Драмата с Хермес: Немски логистичен гигант се бори за оцеляване – Фатални грешки и пропуснати възможности

От пионер в парцелите до дело за преструктуриране: Драматичната история на упадъка на Hermes

В продължение на години името Hermes беше синоним на доставка на пратки в Германия, позната гледка на безброй прагове и често хвалено като победител в тестове от Stiftung Warentest (водещата организация за потребителски тестове в Германия). Но зад фасадата на този бивш пионер в индустрията се крие компания в дълбока екзистенциална криза. Основана през 1972 г. като иновативна алтернатива на бавната Германска федерална пощенска служба и пионер в услуги като събиране на върнати пратки, логистичният гигант сега се бори с последиците от фатални стратегически решения, пренебрегната дигитализация и изтощителна ценова война. Ситуацията е толкова тежка, че компанията майка, Otto Group, е намалила стойността на Hermes Germany до нула в консолидираните си финансови отчети – безпрецедентен колапс. Този анализ проследява пътя от изгряващия претендент до кризисен случай, разкрива ключовите грешки и осветлява защо случаят Hermes е много повече от просто историята на една компания, а по-скоро симптом на дълбоките предизвикателства, пред които е изправена цялата германска икономика.

Как започна историята на успеха на Hermes?

Историята на Hermes започва през 1972 г. със стратегическа визия на компанията за поръчки по пощата Otto. Още в края на 60-те години на миналия век разследване на асоциацията за поръчки по пощата разкрива сериозни недостатъци в Германската федерална пощенска служба: държавната пощенска услуга се смята за твърде бавна, твърде ненадеждна и твърде скъпа. Тези открития не убягват на вниманието на предприемача Вернер Ото.

След фаза на планиране от приблизително пет години, през която Ото Верзанд разработва и тества многоетапна, независима от пощата система за дистрибуция на пратки, на 1 юни 1972 г. е основана Hermes Paket-Schnell-Dienst GmbH & Co. KG. Партньори са Ото Верзанд със 70% и Вернер Велбингер с 30%, който внася своето подразделение „Parcel Service“ в организацията на Вернер Велбингер, която вече е една от водещите частни компании за доставка.

Алтернативата на държавния монопол бързо се утвърди. Само шест месеца след основаването си, Hermes имаше 20 клона в Германия. Бизнес моделът му беше разработен, за да предложи на клиентите на Otto Versand по-добра услуга за доставка, отколкото беше възможно чрез тогавашната Германска федерална пощенска служба.

Какви иновации оформиха ранните години?

Още от самото начало Hermes се отличава с иновативни подходи, които по-късно се превръщат в индустриални стандарти. През 1973 г. превозните средства на Hermes са модернизирани, за да позволят особено щадяща доставка на връхни дрехи като „висящи дрехи“. Тази гъвкавост при доставката бързо се отплаща: по време на коледния сезон през 1973 г. Hermes вече успява да достави своята милионна пратка.

Друг важен етап беше ранното въвеждане на събирането на върнати пратки като неразделна част от услугата на Hermes. Тази услуга, която сега се приема за даденост, беше революционна по онова време и значително подпомогна растежа на поръчките по пощата. До 1975 г., само три години след основаването си, Hermes имаше национално присъствие в Германия и с около 560 служители обработваше целия обем на пратките на Otto Versand.

Първите големи стъпки за разширяване се осъществяват през 70-те години на миналия век. През 1976 г. Schwab става първото дъщерно дружество на Otto Versand, което използва Hermes Versand-Service, увеличавайки обема на доставките си с почти пет милиона до 16,2 милиона пратки годишно.

Как протече разширяването през 80-те и 90-те години на миналия век?

80-те години на миналия век бележат период на непрекъсната професионализация. През 1986 г. Otto става първата компания за поръчки по пощата в Германия, която въвежда 48-часова експресна услуга, внедрена от Hermes. Обединението на Германия е исторически момент: След конвертирането на валутата на 1 юли 1990 г., експресната колетна услуга на Hermes е първата колетна услуга, способна да доставя до клиенти в цяла Източна Германия.

Разширяването беше постигнато предимно чрез новооснованата Hermes Versand Service Berlin GmbH, временен клон в Кобург и пет нови кооперативни клона. Тази бърза реакция на политическите промени даде на Hermes решаващо конкурентно предимство на германския пазар като цяло.

През 20-ата си година, 1992 г., Hermes достави своята 500-милионна пратка. Броят на депата се увеличи до 64, а важни технически иновации, като въвеждането на еднодневния цикъл на доставка и собственото клетъчно кодиране на Hermes, улесниха развитието на куриерската система през 1995 г.

Кога започна дигитализацията и модернизацията?

Началото на хилядолетието донесе по-нататъшни важни развития. На 1 февруари 1999 г. отвори врати първият магазин Hermes ParcelShop, концепция, която по-късно ще се превърне в един от най-големите стълбове на компанията. През 2002 г. Hermes отпразнува своята 30-годишнина с около 4000 служители, 10 000 партньори за доставка и над 5000 магазина за пратки.

През 2003 г. различните компании на Hermes бяха консолидирани под общата марка „Hermes Logistics Group“. През ноември същата година услугата беше разширена, за да включва доставка на частни пратки от магазини на Hermes. Международното разширяване започна през 2006 г. с доставката на частни пратки до страни от ЕС и продължи през 2007 г. с основаването на Hermes Logistik GmbH Austria.

През 2009 г. Hermes Logistics Group става Hermes Europe. През тази година компанията постига оборот от 840 милиона евро и обработва 266 милиона пратки. Непрекъснатото разрастване означава, че по това време Hermes вече има над 14 000 точки за приемане в германския сектор на дребно.

Каква роля изигра технологичното развитие?

Hermes осъзна значението на технологичните иновации още от самото начало. През 2010 г., с десет електрически превозни средства в собствения си автопарк, компанията беше сред първите в света в CEP (куриерска, експресна и пратка) индустрия, които използваха електрически превозни средства. С въвеждането на словесно-имиджовата марка WE DO!, компанията направи видима своя широк ангажимент към околната среда, който вече беше намалил емисиите на CO2 на пратка с почти 40 процента.

Като част от разширяването си в Германия, HLGD започна изграждането на нова главна претоварна база в Хановер-Лангенхаген, инвестирайки приблизително 35 милиона евро. Едновременно с това беше завършен новият офис комплекс Hermes II в Хамбург с инвестиция от 18 милиона евро.

През 2016 г. двете компании Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH и Hermes Transport Logistics GmbH се сляха, за да образуват настоящата Hermes Germany GmbH. Като част от ориентирана към бъдещето и иновационна програма, структурата на обектите в цяла Германия беше реорганизирана между 2016 и 2020 г.

Кога започнаха първите проблеми?

Въпреки очевидния си успех, първите структурни проблеми се появиха още през 2010-те години. Условията на труд при доставката на пратки бяха подложени на нарастваща критика. През 2015 г. доклад на Гюнтер Валраф за безмилостните бизнес практики в GLS предизвика фурор, а Hermes също беше подложен на проверка поради подобни проблеми.

През 2017 г. медиите съобщиха за „системата Hermes“ и нейната зависимост от подизпълнители. В Нойенкирхен, близо до Оснабрюк, журналисти се натъкнаха на млади румънци, които в някои месеци печелеха по-малко от четири евро на час, въпреки че работеха като шофьори за доставка на пратки за Hermes. Въпреки че Hermes използва цялостна система за одит и сертифициране от 2012 г. – първата и до момента единствена голяма логистична компания в Германия, която прави това – подобни случаи разкриха ограниченията на контрола върху подизпълнителите.

Структурните проблеми бяха изострени от бизнес структурата. Бивш подизпълнител на Hermes призна: „Просто не беше финансово осъществимо; не можех да платя повече, дори и да исках. Вече бях на предела на възможностите си, едва свързвах двата края.“ Неговото обвинение: Докато Hermes изискваше минималната работна заплата от своите подизпълнители, сумата, плащана от Hermes за пакет, беше недостатъчна, за да я покрие.

