أتمتة المستودعات في جميع أنحاء العالم: مقارنة بين ألمانيا واليابان وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا وجمهورية التشيك

لقد زاد الطلب على العمليات اللوجستية الأسرع والأكثر كفاءة في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة. ويعود هذا الاتجاه بشكل خاص إلى النمو القوي للتجارة الإلكترونية، وضغط التكلفة في سلاسل التوريد المعولمة، والنقص المستمر في العمال المؤهلين. ونتيجة لذلك، تتجه المزيد والمزيد من الشركات إلى أتمتة مستودعاتها. تساعد الروبوتات وتكنولوجيا النقل والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الحديثة على تسريع العمليات وتقليل معدلات الخطأ واستخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة.

بالفعل في عام 2024، وصل حجم سوق أتمتة المستودعات إلى حوالي 21.30 مليار دولار أمريكي. ووفقاً للتوقعات، يمكن أن يرتفع هذا الحجم إلى حوالي 59.52 مليار دولار بحلول عام 2030. ومع ذلك، فإن نظرة فاحصة على كل دولة على حدة تظهر أن مدى استخدام حلول التخزين الحديثة يختلف: فبينما تقوم بعض المناطق بالترقية بسرعة، لا تزال مناطق أخرى في مراحلها الأولى أو متخصصة في قطاعات فردية.

وفيما يلي نلقي نظرة على مستوى الأتمتة في مختلف البلدان، بما في ذلك ألمانيا واليابان وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا وجمهورية التشيك. بالإضافة إلى ذلك، ستتم مناقشة التحديات التي تبطئ التقدم والفرص التي تفتح من خلال استخدام الروبوتات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات وأساليب الأتمتة الأخرى.

مناسب ل:

• الميزة التنافسية من خلال الأتمتة: أتمتة المستودعات وعمليات المستودعات المتصلة وأنظمة الأتمتة الذكية

1. ألمانيا: استعداد كبير للأتمتة، ولكن العديد من المستودعات اليدوية

لعقود من الزمن، كانت ألمانيا تُعتبر دولة صناعية مؤتمتة للغاية ذات كثافة عالية من الروبوتات. إن العمليات الآلية متجذرة بعمق، خاصة في صناعات السيارات والهندسة الميكانيكية. ومع ذلك، وفقًا للتقديرات في مجال التخزين، لا يزال حوالي 80٪ من المواقع مجهزة بدون أتمتة واسعة النطاق (يختلف: الإنتاج أحيانًا 43٪، والمستودعات غالبًا أقل من 20٪).

الوضع الحالي

وحتى لو كانت القطاعات الفردية رائدة، فإن الشركات الأصغر حجما مترددة في القيام باستثمارات كبيرة في التكنولوجيات الجديدة. وفي الوقت نفسه، هناك حاجة كبيرة إلى المرونة: حيث تستمر تجارة التجزئة عبر الإنترنت في النمو، ويطالب العملاء بأوقات تسليم أقصر من أي وقت مضى، كما أن التنوع المتزايد للمتغيرات يجعل حلول التخزين سريعة الاستجابة أمرًا ضروريًا.

التحديات والفرص

تتمثل إحدى العقبات الرئيسية في ألمانيا في تعقيد دمج الأنظمة المختلفة، وهو شعار يتم التعبير عنه بشكل متكرر: "يجب أن تعمل أنظمة WMS، وAMR، والروبوتات، وتكنولوجيا النقل معًا في مشهد موحد لتكنولوجيا المعلومات". يضاف إلى ذلك النقص في العمالة الماهرة: حيث يلزم وجود مؤهلات عالية في مجال الميكاترونكس وتكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات لإنشاء الأنظمة الجديدة وتشغيلها.

وتكمن الفرص في الخبرة العظيمة التي تتمتع بها ألمانيا بالفعل عندما يتعلق الأمر بالروبوتات والأتمتة. تقدم شركات مثل DAIFUKU (الشركة الرائدة في السوق العالمية في مجال الخدمات اللوجستية الداخلية)، وJungheinrich، وSTILL، وSSI SCHÄFER حلولاً مطلوبة عالميًا. ويمكن للتعاون الوثيق بين الأبحاث والصناعة والشركات الناشئة أن يؤدي أيضًا إلى تطوير تقنيات مبتكرة من أجل تحديث الوضع الراهن، الذي لا يزال يدويًا في العديد من المجالات.

