Google Gemini на iPhone и устройства на Samsung – доминираща промяна на световния пазар на смартфони и изкуствен интелект

Какво всъщност променя Gemini на смартфоните

Когато Google се намеси в Apple: Как един-единствен асистент с изкуствен интелект реорганизира две платформи, цели индустрии и милиарди долари приходи

Години наред взаимодействието със смартфоните ни беше ясно дефинирано: докосване, плъзгане и кликване върху сини връзки. С дълбоката интеграция на Google Gemini този навик започва да изчезва. Класическата функция за търсене се заменя от интелигентен партньор за диалог, който не само предоставя информация, но и разбира и изпълнява задачи. Смартфонът се развива от обикновен информационен портал в личен асистент.

Google Gemini е нещо повече от просто нова функция; това е атака срещу основите на мобилния интернет. Съществуващата парадигма – търсене на информация чрез списъци с връзки – отстъпва място на проактивен, разговорен асистент. За Google това означава радикално пренасочване на бизнес модела им, отдалечаване от търсачката и към повсеместния изкуствен интелект.

Първите дълбоко интегрирани партньорства в сегмента на смартфоните се появиха със серията Galaxy S24 на Samsung. Там Samsung комбинира собствените си функции на Galaxy AI с Gemini Pro на Google в облака и Gemini Nano като модел на устройството за избрани задачи. По този начин устройствата S24 са ранни примери за хибридни AI архитектури: изчислително интензивните задачи се изпълняват чрез Google Cloud или Vertex AI, докато задачите, критични за латентността или чувствителни, се изпълняват локално на устройството.

Успоредно с това, Google внедри своето приложение и чатбот Gemini на различни платформи. От средата на 2024 г. Gemini първоначално беше достъпно за iPhone в Европа чрез приложението Google. В края на 2024 г. последва самостоятелно приложение Gemini за iOS, предлагащо разширени функции като Gemini Live, интеграция с Dynamic Island и заключения екран, както и поддръжка на множество езици. Това означава, че Gemini за iPhone вече не е просто скрита функция в приложението Google, а важен, независим канал за достъп до изкуствения интелект на Google.

Икономически решаващият фактор е не толкова техническият факт, че Gemini вече работи и на iPhone, колкото комбинацията от три развития:

Първо, взаимодействието с дигиталните услуги се измества от традиционно търсене към асистенти, задвижвани от изкуствен интелект. Второ, този слой става междуплатформен – Gemini работи на Android (включително Samsung) и iOS, с функции, които се простират отвъд браузърите и приложенията. Трето, появява се нов пазар за първокласни услуги, абонаменти и функции на устройства, задвижвани от изкуствен интелект, обхващащи хардуер, чипове, облачни услуги и реклама.

На този фон икономическите ефекти могат да бъдат структурирани в четири измерения: структура на глобалния пазар, регионални промени, ефекти върху индустрията и веригата за създаване на стойност, както и стратегическото позициониране на Google, Apple, Samsung и други играчи.

Свързано с това:

• Краят на суверенитета на iPhone? Защо сделката на Apple за 1 милиард долара с AI Gemini на Google се равнява на капитулация

Глобална пазарна структура: Колко значителен е ливъриджът на Gemini върху iPhone-ите?

За да се разбере икономическото значение, основният въпрос е: Колко голям е адресируемият пазар?

В световните продажби на смартфони, Apple и Samsung бяха практически рамо до рамо през 2024 г. Проучвания, базирани на данни на IDC, показват, че Apple е продала приблизително 232 до 233 милиона iPhone-а през 2024 г. (около 18,8% пазарен дял), докато Samsung е продал около 223 милиона устройства (около 18,1%). Следователно и двата производителя работят с подобен обем, въпреки че Apple е явният номер едно в множество премиум и високи ценови сегменти.

Картината изглежда различно, когато се погледне инсталираната база. Android доминира в световен мащаб с пазарен дял от приблизително 70 до 73 процента, докато iOS държи около 27 до 28 процента. В абсолютни числа това приблизително се равнява на 3,3 до 3,5 милиарда активни устройства с Android в сравнение с приблизително 1,4 до 1,5 милиарда iPhone-а. Това означава, че дори ако Gemini се използваше на всички iPhone-и, Android пак щеше да води очевидно по отношение на числата.

