Опасно свръхпроизводство: Китай залива пазара с роботи – Повтаря ли се фотоволтаичният сценарий?

Бумът на роботите в Китай: Предстои ли следващият голям колапс след „слънчевото чудо“?

Бързото разрастване на китайската роботическа индустрия показва поразителни паралели с развитието на фотоволтаиката през последното десетилетие. С милиарди държавни помощи, агресивно разширяване на капацитета и нарастващи експортни амбиции, се задава нова глава в индустриалното господство на Далечния изток. Докато европейските компании все още обсъждат стратегии, китайските производители вече създават факти на място – с потенциално дългосрочни последици за световната конкурентна среда.

Още през 2017 г. китайското министерство на промишлеността предупреди за свръхкапацитет, говорейки за „нискокачествено производство на продукти от висок клас“ и „свръхкапацитет при продукти от нисък клас“. С над 1000 компании за роботика в Китай, има силни индикации за подобна ситуация на свръхпроизводство на тази, наблюдавана в слънчевата индустрия.

Начална точка на технологичната промяна в силата

Само за няколко години Китай се трансформира от вносител на технологии за индустриална автоматизация в доминиращ играч в световната индустрия за роботика. Тази трансформация се осъществява със скорост и систематичен подход, напомнящи историята на успеха на китайския фотоволтаичен сектор. През 2024 г. за първи път китайските компании инсталираха повече промишлени роботи в страната, отколкото всички техни чуждестранни конкуренти взети заедно – повратна точка, която забелязва индустрията.

Цифрите говорят сами за себе си: с 295 000 новоинсталирани промишлени робота през 2024 г., Китай представлява 54% от световния пазар. Оперативният парк от над два милиона робота представлява международен рекорд. В същото време пазарният дял на местните производители нараства постоянно – от 28% през 2014 г. до 57% през 2024 г.

Това развитие не е случайно, а по-скоро резултат от системна индустриална политика, която определя роботиката като ключова технология за икономическото бъдеще на Китай. Суверенният фонд от 128 милиарда евро за роботика, изкуствен интелект и авангардни иновации подчертава политическата воля за постигане на доминираща позиция и в този сектор. Паралелите с държавно спонсорираното разширяване на слънчевата индустрия са безпогрешни.

Особено забележителен е фокусът върху хуманоидните роботи, чието масово производство е планирано да започне още през 2025 г. С над 1000 компании за роботика и очакван годишен растеж от десет процента до 2028 г., Китай се позиционира като световен лидер на пазара в технология, която едва сега започва своето търговско приложение.

Свързано с това:

• Китайската офанзива в роботиката: Краят на западното господство? 80% качество за 20% цена

Корените на китайския бум на роботиката

Възходът на Китай до свръхсила в роботиката не се случи за една нощ, а последва дългосрочен стратегически план, който води началото си от началото на 2010-те. Основата е положена от програмата „Произведено в Китай 2025“, публикувана през 2015 г., която определя роботиката като една от десетте ключови индустрии, в които китайските компании трябва да се стремят към лидерство на световния пазар до 2025 г.

Парадоксално, автомобилната индустрия беше първоначалната искра за бума на роботиката. Масивните инвестиции в производството на превозни средства от 2010 г. насам значително увеличиха търсенето на индустриални роботи. Китай се превърна както в най-големия пазар на автомобили в света, така и в най-голямата производствена база за превозни средства, включително електрически автомобили. Тази двойна роля на производител и потребител създаде критичната маса за независима индустрия за роботика.

Решаващ поврат настъпи през 2016 г., когато електротехническата и електронната индустрия изпревари автомобилната индустрия като основен клиент за промишлени роботи. Тази промяна отразяваше нарастващото значение на Китай като производствен център за електронни устройства, батерии, полупроводници и микрочипове. Географската концентрация на производството в Китай създаде оптимални условия за местните производители на роботи, позволявайки им да тестват и доразвиват продуктите си директно на място.

Годините 2017-2019 бележат критичен етап. Още през 2017 г. китайското министерство на промишлеността предупреди за свръхкапацитет в сектора на роботиката и говори за рискове, произтичащи от „нискокачествено производство на висококачествени продукти“. Въпреки това растежът продължи, воден от стратегическото решение за използване на роботиката като двигател за индустриална трансформация.

Пандемията от COVID-19 допълнително ускори тенденцията към автоматизация. Докато други страни се бореха със загуби в производството, Китай увеличи инвестициите си в роботизирани производствени системи. Националната стратегия за роботика, публикувана през декември 2021 г., подчерта политическата воля за систематично укрепване на конкурентоспособността на икономиката чрез автоматизация.

Всъщност, настоящите обзори на индустрията, пазарните проучвания и изявленията на индустриалните асоциации обикновено оценяват броя на китайските компании за роботика на над 1000, което прави Китай най-голямата индустрия за роботика в света по отношение на броя на компаниите и обема на производството.

Китай е най-големият пазар на роботика в света, като неговата робототехническа индустрия генерира приходи от над 240 милиарда юана (приблизително 33,4 милиарда щатски долара). В Китай не само се произвеждат и инсталират стотици хиляди нови роботи годишно, но и много широк бизнес сектор оперира в областта на индустриалната роботика, сервизната роботика и хуманоидните роботи.

Експерти и доклади от индустриални събития като Световната конференция по роботика или Китайския алианс на роботната индустрия (CRIA) многократно подчертават, че в Китай вече има над 1000 компании за роботика. Те включват големи корпорации като Siasun, Estun, Inovance и Geek+, както и множество средни и малки компании, фокусирани върху разработка, доставка на компоненти, интеграция и софтуер.

Поради националната стратегия за иновации и голямото търсене от множество индустриални сектори, броят на компаниите за роботика в Китай продължава да нараства – както китайските доставчици, така и международните производители, управляващи фабрики и лаборатории за разработка в Китай, са част от този растеж.

Свързано с това:

• Китай под натиск: Ограниченията на експортния модел на втората по големина икономика в света и предизвикателствата на трансформацията

Ключови елементи на китайското господство в роботиката: Централните механизми и градивни елементи

Китайската роботическа офанзива се основава на няколко взаимосвързани механизма, които в комбинация генерират изключителна мощност. Най-важният компонент е индустриалната екосистема, която се е развила през последните десетилетия и сега се счита за уникална. В мехатронната индустрия никоя друга страна не може да пусне на пазара нови продукти толкова бързо и след това да ги произвежда с високо качество и конкурентни цени.

Ключово предимство се крие в местната верига за доставки. Докато европейските производители често разчитат на компоненти от различни страни, китайските компании могат да се възползват от гъста мрежа от специализирани доставчици. Това приоритизиране на местната верига за доставки доведе до стабилна екосистема, която вече е привлекателна и за международните производители. Очаква се дори значителна част от хардуера за Tesla Optimus да идва от Китай.

Предимството в квалифицираната работна ръка представлява друг критичен фактор за успех. Китай разполага със значително повече квалифицирани работници от Европа, както в разработката, така и в системната интеграция. Тези човешки ресурси позволяват по-кратки продуктови цикли и драстично по-ниски разходи за машинно зрение, промишлени роботи и колаборативни роботи.

Държавната подкрепа се проявява не само в директни субсидии, но и в стратегическа индустриална политика. Пекин създава предимства за собствените си компании чрез защитени вътрешни пазари и евтини заеми от държавни банки. Тези компании не са обвързани от закона за рентабилността и могат да изградят огромни производствени мощности, независимо от краткосрочната рентабилност.

Особено забележителна е стратегията за кросоувър при компонентите. Китайските производители на роботи се възползват от зрялата верига за доставки в сектора на електрическите превозни средства и използват компоненти от автомобилната индустрия за своите роботи. Тези синергии намаляват разходите за разработка и ускоряват пускането на пазара на нови продукти.

Свързано с това:

• Дилемата на Китай: Защо Пекин изкуствено поддържа фалиралите компании живи

Настоящата пазарна позиция: нейното значение и приложение в днешния контекст

Днес Китай е не само най-големият пазар на роботика в света, но и е постигнал технологично лидерство в няколко сегмента. Китайските производители вече държат 90% пазарен дял при колаборативните роботи и още по-високите 95% при мобилните роботи. Това господство в ориентираните към бъдещето сегменти е особено важно, тъй като проправя пътя за следващото поколение технологии за автоматизация.

Плътността на роботите – ключов индикатор за нивата на автоматизация – илюстрира бързия процес на догонване на Китай. С 470 робота на 10 000 служители, Китай изпревари Германия (429 робота на 10 000 служители) и се нарежда на трето място в света. Само преди пет години гъстотата на роботите в Германия беше повече от десет пъти по-висока, отколкото в Китай.

Приложното ноу-хау често тече в обратната посока – от Китай към Европа. Тази тенденция е особено очевидна в електронната индустрия, където почти две трети от всички промишлени роботи в света са инсталирани само в Китай. Китайските производители доставят 54% от всички устройства за този огромен вътрешен пазар, като по този начин покриват около 33% от световното търсене в електронната индустрия.

Експортната стратегия започва да се променя. Докато преди по-малко от пет процента от китайските роботи са били изнасяни, компании като Inovance и Geekplus все повече навлизат на международните пазари. Inovance, вторият по големина местен производител на роботи, се разширява в Европа, докато Geekplus вече генерира 70 процента от приходите си извън Китай.

Китайските производители показват нарастващи амбиции, особено в премиум сегмента. Традиционно европейските и японските доставчици доминираха в този пазарен сегмент, но клиентите все повече се обръщат към китайски алтернативи. Стратегията е да се постигне 80 процента от качеството на чуждестранните конкуренти, като същевременно се продава на 20 процента от цената.

Нашият опит в Китай в развитието на бизнеса, продажбите и маркетинга - Изображение: Xpert.Digital

Фокусни области в индустрията: B2B, дигитализация (от AI до XR), машиностроене, логистика, възобновяеми енергийни източници и промишленост

Повече информация тук:

• Експертен бизнес център

Тематичен център, предлагащ анализи и експертиза:

• Платформа за знания, обхващаща глобалните и регионалните икономики, иновациите и специфичните за индустрията тенденции
• Колекция от анализи, прозрения и обща информация от ключовите ни области на фокус
• Място за експертиза и информация за актуалните развития в бизнеса и технологиите
• Център за компании, търсещи информация за пазари, дигитализация и иновации в индустрията

Практически примери за завладяване на пазара: Конкретни случаи на употреба и илюстрации

Историята на успеха на Geekplus е пример за това как китайските роботизирани компании завладяват световните пазари. Тази компания, специализирана в складова роботика, стана публична в Хонконг едва през лятото на 2024 г., но вече генерира 70% от приходите си извън Китай. Сред клиентите ѝ са международни корпорации като Unilever, Walmart и Adidas. Серията Roboshuttle на компанията предлага решения „всичко в едно“ за бране, които координират три различни типа роботи около централна работна станция. Това решение оптимизира вертикалното пространство за съхранение и елиминира необходимостта от множество зони.

Geekplus също демонстрира своята стратегическа подготовка за потенциални търговски ограничения. Компанията генерира приблизително една четвърт от приходите си в САЩ, но произвежда с 30 процента по-евтино от конкурентите си. Освен това Geekplus планира да премести части от сглобяването си в Япония, за да заобиколи потенциалните търговски бариери. Тази гъвкавост в производствената стратегия показва способността на китайските компании да се учат от минали търговски конфликти.

Вторият пример е Inovance, често наричана „мини Huawei“, защото е основана през 2003 г. от бивши инженери на Huawei. Компанията се превърна във втория по големина местен производител на индустриални роботи в Китай и сега систематично се разширява в Европа. Със своята германска централа в Плейделсхайм, близо до Хайлброн, Inovance изгражда местно присъствие и използва богатия си индустриален опит от Китай. Компанията има опит в продажбата на роботи на големи производители на смартфони и лаптопи и може да се възползва от икономиите от мащаба, предлагани от китайския пазар.

Стратегията за разширяване на Inovance отразява типичния подход на китайските компании: първо, изграждане на локална структура за продажби и обслужване, след което постепенно увеличаване на създаването на местна стойност. В Европа Inovance първоначално предлага роботи с полезен товар до 20 килограма, докато в Китай се предлагат модели с полезен товар до 300 килограма. Това поетапно пускане на пазара позволява на компанията да натрупа опит и постепенно да разшири продуктовото си портфолио.

Проблемни развития и рискове: Критичен анализ

Бързото разрастване на китайската роботическа индустрия носи структурни рискове, напомнящи за развитието във фотоволтаичния сектор. Още през 2017 г. китайското Министерство на промишлеността предупреди за свръхкапацитет, говорейки за „нискокачествено производство на висококачествени продукти“ и „свръхкапацитет при нискокачествени продукти“. С над 1000 роботизирани компании в Китай, има силни индикации за подобна ситуация на свръхпроизводство на тази, наблюдавана в слънчевата индустрия.

Паралелите с фотоволтаиците са поразителни. Точно както със слънчевите панели по онова време, Китай изгражда огромни производствени мощности, които далеч надвишават вътрешното търсене. Решението се крие в износа, което води до ожесточена конкуренция на международните пазари. Китайските роботи вече са с 20 до 30 процента по-евтини от европейските си конкуренти, ценово предимство, осъществено благодарение на държавните субсидии и икономиите от мащаба.

Европейските компании са подложени на нарастващ натиск. Германската индустриална асоциация VDMA Robotics and Automation намали наполовина прогнозата си за растеж поради засилената конкуренция от китайски конкуренти. Традиционните европейски производители на роботи губят пазарен дял, докато китайските компании систематично разширяват присъствието си в Европа. Компании като Dobot, Elite Robots и Jaka Robotics вече са създали местни сервизни и търговски структури в Германия.

Трансферът на технологии е особено проблематичен. Водещи чуждестранни компании като KUKA, ABB и Fanuc откриха най-съвременни производствени мощности в Китай. Този трансфер на знания позволява на китайските производители бързо да наваксат и да разработват свои собствени продукти. Германски стартиращи компании вече доставят роботизирани ръце и компоненти, като например стави с интегрирани сензори за сила, от Китай, което допълнително увеличава технологичната зависимост.

Опасността от „инволюция“ – разрушителна конкуренция за пазарен дял за сметка на рентабилността – е реална. Министерството на промишлеността на Китай вече предприе мерки срещу „неорганизираната конкуренция“ и агресивните ценови практики. Подобни предупреждения бяха отправени в слънчевата индустрия преди началото на глобалната криза със свръхпроизводството.

Свързано с това:

• Китайската индустрия се колебае – Пети месец на отрицателен растеж – Въпроси и отговори относно текущата икономическа ситуация

Бъдещи сценарии и развитие на пазара: Очаквани тенденции и потенциални смущения

Следващите години ще бъдат от решаващо значение за определянето дали фотоволтаичният сценарий ще се повтори в роботиката. Няколко тенденции показват, че Китай ще разшири още повече господството си. 2025 г. се счита за „нулева година“ за хуманоидните роботи, като китайските компании вече са в масово производство, докато международните конкуренти все още са във фаза на разработка.

Правителствената подкрепа ще продължи и ще се засили. Фондът за роботика на стойност 128 милиарда евро е предназначен да функционира 20 години, което подчертава дългосрочната перспектива. До 2027 г. Китай си е поставил за цел да разработи хуманоидни роботи, способни да „мислят, учат и да внедряват иновации“. Очаква се пазарът на хуманоидни роботи в Китай да достигне 44 милиарда евро до 2031 г.

Възможни са три сценария за глобално развитие. В най-оптимистичния случай ще се установи стабилна конкуренция между китайските и международните доставчици, обслужващи различни пазарни сегменти. Китайските производители ще работят предимно в чувствителния към разходите масов пазар, докато европейските и японските компании ще заемат премиум сегментите.

По-вероятният сценарий включва постепенно изместване на международните доставчици, подобно на развитието в слънчевата индустрия. Китайските компании ще се възползват от ценовите си предимства, за да се наложат първоначално в стандартните приложения и след това последователно да проникнат в сегменти с по-висока стойност. Вече започнатото разширяване в Европа и други пазари ще се ускори.

В най-лошия случай, кризата на свръхпроизводството води до глобален срив на цените, принуждавайки много компании да затворят. Консолидацията би била от полза предимно за китайските производители, които имат по-големи финансови резерви и достъп до държавна подкрепа. Европа може да загуби технологичния си суверенитет в още един ключов сектор.

Вероятността от втория или третия сценарий се увеличава поради заявената експортна стратегия на Китай. Правителството е определило износа на роботи като стратегическа цел и възнамерява да ги използва като двигател на растежа. Тази политическа цел, съчетана с вътрешния свръхкапацитет, ще увеличи натиска върху износа.

Свързано с това:

• „Работилница на света“ – Икономическата трансформация на Китай: Границите на експортния модел и трудният път към вътрешна икономика

Стратегически последици и оценка

Китайската офанзива в областта на роботиката представлява едно от най-големите предизвикателства пред индустриалната политика за Европа от десетилетия. Паралелите с развитието на фотоволтаиката не са случайни, а по-скоро резултат от систематична стратегия, която пренася доказани модели в нови технологични области. Китай използва държавна подкрепа, икономии от мащаба и агресивно ценообразуване, за да постигне лидерство на пазара в стратегически важни индустрии.

Скоростта на развитие е впечатляваща. В рамките на едно десетилетие Китай увеличи пазарния си дял в индустриалните роботи от под 30% до над 50%. В ориентираните към бъдещето сегменти, като колаборативните и мобилните роботи, китайските производители вече доминират с пазарен дял от 90 до 95%. Това господство в ключови технологии ще окаже влияние върху индустриите надолу по веригата и ще постави под фундаментално предизвикателство конкурентоспособността на Европа.

Европейските компании имат три стратегически възможности. Първо, те могат да се опитат да заемат нишови пазари чрез иновации и специализация, където технологичното превъзходство е по-важно от цената. Второ, те могат да формират стратегически партньорства с китайски компании, за да получат достъп до техните ценови структури. Трето, те могат частично да преместят производството си в Китай, за да се възползват от икономии от мащаба там.

Нито една от тези опции не е безрискова. Нишовите пазари могат бързо да ерозират поради технологичния напредък. Партньорствата носят риска от трансфер на технологии и средносрочна зависимост. Преместването на производството изостря индустриалния упадък на Европа и прави компаниите геополитически уязвими.

Предизвикателството е структурно по своята същност и изисква координиран европейски отговор. Отделните компании или държави не могат успешно да противодействат на китайската системна конкуренция. Съвместни изследователски програми, координирани индустриални политики и потенциално протекционистки мерки са необходими за запазване на основните европейски компетенции.

Времето е от съществено значение. Докато Европа все още разработва стратегически концепции, китайските компании вече създават пазарни реалности. Роботичната индустрия може да се превърне в следващия пример за това как системната индустриална политика надделява над краткосрочните пазарни механизми. Европа трябва да действа бързо, за да избегне изоставане и на този бъдещ пазар.

☑️ Нашият бизнес език е английски или немски

☑️ НОВО: Кореспонденция на родния ви език!

Konrad Wolfenstein

Аз и моят екип с удоволствие ще бъдем на ваше разположение като ваш личен съветник.

Можете да се свържете с мен, като попълните формата за контакт тук или просто ми се обадите на +49 89 89 674 804 ( Мюнхен) . Моят имейл адрес е: [email protected]

Очаквам с нетърпение нашия съвместен проект.

☑️ Подкрепа за МСП в стратегията, консултирането, планирането и внедряването

☑️ Създаване или пренасочване на дигиталната стратегия и дигитализация

☑️ Разширяване и оптимизиране на международните процеси на продажби

☑️ Глобални и дигитални B2B търговски платформи

☑️ Pioneer Развитие на бизнеса / Маркетинг / PR / Търговски панаири

От локално към глобално: Малките и средни предприятия завладяват световния пазар с умна стратегия - Изображение: Xpert.Digital

В епоха, в която дигиталното присъствие на една компания определя нейния успех, предизвикателството се крие в създаването на автентично, персонализирано и широкообхватно присъствие. Xpert.Digital предлага иновативно решение, което се позиционира като пресечна точка на индустриален център, блог и посланик на марката. То съчетава предимствата на комуникационните и продажбените канали в една платформа и позволява публикуване на 18 различни езика. Сътрудничеството с партньорски портали и възможността за публикуване на статии в Google News и списък за разпространение на пресата с приблизително 8000 журналисти и читатели увеличават максимално обхвата и видимостта на съдържанието. Това представлява ключов фактор във външните продажби и маркетинг (SMarketing).

Повече информация тук:

• Автентично. Индивидуално. Глобално: Стратегията на Xpert.Digital за вашата компания