2. اليابان: رائدة الروبوتات تواجه التحديات اللوجستية

تعد اليابان إحدى الشركات الرائدة في العالم في مجال تصنيع الروبوتات وأنظمة التشغيل الآلي. ومع ذلك، فإن المستوى المنخفض نسبياً للأتمتة في المستودعات مثير للدهشة. وفقًا للدراسات، يستخدم حوالي 27% من مشغلي المستودعات حاليًا الروبوتات المتنقلة المستقلة (AMR).

الوضع الحالي

فمن ناحية، تكاليف العمالة في اليابان مرتفعة، وهو ما سيكون في الواقع حافزاً قوياً للأتمتة. ومن ناحية أخرى، فإن الثقافة التي يتم فيها تقدير العمل البشري تمنع الاستبدال السريع للآلات. ومع ذلك، هناك الآن علامات على التغيير حيث أن شيخوخة السكان وما يرتبط بها من نقص في العمال المهرة يجبرون الشركات على إعادة التفكير.

التطورات

"تعتمد اليابان بشكل متزايد على الأتمتة لمعالجة نقص العمالة في صناعة الخدمات اللوجستية." وتستثمر العديد من الشركات في حلول جديدة لتسريع العمليات وتقليل الاعتماد على الموارد البشرية. يتزايد الطلب على الروبوتات لالتقاط البضائع ووضعها على منصات النقل ونقلها. وبفضل المستوى العالي من الخبرة في مجال الروبوتات، من المرجح أن يتسارع هذا الاتجاه بشكل أكبر.

3. فرنسا: مستوى 37% من الأتمتة وإمكانات التوسع

وفي فرنسا، يبلغ مستوى الأتمتة حاليًا 37%، وهو أقل مما هو عليه في دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا (أحيانًا 43% في الإنتاج) أو إيطاليا (40%). ومع ذلك، هناك قطاعات حديثة، مثل صناعات الطيران والسيارات، التي تستخدم بالفعل مفاهيم الأتمتة المتطورة للغاية.

التحديات

إن تقاليد الهندسة الميكانيكية الأضعف نسبيًا في فرنسا تعني أن هناك عددًا أقل من الشركات المصنعة المحلية لتكنولوجيا الأتمتة. العديد من الشركات في الصناعات التقليدية لا تستخدم الروبوتات بشكل ثابت بعد، مما يؤدي إلى انخفاض المعدل الوطني.

التطورات والأمثلة الحالية

وتسعى فرنسا إلى اللحاق بالركب. يعتبر مشهد بدء التشغيل الحيوي والتركيز على البرامج والمحاكاة والصيانة التنبؤية من محركات الابتكار. تعمل شركات مثل Exotec على تطوير نظام Skypod، والذي يتم استخدامه بالفعل في Hartmann France، ومن المتوقع أن يتيح مضاعفة كثافة التخزين بحلول عام 2025. بدأت شركة Knorr-Bremse مشاريع التشغيل الآلي في مصنع Lisieux بالتعاون مع Movu Robotics، وتقوم Jungheinrich حاليًا بأتمتة مركز Sartorius Stedim Biotech اللوجستي الذي تبلغ مساحته 15000 متر مربع في أوباني.

وتبين هذه الأمثلة أن فرنسا تعمل بنشاط على زيادة مستوى الأتمتة لديها وبالتالي زيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية.

4. إسبانيا: زيادة مستوى الأتمتة بفضل ازدهار التجارة الإلكترونية

تطورت إسبانيا لتصبح سوقًا سريع النمو لأتمتة المستودعات في السنوات الأخيرة. ويعود هذا الاتجاه التصاعدي بشكل خاص إلى قطاع التجارة الإلكترونية المزدهر: حيث يقوم عدد متزايد من المستهلكين بالطلب عبر الإنترنت، مما يجبر الشركات على جعل عمليات المستودعات الخاصة بها أكثر كفاءة.