Икономическият ливъридж се крие не само в броя на продадените бройки, но и в готовността за плащане и моделите на употреба. Различни анализи показват, че потребителите на iOS харчат значително повече на глава от населението в екосистемата на приложенията, отколкото потребителите на Android, и генерират повече приходи в App Store, отколкото в Google Play, въпреки че в световен мащаб има два пъти повече устройства с Android. Премиум смартфоните вече представляват приблизително една четвърт от световните продажби на смартфони, като Apple контролира две трети от продажбите в този сегмент, а Samsung - малко под една пета. Това означава, че макар потребителите на iPhone да са по-малко на брой, те са средно значително по-ценни по отношение на услуги, реклама и абонаменти.

На макро ниво пазарите на изкуствен интелект, областта се разраства бързо. В зависимост от проучването, глобалният пазар на генеративен изкуствен интелект се оценява на стойност между 20 и 40 милиарда долара до средата на 2020-те години и се очаква да достигне 1 трилион долара или повече до началото до средата на 30-те години на 2010-ти, с годишни темпове на растеж от над 20 до почти 40 процента. По-конкретно, пазарът на мобилен или вграден изкуствен интелект се оценява на около 20 до 25 милиарда долара до средата на 2020-те години и се очаква да нарасне до 80 до 85 милиарда долара до 2030 г. Успоредно с това, пазарът на архитектури с изкуствен интелект, разположени на устройства, нараства от около 5 до 6 милиарда долара в средата на 2020-те години до над 17 милиарда долара до 2032 г.

За Google преминаването към iOS означава систематичен достъп до особено доходоносен сегмент от този развиващ се пазар. За Apple това означава, че собствените им устройства все повече ще се превръщат във фронтенд за услуги с изкуствен интелект на трети страни – с възможности (повишена привлекателност на устройствата) и рискове (загуба на добавена стойност).

Технологична отправна точка: Различни роли на Gemini в Samsung и iPhone

Въпреки че Gemini е достъпен и на двете платформи, ролите се различават коренно

В устройствата от поколение Samsung Galaxy S24, Gemini присъства в три форми: като облачен модел Gemini Pro, който позволява функции като обобщения на бележки и обработка на контекст в системни приложения; като базиран на изображения модел Imagen 2 за генеративно редактиране на снимки; и като вграден модел Gemini Nano за локални задачи като интелигентни отговори или обобщаване на текст, интегриран чрез AICore на Android. Моделите работят частично в Google Cloud (Vertex AI) и частично директно на устройството, използвайки специални NPU в Snapdragon или Exynos SoC.

Технически погледнато, Gemini е базов слой в операционната система и хардуерната архитектура, който Samsung интегрира в собствените си функции като Chat Assist, Live Translator, Note Assist и Generative Edit. Samsung плаща на Google Cloud за достъп до тези облачни модели и едновременно с това диференцира своите премиум устройства от по-евтините Android устройства, на които липсват такива NPU или имат ограничена функционалност, чрез вграден изкуствен интелект.

Ситуацията е различна при iPhone. Първоначално Gemini беше достъпен като отделен раздел в приложението Google; по-късно беше добавено специално приложение за iOS, което разчита на текстови и гласови взаимодействия, генериране на изображения и интеграция с услугите на Google (YouTube, Карти, Gmail, Календар и др.). По-голямата част от обработката се извършва в облака; iPhone-ите служат предимно като интерфейс. Няма вариант на Gemini на ниво чип, както при Samsung; вместо това има слой на приложението, който е абстрахиран чрез iOS.

От икономическа гледна точка тази разлика е значителна: При устройствата на Samsung, Gemini генерира приходи от облака (Vertices AI), но едновременно с това стимулира търсенето на високопроизводителни NPU, DRAM и висок клас SoC за изкуствен интелект на устройството. При iPhone, Gemini генерира предимно приходи от облак и абонаменти за Google, докато Apple продава устройствата и контролира инфраструктурата, но възлага на Google изчисленията, свързани с изкуствения интелект. В сценарии, включващи по-дълбока интеграция на Gemini със Siri/Apple Intelligence, както се обсъжда от 2024/2025 г. и за което се загатва в първоначалните споразумения през 2026 г., това несъответствие би станало още по-сложно, защото Apple ще трябва да плаща на Google за достъп до моделите Gemini.

