Пазарът за логистика на студената верига в Египет: Растеж, предизвикателства и възможности на една процъфтяваща индустрия

Преглед на египетския пазар за логистика на студената верига

Пазарът на хладилна логистика в Египет в момента преживява забележителен растеж, с изключителни темпове, които правят страната един от нововъзникващите центрове за температурно контролирана логистика в региона на Близкия изток и Северна Африка. Според последните пазарни анализи се очаква египетският пазар на хладилна логистика да се разраства със сложен годишен темп на растеж (CAGR) от 11,97% до 2033 г., което го прави един от най-бързо развиващите се сектори в регионалния логистичен пейзаж.

Този впечатляващ растеж се дължи на няколко взаимодействащи си фактора. Прогнозира се пазарът да се увеличи от 498,43 милиона щатски долара през 2025 г. до значително по-високи стойности през следващите години. Различни проучвания прогнозират различни темпове на растеж, вариращи от 5,5% до над 11,97% годишно, което отразява динамичния характер на този сектор.

Свързано с това:

• Логистика на студената верига в Африка: До 40% от бързоразвалящите се стоки се губят поради неефективни студени вериги

Пазарна структура и сегментиране

Пазарът на логистика за студена верига в Египет показва разнообразна структура с различни сегменти, всеки от които показва различни темпове на растеж. Сегментирането се основава предимно на вида услуга, температурните категории и областите на приложение.

Сегменти на услугите

Логистичната индустрия на студената верига в Египет е разделена на три основни области на обслужване: складиране, транспорт и услуги с добавена стойност. Сегментът на складирането доминира на пазара и включва съоръжения за съхранение на бързоразвалящи се стоки. Тези съоръжения са от решаващо значение за поддържане на целостта и качеството на продуктите, включително храни и фармацевтични продукти, по цялата верига на доставки.

Транспортният сектор играе също толкова важна роля, със значителен недостиг на решения за хладилен транспорт в малък мащаб. Понастоящем в Египет се предлага само хладилен транспорт в голям мащаб, който се използва от големи компании, обслужващи международни преработватели на храни или експортния пазар. Малките фермери са в конкурентно неизгодно положение поради невъзможността си да използват хладилен транспорт, тъй като той не е наличен в малък мащаб.

Услугите с добавена стойност, като например бързо замразяване, етикетиране и управление на запасите, също придобиват все по-голямо значение и увеличават общата пазарна стойност. Тези услуги се развиват в ключов диференциращ фактор за компаниите в сектора на логистиката на студената верига.

Температурни категории

Пазарът е категоризиран по температура в три основни сегмента: охладени продукти (от 0°C до 15°C), замразени продукти (от -18°C до -25°C) и дълбоко замразени продукти (под -25°C). Сегментът на замразените продукти обикновено държи по-голям пазарен дял поради голямото търсене на замразени хранителни продукти в Египет.

Области на приложение

Най-голямата област на приложение на логистиката на студената верига в Египет е сегментът на плодовете и зеленчуците, който обхваща най-широката гама от бързоразвалящи се стоки с високо търсене. Това отразява селскостопанското производство на Египет и неговото значение за националната икономика. Други важни сегменти включват млечни продукти и замразени десерти, фармацевтични продукти, преработени храни, както и месо, риба и морски дарове.

Движещи сили на растежа на пазара

Разширяване на селскостопанския и хранително-вкусовия сектор

Селскостопанският сектор на Египет е основен стълб на националната икономика, като допринася с приблизително 12 до 15 процента за брутния вътрешен продукт. Секторът осигурява работа на повече от 25 процента от работната сила на страната и максимизира валутните резерви чрез увеличаване на износа на селскостопански продукти. Тази силна позиция в селското стопанство създава естествено търсене на ефикасни решения за студена верига.

Египет се утвърди като втория по големина износител на пресни плодове и зеленчуци в Европа, доставяйки 917 000 тона продукция през сезон 2023-2024, което представлява 7% увеличение спрямо предходната година. Цитрусовите плодове са начело с изнесени 500 000 тона, следвани от сладките картофи със 117 000 тона и лука с 94 600 тона.

Правителството има амбициозни планове за разширяване на земеделските земи чрез проекти за рекултивация на земя, като например „Проектът Федан за милион и половина“, „Проектът Нова Делта“ и „Проектът Тошка“. Тези проекти ще доведат до увеличаване на предлагането на пазара, което ще наложи значително разширяване на решенията за студена верига.