التطورات الحالية

ومن الأمثلة البارزة على هذه الديناميكية مركز التجارة الإلكترونية الآلي للغاية التابع لشركة DB Schenker، والذي تم إطلاقه مؤخرًا ويضم أكثر من 200 روبوت. هذه الروبوتات قادرة على نقل البضائع بشكل مستقل ودعم عمليات الانتقاء.

التحديات والفرص

وتعاني إسبانيا في بعض الأحيان من انخفاض مستوى زخم الابتكار بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي غالبا ما تتمتع بقدرة استثمارية محدودة. وفي الوقت نفسه، يوفر سوق نمو التجارة الإلكترونية إمكانات هائلة: "يمكن لأي شخص يقرر الأتمتة في وقت مبكر في إسبانيا أن يعمل بشكل أكثر تنافسية ويحقق أوقات تسليم أسرع".

5. إيطاليا: مستوى 40% من الأتمتة في التصنيع

تمتلك إيطاليا حوالي 40٪ من العمليات الآلية في الصناعة التحويلية، وفقًا للبيانات الجديدة. ويؤكد هذا الرقم أن البلاد، بالمقارنة الأوروبية، تتخلف عن زعماء مثل جمهورية التشيك (52%)، ولكنها ليست في القاع بأي حال من الأحوال.

التحديات

تلعب الظروف الجغرافية والمناظر الطبيعية المتنوعة للشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا رئيسيًا في إيطاليا. وتتردد الشركات الصغيرة على وجه الخصوص في القيام باستثمارات أكبر عندما يكون رأس المال نادرا ويظل الإنتاج مركزا على المستوى الإقليمي. بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما يتطلب الهيكل اللوجستي المعقد في إيطاليا حلولا خاصة.

وجهات نظر

يتزايد الاتجاه نحو مستودعات الأجزاء الصغيرة الآلية وأنظمة المركبات الموجهة الآلية (AGVs) وحلول اختيار الطلبات القائمة على البرامج. وتساعد هذه الأنظمة على خفض تكاليف العمالة وضمان الجودة العالية باستمرار - وهي عوامل مهمة للحفاظ على القدرة التنافسية على المستوى الدولي في مواجهة المنافسة المتزايدة.

6. بولندا: اختلافات تعتمد على القطاع، وصناعة غذائية قوية

شهدت بولندا نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة وتطورت لتصبح مركزاً رئيسياً بين أوروبا الشرقية والغربية. الاستعداد للأتمتة مرتفع، ولكن هناك اختلافات واضحة بين الصناعات.

التطورات الخاصة بالصناعة

تستثمر صناعة المواد الغذائية على وجه الخصوص بشكل متزايد في الحلول الآلية. تتطلب المنتجات الحساسة معالجة دقيقة، كما أن متطلبات النظافة المرتبطة بها تفضل استخدام الروبوتات.

التحديات

وعلى الرغم من برامج التمويل الحكومية والإعفاءات الضريبية، فإن الافتقار إلى المتخصصين المؤهلين لا يزال يشكل عقبة رئيسية. تعد المعرفة بتكنولوجيا المعلومات والدراية الفنية ضرورية لإتقان تعقيد تكنولوجيا المستودعات الحديثة.

7. جمهورية التشيك: 52% – أعلى مستوى من الأتمتة بين البيانات المتاحة

وتفاجأت جمهورية التشيك بمستوى الأتمتة الذي بلغ 52%، وهو، بحسب الأرقام المتوفرة، أعلى قيمة بين الدول التي شملتها الدراسة. ترجع هذه الهيمنة في المقام الأول إلى صناعات السيارات والموردين الآلية للغاية.

أسباب التقدم

استقر العديد من مصنعي وموردي السيارات الدوليين في البلاد وقاموا بأتمتة عمليات التصنيع والخدمات اللوجستية الخاصة بهم بشكل كبير. وينتشر هذا الدور الرائد بشكل متزايد إلى مجالات أخرى ويعزز التوسع في تقنيات التخزين الحديثة.

التحديات

على الرغم من المستوى العالي للأتمتة في بعض الصناعات، لا تزال هناك شركات تفضل العمليات اليدوية. وفي الوقت نفسه، يعد ارتفاع تكاليف الأجور ونقص العمال المهرة من الأسباب المهمة للاستمرار في الاعتماد على الأتمتة من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية على المدى الطويل.

