Защо складовете в Австрия внезапно се разрастват: Надпревара за милиарди долари към върха

Невидимата индустрия за милиарди долари: Защо бъдещето на складирането е във вертикалните системи

Проектът на REWE за 600 милиона: Какво стои зад новите мега-складове в Австрия

Икономическият пейзаж на Австрия е изправен пред безпрецедентна, макар и често невидима, трансформация. Тъй като строителните терени стават все по-оскъдни и квалифициран логистичен персонал е отчаяно търсен на много места, складовете в страната вече не се разширяват хоризонтално, а вертикално. Независимо дали става въпрос за хранителни гиганти като REWE и Lidl, вериги аптеки като dm или средни търговци на едро – във всички сектори, стотици милиони евро в момента се инвестират в гигантски, напълно автоматизирани мегакули и интелигентни роботизирани системи. Местните лидери на световния пазар на технологии тласкат това развитие напред масово и доказват, че бъдещето на интралогистиката е вертикално. Но тази бърза промяна, при която стоките се доставят напълно автоматично на хората, повдига и нови въпроси: Колко сигурни са работните места на утрешния ден, какво е реалното енергийно търсене на тези високотехнологични силози и какво означава това за пожарната безопасност? Дълбоко потапяне в индустрия, която трябва радикално да се преоткрие.

Тихата трансформация за милиарди евро: Как логистичният сектор на Австрия решава проблемите си с пространството и персонала

Австрия в момента претърпява тиха, но дълбока трансформация на складовия си пейзаж. Всеки, който очаква, че нарастващото търсене на складови капацитет ще бъде задоволено предимно чрез нови складови площи, греши. Истинският отговор от страна на индустрията се крие във вертикалното разширяване, гъстотата и автоматизацията на вече застроени терени. Между есента на 2025 г. и есента на 2026 г. в Австрия ще бъдат взети множество инвестиционни решения, всички насочени в една и съща посока: по-голям капацитет на квадратен метър, по-малко запечатване на нови земи и по-малка зависимост от оскъдния персонал.

Това развитие не е случайно, а по-скоро резултат от сливането на няколко взаимно подсилващи се структурни сили. От една страна, има политика на пространствено планиране, която все повече ограничава развитието на нови логистични зони. От друга страна, има пазар на труда, който едва може да запълни прости позиции за складиране и комплектоване на поръчки. Към това се добавя и секторът на търговията на дребно, чиято продуктова гама и гъстота на клоновете непрекъснато се разширяват, като същевременно екологичните цели и разходите за енергия оказват натиск върху всяка нова инвестиция. Тази сложна ситуация създава пазар, на който складовете с високи стелажи, палетните складове с високи стелажи и автоматизираните складове за малки части се превръщат в ключово решение за структурните пречки.

Три свята за съхранение с обща логика

По-внимателният поглед към австрийския пазар разкрива три различни, но тясно свързани проявления на един и същ фундаментален проблем. Първото е високостелажният склад в общия смисъл, разбиран като структурно и техническо решение за пространствени ограничения и недостиг на квалифицирани работници в почти всички индустрии. Вторият е класическият палетен високостелажен склад, обикновено изграден като силоз, често с контролирана температура и проектиран за много висок капацитет за съхранение. Този тип склад доминира в секторите на търговията на дребно с храни, млечните продукти и търговията на едро с напитки, където основните грижи са снабдяването на клоновете, логистиката на пресните продукти и намаляването на пътуванията на камиони.

Третият свят е складът за малки части, реализиран като кубична или шатъл система, например под формата на AutoStore, Evo Shuttle или класически шатълови високостелажни складове. Тези системи доминират там, където броят на артикулите се увеличава драстично, докато складовата площ остава постоянна или дори трябва да се свие, например в търговията на едро с водопроводни и отоплителни системи, доставките на автомобили, договорната логистика и секторите на аптеките и омниканалната търговия на дребно. И трите свята споделят принципа за постигане на по-голяма производителност с по-малко ново пространство, като стоките автоматично идват при хората, а не човекът, който отива при стоките.

