Електронна търговия и складова логистика – двигател на растежа и предизвикателство

общ преглед

Настоящият пейзаж в сектора на търговията на дребно се характеризира с мащабни промени, тъй като поведението на потребителите при покупки се променя все повече от нарастващата дигитална свързаност на техните клиенти. Те поръчват все по-често чрез компютри или мобилни устройства като таблети или смартфони, вместо да купуват стоки от физически магазини. Миналата година продажбите в електронната търговия в Германия достигнаха почти 34 милиарда евро. И това е само началото, тъй като се очаква онлайн търговията на дребно да продължи силния си растеж през следващите години.

Бързите темпове на електронната търговия поставят изцяло нови изисквания към логистиката. Това се отнася както за пазара на куриерски, експресни и колетни (CEP) услуги, с обработката на пратки и връщания, така и за интралогистиката, която се занимава със съхранението, транспорта и комплектоването на стоки. Поради интензивната конкуренция и ниските маржове, все повече доставчици се стремят да рационализират структурите си на разходите, като същевременно оптимизират критичния фактор за успех - времето за доставка

Тази статия очертава текущото състояние и средносрочното развитие на онлайн търговията на дребно и разглежда произтичащите от това предизвикателства, пред които са изправени компаниите в складовата логистика

Освен това ще публикуваме допълнителни статии по тази тема през следващите седмици. Всяка статия ще се фокусира конкретно върху области, които са от решаващо значение за складовата логистика, като например:

• Сравнение на методите за съхранение (хаотично спрямо фиксирано местоположение)
• ефикасна обработка на връщания
• Време и скорост на доставка (ключова дума: Доставка в същия ден)
• Използване на машини и автоматизация в склада
• Мрежово изграждане/дигитализация на складирането и логистиката

Общ преглед: Бързото развитие на пазара на електронната търговия

Продажбите в световен мащаб възлизат на 1,22 трилиона щатски долара през 2013 г

Според проучване на компанията за пазарни проучвания emarketer.com, глобалните приходи от електронна търговия B2C през 2013 г. са били приблизително 1,22 трилиона щатски долара, движени от около един милиард активни онлайн купувачи (http://www.emarketer.com/Article/B2C-Ecommerce-Climbs-Worldwide-Emerging-Markets-Drive-Sales-Higher/1010004). Въпреки бързия растеж, който пазарът преживява през последните години, се очаква по-нататъшно увеличение на приходите. eMarketer прогнозира общ обем от 1,86 трилиона щатски долара през 2016 г. Очаква се обаче темповете на растеж да намалеят от сегашния среден за света ръст от приблизително 18% до 11% през 2016 г., което в сравнение с общия глобален икономически растеж от приблизително 3-4% все още представлява изключително висока цифра.

С продажби от 340 милиарда щатски долара и 240 милиона купувачи, Европа в момента е дом на третия по големина пазар в света след САЩ и Азия, и въпреки че растежът в Европа е по-слаб, отколкото в световното сравнение, през следващите години се очаква стабилно увеличение на обема на пазара до 455 милиарда щатски долара през 2016 г.

Глобалният растеж се движи предимно от азиатските страни, развиващите се икономики като Бразилия и Индия, както и от Африка. Една от причините за по-бавния растеж в Европа и САЩ е, че тези региони вече са много по-напреднали по отношение на обхвата и приемането на електронната търговия. Например, делът на онлайн купувачите сред всички интернет потребители е над 70% в Западна Европа и САЩ, докато в Азия и Източна Европа е под 45%, а в Централна Америка и Африка е само около една трета.

Германия е вторият по големина пазар в Европа

Ако погледнем Европа, Германия представлява вторият по големина пазар с продажби от 34 милиарда евро. Обединеното кралство е безспорният лидер с приходи от почти 70 милиарда евро през 2013 г. Франция (25 милиарда евро), Испания (15 милиарда евро) и Италия (14 милиарда евро) следват на следващите позиции.

Освен голямото си население, високото класиране на Германия се дължи главно на сравнително високата степен на приемане на онлайн пазаруването сред интернет потребителите, която е приблизително 80%. Това е втората най-висока цифра в Европа след Обединеното кралство (87%) и по-висока от например САЩ (73%). Друга причина за размера на германския пазар са относително високите средни годишни разходи на клиент (проучване: E-commerce in Europe 2014, PostNord). В Германия тази средна стойност е почти 800 евро, което я поставя сред водещите европейски страни. Само Обединеното кралство е начело – макар и значително – със средни разходи от 1180 евро.

Въпреки това, растежът в Германия беше сравнително нисък, малко под 13% през 2013 г. Значително по-силен растеж се наблюдаваше в други европейски страни (Италия 22%, Испания 16%).

Дрехите са най-големият сегмент в Германия

Въпреки това, дори и с цени малко под средните за Европа, електронната търговия като канал за продажби ще остане актуална в обозримо бъдеще на Това е двигател на растежа в сектора на търговията на дребно. Това е една от основните причини, поради които почти 500 000 онлайн търговци са били активни в Германия още през 2012 г. От Amazon, Otto и Zalando до един от над 170 000 търговски търговци в eBay: интернет става все по-важен за търговците на дребно на Ключова платформа за дистрибуция на техните продукти, като 100-те най-големи магазина вече генерират около 18,5 милиарда евро приходи, което представлява над 50% от общите продажби. През последните години делът на онлайн търговията на дребно в общите продажби на дребно нарасна до 8%, като сектори като електроника и мода вече достигат около 30%.

Следователно не е изненадващо, че дрехите и обувките са основните двигатели на електронната търговия и представляват най-големия сегмент. Следват ги електрониката и книгите. Заедно тези сегменти представляват над 60% от общите приходи.