8. المزيد من البلدان والمنظور العالمي

وفي العديد من البلدان الأخرى، على سبيل المثال في أمريكا الشمالية أو الصين، تتقدم أتمتة المستودعات بسرعة أيضًا. على الرغم من أن الولايات المتحدة لديها مساحة مستودعات كبيرة يدوية جزئيًا (> 80%)، إلا أنها تشهد نموًا سريعًا في السوق بفضل الاستثمارات في عمالقة الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل أمازون. تهدف الصين إلى أن تصبح رائدة في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم وتعمل بقوة على تعزيز صناعات الروبوتات والأتمتة.

مناسب ل:

• نبض المستودعات: نظرة على تحديات الأتمتة في الولايات المتحدة
• من العمل اليدوي إلى التكنولوجيا الفائقة: تحويل أتمتة المستودعات في الولايات المتحدة الأمريكية

بشكل عام، يمكن ملاحظة أن حوالي 25% من المستودعات حول العالم تستخدم بالفعل شكلاً من أشكال الأتمتة، ولكن حوالي 10% منها فقط تعمل بأنظمة مؤتمتة للغاية. والسبب في ذلك لا يكمن في تكاليف الاستثمار فحسب، بل أيضا في الظروف الثقافية والسياسية والبنية التحتية.

أسباب اختلاف معدلات الأتمتة

يمكن تفسير الاختلافات بين البلدان والصناعات من خلال عوامل مختلفة:

1. تكاليف العمالة: تعمل الأجور المرتفعة (كما هو الحال في اليابان وألمانيا) على تعزيز استهلاك حلول الأتمتة الباهظة الثمن.
2. نقص العمال المهرة: عندما يكون العمال نادرين ومكلفين، يزداد الضغط للتحول إلى الآلات.
3. الخلفية التكنولوجية: تستفيد المناطق التي تتمتع بخبرة قوية في مجال الهندسة الميكانيكية والروبوتات (مثل اليابان وألمانيا) من دورات الابتكار القصيرة.
4. الإطار التنظيمي: برامج التمويل والمزايا الضريبية وحوافز الاستثمار تدعم التحديث.
5. الجوانب الثقافية: في بعض البلدان هناك تحفظات بشأن "تجريد عالم العمل من إنسانيته"، وفي بلدان أخرى تعتبر الروبوتات عاملاً إنتاجيًا مهمًا.

أنواع تقنيات الأتمتة

يتم استخدام مجموعة واسعة من الحلول التقنية في المستودعات الحديثة، والتي غالبًا ما يمكن دمجها مع بعضها البعض:

• الروبوتات المتنقلة المستقلة (AMR): تتحرك بشكل مستقل عبر المستودع باستخدام أجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي، وتقوم بنقل البضائع ودعم الانتقاء.
• أنظمة التخزين والاسترجاع الآلية (AS/RS): تشمل هذه الأنظمة المستودعات العالية أو أنظمة النقل المكوكية التي تقوم بتخزين واسترجاع البضائع باستخدام آلات التخزين والاسترجاع. أنها تضمن كثافة تخزين عالية وأوقات وصول قصيرة.
• أذرع الروبوت: تتولى أنظمة الإمساك الثابتة أو شبه المتحركة عملية الانتقاء أو التعبئة أو النقل على منصات نقالة. وبفضل معالجة الصور والذكاء الاصطناعي، يمكنهم أيضًا تداول العناصر الحساسة.
• أنظمة النقل والفرز: تقوم الناقلات الأسطوانية والفرز وأنظمة الرفع بنقل البضائع من النقطة A إلى النقطة B تلقائيًا، مما يزيد من الإنتاجية بشكل كبير، خاصة في مراكز التوزيع.
• الحلول البرمجية: تتيح أنظمة إدارة المستودعات (WMS) وأنظمة تنفيذ المستودعات (WES) وأدوات التحليل المدعومة بالذكاء الاصطناعي التحكم الأمثل في تدفقات المواد والمعلومات.
• المركبات الموجهة تلقائيًا (AGV): على عكس AMR، تتبع المركبات الموجهة تلقائيًا مسارات ثابتة وتحظى بشعبية خاصة في العمليات المستقرة والمتكررة.

