Илюзията за сигурност: Когато пристанищата, енергията и чиповете са изложени на риск: Логистиката на Германия е поставена на изпитание

От световен шампион по износ до рискова екосистема: Подценената опасност за доставките на Германия

Истинският урок от постоянните кризи: икономиката на Германия е насочена към ефективност, а не към сигурност

В продължение на десетилетия Германия се смяташе за логистичен модел: експортно ориентирана икономика, гъста мрежа от магистрали и железопътни линии, ефективни пристанища, силно оптимизирани вериги за доставки и индустрия, която е усъвършенствала доставките „точно навреме“ и „точно навреме“. Но кризите от последните години – пандемията, войната в Украйна, енергийната криза и атаките на хусите в Червено море – разкриха една неудобна истина: сигурността на доставките на Германия се основава на много по-нестабилна основа, отколкото дълго се предполагаше.

Зависимостта от вносни енергийни източници е около 98 процента за петрола и все още е много висока за природния газ, въпреки че руският внос по тръбопроводи беше намален почти до нула за кратък период. В същото време индустриите, произвеждащи ключови бъдещи технологии – от батерии и електродвигатели до високопроизводителни магнити – са силно зависими от критични суровини и междинни продукти само от няколко страни на произход, предимно Китай.

От икономическа гледна точка това е класически системен риск: създаването на стойност в Германия се основава на дълги, трансгранични и силно взаимосвързани вериги за доставки. Ако нещо се повреди само в няколко възела, шоковете бързо се разпространяват в цели индустрии. Блокировките заради коронавируса в Азия, повредите в кабелните снопове в Украйна, дроселирането на газа от Русия или обходните маршрути около Нос Добра Надежда вече демонстрираха точно това.

Тази ситуация налага стратегическа преоценка. Дискусията за сигурността на доставките вече не може да се разбира единствено като икономически въпрос за запасите и списъците с доставчици. Тя засяга стратегията за национална сигурност, гражданската защита и способността за запазване на икономическата жизнеспособност в един геополитически по-бурен свят.

Именно тук се намесва концепцията за логистика с двойно предназначение: систематичната интеграция на гражданската логистика и мисленето за военна сигурност. Това не означава милитаризация на икономиката или национализация на веригите за доставки. По-скоро включва проектиране на инфраструктура, капацитет, данни и логика на планиране по такъв начин, че те да увеличат икономическата ефективност по време на нормални операции – и да могат безпроблемно да бъдат мобилизирани за нуждите на сигурността в случай на криза или конфликт.

Следователно централната теза на тази статия е: Германската верига за доставки е структурно уязвима днес и постепенните корекции на съществуващата система са недостатъчни. Само целенасочено проектирана логистична система с двойно предназначение може да създаде стабилната основа, необходима за гарантиране както на икономическа стабилност, така и на способността за действие в областта на политиката за сигурност.

Свързано с това:

• Забравен фактор на променящите се времена: Защо спедиторите и логистичната инфраструктура са толкова важни за нашата отбрана, колкото и танковете

Какво всъщност означава икономическата устойчивост на веригите за доставки

Устойчивостта често се използва неточно в политическите дебати. По-точното разбиране е икономически полезно. Устойчивите вериги за доставки се характеризират с четири ключови характеристики:

1. Капацитет за абсорбиране: Способността за издържане на краткосрочни сътресения – като забавяне на доставките, скокове на цените или частични неизпълнения – без системен колапс.
2. Адаптивност: Способността за преконфигуриране на структурите на доставките в средносрочен план – алтернативни доставчици, променени маршрути, замествания в производството.
3. Скорост на рестартиране: Способността за бързо връщане към функционално ниво след прекъсване.
4. Способност за учене: Готовност за извличане на структурни последици от кризите, вместо връщане към състоянието преди кризата.