Икономически ефекти за Google: От гигант в търсенето до доставчик на изкуствен интелект, независим от платформата

За Google, внедряването на Gemini на смартфоните и iPhone-ите на Samsung е ключовият лост за намаляване на зависимостта им от традиционния бизнес с търсене, без да се застрашава паричният им поток

В исторически план приблизително две трети от приходите на Alphabet са идвали от услуги за търсене и реклама, като значителна част от обема на мобилното търсене е произхождала от устройства на Apple. Съдебни документи и пазарни анализи показват преди няколко години, че повече от половината от бизнеса с търсене на Google се е осъществявал чрез устройства на Apple и че Google е плащал на Apple между 15 и 20 милиарда долара годишно, за да остане търсачката по подразбиране в Safari. Смята се, че по този начин Apple е получавала около една трета от приходите от реклама в търсене, генерирани от Google в Safari, докато Google е запазвала останалата част.

С Gemini моделът се променя: вместо да се използва Safari и класически полета за търсене, все повече заявки се обработват чрез AI интерфейси, независимо дали като самостоятелно приложение, интегрирано в Android или по-късно чрез сътрудничеството между Apple Intelligence и Siri. Това има няколко икономически последици.

Първо, директният поток от приходи се разширява. Приложението Gemini за iOS и Android предлага платени нива (Gemini Advanced, често част от премиум план на Google One AI на цена от около $18 до $20 на месец), които се таксуват чрез магазините за приложения. Това измества част от стратегията за монетизация на Google от чисти рекламни приходи към абонаментни модели с повтарящи се приходи и по-голяма предвидимост. Потребителите на iOS с висока готовност за плащане са особено привлекателен сегмент тук.

Второ, възникват нови възможности за косвени приходи чрез по-силна интеграция с услугите на Google. Gemini е тясно свързан с YouTube, Gmail, Docs, Maps и други приложения на Google, които от своя страна генерират приходи от реклама и облачни услуги. Колкото повече потребители на iPhone извършват търсенията си на информация, творческата си работа и организацията си чрез Gemini, толкова повече време прекарват в екосистемата на Google – дори на устройство на Apple. Това усилва мрежовите ефекти и предимствата на данните, които са от решаващо значение за по-нататъшното развитие на моделите и персонализирането на рекламата.

Трето, балансът на силите спрямо Apple се променя. Досега Google плащаше значителни суми, за да остане търсачката по подразбиране на устройствата на Apple. Първоначалните съобщения за ново споразумение за изкуствен интелект показват, че тази връзка частично се обръща: според съобщенията Apple плаща на Google за използването на Gemini като инфраструктура за Apple Intelligence и Siri, като по този начин смекчава предишния едностранен поток от плащания. Въпреки че подробностите и цифрите все още не са напълно публични, ясно е, че това открива нов поток от приходи за Google в B2B сектора на лицензирането на модели, в допълнение към създаването на стойност от търсачките.

Четвърто, дълбоката интеграция на Samsung засилва позицията на Google Cloud. Използването на Gemini Pro и Imagen 2 чрез Vertex AI от Samsung за функции, базирани на текст и изображения, в неговите S24 устройства води до високи повтарящи се облачни натоварвания. Колкото повече Samsung промотира и реално използва тези функции, толкова по-висока е консумацията на ресурси в центровете за данни на Google, заедно със съответните приходи от облачни услуги. В контекста на генеративен пазар на изкуствен интелект, който е по-доминиран от облачни внедрявания, отколкото от локални решения, това е стратегическо предимство.

Същевременно съществуват и рискове. Генеративните отговори могат да съкратят традиционните пътища за кликване чрез реклами в търсенето, като по този начин канибализират традиционните рекламни формати. Колкото повече потребители остават директно в Gemini, толкова по-малко преглеждания на страници, импресии на банери и традиционни реклами в търсенето се генерират. Google се опитва да се справи с това чрез тясна интеграция на Gemini и търсенето и разработване на нови рекламни формати, които могат да бъдат вградени в отговори с изкуствен интелект. Монетизирането на слоя с изкуствен интелект обаче е по-сложно и по-податливо на регулаторни предизвикателства, тъй като прозрачността и етикетирането на рекламите стават по-трудни.