Въздействие върху складовата логистика

Силната конкуренция и натискът върху разходите оказват натиск върху компаниите

Германските потребители се характеризират със сравнително висока чувствителност към цените, което поддържа ценови натиск върху търговците на дребно, опериращи на германския пазар, постоянно висок. Фактът, че германските клиенти също така ценят много бързата и преди всичко безплатна доставка и връщане – и че процентът на връщане е сред най-високите в Европа – значително влошава ситуацията с разходите за доставчиците. Широко разпространената практика в Германия за плащане чрез фактура също има отрицателно въздействие върху доставчиците, тъй като забавя достъпа им до приходи с до няколко седмици.

Получените загуби на маржове принуждават компаниите, опериращи на пазара, постоянно да преразглеждат собствената си структура на разходите, за да останат конкурентоспособни. Поради високите логистични разходи в целия бранш, ефективното складиране е особено важен аспект от това.

Инвестиции за повишаване на ефективността в логистиката и складирането

Бързото развитие, необходимостта от гъвкавост и рентабилността в електронната търговия представляват сериозни предизвикателства както за търговците на дребно, така и за доставчиците на решения.

В интервю за индустриалното издание etailment , Дитер Урбанке, главен изпълнителен директор на Hermes Fulfilment GmbH, следния отговор на въпроса относно ключовите предизвикателства, породени от бързо развиващия се пазар на електронната търговия (пълното интервю може да бъде прочетено на http://etailment.de/thema/player-and-people/Interview-So-will-Hermes-in-der-Logistik-wachsen-und-punkten-2206): „Най-голямото предизвикателство е ефикасната обработка на постоянно нарастващия брой клиентски поръчки и посрещането на пазарните изисквания по отношение на обслужването на клиентите, наличността на продуктите и прозрачността. Крайните клиенти изискват все по-голяма гъвкавост и по-силен фокус върху клиентското изживяване. Това се отнася не само за самия онлайн магазин, но и за изпълнението на поръчки.“

За да се справят с това предизвикателство, участниците на пазара са изправени пред значителни инвестиции. По-специално компаниите за поръчки по пощата инвестират десетки милиони евро в логистика и най-вече в интралогистика от години.

Ето само няколко примера от мащабните мерки, които големите играчи в онлайн търговията на дребно предприеха, за да модернизират складовите си структури:

• Tchibo разширява своя централен европейски склад в Бремен с капацитет от 200 000 палета за 50 милиона евро, за да гарантира, че може да отговори на бъдещите нужди. Разширението включва изграждането на автоматизиран склад за малки части, сграда за сортиране и техническо оборудване за общо 17 км конвейерни линии. Правят се и значителни инвестиции в информационни технологии.
• Bosch инвестира над 100 милиона евро в 20-метров склад с шатъл, оборудван с RFID (радиочестотна идентификация) и приблизително 200 000 места за съхранение в своя логистичен център близо до Карлсруе. Това ще увеличи капацитета с 50%, което се равнява на допълнителни 20 000 квадратни метра складово пространство. Този централен склад ще се използва от 2016 г. нататък за доставка на резервни части на автомобилни сервизи и търговци на едро в над 140 страни по света.
• Hermes Fulfillment, дъщерно дружество на компанията за поръчки по пощата OTTO, откри най-големия склад за връщане на стоки в света. В изграждането на логистичния център в Халденслебен са инвестирани общо 470 милиона евро. Най-голямата система за шатъл в света работи там от 2011 г. Тя има капацитет за съхранение от приблизително 1 милион артикула, с капацитет за комплектоване до 15 000 артикула на час по време на пикови периоди.
• Zalando използва централен склад в Ерфурт, за да доставя широката си продуктова гама. Съоръжението е с площ от 120 000 квадратни метра и в него работят приблизително 1000 души. Вече са планирани разширения на комплекса.

Но не само бързо нарастващият обем стоки за съхранение и комплектоване е причина за постоянния натиск за оптимизиране на складовата логистика. Опасенията за безопасността на служителите (ключова дума: ергономичност на работното място) и очакваният по-нататъшен спад на маржовете поради интензивната конкуренция ще изискват значително по-висока степен на автоматизация в складовете и дистрибуторските центрове на онлайн търговците в бъдеще.

И тази тенденция към по-голяма автоматизация е очевидна навсякъде във вътрешнологистиката. Все по-сложните софтуерни системи често обработват целия спектър от производствения поток. Задачи като управление на запасите, координиране на поръчки и доставки или проверка на процеса на комплектоване, които доскоро се изпълняваха от хора, сега се поемат от машини.

Но какво ниво на автоматизация е икономически изгодно и ще бъде прието от търговците на дребно? Високата автоматизация означава също, че освен значителни инвестиции, компаниите могат да загубят гъвкавост, ако разчитат твърде много на модернизирането на складовете си с модерни технологии. Следователно, в бъдеще доставчиците на електронна търговия най-вероятно ще използват гъвкава технология за автоматизация, която едновременно позволява висока производителност при комплектоване, ниски нива на грешки и оптимална плътност на съхранение.

Следователно, за доставчиците на складова логистика е необходимо да се отговори на следните въпроси, за да се гарантира успех на пазара:

• Кои са най-належащите проблеми, пред които са изправени съществуващите методи за складиране в светлината на бързия растеж на електронната търговия?
• Кои технологии и нива на автоматизация ще преобладават в складирането и комплектоването на поръчки?
• Каква е максимално допустимата цена за решенията, които ще бъдат закупени?

В поредица от статии през следващите няколко седмици тези въпроси ще бъдат разгледани по-подробно и ще бъдат проучени потенциални решения за тяхното ефективно приложение в складовата логистика.