От гледна точка на компанията, тези цели традиционно противоречат на парадигмата за ефективност. Запасите обвързват капитала, излишните доставчици увеличават покупните цени, а допълнителният транспортен капацитет прави логистиката по-скъпа. На силно конкурентните пазари компаниите използват всяка възможност да намалят тези „излишни капацитети“.

Кризите от 2020 г. насам обаче показаха, че това, което изглежда като икономии на разходи на ниво компания, представлява скрит риск на макроикономическо ниво. Ако един-единствен, изключително ефективен и най-евтин доставчик се провали, макроикономическите щети от спиране на производството могат да бъдат многократно по-големи от спестените логистични разходи.

Политиката за устойчивост, ориентирана към двойно приложение, следователно трябва да се изчислява по различен начин. Тя разглежда логистичните съкращения, стратегическото складиране и диверсифицираните вериги за доставки като застрахователни премии срещу системни колапсове – със значителни положителни външни ефекти за икономиката като цяло. Според тази логика, определени резерви вече не се разглеждат като „неефективност“, а като стратегическа инфраструктура.

Свързано с това:

• Военният баланс между снабдяването с оръжия, инфраструктурата и сигурността на доставките е напълно нарушен

Преглед на структурните уязвимости на Германия

Уязвимостта на германската верига за доставки произтича от няколко припокриващи се структури:

1. Висока зависимост от вноса на енергия и критични суровини.
2. Силна интеграция в глобалните вериги за създаване на стойност с ниска вертикална интеграция в основните индустрии.
3. Концентрация на важни доставки в няколко страни, особено Китай и доскоро Русия.
4. Остаряваща и частично недофинансирана инфраструктура за пътища, железопътни линии, мостове и водни пътища.
5. Гражданската логистика е насочена към оптимизация на разходите и ефективността, докато военната логистика е маломерна и зависима от гражданската инфраструктура.

Следните области са особено критични:

Енергия: От газов шок до структурна преориентация

Преди руската атака срещу Украйна, Германия доставяше приблизително 55% от газа си по тръбопроводите от Русия. Тази зависимост беше радикално намалена за удивително кратък период; руският газ сега играе само незначителна роля. Това беше постигнато чрез комбинация от терминали за втечнен природен газ, диверсификация на доставчиците, мерки за намаляване на разходите и замествания.

В същото време общата зависимост от внос остава висока. Що се отнася до суровия петрол, той е почти изцяло базиран на внос; за газ, въглища и други енергийни източници вътрешното производство е ниско. Следователно всяко сериозно нарушаване на световните търговски потоци с енергия – независимо дали е причинено от геополитически конфликти, недостиг на танкери или саботаж на подводната инфраструктура – ​​има пряко въздействие върху германската икономика.

Войната в Украйна показа и колко тясно са преплетени енергийните и промишлените доставки: Високите цени на газа и несигурността доведоха до съкращения на производството в химическата, стоманодобивната и енергоемката промишленост, с дългосрочни последици за инвестиционните решения.

Критични суровини и Китай като единна точка на отказ

Германската индустрия е силно зависима от критични суровини, които се внасят предимно. Анализите показват, че Германия и Европа разчитат на 100% на внос за по-голямата част от суровините, класифицирани като критични от ЕС.

Концентрацията на доставчиците е особено проблематична:

• За 23 от 48-те изследвани суровини, Германия е имала висока до много висока концентрация на внос през 2023 г.
• Делът на Китай в германския внос на редкоземни елементи се е увеличил от 32% на 69%.
• За отделни продукти като бисмут, магнезий или някои литиеви батерии, китайският дял понякога е значително над 50 процента.
• Около 20 до 25 процента от вноса на редкоземни или литий-съдържащи продукти идва от Китай; за „уязвимия“ внос – т.е. този с висока концентрация на доставки и риск за страната – делът от Китай е дори два пъти по-висок, от 55 до почти 60 процента.

Тази зависимост засяга не само суровините в оригиналния им вид, но все повече и преработените междинни продукти и високотехнологичните компоненти, като постоянни магнити, батерийни клетки, силова електроника и химически прекурсори. Именно тук се крие голяма част от създаването на стойност за бъдещите индустрии.