مناسب ل:

• حلول التخزين: تكنولوجيا مكوكية قابلة للتطوير في تكنولوجيا تخزين المنصات القياسية ونصف المنصات في المستودعات العالية

التأثير على التوظيف

إن زيادة أتمتة المستودعات لها تأثير على سوق العمل. فمن ناحية، يتم التخلص من الوظائف البسيطة والمتكررة. ومن ناحية أخرى، تخلق التكنولوجيا وظائف جديدة في مجالات الصيانة والتحكم ودعم تكنولوجيا المعلومات. وفي المراكز اللوجستية الحديثة، يعمل الأشخاص والروبوتات جنبًا إلى جنب بشكل متزايد، حيث تتولى الآلات المهام التي تتطلب جهدًا بدنيًا.

ولذلك فإن "التعاون بين الإنسان والروبوت" أصبح ذا أهمية متزايدة من أجل الحفاظ على المرونة من ناحية والحفاظ على الإنتاجية العالية من ناحية أخرى. ومع ذلك، يجب على الموظفين اكتساب مهارات جديدة حتى يتمكنوا من استخدام الأنظمة واستغلال إمكاناتهم.

التحديات والفرص

فرص

• زيادة الكفاءة: إنتاجية أسرع، ومعدلات خطأ أقل، وأداء تسليم أفضل.
• خفض التكلفة: تؤتي الأتمتة ثمارها بسرعة، خاصة عندما تكون تكاليف الموظفين مرتفعة والأجور آخذة في الارتفاع.
• المرونة: يمكن تكييف الأنظمة الحديثة بسرعة مع الطلب المتقلب.
• تحسين ظروف العمل: لم تعد هناك حاجة للمهام الثقيلة أو الرتيبة، مما يزيد من جاذبية الوظائف.

التحديات

• تكاليف الاستثمار المرتفعة: غالبًا ما يكون شراء الروبوتات وتكنولوجيا النقل والبرمجيات باهظ التكلفة، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة.
• التكامل المعقد: يجب أن تعمل التقنيات المختلفة معًا بسلاسة.
• نقص العمالة الماهرة: هناك حاجة إلى موظفين أكفاء لتخطيط الأنظمة وتنفيذها وتشغيلها.
• أمن تكنولوجيا المعلومات وحماية البيانات: من المحتمل أن تكون الأنظمة المتصلة بالشبكة عرضة للهجمات السيبرانية ويجب حمايتها بشكل مناسب.

مستقبل أتمتة المستودعات

في السنوات المقبلة، سوف تستمر أتمتة الخدمات اللوجستية في اكتساب أهمية كبيرة. تدرك المزيد والمزيد من الشركات أن الضغط التنافسي المتزايد لا يمكن إدارته إلا من خلال عمليات المستودعات الفعالة. يمكن للتقنيات الجديدة مثل الروبوتات التعاونية (الروبوتات التعاونية)، ونماذج التنبؤ بالطلب والمخزون التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة التسليم المستقلة (مثل الطائرات بدون طيار) أن تحدث ثورة في الصناعة.

وستكون الاستدامة أيضًا موضوعًا أساسيًا. تعمل تقنيات التخزين الذكية على تقليل استهلاك الطاقة عن طريق تقليل عمليات التشغيل الفارغة والتحكم في تدفقات المواد على النحو الأمثل. "من الواضح أن الاتجاه يتجه نحو عمليات أكثر صداقة للبيئة وموفرة للموارد"، كما يوضح الخبراء من الأبحاث والممارسات. على سبيل المثال، تزيد المتطلبات السياسية المتعلقة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الضغط لتحسين العمليات اللوجستية.

تعد أتمتة عمليات المستودعات والخدمات اللوجستية اتجاهًا عالميًا كبيرًا مدفوعًا بنقص المهارات وارتفاع توقعات العملاء والازدهار في التجارة الإلكترونية. وفي حين أن بعض البلدان مثل جمهورية التشيك (52%) لديها معدل أتمتة مرتفع بشكل خاص، فإن بلدان أخرى مثل فرنسا (37%) أو إيطاليا (40%) تعمل على سد الفجوات لديها. كما يتزايد الاهتمام بسرعة في إسبانيا وبولندا، لأسباب ليس أقلها المشاريع الكبرى الجديدة مثل مركز التجارة الإلكترونية الآلي للغاية التابع لشركة DB Schenker في إسبانيا أو الاستثمارات المستهدفة من قبل صناعة الأغذية في بولندا.

تستجيب اليابان، التي اشتهرت منذ فترة طويلة بالروبوتات، بشكل متزايد لنقص العمالة وتقوم بشكل خاص بتحديث صناعة الخدمات اللوجستية لديها. تستفيد ألمانيا من ثقافتها الصناعية والبحثية الراسخة، ولكن على الرغم من مستواها العالي من الخبرة التكنولوجية، لا يزال يتعين عليها تحديث العديد من المستودعات التي يتم تشغيلها يدويًا.

أهم عوامل النجاح

• التعاون بين البشر والآلات: أصبحت الروبوتات التعاونية وحلول الروبوتات المرنة ذات أهمية متزايدة.
• التحكم المعتمد على البرامج: يعد الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة أدوات حاسمة لزيادة الكفاءة.
• الحوافز التي تقدمها الدولة وقطاع الأعمال: تعمل برامج التمويل والإعفاءات الضريبية والتدابير التعليمية المستهدفة على تسريع التنمية.
• القبول الثقافي: في بعض المناطق، يجب أن يكون هناك استعداد متزايد لتكملة أو استبدال الطرق التقليدية للعمل بالأتمتة.

ستستمر موجة الأتمتة في اكتساب الزخم في السنوات القادمة. أولئك الذين يستثمرون في الوقت المناسب يكتسبون مزايا تنافسية من خلال خفض التكاليف وتقصير أوقات التسليم وتلبية متطلبات العملاء بشكل أفضل. وفي الوقت نفسه، تعمل الأتمتة على تغيير عالم العمل: حيث تتناقص الأنشطة التقليدية، في حين يتزايد الطلب على الخبرة الفنية وكفاءة تكنولوجيا المعلومات والمهارات متعددة التخصصات.

وبشكل عام، فهي عملية إنمائية ذات آثار بعيدة المدى على سلاسل التوريد العالمية وأسواق العمل الإقليمية. "أي شخص يعتمد على أتمتة المستودعات يستثمر في المستقبل"، هذا هو استنتاج العديد من الخبراء. سواء في ألمانيا أو إسبانيا أو اليابان أو بولندا - فمن الواضح في كل مكان أن عمليات المستودعات الحديثة والأكثر كفاءة تلعب دورًا رئيسيًا في القدرة التنافسية الدولية.

☑️ دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإستراتيجية والاستشارات والتخطيط والتنفيذ

☑️ إنشاء أو إعادة تنظيم الإستراتيجية الرقمية والرقمنة

☑️ توسيع عمليات البيع الدولية وتحسينها

☑️ منصات التداول العالمية والرقمية B2B

☑️ رائدة في تطوير الأعمال

كونراد ولفنشتاين

سأكون سعيدًا بالعمل كمستشار شخصي لك.

يمكنك الاتصال بي عن طريق ملء نموذج الاتصال أدناه أو ببساطة اتصل بي على +49 89 89 674 804 (ميونخ) .

إنني أتطلع إلى مشروعنا المشترك.

تعد Xpert.Digital مركزًا للصناعة مع التركيز على الرقمنة والهندسة الميكانيكية والخدمات اللوجستية/اللوجستية الداخلية والخلايا الكهروضوئية.

من خلال حل تطوير الأعمال الشامل الذي نقدمه، فإننا ندعم الشركات المعروفة بدءًا من الأعمال الجديدة وحتى خدمات ما بعد البيع.

تعد معلومات السوق والتسويق وأتمتة التسويق وتطوير المحتوى والعلاقات العامة والحملات البريدية ووسائل التواصل الاجتماعي المخصصة ورعاية العملاء المحتملين جزءًا من أدواتنا الرقمية.

يمكنك معرفة المزيد على: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus