رمز الموقع اكسبرت ديجيتال

بين ضجة شرائح الذكاء الاصطناعي والواقع: مستقبل مراكز البيانات - التطوير الداخلي مقابل تشبع السوق

بين ضجة شرائح الذكاء الاصطناعي والواقع: مستقبل مراكز البيانات - التطوير الداخلي مقابل تشبع السوق

بين ضجة شرائح الذكاء الاصطناعي والواقع: مستقبل مراكز البيانات - التطوير الداخلي مقابل تشبع السوق - الصورة: Xpert.Digital

احتكار إنفيديا غير مستقر: شركات التكنولوجيا العملاقة تشعل المرحلة التالية في حرب الرقائق - لعبة بوكر بمليارات الدولارات حول رقائق الذكاء الاصطناعي

المواجهة الكبرى في مركز البيانات: التطوير الداخلي يواجه تشبع السوق الوشيك

يشهد عالم الذكاء الاصطناعي طفرةً غير مسبوقة، مدفوعةً بطلبٍ لا ينضب على قوة الحوسبة. وفي قلب هذه الضجة، تبرز رقائق الذكاء الاصطناعي، وخاصةً وحدات معالجة الرسومات من شركة إنفيديا الرائدة في السوق، والتي أصبحت جوهرة العصر الرقمي. ولكن وراء الكواليس، يحدث تحول استراتيجي قد يُعيد تشكيل هيكل صناعة التكنولوجيا بأكملها. لم يعد أكبر مشتري هذه الرقائق - الشركات فائقة التطور مثل مايكروسوفت وجوجل وأمازون - راغبين في أن يكونوا مجرد عملاء. باستثماراتٍ بمليارات الدولارات، يطورون أشباه موصلات مُخصصة خاصة بهم، مثل Maia من مايكروسوفت، وTPUs من جوجل، وTrainium من أمازون.

الدافع واضح: خفض التكاليف، وتقليل الاعتماد على الموردين الأفراد، ومواءمة البنية التحتية بأكملها، من الرقائق إلى أنظمة التبريد، مع نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة. ما بدأ كقرار تجاري عملي لتحسين الأداء، أشعل منافسة شرسة وتحدى هيمنة إنفيديا بقوة لأول مرة. ولكن مع احتدام سباق التسلح للحصول على أقوى بنية تحتية للذكاء الاصطناعي واستثمار مئات المليارات من الدولارات، تتزايد التحذيرات من ارتفاع درجة حرارة السوق. ويقارن الخبراء الوضع بفقاعات المضاربة السابقة، ويحذرون من تشبع السوق الوشيك وفائض الطاقة الإنتاجية في السنوات القادمة.

يتعمق هذا المقال في ضجة رقاقات الذكاء الاصطناعي، ويلقي الضوء على حقيقتها: لماذا تُركز شركات التكنولوجيا العملاقة على التطوير الداخلي؟ إلى أي مدى وصلت في هذا المجال؟ وماذا يحدث عندما ينهار الطلب المتزايد فجأةً، ويصطدم حلم النمو اللانهائي للذكاء الاصطناعي بالواقع القاسي المتمثل في التصحيح الاقتصادي؟

مناسب ل:

ما الذي يدفع الشركات المصنعة للأجهزة الضخمة إلى تطوير شرائحها الخاصة؟

يواجه كبار مزودي الخدمات السحابية، المعروفين أيضًا بمزودي خدمات الحوسبة السحابية الضخمة، قرارًا استراتيجيًا جوهريًا: هل ينبغي عليهم الاستمرار في الاعتماد على رقاقات من شركات رائدة مثل Nvidia و AMD أم التحول بشكل متزايد إلى تطويرات أشباه الموصلات الخاصة بهم؟ وقد سلط كيفن سكوت، المدير التقني لشركة مايكروسوفت، الضوء مؤخرًا على هذه المسألة عندما أوضح أن مايكروسوفت تعتزم الاعتماد بشكل أساسي على رقاقات Maia الخاصة بها على المدى الطويل. هذه الاستراتيجية ليست جديدة، إذ تتبع كل من جوجل بوحداتها الحرارية (TPU) وأمازون برقاقات Trainium نهجًا مشابهًا.

السبب الرئيسي لهذا التطور هو تحسين التكلفة. بالنسبة لمُصنّعي الأجهزة فائقة التوسيع، تُعدّ نسبة السعر إلى الأداء العامل الحاسم، كما يُؤكد سكوت: "لسنا مُتشدّدين بشأن الرقاقات التي نستخدمها. هذا يعني أن إنفيديا تُمثّل أفضل حل من حيث السعر والأداء لسنوات عديدة. نحن منفتحون على جميع الخيارات التي تضمن لنا سعة كافية لتلبية الطلب". يُوضّح هذا البيان أن هذا ليس رفضًا جوهريًا للموردين الحاليين، بل قرار تجاري عملي.

يتيح تطوير رقاقاتهم الخاصة لمطوري الحواسيب فائقة السعة تحسين بنية أنظمتهم بالكامل. على سبيل المثال، تستطيع مايكروسوفت استخدام رقاقات مايا ليس فقط لتخصيص قوة الحوسبة، بل أيضًا لتخصيص عناصر التبريد والشبكات والبنية التحتية الأخرى وفقًا لمتطلباتها الخاصة. يوضح سكوت: "الأمر يتعلق بتصميم النظام بأكمله. يتعلق الأمر بالشبكات والتبريد، وأنت تريد حرية اتخاذ القرارات اللازمة لتحسين الحوسبة بشكل حقيقي لتلبية عبء العمل."

ما مدى تقدم الشركات العملاقة في مجال الحوسبة السحابية مع تطوراتها الخاصة؟

يمرّ مزوّدو الخدمات السحابية الرئيسيون الثلاثة بمراحل مختلفة في تطوير استراتيجياتهم السيليكونية المُخصّصة. تُعدّ خدمات أمازون ويب رائدة في هذا المجال، حيث وضعت حجر الأساس مع أول شريحة غرافيتون عام ٢٠١٨. وتُستخدم AWS الآن الجيل الرابع من معالجات غرافيتون، المُصمّمة لأحمال عمل الحوسبة العامة. بالتوازي مع ذلك، طوّرت أمازون شرائح ذكاء اصطناعي مُتخصّصة: ترينيوم للتدريب وإنفيرينتيا لاستنتاج نماذج التعلّم الآلي.

تشهد الأرقام على نجاح هذه الاستراتيجية: ففي العامين الماضيين، شكّلت معالجات Graviton أكثر من 50% من إجمالي سعة وحدات المعالجة المركزية المُثبّتة في مراكز بيانات AWS. كما أفادت AWS أن أكثر من 50,000 عميل يستخدمون الخدمات القائمة على Graviton. ويُعدّ التطبيق العملي مُبهرًا بشكل خاص: فخلال فعالية Prime Day لعام 2024، نشرت أمازون ربع مليون شريحة Graviton و80,000 شريحة ذكاء اصطناعي مُخصّصة.

اتخذت جوجل مسارًا مختلفًا مع وحدات معالجة Tensor، حيث ركزت في البداية على الأجهزة المخصصة للذكاء الاصطناعي. وحدات معالجة Tensor هي الآن في جيلها السابع، وتُقدم حصريًا عبر Google Cloud. كما طرحت جوجل مؤخرًا أول معالج Axion متعدد الأغراض قائم على معمارية Arm، والذي يُقال إنه، وفقًا للشركة، يُقدم أداءً أفضل بنسبة تصل إلى 30% مقارنةً بمثيلاته القائمة على معمارية Arm من مزودي خدمات سحابية آخرين.

مايكروسوفت هي البادئة في هذا السباق. لم تكشف الشركة عن أولى رقاقاتها المطورة داخليًا إلا في نهاية عام ٢٠٢٣: مُسرّع الذكاء الاصطناعي Azure Maia ومعالج Azure Cobalt. يتوفر معالج Cobalt بشكل عام منذ أكتوبر ٢٠٢٤، وهو مبني على بنية ٦٤ بت مع ١٢٨ نواة، ومُصنّع بتقنية ٥ نانومتر من شركة TSMC. تزعم مايكروسوفت أن Cobalt يُقدّم أداءً أفضل بنسبة تصل إلى ٤٠٪ من العروض السابقة القائمة على معالجات Arm في Azure.

لماذا لا تستطيع رقائقنا الخاصة تغطية الطلب بأكمله؟

على الرغم من التقدم المحرز في التطوير الداخلي، لا تزال جميع شركات الحوسبة فائقة السعة بعيدة كل البعد عن تلبية جميع احتياجاتها باستخدام رقاقات محلية الصنع. والسبب الرئيسي هو الحجم الهائل للسوق والزيادة السريعة في الطلب. يلخّص كيفن سكوت من مايكروسوفت الوضع قائلاً: "إن القول بوجود نقص هائل في سعة الحوسبة هو على الأرجح تقليل من شأنها. فمنذ إطلاق ChatGPT، أصبح من شبه المستحيل توسيع السعة بسرعة كافية."

توضح الأرقام حجم التحدي: من المتوقع أن تزداد سعة مراكز البيانات العالمية بنسبة 50% بحلول عام 2027، مدفوعةً بالطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي. وتخطط شركات التكنولوجيا الكبرى وحدها لاستثمار أكثر من 300 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025. وبمثل هذه الوتيرة من النمو، يستحيل فعليًا تلبية جميع الطلب من خلال تطوير الرقائق داخليًا.

بالإضافة إلى ذلك، ثمة قيود تقنية في التصنيع. تُصنّع الرقائق الأكثر تطورًا بواسطة عدد قليل من مصانع السبائك، مثل شركة TSMC، وسعاتها الإنتاجية محدودة. تضطر مايكروسوفت وجوجل وأمازون إلى مشاركة هذه الطاقة الإنتاجية مع عملاء آخرين، مما يحد من الكميات المتاحة من رقائقها. عامل آخر هو وقت التطوير: فبينما يتزايد الطلب بشكل كبير، يستغرق تطوير رقاقة جديدة عدة سنوات.

لذلك، تتبع شركات الحوسبة الضخمة استراتيجيةً مختلطة. فهي تُطوّر رقائقها الخاصة لأحمال عمل مُحددة حيث ترى أكبر فائدة، وتُكمّل هذه الرقائق برقائق من Nvidia وAMD وIntel لاستخدامات أخرى. يوضح سكوت: "لسنا مُتشددين بشأن أسماء الرقائق. الأمر كله يتعلق بأفضل نسبة سعر إلى أداء."

ما هي المزايا الاقتصادية التي توفرها حلول السيليكون المخصصة؟

الحوافز الاقتصادية لتطوير رقاقاتك الخاصة كبيرة. تُظهر الدراسات أن AWS Trainium وGoogle TPU v5e أرخص بنسبة 50 إلى 70% من حيث تكلفة الرمز المميز لنماذج اللغات الكبيرة مقارنةً بمجموعات NVIDIA H100 المتطورة. وفي بعض التحليلات، أثبتت تطبيقات TPU أنها أكثر فعالية من حيث التكلفة من أربعة إلى عشرة أضعاف من حلول وحدة معالجة الرسومات (GPU) لتدريب نماذج اللغات الكبيرة.

تنبع هذه الوفورات في التكاليف من عدة عوامل. أولًا، يُمكن تصميم الرقاقات بدقة لتلائم المتطلبات المحددة لأحمال العمل، مما يُتيح زيادة في الكفاءة. ثانيًا، يُلغى هامش ربح مُصنّع الرقاقات، مما يُحقق وفورات كبيرة نظرًا للكميات الهائلة من أجهزة التوسيع الفائقة. ثالثًا، يُتيح التكامل الرأسي تحكمًا أفضل في سلسلة التوريد بأكملها.

على سبيل المثال، أفادت أمازون أن SAP حققت زيادة في الأداء بنسبة 35% في أحمال العمل التحليلية باستخدام نماذج EC2 القائمة على Graviton. وتزعم جوجل أن إصدارها من TPU v5e يوفر إنتاجية استدلالية أعلى بثلاث مرات لكل دولار من الجيل السابق من TPU من خلال الدفعات المستمرة. وتزعم مايكروسوفت أن معالجاتها من طراز Cobalt توفر أداءً أفضل بما يصل إلى مرة ونصف في أحمال عمل Java، وأداءً أعلى بمرتين في خوادم الويب.

الأثر المالي طويل المدى كبير. باستثمارات بمئات المليارات من الدولارات، حتى لو كانت صغيرة، فإن مكاسب الكفاءة يمكن أن تؤدي إلى وفورات هائلة في التكاليف. ويقدر الخبراء أن سوق السيليكون المُخصص في بيئات الحوسبة السحابية قد يصل حجمه إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2035.

مناسب ل:

كيف يتطور الوضع التنافسي في سوق الرقائق؟

يُحدث التطوير الداخلي المتزايد لأجهزة التوسيع الفائق تغييرًا جذريًا في صناعة الرقائق التقليدية. تواجه شركة إنفيديا، الرائدة بلا منازع في سوق مُسرّعات الذكاء الاصطناعي، منافسةً شرسة لأول مرة. ويتوقع محللون في شركة كيرني أن حلول السيليكون المُطوّرة بواسطة أجهزة التوسيع الفائق، مثل TPU من جوجل، وAWS Trainium، وMaia من مايكروسوفت، قد تحقق حصة سوقية تتراوح بين 15% و20% كتطبيقات داخلية.

يُجبر هذا التطور مُصنّعي الرقائق التقليديين على إعادة تموضعهم. على سبيل المثال، تُحاول AMD مُنافسة Nvidia مُباشرةً بسلسلة MI300، مع توفير شراكات مُتزايدة مع مُزوّدي الخدمات السحابية في الوقت نفسه. أما Intel، فعلى الرغم من تراجع مكانتها في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، إلا أنها لا تزال تستفيد من مُعالجات Xeon المُخصصة للمُطوّرين فائقي التوسّع، كما يتضح من مُعالجات R8i التي أعلنت عنها AWS مُؤخرًا.

تتعزز الديناميكيات التنافسية بشكل أكبر بفضل الاستراتيجيات المختلفة لشركات التوسيع الهائل. فبينما تستخدم جوجل وحدات المعالجة المركزية (TPU) الخاصة بها داخليًا حصريًا وتقدمها عبر جوجل كلاود، قد تُسوّق شركات أخرى رقاقاتها خارجيًا في المستقبل. ويؤدي هذا التنوع في الشركات إلى منافسة أكثر فعالية، ويمكن أن يُسرّع دورات الابتكار.

البُعد الجيوسياسي عامل مهم أيضًا. ففي ظل التوترات بين الولايات المتحدة والصين، تستثمر شركات الرقائق الأمريكية العملاقة بشكل متزايد في قدراتها الخاصة في مجال الرقائق لتقليل اعتمادها على الموردين الآسيويين. في الوقت نفسه، تبرز شركات محلية رائدة في الصين، مثل بايدو برقائقها كونلون.

 

بُعد جديد للتحول الرقمي مع "الذكاء الاصطناعي المُدار" - منصة وحلول B2B | استشارات Xpert

بُعدٌ جديدٌ للتحول الرقمي مع "الذكاء الاصطناعي المُدار" - منصة وحلول B2B | استشارات Xpert - الصورة: Xpert.Digital

ستتعلم هنا كيف يمكن لشركتك تنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي المخصصة بسرعة وأمان وبدون حواجز دخول عالية.

منصة الذكاء الاصطناعي المُدارة هي حلك الشامل والمريح للذكاء الاصطناعي. فبدلاً من التعامل مع التقنيات المعقدة والبنية التحتية المكلفة وعمليات التطوير الطويلة، ستحصل على حل جاهز مُصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتك من شريك متخصص - غالبًا في غضون أيام قليلة.

الفوائد الرئيسية في لمحة:

⚡ تنفيذ سريع: من الفكرة إلى التطبيق العملي في أيام، لا أشهر. نقدم حلولاً عملية تُحقق قيمة فورية.

🔒 أقصى درجات أمان البيانات: بياناتك الحساسة تبقى معك. نضمن لك معالجة آمنة ومتوافقة مع القوانين دون مشاركة البيانات مع جهات خارجية.

💸 لا مخاطرة مالية: أنت تدفع فقط مقابل النتائج. يتم الاستغناء تمامًا عن الاستثمارات الأولية الكبيرة في الأجهزة أو البرامج أو الموظفين.

🎯 ركّز على عملك الأساسي: ركّز على ما تتقنه. نتولى جميع مراحل التنفيذ الفني، والتشغيل، والصيانة لحلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بك.

📈 مواكب للمستقبل وقابل للتطوير: ينمو الذكاء الاصطناعي لديك معك. نضمن لك التحسين المستمر وقابلية التطوير، ونكيف النماذج بمرونة مع المتطلبات الجديدة.

المزيد عنها هنا:

 

طفرة الذكاء الاصطناعي مقابل نقص الرقائق: متى تصبح فقاعة مراكز البيانات وشيكة؟

ماذا يعني اتجاه الطلب الحالي للسوق؟

يشهد الطلب على سعة الحوسبة، وخاصةً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، نموًا هائلًا حاليًا. تُقدّر شركة إنفيديا أن استجابات نماذج الاستدلال تتطلب موارد حوسبة تزيد بأكثر من 100 ضعف عن الأجيال السابقة. ويؤدي هذا التطور إلى نقص هيكلي في الرقاقات المتقدمة وقدرات مراكز البيانات.

يُظهر تحليل ماكينزي أن الطلب العالمي على سعة مراكز البيانات قد يتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يقارب 22%. وفي الولايات المتحدة، قد ينمو الطلب بنسبة تتراوح بين 20% و25% سنويًا. وسيأتي حوالي 70% من هذا الطلب المتوقع لعام 2030 من شركات الحوسبة الضخمة.

تؤدي هذه الزيادة في الطلب إلى تحول جذري في هذا القطاع. تتوقع مجموعة سينرجي للأبحاث أن تسيطر شركات الحوسبة الضخمة على 61% من سعة مراكز البيانات العالمية بحلول عام 2030، بزيادة عن 44% حاليًا. في الوقت نفسه، ستنخفض حصة مراكز البيانات المحلية من 34% حاليًا إلى 22% المتوقعة بحلول عام 2030.

يؤدي الطلب المرتفع أيضًا إلى اختناقات في سلسلة التوريد. فالذواكر عالية النطاق الترددي، وتقنيات التغليف المتقدمة مثل CoWoS، والركائز المتخصصة محجوزة بالكامل منذ أشهر. على سبيل المثال، أفادت شركة Nvidia أن الجيل القادم من وحدات معالجة الرسومات Blackwell قد نفدت بالفعل منذ عام أو أكثر.

مناسب ل:

متى يمكن أن تحدث الطاقة الفائضة؟

تُثير مسألة فائض الطاقة الاستيعابية المحتمل في مراكز البيانات جدلاً واسعاً. ويُحذّر العديد من الخبراء بالفعل من فقاعة ذكاء اصطناعي قد تكون أكبر من فقاعة دوت كوم في التسعينيات. وتزعم شركة ماكروستراتيجي بارتنرشيب، وهي شركة أبحاث مستقلة، أن فقاعة الذكاء الاصطناعي الحالية أكبر بـ 17 مرة من فقاعة دوت كوم، وأربع مرات من فقاعة العقارات عام 2008.

حذّر ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لشركة جولدمان ساكس، من تراجع سوق الأسهم في السنوات القادمة بسبب المبالغ الطائلة التي تُضخّ في مشاريع الذكاء الاصطناعي. وأوضح قائلًا: "أعتقد أن الكثير من رأس المال يُوظّف، وسيثبت عدم ربحيته، وعندما يحدث ذلك، لن يشعر الناس بالراحة". وأكد جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، في المؤتمر نفسه وجود فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

تتزايد علامات التحذير: يشير جوليان غاران، من شركة ماكروستراتيجي بارتنرشيب، إلى أن اعتماد الشركات لنماذج اللغات الكبيرة بدأ يتراجع بالفعل. ويجادل أيضًا بأن ChatGPT ربما يكون قد "وصل إلى طريق مسدود"، حيث أن أحدث إصدار منه أغلى بعشرة أضعاف، ولكنه لا يُقدم أداءً أفضل بشكل ملحوظ من الإصدارات السابقة.

من ناحية أخرى، تُظهر بيانات السوق الحالية أن الطلب لا يزال يفوق العرض. أفادت شركة CBRE أن معدلات الشواغر في أسواق مراكز البيانات الرئيسية في أمريكا الشمالية انخفضت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 2.8% في بداية عام 2024. وقد حدث هذا على الرغم من أكبر زيادة سنوية في عرض مراكز البيانات، مما يشير إلى أن أساسيات السوق لا تزال قوية.

ما هي الأطر الزمنية الواقعية لاحتمال توحيد السوق؟

من الصعب للغاية التنبؤ بدقة بتوقيت اندماج محتمل للسوق، إذ يعتمد على عوامل عديدة مجهولة. ومع ذلك، يحدد المحللون عدة فترات رئيسية قد تتغير خلالها ديناميكيات السوق.

الفترة الحرجة الأولى هي بين عامي ٢٠٢٦ و٢٠٢٧. تشير عدة عوامل إلى احتمال تباطؤ معدلات النمو خلال هذه الفترة. وتخطط شركات الحوسبة السحابية الضخمة بالفعل لتباطؤ في استثماراتها بنسبة تتراوح بين ٢٠٪ و٣٠٪ بحلول عام ٢٠٢٦، مما يشير إلى تشبع أو إعادة تقييم للاستثمارات.

تتوقع صناعة أشباه الموصلات أن يصل الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي إلى ذروة أولى بين عامي 2026 و2027. وقد يستقر معدل النمو السنوي للرقائق من 14% إلى 17% حاليًا إلى حوالي 4%. وهذا سيمثل نقطة تحول مهمة في تخطيط الطاقة الإنتاجية.

الفترة الحرجة الثانية تمتد من عام ٢٠٢٨ إلى عام ٢٠٣٠ تقريبًا. بحلول ذلك الوقت، قد يصل الجيل الأول من استثمارات البنية التحتية واسعة النطاق للذكاء الاصطناعي إلى نقطة ربحه. إذا لم تتطور حالات استخدام مربحة كافية بحلول ذلك الوقت، فقد يبدأ التصحيح. تتوقع شركة ماكينزي أن الطلب على سعة مراكز البيانات سيتضاعف ثلاث مرات بحلول عام ٢٠٣٠، إلا أن هذه التوقعات تستند إلى افتراضات حول تبني الذكاء الاصطناعي قد تكون مفرطة في التفاؤل.

سيكون العامل الحاسم هو ما إذا كانت تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستُحقق ربحية مستدامة. يُحذر داريو بيركنز من شركة تي إس لومبارد من أن شركات التكنولوجيا تُحمّل نفسها ديونًا طائلة لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي دون مراعاة العوائد، نظرًا لتنافسها على رأس المال. يُذكرنا هذا الوضع بالفقاعات الاقتصادية السابقة، وقد يُؤدي إلى تصحيح إذا لم تُلبِ العوائد التوقعات.

ما هو تأثير الطاقة الفائضة؟

ستكون للسعة الفائضة في مراكز البيانات عواقب وخيمة على قطاع التكنولوجيا بأكمله. أولًا، سيؤدي ذلك إلى انخفاض حاد في أسعار خدمات الحوسبة السحابية. ورغم أن هذا قد يكون مفيدًا للعملاء على المدى القصير، إلا أنه قد يؤثر بشكل كبير على ربحية شركات الحوسبة السحابية الضخمة، ويؤدي إلى اندماج السوق.

سيكون التأثير على التوظيف كبيرًا. فقد تأثر بالفعل أكثر من 250 ألف عامل في قطاع التكنولوجيا بالتسريح بحلول عام 2025، وسيؤدي تصحيح السوق إلى تفاقم هذه الاتجاهات. وستتأثر عمليات مراكز البيانات، وتطوير الرقائق، والقطاعات ذات الصلة بشكل خاص.

ستكون الطاقة الإنتاجية الفائضة مؤلمةً للغاية لصناعة أشباه الموصلات. وقد تكون الاستثمارات الضخمة في طاقة تصنيع الرقائق المتقدمة مُفرطة. وقد أعلنت سامسونج بالفعل عن انخفاض أرباحها بنسبة 39% في الربع الثاني من عام 2025 بسبب ضعف الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي، مما قد يُنذر بما سيحدث لاحقًا.

من المرجح أن يؤدي توحيد السوق إلى التركيز على أقوى مقدمي الخدمات. وقد تستحوذ شركات أكبر على مقدمي الخدمات السحابية ومشغلي مراكز البيانات الأصغر حجمًا أو تُجبرهم على الخروج من السوق. وقد يؤدي هذا إلى انخفاض المنافسة وارتفاع الأسعار على المدى الطويل.

من ناحية أخرى، قد يكون للتصحيح آثار إيجابية أيضًا. فمن شأنه التخلص من القدرات غير الكفؤة وإعادة توجيه الموارد إلى استخدامات أكثر إنتاجية. ومن المرجح أن تكون الشركات الباقية أقوى وأكثر استدامة. علاوة على ذلك، قد يُعزز الدمج تطوير المعايير والتوافق التشغيلي.

كيف تستعد الشركات لمختلف السيناريوهات؟

نظراً لعدم اليقين المحيط بتطورات السوق المستقبلية، تتبع شركات الحوسبة الضخمة وغيرها من الشركات استراتيجيات متنوعة للحد من المخاطر. وأهمها تنويع استراتيجياتها في مجال الرقائق. وكما يؤكد كيفن سكوت، المدير التقني لشركة مايكروسوفت، فإنهم "منفتحون على جميع الخيارات" لضمان توفر سعة كافية.

لا تكتفي مايكروسوفت بتطوير رقاقاتها الخاصة، بل تواصل الاستثمار في شراكات مع Nvidia وAMD وغيرهما من الموردين. تُقلل استراتيجية تعدد الموردين هذه من خطر الاعتماد على مورد واحد، وتُمكّنها من الاستجابة بسرعة لتغيرات السوق. تتبع أمازون وجوجل نهجًا مشابهًا، مع اختلاف تركيز كل منهما.

من الجوانب المهمة الأخرى التنوع الجغرافي. فنظرًا لمشكلة "لا في منزلي" (NIMBY) في الأسواق الراسخة مثل شمال فرجينيا، تُحوّل شركات التكنولوجيا فائقة السعة استثماراتها بشكل متزايد إلى الأسواق الثانوية والخارجية. وهذا لا يُخفّض التكاليف فحسب، بل يُخفّض أيضًا المخاطر التنظيمية.

تستثمر شركات الحوسبة الضخمة بشكل متزايد في كفاءة الطاقة والتقنيات المستدامة. ومع توقعات بتضاعف استهلاك الطاقة في مراكز البيانات بحلول عام ٢٠٢٨، يُعد هذا الأمر ضرورة اقتصادية وتنظيمية. وقد أصبحت أنظمة التبريد السائل، والرقائق الأكثر كفاءة، والطاقة المتجددة من السمات الأساسية.

أخيرًا، تُطوّر العديد من الشركات نماذج أعمال أكثر مرونة. فبدلًا من الاعتماد كليًا على الملكية الذاتية، تلجأ هذه الشركات بشكل متزايد إلى نماذج هجينة مع مزودي خدمات الاستضافة المشتركة وشركاء آخرين. وهذا يُمكّنها من توسيع نطاق أعمالها أو تقليل سعتها بشكل أسرع، حسب ظروف السوق.

ما هو الدور الذي تلعبه العوامل التنظيمية؟

قد تلعب التطورات التنظيمية دورًا حاسمًا في مستقبل سوق مراكز البيانات. ففي الولايات المتحدة، تتزايد الدعوات إلى تنظيم أكثر صرامة لاستهلاك الطاقة في مراكز البيانات. وتدرس بعض الولايات بالفعل فرض حظر مؤقت على المستهلكين الجدد على نطاق واسع أو تشديد إجراءات الاختبار.

تتزايد أهمية الآثار البيئية. قد تُصبح مراكز البيانات مسؤولة عن 20% من استهلاك الطاقة العالمي بحلول عام 2028، مما قد يؤدي إلى تشديد اللوائح البيئية. وقد أطلق الاتحاد الأوروبي بالفعل ميثاق مراكز البيانات المحايدة مناخيًا، الذي انضم إليه أكثر من 40 مُشغّلًا لمراكز البيانات.

تؤثر التوترات الجيوسياسية أيضًا على الصناعة. قد تؤدي الرسوم الجمركية المحتملة على أشباه الموصلات إلى زيادة تكاليف الرقائق وتعطيل سلاسل التوريد. وقد يُجبر هذا شركات التوريد الضخمة على إعادة النظر في استراتيجياتها الشرائية والاعتماد بشكل أكبر على الموردين الإقليميين.

أصبحت حماية البيانات وسيادتها عاملين مهمين أيضًا. تشترط العديد من الدول معالجة بيانات معينة محليًا، مما يحد من التوسع العالمي لمراكز البيانات. قد يؤدي هذا إلى تجزئة السوق وتقليل مكاسب الكفاءة الناتجة عن وفورات الحجم.

يمكن للتنظيم أيضًا أن يُعطي زخمًا إيجابيًا. غالبًا ما تدعم الحكومات الاستثمارات في التقنيات المستدامة والطاقات المتجددة. علاوة على ذلك، يمكن للمتطلبات التنظيمية أن تُعزز المعايير التي تزيد من كفاءة القطاع بأكمله على المدى الطويل.

مناسب ل:

التنقل بين النمو والمخاطر

يمر قطاع مراكز البيانات بمرحلة تحول حاسمة. ويُعدّ تطوير الرقاقات الاحتكارية من قِبل شركات الحوسبة الضخمة مثل مايكروسوفت وجوجل وأمازون استجابةً منطقيةً للتكاليف الباهظة ومحدودية توافر الحلول القياسية. تُقدّم هذه الاستراتيجية مزايا اقتصادية كبيرة، وتُتيح تحكمًا أكبر في البنية التحتية بأكملها.

في الوقت نفسه، تُعد مخاطر الطاقة الإنتاجية الفائضة حقيقية، وقد تؤدي إلى تصحيح كبير في السوق بين عامي 2026 و2030. وتتزايد علامات التحذير، بدءًا من تباطؤ تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وصولًا إلى تحذيرات شخصيات بارزة في الصناعة من فقاعة. ومن شأن أي اندماج محتمل أن يجلب فرصًا وتحديات في آن واحد.

سيكون العامل الحاسم لمستقبل هذه الصناعة هو مدى ربحية الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل مستدام. تستعد شركات الحوسبة الضخمة لسيناريوهات مختلفة من خلال التنوع والانتشار الجغرافي ونماذج الأعمال المرنة. وستزيد التطورات التنظيمية، لا سيما في مجالي البيئة والطاقة، من تعقيد الوضع.

بالنسبة للشركات والمستثمرين، هذا يعني ضرورة مراقبة فرص النمو الهائلة والمخاطر الجسيمة. الفائزون هم من يستطيعون الاستجابة بمرونة لتغيرات السوق مع التحسين المستمر لكفاءة عملياتهم. ستُظهر السنوات القادمة ما إذا كان التوسع الحالي قائمًا على أسس متينة أم أن تحذيرات فقاعة السوق صحيحة.

 

شريكك العالمي في التسويق وتطوير الأعمال

☑️ لغة العمل لدينا هي الإنجليزية أو الألمانية

☑️ جديد: المراسلات بلغتك الوطنية!

 

Konrad Wolfenstein

سأكون سعيدًا بخدمتك وفريقي كمستشار شخصي.

يمكنك الاتصال بي عن طريق ملء نموذج الاتصال أو ببساطة اتصل بي على +49 89 89 674 804 (ميونخ) . عنوان بريدي الإلكتروني هو: ولفنشتاين xpert.digital

إنني أتطلع إلى مشروعنا المشترك.

 

 

☑️ دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإستراتيجية والاستشارات والتخطيط والتنفيذ

☑️ إنشاء أو إعادة تنظيم الإستراتيجية الرقمية والرقمنة

☑️ توسيع عمليات البيع الدولية وتحسينها

☑️ منصات التداول العالمية والرقمية B2B

☑️ رائدة تطوير الأعمال / التسويق / العلاقات العامة / المعارض التجارية

 

خبرتنا الصناعية والاقتصادية العالمية في تطوير الأعمال والمبيعات والتسويق

خبرتنا العالمية في الصناعة والأعمال في تطوير الأعمال والمبيعات والتسويق - الصورة: Xpert.Digital

التركيز على الصناعة: B2B، والرقمنة (من الذكاء الاصطناعي إلى الواقع المعزز)، والهندسة الميكانيكية، والخدمات اللوجستية، والطاقات المتجددة والصناعة

المزيد عنها هنا:

مركز موضوعي يضم رؤى وخبرات:

  • منصة المعرفة حول الاقتصاد العالمي والإقليمي والابتكار والاتجاهات الخاصة بالصناعة
  • مجموعة من التحليلات والاندفاعات والمعلومات الأساسية من مجالات تركيزنا
  • مكان للخبرة والمعلومات حول التطورات الحالية في مجال الأعمال والتكنولوجيا
  • مركز موضوعي للشركات التي ترغب في التعرف على الأسواق والرقمنة وابتكارات الصناعة
الخروج من النسخة المحمولة