Индустриални компоненти: От кабелни снопове до полупроводници

През последните няколко десетилетия германската индустрия систематично намалява вертикалната си интеграция и възлага междинни процеси на външни изпълнители. Това прави производството по-гъвкаво и рентабилно – докато глобалните вериги за доставки не се нарушиха.

Примери:

• По време на пандемията от коронавирус, производителите на автомобили и машини се бориха с масивен недостиг на полупроводници, кабелни снопове и други компоненти.
• Фалитът на няколко фабрики за кабелни снопове в Украйна доведе до спиране на производството на първокласни германски производители през 2022 г.
• Недостигът на полупроводници засегна големи части от индустрията, от производството на автомобили до потребителската електроника.

Проучвания в индустрията показват, че понякога до 70 до 80 процента от германските промишлени компании са били засегнати от затруднения с материалите и доставките. Осъзнаването, че силно оптимизираните, глобално разширени вериги за доставки представляват системен риск, получи широко разпространение едва под този натиск.

Храни, фармацевтика и здравеопазване: Невидими пречки

Сигурността на доставките на храни и лекарства също е уязвима:

• Германия е нетен вносител на множество селскостопански продукти и е все по-зависима от глобалните вериги за доставки, например за фуражи за животни, торове или специални съставки за хранително-вкусовата промишленост.
• Фармацевтичната индустрия и секторът на здравеопазването доставят много активни съставки и междинни продукти само от няколко региона, по-специално Китай и Индия. Проучванията показват, че редица критични лекарства зависят от силно концентрирани вериги за доставки.

Недостигът на парацетамол, антибиотици или лекарства за рак в Европа вече подчерта този проблем. Тук принципът на ефективност – глобално снабдяване от страни с ниски разходи – директно се сблъсква със задължението за осигуряване на доставки в кризисни ситуации.

Инфраструктура и транспортни коридори: пречки в гръбначния стълб

Физическата инфраструктура е гръбнакът на всяка верига за доставки. Десетилетия на недостатъчни инвестиции, особено в мостове, водни пътища и железопътни линии, доведоха до натрупване на необходимите инвестиции. Анализите на военната мобилност в Европа показват, че многобройни пътища и мостове не са проектирани да издържат тежестта на съвременните военни превозни средства; подобна ситуация съществува и при тежкотоварния транспорт в гражданския сектор.

Освен това, местоположението на Германия като транзитна страна я прави особено зависима от функциониращите коридори: пристанища в Северно и Балтийско море, водните пътища на Рейн и Дунав, алпийските проходи и железопътните линии към Източна Европа. Прекъсванията в една част от мрежата – като например ниски нива на водата в Рейн, повреда на мостове или стачки в пристанища – бързо засягат големи части от логистичната мрежа.

Цифрова уязвимост: Потоците от данни като новата ахилесова пета

Съвременната логистика е практически немислима без дигитален контрол, проследяване, платформи и оптимизирано планиране на маршрути. Това повишава ефективността, но също така създава нови точки на атака и провал

• Кибератаките срещу спедитори, оператори на терминали или системи за контрол на трафика могат да парализират цели вериги за доставки.
• Зависимостта от глобални облачни платформи и малък брой доставчици на софтуер създава рискове от концентрация.

Стратегията за национална сигурност изрично посочва, че защитата на критичните инфраструктури и цифровите системи е централен компонент на устойчивостта. Въпреки това практическото внедряване на стабилна, резервирана цифрова гръбнака за логистиката е все още в ранен етап.

Обобщен преглед:

Площ	Типична зависимост	Скорошен стрес тест	Структурен проблем
енергия	Висока квота за внос на петрол и газ	Война в Украйна, спиране на газа, ценови шокове	Фокус върху отделните страни доставчици
Критични суровини	Висока зависимост от вноса и Китай	Ограничения за износ, дискусия по CRMA	Малка диверсификация, нисък процент на рециклиране
Индустриални компоненти	Глобални вериги за доставки „точно навреме“	Корона, Украйна, кабелни снопове, чипове	Ниска вертикална интеграция, снабдяване с един източник
Храни, фармацевтични продукти	Зависимост от вноса на суровини и активни съставки	Затруднения в доставките, забрани за износ по време на криза	Ниски нива на запаси, глобална концентрация
Инфраструктура	Стареещи пътища, мостове, водни пътища	Ниски нива на водата, затваряния, задръствания	Изоставане с инвестиции, липса на дизайн с двойно предназначение
Цифрови системи	Зависимост от няколко платформи	Увеличаване на киберинцидентите и дебати за критичната инфраструктура	Ниска съкращения, неясни отговорности

Центърът за сигурност и отбрана предлага експертни съвети и актуална информация, за да подпомогне ефективно компаниите и организациите в укрепването на тяхната роля в европейската политика за сигурност и отбрана. Работейки в тясно сътрудничество с работната група „SME Connect Defence“, той насърчава по-специално малките и средни предприятия (МСП), които желаят да развият своя иновативен капацитет и конкурентоспособност в сектора на отбраната. Като централна точка за контакт, Центърът създава ключов мост между МСП и европейската отбранителна стратегия.

Свързано с това:

• Работната група „МСП свързват отбраната“ – Укрепване на МСП в европейската отбрана

Стрес тестове в реалния свят: Какво разкриват последните няколко години за германската верига за доставки

Уязвимостта на германските вериги за доставки не е теоретична проекция, а може ясно да се види в три последователни кризи.

Свързано с това:

• Логистични проблеми при снабдяването на населението и екипирането на спасителите в рискови зони и времена на кризи

Пандемия от коронавирус: Шокът за доставките „точно навреме“

Пандемията беше първият глобален стрес тест за съвременните вериги за доставки от такъв мащаб. Карантините, затварянето на граници и спирането на фабрики в Азия и Европа прекъснаха множество вериги за създаване на стойност. Германските компании се сблъскаха с крайни срокове за доставка, недостиг и скокове на цените, които преди това се смятаха за изключителни

• В разгара на пандемията, до осем от десет промишлени компании в Германия съобщиха за недостиг на материали.
• Машиностроенето и автомобилната промишленост отбелязаха исторически спад в производството; през април 2020 г. производството на автомобили в Баден-Вюртемберг спадна с над 80 процента в сравнение със същия месец на предходната година.
• Строителните компании съобщиха за широко разпространен недостиг на материали и рязко покачване на цените на дървесината, стоманата и изолационните материали.

Много компании реагираха ad hoc: множество доставчици, увеличени запаси и краткосрочни корекции в стратегиите за снабдяване. Проучванията показват, че през 2022 г. около две трети от германските компании са адаптирали веригите си за доставки поради опита си по време на кризата – предимно чрез диверсификация на снабдяването и временно увеличени нива на запасите.

Пандемията ясно показа колко малък е буферът в системата и колко бързо сривовете в отдалечени региони се отразяват на създаването на вътрешна стойност.

Война в Украйна и енергийна криза: Уязвимост към геоикономически изнудване

Руската атака срещу Украйна предизвика няколко шока:

• Драстичният спад в доставките на руски газ доведе до масивно увеличение на цените и несигурност в доставките. Моделните изчисления прогнозираха, че пълното спиране на доставките на газ би довело до спад на икономическото производство с няколко процентни пункта и дефицити в доставките до 15 процента от предишното потребление на газ.
• Зависимостта от руски енергийни източници и метали се оказа стратегическа слабост: множество метали и суровини, включително никел, въглища, петрол, торове и специални стомани, до голяма степен идваха от Русия.
• Компаниите в енергоемките индустрии намалиха производството или пренасочиха инвестициите, което има дългосрочни последици за индустриалната база.

В същото време, нови вериги за доставки на втечнен природен газ (LNG), алтернативни тръбопроводни потоци, внос на въглища и заместващи продукти трябваше да бъдат създадени в кратки срокове. Политическите мерки – от изграждането на нови терминали за втечнен природен газ до национализацията на системно важни комунални услуги – показват колко тясно са свързани икономическата сигурност на доставките и способността на държавата да действа.

Червено море и атаки на хусите: Крехкостта на глобалните морски пътища

От края на 2023 г. хусите редовно атакуват търговски кораби в Червено море. Корабоплавателните компании все по-често избягват преминаването през пролива Баб ал-Мандеб и Суецкия канал, което засяга значителна част от търговията между Азия и Европа.

Последиците:

• Броят на контейнерните кораби в Суецкия канал временно спадна с над 70 процента.
• Маршрутите между Азия и Европа бяха удължени средно със 7 до 14 дни, а в някои случаи дори повече.
• Корабоплавателните компании се нуждаят от около 40% повече кораби, за да обработват същите обеми по околовръстни маршрути, което увеличава разходите за превоз на товари и ограничава капацитета.
• Индустриалните компании със структури „точно навреме“ – като производителите на автомобили и електрониката – трябваше да намалят производството, защото частите пристигаха със закъснение.

Интересното е, че досега сериозните недостизи в доставките са били избягвани, тъй като компаниите вече са адаптирали своите стратегии за поръчки и съхранение въз основа на опита си по време на пандемията. Много от тях са възстановили буферните запаси или са удължили сроковете за изпълнение. Този случай обаче показва колко зависима е германската индустрия от няколко морски коридора и колко скъпи са обходните маршрути в световен мащаб.

Поуки от стрес тестовете

От тези кризи могат да се извлекат няколко поуки:

1. Вероятността от едновременни или припокриващи се кризи се увеличава. Пандемия, война, недостиг на енергия и несигурност в морското дело се случиха в рамките на няколко години.
2. Системите, които са фокусирани единствено върху ефективността, се сриват по-бързо при подобни множество сътресения.
3. Ад-хок мерките от страна на компаниите (повече складове, различни доставчици) не са достатъчни за неутрализиране на системните рискове.
4. Правителствените интервенции – например в енергийната инфраструктура или финансовата помощ – се превръщат в последна мярка, когато липсва структурна устойчивост.

Последицата е, че сигурността на доставките трябва все повече да се разбира като задача на цялостната отбрана: икономиката, държавата и въоръжените сили споделят отговорността и инструментите.

Предишни отговори: Реактивни корекции вместо стратегическо възстановяване

Бизнесът и правителството реагират на описаните преживявания – но засега предимно поетапно.

Компания:

• Диверсификацията на доставчиците и географското разпределение на източниците на обществени поръчки се е превърнала в стандартна практика.
• Някои компании увеличиха нивата си на запасите и натрупаха резерви „за всеки случай“, въпреки че тази тенденция напоследък донякъде се забави, тъй като непосредствените пречки намаляха.
• Някои индустрии разчитат в по-голяма степен на инсорсинг и по-голяма вертикална интеграция, особено в автомобилната индустрия.
• Стратегиите за nearshoring и friendshoring – т.е. преместване на производствените етапи по-близо до Европа или до политически надеждни страни партньори – придобиват все по-голямо значение.

Щат:

• Стратегията за национална сигурност и парадигмата за „интегрирана сигурност“ изрично определят сигурността на доставките като задача на политиката за сигурност. Устойчивостта, включително енергийната и суровинната сигурност, е един от трите стълба, наред с военната сила и устойчивостта.
• Концепцията за гражданска защита и новите рамкови насоки за цялостна отбрана подчертават значението на логистиката, инфраструктурата и снабдяването, дори в случай на извънредна ситуация в отбраната.
• На ниво ЕС, Законът за критичните суровини и други мерки са насочени към зависимостта от суровини, например чрез диверсификация, рециклиране и насърчаване на европейското финансиране.
• Инвестиционните програми за модернизация на пристанища, железопътни линии и пътища, често проектирани като проекти с двойно предназначение, са предназначени да укрепят както гражданския товарен транспорт, така и военната мобилност.

Тези подходи са стъпка в правилната посока, но остават ограничени в няколко отношения:

1. Те често са специфични за даден сектор или инструмент (суровини, енергия, отделни инфраструктури), но не са системни в цялата верига на доставки.
2. Интеграцията на гражданската икономика и военната логистика често се споменава концептуално, но на практика се прилага само по рудиментарен начин.
3. Управлението и отговорността са фрагментирани: ведомства, щати, общини и компании действат паралелно, но не непременно по координиран начин.

Идеята за логистика с двойно предназначение влиза в действие именно на този интерфейс.

Защо традиционното планиране за кризи вече не е достатъчно

Традиционно, кризисното планиране се е разглеждало в два аспекта:

• Планиране за действие при граждански извънредни ситуации: помощ при бедствия, доставки в случай на природни бедствия, пандемии и технически неизправности.
• Военна логистика: Осигуряване на доставки и мобилност в случай на отбрана или действия на съюза.

Това разделение е остаряло по няколко причини:

1. Съвременните заплахи са хибридни: кибератаки срещу логистични системи, саботаж на инфраструктура, дезинформация, икономически изнудване, санкции, военни заплахи и спиране на доставките са преплетени.
2. Едни и същи физически и цифрови инфраструктури – пристанища, железопътни възли, линии за данни – се използват едновременно от икономиката и, в случай на извънредна ситуация, от въоръжените сили.
3. Във времена на криза, снабдяването на цивилното население и въоръжените сили се конкурират за едни и същи оскъдни ресурси: гориво, транспортен капацитет, складово пространство и критични материали.

Насоките за отбранителна политика и по-новите документи за гражданска защита изрично подчертават, че гражданската защита трябва да може да подкрепя въоръжените сили, за да гарантира тяхната оперативна способност – и че това е задача на обществото като цяло. В същото време практическото прилагане не отговаря на тази амбиция: Бундесверът (германските въоръжени сили) се бори с проблеми с логистичния капацитет, недостатъчен персонал и неадекватна интеграция на гражданските ресурси.

С удоволствие бих служел като ваш личен съветник.

Ръководител „Развитие на бизнеса“

Председател на работната група „SME Connect Defense“

LinkedIn

 

 

С удоволствие бих служел като ваш личен съветник.

Можете да се свържете с мен на wolfenstein∂xpert.digital или

Просто ми се обадете на +49 7348 4088 965 .

LinkedIn
 

 

Глобалната икономика в момента претърпява фундаментална трансформация, повратен момент, който разтърсва основите на глобалната логистика. Ерата на хиперглобализацията, характеризираща се с неуморното преследване на максимална ефективност и принципа „точно навреме“, отстъпва място на нова реалност. Тази нова реалност е белязана от дълбоки структурни пробиви, геополитически промени в силите и нарастваща фрагментация на икономическата политика. Някога приеманата за даденост предсказуемост на международните пазари и вериги за доставки се разсейва и се заменя от период на нарастваща несигурност.

Свързано с това:

• Стратегическа устойчивост в един фрагментиран свят чрез интелигентна инфраструктура и автоматизация – профилът на длъжността на експерта по логистика с двойно предназначение

Фокусни области в индустрията: B2B, дигитализация (от AI до XR), машиностроене, логистика, възобновяеми енергийни източници и промишленост

Повече информация тук:

• Експертен бизнес център

Тематичен център, предлагащ анализи и експертиза:

• Платформа за знания, обхващаща глобалните и регионалните икономики, иновациите и специфичните за индустрията тенденции
• Колекция от анализи, прозрения и обща информация от ключовите ни области на фокус
• Място за експертиза и информация за актуалните развития в бизнеса и технологиите
• Център за компании, търсещи информация за пазари, дигитализация и иновации в индустрията