На конкурентен фронт, присъствието на Gemini в iOS принуждава Google да се придържа към отворен платформен режим. Вместо да обновява изключително Android, Google се позиционира като междуплатформен доставчик на изкуствен интелект, присъстващ както на устройства на Apple, така и на Samsung. Стратегически това е предпазна мярка: Дори Apple все повече да предпочита собствените си модели с изкуствен интелект в бъдеще, Google вече има опора в екосистемата и може да си осигури пазарен дял в сектора на изкуствения интелект чрез приложения, услуги и потенциални системни интеграции.

Икономически ефекти за Apple: Между увеличената стойност на хардуера и загубата на контрол в сервизния слой

За Apple, Gemini на iPhone и евентуалните по-дълбоки интеграции са противоречиви – в краткосрочен план това увеличава привлекателността на устройствата, а в средносрочен план заплашва с ерозия на изключителния контрол върху сервизния слой

От положителната страна, наличието на мощен Google Assistant на iPhone повишава конкурентоспособността спрямо производителите на Android, които отдавна насърчават генеративния изкуствен интелект в своите системни интерфейси. По-специално, тясното партньорство между Samsung и Google около Galaxy AI и Gemini засили наратива за „Android като платформа с изкуствен интелект“. Като вече предлага на потребителите както ChatGPT, така и в бъдеще Gemini като опции за функции с изкуствен интелект в iOS 18 и Apple Intelligence, Apple може да отговори на опасенията относно изоставането в надпреварата с изкуствен интелект.

Икономически това има множество последици. По-голямата диференциация на изкуствения интелект увеличава готовността на потребителите да надграждат до нови поколения iPhone, особено в премиум сегмента, където Apple вече контролира приблизително две трети от световните продажби. Това удължава или стабилизира циклите на надграждане и поддържа високи средни продажни цени (ASP). В същото време, атрактивните функции на изкуствения интелект засилват позицията на Apple на развиващите се пазари като Индия и Югоизточна Азия, където iOS бавно печели пазарен дял въпреки доминацията на Android.

От страна на риска е постепенното намаляване на приходите на Apple от услуги и търсене. Apple вече печели значителни суми от сътрудничеството си с Google: Приходите от споразумението за търсене възлизат на около 20 милиарда щатски долара само през 2022 г., което представлява значителна част от приходите на Apple от услуги. Ако в бъдеще все по-голям брой потребители вече не извършват своите информационни заявки чрез търсене в Safari, а чрез Gemini, някои от тези заявки ще заобиколят дела на Apple от приходите от търсене. Въпреки че Apple би могла да договори нови механизми за компенсация, които отчитат използването на Gemini, прекият ѝ контрол е по-малък, отколкото при настройките по подразбиране на браузъра.

Към това се добавя и стратегическият въпрос дали Apple в крайна сметка ще се откаже от част от развиващия се пазар на изкуствен интелект на трети страни, вместо да разработва свои собствени модели със сравнима мощност. Решението за интегриране на ChatGPT и Gemini се интерпретира в някои отраслови анализи като признание, че Apple изостава технологично в областта на големите, отворени модели и се фокусира повече върху ролята на оркестратор. Икономически това измества веригата на стойността: Apple монетизира предимно чрез устройства, такси за платформата и собствени услуги, докато нарастващ дял от „интелигентността“ се дължи на моделите на външни доставчици.

В същото време се появяват нови линии на конфликт. През последните години Apple се позиционира като антитеза на моделите, поддържани от реклами, чрез фокуса си върху поверителността на данните и ограниченията за проследяване, като по този начин се отразява особено на приходите от реклама на Meta и Google в iOS. Като вече доставя голяма част от своята AI информация от Google, Apple отново предоставя на рекламния гигант задълбочени прозрения за поведението на потребителите на устройствата на Apple – въпреки че компаниите подчертават спазването на строги насоки за поверителност на данните. От регулаторна гледна точка – особено в светлината на Закона за цифровите пазари на ЕС и Закона за изкуствения интелект – това увеличава риска пакетирането и настройките по подразбиране да бъдат подложени на по-строг контрол.

Друго измерение е вътрешният баланс на силите между хардуерните и сервизните подразделения. През последните години Apple разшири приходите си от услуги като втори стълб наред с iPhone, включително App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+, реклама и други услуги. Колкото повече централни, хоризонтални функционалности на изкуствения интелект се предоставят от Google или OpenAI, толкова по-трудно ще стане за Apple да монетизира изключително този слой. От друга страна, Apple би могла в дългосрочен план да засили собствените си модели в нишови области (модели на устройството за сценарии за поверителност, специфична обработка на медии, здравни функции) и да позиционира модели на трети страни по-скоро като допълващи се.

Нашата глобална индустриална и икономическа експертиза в развитието на бизнеса, продажбите и маркетинга - Изображение: Xpert.Digital

Фокусни области в индустрията: B2B, дигитализация (от AI до XR), машиностроене, логистика, възобновяеми енергийни източници и промишленост

Повече информация тук:

• Експертен бизнес център

Тематичен център, предлагащ анализи и експертиза:

• Платформа за знания, обхващаща глобалните и регионалните икономики, иновациите и специфичните за индустрията тенденции
• Колекция от анализи, прозрения и обща информация от ключовите ни области на фокус
• Място за експертиза и информация за актуалните развития в бизнеса и технологиите
• Център за компании, търсещи информация за пазари, дигитализация и иновации в индустрията

Икономически ефекти за Samsung: Между предимството на първия ход и бързите имитатори

Samsung беше първият голям производител в лагера на Android, който дълбоко интегрира Gemini в своите премиум смартфони

Устройствата Galaxy S24 бяха изрично позиционирани като смартфони с изкуствен интелект, с функции като превод в реално време, текстови предложения въз основа на контекст и генеративно редактиране на снимки. С това Samsung имаше за цел да демонстрира своето технологично лидерство не само срещу Apple, но и срещу други производители на Android като Xiaomi, Oppo и Vivo.

Това предимство на първия ход има три ключови икономически ефекта. Първо, то оправдава по-високи продажни цени и засилва маржовете в премиум сегмента. На пазар, където хардуерните подобрения, като камери или дисплеи, стават все по-сходни, функциите на изкуствения интелект предлагат ново ниво на диференциация, което може да бъде предлагано на плащащи клиенти. Второ, тясното сътрудничество с Google Cloud и Vertex AI засилва позицията на Samsung като референтен клиент за корпоративните предложения на Google в областта на изкуствения интелект, което от своя страна води до съвместни маркетингови ефекти и потенциални подобрения в условията.

Трето, интеграцията на Gemini Nano стимулира търсенето на усъвършенствани SoC с мощни NPU и увеличен капацитет на паметта. Проучванията на пазара на мобилния изкуствен интелект показват, че NPU в смартфоните нарастват с годишни темпове над 30%, което подхранва търсенето на високопроизводителни, енергийно ефективни чипове. За Samsung, като производител както на устройства, така и на чипове (Exynos), това представлява двойна възможност: увеличени продажби в сегмента на премиум устройствата и стратегически важна роля във веригата за доставки на изкуствен интелект на устройствата.

С преминаването на Gemini към iPhone, Samsung губи част от конкурентното си предимство. Ако потребителите на iPhone имат достъп до асистент Gemini с подобно ниво на производителност като купувачите на Galaxy, част от уникалната търговска точка на „AI смартфона“ изчезва, поне от гледна точка на крайните потребители, които се интересуват предимно от изживяването с асистента и по-малко от метода на внедряване (облачен срещу на устройството). Докато Samsung остава диференциран с функции на устройството, дълбока интеграция в системните приложения и собствен Galaxy AI, модната дума „Gemini“ губи силата си като ексклузивен маркетингов инструмент.

Икономически това засилва пряката конкуренция с Apple в премиум сегмента. Докато Apple продължава да разширява господството си в създаването на стойност в премиум сегмента, Samsung трябва да се конкурира още по-силно въз основа на съотношението цена-производителност, сгъваемите устройства и регионалните предимства (например в части от Азия и Европа). Интеграцията на Gemini се измества от ексклузивен бонус към основно изискване, което други производители на Android също предлагат чрез приложение (и в средносрочен план, по-вероятно чрез системна интеграция).

Освен това, историческите сделки на Google с Apple за търсене и реклама са били значително по-големи в абсолютно изражение от тези със Samsung. Разследвания на органите за защита на конкуренцията вече показват, че дяловете от приходите от търсене, плащани на Apple в някои страни, са били многократно по-високи от тези, плащани на Samsung. Ако се появят подобни модели с интеграциите на изкуствен интелект – като например по-високи плащания въз основа на обем или по-благоприятни условия за достъп до модели за Apple – Samsung, въпреки технологичната си близост до Google, може да бъде изместен на второ място икономически.

Свързано с това:

• От „четене“ до „виждане“ с Google Gemini 3: Защо скокът към мултимодален изкуствен интелект засенчва всичко, което е било преди това

Регионални различия: Европа, САЩ, Азия и ролята на регулацията

Икономическите ефекти на Gemini върху смартфоните варират значително в различните региони, главно поради регулациите, инфраструктурата и разпределението на платформите

В Европа достъпът до Gemini първоначално беше ограничен. Уеб приложението беше достъпно по-рано, но мобилните приложения – особено за iOS – се сблъскаха със забавяния и функционални ограничения поради опасения за поверителност на данните и регулаторни въпроси. От средата на 2024 г. приложението Gemini постепенно беше въведено в Европа, първоначално чрез приложението на Google, а по-късно и със самостоятелно приложение за iOS. Тази версия обаче включваше някои регионално ограничени функции и по-ограничен достъп до безплатния API. Едновременно с това регулаторният натиск се увеличава поради Закона за изкуствения интелект и Закона за цифровите пазари, които принуждават както Apple, така и Google да бъдат по-прозрачни, да сведат до минимум събирането на данни и да бъдат по-отворени в настройките си по подразбиране.

Икономически това забавя краткосрочната монетизация в Европа, но същевременно измества фокуса по-силно към изкуствения интелект, разположен на устройството. Тъй като Законът за изкуствения интелект (ИИ) определя строги изисквания за високорисковия и универсален ИИ, архитектурите, които извършват повече обработка локално на устройството, се възползват, намалявайки потоците от данни към облака и понижавайки латентността. Това е особено от полза за производители като Samsung, който набляга на Gemini Nano и други възможности на устройството, както и за производителите на чипове, които доставят NPU и специализиран хардуер за ИИ.

В САЩ и голяма част от Азия регулаторният натиск е по-нисък, но готовността за плащане и инфраструктурата за първокласни услуги с изкуствен интелект са високи. Пазарът за абонаменти с изкуствен интелект, инструменти за продуктивност, задвижвани от изкуствен интелект, и интегрирани асистенти ще расте най-бързо там. Apple вече доминира в САЩ по отношение на продажбите на бройки, докато Android очевидно преобладава на много азиатски пазари (с изключение на Япония и някои градски центрове). Наличието на Gemini и на двете платформи позволява на Google да се обърне както към заможния iOS, така и към широката потребителска база на Android в тези региони.

В Китай Google е до голяма степен блокиран, така че Gemini не играе съществена роля там. Това означава, че китайските екосистеми (Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei) разработват свои собствени модели на изкуствен интелект и интеграции със смартфони, без да бъдат пряко повлияни от Gemini. Глобалната надпревара за изкуствен интелект обаче косвено засяга Китай, например чрез търсенето на чипове, недостига на полупроводници и контрола върху износа.

На развиващите се пазари като Индия, Индонезия и части от Африка, където доминират устройства с Android – много от които в по-ниските и средните ценови сегменти, Gemini първоначално ще се появи по-скоро като облачно-базирани асистенти чрез приложения, отколкото като дълбоко интегриран изкуствен интелект на устройството. Цените на хардуера и нивата на доходи ограничават приемането на скъпи смартфони с изкуствен интелект в тези региони. Въпреки това, възможностите на изкуствения интелект за образование, финансови услуги и управление ще придобият значително социално и икономическо значение, особено на тези пазари. Фактът, че Gemini е достъпен както за базови устройства с Android, така и за премиум iPhone, увеличава потенциалното му въздействие, при условие че услугите са адаптирани локално и са достъпни на множество езици.

Междуиндустриално въздействие: Кой има полза освен платформените гиганти?

Използването на Gemini на iPhone и устройства на Samsung засяга много повече от само производителите и Google. Многобройни индустрии по веригата за създаване на стойност са пряко или косвено засегнати

В сектора на чиповете и полупроводниците, търсенето на вграден изкуствен интелект (ИИ) увеличава значението на невронните процесори (NPU), паметта с висока пропускателна способност и усъвършенстваните производствени процеси под 5 нанометра. Пазарните проучвания показват, че пазарът на смартфони с генеративен ИИ, вградени в устройството, е достигнал близо 200 милиона бройки през 2024 г. и може да нарасне до над 400 милиона бройки през 2025 г., което представлява повече от 50% от всички смартфони до 2027 г. Премиум чиповете вече са представлявали около три четвърти от приходите на пазара на SoC за смартфони до средата на 2020-те години, въпреки че делът им от бройките е бил значително по-нисък. От това се възползваха компании като TSMC, дизайнери на чипове като Qualcomm, MediaTek, Apple (за собствените си SoC) и самият Samsung.

Индустрията на облачните услуги и центровете за данни се възползва от нарастващото приемане на мащабни модели като Gemini Pro и Ultra, които изискват огромна изчислителна мощност в облака. Пазарът на генеративен изкуствен интелект все още е предимно базиран на облака, като облачните внедрявания представляват лъвския пай от приходите. Всеки допълнителен активен потребител на Gemini на устройство iPhone или Samsung се превръща в допълнителни заявки към центровете за данни на Google. В дългосрочен план обаче съществува риск някои работни натоварвания да се преместят към периферни и локални системи, което ще забави темповете на растеж на традиционните хиперскалери и ще изведе на преден план хибридните архитектури.

В сектора на рекламата и маркетинга, слоят с изкуствен интелект променя начина, по който се достига до потребителите. Вместо банери и традиционни реклами в търсенето, в отговорите с изкуствен интелект се появяват препоръки, базирани на контекст. Рекламодателите трябва да се подготвят за това, че значителна част от запитванията на клиентите ще бъдат получавани чрез асистенти, подобни на Gemini, в бъдеще. За Google това отваря нови възможности за рекламни инвентари, но също така и нови регулаторни рискове, тъй като границата между препоръки и реклама става още по-размита. Издателите и доставчиците на електронна търговия рискуват да загубят видимост, ако потребителите останат в интерфейса с изкуствен интелект, вместо да кликват към уебсайтове.

Пазарът на приложения също се преоформя от Gemini. От една страна, се появяват нови категории приложения, ориентирани към изкуствения интелект, които използват Gemini като бекенд, например за генериране на текст, обобщения, преводи или анализ. От друга страна, хоризонталните асистенти с изкуствен интелект биха могли да обезценят много от специализираните преди това приложения, като приложения за водене на бележки, прости преводачи или списъци със задачи, ако тези функции бъдат интегрирани директно в Gemini или системни приложения. Тъй като потребителите на iOS средно харчат значително повече в App Store от потребителите на Android, икономическото значение на тази промяна е съществено. Самата Apple е изправена пред въпроса до каква степен интегрира функциите на изкуствен интелект в собствените си приложения или позволява на доставчици на изкуствен интелект като Google room частично да заменят икономиката на приложенията.

За компании и индустрии извън технологичния сектор, наличието на Gemini и на двете доминиращи платформи отваря възможност за масово автоматизиране на мобилни работни процеси: обслужване на терен, поддръжка, логистика, здравеопазване, финансово консултиране и образование могат да донесат асистенти, задвижвани от изкуствен интелект, директно до смартфоните на служителите или клиентите. Пазарът на интелигентни виртуални асистенти, за който вече се очаква да достигне десетки милиарди долари до средата на 2020-те години и се очаква да нарасне значително през 30-те години на 20-ти век, ще бъде допълнително стимулиран от стандартизацията на изкуствения интелект на крайните устройства. Gemini служи като универсален слой, върху който могат да се изграждат специфични за индустрията решения.

Стратегически сценарии: Как би могъл да се промени балансът на силите през следващите години

С Gemini на iPhone и устройства на Samsung се откриват няколко правдоподобни пътя за развитие през следващите пет до десет години

В един от сценариите, Gemini се утвърждава като де факто стандарт за взаимодействие с изкуствен интелект на смартфоните, подобно на това, което Google Search правеше преди това в мрежата. Докато Apple предлага свои собствени модели и интеграции, предпочитанията на потребителите и качеството на моделите са в полза на Gemini, особено ако Google непрекъснато инвестира в нови варианти и функции на моделите. По този начин Google би разширила господството си от търсенето в сферата на изкуствения интелект, този път на различни платформи и с по-силна комбинация от абонаментни и облачни компоненти.

Във втори сценарий пазарът остава фрагментиран. Apple установява Apple Intelligence и свои собствени модели на устройството като стандарт, допълнени от опционални модели като ChatGPT и Gemini за специфични задачи. Android остава разнообразен, с ексклузивни функции за Pixel, Samsung Galaxy AI и други производители, интегриращи свои собствени модели или решения на трети страни. Генеративният изкуствен интелект би се развил по-скоро като днешната екосистема от приложения, с няколко значими играчи, вместо да се съсредоточава около един доминиращ асистент. Икономически, в този случай, Apple, Google и други доставчици биха имали значителна, но ограничена власт.

Трети сценарий се определя от регулациите. Ако антитръстовите органи и органите за защита на данните ограничат споразумения за пакетно предлагане, като например „Gemini като изкуствен интелект по подразбиране на устройства на Apple“ или ексклузивни сделки за търсене и изкуствен интелект, това може да доведе до натиск за избор, оперативна съвместимост и ограничения върху сливането на данни. Потребителите тогава ще трябва изрично да избират между множество доставчици на изкуствен интелект при настройване на нови смартфони, а настройките по подразбиране ще бъдат много по-строго регулирани. В тази среда икономическото предимство на отделните сделки може да намалее, докато общият размер на пазара на изкуствен интелект ще продължи да расте поради доверието и конкуренцията.

Независимо от сценария, ясно е, че наличието на Gemini както на устройства на Samsung, така и на iPhone е отворило структурен път: операционните системи за смартфони се превръщат в носители и оркестратори на модели на изкуствен интелект, някои от които произхождат от самите оператори на платформи (Apple, Google), а други - от доставчици на трети страни (OpenAI, Anthropic, местни шампиони). Създаването на икономическа стойност се измества от чист хардуер и традиционни екосистеми от приложения към абонаменти, облачни ресурси и изводи, базирани на изкуствен интелект, допълнени от значителни инвестиции в полупроводници и мрежи.

За Google, отварянето към iOS е необходима стъпка, за да се избегне оставането единствено в нишата на Android и да се смекчи очакваният спад в приходите от традиционно търсене. За Apple, интегрирането на Gemini е едновременно възможност и риск: то защитава стойността на франчайза iPhone, но в дългосрочен план заплашва да аутсорсне част от интелигентния си слой. Samsung, от своя страна, печели в краткосрочен план от тласъка на изкуствения интелект на премиум пазара, но трябва да приеме, че марката Gemini няма да остане ексклузивна и че конкуренцията във високия клас сегмент ще се засили.

В обобщение, данните и тенденциите показват, че внедряването на Google Gemini на iPhone – след вече внедрената и допълнително разширена интеграция на смартфоните на Samsung – не е просто още една функция в надпреварата за заглавия, а катализатор за пренасочване на създаването на стойност в екосистемата на смартфоните и мобилния изкуствен интелект. Който и да получи контрол върху слоя с изкуствен интелект или поне да запази присъствие, ще определи значително как приходите, маржовете и динамиката на иновациите ще се разпределят между хардуера, облака, рекламата и услугите през следващите години.

☑️ Нашият бизнес език е английски или немски

☑️ НОВО: Кореспонденция на родния ви език!

Konrad Wolfenstein

Аз и моят екип с удоволствие ще бъдем на ваше разположение като ваш личен съветник.

Можете да се свържете с мен, като попълните формата за контакт тук или просто ми се обадите на +49 89 89 674 804 ( Мюнхен) . Моят имейл адрес е: [email protected]

Очаквам с нетърпение нашия съвместен проект.

☑️ Подкрепа за МСП в стратегията, консултирането, планирането и внедряването

☑️ Създаване или пренасочване на дигиталната стратегия и дигитализация

☑️ Разширяване и оптимизиране на международните процеси на продажби

☑️ Глобални и дигитални B2B търговски платформи

☑️ Pioneer Развитие на бизнеса / Маркетинг / PR / Търговски панаири

Възползвайте се от обширния, петкратен опит на Xpert.Digital в цялостен пакет от услуги | R&D, XR, PR и оптимизация на дигиталната видимост - Изображение: Xpert.Digital

Xpert.Digital притежава задълбочени познания в различни индустрии. Това ни позволява да разработваме персонализирани стратегии, прецизно съобразени с изискванията и предизвикателствата на вашия специфичен пазарен сегмент. Чрез непрекъснат анализ на пазарните тенденции и наблюдение на развитието в индустрията, ние можем да действаме проактивно и да предлагаме иновативни решения. Комбинацията от опит и експертиза генерира добавена стойност и осигурява на нашите клиенти решаващо конкурентно предимство.

Повече информация тук:

• Възползвайте се от 5-те области на експертиза на Xpert.Digital в един пакет – от само 500 евро/месец