Растеж на фармацевтичния сектор

Фармацевтичната индустрия в Египет се разраства непрекъснато, което увеличава нуждата от логистика с контролирана температура. Това е особено важно за транспортирането на чувствителни продукти като ваксини и биологични продукти. Компании като DHL Egypt разширяват своите системи за студена верига, за да гарантират безопасната доставка на медицински консумативи.

Логистиката на студената верига се оказа ключова за разпространението на ваксини по време на пандемията от COVID-19, което подчертава значението на сектора. Инвестициите в специализирани складови съоръжения и системи за наблюдение в реално време помагат на доставчиците на логистични услуги да спазват строгите разпоредби и да гарантират безопасното транспортиране на животоспасяващи лекарства.

Бумът на електронната търговия и търговията на дребно

Възходът на електронната търговия и организираната търговия на дребно в Египет засилва търсенето на логистика на студената верига. Онлайн платформите за хранителни продукти се разрастват и потребителите искат да се доставят пресни и замразени продукти. Компании като Logistica реагират, като предлагат доставки до последната миля, използвайки хладилни превозни средства.

Супермаркетите и хипермаркетите разчитат на надеждни вериги за доставки на пресни стоки, което увеличава нуждата от хладилно съхранение и транспорт. В градове като Кайро, ефективната логистика помага за запазване на свежестта на млечните продукти и замразените храни.

Свързано с това:

• Логистиката на студената верига се противопоставя на глобалния икономически спад: Растеж и перспективи на световния пазар

Технологични разработки и иновации

Напредък в технологиите за наблюдение

Модерните технологии променят фундаментално пазара на логистиката на студената верига в Египет. Системите за наблюдение на интернет на нещата (IoT) и проследяването на температурата в реално време вече са стандарт, осигурявайки целостта на продуктите по време на транспортиране. Например, ACS Logistics Co. използва IoT решения за наблюдение на хладилни контейнери, намалявайки риска от разваляне на бързоразвалящи се стоки като морски дарове.

Освен това, новите технологии за охлаждане, като например енергийно ефективни хладилни системи, помагат на компаниите да намалят разходите, като същевременно поддържат качеството. Тези подобрения повишават надеждността и отговарят на световните стандарти, помагайки на египетските доставчици на логистика да се конкурират по-ефективно в международен план.

Енергийна ефективност и устойчивост

Въвеждането на помпени системи, захранвани със слънчева енергия, показва обещаващи резултати при намаляване на комбинираното потребление на вода и енергия с 28,1% в сравнение с конвенционалните дизелови помпи. Това е значително предимство, тъй като енергийните субсидии вече не се предлагат. Периодът на възвръщаемост се намалява допълнително, когато IoT сензорите синхронизират подаването на вода със скоростта на евапотранспирация.

Програмите за прецизно напояване, обхващащи 4 милиона феддана, обещават 20% повишаване на ефективността на потреблението на вода. Тези разработки са особено важни за логистиката на студената верига, тъй като спомагат за намаляване на оперативните разходи и подобряване на устойчивостта.

Предизвикателства и проблеми

Инфраструктурни дефицити

Въпреки напредъка в инфраструктурата на студената верига, Египет е изправен пред няколко предизвикателства, които възпрепятстват неговата ефикасност и ефективност. Докато градските центрове и ключовите селскостопански региони разполагат с адекватни хладилни складови помещения, селските райони често нямат достъп до такава инфраструктура. Това създава предизвикателства за дребните фермери и производители в тези региони да съхраняват и транспортират своите нетрайни стоки при необходимите температурни условия.

През 2018 г. капацитетът за хладилно съхранение в Египет е бил 0,085 кубически метра на жител на града, като през 2020 г. е намалял до по-малко от 0,005 кубически метра на глава от населението, докато средната стойност за света през 2020 г. е била 0,15 кубически метра на жител на града. Средният размер на хладилните съоръжения в Египет е 6200 кубически метра, което е само шест процента от капацитета в Холандия и седем процента от капацитета в Перу и Мексико.

Разходи за енергия и надеждност

Хладилните складове разчитат в голяма степен на електричество, за да поддържат правилния температурен контрол. Цените на енергията в Египет обаче могат да бъдат високи и надеждността на електрозахранването не винаги е гарантирана. Колебанията или прекъсванията могат да компрометират целостта на бързоразвалящите се стоки, което води до влошаване на качеството и потенциално разваляне.

Предизвикателствата пред енергийните доставки се усложняват от факта, че логистиката на студената верига изисква непрекъснат и стабилен енергиен поток. Прекъсванията могат да имат катастрофални последици за съхраняваните продукти, водещи до значителни финансови загуби.

Липса на техническа експертиза

Правилното боравене, съхранение и транспортиране на температурно чувствителни стоки изискват специализирани технически знания и експертиза. В Египет обаче има недостиг на обучени специалисти в управлението на студената верига. Тази празнина възпрепятства приемането на най-добри практики и оптималното използване на инфраструктурата на студената верига.

Достъп за малки и средни предприятия

Повечето опаковъчни станции и съоръжения за хладилно съхранение са до голяма степен частна собственост и са достъпни предимно за големи агрегатори и мултинационални корпорации. По-голямата част от фермерите в Египет, особено дребните, нямат достъп до решения за студена верига, главно поради високата им цена. Тяхното селскостопанско производство е ограничено и следователно доходите им са недостатъчни за закупуване и достъп до решения за хладилно съхранение.

Процент на загуба на нетрайни стоки

Размер на загубите след прибиране на реколтата

Египет е изправен пред значителни предизвикателства по отношение на загубите на нетрайни стоки след прибиране на реколтата, главно поради неадекватна инфраструктура на студената верига. Проблемът със загубата и разхищението на храна е особено остър, тъй като близо една трета от световното производство на храни се разхищава.

За пшеницата, една от най-важните основни храни в Египет, общата загуба от фермата до потребителя е 20,6%, което се равнява на 4,4 милиона тона. Най-големите загуби възникват по време на прибирането на реколтата (9,3%) и по време на растежа на растенията (8,2%). Допълнителни загуби възникват по време на търговията (4,3%) и съхранението (4%).

При ориза 25% от зърната се губят след прибиране на реколтата, главно по време на вършитбата. Приблизително 12 до 15% от производството на пшеница също се губи, но главно поради вредители, неправилно съхранение и неподходящ транспорт. Претоварването на транспортните средства е честа причина за загуби след прибиране на реколтата в Египет за много други култури.

Загуби при плодове и зеленчуци

Загубите при плодовете и зеленчуците са особено драматични, достигайки приблизително 45 до 55 процента от годишното производство в региона на Близкия изток и Северна Африка. Базовите данни за проектите оценяват количествените загуби от над 45 процента за гроздето и над 50 процента за доматите само в етапите на производство, търговия на дребно и търговия на едро от веригата за създаване на стойност, заедно със сериозни загуби на качество.

Тези огромни загуби възникват на различни етапи от веригата за създаване на стойност:

• Производство и прибиране на реколтата: Реколтата се поврежда, смачква или оставя на полето поради лоши практики за обработка след прибиране на реколтата и неадекватни умения за прибиране на реколтата. Реколтата се бракува поради липса на осведоменост относно стандартите и качеството.
• Съхранение: Влошаване на качеството и нападение от вредители/болести поради неадекватни складови помещения и техники.
• Транспорт и дистрибуция: Повреди и разливи по време на транспорт поради неадекватни транспортни и дистрибуторски системи.
• Пазари на едро и дребно: Разсипани или повредени култури и продукти на пазарите поради неадекватна инфраструктура и лошо боравене.

Икономическо въздействие на загубите

Икономическото въздействие на тези загуби е значително. Приблизително 10% загуби след прибиране на реколтата от цялата произведена и внесена пшеница, царевица и ориз в Египет биха се равнявали на загуба на 3,9 милиона тона зърно годишно, което се равнява на 1,16 милиарда щатски долара или годишните калорийни нужди на най-малко 15 милиона души.

Само за пшеницата загубите означават разхищение на 4,8 милиарда кубически метра вода и 74,72 милиона гигаджаула енергия (еквивалентно на 2,3 милиарда литра дизел). Ако Египет успее да елиминира или значително да намали загубите и разхищението, свързани с пшеницата, би могъл да спести достатъчно храна, за да изхрани още 21 милиона души от вътрешното производство, като по този начин намали вноса на пшеница с 37 процента.

В Египет се изхвърлят средно по 91 килограма храна на глава от населението годишно, като почти две трети от загубите на храна се случват по време на производството, обработката, преработката и дистрибуцията. Значителна част от тези загуби се дължат на неадекватни хладилни и транспортни системи.

Свързано с това:

• Стратегии за логистика на студената верига: За по-устойчива логистика на охладени и замразени храни в глобалната индустриална логистика

Регионални различия и потенциал за развитие

Фокус върху Долен Египет

Повечето дейности, свързани със студената верига и преработката на храни в Египет, са концентрирани в Долен Египет, регионът, който представлява повече от 70% от брутното производство на преработка на храни. Въпреки че Горен Египет играе ключова роля в първичното земеделие, допринасяйки с около 30% от брутното селскостопанско производство, той е изправен пред значителен неизползван потенциал както за студената верига, така и за преработката на храни.

Инициативи за развитие

За да се справят с тези регионални различия, бяха стартирани различни инициативи. Правителството е отпуснало 62,4 милиарда египетски паунда на Горен Египет през текущата фискална година, като 11% са предназначени за Миня. Освен това, в рамките на първия етап от инициативата на президента „Достоен живот“, 43,2 милиарда египетски паунда са инвестирани в Миня в различни сектори.

Иновативни разработки на проекти

Значителен проект за развитие е SulleX-TRC City, първият в Египет интелигентен, температурно контролиран логистичен град за производство и търговия с охладени и замразени хранителни продукти. Проектът на стойност 150 милиона долара обхваща площ от 510 000 квадратни метра в провинция Гиза и има за цел да се превърне в регионален център за производство и търговия със замразени селскостопански продукти, фармацевтични продукти и охладени стоки като месо, птици и млечни продукти.

Градът ще включва приблизително 60 завода за преработка на хладилни и замразени храни с площ, започваща от 1250 квадратни метра, и 13 интелигентни склада с контролирана температура с капацитет за съхранение до 10 000 палета. Проектът има за цел да намали загубите с над 30 процента при селскостопанските продукти, търгувани в Горен Египет, поради липса на адекватна инфраструктура за хладилно съхранение.

Експортен потенциал и международни пазари

Нарастващи експортни резултати

Позицията на Египет като втори по големина износител на пресни плодове и зеленчуци в Европа подчертава значителния потенциал за по-нататъшно разширяване на логистиката на студената верига. Успехите в износа на портокали са особено забележителни, като износът за ЕС почти се е удвоил и е надхвърлил половин милион тона за първи път през 2023 г.

Този забележителен успех се дължи главно на рязкото увеличение на износа на портокали от Египет за ЕС, следствие от тежката суша, която засегна основните производители на портокали в региона. През сезон 2022/23 производството на портокали в ЕС спадна до най-ниското си ниво от десетилетие, което създаде огромно търсене на портокали от страни извън ЕС.

Диверсификация на експортните продукти

Експортното портфолио на Египет обхваща широка гама от плодове и зеленчуци, включително моркови, лимони, чесън, боб, манго, чушки, ягоди и дини. Тази диверсификация демонстрира потенциала за по-нататъшно разширяване на инфраструктурата на студената верига в подкрепа на различни категории продукти.

Нидерландия остана най-важният търговски партньор на Египет на пазара на ЕС с 254 000 тона, следвана от Испания със 103 000 тона. Заедно тези две страни представляват приблизително две трети от общия износ на пресни плодове на Египет за ЕС.

Инвестиционни възможности и бъдещи перспективи

Ангажираност на частния сектор

Египетският пазар на логистика за студена верига предлага значителни инвестиционни възможности, особено за частни компании. Правителството насърчава публично-частните партньорства, за да насърчи инвестициите в инфраструктура за студена верига и да улесни създаването на допълнителни складови съоръжения в недостатъчно обслужвани региони.

Компаниите вече инвестират в модерни хладилни системи и технологии. Например, утвърдени играчи като Multi Fruit Egypt са инвестирали в модерни хладилни съоръжения, за да подкрепят износа за Европа и Азия, осигурявайки свежест и съответствие с международните стандарти.

Адаптиране на технологиите

Въвеждането на съвременни технологии може да революционизира индустрията за хладилна верига в Египет. Сензорите от Интернет на нещата (IoT) и системите за мониторинг на температурата могат да предоставят данни в реално време за температура, влажност и други критични параметри. Тези данни могат да позволят проактивно наблюдение, навременни интервенции и бързи реакции на температурни отклонения.

Освен това, анализът на данни и машинното обучение могат да помогнат за оптимизиране на операциите по студената верига, подобряване на точносттаsegenи намаляване на отпадъците. Внедряването на системи за управление на складове и автоматизация може да оптимизира функционалността, да повиши ефективността и да намали оперативните разходи.

Правителствени инициативи

Правителството е въвело разпоредби и стандарти, за да гарантира спазването на изискванията за безопасност на храните в цялата студена верига. Тези разпоредби обхващат аспекти като мониторинг на температурата, правилни практики за работа и условия на съхранение. Стриктното прилагане на тези разпоредби насърчава безопасността на храните и укрепва доверието на потребителите.

Инвестициите в програми за обучение и инициативи за изграждане на капацитет са от решаващо значение за подобряване на техническите умения на специалистите, работещи в студената верига. Тези програми могат да се фокусират върху управлението на студената верига, контрола на температурата, осигуряването на качеството и практиките за безопасност на храните.

Екологични и устойчиви аспекти

Намаляване на въздействието върху околната среда

Подобрените студени вериги могат значително да допринесат за намаляване на въздействието върху околната среда. Загубите и разхищението на храна в Египет имат значителен въглероден отпечатък, което води до почти 500 килограма емисии на CO2 еквивалент на глава от населението годишно. Това допринася за изменението на климата и все още не включва емисиите на парникови газове от енергийната инфраструктура на веригите за доставки на храни и емисиите на HFC от съществуващата студена верига.

Ако Египет успее значително да намали хранителните отпадъци, той би могъл да намали емисиите си с поне 260,84 милиона килограма CO2 еквивалент и 8,5 милиона килограма метан. Това би допринесло значително за постигането на глобалните климатични цели.

Опазване на водните ресурси

Намаляването на загубите на храна чрез подобрени студени вериги може също да допринесе за опазването на оскъдните водни ресурси. Общите загуби на храна от пшеница водят до разхищение на 4,8 милиарда кубически метра вода. В страна с недостиг на вода като Египет, която е силно зависима от Нил, опазването на този ресурс е от решаващо значение.

Въвеждането на помпени системи, захранвани със слънчева енергия, и енергийно ефективни охладителни системи може да помогне за намаляване както на потреблението на енергия, така и на вода. Полевите изпитвания показват, че помпените системи, захранвани със слънчева енергия, могат да намалят комбинираното потребление на вода и енергия с 28,1% в сравнение с конвенционалните дизелови помпи.

Свързано с това:

• От буферно съхранение за пресни продукти и хладилни логистични складове до автоматизирани високостелажни складове с изкуствен интелект и палетни складове

От Кайро до Европа: Как Египет трябва да трансформира инфраструктурата си за студена верига

Египетският пазар на логистика за студена верига е в повратна точка, предлагайки огромен потенциал за растеж, като същевременно е изправен пред значителни предизвикателства. С прогнозиран годишен темп на растеж от 11,97% до 2033 г., пазарът предлага атрактивни инвестиционни възможности както за местни, така и за международни компании.

Основните двигатели на този растеж са разрастването на селскостопанския и хранително-вкусовия сектор, растежът на фармацевтичната индустрия, бумът на електронната търговия и нарастващото търсене на висококачествени, пресни продукти. Позицията на Египет като основен износител на плодове и зеленчуци за Европа засилва необходимостта от ефикасни решения за хладилната верига.

Предизвикателствата обаче са значителни и включват инфраструктурни дефицити, високи разходи за енергия, липса на техническа експертиза и ограничен достъп за малките и средните предприятия. Процентът на загуби на нетрайни стоки остава тревожно висок, като загубите варират от 20 до 50 процента в различните категории продукти.

За да се реализира пълният потенциал на пазара, са необходими координирани усилия, включващи правителството, частния сектор и международните организации. Инвестициите в модерна инфраструктура, внедряване на технологии, изграждане на капацитет и устойчиви решения са от решаващо значение за разработването на стабилна и ефикасна логистична система за студена верига.

Бъдещето на логистиката на студената верига в Египет зависи от това колко успешно могат да бъдат преодолени тези предизвикателства, като същевременно се възползват от огромните възможности за растеж. С правилните инвестиции и стратегии Египет може допълнително да укрепи позицията си на водещ играч в регионалната логистика на студената верига и да даде значителен принос за световната продоволствена сигурност.

☑️ Подкрепа за МСП в стратегията, консултирането, планирането и внедряването

☑️ Създаване или пренасочване на дигиталната стратегия и дигитализация

☑️ Разширяване и оптимизиране на международните процеси на продажби

☑️ Глобални и дигитални B2B търговски платформи

☑️ Pioneer Business Development

Konrad Wolfenstein

С удоволствие бих служел като ваш личен съветник.

Можете да се свържете с мен, като попълните формата за контакт по-долу или просто ми се обадите на +49 89 89 674 804 (Мюнхен) .

Очаквам с нетърпение нашия съвместен проект.

Xpert.Digital е индустриален център, фокусиран върху дигитализацията, машиностроенето, логистиката/интралогистиката и фотоволтаиката.

С нашето 360° решение за бизнес развитие, ние подкрепяме известни компании от нов бизнес до следпродажбено обслужване.

Пазарно разузнаване, маркетинг, маркетингова автоматизация, разработване на съдържание, PR, имейл кампании, персонализирани социални медии и подхранване на лийдове са част от нашите дигитални инструменти.

Можете да намерите повече информация на: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus