнес център
• Блог за Китай / Анализи

Тематичен център, предлагащ анализи и експертиза:

• Платформа за знания, обхващаща глобалните и регионалните икономики, иновациите и специфичните за индустрията тенденции
• Колекция от анализи, прозрения и обща информация от ключовите ни области на фокус
• Място за експертиза и информация за актуалните развития в бизнеса и технологиите
• Център за компании, търсещи информация за пазари, дигитализация и иновации в индустрията