Водещи проекти за милиарди долари като доказателство за промяна

Мащабът на тази трансформация се илюстрира най-добре от конкретни мащабни проекти, които бяха обявени или в процес на изграждане през периода на наблюдение. Най-големият проект е новият логистичен център на REWE Group във Винер Нойдорф, Долна Австрия. С инвестиционен обем от 600 милиона евро, там се изгражда напълно автоматизиран склад с високи стелажи с приблизително 87 000 палетни места, върху използваема площ от около 135 000 до 150 000 квадратни метра, проектиран за приблизително 116 милиона поръчкови единици годишно. Първата фаза на строителство, център за сортиране на рециклируеми отпадъци, започна през май 2026 г. Целият проект е планиран да бъде завършен в началото на 30-те години на 21-ви век и ще снабдява около 2500 локации във Виена, Долна Австрия и Бургенланд. Технологичният партньор е баварската компания за машиностроене Witron, докато провинция Долна Австрия класифицира проекта като най-голямата единична частна инвестиция в историята на провинцията.

Почти едновременно с това, млечната компания NÖM построи нов дистрибуторски център в централата си в Баден, близо до Виена. Между октомври 2025 г. и март 2026 г. там беше построен приблизително 30-метров висок, двойно дълбок склад с високи стелажи, изработен от силожна конструкция, предлагащ приблизително 26 600 палетни места и работещ при температура около четири градуса по Целзий, за да се осигури непрекъсната студена верига. Стоманената конструкция е доставена от voestalpine Krems Finaltechnik, а обемът на инвестицията е около 80 милиона евро. Самата NÖM изчислява, че новият склад ще спести над 10 000 пътувания с камиони и до 1400 тона CO2 годишно, въпреки че тези цифри се основават на данни на компанията и все още не са подложени на независима външна проверка.

Друг пример за нарастващата гъстота в сектора на търговията на дребно с хранителни стоки е централният склад на Lidl Austria в Гросеберсдорф, където главният изпълнител Jungheinrich внедри полуавтоматизиран, приблизително 40-метров висок палетен склад с високи стелажи. От общо 70 000 палетни места, над 50 000 са напълно автоматизирани, разпределени между тройна канална система за съхранение с две различни температурни зони и система за съхранение в силоз с една дълбочина. Центърът снабдява повече от сто магазина и е пример за това колко силно секторът на дискаунтърните магазини разчита и на гъстата, многоетажна складова архитектура.

Малките части като истинският двигател на растежа

Докато палетните складове с високи стелажи представляват най-голямата единична инвестиция в сектора на търговията на дребно с храни, структурно по-широката нужда се крие в областта на съхранението на малки части. През февруари 2026 г. веригата аптеки dm обяви най-голямата единична инвестиция до момента за своите австрийски операции. В Кронсторф, Горна Австрия, се изгражда център за изпълнение на поръчки в партньорство с технологичния доставчик TGW Logistics. Този център ще разполага с шатъл склад с приблизително 260 000 палетни места, управляван от повече от 200 робота и допълнен от около 80 автоматизирани управляеми превозни средства (AGV). Съоръжението е планирано да заработи през лятото на 2028 г. и ще снабдява пазарите на Австрия, Италия и Словения. Сертифицирането по строгия златен стандарт ÖGNI за устойчиво строителство също е част от концепцията.

Друг показателен пример е търговецът на едро на ВиК и отоплителни системи Holter, който започна строежа на нов склад за малки части AutoStore във Велс през август 2026 г. С инвестиция от приблизително 12 милиона евро, съществуващата площ за съхранение на малки части ще бъде намалена от около 2200 квадратни метра до само 800 квадратни метра, като едновременно с това значително ще се подобри производителността на комплектоването и ще се намалят процентите на грешки. Управляващият директор Михаел Холтер изрично посочва продължаващия недостиг на квалифицирани работници и желанието за по-ефективно използване на съществуващия складов капацитет, вместо разработването на ново пространство, като причини за инвестицията. Въвеждането в експлоатация е планирано за есента на 2027 г., като периодът на строителство е приблизително дванадесет месеца.

Компанията за машиностроене TGW Logistics също инвестира сериозно в основната си база. В централата си в Мархтренк, кампусът на компанията ще бъде разширен с около 100 милиона евро до лятото на 2026 г., включително специален склад тип „шатъл“ и високостелажен палетен склад с 11 000 палетни места. Фактът, че глобално активен доставчик на системи инвестира толкова мащабно в собствената си инфраструктура, подчертава колко уверена е самата индустрия в нарастващия си портфейл от поръчки.

LTW Intralogistics – Инженери на потока - Изображение: LTW Intralogistics GmbH

LTW предлага на своите клиенти не отделни компоненти, а интегрирани цялостни решения. Консултации, планиране, механични и електротехнически компоненти, технология за управление и автоматизация, както и софтуер и сервиз – всичко е свързано в мрежа и прецизно координирано.

Вътрешното производство на ключови компоненти е особено предимство. Това позволява оптимален контрол на качеството, веригите за доставки и интерфейсите.

LTW е символ на надеждност, прозрачност и съвместно партньорство. Лоялността и честността са здраво залегнали във философията на компанията – ръкостискането все още означава нещо тук.

Свързано с това:

• LTW решения

Цифри, които демонстрират динамиката на индустрията

Австрийските доставчици на интралогистични услуги KNAPP и TGW вече са сред водещите международни доставчици на автоматизирани складови технологии и се възползват пряко от тази тенденция. Базираната в Грац група KNAPP приключи фискалната 2025/26 година с продажби от 2,135 милиарда евро и приети поръчки от 2,51 милиарда евро, като наема около 9000 души по целия свят, от които приблизително 4600 са базирани в Австрия. Този мащаб показва, че Австрия е не само мястото на множество проекти за автоматизация, но и център за производство и разработка на два световни технологични лидера в индустрията.

От страна на недвижимите имоти обаче се очертава по-нюансирана картина. Процентът на свободни площи на пазара на логистични недвижими имоти във Виена е бил малко под десет процента в края на 2025 г., докато активността в новото строителство е намаляла значително през 2026 г. През първата половина на 2026 г. в цяла Австрия са завършени само около 70 600 квадратни метра нови логистични площи, като приблизително деветдесет процента от тях са разположени в района на Виена. Доставчикът на услуги за недвижими имоти CBRE интерпретира това като знак, че за първи път от дълго време започва да намалява процента на свободни площи, тъй като исторически ниският обем на ново строителство съвпада с подновено увеличение на търсенето. В същото време наемите на първокласни имоти във Виена останаха стабилни, като леко се повишиха до около 7,25 до 7,35 евро на квадратен метър на месец, въпреки увеличения процент на свободни площи. Това предполага сегментиране на пазара, при което модерните складове с високи тавани и технически оборудвани складове са значително по-търсени от по-старите съществуващи имоти с по-ниски тавани.

Защо общините се превръщат в пазители на логистичната индустрия

Ключов, често подценяван двигател на това развитие се крие в австрийското пространствено планиране. Общините и провинциите са все по-склонни да променят предназначението на земя за логистични цели, за да избегнат по-нататъшно запечатване на почвата. CBRE описва това като средносрочна пречка, която забавя спекулативното ново строителство и вместо това предпочита предварително отдадени под наем проекти. Това политическо нежелание съвпада с пазар, на който компаниите вече все повече предпочитат по-интензивно използване на съществуващи имоти, вместо да развиват нови райони в покрайнините на градовете.

От икономическа гледна точка това води до забележителен ефект: недостигът на новоопределена земя действа като имплицитен данък върху хоризонталното разширяване, което прави вертикалните, технологично интензивни решения относително по-привлекателни. Поради това компаниите, които вече трябва да инвестират в нов логистичен капацитет, все по-често избират вертикално уплътняване, съчетано с обширна автоматизация, за да компенсират икономическия недостатък на ограничената наличност на земя. Тази тенденция вероятно ще продължи, докато политическата позиция по отношение на новото запечатване на земя остане непроменена и рестриктивна.

Недостигът на квалифицирани работници като реален клиент за автоматизация

Освен недостига на пространство, постоянният недостиг на работници в складирането и комплектоването на поръчки е може би най-важният двигател на вълната на автоматизация. Както Търговската камара, така и Службата по заетостта от години регистрират голям брой свободни работни места в сектора на складирането и логистиката, които трудно могат да бъдат запълнени с достатъчно квалифициран персонал. Компании като Holter изрично оправдават решенията си за автоматизация с този структурен недостиг, а не предимно с чисти икономии на разходи.

В същото време, международният Randstad Workmonitor 2026 разкрива дълбока несигурност сред работната сила. Значителна част от служителите по целия свят, включително в Австрия, изразяват загриженост относно заместването им от изкуствен интелект и автоматизация в средносрочен план, докато само малко повече от половината от работната сила споделя икономическия оптимизъм на работодателите. Това напрежение между бизнес необходимостта и индивидуалната несигурност оформя значително обществения дискурс около вълната от автоматизация в логистиката, въпреки че надеждни, независими данни за действителните загуби на работни места в конкретни австрийски компании все още са оскъдни.

Между обещанията за ефективност и неотговорените въпроси

Колкото и впечатляващи да изглеждат представените проекти на пръв поглед, по-внимателното им разглеждане разкрива открити въпроси и понякога противоречиви наративи. Компании като REWE, TGW и Holter единодушно подчертават, че автоматизацията не унищожава работни места, а просто променя задачите и отваря възможности за допълнително обучение. Това представяне обаче е в известно противоречие с опасенията на самите служители, изразени в проучвания на пазара на труда. Независими, надеждни времеви редове за действителното развитие на заетостта преди и след въвеждането в експлоатация на такива мащабни проекти до голяма степен липсват в публично достъпните източници.

Често цитираното твърдение, че Австрия изостава от Германия, Швейцария и Италия в автоматизацията на складовете, може да бъде само частично потвърдено, предвид описаната гъстота на проектите. В крайна сметка, два от водещите световни доставчици на интралогистични услуги, KNAPP и TGW, са базирани в Австрия, а споменатите водещи проекти варират от REWE и dm до NÖM и Lidl. Липсват обаче надеждни, международно сравними статистически данни за инсталираната гъстота на автоматизация на служител в промишлеността, което означава, че това твърдение не може нито да бъде ясно потвърдено, нито окончателно опровергано.

Друг спорен момент е свързан с твърдението на ръководството на TGW, че напълно безпилотни, така наречени складове без осветление, биха могли да станат реалност в рамките на шест до десет години. Тази технологично оптимистична прогноза противоречи на реалната практика на повечето текущи мащабни проекти, които последователно преследват хибридни концепции, при които работните места за ръчно комплектоване на поръчки остават неразделна част от оперативната концепция. Дали и до каква степен напълно автономни съоръжения действително вече са планирани в австрийския проектен портфейл, в момента не може да бъде окончателно оценено въз основа на публично достъпна информация.

Цените на енергията като подценен фактор, свързан с местоположението

Един аспект, който досега е получил сравнително малко внимание в обществения дебат, се отнася до разходите за енергия на високоавтоматизираните и температурно контролирани системи за съхранение. Австрийските цени на електроенергията на едро понякога са били значително по-високи от германските и европейските нива, което е доста уместно за енергоемките хладилни системи и напълно автоматизираните машини за съхранение и извличане с височина от няколко десетки метра. За разлика от строителните разпоредби обаче, няма специално ново законодателство по тази тема, което означава, че разходите за енергия трябва да се разглеждат по-скоро като общ фактор, свързан с местоположението, отколкото като независим регулаторен фактор. Надеждните, публично достъпни моделни изчисления за специфичната консумация на енергия на движение на палет в австрийски складове с високи стелажи от 30 до 40 метра в момента са оскъдни, което затруднява обоснованата икономическа оценка на този разходен фактор.

Какво често остава скрито зад проектите

Въпреки изобилието от публично обявени проекти, ключови икономически подробности често остават без отговор. Например, остава неясно каква част от посочените инвестиционни суми се дължи на чисти строителни разходи, каква част - на конвейерни технологии и роботика, и каква част - на софтуер и информационни технологии. По същия начин няма официална, консолидирана статистика за общия брой инсталирани складови пространства за палети с високи стелажи или контейнерни пространства AutoStore в Австрия, което означава, че общият пазар в момента може да бъде оценен само грубо въз основа на сбора на отделните, публично известни проекти.

Освен това, положението на малките и средни предприятия (МСП) извън гореспоменатите водещи проекти остава до голяма степен игнорирано. Причините, поради които някои МСП не автоматизират – независимо дали поради липса на капитал, съществуващи халета с недостатъчна височина на тавана, опасения за пожарна безопасност или недостатъчна цифрова зрялост на техните ИТ системи – е трудно да се отговори систематично от наличните публични източници. Нуждата от специализирани сервизни техници за совалкови системи и инсталации на AutoStore в селските райони на Австрия, която ще възникне след въвеждането в експлоатация, също е получила малко внимание в публичните доклади до момента, въпреки че това пречка вероятно ще бъде също толкова важна за дългосрочния икономически успех на инвестициите, колкото и самото първоначално решение за строителство.

Противопожарна защита и застраховка на високи силози като открит фланг

Друг аспект, рядко разглеждан в публичните комуникации на компаниите, се отнася до предизвикателствата пред пожарната безопасност и застраховането на изключително високи силози. Съоръжения с височина от 30 до 40 метра с десетки хиляди палетни места поставят значителни изисквания към технологията за пожарогасене, димоотвеждането и оценката на риска от застрахователите. Тези въпроси на практика отсъстват от прессъобщенията на компаниите, въпреки че вероятно са от съществено значение за действителната икономическа жизнеспособност и застраховаемост на подобни мащабни проекти.

Пазар в преход с ясна посока, но с много отворени въпроси

Цялостната картина на текущите развития разкрива, че австрийски пазар на складови услуги претърпява ясно структурно преструктуриране. Най-голямата публично документирана единична инвестиционна нужда в момента недвусмислено е във високостелажни палетни складове за сектора на търговията на дребно с храни, водена от мащаба на проекта REWE във Винер Нойдорф и допълнена от сравними проекти на Lidl, Spar и NÖM. Отвъд тези мегапроекти обаче, структурно по-широката и също толкова значима дългосрочна нужда е в областта на складовете за малки части. Те са обусловени от постоянно нарастващия брой артикули в търговията на едро, промишлените доставки и договорната логистика, поради постоянно нарастващия брой артикули, нарастващите изисквания за комплектоване и продължаващия недостиг на персонал.

Сам по себе си, високостелажният склад се оказва не самоцел, а по-скоро техническа рамка за по-широк икономически отговор на две ключови пречки в австрийската икономика: ограничената наличност на нова земя и ограничената наличност на работна ръка. Дали този подход действително ще доведе до обещаните подобрения в ефективността и устойчивостта в дългосрочен план, без да причини значителни социални смущения на пазара на труда, все още не може да бъде окончателно оценено въз основа на наличната в момента публична информация. Вече е ясно обаче, че складовият пейзаж на Австрия се разраства не хоризонтално, а вертикално, водени от двама австрийски лидери на световния пазар в областта на интралогистиката, които ще се възползват особено от това развитие.

Konrad Wolfenstein

С удоволствие бих служел като ваш личен съветник.

Можете да се свържете с мен на wolfenstein∂xpert.digital или

Просто ми се обадете на +49 7348 4088 965 .

LinkedIn
 

Консултации, планиране и внедряване на цялостни решения за високостелажни складове и автоматизирани складови системи - Изображение: Xpert.Digital

Повече информация тук:

• Консултации и планиране на складове с високи стелажи: Автоматизиран склад с високи стелажи – Оптимизиране на складирането на палети напълно автоматично – Оптимизация на склада