Какво беше въздействието на пандемията от коронавирус?

Пандемията от COVID-19 първоначално донесе огромен бум на цялата индустрия за доставка на пратки. През 2021 г. секторът достигна рекорден обем от 4,5 милиарда пратки. Това високо натоварване на капацитета доведе до повишаване на почасовите заплати над законово установената минимална работна заплата, а куриерските услуги все още реализираха значителни печалби.

Hermes се възползва от този бум и на моменти достигна рекордни върхове. През финансовата 2019/20 година компаниите на Hermes транспортираха над 760 милиона пратки в Германия и Великобритания. Поради пандемията и двете компании регистрираха силен ръст на обема, което доведе до разширяване на персонала.

Това привидно положително развитие обаче прикри структурни слабости. През финансовата 2020/21 година Advent International придоби 25% от акциите на Hermes Germany GmbH и 75% от акциите на Hermes Parcelnet Limited във Великобритания. Поради това Otto Group беше принудена да търси външен партньор, за да отключи допълнителен потенциал за растеж в този силно конкурентен бизнес сегмент.

Консултации, планиране и внедряване на цялостни решения за високостелажни складове и автоматизирани складови системи - Изображение: Xpert.Digital

Повече информация тук:

• Консултации и планиране на складове с високи стелажи: Автоматизиран склад с високи стелажи – Оптимизиране на складирането на палети напълно автоматично – Оптимизация на склада

Какви стратегически грешки доведоха до спада?

Hermes допусна няколко ключови стратегически грешки, които допринесоха за настоящия му упадък. Докато конкуренти като DPD, GLS и UPS умело се фокусираха върху бизнес клиентите, Hermes се концентрира предимно върху частни клиенти. Този фокус се оказа фатален, тъй като доставките до домакинствата често изискват множество опити, докато бизнес клиентите са надеждно достъпни.

Друга сериозна грешка беше липсата на дигитализация. Hermes се смята за най-слабо дигитализираната услуга за доставки в индустрията. Въпреки че през 2018 г. беше публикувано проучване на Hermes за дигитализацията на веригите за доставки в логистичния сектор, което разкри, че само осем процента от компаниите имат дигитализирана верига за доставки, компанията очевидно не успя да приложи последователно тези открития към собствения си бизнес.

Зависимостта от подизпълнители се оказа друг структурен проблем. В Германия Hermes си сътрудничи с около 330 подизпълнители, които обработват 90 до 95 процента от ежедневните доставки на колети. Тази структура доведе не само до проблеми с контрола на качеството и условията на труд, но и до правни затруднения, както се вижда от решение от 2025 г. на британски трудов съд, който класифицира 15 куриери не като самонаети, а като служители.

Колко драматична е настоящата криза?

Настоящата криза на Hermes е безпрецедентна в историята на компанията. През финансовата 2024/25 година Hermes Germany приключи с нетна загуба от 231 милиона евро при приходи от 1,6 милиарда евро. Загубата от предходната година беше 63 милиона евро. Otto Group е отписала стойността на компанията в консолидираните си финансови отчети.

Този драматичен спад се дължи главно на намаляващите обеми на пратките. Нежеланието на онлайн купувачите да харчат води до спад в обема на поръчките и следователно в обема на пратките. Емпирично правило в индустрията за доставки е, че десетпроцентно намаление на пратките води до 50-процентен спад в печалбата преди данъци, ако се приеме същата мрежова инфраструктура. Това правило удря силно Hermes.

Германският пазар на колетни пратки се сви през 2023 г. за първи път от девет години, а Hermes беше най-големият губещ в този спад. В същото време нарастващите разходи за енергия и безмилостната ценова война тежат върху баланса му. Сред петте основни конкурента – Deutsche Post/DHL, DPD, GLS, UPS и Hermes Germany – увеличенията на цените се оказват трудни за прилагане.

Какви мерки ще бъдат взети?

Hermes реагира на кризата с драстични мерки за намаляване на разходите. Услугата за доставка на пратки съкращава над 700 работни места и възлага допълнителни операции на подизпълнители. В края на 2024 г. компанията за доставка на пратки е наемала около 5500 собствени служители, докато приблизително 10 000 шофьори на доставки са работили за външни компании. В бъдеще доставките ще се извършват изцяло от външни шофьори.

Въздействието върху останалите служители е драматично. Шофьорите трябва да доставят значително повече пакети за по-кратко време. В Берлин 200 доставки на ден вече не са необичайни. Синдикатът Verdi нарича договорения социален план за съкращенията на работни места компромис, но се съмнява в мотивацията на служителите при тези условия.

В годишния доклад на Otto Group се посочва: „В сегмента на услугите, особено в логистиката, остават значителни рискове.“ В отговор през април в Hermes Germany беше стартирана програма за преструктуриране. След това обаче следва предупреждение: „Поради продължаващите трудни пазарни условия съществува и риск Otto Group да се наложи да започне нови процеси на реструктуриране или затваряне.“

Има ли някаква надежда за спасение?

Слухове за продажба на Hermes се носят от години. Разговорите с DPD бяха неуспешни, а FedEx също изрази интерес, но е ангажирана по друг начин. Реалистичен кандидат изглежда е полската InPost Group, която вече придоби Mondial Relay от Otto Group.

Експерти от индустрията също подозират, че китайски онлайн търговци на дребно като Temu или Shein може да са особено заинтересовани от придобиването на дял. „Онлайн търговците на дребно от Китай вероятно ще бъдат силно заинтересовани от немска куриерска услуга“, подчерта експертът от индустрията Рико Бак. Подобна продажба обаче би означавала края на традиционната немска куриерска услуга Hermes.

Ако продажбата не се осъществи, са вероятни по-нататъшни драстични съкращения. Вероятно е оттегляне от селските райони, като фокусът ще се измести към печелившите големи градове. Hermes вече си сътрудничи тясно с DHL и захранва пратките им с мрежата – признание за собствената си слабост.

Как се сравнява Hermes с конкурентите си?

Въпреки настоящата криза, Hermes е постигнала значителен успех в миналото. В тестове, проведени от Stiftung Warentest, Hermes е била многократен победител: през 2004, 2010 и 2017 г. компанията е получила най-високи оценки. През 2017 г. Stiftung Warentest присъди на Hermes титлата победител в теста сред куриерските услуги за трети път, постигайки оценка „добър“ (2,4) заедно с още един конкурент.

В по-скорошни тестове Hermes все още се представя респектиращо. В основен сравнителен тест през 2025 г. Hermes беше изненадата: бърз и надежден за доставки до дома, макар и по-малко популярен сред клиентите. В тест за скорост между Силт и Тегернзее Hermes обикновено беше най-бързият, следван отблизо от GLS.

По пазарен дял, Hermes остава на второ място след DHL. Измерено по обем на пратките, DHL държи доминиращ пазарен дял от приблизително 48-50%, следван от Hermes с около 15%. Интересното е обаче, че Hermes се нарежда едва на пето място по приходи, след UPS, DPD и FedEx. Това предполага ценовата слабост на компанията.

Какво означава случаят с Hermes за индустрията?

Упадъкът на Hermes е симптоматичен за предизвикателствата, пред които са изправени германската икономика и логистичният сектор. Кризата е пример за това как структурни проблеми, стратегически грешки и външни фактори могат да се комбинират, за да създадат екзистенциална заплаха.

Разчитането на подизпълнители, което функционираше като рентабилен бизнес модел в продължение на години, се оказа слабост във времена на намаляващи маржове. Липсата на дигитализация и фокусът върху чувствителния към цените сегмент на жилищните клиенти изостриха проблемите. В същото време нарастващите цени на енергията, прекомерната бюрокрация и силният конкурентен натиск разкриват ограниченията на традиционните бизнес модели.

За конкурентите, слабото състояние на Hermes представлява възможност за спечелване на пазарен дял. DHL, с почти монополната си позиция, вече се възползва от преразпределението на пазарния дял. По-малки доставчици като DPD и GLS могат допълнително да засилят позицията си в сегмента на бизнес клиентите.

Какви уроци могат да се извлекат?

Случаят с Hermes илюстрира няколко важни урока за съвременната логистична индустрия. Първо, той демонстрира значението на балансираната клиентска база: едностранчивият фокус върху частните клиенти се оказа стратегическа грешка, докато конкурентите със смесица от частни и бизнес клиенти бяха по-успешни.

Второ, кризата с Hermes подчертава необходимостта от непрекъснати технологични иновации. Липсата на дигитализация направи компанията уязвима към по-ефективни конкуренти. В индустрия, която все повече се характеризира с автоматизация и процеси, основани на данни, технологичното изоставане може бързо да се превърне в заплаха за оцеляването на компанията.

Трето, този случай илюстрира рисковете от прекомерната зависимост от подизпълнители. Макар че тази структура може да предложи краткосрочни предимства по отношение на разходите, тя усложнява контрола на качеството в дългосрочен план и води до правни и репутационни рискове.

Четвърто, става ясно колко важно е навременното стратегическо пренасочване. Hermes не успя да се адаптира към променящите се пазарни условия в началото и реагира едва когато кризата вече беше напреднала.

Как би могло да изглежда бъдещето?

Бъдещето на Hermes остава несигурно. Продажба на международни инвеститори или интеграция в съществуваща логистична мрежа са най-вероятните сценарии. Дните на независимата немска куриерска услуга Hermes изглежда са преброени.

Ако компанията оцелее като независима марка, ще е необходимо радикално преструктуриране. Това може да включва по-силен фокус върху печеливши пазари, масивни инвестиции в дигитализация и фундаментално преструктуриране на структурата на подизпълнителите.

За германския логистичен пейзаж изчезването на Hermes би означавало по-нататъшна консолидация на пазара. Доминацията на DHL би се засилила, а международните доставчици биха могли да разширят позициите си. Това би се отразило на ценообразуването и гамата от услуги, достъпни за германските потребители и фирми.

Случаят с Hermes е пример за трансформацията на германската икономика. Традиционните бизнес модели са подложени на натиск, докато нови, често международни играчи, завладяват пазара. Историята на Hermes – от иновативен претендент до обзет от криза случай на преструктуриране – отразява предизвикателствата, пред които са изправени много германски компании в една глобализирана и дигитализирана икономика.

Следващите няколко месеца ще покажат дали Hermes има бъдеще като независима компания или 52-годишната история на германската колетна услуга е към своя край. Едно обаче е сигурно: ерата на Hermes като основен играч на германския пазар на колетни пратки е към своя край и с нея изчезва още една част от германската корпоративна история.

☑️ Подкрепа за МСП в стратегията, консултирането, планирането и внедряването

☑️ Създаване или пренасочване на дигиталната стратегия и дигитализация

☑️ Разширяване и оптимизиране на международните процеси на продажби

☑️ Глобални и дигитални B2B търговски платформи

☑️ Pioneer Business Development

Konrad Wolfenstein

С удоволствие бих служел като ваш личен съветник.

Можете да се свържете с мен, като попълните формата за контакт по-долу или просто ми се обадите на +49 89 89 674 804 (Мюнхен) .

Очаквам с нетърпение нашия съвместен проект.

Xpert.Digital е индустриален център, фокусиран върху дигитализацията, машиностроенето, логистиката/интралогистиката и фотоволтаиката.

С нашето 360° решение за бизнес развитие, ние подкрепяме известни компании от нов бизнес до следпродажбено обслужване.

Пазарно разузнаване, маркетинг, маркетингова автоматизация, разработване на съдържание, PR, имейл кампании, персонализирани социални медии и подхранване на лийдове са част от нашите дигитални инструменти.

Можете да намерите повече информация на: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus